财务表现 - 公司报告期内营业收入为人民币636.16百万元，较2023年同期增加17.11%[3] - 公司报告期内毛利为人民币44.85百万元，较2023年同期上升9.29%[3] - 公司报告期内毛利率为7.05%，较2023年同期下降0.5个百分点[3] - 公司报告期内的除税前亏损减少1.15%至人民币98.60百万元[4] - 公司报告期内的本公司权益持有人应占报告期内亏损及全面亏损总额下降1.14%至人民币98.61百万元[5] - 公司报告期内母公司权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为人民币0.44元，较2023年同期减少0.05元[6] - 公司报告期内经营亏损为人民币100.06百万元，较2023年同期减少1.48%[11] - 公司报告期内除所得稅前虧損为人民币98.60百万元，较2023年同期减少1.15%[12] - 公司报告期内本公司擁有人應佔期內虧損及全面虧損總額为人民币98.61百万元，较2023年同期减少1.14%[13] - 公司普通股權持有人應佔虧損為人民幣98,629,000元（2023年：99,748,000元）[106] - 每股基本虧損為人民幣0.44元（2023年：0.49元）[106] - 公司录得收入约人民币636.16百万元，同比增长17.11%，实现毛利人民币44.85百万元，同比增长9.29%[150] - 公司报告期内收入为人民币636.16百万元，同比增长17.11%[162] - 自动驾驶解决方案及产品收入为人民币613.26百万元，同比增长17.74%[162] - 自动驾驶相关研发服务收入为人民币19.61百万元，同比增长62.29%[162] - PCBA产品销售收入为人民币3.29百万元，同比下降67.97%[162] - 报告期内毛利率为7.05%，较2023年同期下降0.5个百分点[169] - 研发开支为人民币99.59百万元，同比下降4.23%，占收入的15.65%[174] - 经营活动所用现金流出净额为人民币406.91百万元，较2023年同期增加[180] - 投资活动所用现金流出净额为人民币168.73百万元，较2023年同期增加[181] - 报告期内，公司融资活动产生的现金流入净额为人民币65.37百万元，而2023年同期为流出净额人民币58.57百万元[182] - 截至2024年6月30日，公司流动资产净值为人民币849.62百万元，较2023年12月31日的998.43百万元减少[183] - 公司资本开支在报告期内为人民币82.28百万元，较2023年同期的16.70百万元增加392.85%[193] - 公司员工成本由2023年同期的人民币120.33百万元减少19.92%至报告期内的人民币96.36百万元[197] 股息政策 - 公司报告期内董事会不建议派付报告期内的中期股息[6] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量中，物业、厂房及设备付款为46,674千元，无形资产付款为35,608千元，出售物业、厂房及设备的所得款项为2千元，出售按公允价值计入损益的金融资产的所得款项为374,659千元，按公允价值计入损益的金融资产付款为461,739千元，结算衍生金融工具的所得款项为626千元[38] - 公司投资活动所用现金净额为168,734千元[39] - 公司融资活动产生的现金流量中，租赁负债付款为2,067千元，偿还借款为116,384千元，借款所得款项为189,551千元，已付借款利息为2,210千元，支付上市开支为3,516千元[40] - 公司融资活动所得/（所用）现金净额为65,374千元，现金及现金等价物减少净额为510,271千元[41] - 公司期初现金及现金等价物为720,453千元，期末现金及现金等价物为212,390千元[42] 收入构成 - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为636,157千元，其中自動駕駛解決方案及產品收入为613,257千元，自動駕駛相關研發服務收入为19,610千元，銷售PCBA產品收入为3,290千元[65] - 公司通过提供自动驾驶解决方案及产品收入约为人民币613.26百万元，相较2023年同期增长17.74%，占公司报告期内总收入的约96.40%[152] - 公司销售自动驾驶域控制器收入约为人民币597.94百万元，相较2023年同期增长15.98%[152] - 公司销售智能前视摄像头收入约为人民币15.32百万元，相较2023年同期增长187.97%[152] - 自动驾驶域控制器解决方案收入为人民币597.94百万元，占收入的93.99%[165] - 智能前视摄像头收入为人民币15.32百万元，占收入的2.41%[165] 资产与负债 - 公司就獲得合約產生的成本確認的資產總值为6,125千元，就履行合約產生的成本確認的資產總值为36,954千元[68][69] - 公司非流动负债中提供服务的金额为1,450千元人民币[70] - 流动负债中提供服务的金额从6,750千元人民币增加到10,337千元人民币[70] - 流动负债中销售产品的金额从244千元人民币增加到310千元人民币[70] - 合约负债总额从8,444千元人民币增加到12,097千元人民币[71] - 自获得合约产生的成本确认的资产从7,000千元人民币增加到14,583千元人民币[74] - 因终止合约导致的合约获取成本减少4,000千元人民币[74] - 自履行合约产生的成本确认的资产从39,496千元人民币减少到36,954千元人民币[78] - 分配至未履行合约的交易价格总额中，提供服务的金额从58,503千元人民币增加到49,995千元人民币，销售产品的金额从119,631千元人民币增加到179,632千元人民币[84] - 政府补贴从2,198千元人民币增加到4,224千元人民币[86] - 财务收入净额从1,463千元人民币减少到1,801千元人民币[96] - 存貨總額為人民幣347,405,000元（2023年：256,641,000元），減值撥備為人民幣84

公司基本信息 - 公司名称为知行汽车科技（蘇州）股份有限公司[1] - 公司股份代号为1274[1] - 公司主席为宋阳先生，董事会主席为罗红先生[3] - 公司法律顾问为北京市盈科（蘇州）律师事务所[4] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[4] - 公司股份代号为01274[4] - 公司控股股东为吉利集团[5] - 公司H股于2023年12月20日在联交所上市[6] - 公司发售股份的发售价为每股29.65港元[6] 财务表现 - 2023年度收入为人民币1,216,287千元，较2022年同期下降8.27%[8] - 2023年度毛利为人民币120,953千元，较2022年同期上升9.39%[8] - 2023年度除税前虧損减少43.01%至人民幣195,108千元[8] 业务发展 - 公司新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[10] - 公司在2023年交付了130,000多套自动驾驶解决方案及产品，实现了58%的增长[11] - 公司全棧自研的iDC Mid自动驾驶域控制器在成本和性能上达到了业内的领先水平[12] 市场表现 - 公司在2023年中国汽车出口达到491万辆，同比增长57.9%[14] - 公司2023年全球销售及服务网络将扩展到北美、韩国、日本等国家[14] 未来规划 - 公司2024年将继续深耕自动驾驶领域，为客户提供更佳体验、更优成本的产品及解决方案[15] - 公司专注于提供大规模商业化自动驾驶解决方案，通过多项技术和系统的开发与整合，为自动驾驶硬件产品及汽车赋予智能行驶能力[68] - 公司将深化、扩大和多元化OEM客户群，努力将产品和解决方案拓展至更多车型，增加销售和营销团队规模，实现突破[70] 董事会及管理层 - 公司首席执行官兼董事长同为宋阳先生，董事会认为此安排有利于统一领导和有效执行行政职能[154] - 公司已成立四个委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，以监督公司事务的特定方面[156] - 公司首席财务官刘芳女士和联席公司秘书钟明辉先生已参与不少于15个小时的相关专业培训[176]

财务表现 - 营业收入为人民币1,216,287千元，较2022年同期下降8.27%[1] - 销售自动驾驶解决方案及产品所得收入下降9.78%至人民币1,130,440千元[1] - 提供自动驾驶相关研发服务所得收入上升66.28%至人民币63,112千元[1] - 毛利为人民币120,953千元，较2022年同期上升9.39%[2] - 毛利率为9.94%，其中销售自动驾驶解决方案及产品的毛利率为8.24%[3] - 报告期内的除税前虧損减少43.01%至人民幣195,108千元[3] - 本公司權益持有人應佔虧損下降43.02%至人民幣195,100千元[3] - 母公司普通股權持有人應佔每股基本及攤薄虧損為人民幣0.95元[3] - 董事會不建議派付截至2023年12月31日止年度的末期股息[3] 财务状况 - 流動資產淨值為人民幣998,432千元[7] - 本公司2023年12月31日的股本、储备和累计亏损分别为人民币226,330千元、1,117,780千元和220,402千元[9] - 本公司2023年度经营活动所用现金净额为人民币261,790千元[10] - 本公司2023年度投资活动所用现金净额为人民币118,335千元[10] - 本公司2023年度融资活动所得现金净额为人民币736,483千元[10] - 於2023年12月31日，本集團有來自中國銀行的短期銀行借款共計人民幣101,430千元，按實際年利率2.95%至5.75%計息[45][46] - 於2023年12月31日，本集團有中國一家銀行支付的進口押匯人民幣35,414千元，按實際年利率零計息[47] - 於2023年12月31日，本集團有貼現銀行承兌票據所得的短期借款人民幣24,933千元[48] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，本集團並無違反任何借款契諾[49] - 本集團的借款主要集中在6個月內及6至12個月到期[50] - 2023年及2022年12月31日，本集团持有未提取银行融资分別為人民幣472,094千元和人民幣326,894千元[51] - 2023年及2022年12月31日，本集团的貿易應付款項及應付票據分別為人民幣185,528千元和人民幣438,417千元[51][52] - 2023年及2022年12月31日，本集团的其他應付款項及應計費用分別為人民幣105,440千元和人民幣53,879千元[52][53] 业务表现 - 本公司2023年度收入主要来自自动驾驶解决方案及产品销售,占总收入约93.3%[22,23] - 本公司最大客户为吉利集团,2023年度来自其的收入为人民币1,135.1百万元[23] - 2023年自动驾驶解决方案及产品收入约为人民幣1,130,440千元，占总收入约92.94%[60] - 2023年自动驾驶域控制器收入约为人民幣1,115,044千元，下降10.79%[60] - 2023年自研的智能前视摄像头产品iFC收入约为人民幣15,396千元，显著增加[61] - 2023年自研的自动驾驶域控制器产品iDC Mid收入约为人民幣13,955千元，显著增加[60] - 自动驾驶相关研发服务收入约为人民幣63,112千元，占总收入的5.19%[63] - 销售PCBA产品收入约为人民幣22,735千元，占总收入的1.87%[65] - 获得16个知名OEM客户的定点函，预期将在未来占据更大市场份额[66] - 自主研发的iDC Mid自动驾驶域控制器已批量交付，并获得6个车型的定点[67] - 下一代iDC High自动驾驶域控制器已获得两家车企的定点，将于2024年投入量产[67] 公司发展 - 本公司於2022年10月重新獲批高新技術企業資格認定[34] - 本公司於2023年12月在香港联交所主板成功上市[13] - 本公司於2022年11月由有限责任公司改制为股份有限公司[12] - 本公司於2016年12月在苏州注册成立[11] - 公司在德国设立附属公司，進一步開拓歐洲市場[68] - 公司自動駕駛產品已獲得歐盟GSR法規認證[68] - 公司將持續優化產品線、擴大自主製造能力、加大研發投入以鞏固技術領先地位[5,6] - 公司將深化與現有客戶合作，增加銷售及營銷團隊規模以擴大OEM客戶群[7] - 公司將通過兼併或收購加強垂直整合能力，並打造具有全球影響力的國際品牌[8,9] - 公司將積極探索在公共交通、貨運物流等領域的自動駕駛商業機會[10] 企业管治 - 公司董事長兼首席執行官由同一人擔任有利於確保本集團統一領導及有效執行行政職能[120] - 公司審計委員會由三名獨立非執行董事組成，已審閱本集團截至2023年12月31日止年度之綜合財務報表[121,122] - 公司核數師已就初步業績公告所載數字與經審計綜合財務報表所列載數額核對一致[123] - 公司已採納上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》[117] - 公司於上市日期前並不適用企業管治守則，上市後已採納企業管治守則作為其本身的企業管治守則[118,119] 其他 - 確認與客户合約有关的资产及负债，包括就获得合约产生的成本确认的资产7,000千元人民币[24]，就履行合约产生的成本确认的资产45,188千元人民币[25]，以及合约负债总额12,097千元人民币[24][25][26][27] - 政府补贴7,676千元人民币主要用于支持研发开支和建设先进产业基地[28] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值收益净额9,296千元人民币[29] - 销售成本、销售开支、行政开支及研发开支合计1,428,153千元人民币，其中员工福利开支247,782千元人民币[29] - 财務收入1,763千元人民幣，財務成本1,346千元人民幣，淨財務收益1,763千元人民幣[30] - 本公司享受15%的優惠企業所得稅稅率，並可就研發開支享受加計扣除優惠[31][32][33] - 本集團符合高新技術企業資格，自2018年起累計未屆滿稅項虧損的屆滿期由5年延長至10年[34] - 未確認為遞延所得稅資產的可扣除虧損將於2023年至2033年期間屆滿[35] - 截至2023年12月31日止年度，確認為銷售成本的存貨為約人民幣1,046,150千元，存貨減值撥備為約人民幣602千元[40] - 公司致力於建立有競爭力和公平的薪酬體系，通過市場調研不斷完善薪酬和激勵政策[1] - 公司每年對僱員進行績效評估，僱員薪酬包括基本工資和績效獎金[1] - 公司設有僱員激勵計劃，為董事、監事、高級管理層及核心僱員提供服務報酬[1] - 公司2023年12月31日止年度未有任何重大投資[2] - 公司2023年12月31日止年度未有重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業[3] - 國家正積極推動智能網聯汽車發展，L3/L4自動駕駛進入試點階段，新能源汽車預計將持續高速增長[4] - 公司尚未動用任何所得款項淨額，將按照招股章程所述的擬定用途逐步動用[113] - 公司於2024年1月15日在浙江省嘉興市註冊成立一家全資附屬公司[116] - 公司股份於2023年12月20日開始在聯交所上市[117] - 公司將於適當時候寄發截至2023年12月31日止年度的年報[124]

公司概况 - 公司成立于2016年，是港股智能驾驶第一股，拥有自动驾驶解决方案[1] - 公司自研技术领先，市占率达26.2%，能够实现自动驾驶解决方案全栈自研[2] - 公司客户关系拓展至吉利、长城、奇瑞、东风等，成为奇瑞最大的泊车域控制器出海供应商[3] 产品与市场 - 公司产品升级和产能扩张，拥有自动驾驶域控制器解决方案和智能前视摄像头两类产品[4] - 智能驾驶主要功能包括行车、泊车、主动安全系统与其他智能驾驶功能[15] - 预计智能驾驶技术从L2+向L4演进，价格将持续上升[28] 技术发展 - 智能驾驶域控制器是汽车每一个功能域的核心，需要具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制等能力[35] - 高性能计算芯片是域控制器的核心，对智能驾驶域感知融合算法和硬件算力提出更高要求[44] - 预计2025年智能驾驶域控市场规模将达到480亿元，2021-2025年CAGR达109.9%[48] 财务表现 - 公司2020年至2023H1营业收入呈快速增长趋势，2023H1营业收入为5.43亿元，同比增长51.24%[65] - 公司2020年毛利率为20.14%，2022年为8.34%，2023H1毛利率为7.55%，未来毛利率提升空间较大[67] - 公司归母净利润亏损逐步缩小，从2021年的-4.64亿元缩减至2023H1的-1亿元，公司即将实现盈利[69]