行业概述 - 行业由中国有色金属工业协会硅业分会主办 [2] 公司信息 - 公司名称为China Silicon Industry [1]

会议背景 - 中国硅产业面临供需阶段性错配、无序竞争及价格剧烈波动问题，2024年产业链各环节价格跌破现金成本，行业陷入困境[1] - 会议旨在研判趋势、提升科技创新能力、推动产业链协同，促进高质量发展，由中国有色金属工业协会主办[1] 会议主题与组织 - 主题聚焦"技术创新降本增效"和"行业协同砥砺前行"[2] - 主办单位为中国有色金属工业协会，协办单位包括永祥股份、协鑫新能源、晶科能源等头部企业，支持单位为中国光伏行业协会[2] 会议日程与议程 主论坛 - 6月25日上午开幕式含主题演讲，下午设高层对话，讨论落后产能退出、技术创新方向、光储市场前景等议题，拟邀通威、协鑫等企业参与[3] - 主题报告覆盖硅产业链发展趋势、绿证交易机制、循环再利用及海外投资等方向[4] 分论坛 - 工业硅分会场探讨市场运行、有机硅趋势、直流电技术及再生硅应用[5] - 晶硅光伏分会场聚焦N型电池、硅片技术突破、硅烷法研发及多晶硅期货发展[5] 活动安排 - 6月26日下午组织参观乐山五通桥区光伏园区（规模150人），定位"中国绿色硅谷"[4] 参会费用与宣传 - 免注册费，会员单位可获免费资料餐券（副会长3套/理事2套/会员1套），非会员需支付2000元/套[6] - 商业宣传项目报价从易拉宝5000元至报告宣讲50000元不等，展位套餐20000元[7] 会务联系 - 分设工业硅、多晶硅、光伏企业及宣传住宿等专项联系人[8] - 会议地点为乐山华邑酒店，配套文件含订房回执表[9]

工业硅出口 - 2025年4月工业硅出口6.05万吨，环比增加1.64%，同比减少9.19%，出口量变动较小 [1] - 出口均价1478美元/吨，环比下跌4.46%，同比下跌23.42%，主要受国内市场价格低迷影响 [1] - 对日本出口1.05万吨，环比减少15.55%，主要因日本汽车出口受关税影响需求减少 [1] - 对韩国出口0.57万吨，环比减少1.99% [1] - 对欧洲出口1.11万吨，环比减少15.81%，主要因欧洲本土汽车销量减少 [1] - 对除日韩外的亚洲地区出口2.93万吨，环比增加25.56%，主要因中国与东南亚新增合作及价格优势 [1] - 前五大出口国为印度1.07万吨、日本1.05万吨、韩国0.57万吨、泰国0.48万吨、荷兰0.45万吨，合计占比59.83% [2] - 预计5月出口量变动不大 [2] 多晶硅进口 - 2025年4月多晶硅进口954.3吨，环比减少67.16% [4] - 自德国进口665.0吨，占比69.68%，自日本进口182.0吨，占比19.07%，合计占比88.75% [4] - 进口量下降主要因国内下游企业备货结束、需求减少 [5] - 进口均价32.60美元/千克，环比上涨53.72%，主要因太阳能级多晶硅占比下降 [5] - 德国进口均价29.96美元/千克，环比下降16.64%，日本进口均价41.46美元/千克，环比下降1.39% [5] 多晶硅出口 - 2025年4月多晶硅出口1262.3吨 [9] - 向荷兰出口562.8吨，占比44.59%，向马来西亚出口480吨，占比38.03%，合计占比82.62% [9] - 出口量下降主要因美国对东南亚反倾销与反补贴税率影响 [9] - 出口均价6.74美元/千克，环比下降8.17% [9] - 马来西亚出口均价10.92美元/千克，环比下降1.28%，韩国出口均价8.81美元/千克，环比下降0.52% [9] 硅片出口 - 2025年4月硅片出口4.81GW，环比增加3.66%，其中单晶硅片4.64GW，环比增加0.39GW，多晶硅片0.17GW，环比减少0.22GW [12] - 1-4月硅片出口16.45GW，同比减少3.91% [12] - 东南亚四国累计出口2.17GW，环比增加0.16GW，增量较小 [12] - 东南亚需求下降主要因美国加征高额反倾销税导致当地组件厂开工率下滑 [12] - 硅片价格已跌破行业现金成本，下行空间有限 [12] - 美国国际贸易法院裁决限制总统征收关税权力，预计出口受限程度有望好转 [12]

硅片价格走势 - N型G10L单晶硅片(182*18375mm/130μm)成交均价稳定在095元/片 [1] - N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价稳定在110元/片 [1] - N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价稳定在130元/片 [1] - 行业整体价格止跌企稳 多数企业挺价意愿强烈 仅个别小厂低价出货 [1] 供需动态分析 - 供应端：硅片厂商主动减产挺价 部分企业排产减产计划推进迅速 [1] - 需求端：下游电池采购积极性提升 210型号硅片需求持续支撑价格 [1] - 行业开工率小幅下降至53% 其中两家一线企业开工率维持在50%-56% [1] - 一体化企业开工率降至54%-80%区间 其他企业开工率在54%-80% [1] 下游产品价格 - 组件主流价格区间稳定在066-067元/W [2] - 电池片主流价格区间稳定在026-027元/W [2] 市场展望 - 硅片厂商通过减少供应和挺价措施 预计短期内市场维持稳定运行 [2]

美国太阳能制造商要求政府立即封堵东南亚光伏组件进口关税漏洞 - 美国国际贸易委员会（USITC）针对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国、越南）太阳能产品做出损害终裁，本土制造商与进口商博弈加剧 [1] - 美国太阳能制造商联盟（SEMA）呼吁USITC最迟6月2日前公布最终关税细则，否则可能导致大量东南亚组件在新关税生效前突击涌入美国市场 [1] - 若USITC在6月2日后公布关税实施决定，进口商可在公告后90天内完成清关并规避新关税，可能导致价值数十亿美元的东南亚组件以当前低税率进入美国 [1] - 差异化税率针对四国不同企业实施，柬埔寨部分企业面临3521%惩罚性税率，越南未列名企业适用3959%税率，泰国和马来西亚平均税率分别为3752%和344% [2] - 中国光伏巨头在东南亚产能受影响，晶科能源越南工厂组件税率245%，马来西亚产税率40%，天合光能泰国工厂税率375%，越南产税率超200%，晶澳科技越南组件税率约120% [2] - 美国制造商如韩华Q CELLS、First Solar称东南亚低价组件导致本土工厂产能利用率不足50%，First Solar股价在USITC裁决后上涨14% [2] - 美国清洁能源协会（ACP）警告东南亚四国占美国太阳能组件进口量的77%，关税可能导致光伏项目成本上涨15%-30% [3] - 行业分析师指出若USITC未能堵住窗口期漏洞，2025年第三季度美国可能出现东南亚组件抢进口潮 [3] 土耳其对华启动反倾销调查 - 土耳其贸易部对原产于中国的太阳能电池板接线盒启动反倾销调查，倾销调查期为2024年全年，损害调查期为2022年1月1日至2024年12月30日 [4] - 涉案产品土耳其税号为854442900011、854460100011、854460900000 [4] - 利益相关方应于公告发布37日内提交调查问卷 [5] 泰国停止对光伏等行业投资优惠 - 泰国投资委员会（BOI）停止对供给过剩或易受美国及其他国家贸易限制行业的投资促进优惠，包括太阳能电池及面板制造等 [6][7] - 针对易受美国贸易措施影响行业强化关键生产流程审查，如汽车零部件、电器、电子、金属制品与轻工业等 [7] - 调整外籍人员聘用条件，制造业企业总雇佣人数达100人及以上需至少雇佣70%泰国员工，外籍人员需符合最低薪资标准 [7] - 帮扶受美国关税影响的中小企业，免征企业所得税期限从3年提升至5年，限额从投资额的50%提升至100% [8] 特朗普对等关税被叫停 - 美国国际贸易法院裁定暂停特朗普政府4月2日宣布的一揽子加征关税政策，认定特朗普越权 [9] - 法院认为总统无权对几乎所有贸易伙伴征收全面关税，国会将"不受限制的关税权力"授予总统违反宪法 [9] - 特朗普政府4月2日宣布对所有进口商品统一征收10%关税，60个国家被认定存在"不公平贸易行为"将额外征收"对等关税" [9]

2025年5月20日，广元市生态环境局拟对工业硅新型生产装置科创项目环境影响评价文件作出 审批意见的公示。 项目名称：工业硅新型生产装置科创项目 1、陕西有色多晶硅产业升级项目正式进入设备安装阶段 近日，由中国化学天辰公司总承包的陕西有色多晶硅产业升级项目 DCS塔 顺利完成吊装，标 志现场施工从土建阶段正式进入设备安装阶段。 据悉，该项目建设年产 8万吨（第一步2.5万吨）绿色低碳节能电子级粒状多晶硅生产线，以 及硅烷气生产和公用工程等配套设施，项目投产后将进一步推动陕西省光伏产业链高质量发展。 本次吊装的 DCS塔是现场制作的超限塔器，塔重352吨，采取分段吊装。吊装方案选用一台 1000吨履带吊作为主吊和一台450吨履带吊作为辅助。 天辰公司相关负责人介绍，在设备吊装前，项目部会同联合体施工单位、设备吊装单位、设备 制作单位对吊装方案进行详细审查，对吊装设备进行全面的检 查和清理，并组织安全管理人员进行 安全技术交底，制定全面安全管理方案，确保设备的吊装工作顺利完成。下一步，陕西有色多晶硅 项目部将持续增强工作主动性，以项目节点为导向，精准谋划部署，全力推动项目建设有序推进。 2、 商务部：鼓励国家级经 ...

多晶硅价格走势 - n型复投料成交均价为3.75万元/吨，环比下降2.85% [1] - n型颗粒硅成交均价为3.45万元/吨，环比下降4.17% [1] - p型多晶硅成交均价为3.13万元/吨，环比持平 [1] - 价格下降主要因企业批量成交及下游下调采购价格预期 [1] - 硅料企业接受价格调整，预期后续下调空间有限 [1] 多晶硅市场供需 - 多晶硅在产企业数量为11家，基本全部降负荷运作 [2] - 6月多晶硅企业将开始产能置换，月度供应维持稳定 [2] - 后续多晶硅月度产量将再度下调并维持在较低水平 [2] 多晶硅库存与采购 - 部分具有价格优势的库存产品已基本消纳完毕 [1] - 5月前期成交较少，上下游观望价格形成 [1] - 下游企业评估库存水平，择期进行采购 [1]

工业硅价格走势 - 主力合约收盘价从7880元/吨下跌至7340元/吨，跌幅6.85% [1] - 全国综合价格下跌98元/吨至8961元/吨 [1] - 分牌号价格：553为8652元/吨（跌100元/吨）、441为9215元/吨（跌98元/吨）、421为9617元/吨（跌98元/吨） [1] - 地区价格：新疆8819元/吨、云南9601元/吨、福建14912元/吨、四川9500元/吨 [1] - FOB价格持稳 [1] 市场供需分析 - 供应端：北方大厂继续复产，丰水期来临南方小部分厂家筹备开炉，整体产量将明显增加 [1] - 需求端：有机硅单体厂6月检修计划少，产量有增加预期；多晶硅开工率整体变动不大；铝合金厂按需采购，三大下游总需求增加 [1] - 看空情绪加重，期货盘面创新低对现货价格压力大 [1] 下游行业动态 - 有机硅单体厂以执行前期订单为主，市场活跃度低，价格小幅下跌 [1] - 多晶硅价格小幅下跌 [1] - 现货市场受期货价格跌至7340元/吨新低冲击，库存去化困难 [2]

熔融石英分类 - 分为透明石英玻璃(SiO2含量>99.95%)和不透明石英玻璃(SiO2含量>99.80%)，前者以高纯石英粉或四氯化硅为原料，后者以普通石英粉和石英砂为原料 [1] - 国际公司开发新品种：德国HERAEUS推出粉料光学级、低羟基等熔融石英玻璃，美国GEQUARTZ开发掺铈管、掺铁管及超高纯紫外线透过产品 [1] - 国内电光源用熔融石英玻璃管已大规模生产，部分产品达国际先进水平且具价格优势 [1] 生产现状与技术难点 - 江苏省东海县为国内硅材料产业基地，采用优质硅石(SiO2>99%)破碎后经石墨棒加热炉熔融的工艺 [1] - 生产难点：熔化温度高、黏度大导致气泡难排除，需控制杂质总量<0.01% [2] - 技术瓶颈：自保温工艺能源浪费多(炉壳发红现象频发)，单碳棒电阻加热设备能耗高，电力成本占生产成本50%以上 [2] 应用领域 电光源行业 - 产品涵盖节能灯、杀菌灯、金属卤化物灯等，杀菌灯应用于饮食和医疗卫生领域 [4] 光纤行业 - 熔融石英是光纤预制棒基础材料，MCVD/PCVD工艺需高纯基管(光导级)，国内缺乏高精度外套管等尖端产品 [4] 航空航天 - 美国康宁7971熔融石英用于制作3.96m天文望远镜镜坯，滤紫外线耐辐照产品应用于太空飞船结构件 [4] 电子信息与半导体 - 用于单晶硅片加工的扩散管、石英钟罩、支架及石英坩埚等关键部件 [5] 其他工业领域 - 雷达：作为超声延迟玻璃可延迟信号1微秒以上 [5] - 化工：耐酸特性用于精馏塔设备 [5] - 冶炼：耐300℃温差用于高温观察窗 [5] - 精密仪器：制造干涉仪、陀螺仪等高精设备 [5]

回国確心 China Silicon Industry 『 主办单位 : 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 硅 业 分 会 了 ㄴ Hosted by: Silicon Industry of China Nonferrous Metals Industry Association – ...