行业现状与问题 - 汽车行业一季度利润率仅为3.9%，与行业热度形成鲜明对比，呈现"增量不增利"局面 [1] - 光伏行业2024年多晶硅、电池片、组件产量同比增长超10%，但A股光伏主产业链上市公司扣非后净利普遍亏损 [15] - LED照明行业面临"劣币驱逐良币"现象，中高端厂商受超低价策略冲击严重 [3] - 工程机械行业海外市场内卷加剧，国内巨头为抢占份额纷纷降价促销 [8] - 电商平台低价竞争愈演愈烈，白牌产品以次充好现象普遍 [9] 内卷式竞争特征 - 表现为无序价格战、低于成本销售、违法经营等违规操作 [3][6] - 导致资源浪费、效率低下，阻碍产业结构优化升级 [3] - 造成劣币驱逐良币现象，创新动力不足 [3][4] - 地方政府陷入产业政策竞赛，引发同质化发展和产能过剩 [4] - 技术路线不确定导致企业"多线押注"，加剧产能扩张 [6] 内卷成因分析 - 宏观层面：有效需求不足，新兴产业供需错配 [5] - 政策层面：地方政府招商引资"逐底竞争"，破产制度不健全 [6] - 技术层面：跳跃式发展导致结构性失衡，落后产能难淘汰 [6] - 企业层面：全渠道销售企业被迫参与互联网低价竞争 [7][8] - 制度层面：知识产权保护不足，模仿抄袭现象严重 [21][29] 反内卷措施 - 政策层面：财政部规范政府采购异常低价，量化审查标准 [12] - 行业层面：水泥、光伏、汽车协会发布自律倡议 [14][15] - 监管层面：市场监管总局推出10项措施整治内卷 [12] - 技术层面：修订光伏制造行业规范条件 [13] - 区域协同：构建差异化产业发展格局 [26] 转型升级路径 - 创新驱动：2024年技术合同成交额达6.8万亿元，同比增长11.2% [21] - 专利保护：中小企业专利密集型产品年度总产值超3100亿元 [21] - 产能优化：2024年1-11月粗钢产量同比减少2300万吨 [26] - 招商引资：从补贴竞争转向基础设施配套竞争 [23] - 标准提升：修订光伏、电池、新能源汽车等领域国家标准 [12]

中国绿色产业"内卷式"竞争现状与成因 - 新能源汽车、锂电池、光伏为代表的"新三样"在全球市场表现出色，但行业内部出现严重"内卷"现象[1] - "内卷式"竞争表现为价格战、同质化竞争和营销"逐底竞争"，新能源车企平均账期超过170天，部分达240天[5][7] - 地方政府通过政策洼地、非普惠补贴等手段加剧无序竞争，破坏市场公平[1][5] - 行业利润率大幅下降，出现"劣币驱逐良币"现象，影响产业链上下游利润空间和研发投入[7] "内卷式"竞争的形成原因 - 宏观层面供需失衡：国内有效需求不足叠加外部需求不确定性，导致产能过剩[9] - 新兴行业供需结构性矛盾：光伏、锂电池等行业技术迭代过程中产能扩张速度超过需求释放速度[10] - 体制机制不健全：地方政府政绩考核导向偏差导致地方保护主义和市场分割[11] - 发展模式路径依赖：企业习惯价格竞争策略，创新投入不足难以适应消费升级[12] 整治"内卷式"竞争的系统性方案 - 供需两侧协同发力：扩大内需与深化供给侧改革结合，推动大宗消费升级和服务消费潜力释放[13] - 规范政府行为：实施公平竞争审查和全国统一大市场建设，严禁违规优惠政策[14][15] - 强化行业自律：通过行业协会制定标准规范市场行为，引导链主企业建立良性产业链关系[16] - 完善市场机制：加强反不正当竞争执法，推动企业整合重组提高产业集中度[15]

工业硅市场动态 - 工业硅期货价格显著上涨 从6月23日起开始上涨 近几日多在8000元/吨附近徘徊 [1] - 北方大厂复产进度不及预期且开始减产 供应压力有所缓解 西南地区丰水期电价下调但开工率远低于往年同期 供应增量有限 [1] - 多晶硅头部大厂部分产线有复产计划 总体产量有增加预期 对工业硅需求增加 [1] 库存与供需情况 - 工业硅仓单库存从4月开始持续下降 截至2025年7月3日为25.93万吨 一个月内减少5.42万吨 下游接货意愿明显增加 [1] - 供应端存在增量但受西南地区开工低和大厂减产影响 增量较为有限 [1] - 需求端多晶硅复产带来小幅增量 有机硅开工率维持高位 铝合金需求稳定 预计供需基本平衡 [1] 市场展望 - 大厂减产计划和多晶硅厂复产预期提振市场情绪 [1] - 需持续关注大厂生产变化及下游需求变动情况 [1] - 预计价格存在小幅上涨空间 [1]

天合光能淮安基地进展 - 天合光能淮安基地50GW单晶硅片项目一期25GW已竣工投产，二期一阶段倒班楼具备交付条件，二阶段厂房主体在建 [1] - 年产12GW新一代高效光伏电池生产和中试研究院项目一期工程土建竣工 [1] - 淮安基地项目累计投资达200亿元，计划总投资300亿元，涵盖硅片电池组件一体化制造 [1] - 项目包括高效光伏电池、大功率光伏组件、新一代高效光伏电池生产、光伏用单晶硅片等项目 [1] 晶澳科技南非项目 - 晶澳科技与南非JUWI公司签署220MW光伏组件供应协议，提供近42万块组件 [2] - 项目服务于嘉能可、萨索尔和液化空气集团等工业能源用户 [2] - 项目属于JUWI"大规模建设计划"的一部分，涉及60亿南非兰特(约24.2亿元)的新建光伏项目 [2] - 项目完工后将使南非光伏总装机容量增长约5% [2] 新能源并网消纳情况 - 2025年5月全国光伏发电利用率为94.2%，风电为93.2% [3] 隆基绿能资本运作 - 隆基绿能拟向子公司隆基乐叶增资10.8亿元，再由隆基乐叶向铜川隆基增资同等金额 [4] - 资金用于"铜川隆基年产12GW高效单晶电池项目"建设 [4] - 增资基于募投项目建设需要，符合股东会批准的募投项目实施内容 [4]

硅片价格走势 - N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价0.86元/片，环比下跌3.37% [1] - N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价1.00元/片，环比下跌1.96% [1] - N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价1.19元/片，环比下跌3.25% [1] 价格下跌原因 - 终端需求不振导致电池片价格持续下行，电池片厂商采购硅片进度缓慢 [1] - 硅料价格降低带动硅片成本下降，电池厂压价采购为主 [1] - 行业整体开工率小幅下降，两家一线企业开工率分别为50%和52%，一体化企业开工率50%-80% [1] 下游电池及组件价格 - 电池片主流价格0.23-0.24元/W，环比下跌0.01元/W [2] - 组件主流价格0.65-0.66元/W，环比下跌0.01元/W，部分低价组件逼近0.6元/W [2] 行业动态与后市展望 - 反内卷行动提上日程，政策要求治理低价无序竞争并推动落后产能退出 [2] - 硅片价格已低于在产企业现金成本，企业挺价意愿增强 [2] - 7月起主要硅片厂商计划降低开工率4成左右，减产力度明显增强 [2] - 政策落地叠加企业减产挺价，硅片价格有触底企稳动力 [2]

工业硅现货价格上涨 - 主力合约收盘价从7720元/吨上涨至8210元/吨，涨幅6.35% [1] - 全国综合价格为8743元/吨，上涨60元/吨 [1] - 分牌号价格：553为8502元/吨（+50）、441为8752元/吨（+54）、421为9297元/吨（+85） [1] - 分地区价格：新疆8649元/吨、云南9555元/吨、四川9450元/吨 [1] - FOB价格上涨10美元/吨，受汇率上涨和期货盘面回弹影响 [1] 工业硅市场供需情况 - 供应端：北方大厂复产进度不及预期且有减产消息，南方新增产能投放叠加丰水期开炉，全国产量总体增加 [1] - 需求端：有机硅单体厂需求变动较小，多晶硅厂稳定生产需求变动较小，铝合金维持按需采购 [1] - 市场情绪好转但下游仍持观望态度，采购谨慎 [1] 相关产品价格变动 - 有机硅单体厂库存压力大且下游库存充足，价格下跌 [1] - 多晶硅价格小幅上涨 [1] 期货市场影响 - 多晶硅期货涨停带动工业硅期货上涨，现货价格也受影响上涨 [2] - 大厂减产计划和多晶硅厂复产预期下供需关系稍有改善 [2] - 工业硅现货价格上涨动力有限，预计有小幅上涨空间 [2]

多晶硅价格走势 - 本周多晶硅n型复投料成交均价3.47万元/吨，环比小幅回升0.87%，价格区间3.40-3.80万元/吨 [1] - n型颗粒硅成交均价维持在3.35万元/吨，价格区间3.30-3.40万元/吨 [1] - 多晶硅价格回升原因：部分前期暂缓订单以高于预期价格重新成交，个别企业少量订单涨价成交 [2] 行业供需状况 - 近期硅料月产量稳定在10万吨左右，与需求基本匹配，无新增库存压力 [2] - 6月份国内多晶硅产量约10.2万吨，环比基本持平 [3] - 上半年国内产量累计约59.6万吨，同比大幅减少44.1% [3] - 7月份硅料产量预计在10.3-11.0万吨区间，增量来自个别企业复产产线 [3] 行业政策与竞争格局 - 国家推动供给侧结构调整，严控"低于成本价销售"内卷式竞争 [2] - 2024年5月中旬多晶硅均价降至3.8万元/吨，持续低于行业平均成本运行超一年 [2] - 2024年以来停产企业数量累计达9家，本月新增停产检修企业2家 [2][3] - 国内在产多晶硅企业数量减少至9家 [3] 未来供需预测 - 2025年全球多晶硅需求约140万吨，国内需求约130万吨 [3] - 国内无复产增量前提下，全年多晶硅产出预计120万吨，下半年可消纳库存约10万吨 [3] - 若考虑复产增量，全年产出预计高于预期8%，下半年供需压力将再次升级 [3] - 需严控产能增量，通过能耗、质量标准倒逼落后产能退出 [3]

主办单位 - 中国有色金属工业协会硅业分会是文章的主办单位 [2] 公司信息 - 文章涉及的公司为中国硅业(China Silicon Industry) [1]

行业背景 - 行业由中国有色金属工业协会硅业分会主办 [2] 公司信息 - 公司名称为China Silicon Industry [1]

石英砂应用分类 - 高纯石英砂（SiO2≥99.99%）主要用于高纯石英玻璃、高纯硅微粉等领域，杂质要求10^-6级别，原料稀缺且供不应求 [1] - 中高端石英砂（SiO2 99.9%-99.99%）用于高端硅微粉、光伏玻璃等领域，市场处于紧平衡状态 [1] - 普通石英砂（SiO2<99.9%）用于平板玻璃、铸造等大宗领域，市场供应充足 [1] 石英结构观测技术 - 早期通过肉眼观察石英形态、颜色等特征进行初步判断 [3] - 光学显微镜普及后可在显微尺度观测晶体光学特征和显微结构 [3] - 现代技术如阴极发光(CL)、扫描电镜(SEM)等揭示更多微观结构特征，CL技术应用最广泛 [3] 硅质原料类型及分布 - 脉石英SiO2品位高(>98%)，适合高附加值产品但规模小，分布于四川、黑龙江等地 [5] - 石英砂岩SiO2>90%，易开采但提纯上限低，广泛分布于沿海地区 [6] - 石英岩SiO2>85%，硬度高且易开采，分布于四川、安徽等地 [6] - 天然石英砂SiO2>90%，粒度适中，主要用于冶金、铸造等行业 [7] - 粉石英SiO2>95%，易粉碎且品质稳定，用于耐磨材料等领域 [8] - 水晶矿规模小且成分不稳定，主要用于特种领域 [8] - 花岗伟晶岩是重要高纯石英来源，加工成本高 [8] 石英在玻璃行业应用 - 玻璃行业是石英最大消费领域，2021年消耗3406万吨石英砂 [11] - 2023年平板玻璃消耗3247万吨石英砂，光伏玻璃消耗1760万吨低铁石英砂 [11] - 光伏玻璃需求快速增长，2023年产量达2478.3万吨 [11] - 75%玻璃需求来自房地产及相关行业，光伏玻璃受双碳政策推动持续增长 [12] 其他主要应用领域 - 铸造砂年消耗3300万吨，价格100-200元/吨，3D打印砂需求快速增长 [13] - 工业硅2021年产量261万吨，消耗580万吨石英砂，2024年预计达495万吨 [14] - 硅微粉2021年产量60万吨，中高端产品达30万吨，受益于集成电路需求增长 [15] - 冶金行业2021年消耗1049万吨石英砂，主要用于硅铁合金生产 [16] - 化工领域用石英砂生产硅酸钠，纯度要求SiO2≥99.5% [17] - 石油压裂砂对粒度、球度有严格要求，但对纯度无要求 [18] 高纯石英应用 - 半导体领域需5N2纯度石英砂制作坩埚，4N-4N8纯度用于晶圆制造辅材 [20] - 光伏用石英坩埚要求SiO2≥99.99%，杂质总量<25ppm [21][23] - 光纤预制棒核心材料为石英玻璃，衬管和套管是关键部件 [24] - 光伏组件中钢化玻璃要求SiO2≥99.3%，Fe2O3≤60ppm [22]