独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1,2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97%[8] 内部控制 - 营收和总资产潜在影响金额分三档定缺陷等级[14][16] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][20] - 报告期整改财务和非财务内控一般缺陷[17][20] - 内控评价基准日无未完成整改重大、重要缺陷[18][19]

业绩总结 - 2024年12月31日合并报表未弥补亏损385.84亿元[1] - 公司股本为181.21亿元[1] - 2024年12月31日未弥补亏损超股本总额三分之一[1] 未来展望 - 2025年加强客运市场研判，坚持相关策略[4] - 2025年抓好货运经营，做好应对预案[4] - 2025年深化协同联动，加强成本管控[4]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[1] 业绩总结 - 2023年经审计业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[1][2] - 2023年上市公司年报审计客户家数为98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元[2] - 2023年交通运输、仓储和邮政业上市公司审计客户家数为3家[2] 审计相关决策 - 2023年12月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过续聘2024年度外部审计师议案[3] - 2023年12月26日，审计与风险管理委员会审议通过续聘2024年外部审计师议案[5] - 2024年7月18日，审计与风险管理委员会审议通过确定2024年外部审计师酬金议案[5] 审计沟通情况 - 2024年3月25日，审计与风险管理委员会与外部审计师沟通2023年财务报告审计情况，审议通过《公司2023年度经审计合并财务报告》[5] - 2024年8月27日，审计与风险管理委员会对公司2024年中期业绩审阅事项进行沟通[6] - 2024年12月25日，审计与风险管理委员会沟通2024年年报审计安排及关注重点[7]

审计机构情况 - 拟续聘毕马威华振为国内财务和内控报告服务，毕马威为香港财务报告服务[2] - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券审计报告超300人[4] 业务数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行审计客户3家[5][6] 赔偿与责任 - 毕马威华振购买保险和计提基金超2亿元，2023年按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[6] 人员情况 - 毕马威华振项目合伙人李丹近三年签署或复核A股上市公司审计报告1份[7] - 签字注册会计师林雪华近三年未签署或复核上市公司审计报告[7] - 质量控制复核人彭菁近三年签署或复核A股上市公司审计报告6份[7] 审计收费 - 2024年度审计收费1350万元，年报审计1150万元，内控审计200万元，较上一年略降[7][8] 议案情况 - 本次续聘2025年外部审计师议案待公司2024年年度股东会审议通过生效[9]

公司治理 - 截至2024年底公司董事6名，含3名执行董事和3名独立董事[1] - 2024年7月29日选举马须伦为董事长，韩文胜为副董事长[2] - 2024年董事会召开8次会议，7次现场1次通讯临时[2] - 2024年各专业委员会分别召开会议3 - 6次不等[5] 业务决策 - 第九届董事会二十一次会议同意经营租赁49架窄体机[2] - 战略与投资委员会2024年4月16日通过购买100架C919飞机议案[7] - 审计与风险管理委员会2024年3月25日审议通过12项议案，9项提交董事会[9] 业绩数据 - 2024年运输飞行314.8万小时，年末连续保证3249万小时等安全记录[13] - 2024年航班正常率达86.88%，“天极”系统覆盖82.3%航班[14] - 2024年生态圈收入同比提升30.9%[15] - 2024年广州、北京枢纽国内高频航线分别增至14条和8条[15] 荣誉情况 - 连续7年获评CAPSE“最佳航空公司”，连续14年获中国品牌力指数航空服务第一[14] - 获中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践”奖[15] 未来展望 - 2025年推动北上广深蓉乌时刻资源利用率等达对手水平[19] - 2025年加强关键核心技术攻关，推动重大项目出阶段性成果[20]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票，实际发行2,453,434,457股，每股5.21元，募集资金总额127.82亿元，净额127.76亿元[1][2] - 2020年公开发行A股可转债，实际发行160,000,000张，每张100元，募集资金总额160亿元，净额159.80亿元[3] 资金使用情况 - 2024年度，2020年非公开发行A股股票使用募集资金5.11亿元，累计使用120.82亿元，未使用余额6.94亿元[4] - 2024年度，2020年公开发行A股可转债使用募集资金4.07亿元，累计使用151.99亿元，未使用余额7.80亿元[5] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行A股股票募集资金余额11.24亿元，含收益4.30亿元[4] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行A股可转债募集资金余额14.81亿元，含收益7.00亿元[5] 专户管理情况 - 2020年非公开发行A股股票，公司在光大银行佛山分行设专户，南沙租赁公司在广州天河支行设专户[8][9] - 2020年公开发行A股可转债，公司在光大银行佛山分行开设募集资金专户[11] 投入进度情况 - 2020年非公开发行A股股票截至2024年12月31日已投入募集资金12,081,879,615.94元，占承诺投资总额的94.57%[13] - 2020年公开发行A股可转债截至2024年12月31日已投入募集资金15,199,275,526.70元，占承诺投资总额的95.12%[14] 资金置换情况 - 2020年非公开发行A股股票同意用5,273,926,157.75元募集资金置换2019年11月1日至2020年6月11日预先投入自筹资金[15] - 2020年公开发行A股可转债同意用445,608,783.59元募集资金置换2020年5月15日至2020年9月30日预先投入自筹资金[17] 现金管理情况 - 2020年非公开发行A股股票2020年6月23日起12个月内，同意对不超75亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2020年公开发行A股可转债2020年10月23日起12个月内，同意对不超108亿元闲置募集资金现金管理[24] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理未赎回或未到期金额为1,115,500,000.00元[23] - 2024年4月29日同意非公开发行A股股票闲置募集资金现金管理延至2024年6月23日至2025年6月22日，额度不超17亿元[23] - 2024年4月29日公司继续同意公开发行A股可转债延期，期限为2024年10月23日至2025年10月22日，额度不超19亿元[27][28] 项目投入情况 - 2020年非公开发行A股股票引进31架飞机项目承诺投资92.760853亿元，截至期末累计投入85.818796亿元，投入进度92.52%[36] - 2020年非公开发行A股股票偿还公司借款承诺投资35亿元，累计投入35亿元，投入进度100%[36] - 飞机购置等项目截至期末投入进度为92.28%，引进备用发动机项目为106.04%，补充流动资金项目为100.00%[41]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振作为2024年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 毕马威华振2023年度综合评价百家排名第2[1] - 截至2024年12月31日有合伙人241人[1] - 截至2024年12月31日有注册会计师1309人[1] - 截至2024年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[1] 审计工作开展 - 毕马威华振对公司2024年度财报审计并出具报告[3] - 毕马威华振对公司多项情况执行工作并出具专项报告[3] - 毕马威华振结合公司实际制定审计计划和方案[3] - 毕马威华振建立制度优化质量管理[3] 公司评价 - 公司认为毕马威华振多方面合规有效，履行审计职责[6]

业绩总结 - 2024年营业收入174,224百万元，较2023年增加8.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净亏损1,696百万元，较2023年减少59.71%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34,729百万元，较2023年末减少5.59%[22] - 2024年基本每股亏损0.09元/股，较2023年减少60.87%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.72%，较2023年增加6.09个百分点[23] 用户数据 - 2024年公司旅客运输量1.65亿人次，货邮运输量183万吨[35] - 报告期内公司旅客运输量同比提升15.8%，货邮运输量同比提升15.7%[37] - 报告期内公司载运量方面，收费客公里合计305,965.93百万，同比增加23.90%；收费吨公里合计36,207.79百万，同比增加21.54%[44] - 报告期内公司载客人数合计164,732.05千人，同比增加15.84%；运输货邮量合计1,833.91千吨，同比增加15.71%[44] 未来展望 - 2025年全球航空运输业收入将突破1万亿美元，同比增长4.4%，客运量预计达52亿人次，同比增长6.7%，客运收入预计达7050亿美元[113] - 2025年中国民航业预期实现运输总周转量1610亿吨公里、旅客运输量7.8亿人次、货邮运输量950万吨[114] - 公司明确到2025年初步构建协同发展格局，开展“补短板、提质量、创一流”专项行动[115] - 2025年公司要继续保持平稳的安全态势[118] 新产品和新技术研发 - 研发投入合计545百万元，研发投入总额占营业收入比例0.31%，研发投入资本化的比重0.18%[80] - 公司研发人员数量1,703人，研发人员数量占公司总人数的比例1.66%[82] 市场扩张和并购 - 报告期内新增主要航线有深圳 - 墨西哥城、广州 - 多哈等，2025年国内计划增北京 - 西双版纳等航线，国际及地区计划增广州 - 马德里等航线[97] - 对四川航空股份有限公司增资4,680百万元，持股39%，已完成实缴出资，投资损失1,385百万元[99] - 2024年4月29日公司与中国商飞签署协议购买100架C919飞机[100] 其他新策略 - 公司确定“坚持五大发展、实施五大战略、推进六大行动、实现六大转变”的高质量发展总体思路[57] - 公司将推进枢纽建设，优化广州枢纽航班波结构，建设北京枢纽、乌鲁木齐枢纽[121] - 2025年公司将开展各类干部员工培训，持续深化产教融合[193] - 公司持续修订高级管理人员薪酬考评和管理办法，加大薪酬与业绩挂钩力度[199]

人员变动 - 2024年7月29日聘任张俊生、何超琼、郭为为审计与风险管理委员会委员，顾惠忠、蔡洪平不再担任[2] 会议情况 - 2024年审计与风险管理委员会召开6次会议，5次现场，1次通讯表决，形成5份记录和6份决议[3] 议案审议 - 各现场及通讯会议审议多项议案并听取汇报[3][4][5][6] 审计评价 - 认为毕马威有资格，审计尽责，报表能反映财务及经营状况[6][8] 内控情况 - 2024年公司建立并有效执行与财务报告相关的内部控制制度[10]