宏观经济与用电量趋势 - 前三季度全社会用电量达7.77万亿千瓦时，创历史新高 [2] - 7月和8月连续两个月用电量"超万亿"，相当于东盟国家全年用电量，为全球首次 [2] - 用电量作为经济"晴雨表"，清晰展现了中国经济的强劲脉动 [2] 产业结构与新质生产力 - 前三季度第一产业用电量同比增长10.2%，领跑三大产业 [4][5] - 南方五省区互联网数据服务用电量同比增长46.05%，其中贵州受益于49个重点数据中心，用电量增幅达72.92% [6] - 算力作为新质生产力，其竞争依赖电力支撑，中国已能为数据中心提供充足电力 [6] - 从传统耕作到智慧农业，电是驱动农业现代化的"动力底座" [4] 能源安全与战略布局 - 通过高温气冷堆、可控核聚变等技术突破以及白鹤滩水电站等重大工程，能源供应链的"命门"被牢牢掌握 [10] - 西北的风电与西南的水电通过全国统一电力市场体系实现跨区域输送，如"点亮"大湾区和"照亮"长三角 [11] - 在人工智能、量子信息等前沿科技领域采取"应用一代、研发一代、储备一代"的策略 [10] 区域发展与市场统一 - 重庆跃升为消费第一城，安徽成为汽车产量第一省 [11] - 前三季度湖北经济增速以6%居经济大省首位 [11] - 打破市场壁垒、消除堵点，加快构建全国统一大市场为高质量发展打开新空间 [11] 普惠发展与民生保障 - 中国是唯一一个拥有14亿多人口却实现全民通电的国家 [17] - 在用电需求大幅增加的同时，居民基本生活用电价格长期保持相对稳定 [15] - 投资3025万元的户户通电工程和2.8亿元的联网工程让云南独龙江乡等偏远地区灯火辉煌、产业兴旺 [16] 国际合作与全球贡献 - 在巴西，中国特高压技术输送清洁水电，满足约2200万人口用电需求 [18] - 在沙特，500万个中国智能电表为9个地区撑起智能电网 [18] - 在肯尼亚，中企承建的光伏电站满足逾38万人口用电，每年减少二氧化碳排放约6.4万吨 [18]

2035年气候目标与核心指标 - 2035年全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10% [3] - 2035年非化石能源消费占能源消费总量比重达到30%以上 [3] - 2035年风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦 [3] 当前进展与未来装机需求 - 截至2025年9月底，中国可再生能源装机接近22亿千瓦，风电、太阳能发电合计装机突破17亿千瓦 [5] - 为实现2035年目标，未来10年每年需新增2亿千瓦左右风光装机 [6] “十五五”期间发展路径：供给侧扩容 - 统筹新能源就地消纳和外送通道建设，加快推进“沙戈荒”新能源基地、水风光一体化基地规划建设 [7] - 加大海上风电开发力度，完善顶层设计并研究出台深远海海上风电规划性文件和管理办法 [7] - 推动分布式新能源多场景多元化开发 [7] “十五五”期间发展路径：消纳端提质 - 推动新能源与算力、绿氢等战略性新兴产业融合互促发展，支持绿电直连、虚拟电厂等新模式新业态 [7] - 积极拓展新能源非电利用，重点推动风光制氢氨醇、风光供热供暖等多元转化和就地利用 [7] - 加快建设风光氢氨醇一体化基地，鼓励工业领域风光绿电替代化石能源供热供汽 [7] 政策与市场机制协同 - 落实可再生能源消费最低比重目标，协同推进强制消费与自愿消费，健全绿证交易机制 [9] - 加强电—碳—证市场协同衔接，积极推动绿证国际互认 [9] - 完善适应高比例新能源的市场和价格机制，构建适应新能源特性的市场交易规则 [9] 目标系统性突破与产业底气 - 新一轮目标实现“双扩展”与“双转向”：从二氧化碳扩展至全温室气体，从能源领域扩展至全经济范围；从相对减排转向绝对量下降 [10] - 中国到2035年的温室气体净排放比峰值下降绝对量将超过10亿吨二氧化碳当量 [10] - 中国拥有广袤的风光资源、全球最大最完整的新能源产业链、规模巨大的能源电力系统，为兑现目标提供坚实基础 [12] - 中国在年度总发电量、可再生能源电量、新能源电量三项指标上均占全球三分之一以上，风光累计与新增装机均居全球首位 [12]

用电量创纪录与经济韧性 - 7月和8月连续两个月用电量突破1万亿千瓦时 创世界纪录 [2] - 单日用电量超300亿千瓦时天数达66天 较去年增加29天 显示高用电量常态化 [2] - 用电量作为经济晴雨表 反映宏观经济保持回暖态势 各行业产能持续释放 [3] 夏季电力负荷创新高 - 全部区域电网负荷在度夏期间均创新高 为近八年来首次 [3] - 8月中下旬全国最大负荷连续一周超14亿千瓦 8月21日攀升至15.06亿千瓦 逼近历史极值 [3] - 全国各区域电网负荷累计23次创新高 较去年度夏增加3次 华东电网创新高6次居首位 [3] 电力保供应对措施 - 国家能源局发布一省一策保供措施建议 针对性指导江苏 浙江等9个重点地区 [4] - 上半年合计投产支撑性电源1700万千瓦 为度夏保供提供重要基础 [4] - 新能源午间顶峰能力增强 午间时段全国新能源平均出力超5亿千瓦 支撑约三成用电负荷 [4] - 发挥大电网平台余缺互济作用 跨省区支援能力加强 负荷管理措施在极端紧张时段灵活有效保障供应 [4]

负电价现象概述 - 负电价指电力市场出清价格为负值的特殊价格现象，四川电力现货市场日前出现全天负电价，最高出清价为-34.8787元/兆瓦时，最低达-50元/兆瓦时 [2] - 山东、浙江、内蒙古等地此前也已出现类似现象 [2] - 负电价的本质是电力市场供需关系的真实映射 [4] 负电价出现的原因 - 电力现货市场中，风电、光伏等运行成本接近于零的电源在供大于求时为抢到优先发电机会可能报负电价 [4] - 四川作为水电大省，9月水电装机占比73%，水电上网量同比飙升34.7%，新能源上网量同比增长28.7%，而网供用电量同比下降18.1%，供需严重失衡导致负电价 [4] - 新能源装机规模占比日益提高是负电价出现频率增加的根本原因 [5] 负电价的发展趋势 - 负电价从偶发走向常态化，2019年山东首次出现-0.04元/度的负电价，2023年山东连续21小时负电价，2024年"五一"期间负电价达22小时 [5] - 2025年负电价范围扩大，1月浙江连续两日报出-0.2元/度，4月蒙西电网最低至-0.004元/度，9月四川出现全天负电价 [5] - 随着新能源全面进入电力市场，省级现货市场运行更加健全，负电价未来可能会更频繁出现 [5][6] 负电价对用户侧的影响 - 负电价是指上网侧电价，工商业用户用电价格包括上网电价、输配电价、政府基金和附加三部分，到用户侧目前不会有负电价情况，用户仍需付费但电价水平比平常低不少 [7] - 居民用电价格执行目录销售电价，与现货市场价格不挂钩，无论市场电价如何波动，居民用电成本稳定，既不会买电赚钱也不会额外加价 [8] 负电价对发电企业的影响 - 负电价不等于电厂需要向用电企业倒贴钱，也不等于负电费 [7] - 电力现货市场交易电量占比一般在10%以内，电力中长期合同保障了发电企业电量电价的基本盘，综合中长期市场、新能源补贴及煤电容量电价等因素后，负电价对总体收益影响有限 [7] - 例如四川水电在负电价日期的结算均价为183元/兆瓦时，略高于9月月度结算均价177元/兆瓦时，煤电、新能源发电额外获得政府授权合约、可再生能源电价补贴后平均收益更高 [7] 负电价的国际比较与行业意义 - 2024年德国全年负电价时间长达468小时，占比达5%，法国、英国、西班牙等国负价时长也呈现持续增长趋势 [8] - 短时出现负电价可看作电力市场的信号灯，能够激励机组深调、用户填谷，引导储能等新型主体投资建设，为清洁能源发电让出空间 [8] - 长期出现负电价可能意味着电力明显供大于求，需要根据市场价格信号进一步优化电力系统调节能力 [8] 行业应对与政策展望 - 在新能源全面市场化背景下，负电价常态化恐难避免，应建立包含负电价小时数、均值、渗透率等在内的定量警示体系，结合人工智能技术识别风险 [11] - 需通过完善机制、技术创新、优化布局打好组合拳，让负电价从供需失衡信号转化为促进新能源消纳、提升系统效率的重要工具 [11] - 下一步将指导各地加强市场运营监测，密切关注负电价发生频次与持续时间，科学研判市场风险，提前采取防范措施，降低现货市场负电价频次，稳定发电企业合理收益预期 [11]

2025年9月全国新增新能源发电项目总体情况 - 2025年9月全国新增建档立卡新能源发电项目（不含户用光伏）共计7218个 [1] - 新增项目以光伏发电为主导，共7184个，占总新增项目的99.5% [1] - 风电项目新增32个，生物质发电项目新增2个 [1] 新增光伏发电项目构成 - 光伏发电项目中，工商业分布式光伏是绝对主力，新增7150个，占光伏项目总数的99.5% [1] - 集中式光伏发电项目新增34个，占比较小 [1] 分地区新增项目分布 - 山西省新增项目总数最多，达2731个，其中工商业分布式光伏2724个，风电2个，集中式光伏5个 [3] - 浙江省新增项目710个，全部为工商业分布式光伏 [3] - 河南省新增项目613个，其中工商业分布式光伏612个，风电1个 [3][4] - 广东省新增项目576个，其中工商业分布式光伏574个，风电1个，集中式光伏1个 [4] - 江苏省新增项目477个，其中工商业分布式光伏475个，风电1个，集中式光伏1个 [3] - 山东省新增项目438个，其中工商业分布式光伏435个，风电3个 [3] - 多个省份如北京、天津、吉林、上海等未新增风电或集中式光伏项目 [3][4]

数智赋能与创新发展 - 发挥新技术驱动作用，抢抓数字化、智能化、绿色化机遇，加快培育新质生产力 [2] - 激活数据的基础资源作用和创新引擎作用，推进数据安全有序流动，加快数字经济高质量发展 [2] - 深化技术开源开放合作，创建具有竞争力的开放创新生态 [2] - 倡议成立世界人工智能合作组织，通过发展战略、治理规则、技术标准等合作提供人工智能公共产品 [3] - 共同提升民众人工智能素养，弥合亚太地区数字和智能鸿沟 [3] 绿色低碳与可持续发展 - 加强各经济体绿色发展战略对接，促进优质绿色技术和产品自由流通，加快绿色低碳转型 [3] - 中国已建成全球最大、发展最快的可再生能源体系，新能源汽车、锂电池、光伏等产业蓬勃发展 [3] - 中国将全面实施碳排放总量和强度双控制度，并捐资设立亚太经合组织数字化绿色化转型子基金 [3] - 敦促发达经济体向发展中经济体提供资金、技术、能力建设等方面支持以应对气候变化 [3] 普惠共享与包容发展 - 全面落实联合国2030年可持续发展议程，携手消除贫困，促进亚太全体人民共同富裕 [4] - 推动亚太经济体率先试行世贸组织《电子商务协定》，深化中小企业发展等合作 [4] - 中国将加快完善人口服务体系，大力发展银发经济，促进人口高质量发展 [4] - 推动落实人工智能助力卫生健康、提升女性数字素养等倡议，让合作成果惠及地区人民 [4]

充电设施规模与增长 - 截至2025年9月底，电动汽车充电设施（充电枪）总数达到1806.3万个，同比增长54.5% [2] - 高速公路服务区累计建成充电设施（充电枪）6.8万个 [2] - 全国公共充电设施额定总功率约2亿千瓦，较年初增长59.2% [2] 充电服务能力与效率 - 公共充电设施平均功率约44.4千瓦，较年初增长26.9% [2] - 单枪充电功率大于250千瓦的大功率充电设施加快普及，全国大功率充电设施已超3.7万台 [3] - 以“即充即走”为重点的大功率充电网络启动建设，充电速度大大提升 [3] 政策支持与行业生态 - 国家出台《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，明确到2027年底实现充电服务能力翻倍增长 [3] - 支持民营经济发展，全国前10大充电运营商中有8家是民营企业，其运营的公共充电桩数量占比达70.7% [3] - 政策利用超长期特别国债、地方政府专项债等金融工具支持充电设施项目建设 [3] 技术创新与应用 - 智能充电技术不断突破，车网互动有效“破题” [3] - 已有17个省份开展车网互动规模化应用试点 [3]

可再生能源装机规模 - 2025年前三季度全国可再生能源新增装机3.1亿千瓦，同比增长47.7%，占新增装机的84.4% [2] - 细分新增装机中，太阳能发电新增2.4亿千瓦，风电新增6109万千瓦，水电新增716万千瓦，生物质发电新增105万千瓦 [2] - 截至2025年9月底，全国可再生能源总装机接近22亿千瓦，同比增长27.2%，占电力总装机的59.1%，其中风电和太阳能发电合计装机突破17亿千瓦 [2] 可再生能源发电量 - 2025年前三季度全国可再生能源发电量达2.89万亿千瓦时，同比增加15.5%，约占全部发电量的四成 [2] - 可再生能源发电量达到同期工业用电量的六成左右，有力支撑全社会电力供应 [2] 能源领域投资 - 2025年前8个月全国能源重点项目完成投资额达到1.97万亿元，同比增长18.2% [3] - 能源重点项目资金和要素保障不断强化，项目投资加快形成实物工作量 [3]

绿证市场交易表现 - 1至9月绿证交易规模达5.29亿个，同比增长1.1倍 [2] - 三季度绿证平均交易价格为5.06元/个，较一季度增长210% [2] 市场机制完善 - 创新推出多年期绿电协议（PPA），多年期绿色电力交易规模超过300亿千瓦时 [2] - 国家电网和南方电网跨经营区绿色电力交易实现新突破 [2] - 分布式项目聚合参与绿色电力交易规模达到28亿千瓦时 [2] 市场需求拓展 - 有关部门积极推进可再生能源消费最低比重目标，完善可再生能源电力消纳责任权重 [2] - 对钢铁、水泥、多晶硅和国家枢纽节点的新建数据中心提出可再生能源电力消费比例要求并使用绿证核算 [2] - 起草《可再生能源电力消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》，正在向全社会公开征求意见 [2] 市场认可度提升 - 国家能源局组织开展粤港澳大湾区、长三角、黄河流域和京津冀等系列绿证宣传活动 [3] - 国际绿色电力消费倡议组织（RE100）已完全认可中国绿证，是中国绿证"走出去"的突破性进展 [3] 未来发展方向 - 抓紧修订并尽快出台《可再生能源电力消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》，对更多重点用能行业提出可再生能源电力消费最低比重目标要求 [3] - 不断完善绿证绿电市场交易机制，有序推进分布式发电项目的绿证核发，开展绿证价格监测并提出绿证价格指数 [3]

新型能源体系建设核心方向 - 加快建设新型能源体系，建设能源强国是“十五五”期间的重大任务 [2] - 新型能源体系以非化石能源为供应主体、化石能源为兜底保障、新型电力系统为关键支撑 [4] - 构建“1+3”工作体系，以《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》为基础，推进九大行动任务 [6] 供给侧灵活性资源提升举措 - 充分挖掘火电灵活调节能力，布局建设一批大型抽水蓄能电站 [5] - 鼓励多种新型储能技术路线有序发展，完善煤炭产能储备政策体系 [5] - 加快推进天然气储备调节能力建设，提升重点时段保供能力 [5] 需求侧及市场机制改革 - 挖掘用户侧调节潜力，充分利用电动汽车储能资源，推进车网互动规模化应用试点 [5] - 加快推进虚拟电厂规模化发展，拓展各类商业模式应用场景 [5] - 加快构建全国统一电力市场体系，推动多层次、多品类、多功能市场基本建成 [6] - 完善电力市场机制，扩大市场化交易电量规模，形成引导可调节资源灵活响应的价格信号 [6] “十五五”能源规划与研究工作重点 - 高质量编制“1＋5”能源规划，科学研究目标指标、重大政策、改革举措和项目 [3] - 深入开展能源强国建设专项研究，谋划落实重大任务举措 [3] - 加强与省级能源规划衔接指导，确保完成规划编制任务 [3]