公司决策 - 江西铜业第九届监事会第十六次会议于2024年6月4日在南昌召开[1] - 会议通过终止分拆江铜铜箔至深交所创业板上市议案[1] - 终止上市议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[2]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为65.05109122亿元[20] - 截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为358.72088154亿元[20] - 安永华明2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元（含证券业务收入24.97亿元）[23] - 安永华明2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额9.01亿元[23] 股份与分红 - 2024年5月17日，公司完成股份回购，回购专用证券账户中的股份数为1044.1768万股[20] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[20] 分拆上市 - 公司提请将铜箔分拆上市相关事项授权有效期延长24个月[8] 人员与业务 - 截至2023年末，安永华明拥有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[23] - 安永华明拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超1500人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人[23] - 公司同行业上市公司审计客户3家[24] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[24] 审计相关 - 项目合伙人近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计[25] - 签字注册会计师近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计[26] - 质量控制复核人近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计[26] 薪酬与提名 - 第十届董事会外部执行董事年度薪酬为25万元[28] - 第十届董事会独立非执行董事年度车马费为15万元[28] - 持有公司5％以上股权的大股东提名第十届董事会非独立董事候选人[32] - 持有公司5％以上股权的大股东提名第十届董事会独立董事候选人[34] - 大股东提名第十届监事会股东代表监事，职工代表大会选举职工代表监事[36]

回购计划 - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2][3] - 回购期限2024年2月19日至5月17日[3] 回购执行 - 实际回购股数10,441,768股，占比0.30%[2][5] - 实际回购金额258,515,360.08元[2][5] - 实际回购价格21.85元/股至26.00元/股[2][5] - 2024年3月26日首次回购356,600股，占比0.01%[4][5] - 首次回购支付7,960,648元[5] 股份情况 - 回购前无限售A股2,075,247,405股，占比59.93%[7] - 回购前无限售H股1,387,482,000股，占比40.07%[7] 未来安排 - 回购股份披露结果12个月后出售，3年内完成[8]

公司概况 - 江西铜业股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600362，证券简称为"江西铜业"[1] - 公司发行了债券，债券代码为137816，债券简称为"22江铜 01"[1] 投资者接待活动 - 公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00[1] - 出席本次活动的公司代表包括董事长、副董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理[1] 公司欢迎投资者参与 - 公司欢迎广大投资者积极参与本次投资者集体接待日活动[1]

股份数据 - 截至2024年4月30日，公司A股法定/注册股份数目为2,075,247,405股，面值1元，法定/注册股本为2,075,247,405元[1] - 截至2024年4月30日，公司H股法定/注册股份数目为1,387,482,000股，面值1元，法定/注册股本为1,387,482,000元[1] - 2024年4月公司法定/注册股本总额为3,462,729,405元[1] 发行情况 - 截至2024年4月30日，公司A股已发行股份数目为2,075,247,405股，本月无增减[2] - 截至2024年4月30日，公司H股已发行股份数目为1,387,482,000股，本月无增减[2] 回购情况 - 2024年3月26日至4月30日公司已回购A股共计8,837,868股，其中4月回购6,555,868股，已回购股份尚未注销[4]

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-027 江西铜业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份数量为 5,805,968 股，占公司当前 A 股总股本比例为 0.28%（占 A+H 股总 股本比例为 0.17%），购买的最高成交价为 26.00 元/股，最低成交价为 23.81 元/ 股，已支付总金额为 148,040,278.08 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份数量 为 8,837,868 股，已回购股份占公司当前 A 股总股本的比例为 0.43%（占 A+H 股总 股本比例为 0.26%），购买的最高成交价为 26.00 元/股，最低成交价为 21.85 元/ 股，已支付的总金额为 217,1 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-025 江西铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

股息分配 - 董事会建议向全体股东派发2023年度末期股息，每股人民币0.60元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送股[5] 财务报告编制基础及报告期 - 报告期为2023年12月31日止12个月[12] 财务数据关键指标变化（中国企业会计准则） - 2023年按中国企业会计准则编制的营业收入为521,892,512,166元，同比增长8.74%[16] - 2023年按中国企业会计准则编制的归属上市公司股东净利润为6,505,109,122元，同比增长8.53%[16] - 2023年末按中国企业会计准则编制的归属上市公司股东净资产为67,422,048,424元，同比减少8.29%[16] - 2023年按中国企业会计准则编制的基本每股收益为1.88元/股，同比增长8.53%[18] - 2023年按中国企业会计准则编制的加权平均净资产收益率为9.23%，同比增长0.87%[18] - 2023年按中国会计准则计提而未使用安全生产费用为240,730,298元[18] - 2023年分季度营业收入分别为1277.33亿元、1397.93亿元、1320.29亿元、1223.37亿元[20] - 2023年分季度归属上市公司股东净利润分别为17.55亿元、16.04亿元、15.83亿元、15.62亿元[20] - 2023年非经常性损益合计113.13亿元，2022年为57.69亿元，2021年为 - 145.89亿元[21] - 2023年采用公允价值计量项目期初余额3267.89亿元，期末余额2810.87亿元，当期变动 - 457.03亿元[23] - 2023年公司实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74% [25] - 2023年归属上市公司股东净利润65.05亿元，同比增长8.53% [25] - 截至2023年12月31日，公司总资产1681.51亿元，较年初增长0.49% [25] - 截至2023年12月31日，归属上市公司股东净资产674.22亿元，较年初减少8.29% [25] - 2023年公司合并营业收入为5218.93亿元，较上年增加419.54亿元，增幅8.74%；归属母公司股东净利润为65.05亿元，较上年增加5.11亿元，增幅8.53%[42] - 2023年公司营业成本为5079.00亿元，较上年增加422.90亿元，增幅9.08%[43] - 2023年公司销售费用为3.58亿元，较上年减少0.81亿元，降幅18.48%[43] - 2023年公司财务费用为3.84亿元，较上年减少2.57亿元，降幅40.09%[43] - 2023年公司研发费用为10.20亿元，较上年增加1.17亿元，增幅12.97%[43] - 销售费用本期累计3.5809207亿元，较上年同期减少18.48%；管理费用本期累计25.58698737亿元，较上年同期减少2.99%；财务费用本期累计3.84112805亿元，较上年同期减少40.09%[66] - 本期费用化研发投入51.56亿元，资本化研发投入2.86亿元，研发投入合计54.42亿元，研发投入总额占营业收入比例1.04%，研发投入资本化比重5.25%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为109.31174473亿元，较上年同期增长2.72%；投资活动产生的现金流量净额本年数为 - 82.28217645亿元，较上年同期增长6.60%；筹资活动产生的现金流量净额本年数为19.32729185亿元，较上年同期变动 - 119.82%[68] - 交易性金融资产期末数为75.73424839亿元，较上期增长66.52%；衍生金融资产期末数为2.00583645亿元，较上期减少60.17%等多项资产负债项目有变动[69] - 报告期末集团交易性金融资产为757342万元，比上年期末增加302541万元（或66.52%），主要因银行理财产品增加[70] - 报告期末集团其他应付款为457,076万元，较上年期末增加139,962万元（44.14%）[71] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为220,096万元，较上年期末减少512,689万元（-69.96%）[72] - 报告期末集团长期借款为1,358,919万元，较上年期末增加733,247万元（117.19%）[72] - 报告期末集团应付债券为504,984万元，较上年期末增加154,984万元（44.28%）[72] - 报告期末集团租赁负债为36,876万元，较上年期末增加34,897万元（1,763.30%）[72] - 报告期末集团境外资产为30,058,711,972.05元，占总资产比例为17.88%[73] - 报告期内对外股权投资总额82498.00万元，上年同期为100611.01万元，同比减少18.00%[91] 财务数据关键指标变化（国际财务报告准则） - 2023年按国际财务报告准则编制的营业收入为520,338,500千元，同比增长8.77%[17] - 2023年按国际财务报告准则编制的除税前溢利为8,632,470千元，同比增长15.12%[17] - 2023年末按国际财务报告准则编制的总负债为91,402,241千元，同比增长7.05%[17] 公司上市信息 - 公司A股上市于上交所，股票简称江西铜业，代码600362；H股上市于联交所，股票简称江西铜业股份，代码358[15] 各条业务线数据关键指标变化（产品产量） - 2023年阴极铜产量209.73万吨，同比增长14.02%；黄金产量112.64吨，同比增长26.85%；白银产量1351.54吨，同比增长9.64%；硫酸产量595.79万吨，同比增长10.00%；铜加工产品产量181.79万吨，同比增长2.86%；自产铜精矿含铜产量20.20万吨，同比下降1.17%；标硫精矿产量265.85万吨，同比增长0.15%；钼精矿折合量（45%）10006吨，同比增长23.41%[26] - 主要产品中，阴极铜生产量209.73万吨，同比增14.02%；黄金生产量112.64吨，同比增26.85%；白银生产量1351.54吨，同比增9.64%；硫酸生产量595.79万吨，同比增10.00%；铜加工产品生产量181.79万吨，同比增2.86%[49] 项目建设情况 - 2023年江铜国兴18万吨/年阴极铜节能减排项目、华东电工10万吨/年新能源电磁线项目（一期）、江铜龙昌一期北线3.5万吨改造项目、江铜台意电工漆包扁线4000吨扩产项目顺利投产[27] - 江铜环境保护设备制造及5万吨资源综合回收利用等多个重点项目加速推进，武山铜矿三期扩建工程提前15天实现主副井贯通，银山矿业5000吨/日露采转井下开采工程于11月开工建设[28] 专利及数字化成果 - 2023年公司共获得专利授权209件，其中发明专利35件[30] - 10项全国有色金属智能制造标准通过评审，获得各类数字化成果奖项31项，城铜“5G + 智慧采矿”项目获全国首届国企数字场景创新专业赛一等奖[31] 节能减排与降本情况 - 贵溪冶炼厂2023年节电超2350万度，近三年节电超1亿度[36] - 江铜环境活性分子高级氧化处理工艺降本超30%[36] 铜市场情况 - 截至2023年12月29日，LME三个月铜价收于8562美元/吨，上涨2.2%；2023年LME三个月铜均价为8525美元/吨，下跌3.0%[38] - 2023年上半年铜价在7900 - 9200美元/吨区间震荡下跌，下半年在7900 - 8700美元/吨区间探底回升[37][38] - 2023年铜库存进入历史低位，9月开始有所回升但仍处较低位置[38] - 2023年中国冶炼厂与Freeport确定铜精矿长单加工费Benchmark为88美元/吨[39] - 2024年中国主要冶炼厂与国际矿山签订的长单加工费TC为80美元/吨，较去年下降9.1%[102] 各条业务线数据关键指标变化（业务收入、成本及毛利率） - 2023年工业及其他业务营业收入为2771.10亿元，较上年增加14.41%；营业成本为2639.51亿元，较上年增加12.50%；毛利率为4.75%，较上年增加1.62个百分点[46] - 2023年阴极铜营业收入为3099.24亿元，较上年增加23.08%；营业成本为3012.23亿元，较上年增加23.49%；毛利率为2.81%，较上年减少0.32个百分点[47] - 2023年黄金营业收入为515.45亿元，较上年增加45.06%；营业成本为503.84亿元，较上年增加45.47%；毛利率为2.25%，较上年减少0.27个百分点[47] - 2023年化工产品（硫酸及硫精矿）营业收入为16.76亿元，较上年减少52.84%；营业成本为14.98亿元，较上年增加1.05%；毛利率为10.62%，较上年减少47.67个百分点[47] 各条业务线数据关键指标变化（分地区收入） - 主营业务分地区，中国大陆营业收入4633.19720551亿元，同比增10.49%；中国香港营业收入257.81103397亿元，同比降27.32%；其他地区营业收入327.91688218亿元，同比增30.47%[48] 各条业务线数据关键指标变化（原材料及成本构成） - 有色金属制造业原材料成本2502.58076439亿元，占总成本49.44%，同比增12.46%；能源动力成本36.52111973亿元，占0.72%，同比增7.09%；人工成本22.76723897亿元，占0.45%，同比增5.15%；制造费用成本77.64364043亿元，占1.53%，同比增19.07%[51] - 铜产品原材料成本1921.87733763亿元，占总成本37.96%，同比增4.69%；能源动力成本27.58428023亿元，占0.54%，同比增8.43%；人工成本16.45374697亿元，占0.33%，同比增2.74%；制造费用成本55.75794610亿元，占1.10%，同比增18.89%[52] - 贵金属副产品原材料成本579.62751593亿元，占总成本11.46%，同比增49.70%；能源动力成本3.66648068亿元，占0.07%，同比增8.10%；人工成本3.51433756亿元，占0.07%，同比增16.87%；制造费用成本11.36423442亿元，占0.22%，同比增22.33%[52] - 矿石原材料总成本为2,688,227.32万元，其中自有矿山成本584,506.01万元（占比21.74%，较上年增14.39%），国内采购成本320,627.21万元（占比11.93%，较上年增34.63%），境外采购成本1,783,094.10万元（占比66.33%，较上年增20.66%）[82] 公司股权交易情况 - 2023年3月1日，公司以16602.05万元收购江西万年青及江西建材持有的万铜环保合计55.3%股权，持股比例增至100%，纳入合并范围[54] - 2023年12月29日，子公司江铜环境以1040.82万元对鼎晟科技增资，增资后持股51%，纳入合并范围[55] - 2023年10月31日，子公司江西江铜同鑫环保科技有限公司以642.19万元取得冶金机械100%股权，属同一控制下企业合并[56] - 2023年2月23日，公司以零元出售康西铜业全部57.14%股权，并转让6284.3504万元债权，不再纳入合并范围[57] - 2023年1月1日，子公司江西铜业鑫瑞科技有限公司和江西铜业技术研究院有限公司分别认缴1315万元和136万元设立智信科技，集团持股87.67%，纳入合并范围[58] - 2023年1月18日，公司全资子公司江西铜业集团铜材有限公司认缴出资8000万元设立超导科技[59] - 2023年1月6日，公司认缴出资2.8亿元设立华东电工，持股比例70%，华东电工注册资本4亿元[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额416.332037亿元，占年度销售总额7.98%；前五名供应商采购额594.457428亿元，占年度采购总额11.70%[63][64] 资本负债比率 - 2023年12月31日，集团资本负债比率为54.36%[65] 研发人员情况 - 公司研发人员数量2708人，占公司总人数比例10.39%[67] 受限货币资金情况 - 报告期末集团货币资金受限账面价值为16,135,252,244

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司业务布局覆盖勘探、采矿、选矿、冶炼、加工等全产业链,拥有一体化优势 [3] - 公司是国内最大的铜生产基地,冶炼加工产能国内领先 [3] - 国企改革,严控贸易量,亏损分部逐步扭亏为盈,做有利润的营收,有现金流的利润 [3] 财务指标总结 - 2024年一季度公司实现营收1225.17亿元,同比减少4.1%,环比增长0.1% [1] - 2024年一季度公司归母净利润17.15亿元,同比减少2.3%,环比增加9.8% [1] - 2024年一季度公司毛利率为3.28%,环比增长0.34pct,同比增长0.72pct [1] - 2024年一季度公司电解铜均价为6.94万元/吨,环比增长1.9%,同比增长1.2% [2] - 2024年一季度公司上期所黄金均价为490.3元/克,环比增长3.9%,同比增长16.7% [2] - 2024年一季度公司铜精矿TC现货指数均价为25.47美元/吨,同环比均减少68% [2] - 2024年一季度公司湖北硫酸均价为153元/吨,环比下降16.6%,同比下降22.0% [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1225.17亿元，同比减少4.08%[5] - 归属上市公司股东净利润17.15亿元，同比减少2.29%[5] - 归属上市公司股东扣非净利润18.06亿元，同比增加6.47%[5] - 经营活动现金流净额 -60.69亿元，同比减少51.54%，主要因存货及预付账款增加[5][7] - 基本每股收益0.50元/股，同比减少2.29%[5] - 加权平均净资产收益率2.46%，较上年增加0.13个百分点[5] - 本报告期末总资产1948.35亿元，较上年度末增加15.87%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益719.70亿元，较上年度末增加6.75%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数123374户[7] - 江西铜业集团有限公司持股15.14亿股，持股比例43.72%，为第一大股东[7] - 江铜集团实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[10] - 中央结算持有1,073,621,863股H股，占公司已发行股本约31.01%[11] - 若包含江铜集团H股，中央结算代理股份合计1,382,078,863股，占已发行股本约39.91%[12] 资产数据变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计124,974,313,791元，2023年12月31日为102,015,812,251元[14] - 2024年3月31日公司非流动资产合计69,861,081,192元，2023年12月31日为66,135,093,177元[15] - 2024年3月31日公司资产总计194,835,394,983元，2023年12月31日为168,150,905,428元[15] 股东持股变动 - 江铜集团期初普通及信用账户持股1,513,895,910股，比例43.72%，期末为1,513,888,110股，比例43.72%[13] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股7,749,729股，比例0.22%，期末为11,274,429股，比例0.33%[13] - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金期初持股2,829,068股，比例0.08%，期末为7,865,668股，比例0.23%[13] - 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,130,169股，比例0.06%，期末为5,661,269股，比例0.16%[13] 负债数据变化 - 2024年3月31日流动负债合计914.84亿元，较2023年12月31日的702.96亿元增长约30.14%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计219.47亿元，较2023年12月31日的211.06亿元增长约3.99%[17] - 2024年3月31日负债合计1134.32亿元，较2023年12月31日的914.02亿元增长约24.10%[17] 所有者权益数据变化 - 2024年3月31日所有者权益合计814.04亿元，较2023年12月31日的767.49亿元增长约6.06%[18] 第一季度营业数据变化 - 2024年第一季度营业总收入1225.17亿元，较2023年第一季度的1277.33亿元下降约4.09%[19] - 2024年第一季度营业总成本1203.72亿元，较2023年第一季度的1259.52亿元下降约4.42%[19] - 2024年第一季度营业利润217.34亿元，较2023年第一季度的205.16亿元增长约5.93%[20] - 2024年第一季度净利润180.05亿元，较2023年第一季度的176.45亿元增长约2.04%[21] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额287.08亿元，较2023年第一季度的170.91亿元增长约68.09%[21] - 2024年第一季度综合收益总额467.13亿元，较2023年第一季度的347.36亿元增长约34.48%[22] 第一季度现金流量数据变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为145,248,920,215元，2023年同期为144,934,675,865元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为133,038,836元，2023年同期为348,346,872元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6,068,554,414元，2023年同期为 -4,004,466,987元[24] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为5,779,180,423元，2023年同期为2,934,047,814元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2,762,877,088元，2023年同期为 -2,530,934,027元[25] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为10,200,000元，2023年同期为200,075,200元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,057,883,650元，2023年同期为7,166,773,217元[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为46,361,773元，2023年同期为 -271,047,774元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5,727,186,079元，2023年同期为360,324,429元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为13,757,591,134元，2023年同期为15,088,200,512元[26]