『 主办单位 : 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 硅 业 分 会 了 ㄴ Hosted by: Silicon Industry of China Nonferrous Metals Industry Association – 回国確心 China Silicon Industry ...

行业政策与规划 - 钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，推动调结构、优供给、淘汰落后产能 [1] - 近期将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案，提升优质供给能力，优化行业发展环境 [5] - 纺织、轻工、食品、医药等行业数字化转型方案即将出台，明确82个典型场景，分类开展智能化改造 [7] - 持续落实铜、铝、黄金产业高质量发展实施方案，印发实施新一轮有色金属行业稳增长工作方案 [14] 科技创新与数字化转型 - AI手机、AI电脑、AI眼镜等人工智能终端已超百款，成为拉动经济发展的新增长点 [2] - 推动工业互联网与人工智能协同赋能，加快推进6G技术研发，前瞻布局6G应用产业生态 [4] - 加快实施"人工智能+"行动，推动大模型在制造业重点行业落地部署，提升智能化水平 [13] - 组织开展"人工智能+软件"行动，加速软件智能化进程，打造优质开源项目 [16] 数字经济发展 - 上半年数字产业完成业务收入同比增长9.3%，增速较上年同期提高3.4个百分点 [6] - 前5个月规上制造业企业利润同比增长5.4%，规上工业企业数量达52万户，较上年底增加8000多户 [6] 未来产业布局 - 推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道 [11][12] - 加快发展生物制造、低空产业，培育新产业、打造新动能 [11][12] 制造业中试平台建设 - 加快打造制造业中试平台梯次培育体系，聚焦6个关键领域，2400余家中试平台纳入储备库 [8] - 遴选241家首批重点培育中试平台，力争2025年底前培育5个以上国家级制造业中试平台 [8] 中小企业支持 - 推进设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技 [15] - 开展"百场万企"大中小企业融通对接活动，推动中小企业创新产品进入大企业供应链 [15] - 实施"专利产业化促进中小企业成长计划"，强化对中小企业科技创新的指导 [15] 产业链优化与升级 - 推进全国统一大市场建设，促进产业结构优化升级，提升产业链供应链韧性和安全水平 [3] - 推动企业向"产品+服务"转变，培育高水平数字化转型服务商，提升集群数字化发展水平 [9]

硅产业链市场现状 - 2025年上半年硅产业链各环节市场价格持续低于生产成本甚至现金成本，绝大多数生产企业深陷亏损运营的窘境 [1] - 多晶硅均价于2024年5月中旬降至3.8万元/吨，低于行业平均成本运行持续时间已超14个月 [1] - 工业硅均价于2025年4月底降至9648元/吨，低于行业平均成本运行已持续近3个月 [1] - 182尺寸硅片均价于2025年5月中旬开始降至0.95元/片，成本倒挂时间超2个月 [1] 行业开工率与产量 - 为改善产业链供需矛盾，各环节企业纷纷压减负荷，工业硅、多晶硅、硅片月度开工率分别创41.9%、38.6%、44.3%的历史新低 [1] - 2025年上半年国内多晶硅月均产量为10万吨，其中2月份月度产量低至9.2万吨，同比大幅减少47.4% [1] - 上半年前五家企业总体开工率为42.2%，其中开工率最低的一家头部企业上半年开工负荷仅为24.1% [1] 库存情况 - 2023年底国内多晶硅库存累积6.3万吨，2024年新增库存33.5万吨，到年底达到39.8万吨的历史高位 [3] - 2025年上半年国内多晶硅产量约59.7万吨，同比减少44.0%，同期硅片产量约313.8GW，同比减少23.8%，对应多晶硅需求量为62.8万吨 [3] - 2025年上半年多晶硅供应略小于需求，去库存约3.1万吨，截至6月底国内多晶硅库存小幅降至36.7万吨 [3] 价格走势 - 2025年上半年多晶硅价格呈"先稳后跌"走势，1月初到4月中旬市场价格相对持稳，多晶硅复投料从1月初的4.06万元/吨微幅上涨至1月中旬的4.17万元/吨，涨幅为2.7% [7] - 4月下旬开始价格一路下滑至6月底的3.44万元/吨，跌幅为17.5%，2025年上半年多晶硅均价为3.68万元/吨，同比下滑28.8% [7] - 1-4月份价格持稳受"430"和"531"政策影响，终端抢装刺激下游需求 [7] - 4-6月份价格下行因抢装备货接近尾声，下游排产逐步减少，多晶硅产出小幅波动增加 [7] 供需预测与行业调整 - 2025年全球光伏装机预计约580GW，全年全球多晶硅需求约140万吨，国内需求约130万吨 [8] - 上半年国内多晶硅产量约59.7万吨，下半年预计产量约75万吨，全年国内多晶硅产量预计在135万吨左右 [8] - 若按当前排产计划进行，下半年硅料环节将再次进入小幅累库状态，全年合计库存增量约3万吨 [8] - 国家部委与协会正通过"反内卷"行动、产能并购、绩效标准等措施多维度积极干预行业 [8] - 产能并购旨在从根本上杜绝多晶硅价格恢复理性后落后产能再度复产的恶性循环 [10] - 绩效标准从产品品质、能耗指标等方面对产业进行强制性规范，避免企业陷入"内卷式"竞争 [10]

硅片价格变动 - N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价1.05元/片，环比上涨22.09% [1] - N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价1.15元/片，环比上涨15.00% [1] - N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价1.35元/片，环比上涨13.45% [1] 价格上涨原因 - 多晶硅原材料价格持续上行带动硅片价格回涨 [1] - 硅片企业执行减产降负荷计划导致行业供应缩减 [1] - 企业库存降低增强了硅片提价动力 [1] 行业开工情况 - 两家一线企业开工率分别为50%和40% [1] - 一体化企业开工率在50%-80%之间 [1] - 其余企业开工率在50%-80%之间 [1] 下游产品价格 - 电池片主流价格0.24-0.25元/W，环比上涨0.01元/W [2] - 组件主流价格0.65-0.66元/W，环比持平 [2] 未来价格预期 - N型G10L报价预计1.45元/片 [2] - N型G12R报价预计1.65元/片 [2] - N型G12报价预计1.93元/片 [2] - 头部硅片厂已采取封仓待涨策略 [2]

琏升科技收购兴储世纪 - 琏升科技拟以发行股份及支付现金方式收购光储企业兴储世纪69.71%股权，交易已进入最后阶段，审计与评估工作接近完成 [1] - 交易价格尚未最终确定，预计构成上市公司重大资产重组但不构成重组上市 [1] - 公司正在推进交易相关工作，待审计、评估及尽职调查完成后将再次召开董事会审议 [1] 棒杰股份终止光伏项目 - 棒杰股份拟终止江山年产16GW N型高效电池片及16GW大尺寸硅片切片项目，原计划总投资约80亿元（固定资产投资62亿元） [2] - 项目原分两期建设：一期16GW电池片（投资60亿元，固投50亿元），二期16GW硅片切片（投资20亿元，固投12亿元） [2] - 2023年11月曾调整实施顺序，一期改为建设8GW电池片+16GW硅片切片，二期建设8GW电池片 [3] SAEL Industries印度扩产 - SAEL Solar P6将投资820亿卢比（约9.5378亿美元）在印度北方邦建设5GW TOPCon电池及组件一体化工厂 [4] - 投产后公司太阳能总制造产能将提升至8.5GW，预计2024年启动施工 [5] - 公司现有6.7GW太阳能IPP资产，并在拉贾斯坦邦有3.2GW组件产能、旁遮普邦有300MW产能 [5] 合盛硅业股权转让 - 控股股东合盛集团协议转让6000万股（占总股本5.08%）予肖秀艮，每股43.90元，总价26.34亿元 [6] - 转让后合盛集团及其一致行动人持股比例从78.59%降至73.51% [6]

多晶硅价格走势 - 本周n型复投料成交均价4.17万元/吨，周环比上涨12.4%，n型颗粒硅成交均价4.10万元/吨，周环比上涨15.2% [1] - 价格区间扩大至4.0-4.9万元/吨，订单价格呈现两极分化，低价端受自备电厂成本优势驱动，高价端由大厂品质保障和供应稳定性支撑 [1] - 复投料价差达9000元/吨，但价差持续性较弱，预计低价订单需求增加将推动区间低价上移，而综合成本波动可能导致高价下移 [2] 供需与产能动态 - 国内在产多晶硅企业维持9家，3家企业部分产线进入复产阶段，8月产能将逐步释放 [2] - 7月多晶硅产量预计10.5万吨，8月小幅增至11万吨，与下游需求基本匹配，市场无新增库存压力 [2] - 当前供需基本面未实质性改善，价格支撑薄弱，短期维持小幅震荡上行 [3] 行业未来趋势 - 价格走强需等待硅片企业因成本压力减产，进而改善硅片供需并推高价格，最终传导至硅料环节 [3] - 硅料环节可能出现因成本过高被迫停产的情况，叠加供应收缩和下游接受度提升，市场将回归理性发展 [3]

工业硅现货价格走势 - 主力合约收盘价从8470元/吨上涨至8685元/吨，涨幅2.54% [1] - 全国综合价格上涨108元/吨至8851元/吨 [1] - 分牌号价格：553上涨100元/吨至8602元/吨，441上涨100元/吨至8852元/吨，421上涨128元/吨至9425元/吨 [1] - 地区价格：新疆8749元/吨，云南9734元/吨，四川9600元/吨 [1] - FOB价格整体持稳 [1] 价格上涨驱动因素 - 多晶硅价格上涨带动工业硅现货价格 [1] - 大厂继续减产导致供应端收紧 [1] - 下游需求增加推动市场情绪回暖 [1] 供应端情况 - 南方地区丰水期开工率逐渐上涨，产量增加 [1] - 北方地区大厂无复产计划，其余厂家生产稳定 [1] - 全国产量基本持稳 [1] 需求端情况 - 有机硅单体厂检修装置重启，开工率提高，需求增加 [1] - 多晶硅开工稳定，需求变动较小 [1] - 铝合金行业处于淡季，按需采购工业硅 [1] - 国内三大下游对工业硅需求总体增加 [1] 相关产品价格变动 - 有机硅DMC价格先涨后跌，受原材料涨价和下游需求疲软影响 [1] - 多晶硅价格上涨 [1] 行业展望 - 工业硅供需基本面出现小幅改善迹象 [2] - 下游需求增加对价格形成支撑 [2] - 多晶硅价格上涨对工业硅现货有带动作用 [2] - 预计工业硅现货价格仍有上涨空间 [2]

石英玻璃与普通玻璃的区别 - 石英玻璃主要成分是二氧化硅，含量在99%以上，而普通玻璃主要成分是硅酸钠、二氧化硅和硅酸钙，二氧化硅含量一般在70%-75% [1] - 石英玻璃由纯二氧化硅熔制而成，普通玻璃添加氧化钠、氧化钙等碱金属或碱土金属以降低熔制温度和提高料性 [1] - 石英是由二氧化硅组成的矿物，硬度7，比重2.65，具压电性和玻璃光泽 [1] - 石英是地球表面分布较广的矿物之一，与普通砂子、水晶是同一种物质 [1] 玻璃制造技术 - 玻璃主要分为平板玻璃和深加工玻璃，平板玻璃又分为引上法平板玻璃、平拉法平板玻璃和浮法玻璃 [2] - 浮法玻璃因厚度均匀、表面平整、生产率高等优势正成为玻璃制造的主流方式 [2] 石英玻璃性能 - 石英玻璃是优良的耐酸材料，除氢氟酸和热磷酸外对其他酸均表现为惰性，在常温下对碱和盐的腐蚀也较轻微 [3] - 透明石英玻璃比不透明石英玻璃具有更好的化学稳定性 [3] - 石英玻璃具有高介电强度和低导电率，在高温高压高频下仍能保持优良的介电性能 [3] - 石英玻璃可透过185-3500mμ波段的紫外、可见光和近红外光谱，是透紫外材料中的更优者 [3] 石英玻璃的热性能 - 石英玻璃热膨胀系数小，为5.5*10-7/℃，只有普通玻璃的1/12~1/20 [4] - 石英玻璃加入适量钛元素后可做成零膨胀系数材料，已应用于激光技术、天文和高等技术领域 [4]

行业归属 - 公司属于中国有色金属工业协会硅业分会主办单位管理的硅产业领域 [2]

主办单位 - 中国有色金属工业协会硅业分会是文章的主办单位 [2]