CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 旭輝控股（集團）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00884） （債 務 股 份 代 號：05261、40316、40464、40519、40681、40682） 股 東 特 別 大 會 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 （註1） 地 址 為 為 旭 輝 控 股（集 團）有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值0.10港 元 股 普 通 股 （註2） 的 登 記 持 有 人， 茲 委 任 （註3） 地 址 為 或 如 其 未 能 出 席，則 委 任 大 會 主 席 為 本 人╱吾 等 的 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 十 月 三 十 一 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 國 上 海 市 閔 行 區 申 虹 路1088 弄39 號 旭 輝 中 心 二 樓 簽 約 室 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）或 其 任 何 續 會 及 於 會 上 投 票，並（但 不 限 於）代 表 本 人╱吾 等 以 本 人╱吾 等 的 ...

会议安排 - 公司拟于2025年10月31日召开股东特别大会[3] - 股东特别大会以实体会议形式举行，股东可委派代表出席投票[14] - 2025年10月28日至10月31日停止办理股份过户登记[14] 财务与股本 - 拟发行本金为2,939,006美元和1,082,400美元的强制性可转换债券[5] - 法定股本拟由20亿港元增至50亿港元，增设300亿股股份[9] - 67,418,205美元股东贷款拟按每股0.4港元转换为普通股[10] 股份奖励 - 待采纳股份奖励计划后，拟向林中先生等授出奖励[10] - 2016年和2017年相关计划将终止[12] 投票规则 - 联名持有人仅排名首位者有权就有关股份投票[14] - 代表委任表格等文件须在大会指定举行时间48小时前送达[14] - 股份过户文件及股票须于2025年10月27日下午4时30分前呈交登记[14] - 股东大会上所有议案须以按股数投票方式决定[14]

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 的 旭 輝 控 股（集 團）有 限 公 司 股 份 全 部 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 方 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 方 或 承 讓 人。 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 旭輝控股（集團）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00884） （債 務 股 份 代 號：05261、40316、40464、40519、40681、40682） (1)就 重 組 可 能 進 行 的 交 易，涉 及（其 中 包 括）： (A)根 據 特 別 授 權 發 行 強 制 性 可 轉 換 債 券 （包 括 有 關 向 茂 福 及RAIN-MOUNTAIN發 行 強 制 性 可 轉 換 債 券 的 關 連 交 易） ...

行业销售整体表现 - 9月房企销售企稳回升，24家已披露数据的房企中有15家销售额环比上升，占比达62.5% [1] - 改善型房源成为销售额增长的主要拉动力 [1] - 头部企业保利发展与中海9月销售额均突破200亿元，分别为205.31亿元和201.73亿元，华润置地、招商蛇口、绿城中国紧随其后 [3] 企业层面复苏差异 - 头部房企如保利发展、中海、绿城中国、中国金茂凭借充足土储和运营能力实现销售额连续三个月环比增长 [3] - 中海7月至9月销售额实现三连增，分别为118.5亿元、183.3亿元和201.73亿元 [3] - 部分中等规模房企依靠爆款项目拉动销售，如越秀地产9月销售额68.01亿元，环比增长23.54% [3] - 融信中国因8月基数低，9月销售额环比大幅增长132.31%，金地商置、绿城中国、保利发展环比增幅也较为突出，分别为55.43%、20.75%和13.97% [4] 土地策略与项目去化 - 房企前期调整拿地策略，聚焦一二线城市，带动前三季度300城住宅用地出让金同比增长约13% [5] - 华润置地2025年上半年新获取18个项目，新增土地投资权益地价322.8亿元，所有项目均位于一二线城市 [5] - 越秀地产2024年权益投资总额294.6亿元，超过80%资金投向北京、上海、广州一线城市 [5] - 优质地块项目去化迅速，如北京中建·运河玖院项目764套房源去化率达67.02% [6] 产品力与市场需求 - “好房子”产品入市增强市场吸引力，其得房率普遍超过90%，配套齐全，契合改善型需求 [7] - 2025年1-8月，30个代表城市中有24个城市120平方米以上房源成交套数占比提升 [7] - 北京市场90-200平方米改善型产品成交约1.7万套，占比达71.1%，较2024年同期提升5个百分点 [8] - 房企采用差异化定价策略，小户型“以价换量”吸引客群，大户型凭借产品力实现溢价 [1][8]

根据公告，在重组生效日，旭辉现有总额约81亿美元的境外债务(包括68亿美元未偿还本金及13亿美元 应计未付利息)将被注销。届时，公司将新发行总额约67亿美元的新工具，并支付约950万美元现金。在 新票据中，约41亿美元为强制性可转换债券，其余26亿美元则通过短、中、长期票据或贷款的形式进行 留债。 10月16日，旭辉控股集团(00884)发布公告，披露其境外债务重组方案的具体细节及公司将采取的相关 措施。根据公告，公司将通过发行强制性可转换债券(MCB)用于债务大幅削减，优化资本结构;大股东 前期对于公司的超5亿港元借款亦将同步转股;此外，公司还将推出为期10年的团队股权激励计划，用于 在重组完成后的经营复苏期稳定、激励团队。上述计划将在10月31日召开的特别股东大会上寻求批准。 这一安排也与旭辉控股董事局主席林中近期提出的旭辉"新发展模式"相契合。他强调，旭辉未来要走一 个"轻资产、低负债、高质量"的发展路径，并聚焦"收租、自营开发业务、房地产资管业务"三大核心业 务板块，向铁狮门、黑石模式发展，在三年内实现重新"站起来"。 具体来看，强制性可转换债券初始普通转换价为每股1.6港元，较当前股价溢价7倍。其转 ...

智通财经APP获悉，10月16日，旭辉控股集团(00884)发布公告，披露其境外债务重组方案的具体细节及 公司将采取的相关措施。根据公告，公司将通过发行强制性可转换债券(MCB)用于债务大幅削减，优化 资本结构;大股东前期对于公司的超5亿港元借款亦将同步转股;此外，公司还将推出为期10年的团队股 权激励计划，用于在重组完成后的经营复苏期稳定、激励团队。上述计划将在10月31日召开的特别股东 大会上寻求批准。 根据公告，在重组生效日，旭辉现有总额约81亿美元的境外债务(包括68亿美元未偿还本金及13亿美元 应计未付利息)将被注销。届时，公司将新发行总额约67亿美元的新工具，并支付约950万美元现金。在 新票据中，约41亿美元为强制性可转换债券，其余26亿美元则通过短、中、长期票据或贷款的形式进行 留债。 这一安排也与旭辉控股董事局主席林中近期提出的旭辉"新发展模式"相契合。他强调，旭辉未来要走一 个"轻资产、低负债、高质量"的发展路径，并聚焦"收租、自营开发业务、房地产资管业务"三大核心业 务板块，向铁狮门、黑石模式发展，在三年内实现重新"站起来"。 业内人士指出，从保交付、保经营的维度来看，旭辉团队在行业下行 ...

旭辉控股集团(00884)发布公告，重组拟注销现有债务并解除所有现有债务义务人的债务责任，作为交 换条件，计划债权人(受制裁的计划债权人除外)可根据该计划选择一个或多个选项。该等选项既能满足 计划债权人不同的偏好与需求，同时亦能建立一个经过本公司财务模型验证、具备偿付能力的经改善的 资本结构。 重组透过以下方式进行：就现有可转换债券而言，通过征求同意以变更管辖法律，使该计划能够对该等 文据进行重组(现有可转换债券同意征求);就现有永续证券而言，通过征求同意以变更管辖法律，使该计 划能够对该等文据进行重组(现有永续证券同意征求);及该计划。 现有可转换债券同意征求及现有永续证券同意征求已于2025年6月3日正式通过，现有可转换债券及现有 永续证券的管辖法律将于重组生效日期前一小时变更。 该计划已于2025年6月3日的计划会议上获得所需的法定大多数计划债权人通过，并由法院于2025年6月 26日颁令批准(计划批准令)。计划批准令的盖章副本已于2025年6月27日送呈香港公司注册处处长。该 计划根据其条款于2025年6月27日生效，并对受其规限的所有计划债权人具约束力。 由于未偿还本金及应计未付利息合共约81亿美元 ...

业绩情况 - 集团2024年和2023年分别亏损约人民币63.26亿元和86.79亿元[4] - 2024年12月31日贷款未偿还本金总额约为23.1亿美元[8] - 2024年12月31日票据未偿还本金总额约为44.9亿美元[8] - 2024年12月31日资产净值为人民币519.18901亿元（约552.41711亿港元），已发行105.0145046亿股股份[30] 债务重组 - 计划注销现有债务并解除债务人责任，现有债务约81亿美元将被注销，含未偿还本金68亿美元和应计未付利息13亿美元[7][13] - 重组后新文据本金总额为67.25495884亿美元，现金付款总计949.553437万美元[9] - 预计重组生效日期集团境外债务将减少约14亿美元，发行及订立本金约67亿美元新工具，产生约950万美元现金付款[13] - 约41亿美元新工具为强制性可转换债，余下26亿美元以短期、中期及长期票据以及贷款融资形式发行[13][14] - 现有可转换债券及永续证券同意征求于2025年6月3日正式通过，管辖法律将在重组生效日期前一小时变更[11] - 计划于2025年6月3日获法定多数计划债权人通过，6月26日获法院批准，6月27日生效并对计划债权人具约束力[11] - 达成重组条件最后截止日期为2025年10月31日，可能延长至不迟于2025年12月31日[12] 新工具发行 - 将根据特别授权发行强制性可转换债券和股东贷款转换股份[3] - 强制性可转换债券本金为40.75065253亿美元，持有人自重组生效日期起可自愿转换，到期日未偿还本金强制自动转换为股份[17][18][20] - 初始强制性可转换债券普通转换价为每股1.6港元，触发转换价为每股5.0港元[26][27] - 股东贷款转股转换价为每股0.40港元[52] - 股东贷款悉數轉換後，将发行1,314,654,997股股份[46] 股份奖励计划 - 董事会建议采纳股份奖励计划，期限十年，目的使合资格人士利益与集团利益一致[59] - 股份奖励计划下可发行股份总数为1,050,920,239股，占股东特别大会日期已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[60] - 董事会拟向四名参与者授出2,441,286,035份奖励，林中2,218,286,035份、汝海林95,000,000份、杨欣80,000,000份、葛明48,000,000份[70][71] 其他策略 - 董事会建议将法定股本由20亿港元增至50亿港元[77] - 公司承诺促使林中先生以股份形式收取股息或分派[51] - 为支持公司，茂福、Spectron与公司订立股东贷款股权化协议，将股东贷款转换为股份[51]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00884） （債務股份代號：05261、40316、40464、40519、40681、40682） 暫停辦理股份過戶登記手續 茲提述本公司日期為二零二四年九月二十七日、二零二四年十月二十一日、二零 二四年十月二十八日、二零二四年十一月二十八日、二零二五年三月十八日、二 零二五年四月十三日、二零二五年四月二十九日、二零二五年五月七日、二零二 五年六月四日及二零二五年六月二十七日的公告（「該等公告」）。除文義另有所指 外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 載 有（ 其 中 包 括 ）有 關 建 議 重 組 事 宜 之 通 函 ， 連 同 將 於 二 零 二 五 年 十 月 三 十 一 日 （ 星期五 ）舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）通告，預期將於二零二五年十月 十六日或前 ...

公司经营业绩 - 裕元集团前9月综合累计经营收益净额约60.17亿美元，同比减少1% [2] - 宝胜国际前9月综合累计经营收益净额129.03亿元，同比下跌7.7% [2] - 龙源电力前9月累计完成发电量56,546,706兆瓦时，同比下降0.53%，剔除火电影响后同比增长13.81%，其中风电增长5.30%，光伏增长77.98% [2] - 秦港股份前9月吞吐量总计3.17亿吨，同比增加5.56% [3] - 新华保险前三季度归属于母公司股东的净利润预计为299.86亿元至341.22亿元，同比增长45%至65% [3] - 江山控股前9月总发电量约为238,787兆瓦时，同比减少4.83% [3] - 晨讯科技前9月未经审核收入2.7亿港元，同比减少7.6% [3] - 德康农牧前9个月销售生猪约755.09万头，销售收入约142.77亿元 [3] 医药行业研发进展 - 恒瑞医药自主研发的靶向Nectin-4的抗体药物偶联物注射用SHR-A2102获得药物临床试验批准通知书，据EvaluatePharma数据库，2024年同类产品全球销售额约为19.49亿美元 [3] - 和黄医药将于2025年欧洲肿瘤内科学会年会公布FRUSICA-2注册研究数据 [3] - 石药集团依达格鲁肽α注射液的新药上市申请获国家药品监督管理局受理 [3] 房企销售数据 - 新城发展前9月累计合同销售150.50亿元，同比减少52.72% [3] - 龙湖集团前9个月实现总合同销售金额507.5亿元 [3] - 旭辉控股集团前9个月累计合同销售额约130.6亿元 [3] - 融信中国前9月合同销售30亿元，同比减少45.3% [3] - 禹洲集团前9个月累计销售金额为49.13亿元 [3] - 亿达中国前9个月合同销售金额约为5.72亿元，同比减少24.74% [3] 公司战略与投资 - 华检医疗收购美国物业及设立美国附属公司ETHK BANK，并于美国推进稳定币及知识产权证券化 [3] - 立高控股拟斥资2400万港元购买加密货币及商品 [3] - 海信家电及附属认购17.39亿元金谷信托理财产品 [3] 融资与回购活动 - 吉利汽车获准发行总额不超过100亿元的债务融资工具 [3] - 汇丰控股斥资1.58亿港元回购153.4万股，回购价102.2-103.77港元 [3] - 小米集团-W斥资1.97亿港元回购400万股，回购价47.82-50.55港元 [3] - 首程控股斥资2012.6万港元回购890万股，回购价2.21-2.27港元 [3]