会议信息 - 监事会会议于2025年4月11日以现场与通讯结合方式召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4][5][7][9] - 《2025年度监事人员薪酬方案》因监事回避直接提交股东大会[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月11日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年度总经理工作报告及2025年工作计划>的议案》同意7票，无需提交股东大会[4] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[4] - 《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[5] - 《关于<公司2024年度财务审计报告>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[6] - 《关于<公司2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[8] - 《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[9] - 《关于<公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》关联董事回避，直接提交股东大会[13] - 《关于<公司独立董事独立性情况评估专项意见>的议案》同意7票，无需提交股东大会[14] - 《关于<公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[14] - 《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[15][16] - 《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[16] - 《关于<拟续聘2025年度会计师事务所>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[16][17][18] - 《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议案》同意5票，关联董事回避，无需提交股东大会[18] - 《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》同意7票，无需提交股东大会[18] - 《关于<修订募集资金管理制度>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[19][20] - 《关于<召开2024年年度股东大会>的议案》同意7票，无需提交股东大会[20] 其他信息 - 公司独立董事津贴为6万元/年（含税）[12] - 备查文件含第四届董事会第十六次会议决议等，日期为2025年4月14日[21]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润411,627,021.23元，母公司未分配利润420,516,372.65元[2] 利润分配 - 总股本126,918,894股，每10股派现2元，预计派现25,383,778.80元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额67,690,076.80元，占近三年年均归母净利润比例62.66%[4] - 权益分派预案2025年4月11日经董事会、监事会、独立董事会议通过，待股东大会审议[6] - 原则上每年现金分配股利，可分配利润为正且无重大投资时，现金分配不少于当年可分配利润10%[7] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[13] 政策规定 - 重大投资计划等事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上[8] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为126,918,894股，注册资本为126,918,894元[19][20] - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[19] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为王高林、霍琳[21] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为483,838,122.87元，较2023年的485,399,854.44元减少0.32%[24] - 公司2024年毛利率为43.26%，2023年为47.84%[24] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为107,214,151.56元，较2023年的133,712,591.96元减少19.82%[24] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为101,475,628.39元，较2023年的128,954,490.21元减少21.31%[24] - 公司2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为17.02%，2023年为25.01%[24] - 公司2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为16.11%，2023年为24.12%[24] - 公司2024年基本每股收益为0.84，较2023年的1.05减少20.00%[24] - 2024年业绩快报与年报相比，营业收入483838122.87元变动0.00%，利润总额124263212.03元变动 - 2.42%，归母净利润107214151.56元变动 - 2.34% [27] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为17.02%，较业绩快报变动 - 1.73%；加权平均净资产收益率（扣非后）为16.11%，较业绩快报变动 - 0.68% [27] - 2024年基本每股收益0.84元，较业绩快报变动 - 3.45%；归属于上市公司股东的每股净资产5.31元，较业绩快报变动 - 0.38% [27] - 2024年总资产884915175.06元，较业绩快报变动 - 0.29%；归属于上市公司股东的所有者权益673754163.75元，较业绩快报变动 - 0.32% [27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101475628.39元，较业绩快报变动 - 1.30% [27] - 公司报告期内实现营业收入48383.81万元，同比减少0.32%[60] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润10721.42万元，同比减少19.82%[60] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额13951.06万元，同比减少1.15%[60] - 截止报告期末，公司总资产88491.52万元，同比增加13.44%[60] - 截止报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产67375.42万元，同比增加14.08%[60] - 2024年末货币资金为150,890,850.32元，占总资产比重17.05%，较2023年末增加114.64%，因公司持续盈利，经营资金净额累计增加[78][80] - 2024年末应收账款为106,448,360.54元，占总资产比重12.03%，较2023年末增加40.93%，因加大市场开拓，客户采购增加[78][80] - 2024年末预付款项为4,928,609.08元，占总资产比重0.56%，较2023年末增加82.65%，因预定设备部件、预付技术转让费和展会定金[78][80] - 2024年末其他应收款为824,945.90元，占总资产比重0.09%，较2023年末减少31.17%，因收回前期投标保证金[79][80] - 2024年末其他权益工具投资为2,144,712.20元，占总资产比重0.24%，较2023年末减少56.57%，因参股公司运营欠佳[79][80] - 2024年末在建工程为13,888,640.09元，占总资产比重1.57%，较2023年末减少56.82%，因在建项目达到预定可使用状态转固[79][81] - 2024年末应付票据为27,322,000.00元，占总资产比重3.09%，较2023年末增加82.72%，因未到期承兑金额增加[79][82] - 2024年末应付账款为86,293,823.31元，占总资产比重9.75%，较2023年末增加42.59%，因待支付款项增加[79][82] - 2024年末其他综合收益为 - 2,081,606.46元，占总资产比重 - 0.24%，较2023年末减少1,095.70%，因参股公司运营不佳[79][82] - 2024年末少数股东权益为 - 302,737.64元，占总资产比重 - 0.03%，较2023年末减少112.59%，因子公司少数股东退出[79][83] - 2024年营业收入483,838,122.87元，较2023年下降0.32%；营业成本274,524,005.05元，较2023年增加8.43%；毛利率43.26%，较2023年下降[84] - 2024年销售费用28,855,934.77元，较2023年增加22.75%；管理费用32,660,409.89元，较2023年增加12.19%；研发费用20,642,354.82元，较2023年减少12.26%[84] - 2024年财务费用 - 3,461,185.27元，较2023年下降63.79%；信用减值损失 - 2,287,198.62元，较2023年增加1,117.68%；资产减值损失 - 6,246,905.57元，较2023年增加30.07%[84][86] - 2024年其他收益5,915,714.12元，较2023年增加40.84%；投资收益2,114,833.34元，较2023年增加67.96%；资产处置收益169,865.63元，较2023年增加316.57%[84][86] - 2024年营业利润124,272,320.86元，较2023年下降18.66%；净利润106,911,413.92元，较2023年下降19.73%[84][85] - 2024年主营业务收入480,378,547.00元，较2023年下降0.74%；其他业务收入3,459,575.87元，较2023年增加144.22%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额139,510,615.31元，较2023年下降1.15%；投资活动产生的现金流量净额 - 43,057,774.50元，较2023年下降69.22%；筹资活动产生的现金流量净额 - 22,307,704.88元，较2023年下降21.96%[99] - 报告期投资额39,931,558.49元，较上年同期增加195.79%[101] - 本期研发支出金额为20,642,354.82元，占营业收入的比例为4.27%；上期研发支出金额为23,526,635.27元，占比4.85%[108] - 资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例本期和上期均为0%[109] - 2022 - 2024年，公司应收账款余额分别为7884.69万元、8288.43万元及11551.69万元，呈上升水平[137] - 2022 - 2024年公司存货周转率分别为1.91、1.94及2.09，截至报告期末存货账面价值为12425.66万元[138] 分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入分别为100909928.31元、120150672.82元、109677678.22元、153099843.52元，归母净利润分别为19148596.36元、27115474.46元、22568493.40元、38381587.34元 [29] 非经常性损益数据 - 2024年计入当期损益的政府补助4455440.94元，非经常性损益合计6731031.08元，非经常性损益净额5738523.17元 [32] 业务板块信息 - 公司在流体行业深耕二十余年，产品涵盖液压软管等，营业收入主要源于流体板块产品销售 [36] - 公司拥有年产2.5万吨高分子材料生产线，混炼胶对外销售收入1869.35万元，占公司营业收入3.86% [39] - 公司全资子公司利通希法（青岛）新材料科技有限公司注册资本由100万元增资到3000万元，用于高分子材料研发等 [39] - 公司在流体板块重点布局油气钻采、液压管总成等产品[126] - 公司在材料板块聚焦工业固废高值化利用、特种橡胶及制品等领域[127] - 公司在超高压装备板块开展超高压装备和城市管网综合治理设备研发制造[128] - 公司在超高压装备应用板块提供城市管网综合治理和超高压食品灭菌服务[129] - 2025年公司围绕流体、材料、装备及应用三大核心业务板块展开重点布局[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 按产品分类，纤维增强橡胶软管营业收入较上年同期增加17.53%，胶管总成及配套管件营业收入较上年同期增加2.85%，混炼胶营业收入较上年同期增加9.80%[90] - 按区域分类，境内营业收入221,109,001.59元，较上年同期增加0.23%；境外营业收入262,729,121.28元，较上年同期减少0.78%[92] 研发相关信息 - 公司拥有18项发明专利、16项实用新型专利、3项外观专利，掌握主要产品核心技术[47] - 公司建立以自主创新研发为主、合作研发为辅的研发模式，围绕核心业务布局三大研发基地[45] - 研发人员期初74人，期末93人，占员工总量的比例从10.80%提升至13.25%[110] - 公司拥有的专利数量本期37个，上期36个；发明专利数量本期18个，上期17个[111] - 公司与青岛科技大学合作开展高分子材料循环利用的研究与开发，公司按合同支付经费并享有成果所有权等[114] - 公司与某合作方开展核电厂非金属软管及接头系列产品制备和性能测试项目，合作方支付科研经费，知识产权归某核工院[114][115] 销售相关信息 - 公司销售模式为直销，采用精准定位市场区域、多元推广获取询盘等策略[52][53] - 公司加强营销体系升级，加大新兴营销渠道投入，完善跨境电商体系等[134] 公司荣誉与认定 - 公司获得国家级“专精特新”认定、省（市）级“单项冠军”认定等多项认定[59] - 公司荣获国家级“绿色工厂”荣誉称号[121] 公司重大成果 - 公司首台超高压灭菌设备于2024年12月底成功下线[43] - 公司完成43种核电软管试制，包括28种核电液压软管、7种核电空气（蒸汽）软管、8种核电重水（悬链）软管[63] - 公司首台300L超高压灭菌机顺利下线[65] 行业市场数据 - 2024年我国胶管进口总量同比下降6.4%，出口总量增长15.9%[67] - 到2025年我国工程机械总体市场规模营收目标9000亿元，年均增长3% - 5%[69] - 2024年我国12种重点工程机械产品销量合计增长4.5%，挖掘机销量增长3.1%[70] - 2025年1 - 2月销售挖掘机3.18万台，同比增长27.2%；销售装载机1.67万台，同比增长16.5%[70] - 到2025年我国农作物耕种收综合机械化率目标从2021年的71%提升至75%[71] - 2024年我国煤炭消费量增长1.7%，消费量占能源消费总量比重为53.2%[72] - 2024年我国规模以上工业原油产量2.1亿吨，比上年增长1.8%；天然气产量2464亿立方米，比上年增长6.2%[73][74] - 预计2025年机械工业主要经济指标增速约5.5%，对外贸易保持基本稳定，为公司所处行业提供有利环境[123] 子公司信息 - 利通欧洲有限公司注册资本10万欧元，总资产4,801,008.47元，净资产 - 2,282,440.36元，主营业务收入7,177,635.15元，净利润104,524.20元[103] - 河南希法新材料有限公司注册资本20,000,000.00元，总资产4,720,911.71元，净资产131,683.97元，主营业务收入6,571,141.72元，净利润135,518.76元[103] - 希法(上海)液压技术有限公司注册资本100万欧元，总资产3,139,886.87元，净资产425,568.12元，主营业务收入2,042,425.67元，净利润 - 20,290.24

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为48383.81万元[7] - 橡胶软管等销售业务营业收入为47481.55万元，占比98.14%[7] - 本期合并营业收入略有下降，营业成本上升，营业利润、利润总额、净利润均下降[1] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.84，上期为1.05，有所下降[1] 资产负债 - 期末合并流动资产较上年年末增长约30.51%，非流动资产增长约0.74%，资产总计增长约13.44%[1] - 期末合并流动负债较上年年末增长约21.90%，非流动负债下降约33.07%，负债合计增长约13.02%[2] - 期末合并归属于母公司股东权益增长约14.08%，股东权益合计增长约13.57%[2] - 期末股本较上年年末增长约20.00%[2] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为12799.83万元，跌价准备为374.17万元，账面价值为12425.66万元[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为139510615.31元，上期为141138090.80元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43057774.50元，上期为 - 139899022.96元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22307704.88元，上期为 - 28583358.96元[27] 股东权益 - 2024年股东权益本年增减变动金额为11996154.44元[31] - 2024年综合收益总额为33149303.44元[31] - 2024年利润分配中对股东的分配为21153149.00元[31] - 2024年提取盈余公积13314930.34元[31] - 2024年未分配利润本年增减变动金额为98681224.10元[31] - 2024年盈余公积年末余额为41830428.37元[31] 股份情况 - 截至2024年12月31日公司股份总数126918894股，每股面值1元[33] - 有限售条件的流通股份为44136740股，占股份总数的34.78%[33] - 无限售条件的流通股份为82782154股，占股份总数的65.22%[33] 其他财务数据 - 2024年末货币资金合计150890850.32元，较上年年末余额增加[193] - 2024年末其他货币资金中使用受限资金为27860500.00元[193] - 2024年末应收票据账面余额37739270.49元，账面价值37408592.33元[195] - 2024年末已背书或贴现但尚未到期的应收票据合计33187738.98元[195] - 应收账款1年以内期末余额102153557.73元，上年年末余额69566946.89元[197] - 应收账款小计期末余额115516931.61元，上年年末余额82884258.14元[198] 税收政策 - 2023 - 2025年度公司按15%的税率缴纳企业所得税[186] - 2024年度公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的按实际发生额的100%在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的200%在税前摊销[187] - 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，子公司2024年度减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[191] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司可享受退役士兵自主就业、重点群体创业就业增值税及附加税优惠政策[184] - 符合条件的子公司2023年1月1日至2027年12月31日可享受小微企业“六税两费”减免政策[192]

内部控制审计 - 审计公司对利通科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[9] - 审计报告日期为2025年4月11日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 审计公司负责发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

制度修订 - 公司于2025年4月11日召开会议审议通过《关于<修订募集资金管理制度>的议案》，尚需提交股东大会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 项目重新论证 - 募投项目搁置超一年或超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目可行性和预计收益[11] 资金使用审批 - 公司将募集资金用作七项事项时，应经董事会审议通过，并由保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[12] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品须保障本金安全、流动性好且不影响投资计划[13] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位一个月内签三方监管协议，并在2个交易日内公告[8] 异常情况公告 - 出现严重影响投资计划情形，公司应在2个交易日内公告[6] 协议终止 - 商业银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议并注销专户[9] 现金管理公告 - 公司使用闲置募集资金现金管理，应在董事会审议通过后2个交易日内公告[13] 补充流动资金 - 闲置募集资金单次补充流动资金不超12个月，使用和归还均需按规定公告[15] 用途变更 - 公司拟变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议通过并披露[17] 节余资金处理 - 节余募集资金按不同金额标准进行审议[18] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经董事会、股东大会审议通过并披露[19] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在募集资金到账后6个月内置换[19] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由董治国、赵永德、赵贇三名独立董事组成，主任委员为董治国[1] 会议审议情况 - 2024年四次会议分别审议通过年度、季度、半年度报告相关议案[2][4] 审计相关 - 2024年年报审计机构为致同会计师事务所，审计委员会认可其工作[5] 履职情况 - 2024年度审计委员会履行审查、监督作用[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通，完善内部审计制度[8]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易金额457万元，2024年实际40.68万元[4] 关联方信息 - 关联方漯河恒丰机械制造科技有限公司注册资本1000万元[4] 审议情况 - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过关联交易议案[6] 交易规则 - 预计2025年度关联交易无需提交股东大会审议[6] - 与关联方交易价格参考市场协商，定价公允[7] 业务情况 - 开展超高压食品灭菌成套设备业务，选关联方为供应商合理必要[9]

业绩总结 - 2024年期初资金400.00万元，年度占用297.60万元，偿还300.15万元，期末1397.45万元[13] 关联资金往来 - 利通工程服务2024年初余额400.01万元，累计发生295.10万元，偿还300.00万元，期末395.10万元[13] - 利旺流体技术2024年累计发生2.35万元，期末余额2.35万元[13] - 某关联方2024年累计发生0.05万元，偿还0.05万元[13] - 通希法(青岛)新材料2024年累计发生0.10万元，偿还0.10万元[13] 审计相关 - 致同审计利通科技2024财报，出具无保留意见报告[6] - 合伙人李惠琦，编号11010156[16] - 批准文号京财会许可[2011]0130号，日期2011年12月13日[16] 其他 - 公司编制2024年度控股股东等资金占用情况表[6] - 专项说明2025年4月11日获第四届董事会第十六次会议通过[13]