公司业务 - 百果园是中国最大的水果零售经营商，通过内部发展和外部赋能，从水果种植到零售端对整个产业链施加影响和实施管理[3] - 百果园主要销售水果，同时也销售果干、果汁等果制品，目前提供其他大生鲜包括蔬菜、鲜肉及海鲜产品、粮油、乳制品等[4] - 百果园已建成全国性的贴近社区、线上线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络，能够满足灵活购买和配送选择的需求[5] 公司发展 - 公司全资附属公司海南供应链成立于2020年9月18日[15] - 公司全资附属公司江西王品成立于2003年5月13日[16] - 公司非全资附属公司金农供应链成立于2021年5月12日[16] - 公司全资附属公司百果品牌成立于2019年1月18日[17] - 公司全资附属公司百果生态投资成立于2020年10月16日[17] - 公司全资附属公司百果之家成立于2021年11月22日[17] - 公司全资附属公司百果园投资成立于2015年6月26日[17] - 公司非全资附属公司百果种业成立于2020年7月22日[17] 公司财务 - 公司在2022年实现了稳健增长的各项业绩指标，为未来发展打下了坚实基础[21] - 公司的经营战略围绕着“好吃”展开，坚持“两架马车、三根支柱”的发展方向[21] - 公司在2022年的年度报告中呈报了截至12月31日止年度的业绩情况[22] - 2022年，公司实现收入人民币113.12亿元，同比增长9.9%；毛利为人民币13.14亿元，同比增长13.6%[23] - 公司所有者应占年内利润为人民币3.23亿元，同比增长40.4%[23] - 公司研发了31个自有产品品牌，其中2022年推出了4个品牌[25] - 自有品牌水果的门店零售销售额比2021年增加了约36%，占总销售额的11%；自有品牌水果的月平均复购率比B级水果高约50%[26] - 来自直销的水果及其他食品的销售收入为人民币7.24亿元，同比增长38.5%[28] 加盟门店 - 2022年，深圳百果园实业（集团）股份有限公司管理的加盟门店数量为4,577家，占总门店数的81.0%[1] - 2022年，深圳百果园实业（集团）股份有限公司加盟门店销售收入达到8,849,917千元，占总销售收入的99.3%[1] - 深圳百果园实业（集团）股份有限公司通过智能选址系统为加盟商提供高效、精准的门店布局建议[5] 供应链管理 - 本集团已建立全国性的倉儲網絡，29個倉庫总建筑面积超过19.47万平方米[57] - 本集团正在进行智能倉儲物流系统升级，以减少倉儲及物流失誤[58] - 本集团已建立从果园到门店的整个产业链的标准化水果品控体系，确保水果达到统一的出仓标准[60] - 本集团预计，对上游供应链的渗透将使其能够在早期参与稳定产品品质及孵化自有品牌产品的过程[65] 公司治理与管理团队 - 余惠勇先生是公司的执行董事兼董事长，拥有30年的生鲜食品行业经验[137] - 徐艳林女士是公司的执行董事兼总经理，负责管理整个集团的业务运营[141] - 田锡秋先生是公司的执行董事兼副董事长，协助制定整个集团的发展策略[145] - 朱啟東先生是百果園實業（集團）股份有限公司的執行董事兼副總經理，负责管理集團的採購、批發及銷售[153] - 潘攀先生是百果園實業（集團）股份有限公司的非執行董事，主要提供戰略意見和建議[156] - 胡祺昊先生是百果園實業（集團）股份有限公司的非執行董事，负责提供戰略意見和建議[160] - 蔣岩波博士是本公司独立非执行董事，负责提供关于公司运营和管理的独立意见[164] - 馬瑞光先生是本公司独立非执行董事，负责提供关于公司运营和管理的独立建议[168] - 吴博士是公司的独立非执行董事，提供独立建议[173] - 张先生是星展集团控股有限公司的助理副总裁，负责提供企业融资服务[180] - 朱舫女士是深圳百果园实业（集团）股份有限公司的独立非执行董事，负责提供独立建议[184] - 楊曉虎先生是深圳百果园实业（集团）股份有限公司的监事及监事会主席，负责监督公司董事及高级管理层履行职责[187]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年收入增长9.9%,主要来自门店数量增加、单店销售增长和土地销售增长 [6][7] - 公司2022年毛利增长13.6%,主要来自规模效应、区域成熟度提升和自有品牌占比提升 [6][7] - 公司2022年净利润增长38%以上,净利率从2.2%提升到2.7% [6][7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司水果销售占总销售97%以上,保持核心地位 [7] - 公司直接销售(自营)占比从2021年的5%提升到2022年的7% [7] - 公司专卖店和区域代理销售占比相对稳定 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司已进入140多个城市,深圳市场占有率达13% [2][3][15] - 公司在一二三线城市的单店模式适配性良好,盈利能力和客户满意度较高 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司确立了千亿营收、全球化和百年品牌的长期目标 [4][5] - 公司通过渠道品牌、品类品牌和高竞争壁垒来应对行业竞争 [2][3][4] - 公司正在加强上游供应链管理和技术赋能,提升优质果占比 [41][43][44] - 公司正在拓展线上渠道,包括自营平台和第三方平台 [46][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为疫情后消费信心和购买频次有明显回升 [23] - 管理层认为公司已度过行业恶性竞争阶段,品牌优势将持续发挥 [24][25] - 管理层对公司未来发展前景充满信心,将持续投入提升运营效率 [4][5][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **洪涛提问** - 了解公司如何通过技术赋能提升上游优质果占比,以及如何帮助解决上游三等果的消化问题 [41][43][44] **余慧永、焦躍回答** - 公司通过技术手段提升上游种植标准和品质,并建立自有品类品牌来消化三等果 [41][43][44] 问题2 **李雨晨提问** - 了解公司是否有拓展水果加工品类的计划,以及未来在线上渠道的发展策略 [37][38][39][40] **余慧永、焦躍回答** - 公司已布局水果加工品类,未来将继续发展,但鲜果仍是主攻方向 [37][38][39][40] - 公司将以自营渠道为主,同时积极拓展第三方平台,并通过公域和私域相结合的方式提升线上运营效率 [46][48] 问题3 **王志锐提问** - 了解公司门店产品选品和搭配策略,以及未来下沉市场的发展计划 [32][33][34][35][36] **余慧永、焦躍回答** - 公司通过分商圈标签和智能订货系统精细化管理门店产品,并根据不同市场的消费特点进行差异化 [32][33][34][35][36] - 公司已进入三四线城市,未来将继续下沉,通过线上线下一体化提升在下沉市场的品牌影响力和盈利能力 [32][33][34][35][36]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为113.12亿元，同比增长9.9%；毛利为13.14亿元，同比增长13.6%；除所得税前利润为3.46亿元，同比增长34.5%；公司所有者应占利润为3.23亿元，同比增长40.4%[2] - 公司总收入从2021年的10289.4百万元增加约9.9%至2022年的11312.0百万元，水果及其他食品销售收入占比均为97.1%[26] - 销售成本从2021年的9132.9百万元增加约9.5%至2022年的9997.7百万元，已售存货成本占比约95.3%和95.2%[30] - 毛利从2021年的1156.4百万元增加约13.6%至2022年的1314.3百万元，毛利率从11.2%增至11.6%[31] - 其他收入从2021年的3460万元增加18.1%至2022年的4080万元[32] - 其他收益净额从2021年的810万元增加215.1%至2022年的2540万元[33] - 销售费用从2021年的4.517亿元增加10.4%至2022年的4.988亿元[34] - 管理费用从2021年的3.071亿元增加4.7%至2022年的3.216亿元[35] - 研发费用从2021年的1.397亿元增加23.8%至2022年的1.73亿元[36] - 金融资产减值亏损拨备净额2021年为540万元，2022年为220万元[37] - 除所得税前利润从2021年的2.575亿元增加34.5%至2022年的3.464亿元[40] - 净利润从2021年的2.214亿元增加38.3%至2022年的3.061亿元，净利率从2.2%提高至2.7%[42] - 2022年底公司资产净值为30.195亿元，2021年底为27.13亿元[46] - 截至2021年和2022年12月31日，集团现金及银行存款分别为11.884亿元和17.762亿元[47] - 贷款结余从2021年的1.176亿元降至2022年的13.349亿元，贷款结余占比从53.5%降至44.2%[51] - 2022年经营活动所得现金净额从2021年的2.839亿元增至5.892亿元[53] - 2022年投资活动所得现金净额为6.198亿元，2021年投资活动所用现金净额为5.779亿元[53] - 2022年融资活动所用现金净额为3.078亿元，2021年融资活动所得现金净额约4.04亿元[53] - 截至2022年12月31日，集团结构性存款6.238亿元（2021年为10.4亿元）[54] - 2022年集团资本开支为1.65亿元，主要用于支付在建新办公楼[56] - 存货平均周转天数从2021年的10.1天增至2022年的10.7天[57] - 2022年集团雇员福利开支总额为7.178亿元，占同年总收入约6.3%[58] - 2022年公司收入113.11995亿元，2021年为102.89375亿元；2022年毛利13.14286亿元，2021年为11.56436亿元[61] - 2022年公司营业利润3.84998亿元，2021年为2.95143亿元；2022年年内利润3.06137亿元，2021年为2.21363亿元[61] - 2022年公司年内综合收益总额3.01666亿元，2021年为1.7781亿元[62] - 截至2022年12月31日，公司资产总值68.09741亿元，2021年为64.19866亿元；负债总额37.9025亿元，2021年为37.06905亿元[63][64] - 2022年来自外部客户收入为11,311,995千元，2021年为10,289,375千元[72][73] - 2022年年内利润为306,137千元，2021年为221,363千元[72][73] - 2022年折旧及摊销为128,358千元，2021年为117,818千元[72][73] - 2022年物业、厂房及设备增加192,527千元，使用权资产增加28,830千元，无形资产增加9,484千元[72] - 2021年物业、厂房及设备增加101,119千元，使用权资产增加382,577千元，无形资产增加10,069千元[73] - 2022年中国大陆收入为11,157,622千元，香港及其他国家为154,373千元；2021年中国大陆为10,138,716千元，香港及其他国家为150,659千元[73] - 2022年其他收入为40,826千元，2021年为34,559千元[73] - 2022年销售成本为9,997,709千元，销售费用为498,759千元，管理费用为321,579千元，研发费用为172,980千元；2021年分别为9,132,939千元、451,730千元、307,065千元、139,742千元[75] - 2022年生物资产等公允价值收益净额为25,382千元，2021年为8,055千元[76] - 2022年已出售存货成本为9,519,373千元，2021年为8,705,686千元[77] - 2022年财务成本净额为51,968千元，2021年为54,099千元[78] - 2022年所得税费用为40,225千元，2021年为36,164千元[78] - 2022年归属公司拥有人的利润为323,297千元，每股基本盈利21.55分；2021年利润为230,345千元，每股基本盈利15.36分[81] - 2022年贸易应收款项净额为1,118,438千元，2021年为1,156,227千元[82] - 2022年贸易应付款项为509,916千元，2021年为345,196千元[84] 水果及其他食品销售业务数据关键指标变化 - 2021年和2022年水果及其他食品销售收入分别为99.92亿元和109.82亿元，分别约占当年总收入的97.1%[2] - 2022年公司来自直销的水果及其他食品销售收入从2021年的5.228亿元增加约38.5%至7.238亿元[14] - 加盟门店水果及其他食品销售收入从2021年的8127.1百万元增加约8.9%至2022年的8851.5百万元[29] - 直销水果及其他食品销售收入从2021年的522.8百万元增加约38.5%至2022年的723.8百万元[29] 加盟门店业务数据关键指标变化 - 2021年和2022年加盟门店产品销售总收入分别为81.27亿元和88.52亿元，分别约占当年总收入的81.3%和80.6%[3] - 截至2022年12月31日，加盟门店总数为5631家（其中本集团管理的加盟门店4577家，其他1054家），自营门店19家，门店总数达5650家[4] - 截至2022年12月31日，加盟门店总数5631家，占比99.7%，自营门店19家，占比0.3%；2021年加盟门店总数5234家，占比99.7%，自营门店15家，占比0.3%[10] - 2022年加盟门店产品销售收入8851461千元，占比99.3%，自营门店61062千元，占比0.7%；2021年加盟门店产品销售收入8127061千元，占比99.4%，自营门店48296千元，占比0.6%[11] 公司门店布局相关情况 - 截至2022年12月31日，公司线下门店网络共有5650家门店，位于中国超22个省及直辖市的140多座城市[9] - 公司零售门店总数从2021年的5249家净增加7.6%至2022年的5650家[29] - 截至2022年12月31日，5650家线下零售门店中，5533家以百果园品牌经营，110家以果多美品牌经营[15] 公司会员及线上业务数据 - 2022年零售总额为145.81亿元，会员人数为7402.9万人，付费会员人数为96.7万人，自有产品品牌数为31个[5] - 2022年约27.2%的订单通过多个线上渠道下达[13] - 截至2022年12月31日，公司拥有约1060万名微信粉丝、180万名抖音粉丝及33.6万名微博粉丝[13] - 2022年指导店长建立约22500个门店微信群，与超1290万名微信社群粉丝互动沟通[13] - 2022年抖音平台上，公司及门店直播观看数累计达7500万人次，自营和指定达人短视频曝光量累计达1.6亿[13] - 截至2022年12月31日，公司所有分销渠道会员数累计超7400万名，付费会员数超96.7万名，使用微信小程序用户累计达5400万人次[14] 公司自有品牌业务数据 - 截至2022年12月31日，公司推出31个中国独家分销的招牌及A级自有产品品牌，招牌及A级水果销售总额约占2022年百果园门店零售销售总额的70%[16] - 2022年自有品牌水果月平均重复购买率比同类B级水果高出约50%[16] - 2022年全部自有品牌水果门店零售销售额比2021年增加约36%，占2022年百果园门店总零售销售额约11%，2021年占比约8%[16] - 2022年良枝苹果零售门店销售额达约5800万元，比2021年增长约56%，其零售价普遍为B级苹果两倍[16] 公司仓库及采购相关数据 - 截至2022年12月31日，公司在中国各地有29个仓库，总建筑面积超19.47万平方米，16个由公司运营，13个由区域代理运营[17] - 2022年向提供农业技术相关服务供应商采购金额约占同年水果采购总额的35%，较2021年增长5%[18] - 2022年，自集团最大供应商采购额占同年采购成本总额约7.5%，前五大供应商采购总额占比20.4%[59] - 2022年，集团最大客户贡献收入占同年总收入约1.8%，前五大客户贡献总收入占比约8.2%[59] 公司未来发展规划 - 2023年公司将持续布局产业链上游，加强农业科技服务、渗透供应链、孵化自有品牌产品，拟在产地附近建专门工厂[20] - 2023年公司将扩大及升级初加工配送中心网络，升级仓库及运输管理系统，推行自动化管理及探索自动仓储体系[21] - 公司计划拓展分销网络，渗透现有市场，推出多种类型门店，发展区域渠道品牌，优化OMO模式，加强内容营销和2B业务[22] - 公司将拓展大生鲜业务产品品类，完善蔬果供应链体系，建立品控标准，加速全国市场渗透率[23] - 公司计划持续投资信息技术研发及升级，促进业务数字化，提升全产业链运营效率及协同能力[24] 公司上市相关情况 - 公司于2023年1月完成全球发售及其H股上市，1月16日在香港联交所主板上市[8] - 2023年第一季度公司完成全球发售及上市，收到所得款项净额约4.74亿港元[45] - 2023年第一季度公司完成全球发售及上市，所得款项净额约4.74亿港元[49] - 公司于2001年12月3日在中国注册成立，2023年1月16日起于港交所主板上市，注册资本15亿元[66] - 上市日公司按每股H股5.60港元发行78,947,500股H股[91] - 2023年1月16日及2月22日，集团认购理财产品总金额为人民币3.5亿元[91] - 2023年2月5日，集团额外认购广西真诚农业有限公司注册资本人民币1000万元，权益增至42%[91] - 2023年2月8日国际承销商部分行使超额配股权，公司于2月13日进一步发行9,596,500股H股[91] - 公司于2023年1月16日在联交所上市，2022年无需遵守证券交易标准守则[88] - 上市日期起至公告日期，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[89] 公司股息分配情况 - 董事会建议就2022年度向全体股东派付末期股息每股普通股0.076元（含税），股息合共约为1.21亿元[6] - 拟派2022年末期股息每股0.076元，约合120,729,000元，待股东大会批准[85] - 非居民企业股东获派末期股息时公司代扣10%企业所得税，个人股东按10%或20%扣税[86] 公司财务报表编制及准则相关 - 公司合并财务报表按香港财务报告准则编制，采用历史成本法，部分金融资产等以公允价值计量[67] - 多项新订及经修订准则等将于2023年1月1日生效，香港诠释第5号（2020年）于2024年1月1日生效[69] 公司人员相关情况 - 截至2022年12月31日