债券发行获批概况 - 公司获得中国证监会批准注册公开发行总额不超过人民币200亿元的公司债券[1] - 本次公告涉及的是2025年面向专业投资者公开发行的第六期公司债券[1] 第六期债券发行详情 - 本期债券发行总规模不超过44.70亿元，发行价格为每张100元[1] - 债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行[1] - 发行时间为2025年11月7日至2025年11月10日[1] 各品种债券发行结果 - 品种一发行期限为2年，最终发行规模为33.1亿元，最终票面利率为1.84%，认购倍数为2.44倍[1] - 品种二发行期限为5年，最终发行规模为11.6亿元，最终票面利率为2.03%，认购倍数为2.79倍[1]

券商板块市场表现 - 东北证券股价涨幅超过8% [1] - 湘财股份股价涨幅超过3% [1] - 广发证券、东兴证券、兴业证券、华泰证券等个股涨幅居前 [1]

债券发行获批与注册情况 - 公司公开发行总额不超过人民币200亿元公司债券的注册已获得中国证监会批准，批文号为证监许可〔2025〕1214号 [1] - 本次发行是公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券的第六期 [1] 本期债券发行核心条款 - 本期债券发行规模合计不超过44.70亿元，发行价格为每张100元 [1] - 发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行 [1] - 发行时间为2025年11月7日至2025年11月10日 [1] 各品种债券发行结果 - 品种一发行期限为2年，最终发行规模为33.1亿元，最终票面利率为1.84%，认购倍数为2.44倍 [1] - 品种二发行期限为5年，最终发行规模为11.6亿元，最终票面利率为2.03%，认购倍数为2.79倍 [1]

债券发行获批与总体框架 - 公司获得中国证监会批准注册公开发行总额不超过人民币200亿元的公司债券 [1] - 本次公告涉及的是该总额度下的第六期债券发行 [1] 本期债券发行核心条款 - 本期债券发行总规模不超过44.70亿元，发行价格为每张100元 [1] - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售 [1] - 发行时间为2025年11月7日至2025年11月10日 [1] 各品种债券发行结果 - 品种一（2年期）最终发行规模为33.1亿元，最终票面利率为1.84%，认购倍数为2.44倍 [1] - 品种二（5年期）最终发行规模为11.6亿元，最终票面利率为2.03%，认购倍数为2.79倍 [1]

债券发行获批与注册情况 - 公司公开发行总额不超过人民币200亿元的公司债券已获得中国证监会注册 [1] - 本次注册依据证监会证监许可〔2025〕1214号文 [1] 本期债券发行核心条款 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的第六期公司债券 [1] - 发行规模合计不超过44.70亿元，发行价格为每张100元 [1] - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售 [1] 本期债券发行结果详情 - 发行时间为2025年11月7日至2025年11月10日 [1] - 品种一发行期限2年，最终规模33.1亿元，票面利率1.84%，认购倍数2.44倍 [1] - 品种二发行期限5年，最终规模11.6亿元，票面利率2.03%，认购倍数2.79倍 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行公司債券（第六期）發行結果公告》。茲載列如下，僅供參閱。 中國，廣州 2025年11月10日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 证券代码：524520 证券简称：25 广发 11 ...

证券代码：524520 证券简称：25 广发 11 证券代码：524521 证券简称：25 广发 12 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值总额不超过人 民币 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 1214 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第六期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第六期）（以下简称"本期债券"）发行规模合计不超过 44.70 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的 方式发行。 本期债券发行时间为 2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 10 日，其中品种一 发行期限为 2 年，最终发行规模为 33.1 亿元，最终票面利率为 1.84%，认购倍数 为 2.44 倍；品种二发行期限为 5 年，最终发行规模 ...

券商板块市场表现 - 11月10日午后券商板块异动拉升，截至14点券商ETF基金（515010）上涨1.05% [1] - 持仓股东北证券大幅上涨7.87%，盘中一度涨停封板 [1] - 广发证券、湘财股份、东兴证券、长江证券等个股纷纷拉升走强 [1] - 金融科技ETF华夏（516100）同步上涨0.29% [1] 政策监管动态 - 证监会10月27日发布新规，从新股定价、配售机制、信息披露及股东回报等多方面强化中小投资者保护 [1] - 金融街论坛明确下一步改革方向：推进板块改革，择机推出再融资储架发行，拓宽并购重组渠道 [1] - 扩大制度型开放，优化境外投资者准入流程，全面深化资本市场改革 [1] 行业分析与展望 - 政策进一步完善推动各项投融资改革政策落地，从投资端加强投资者保护，提升上市公司质量 [1] - 改善境外投资者制度环境，推动金融业高质量发展 [1] - 部分券商有望通过外延式和内涵式发展探索海外业务增量，利用差异化竞争优势实现业绩稳步增长 [1]

市场表现 - 11月10日，A股券商板块整体呈现震荡走高态势 [1] - 东北证券股价涨幅超过8%，领涨板块 [1] - 湘财股份股价涨幅超过3% [1] - 广发证券、东兴证券、兴业证券、华泰证券等多家券商个股股价跟涨 [1]

券商股市场表现 - A股市场券商股整体走强，多只个股出现显著上涨 [1] - 东北证券涨幅超过7%，表现最为突出 [1] - 湘财股份和广发证券涨幅均超过3% [1] - 东兴证券、华泰证券、兴业证券、长江证券涨幅均超过2% [1]