股份獎勵計劃 - 2021年股份獎勵計劃共有5,362,374股獎勵股份已歸屬承授人[2] - 獎勵歸屬日期前股份的加權平均收市價為3.90港元[3]

公司基本信息 - 公司名称为Frontage Holdings Corporation，股票代号为1521[1] 财务表现 - 2022年度收入为250,360千美元，较2018年的83,114千美元有显著增长[5] - 2022年度毛利率为35.6%，较2018年的40.8%有所下降[5] - 2022年度净利润为25,900千美元，较2018年的11,241千美元有较大增长[5] - 公司总资产从2018年的77,464千美元增长至2022年的550,594千美元[5] 业务拓展与发展 - 公司在中国市场取得了收入纪录[10] - 公司在新产品研发和市场扩张方面取得了积极进展，为未来发展奠定了基础[10] - 公司完成收购Experimur LLC和Frontage Clinical Services Inc.，拓展研究领域[13] 中国业务发展 - 公司在2022年度报告期内在中国建立了广泛的药物发现和开发服务平台[49] - 公司在中国提供了包括合成及药物化学、药效学、药物代谢及药代动力学、安全及毒理学、CMC配方开发及临床样本生产、生物分析及生物制剂等广泛服务[50] - 公司在中国上海、苏州、武汉及郑州开设了11个实验室及生产设施，总面积达810,000平方呎，提高了在中国各个服务平台的能力[51] 公司战略与展望 - 公司在2022年度报告中展望未来，认为生命科学行业将继续稳步增长，预计2023年将持续外包药物发现和开发服务给合同研究机构[92] - 公司预计新兴市场的药品支出将增长更快，为全球生命科学组织的战略重要性提供机会[93] - 公司致力于为制药和生物技术行业客户提供优质服务，取得了重大进展[94] 高管团队信息 - 李松博士自2001年创立Frontage Labs，担任公司行政总裁一职[150] - Yin女士自2020年4月起担任杭州泰格醫藥科技股份有限公司的執行董事及副總經理[153] - 吴先生自2020年1月起担任杭州泰格的執行董事兼联席總裁，拥有17年以上的医药行业经验[158]

公司财务表现 - 公司全年收入达到2.504亿美元，较去年同期增长35.8%[1] - 公司全年毛利为0.892亿美元，较去年同期增长33.7%[1] - 公司全年经调整税息折旧及摊销前利润为0.699亿美元，较去年同期增长35.5%[1] - 公司全年经调整净利润为0.362亿美元，较去年同期增长12.4%[1] - 每股基本盈利为0.0126美元，较去年同期增长40.0%[1] - 每股经调整基本盈利为0.0176美元，较去年同期增长13.5%[1] - 公司2022年收入分析如下：实验室检测93,439千美元、化学、制造和控制24,403千美元、临床前研究102,331千美元、早期临床/生物等效性14,317千美元、化学15,870千美元，总收入为250,360千美元[19] - 公司2022年度公司收入总额为250,360千美元，较2021年度增长35,919千美元[27][28] - 公司2022年度公司服务成本为161,166千美元，较2021年度增长43,426千美元[27][28] - 公司2022年度来自美国的外部客户收入为178,641千美元，较2021年度增长63,634千美元[30] - 公司2022年度公司非流动资产总额为368,004千美元，较2021年度增长113,187千美元[31] - 公司2022年度公司除税前溢利为36,096千美元，较2021年度增长11,030千美元[32] - 公司2022年度公司所得税开支总额为10,196千美元，较2021年度增长4,052千美元[33] - 公司2022年收入达到2.504亿美元，较2021年增长35.8%；合同未来收入达到3.418亿美元，较2021年增长41.4%[63] 公司业务及服务 - 公司主要业务为向制药及农药公司提供实验室及相关服务[10] - 公司收入来源包括实验室检测服务、化学、制造和控制服务、临床前研究服务、早期临床/生物等效性服务和化学服务[14][15][16][17][18] - 公司在北美和中国业务实现重大发展，致力于成为全球领先的合同研究机构[60] - 公司在北美搭建了跨学科团队合作网络，提供全方位一体化的药物发现服务[72] - 公司在美国和中国不断提升生物分析、生物製剂生物测定、生物标志物分析的服务能力[76] - 公司在中国建立了广泛的药物发现及开发服务平台，收益贡献占中国收益逾70%[83] - 公司在中国提供包括合成及药物化学、药效学、药物代谢及药代动力学、安全及毒理学、CMC配方开发及临床样本生产、生物分析及生物制剂、中心实验室及BE临床研究等广泛服务[84] - 上海实验室投入运营，提供DMPK體外研究及大分子生物分析服务[88] - 上海的GMP公斤级实验室全面投入运营，提供非GLP/GLP/GMP批量生产服务[89] - 生物分析及生物制剂领域地位稳固，专注构建新平台[90] - 中心实验室提供样本管理服务，包括临床生化、免疫、血常规等[91] - 完善BE临床研究能力，恢复正常运营[92] - 中国员工人数增至966人[93] - 新设施和服务平台收益占中国收益约14%[94] - 通过新设施和服务平台提高盈利能力[96] 公司财务及资产状况 - 公司2022年每股基本及摊薄盈利为25,735千美元，股份总数为2,048,288,128股[41] - 公司2022年贸易应收款项为46,324千美元，其他应收款项为2,822千美元[42] - 公司向客户提供30至90天的信贷期，2022年贸易应收款项账龄分析显示90天内为34,291千美元[43] - 公司2022年未开票收入为17,705千美元，其中第三方为18,062千美元[43] - 公司持有的现金及现金等价物包括短期银行存款，2022年年末的银行存款利率介于0.02%至4.2%之间[44] - 公司在新泽西州斯考克斯的物业租赁协议需要300,000美元的现金存款作为担保[45] - 公司2022年12月31日受限制银行存款中包括人民币218,000元的抵押款项，用于担保应付票据和银行融资[47] 公司治理及其他信息 - 公司的质量保证计划由专责小组管理，独立的质量单位监督和实施质量管理制度[99] - 公司的设施在美国和加拿大接受了多个监管机构的检查，包括FDA、DEA、CNSC、PHAC等，其中DEA发现公司未遵守相关法律要求，已支付罚款并承担额外责任[101] - 公司在中国的设施也接受了国家药监局的检查，未发现重大不利事项[102] - 公司已採納標準守則作為董事進行證券交易的行为守則[183] - 公司已遵循企业管治守则第2部分的原则和遵守守则條文，但主席与行政總裁的角色由同一人兼任[184][185] - Abdul Mutlib博士晋升为公司行政总裁，取代李松博士，以符合企业管治守则[187] - 審核及風險管理委員會审阅全年业绩，确认财务报表公允反映了公司财务状况和业绩[188] - 香港立信德豪会计师事务所核对了公司财报数据，与公司经审计的财务报表数据一致[189

整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为118,933千美元，2021年同期为85,125千美元，同比增加39.7%[4][7] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为44,200千美元，2021年同期为29,661千美元[4] - 截至2022年6月30日止六个月，公司税前利润为17,930千美元，2021年同期为11,470千美元[4] - 截至2022年6月30日止六个月，公司纯利为13,102千美元，2021年同期为9,059千美元[4] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经调整纯利为18,768千美元，2021年同期为14,543千美元[4] - 截至2022年6月30日，公司毛利率为37.2%，2021年同期为34.8%[4] - 截至2022年6月30日，公司纯利率为11.0%，2021年同期为10.6%[4] - 截至2022年6月30日，公司经调整纯利率为15.8%，2021年同期为17.1%[4] - 公司收益从2021年上半年约8510万美元增长39.7%至2022年上半年约1.189亿美元，北美业务收益从约5630万美元增长67.7%至约9440万美元，中国业务收益从约2880万美元减少14.7%至约2450万美元[21] - 公司服务成本从2021年上半年约5550万美元增加34.6%至2022年上半年约7470万美元[26] - 公司毛利从2021年上半年约2970万美元增加48.8%至2022年上半年约4420万美元，毛利率从约34.8%增加至约37.2%，北美毛利率从约34.3%增加至约41.8%，中国毛利率从约35.8%减至约19.4%[27] - 公司其他收入从2021年上半年约190万美元减少21.1%至2022年上半年约150万美元，销售及营销开支从约280万美元增加21.4%至约340万美元[28] - 公司行政开支从2021年上半年约1390万美元增加55.4%至2022年上半年约2160万美元，研发开支从约100万美元增加60.0%至约160万美元，财务成本从约120万美元增加16.7%至约140万美元[29][30] - 集团所得税开支从2021年6月30日止六个月约240万美元增加100.0%至2022年同期约480万美元，实际所得税率分别为21.1%和26.9%[31] - 集团纯利从2021年6月30日止六个月约910万美元增加44.0%至2022年同期约1310万美元，纯利率分别为10.6%和11.0%[32] - 集团经调整纯利从2021年6月30日止六个月约1450万美元增加29.7%至2022年同期约1880万美元，经调整纯利率分别为17.1%和15.8%[34] - 集团税息折旧及摊销前利润从2021年6月30日止六个月约2150万美元增加51.2%至2022年同期约3250万美元，利润率分别为25.3%和27.3%[35] - 集团经调整税息折旧及摊销前利润从2021年6月30日止六个月约2570万美元增加35.0%至2022年同期约3470万美元，利润率从30.1%降至29.2%[36] - 集团每股基本盈利从2021年6月30日止六个月的0.0043美元增加46.5%至2022年同期的0.0063美元，每股摊薄盈利从0.0042美元增加45.2%至0.0061美元[37] - 集团物业、厂房及设备从2021年12月31日约9070万美元增加15.0%至2022年6月30日约1.043亿美元[39] - 集团使用权资产从2021年12月31日约5550万美元减少4.1%至2022年6月30日约5320万美元[40] - 集团商誉从2021年12月31日约7150万美元增加88.8%至2022年6月30日约1.35亿美元[41] - 集团贸易及其他应收款项及预付款项从2021年12月31日约4250万美元增加19.8%至2022年6月30日约5090万美元[42] - 客户垫款增长22.0%[44] - 2022年6月30日银行结余及现金约为6780万美元，2021年12月31日约为1.446亿美元[44] - 2022年经营活动所得现金净额为2451.1万美元，2021年为1242.4万美元；2022年投资活动所用现金净额为1.02412亿美元，2021年为4081.5万美元；2022年融资活动所得现金净额为228万美元，2021年所用现金净额为144.3万美元[45] - 截至2022年6月30日止六个月资本开支约为2080万美元，较2021年同期的约2860万美元减少27.3%[46] - 2022年6月30日银行借款总额为1130万美元，2021年12月31日为10万美元；2022年6月30日银行借款实际利率介乎3.75%至4.45%[46] - 2022年6月30日租赁负债约为5600万美元，2021年12月31日约为5780万美元[47] - 2022年6月30日及2021年12月31日的杠杆比率分别为 - 1.5%及 - 28.1%[48] - 截至2022年6月30日止六个月员工成本约为4880万美元，2021年同期约为3310万美元[49] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为118,933千美元，2021年同期为85,125千美元[81] - 期内溢利为13,102千美元，2021年同期为9,059千美元[81] - 期内全面收益总额为8,408千美元，2021年同期为9,874千美元[81] - 基本每股盈利为0.0063美元，2021年同期为0.0043美元；摊薄每股盈利为0.0061美元，2021年同期为0.0042美元[81] - 2022年6月30日，非流动资产为342,937千美元，2021年12月31日为264,772千美元[82] - 2022年6月30日，流动资产为149,979千美元，2021年12月31日为211,070千美元[82] - 2022年6月30日，流动负债为82,931千美元，2021年12月31日为72,993千美元[82] - 2022年6月30日，非流动负债为81,994千美元，2021年12月31日为79,765千美元[83] - 2022年6月30日，资产净值为327,991千美元，2021年12月31日为323,084千美元[83] - 2022年6月30日，权益总额为327,991千美元，2021年12月31日为323,084千美元[83] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为24,511千美元，2021年同期为12,424千美元[87] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为102,412千美元，2021年同期为40,815千美元[87] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为2,280千美元，2021年同期为 - 1,443千美元[87] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为75,621千美元，2021年同期为29,834千美元[87] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为144,629千美元，期末为67,834千美元；2021年同期期初为212,087千美元，期末为182,607千美元[87] - 2022年上半年实验室测试服务收益45,867千美元，2021年同期为39,374千美元[96] - 2022年上半年化学、制造和控制服务收益13,191千美元，2021年同期为14,289千美元[96] - 2022年上半年临床前研究服务收益48,878千美元，2021年同期为17,992千美元[96] - 2022年上半年生物等效性服务收益3,448千美元，2021年同期为5,762千美元[96] - 2022年上半年化学服务收益7,549千美元，2021年同期为7,708千美元[96] - 2022年上半年集团总收益118,933千美元，2021年同期为85,125千美元[96] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为118,933千美元，较2021年同期的85,125千美元增长39.72%[99,101] - 2022年上半年北美分部溢利为18,488千美元，中国分部亏损558千美元；而2021年同期北美分部溢利4,393千美元，中国分部溢利7,077千美元[99,101] - 2022年上半年来自美国的外部客户收益为89,113千美元，较2021年同期的53,477千美元增长66.64%；来自中国的收益为20,759千美元，较2021年同期的25,578千美元下降18.84%[103] - 截至2022年6月30日，公司非流动资（不包括金融资产及递延税项资产）为333,574千美元，较2021年12月31日的254,817千美元增长30.91%[104] - 2022年上半年其他收入为1,493千美元，较2021年同期的1,895千美元下降21.21%[99,101,107] - 2022年上半年其他收益及亏损净额为460千美元，而2021年同期亏损858千美元[99,101,108] - 2022年上半年财务成本为1,415千美元，较2021年同期的1,210千美元增长17%[99,101,109] - 2022年上半年员工成本（包括董事酬金）为53,881千美元，较2021年同期的36,946千美元增长45.84%[110] - 2022年上半年所得税开支总额为4,828千美元，较2021年同期的2,411千美元增长100.25%[110] - 截至2022年6月30日止六个月，公司合并所得税税率为24.62%，2021年同期为25.50%[111] - 2022年用于计算每股基本及摊薄盈利的盈利为1294.5万美元，2021年为883.6万美元[113] - 2022年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为20.55448261亿股，2021年为20.47270202亿股[114] - 2022年用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为21.05532136亿股，2021年为21.11916372亿股[114] - 本中期内公司收购家私、装置及设备约381.2万美元，2021年同期为730.6万美元[116] - 本中期内公司收购在建工程1310.8万美元，2021年同期为940.7万美元[116] - 本中期内公司收购租赁物业装修25.6万美元，2021年同期为995.1万美元[116] - 2022年6月30日商誉金额为13498.5万美元，2021年1月1日为2490.7万美元[117] - 2022年6月30日贸易及其他应收款项以及预付款项总计5090.3万美元，2021年12月31日为4254.3万美元[118] - 2022年6月30日第三方未开票收入为14,263千美元，2021年12月31日为12,651千美元；关联方未开票收入2022年6月30日为0，2021年12月31日为224千美元[121] - 2022年6月30日中国所持银行结余年利率介乎0.1%至2.1%，2021年12月31日介乎0.3%至3.25%[123] - 2022年6月30日监管账户剩余金额为人民币600,000元（约89,000美元），2021年12月31日为人民币1,000,000元（约157,000美元）[123] - 2022年6月30日贸易应付款项中第三方为10,945千美元，关联方为72千美元；2021年12月31日第三方为11,425千美元，关联方为38千美元[124] - 2022年6月30日应付票据第三方为745千美元，2021年12月31日为3,469千美元[124] - 2

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为184,441千美元，较2020年的125,811千美元有所增长[8] - 2021年公司毛利为66,701千美元，毛利率为36.2%[8] - 2021年公司除税前溢利为25,066千美元，纯利为18,922千美元，纯利率为10.3%[8] - 2021年公司经调整纯利为32,238千美元，经调整纯利率为17.5%[8] - 截至2021年12月31日，公司总资产为475,842千美元，权益总额为323,084千美元，总负债为152,758千美元[8] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为144,629千美元[8] - 集团收益从2020年约125.8百万美元增加46.6%至2021年约184.4百万美元[24] - 集团合约未来收益从2020年约172.0百万美元增加40.6%至2021年约241.8百万美元[24] - 公司收益从2020年的约1.258亿美元增加46.6%至2021年的约1.844亿美元[105] - 北美业务收益从2020年的约8790万美元增加42.5%至2021年的约1.253亿美元[105] - 撇除货币换算影响，中国业务收益从2020年的约3790万美元增加46.8%至2021年的约5910万美元[105] - 五大客户收益从2020年的约3340万美元增加21.3%至2021年的约4050万美元，占2021年总收益的22.0% [109] - 十大客户收益从2020年的约4150万美元增加19.5%至2021年的约4960万美元，占2021年总收益的26.9% [109] - 服务成本从2020年的约8430万美元增加39.6%至2021年的约1.177亿美元[110] - 毛利从2020年的约4150万美元增加60.7%至2021年的约6670万美元，毛利率从约33.0%增至约36.2% [113] - 其他收入从2020年的约630万美元减少27.0%至2021年的约460万美元[114] - 其他亏损净额从2020年的约10万美元增加至2021年的约200万美元[116] - 减值亏损净额从2020年的约9万美元增至2021年的约80万美元[117] - 公司行政开支从2020年约1880万美元增加73.9%至2021年约3270万美元，撇除以股份为基础的薪酬开支及并购所得无形资产摊销后，从约1590万美元增加32.7%至约2110万美元[119] - 公司研发开支从2020年约180万美元增加33.3%至2021年约240万美元[122] - 公司财务成本从2020年约220万美元增加18.2%至2021年约260万美元[123] - 公司所得税开支从2020年约210万美元增加190.5%至2021年约610万美元，2021年及2020年实际所得税率分别为24.5%及10.8%[124] - 公司纯利从2020年约1740万美元增加8.6%至2021年约1890万美元，2021年及2020年纯利率分别为10.3%及13.8%[127] - 公司经调整纯利从2020年约2030万美元增加58.6%至2021年约3220万美元，2021年及2020年经调整纯利率分别为17.5%及16.2%[130] - 公司税息折旧及摊销前利润从2020年约3400万美元增加51.8%至2021年约5160万美元，2021年及2020年税息折旧及摊销前利润率分别为28.0%及27.1%[131] - 公司经调整税息折旧及摊销前利润从2020年约3500万美元增加73.7%至2021年约6080万美元，经调整税息折旧及摊销前利润率从2020年的27.8%增加至2021年的33.0%[132] - 公司每股基本盈利从2020年的0.0085美元增加5.9%至2021年的0.0090美元，每股摊薄盈利从2020年的0.0083美元增加4.8%至2021年的0.0087美元[134] - 公司经调整每股基本盈利从2020年的0.0100美元增加55.0%至2021年的0.0155美元，经调整每股摊薄盈利从2020年的0.0097美元增加54.6%至2021年的0.0150美元[134] - 公司物业、厂房及设备从2020年12月31日约4240万美元增加113.9%至2021年12月31日约9070万美元[138] - 公司使用权资产从2020年12月31日约3980万美元增加39.4%至2021年12月31日约5550万美元[139] - 公司商誉从2020年12月31日约2490万美元增加187.1%至2021年12月31日约7150万美元[140] - 公司贸易及其他应收款项及预付款项从2020年12月31日约2730万美元增加55.7%至2021年12月31日约4250万美元[142] - 公司未开票收入从2020年12月31日约770万美元增加59.7%至2021年12月31日约1230万美元[144] - 公司贸易及其他应付款项从2020年12月31日约1980万美元增加89.4%至2021年12月31日约3750万美元[146] - 公司银行结余及现金总额从2020年12月31日约2.121亿美元降至2021年12月31日约1.446亿美元[148] - 2021年公司经营活动所得现金净额为44549千美元，投资活动所用现金净额为 - 107443千美元，融资活动所用现金净额为 - 5544千美元[151] - 截至2021年12月31日止年度资本开支为5060万美元，较2020年的1510万美元增加235.1%[152] - 2021年及2020年12月31日的杠杆比率分别为 - 28.1%及 - 60.2%[157] 公司非财务关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司在三个国家逾22个基地拥有逾1,300名雇员[19] - 公司目前在三个国家运营20处设施，全球员工超1,300人[24] - 截至2021年12月31日，创新药物项目收益贡献超中国收益的50%，创新药物合约未来收益贡献占中国合约未来收益总额超65%，2020年为约50%[26] - 截至2021年12月31日，公司在北美拥有10处设施[73] - 截至2021年12月31日公司在中国拥有10处设施，其中4处位于上海，4处位于江苏苏州，1处位于河南郑州，1处位于湖北武汉[75][76] - 2021年12月31日公司共有1322名雇员，其中567名位于北美，755名位于中国[160] - 2021年12月31日公司有1076名科学及技术支援人员，246名销售、一般及行政人员[160] - 约85%雇员持有学士或更高学历，有469名雇员持有高级学位[160] - 截至2021年12月31日止年度员工成本约为7370万美元，2020年同期约为4980万美元[160] 公司特殊项目开支 - 2021年以股份为基础的薪酬开支为7,517千美元[11] - 2021年并购所得无形资产摊销为4,074千美元[11] - 2021年按公允价值计入损益计量的金融负债所产生的亏损为1,725千美元[11] 公司设施建设与投入使用情况 - 2021年第一季度完成宾州埃克斯顿新药物分析及临床中心实验室翻新工程，二季度起71,000平方英尺实验室空间全面投入使用[17] - 2022年第一季度加州海沃德25,000平方英尺新生物分析实验室投入使用[17] - 2021年第三季度完成苏州临床前中心（215,000平方英尺）及上海临港实验室设施（67,000平方英尺）翻新工程，2022年第一季度投入使用，中国产能增至之前的三倍[17] - 公司完成位于加州海沃德的25,000平方英尺设施建设，于2022年3月投入运营[45] - 2021年2月3日，公司租用中国上海67,000平方英尺新研究设施，2022年第一季度部分投入运营[45] - 公司上海浦东张衡路中心实验室设施完工，为60多个项目提供服务，病理及临床检测服务2022年上半年推出[52] - 上海7,000平方英尺GMP公斤级实验室2021年下半年投入运营，17,000平方英尺药物化学设施2021年第四季度投入运营，计划在武汉建约200,000平方英尺药物研发中心[59] - 公司动工建设位于中国武汉的34,000平方英尺新化合物筛选设施，预计2022年下半年投入运营[40] - 2022年2月23日，公司租用约20万平方英尺新实验室设施扩张中国早期药物发现阶段产能及能力[100] 公司收购与投资情况 - 2021年4月、6月、9月分别收购Ocean Ridge、Quintara、合研生物科技，11月投资Chenghong Pharma，12月29日签署收购Experimur LLC协议并于2022年1月完成交割[19] - 2021年4月13日，公司以100万美元收购Ocean Ridge的基因组学业务[85] - 2021年6月26日，公司收购Quintara Discovery，合并代价最高为7200万美元，包括交割基本金额现金4410万美元、获利能力代价现金1890万美元、或然花红款项最高900万美元[88] - 2021年8月31日，公司以4106.7万元人民币（约634.9万美元）认购及收购合研生物70%经扩大股权[91] - 2021年11月18日，公司以3400万元人民币（约533.3万美元）认购诚弘制药48.57%股份，截至2021年12月21日已完成支付[92] - 2021年12月29日，公司签订协议收购Experimur相关公司100%股东权益，现金代价最多为7600万美元，收购于2022年1月10日完成[95] 公司业务运营相关 - 药物代谢和药代动力学单位在6个地点运营，包括美国3个、加拿大1个、中国2个[27] - 宾夕法尼亚州埃克斯顿的药物代谢和药代动力学单位与Frontage Clinical合作，可在新泽西州锡考克斯临床站点开展hAME研究[27] - Frontage Clinical为2022年第二季度开展的首项研究招募健康志愿者，还与药物代谢和药代动力学单位合作进行首次人体绝对生物利用度研究[29] - 160张床位1期临床设施执行hAME研究的能力，补足了集团进行放射性标记研究的经验[30] - 公司在QWBA、代谢物鉴定/剖析及转运蛋白已建立卓越中心，报告期表现出色且有望未来几年增长[30] - 中国上海及苏州的药物代谢和药代动力学单位扩充，组建30多名科学及技术人员团队，苏州有215,000平方英尺新建研究设施[32] - 安全及毒理学单位在美国俄亥俄州及中国苏州两个地点运营[32] - 美国俄州康科特设施的安全及毒理学单位发展扩充遗传毒理学和安全药理学服务线[33] - 中国苏州215,000平方英尺研究设施2022年1月获《实验动物使用许可证》，可容纳100只主要实验室物种[36] - 公司计划2022年第二季度前开展对主要物种的单次及重复剂量验证研究计划，上半年开始在苏州设施提供非GLP毒理学及药物代谢研究服务[36] - 公司收购合研生物科技，将化合物筛选加入临床前研究服务[38] - 公司生物分析及生物制剂服务单位在七个地点运营，报告期将相关团队迁至宾夕法尼亚大道760号新设施[41] - 公司中心实验室单位在三个地点运营，报告期提供优质COVID - 19检测等服务[47][48] - 2021第三季度，公司中心实验室单位完成收购实验室设备，实施基于云的LIS系统[48] - 2021年下半年，公司中心实验室扩充检测选单及验证工作，采用团队式项目管理[49] - 公司化学、制造和控制单位在美国宾夕法尼亚州埃克斯顿和中国苏州运营，美国单位完成分析服务单位搬迁并增设微生物实验室[53] - 公司中国化学、制造和控制单位扩充人员、升级设备、完善平台，新建半固体配方研发平台及透皮实验分析平台，苏州89,000平方英尺设施预计2022年第三季度前运营[55] - 公司化学单位在美国加州帕洛阿尔托和中国上海运营，中国化学单位超260名员工，有超25,000种先导化合物合成经验[56] - 公司在中国提供生物等效性服务，报告期包括复杂品种研究项目，加强开发及提供监管档案能力[60] 公司发展战略 - 公司拟通过科学专业知识战略建立卓越运营及财务表现，扩大关键领域产品组合，增强服务组合[63] - 公司认为扩大与大型生物制药公司合作是增加市场份额机遇，预计其重建基建和专业知识将保守[63] - 公司拟发展及扩大在中小型生物制药市场关系，报告期内生增长及收购提升服务增值地位[63] - 中小型生物制药公司内部资源少、基建少、经验少，对全套产品开发服务需求强烈[63] - 公司发展战略包括质量及客户支持、内部增长及针对性收购、地区拓展、营运效率和人才培养[66][

整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为85,125千美元，较2020年同期的50,659千美元增长67.9%[5][8] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为29,661千美元，2020年同期为14,639千美元[5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司税前利润为11,470千美元，2020年同期为5,291千美元[5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司纯利为9,059千美元，2020年同期为4,457千美元[5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经调整纯利为14,543千美元，2020年同期为5,503千美元[5] - 2021年6月30日，公司毛利率为34.8%，2020年同期为28.9%[5] - 2021年6月30日，公司纯利率为10.6%，2020年同期为8.8%[5] - 2021年6月30日，公司经调整纯利率为17.1%，2020年同期为10.9%[5] - 2021年6月30日，公司合约未来收益达约218.4百万美元，较2020年6月30日约138.8百万美元增加57.3%，较2020年12月31日约172.0百万美元增加27.0%[8] - 报告期公司收益约8510万美元，较2020年同期约5070万美元大幅增加[19] - 公司收益由2020年上半年约5070万美元增加67.9%至2021年上半年约8510万美元，北美业务收益由约3660万美元增加53.8%至约5630万美元，中国业务收益由约1410万美元增加88.4%至约2880万美元[31] - 集团毛利从2020年6月30日止六个月的约1460万美元增加103.4%至2021年6月30日止六个月的约2970万美元，毛利率从约28.9%增至约34.8%[37] - 集团其他收入从2020年6月30日止六个月的约340万美元减少44.1%至2021年6月30日止六个月的约190万美元[38] - 集团销售及营销开支从2020年6月30日止六个月的约200万美元增加40.0%至2021年6月30日止六个月的约280万美元[39] - 集团行政开支从2020年6月30日止六个月的约890万美元增加56.2%至2021年6月30日止六个月的约1390万美元；撇除以股份为基础的薪酬开支及并购所得无形资产摊销，从约770万美元增加20.8%至约930万美元[40] - 集团研发开支从2020年6月30日止六个月的约80万美元增加25.0%至2021年6月30日止六个月的约100万美元[41] - 集团财务成本从2020年6月30日止六个月的约100万美元增加20.0%至2021年6月30日止六个月的约120万美元[42] - 集团所得税开支从2020年6月30日止六个月约80万美元增加200.0%至2021年6月30日止六个月约240万美元，2021年及2020年实际所得税率分别为21.1%及15.8%[43] - 集团纯利从2020年6月30日止六个月的约450万美元增加102.2%至2021年6月30日止六个月的约910万美元，纯利率从8.8%增至10.6%[44] - 集团经调整纯利从2020年6月30日止六个月的约550万美元增加163.6%至2021年6月30日止六个月的约1450万美元，经调整纯利率从10.9%增至17.1%[46] - 集团税息折旧及摊销前利润从2020年6月30日止六个月的约1190万美元增加80.7%至2021年6月30日止六个月的约2150万美元，利润率从23.4%增至25.3%[47] - 每股基本盈利从2020年6月30日止六个月的0.0022美元增加95.5%至2021年6月30日止六个月的0.0043美元[49] - 每股摊薄盈利从2020年6月30日止六个月的0.0021美元增加100.0%至2021年6月30日止六个月的0.0042美元[49] - 经调整每股基本盈利从2020年6月30日止六个月的0.0027美元增加159.3%至2021年6月30日止六个月的0.0070美元[50] - 厂房及设备从2020年12月31日的约4240万美元增加54.2%至2021年6月30日的约6540万美元[52] - 使用权资产从2020年12月31日的约3980万美元增加9.3%至2021年6月30日的约4350万美元[54] - 贸易及其他应收款项及预付款项从2020年12月31日的约2730万美元增加32.2%至2021年6月30日的约3610万美元[56] - 未开票收入于2021年6月30日增加29.9%至约1000万美元[56] - 贸易及其他应付款项从2020年12月31日的约1980万美元减少6.6%至2021年6月30日的约1850万美元[57] - 截至2021年6月30日止六个月的资本开支约为2860万美元，较截至2020年6月30日止六个月的约510万美元增加460.8%[60] - 租赁负债从2020年12月31日的约4060万美元增加至2021年6月30日的约4520万美元[60] - 截至2021年6月30日止六个月，员工成本约为3310万美元，2020年同期约为2290万美元[62] - 2021年上半年收益85125千美元，2020年同期为50659千美元[100] - 2021年上半年毛利29661千美元，2020年同期为14639千美元[100] - 2021年上半年期内溢利9059千美元，2020年同期为4457千美元[100] - 2021年上半年基本每股盈利0.0043美元，2020年同期为0.0022美元[100] - 2021年6月30日物业、厂房及设备为65418千美元，2020年12月31日为42445千美元[101] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项及预付款项为36081千美元，2020年12月31日为27251千美元[101] - 2021年6月30日流动负债为48698千美元，2020年12月31日为45527千美元[101] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为311,143千美元，较2020年12月31日的288,872千美元增长7.71%[102] - 2021年6月30日，递延税项负债为3,024千美元，较2020年12月31日的3,081千美元下降1.85%[102] - 2021年6月30日，租赁负债为39,300千美元，较2020年12月31日的35,431千美元增长10.92%[102] - 2021年6月30日，其他长期负债为6,435千美元，较2020年12月31日的9,803千美元下降34.36%[102] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为12,424千美元，较2020年同期的9,318千美元增长33.33%[106] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为40,815千美元，较2020年同期的1,689千美元大幅增加[106] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为1,443千美元，较2020年同期的1,252千美元增长15.26%[106] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为29,834千美元，而2020年同期为增加6,377千美元[106] - 截至2021年6月30日，期末现金及现金等价物为182,607千美元，较期初的212,087千美元下降13.89%[106] - 2021年上半年实验室测试收益3937.4万美元，2020年同期为2663.1万美元[121] - 2021年上半年化学、制造和控制收益1428.9万美元，2020年同期为929.8万美元[121] - 2021年上半年临床前研究收益1799.2万美元，2020年同期为1187.7万美元[121] - 2021年上半年生物等效性临床收益576.2万美元，2020年同期为285.3万美元[121] - 2021年上半年化学收益770.8万美元，2020年同期为0 [121] - 2021年上半年北美分部收益5629.3万美元，中国分部收益2883.2万美元，总计8512.5万美元[124] - 2020年上半年北美分部收益3656.1万美元，中国分部收益1409.8万美元，总计5065.9万美元[126] - 2021年上半年除税前溢利1147万美元，2020年同期为529.1万美元[124][126] - 2021年上半年来自美国、中国、世界其他地区的外部客户收益分别为53477千美元、25578千美元、6070千美元，2020年同期分别为30947千美元、12467千美元、7245千美元[128] - 2021年6月30日北美、中国的非流动资（不包括金融资产及递延税项资产）分别为108791千美元、42972千美元，2020年12月31日分别为91938千美元、30516千美元[129] - 2021年上半年公司A贡献收益为12784千美元，2020年同期为7949千美元[131] - 2021年上半年利息收入、与收入有关的政府补助、提供技术支持服务的收入分别为959千美元、258千美元、678千美元，2020年同期分别为2710千美元、585千美元、61千美元[132] - 2021年上半年按公允价值计入损益计量的金融负债产生的亏损、出售物业厂房及设备收益、汇兑亏损净额、其他分别为844千美元、2千美元、146千美元、130千美元，2020年同期分别为146千美元、5千美元、30千美元、12千美元[133] - 2021年上半年租赁负债利息开支、银行借款利息开支分别为1210千美元、0千美元，2020年同期分别为1038千美元、6千美元[134] - 2021年上半年薪金及其他福利、退休福利计划供款、以股份为基础的付款开支分别为33054千美元、601千美元、3291千美元，2020年同期分别为22820千美元、319千美元、436千美元[135] - 2021年上半年中国企业所得税、美国联邦税、美国州税、过往年度企业所得税等拨备不足分别为1070千美元、67千美元、297千美元、151千美元，2020年同期分别为358千美元、 - 1194千美元、126千美元、439千美元[136] - 截至2021年6月30日止六个月合并所得税税率为25.50%，2020年同期为31.69%[137] - 2021年上半年用于计算每股基本及摊薄盈利的盈利为883.6万美元，2020年同期为439.9万美元[140] - 2021年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为20.47270202亿股，2020年为20.17539448亿股；用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数2021年为21.11916372亿股，2020年为20.89304315亿股[141] - 2021年上半年集团收购用于家私、装置及设备730.6万美元（2020年同期176.2万美元）、在建工程940.7万美元（2020年同期334.9万美元）、租赁物业装修995.1万美元（2020年同期无）[144] - 2021年上半年集团确认702.2万美元的使用权资产及租赁负债，2020年同期为2016.2万美元[144] - 商誉于2020年1月1日为625万美元，2021年6月30日为2521.8万美元[145] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项以及预付款项为3608.1万美元，2020年12月31日为2725.1万美元[146] - 2021年6月30日未开票收入（扣除亏损拨备）为998.1万美元，2020年12月31日为773.6万美元[150] - 2021年6月30日中国所持银行结余年利率介乎0.3%至1.725%，2020年12月31日介乎0.3%至0.35%[153] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为1853

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为125,811千美元，较2019年的100,415千美元有所增长[5] - 2020年公司毛利为41,485千美元，毛利率为33.0%[5] - 2020年公司除税前溢利为19,522千美元，纯利为17,415千美元，纯利率为13.8%[5] - 2020年公司经调整纯利为20,364千美元，经调整纯利率为16.2%[5] - 2020年公司总资产为380,115千美元，权益总额为288,872千美元，总负债为91,243千美元[5] - 2020年公司现金及现金等价物为212,087千美元[5] - 2016 - 2020年公司收入分别为48,644千美元、70,245千美元、83,114千美元、100,415千美元、125,811千美元[5] - 2016 - 2020年公司毛利率分别为39.7%、44.2%、40.8%、37.1%、33.0%[5] - 2016 - 2020年公司纯利率分别为13.7%、14.5%、13.5%、18.4%、13.8%[5] - 2016 - 2020年公司经调整纯利率分别为16.0%、18.1%、20.0%、21.3%、16.2%[5] - 2020年公司收入按年增加25.3%，整体年度纯利按年下跌5.4%，上半年纯利较2019年同期下跌51.6%，下半年纯利较2019年同期增加42.9%[9] - 2020年12月31日，公司合约未来收益为1.72亿美元，较2019年12月31日的1.095亿美元增长57.1%[9] - 报告期内，公司收益从2019年约100.4百万美元增加25.3%至2020年约125.8百万美元[14] - 2020年12月31日，公司合约未来收益约为172.0百万美元，较2019年12月31日的约109.5百万美元增加57.1%[14] - 公司收益从2019年约1.004亿美元增加25.3%至2020年约1.258亿美元，2019年下半年到2020年下半年增长48.3%[52] - 服务成本从2019年约6310万美元增加33.6%至2020年约8430万美元[56] - 毛利从2019年约3730万美元增加11.3%至2020年约4150万美元，毛利率从2019年约37.1%降至2020年约33.0%[57] - 其他收入从2019年约550万美元增加14.5%至2020年约630万美元[58] - 2020年录得其他亏损净额约10万美元，主要因人民币兑美元贬值产生汇兑亏损[59] - 2020年减值亏损净额约9万美元，2019年接近零[60] - 销售及营销开支从2019年约390万美元增加30.8%至2020年约510万美元，2020年末合约未来收益约1.72亿美元，较2019年末增加57.1%[61] - 行政开支从2019年约1640万美元增加14.6%至2020年约1880万美元[62] - 2020年研发开支从2019年约150万美元增加20.0%至约180万美元[63] - 所得税开支从2019年约240万美元减少12.5%至2020年约210万美元，实际所得税率2020年为10.8%，2019年为11.7%[64][65] - 纯利从2019年约1840万美元减少5.4%至2020年约1740万美元，纯利率从2019年18.4%降至2020年13.8%，2020年下半年纯利较2019年下半年增加42.9%至约1300万美元[66] - 公司经调整纯利从2019年约2140万美元降至2020年约2040万美元，降幅4.7%，经调整纯利率从21.3%降至16.2%；2020年下半年经调整纯利从约930万美元增至约1550万美元，增幅66.7%，经调整纯利率从9.7%增至20.6%[68] - 公司税息折旧及摊销前利润从2019年约2960万美元增至2020年约3400万美元，增幅14.9%，税息折旧及摊销前利润率从29.5%降至27.1%；2020年下半年税息折旧及摊销前利润从约1550万美元增至约2220万美元，增幅43.2%，税息折旧及摊销前利润率从23.4%增至29.5%[69] - 公司经调整税息折旧及摊销前利润从2019年约3260万美元增至2020年约3500万美元，增幅7.4%，经调整税息折旧及摊销前利润率从32.4%降至27.8%；2020年下半年经调整税息折旧及摊销前利润从约1570万美元增至约2270万美元，增幅44.6%，经调整税息折旧及摊销前利润率从24.3%增至30.2%[70] - 公司每股基本盈利从2019年的0.0102美元降至2020年的0.0085美元，降幅16.7%；每股摊薄盈利从2019年的0.0099美元降至2020年的0.0083美元，降幅16.2%[71] - 公司经调整每股基本盈利从2019年的0.0119美元降至2020年的0.0100美元，降幅16.0%；经调整每股摊薄盈利从2019年的0.0115美元降至2020年的0.0097美元，降幅15.7%[71] - 公司物业、厂房及设备从2019年约2830万美元增至2020年约4240万美元，增幅49.8%[73] - 公司使用权资产从2019年约2110万美元增至2020年约3980万美元，增幅88.6%[74] - 2020年7月2日公司收购Acme全部股本权益，总代价2740万美元，使商誉增加约1400万美元，2020年底商誉约2210万美元（2019年为630万美元）[75] - 公司无形资产从2019年底的760万美元增至2020年底的1500万美元[76] - 2020年公司并购所得无形资产摊销约201.4万美元，2019年约为20万美元[67] - 贸易及其他应收款项及预付款项从2019年12月31日约2490万美元增加9.6%至2020年12月31日约2730万美元[77] - 未开票收入从2019年12月31日约780万美元减少1.3%至2020年12月31日约770万美元[77] - 贸易及其他应付款项从2019年12月31日约1040万美元增加88.5%至2020年12月31日约1960万美元[78] - 客户垫款增长39.1%[79] - 2020年12月31日银行结余及现金总额约为2.121亿美元，2019年12月31日约为2.078亿美元[80] - 2020年经营活动所得现金净额为3165.4万美元，2019年为1872.8万美元；2020年投资活动所用现金净额为2589.2万美元，2019年为1278.7万美元；2020年融资活动（所用）所得现金净额为291.3万美元，2019年为1.85723亿美元[81] - 截至2020年12月31日止年度资本开支为1510万美元，较2019年的1390万美元增加8.6%[82] - 2020年12月31日租赁负债约4060万美元，2019年12月31日约2040万美元[83] - 2020年及2019年12月31日杠杆比率分别为 - 60.2%及 - 70.4%[84] - 2020年12月31日集团拥有1002名雇员，截至2020年12月31日止年度员工薪酬约4980万美元，2019年约4330万美元[85] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备总额约为53百万美元[109] 各地区业务线数据关键指标变化 - 北美业务收益从2019年约7280万美元增加20.7%至2020年约8790万美元，2019年下半年到2020年下半年增长34.6%[52] - 撇除货币换算影响，中国业务收益从2019年约2770万美元增加36.6%至2020年约3790万美元，2019年下半年到2020年下半年增长83.4%[52] - 2020年美国收益7808.2万美元，占比62.1%；中国收益3398.4万美元，占比27.0%；全球其他地区收益1374.5万美元，占比10.9%[54] 各业务部门运营情况 - 药物代谢和药代动力学部门在六个地点运营，2019 - 2020年通过收购提升能力并扩大服务组合[15] - 报告期内，药物代谢和药代动力学部门在宾夕法尼亚埃克斯顿设施建立QWBA基地[16] - 安全及毒理学部门在俄亥俄州康科特的设施运营，提供相关规范服务及研究[17] - 生物分析及生物制剂服务部门在六个地点运营，在多方面有丰富经验并提供关键试剂处理服务[18] - 生物分析及生物製劑服務團隊已開發及驗證超過1400種專利╱非專利方法，每年能夠儲存及分析超過500000個樣本[19] - 公司於報告期建立並擴展基因組學方面能力，涵蓋多種基因分析及測序服務[20] - 化學、製造和控制部門在賓夕法尼亞州埃克斯頓及中國蘇州營運，提供分析、配方開發及製造服務[21] - 報告期內公司成立在賓夕法尼亞州埃克斯頓運作的中心實驗室部門，提供多類服務[22] - 化學部門在加利福尼亞州帕洛阿爾托及中國上海營運，提供多類化學服務[23] - 公司在中國提供生物等效性臨床試驗服務，也為國際客戶提供相關服務[24] 公司设施建设与扩张计划 - 公司翻新中国上海约16,000平方英尺的生物实验室并装配设备，美国宾夕法尼亚埃克斯顿和中国苏州的部分实验室及设施正进行装修工程[11] - 2021年公司计划完成宾夕法尼亚埃克斯顿71,000平方英尺新化学、制造和控制及中心实验室的翻新及安装工程[13] - 2021年公司计划开展加州海沃德约25,000平方英尺的新生物分析实验室的翻新工程[13] - 2021年公司计划在中国苏州开发及扩展药物代谢和药代动力学等服务，在中国上海设立生物/药理学等服务[13] - Frontage Labs在宾夕法尼亚州埃克斯顿/新泽西州锡考克斯/中国上海扩大中心实验室能力，埃克斯顿2020年11月推出试剂盒相关物流及COVID - 19检测服务，其余服务预计2021年第三季度全面运营，锡考克斯卫星实验室预计2021年第四季度投入运营，上海开始设立中心实验室服务[39] - Frontage Labs在宾夕法尼亚州埃克斯顿进行71,000平方英尺实验室面积建设用于扩张相关服务，扩充中心实验室单位，扩充生物分析服务，该实验室场所计划2021年第二季度投入运营[39] - 公司在宾夕法尼亚州埃克斯顿建立高要求的QWBA基地，待取得监管批准，新的hAME服务预计2021年第二季度投入运营[40] - 公司在俄亥俄州康科特建立遗传毒理学新服务线并扩大安全药理服务领域专业知识，还建立战略合作伙伴关系提供体外安全药理学模型[40] - 公司租赁加利福尼亚州海沃德25,000平方英尺设施用地扩大生物分析能力，施工2021年第二季度开始，部分设施预计2021年第四季度运作[41] - 方达上海完成约16,000平方英尺现有生物分析实验室设施升级，为生物服务提供生物分析支持[42] - 公司启动中国苏州215,000平方英尺研究设施建设，用于药物代谢和药代动力学以及非GLP/GLP毒理学研究，预计2021年第四季度前投入运营[43] - 公司签订中国苏州83,000平方英尺设施空间租约并启动建设，扩大化学、制造和控制及GMP的临床试验材料制造能力，预计2021年第四季度前部分投入运营[44] - 2021年1月，化学单位启动上海新GMP公斤实验室建设，预计2021年第二季度结束前完成[50] - 2021年2月3日，公司租用逾67000平方英尺新实验室设施，扩张中国生物分析及中心实验室产能及能力[50] 公司收购情况 - 2020年3月，公司收购新泽西蒙默思汇合站的药物代谢和药代动力学实验室Biotranex, LLC[11] - 2020年7月，公司收购专门从事药物发现及开发活动的生物制药公司Acme Biosciences, Inc.[11] - 2020年3月31日，公司以约240万美元收购Biotranex全部股权，填补转运蛋白测定DILI能力空白[46] - 2020年7月2日，公司拟收购Acme 100%股权，现金代价最高达2600万美元，收购将扩大集团相关能力[47] 公司人员相关情况 - 公司在三个国家超18个场所拥有逾1,000名雇员[11] - 公司在三个国家运营超18处设施，全球员工超1000人[14] - 截至2020年12月31日，公司在北美拥有9处设施[33] - 截至2020年12月31日，公司在美国宾夕法尼亚州埃克斯顿有3处设施[33] - 截至2020年12月3

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约为5070万美元，较2019年同期的约4970万美元增加约2.0%[5][7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利约为1460万美元，较2019年同期的约1920万美元减少约24.0%[5] - 截至2020年6月30日止六个月，公司纯利约为450万美元，较2019年同期的约930万美元减少约51.6%[5] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经调整纯利约为490万美元，较2019年同期的约1210万美元减少约59.5%[5] - 截至2020年6月30日止六个月，公司每股基本盈利约为0.0022美元，较2019年同期的约0.0058美元减少[5] - 截至2020年6月30日止六个月，公司每股摊薄盈利约为0.0021美元，较2019年同期的0.0057美元减少[5] - 截至2020年6月30日止六个月，公司每股经调整摊薄盈利约为0.0023美元，较2019年同期的约0.0074美元减少[5] - 于2020年6月30日，公司合约未来收益约为1.388亿美元，较2019年12月31日的约1.095亿美元增加约26.8%[5][7] - 于2020年6月30日，公司合约未来收益较2019年6月30日的约8700万美元增加约59.5%[5][7] - 公司收益从2019年6月30日止六个月的约4970万美元增加2.0%至2020年6月30日止六个月的约5070万美元[25] - 截至2020年6月30日止六个月总收益为5065.9万美元，较2019年同期的4968.9万美元略有增长，其中美国收益3094.7万美元占比61.1%，中国收益1246.7万美元占比24.6%，全球其他地区收益724.5万美元占比14.3%[27] - 五大客户收益从2019年约1630万美元减少19.0%至2020年约1320万美元，占2020年总收益26.0%，2019年占比32.8%[27] - 十大客户收益从2019年约2090万美元减少18.2%至2020年约1710万美元，占2020年总收益33.7%，2019年占比42.1%[27] - 服务成本从2019年约3040万美元增加18.4%至2020年约3600万美元，因产能扩张和雇员薪酬增加，受疫情影响产生额外闲置费用约150万美元[31] - 毛利从2019年约1920万美元减少24.0%至2020年约1460万美元，毛利率从2019年约38.7%下降至2020年约28.9%，美国和中国毛利率分别从约33.0%及51.8%下降至约24.6%及40.0%[33] - 其他收入从2019年约130万美元增加161.5%至2020年约340万美元，因银行现金结馀利息收入增加[34] - 销售及营销开支从2019年约170万美元增加17.6%至2020年约200万美元，2020年6月30日未来合约收益较2019年增长59.5%[35] - 行政开支从2019年约620万美元增加43.5%至2020年约890万美元，因劳动力扩张、企业管治费用增加和办公行政费用增长[36] - 研发开支从2019年约60万美元增加33.3%至2020年约80万美元，因加大对新技术和平台投资[37] - 集团财务成本从2019年6月30日止六个月约0.6百万美元增加66.7%至2020年6月30日止六个月约1.0百万美元[39] - 集团所得税开支从2019年6月30日止六个月约0.7百万美元增加14.3%至2020年6月30日止六个月约0.8百万美元，2020年及2019年实际所得税率分别为15.8%及7.2%[39] - 集团纯利从2019年6月30日止六个月约9.3百万美元减少51.6%至2020年6月30日止六个月约4.5百万美元，2020年及2019年纯利率分别为8.8%及18.7%[40] - 集团经调整纯利从2019年6月30日止六个月约12.1百万美元减少59.5%至2020年6月30日止六个月约4.9百万美元，2020年及2019年经调整纯利率分别为9.7%及24.3%[41] - 集团每股基本盈利从2019年6月30日止六个月0.0058美元减少62.1%至2020年6月30日止六个月0.0022美元，每股摊薄盈利从0.0057美元减少63.2%至0.0021美元[42] - 2020年6月30日止六个月，经调整每股基本盈利为0.0024美元，较2019年6月30日止六个月的0.0076美元减少68.4%，经调整每股摊薄盈利为0.0023美元，2019年为0.0074美元[43] - 集团物业、厂房及设备从2019年12月31日约28.3百万美元增加9.9%至2020年6月30日约31.1百万美元[45] - 2020年6月30日，集团使用权资产约38.6百万美元，较2019年12月31日约21.1百万美元增加82.9%[47] - 2020年6月30日，集团商誉约7.7百万美元（2019年12月31日约6.2百万美元），无形资产约7.3百万美元（2019年12月31日7.6百万美元）[48] - 集团贸易及其他应收款项以及预付款项从2019年12月31日约24.9百万美元减少2.4%至2020年6月30日约24.3百万美元[49] - 2020年6月30日集团银行结余及现金总额约为2.138亿美元，2019年12月31日约为2.078亿美元[50] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动产生现金净额为931.8万美元，投资活动所用现金净额为168.9万美元，融资活动所得（所用）现金净额为 - 125.2万美元[51] - 截至2020年6月30日止六个月资本开支约为510万美元，较2019年同期的约390万美元增加30.8%[52] - 2020年6月30日集团无银行借款，2019年12月31日约为50万美元[54] - 2020年6月30日集团租赁负债约为3840万美元，2019年12月31日约为2040万美元[55] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为5065.9万美元，2019年同期为4968.9万美元[89] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内溢利为445.7万美元，2019年同期为929.4万美元[89] - 截至2020年6月30日，公司基本每股盈利为0.0022美元，2019年同期为0.0058美元[89] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为9213.8万美元，2019年12月31日为7286万美元[90] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为24987.7万美元，2019年12月31日为24240.8万美元[90] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为3182万美元，2019年12月31日为2907.6万美元[90] - 截至2020年6月30日，公司资产净值为27287.2万美元，2019年12月31日为26527.8万美元[91] - 截至2020年6月30日，公司总计权益为247,308千美元，较2019年12月31日的272,872千美元有所减少[92][93] - 2020年上半年公司经营活动所得现金净额为9,318千美元，较2019年同期的8,458千美元有所增加[94] - 2020年上半年公司投资活动所用现金净额为1,689千美元，较2019年同期的5,208千美元有所减少[94] - 2020年上半年公司融资活动（所用）所得现金净额为1,252千美元，而2019年同期为所得193,112千美元[94] - 2020年上半年公司现金及现金等价物增加净额为6,377千美元，2019年同期为196,362千美元[94] - 截至2020年6月30日，公司期末现金及现金等价物为213,791千美元，2019年同期为212,601千美元[94] - 2020年上半年公司累计溢利为26,947千美元，较2019年12月31日的40,357千美元有所减少[92][93] - 公司资本储备为3,050千美元，占比10%[93] - 公司非控股权益为0千美元，占比50%[93] - 2020年上半年公司行使首次公开发售前购股权所得款项为2,363千美元[94] - 2020年上半年公司总收入为50,659千美元，2019年同期为49,689千美元，同比增长约2%[106][108] - 2020年上半年公司服务成本为36,020千美元，2019年同期为30,440千美元，同比增长约18%[106][108] - 2020年上半年公司除税前溢利为5,291千美元，2019年同期为10,018千美元，同比下降约47%[106][108] - 2020年上半年公司利息收入为2,710千美元，2019年同期为382千美元，同比增长约610%[114] - 2020年上半年公司租赁负债利息开支为1,038千美元，2019年同期为490千美元，同比增长约112%[117] - 2020年上半年公司员工薪金及其他福利为22,820千美元，2019年同期为23,157千美元，同比下降约1%[118] - 2020年上半年公司所得税开支总额为834千美元，2019年同期为724千美元，同比增长约15%[119] - 截至2020年6月30日止六个月，公司合并所得税税率为31.69%，2019年同期为22.28%[120] - 2020年用于计算每股基本及摊薄盈利的盈利为439.9万美元，2019年为929.4万美元[121] - 2020年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为20.17539448亿股，2019年为15.9446638亿股[122] - 2020年用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为20.89304315亿股，2019年为16.24417046亿股[122] - 2020年中期集团支付约176.2万美元用于家私、装置及设备，2019年同期为228.4万美元[123] - 2020年中期集团支付334.9万美元用于与租赁物业装修有关的在建工程，2019年同期为165.8万美元[123] - 2020年中期集团确认2016.2万美元的使用权资产及租赁负债，2019年同期为145.9万美元[123] - 2020年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为1783.6万美元，2019年12月31日为1655.4万美元[124] - 2020年6月30日未开票收入（扣除亏损拨备）为756.5万美元，2019年12月31日为782.1万美元[127] - 2020年6月30日中国所持银行结余年利率介乎0.3%至3.6%，2019年12月31日介乎0.30%至2.5%[129] - 2020年6月30日贸易应付款项关联方为516千美元，第三方为3019千美元，总计3535千美元；2019年12月31日关联方为446千美元，第三方为4241千美元，总计4687千美元[130] - 2020年6月30日其他应付款项第三方为5007千美元，应付薪金及花红为1373千美元，其他应付税项为278千美元，总计10193千美元；2019年12月31日分别为1814千美元、3268千美元、624千美元，总计10393千美元[130] - 2020年6月30日客户垫款关联方为416千美元，第三方为14991千美元，总计15407千美元；2019年12月31日分别为504千美元、12341千美元，总计12845千美元[133] - 2017年9月1日集团获200万美元银行借款，2019年12月31日未偿还借款为50万美元，2020年6月30日已全部偿还；2019年公司续签400万美元循环信贷票据，2020年6月30日到期[134] - 2020年6月30日已发行及缴足股份数目为2027650910股，

公司整体财务数据关键指标变化（2016 - 2019年） - 2016 - 2019年公司收入分别为48,644千美元、70,245千美元、83,114千美元、100,415千美元[7] - 2016 - 2019年公司毛利率分别为39.7%、44.2%、40.8%、37.1%[7] - 2016 - 2019年公司纯利分别为6,646千美元、10,165千美元、11,241千美元、18,432千美元[7] - 2016 - 2019年公司经调整纯利分别为7,776千美元、12,711千美元、16,629千美元、21,397千美元[7] - 2016 - 2019年公司总资产分别为42,639千美元、57,191千美元、77,464千美元、315,268千美元[7] - 2016 - 2019年公司权益总额分别为18,781千美元、30,220千美元、43,634千美元、265,278千美元[7] - 2016 - 2019年公司总负债分别为23,858千美元、26,971千美元、33,830千美元、49,990千美元[7] - 2016 - 2019年公司现金及现金等价物分别为3,254千美元、4,339千美元、16,306千美元、207,752千美元[7] 公司特定年份财务数据关键指标变化（2018 - 2019年） - 公司2019年收益从2018年的约8310万美元增加20.8%至约1.004亿美元[18] - 公司2019年12月31日合约未来收益约为1.095亿美元，较2018年12月31日的约7370万美元增加48.6%[18] - 集团收益从2018年约8310万美元增加20.8%至2019年约1.004亿美元，北美业务收益从约5470万美元增加33.1%至约7280万美元，中国业务收益从约2850万美元增加1.0%至约2770万美元[50] - 2019年美国、中国、全球其他地区收益分别为5900万美元（占比58.7%）、3030万美元（占比30.2%）、1110万美元（占比11.1%），2018年分别为4680万美元（占比56.3%）、3010万美元（占比36.2%）、620万美元（占比7.5%）[51] - 五大客户收益从2018年约2430万美元增加32.4%至2019年约3210万美元，占2019年总收益32.0%，2018年占29.2%；十大客户收益从约3160万美元增加27.4%至约4030万美元，占2019年总收益40.1%，2018年占38.0%[53] - 集团服务成本从2018年约4920万美元增加28.3%至2019年约6310万美元[54] - 集团毛利从2018年约3390万美元增加10.0%至2019年约3730万美元，毛利率从40.8%降至37.1%，撇除中国业务，毛利率从31.1%升至33.0%[56] - 集团其他收入从2018年约50万美元增加至2019年约550万美元[57] - 2019年集团减值亏损净额约为零，2018年为60万美元[58] - 2019年集团其他收益净额约190万美元，2018年约10万美元[60] - 销售及营销开支从2018年约260万美元增加49.5%至2019年约390万美元[61] - 行政开支从2018年约1040万美元增加57.9%至2019年约1640万美元；撇除以股份为基础的薪酬开支，从2018年约1000万美元增加31.0%至约1310万美元[62] - 研发开支从2018年约170万美元减少9.7%至2019年约150万美元[63] - 财务成本从2018年约40万美元增加80万美元至2019年约120万美元[65] - 所得税开支从2018年约290万美元减少14.8%至2019年约240万美元；实际所得税率从2018年约20.2%下降至2019年约11.7%[66] - 纯利从2018年约1120万美元增加64.0%至2019年约1840万美元；2019年纯利率为18.4%，2018年为13.5%[67] - 经调整纯利从2018年约1660万美元增加28.7%至2019年约2140万美元；经调整纯利率从2018年的20.0%增加至2019年的21.3%[69] - 税息折旧及摊销前利润从2018年约1880万美元增加57.7%至2019年约2960万美元；2019年利润率为29.5%，2018年为22.6%[70][71] - 经调整税息折旧及摊销前利润从2018年约2420万美元增加34.8%至2019年约3260万美元；利润率从2018年的29.1%增加至2019年的32.4%[74] - 每股基本盈利从2018年的0.0075美元增加36.0%至2019年的0.0102美元；每股摊薄盈利从2018年的0.0074美元增加33.8%至2019年的0.0099美元[75] - 集团物业、厂房及设备从2018年12月31日约2290万美元增加23.5%至2019年12月31日约2830万美元[78] - 截至2019年12月31日，集团无形资产约760万美元，2018年约为零[78] - 截至2019年12月31日，集团商誉约630万美元，2018年无[79] - 2019年12月31日，集团使用权资产约2110万美元，租赁负债为2040万美元[81] - 集团贸易及其他应收款项及预付款项从2018年12月31日约1950万美元增加28.1%至2019年12月31日约2490万美元[82] - 集团未开票收入从2018年12月31日约710万美元增长9.7%至2019年12月31日约780万美元[82] - 集团贸易及其他应付款项从2018年12月31日约1110万美元减少5.9%至2019年12月31日约1040万美元[83] - 2019年12月31日，集团银行结余及现金总额约2.078亿美元，2018年12月31日约1630万美元[85] - 截至2019年12月31日止年度资本开支为1390万美元，较2018年的520万美元增加167.3%[87] - 2019年12月31日银行借款约0.5百万美元，2018年12月31日约3.2百万美元[93] - 2019年12月31日无关联方贷款，2018年12月31日约1.5百万美元[93] - 2019年12月31日租赁负债约20.4百万美元，2018年12月31日约4.2百万美元[93] - 2019年12月31日抵押银行存款约0.7百万美元，2018年约0.3百万美元[95] - 截至2019年12月31日及2018年12月31日，公司资产负债率均为负数[95] 公司经营相关事件 - 2016年公司来自已终止经营业务的年内亏损为590千美元[9] - 2017年公司于一间联营公司的投资减值为1,736千美元[9] - 2019年5月30日公司在香港联交所首次公开售股，筹集约2亿美元资金[11] - 公司在宾夕法尼亚埃克斯顿增设10,000平方呎新实验室，在上海将生物分析实验室面积从15,000平方呎扩展至55,000平方呎，在郑州将临床团队办公室面积从4,000平方呎扩展至10,000平方呎[12] - 公司在宾夕法尼亚埃克斯顿租用71,000平方呎新地盘用于建立实验室[14] - 2019年9月公司增购方达苏州25.96%股份并成为控股股东[14] - 2019年11月公司收购位于宾夕法尼亚北威尔士的合同研究机构RMI[14] - 2019年12月公司收购加拿大温哥华的合同研究机构BRI[14] - 报告期内，公司完成宾夕法尼亚埃克斯顿生物分析实验室扩充，新增10,000平方呎实验室面积[31] - 报告期内，公司签订租赁宾夕法尼亚埃克斯顿71,000平方呎实验室面积合约并启动建设[32] - 新实验室预计2020年第四季度部分投入运营[32] - 公司在上海开设42,000平方呎新实验室设施，用于小分子服务的生物分析工作及样品管理[33] - 公司于2019年12月末开始在上海42,000平方呎新实验室设施建立药物代谢和药代动力学部门[33] - 2019年10月方达上海订立协议收购方达苏州25.96%股权，持股比例从49.04%提高到75%，11月12日完成收购[36] - 2019年11月Frontage Labs收购RMI全部股权[37] - 2019年12月Frontage Labs收购BRI全部股权，将业务据点扩展至加拿大及北美西岸[39] - 2019年7月22日，集团出售泰格新泽45%权益，代价69.7万美元，确认亏损2.9万美元[89] - 2019年12月13日，公司以290.3万美元收购BRI全部股权[93] - 2019年6月30日，Frontage Labs出售Tigermed - BDM全部45%股权，代价720万美元，收益约5.6万美元[191] - 2019年6月30日，方達上海出售泰格新澤全部45%股权，代价479.1万元人民币（约69.7万美元），无重大亏损，7月22日完成出售[192] - 2019年10月25日，方達上海收购方達蘇州25.96%股权，现金代价1443.38万元人民币（约204.0055万美元），完成后持股75%[194] 公司资质与荣誉 - Frontage Labs自2014年起每年获生命科学领导者杂志评选的合同研究机构领导大奖[41] - 2019年方达上海在中国医药健康产业发展大会上被评为中国合同研究机构企业20强[41] - 方达上海被上海市科学技术委员会评为上海市科技小巨人企业[41] - 2019年方达上海在中国医药战略大会上被评为中国创新合同研究机构企业[41] 公司市场相关 - 中国医药市场规模从2014年1822亿美元增长至2018年2316亿美元（复合增长率6.2%），预计2023年达3221亿美元（复合年增长率6.8%）[47] 公司业务发展策略 - 集团拟招募科学家、投资设备技术、扩大改善设施、扩大服务范围以寻求业务机会[48] 公司治理与管理团队 - 李志和博士65岁，2018年4月16日获委任为董事，2018年6月20日调任为执行董事[96] - 高峻先生44岁，2018年4月17日获委任为董事，2018年6月20日调任为非执行董事[97] - 高先生自2016年11月起于杭州泰格担任高级副总裁兼财务总监[97] - 李軼梵52歲，2018年4月17日獲委任為獨立非執行董事，自2013年10月起擔任吉利副總裁[98] - 劉二飛61歲，2018年4月17日獲委任為獨立非執行董事，1999年12月至2012年7月擔任美林香港區董事總經理[100] - 王勁松博士55歲，2018年4月17日獲委任為獨立非執行董事，自2016年12月起出任和鉑醫藥上海有限責任公司行政總裁[102] - 高奕峰40歲，自2019年1月起擔任本集團首席財務官，2011年11月至2018年6月於Baixing Co., Ltd.擔任首席財務官[103] - 林仲平博士56歲，自2017年起擔任本集團執行副總裁，2007年至2017年為Frontage Labs高級副總裁[103] - 王冬梅博士自2017年6月起担任集团执行副总裁[104] - Abdul Ezaz Mutlib博士自2017年6月起担任集团执行副总裁[104] - 张天谊博士自2016年1月起担任集团高级副总裁及方达上海总经理[105] - 张盈伦女士于2018年6月20日获委任为公司的公司秘书[107] - 高峻、李轶梵、刘二飞及王劲松博士于2018年4月17日获委任为董事，任期至股东周年大会，届时可重选连任[119][121] - 李志和博士任期至股东周年大会轮值退任，届时可重选连任[121] - 李轶梵先生自2019年9月16日起出任鑫苑物业服务集团有限公司独立非执行董事，自2019年7月10日起出任Sunlands Technology Group独立董事[124] - 每名董事任期自委任日期起为三年，可提前三个月书面通知终止[126] - 董事的袍金及其他酬金由薪酬委员会监督，详情载于综合财务报表附注12[127] 公司股权与