股东会信息 - 2024年年度股东会通知公告于2025年4月28日发布[3] - 2024年年度股东会于2025年5月23日14时30分召开[4] 参会股东情况 - 出席股东会现场和网络投票股东共11人，代表195,272,874股，占比71.44%[5] 议案表决结果 - 多项议案以赞成195,272,874股、反对0股、弃权0股通过，赞成股数占比100%[11][12][13] - 关联交易议案分别以赞成88,492,105股、110,600,875股通过，赞成股数占比100%[11][12] 合法性认定 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[14]

公司基本信息 - 证券代码839729，证券简称永顺生物 [1] - 2025年5月21日在全景网“投资者关系互动平台”举行2024年年度报告业绩说明会，参会人员为投资者，上市公司接待人员有总经理吴锋等 [3] 市场拓展与竞争应对 - 市场战略上，强化市场布局，深化与现有客户合作，优化禽用疫苗市场营销体系，推进海外市场开拓，协同发展国内外市场 [4] - 企业发展根基建设采取四大举措：推进产能扩充与产品多元化，加大研发投入，强化市场布局，强化人才培育体系建设 [4] 精细化管理举措 - 聚焦研、产、供、销关键业务环节制定降本增效指标，建立闭环管理 [5] - 人效方面，强化技能培训等实现优才增效；物效方面，拓宽招标范围等实现采购降本；生产成本管控环节，优化工艺等提质增效；能效方面，通过能源监控等提升能效 [5] 市值管理措施 - 深耕主业，强化技术创新与产品迭代，优化公司治理结构，完善决策与内控体系 [6][7] - 2024年度推出股权激励计划，提高信息披露质量，加强与投资者沟通 [7] 产品研发与规划 - 宠物疫苗研发处于前期调研阶段 [8] - 禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（H5亚型，rDEVus78Ha株）用于预防鸭瘟和禽流感，猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha - K61株，传代细胞源）是中高端产品，前者处于产业化规划阶段，后者处于上市前筹备阶段 [8] - 2025年即将上市鸽新城疫灭活疫苗（P - V1株） [9] - 未来重点研发新型疫苗、多联多价疫苗、基因工程疫苗等前沿领域 [13] 营收利润下滑应对 - 受生猪价格低迷、疫情、政策等影响，营收和净利润连续下滑 [10] - 未来加大研发创新、优化工艺、提升质量、开展降本增效等挖掘盈利空间 [10][11] 疫苗需求与价格关系 - 生猪价格回升有望带动疫苗需求提升，但需求不会迅速释放，反弹持续性需综合研判 [12] 外延式扩张考量 - 围绕核心业务深耕，加大研发投入，审慎评估外延式扩张机遇，涉及重大事项依规披露 [14] 监管投入与利润率 - 兽药行业监管趋严短期内推高运营成本，但长远看有利于行业集中度提升和健康竞争 [15]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月21日15:00 - 17:00网络召开[3] - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3][5] 参会人员 - 公司总经理吴锋、副总经理李秋红和林建新参加[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月21日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人林建新，电话020 - 32221615[6] - 电子邮箱gdwinsun839729@163.com[6]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入2.69亿元，净利润0.40亿元，经营保持稳健态势 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入6,545.67万元，归属于上市公司股东的净利润791.60万元 [1] - 期末负债总额较年初下降16.35%，财务结构进一步优化 [1][2] 核心产品与市场地位 - 公司是国内领先的兽用生物制品企业，产品覆盖猪用疫苗和禽用疫苗30多个品种 [2] - 猪瘟活疫苗（传代细胞源）和猪瘟、猪丹毒、猪多杀性巴氏杆菌病三联活疫苗全国市场份额排名前列 [2] - 猪伪狂犬病活疫苗（传代细胞源）2024年销售收入1,490.88万元，同比增长35.47% [2] - 猪圆环病毒2型灭活疫苗（WH株）2024年销售收入812.12万元，同比增长71.71% [2] 研发与创新 - 2024年研发投入0.23亿元，占营业收入比例达8.54% [3] - 新取得2个新兽药注册证书，4个临床试验批件，新增授权发明专利6项、实用新型专利1项 [3] - 细菌灭活疫苗生产线通过GMP动态验收，生产工艺与质量控制能力持续优化 [3] 海外拓展与市场开发 - 海外收入首次突破2000万元，同比增长34.31% [1][4] - 新增鸡新城疫灭活疫苗（La Sota株）产品埃及注册成功，埃及成为继越南后第二个实现海外收入的国家 [4] - 截至2024年底，公司在越南注册成功7个产品，在埃及注册成功2个产品 [4] - 国内市场成功拓展广西金陵农牧集团、广东大家食品、山西晋象农牧等重点客户 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.15元，较2023年的0.21元下降28.57% [1] - 每股净资产2024年为2.42元，较2023年的2.45元下降1.22% [1] - 每股公积金2024年为0.81元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润2024年为0.45元，较2023年的0.50元下降10% [1] - 营业收入2024年为2.69亿元，较2023年的3.14亿元下降14.33% [1] - 净利润2024年为0.4亿元，较2023年的0.58亿元下降31.03% [1] - 净资产收益率2024年为6.08%，较2023年的8.61%下降29.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1414.47万股，占流通股比17.6%，较上期减少110.42万股 [1] - 广东永顺生物制药股份有限公司回购专用证券账户持有360万股，占总股本4.48%，持股不变 [2] - 蔡建平持有319.97万股，占总股本3.98%，较上期减少22万股 [2] - 共青城拓海鸿方投资管理有限公司-广州大岭股权投资基金合伙企业持有280.54万股，占总股本3.49%，较上期减少46.66万股 [2] - 张健騑持有170.69万股，占总股本2.12%，较上期减少0.13万股 [2] - 房宜康持有150万股，占总股本1.87%，较上期减少14.9万股 [2] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户新进持有133.27万股，占总股本1.66% [2] - 深圳旌阁二号股权投资基金合伙企业退出前十大股东，上期持有160万股，占总股本1.99% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.3元(含税) [2]

会议信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年5月23日14：30召开，网络投票2025年5月22日15:00—2025年5月23日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年5月19日[9] - 会议地点为广东省现代农业集团有限公司二楼会议室[10] - 会议登记时间为2025年5月23日14：00 - 14：30，地点同会议地点[29][30] 议案相关 - 会议将审议13项议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 议案（七）、（十七）、（十八）、（二十一）对中小投资者单独计票[28] - 议案（十七）、（十八）有关联股东回避表决[28] 授信额度 - 向招商银行广州分行等多家银行申请综合授信额度，总计4亿元[17][19][21] 关联交易 - 2025年预计与广东省现代农业集团及其关联方交易不超490万元[23] - 2025年预计与广东省农业科学院及其关联方交易不超639万元[23] 人事及保险 - 拟补选梅盈洁为第五届董事会董事至届满[27] - 拟为董监高购买责任保险[25]

议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[7][8][10][11][12][21][24] 关联交易 - 2025年公司预计与广东省现代农业集团有限公司及其关联方交易不超490万元[16] - 2025年公司预计与广东省农业科学院相关关联方交易不超639万元[17] 资金使用 - 2025年度公司拟用不超30000万元自有资金买稳健性理财产品[18] 报告披露 - 《内部控制自我评价报告》等报告于2025年4月28日在北交所指定平台披露[21][24] 其他事项 - 公司拟为全体董监高买责任保险，相关公告于2025年4月28日披露[22] - 公司自2024年1月1日起根据财政部准则变更会计政策[23][24]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室现场表决召开，4月15日书面通知[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[6][7][8][11][13][14][16][17][19][31][32][33][35][36][37][40][42] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，总额7亿元，期限一年[19][20][22][24][26] 关联交易 - 2025年公司预计与广东省现代农业集团有限公司及其关联方关联交易不超490万元[31] - 2025年公司预计与广东省农业科学院动物卫生研究所等关联方关联交易不超639万元[33] 理财计划 - 2025年度公司拟用不超30000万元自有资金买稳健性理财产品[34] 其他事项 - 公司编制《2025年第一季度报告》，议案表决通过[19] - 公司聘请天健会计师事务所出具专项审计说明，议案表决通过[26] - 《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》于2025年4月28日在北交所指定平台披露[42]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表和母公司未分配利润均为124,080,960.24元[3] 利润分配 - 总股本273,350,000股，每10股派现1.3元，预计派发35,535,500元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额188,473,174.35元，占年均净利润比例306.75%[5] 分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转股本，留存不得少于转增前注册资本25%[8] - 现金与股票股利结合分配，现金分红比例最低20%[13] 其他 - 本次权益分派预案待股东大会审议，通过后2个月内实施[21]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计789,010,699.45元，较上年期末增长3.76%；归属于上市公司股东的净资产670,751,279.87元，较上年期末增长1.53%[8] - 2025年1 - 3月营业收入65,456,650.96元，较上年同期减少1.56%；归属于上市公司股东的净利润7,916,030.82元，较上年同期减少5.47%[8] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额17,062,453.70元，较上年同期增长3.35%[8] - 2025年3月31日资产总计789,010,699.45元，较2024年12月31日的760,429,656.42元增长3.76%[32][33] - 2025年3月31日负债合计118,259,419.58元，较2024年12月31日的99,800,423.50元增长18.50%[33] - 2025年3月31日所有者权益合计670,751,279.87元，较2024年12月31日的660,629,232.92元增长1.53%[33] - 2025年1 - 3月营业总收入65,456,650.96元，较2024年1 - 3月的66,495,478.87元下降1.56%[34] - 2025年1 - 3月营业总成本58,827,999.72元，较2024年1 - 3月的57,569,882.86元增长2.18%[34] - 公允价值变动收益为124,881.69元，上年同期为42,234.34元[35] - 信用减值损失为 - 464,449.33元，上年同期为413,757.44元[35] - 资产减值损失为 - 945,420.10元，上年同期为 - 2,878,158.57元[35] - 营业利润为8,718,430.12元，上年同期为9,360,944.99元[35] - 净利润为7,916,030.82元，上年同期为8,374,511.51元[35] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[36] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为17,062,453.70元，2024年同期为16,510,126.57元[36] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 46,677,987.64元，2024年为15,594,454.42元[37] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为15,359,810.48元，2024年为12,510,894.32元[37] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 - 14,121,987.24元，2024年为44,629,965.73元[37] 部分资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金22,468,586.94元，较上年末下降38.60%；交易性金融资产43,810,425.92元，较上年末增长191.98%[9] - 2025年3月31日预付款项167,018.99元，较上年末下降75.48%；递延所得税资产521,100.73元，较上年末增长53.57%[10] - 2025年3月31日货币资金22,468,586.94元，较2024年12月31日的36,593,830.46元下降38.59%[31] - 2025年3月31日交易性金融资产43,810,425.92元，较2024年12月31日的15,004,743.82元增长192.00%[31] - 2025年3月31日固定资产165,256,048.98元，较2024年12月31日的172,677,923.10元下降4.29%[31] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 2025年3月31日短期借款1,333,273.71元，较上年末增长100.00%；应付职工薪酬2,980,688.13元，较上年末下降54.04%[10] - 2025年3月31日应付账款65,674,773.51元，较2024年12月31日的57,272,487.21元增长14.67%[32] 收益及费用关键指标变化 - 2025年1 - 3月财务费用 - 107,316.35元，较上年同期增长89.18%；信用减值损失 - 464,449.33元，较上年同期下降212.25%[10] - 2025年1 - 3月投资收益2,515,481.37元，较上年同期增长56.36%；公允价值变动收益124,881.69元，较上年同期增长195.69%[10] - 2025年1 - 3月投资收益2,515,481.37元，较2024年1 - 3月的1,608,775.65元增长56.35%[34] 非经常性损益关键指标 - 2025年1 - 3月非经常性损益合计2,982,849.06元，非经常性损益净额2,535,421.70元[12] 股份结构关键指标变化 - 无限售股份期初数量为80,425,041股，占比29.42%，期末数量为76,825,041股，占比28.11%；有限售股份期初数量为192,924,959股，占比70.58%，期末数量为196,524,959股，占比71.89%[14] - 董事、监事、高管有限售股份期初为1,400,000股，占比0.51%，期末为3,720,000股，占比1.36%；核心员工有限售股份期初为0股，期末为1,280,000股，占比0.47%[14] - 总股本为273,350,000股，普通股股东人数为4,196人[14] 股东持股关键指标 - 广东省现代农业集团有限公司期末持股106,780,769股，占比39.0638%；广东省农科资产经营有限公司期末持股53,872,000股，占比19.7081%；广东省农业科学院动物卫生研究所期末持股30,799,999股，占比11.2676%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股204,758,295股，占比74.9071%[17] - 广东省农科资产经营有限公司、广东省农业科学院动物卫生研究所归属于广东省农业科学院管理，广东省农业科学院间接持有公司30.9757%的股份[18] 股权激励关键指标 - 2024年股权激励计划授予人数33人，授予限制性股票360万股，约占公司股本总额27335万股的1.32%[14][24] - 总经理吴锋获授限制性股票48万股，占目前总股本的0.18%；副总经理李秋红、杨傲冰、齐冬梅，副总经理兼董事会秘书林建新各获授46万股，各占0.17%；28名核心员工共获授128万股，占0.47%[25][26] - 报告期内公司实施了1次股权激励计划，目前正在实施中，且无其他正在实施的股权激励计划或员工激励措施[22][27] 承诺事项关键指标 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[28]