公司重大事件 - 公司于2025年10月20日接获中国证监会就H股全流通申请的正式备案通知书 [1] - 公司已完成三名股东持有的合共85,448,554股非上市股份转换为H股的中国证监会备案 [1] - 转换比例为一股非上市股份兑换一股H股 [1] 股份转换与上市安排 - 转换完成后将产生85,448,554股H股 [1] - 该等H股将于转换完成及联交所批准后在联交所主板上市及买卖 [1] - 备案通知书自中国证监会批准日2025年10月17日起12个月内有效 [1]

股份转换 - 三名股东85,448,554股非上市股份按一比一转换为H股[3] 监管审批 - 2025年10月17日中国证监会批准H股全流通，有效期12个月[3] - 2025年10月20日公司接获H股全流通正式备案通知书[3] 后续安排 - H股全流通和转换及上市须满足监管程序规定[4] - 公司将适时公告H股全流通和转换及上市进度[4]

配售融资 - 公司于9月21日订立配售协议，以每股1.17港元的价格配售2.795亿股新H股，较前一交易日收市价折让约19.31% [1] - 配售于10月9日完成，成功向不少于六名承配人配售合共2.8亿股配售股份 [2] - 配售所得款项总额约为3.27亿港元，净额约为3.25亿港元，为公司上市以来首次通过配售新H股募资 [3] 资金用途 - 约61.5%（2亿港元）的配售净额将用于支付一般业务过程中的贸易应付款项 [3] - 约30.8%（1亿港元）将用于偿还银行贷款 [3] - 约7.7%（2500万港元）将用作集团的一般营运资金及行政开支 [3] - 配售核心目的是偿债，所得款项净额预计将于2026年6月30日前悉数动用 [3] 财务表现 - 2023年公司营收达到113.91亿元高点，2024年营收降至102.73亿元，同比下滑9.81%，且首次出现亏损，归母净利润为-3.86亿元 [4] - 2025年上半年业绩进一步恶化，营收同比下降21.78%至43.76亿元，归母净利润下降486.5%至-3.42亿元 [4] - 门店数量从2024年6月的6025家锐减至2025年6月的4386家，减少了1639家 [4] 债务状况 - 截至2025年6月末，公司拥有非即期银行借款2.67亿元、短期银行借款22.83亿元 [5] - 现金及现金等价物为18.17亿元、限制性银行存款3.61亿元、短期银行存款0.74亿元，三项合计22.52亿元，无法覆盖22.83亿元的短期借款 [5] - 资本负债比率从去年底的89.3%攀升至2025年上半年的103.5% [5] - 上半年公司经营活动所用现金净额为1.23亿元，较上年同期的2.78亿元已经腰斩 [5] 市场反应 - 配售公告发布后首个交易日，公司股价开盘后一路走高，全天基本维持20%以上涨幅，最终报收1.75港元，上涨20.69% [7] - 自2023年1月16日上市以来，公司股价较IPO发行价每股5.60港元累计下跌74.11%，目前总市值约22.32亿港元 [7] 战略转型 - 公司2025年战略已转向高品质与高性价比，配股资金将重点支持供应链优化、门店模型升级和数字化赋能 [8] - 供应链优化方面，通过买断产地资源降低采购成本，预计2026年自有品牌水果占比提升至25% [8] - 门店模型升级方面，试点水果+生鲜+即食复合业态，客单价从45元提升至65元 [8] - 数字化赋能方面，投入1.2亿港元升级AI选品系统，目标将线上订单占比提升至35% [8] - 公司通过好果报恩活动提升复购率，2025年二季度单店客流环比增长12%，并计划2026年重启门店扩张，净增100家门店 [8] 行业参考 - 公司旗下果多美品牌的门店更大、品项更丰富，并引入生鲜、即食品项，其经营模式可能为公司提供发展方向 [9] - 果多美在北京市场表现不错，其模式在一些市场更受欢迎 [9]

深圳百果園實業（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 受限制股份單位計劃（H股） 1 目錄 | 1. | 釋義及詮釋 | 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 本計劃目的 | 7 | | 3. | 有效性及期限 | 7 | | 4. | 管理 | 8 | | 5. | 資格 | 9 | | 6. | 授出獎勵 | 10 | | 7. | 受限制股份單位的歸屬 | 16 | | 8. | 可轉讓性 | 18 | | 9. | 失效 | 18 | | 10. | 未獲接納股份及未獲歸屬股份 | 20 | | 11. | 可供認購的最大股份數目 | 21 | | 12. | 註銷受限制股份單位 | 22 | | 13. | 資本架構重組 | 23 | | 14. | 獎勵及獎勵相關股份所附的權利 | 25 | | 15. | 合規 | 25 | | 16. | 預扣 | 26 | | 17. | 爭議 | 26 | | 18. | 修改計劃 | 26 | | 19. | 終止 | 27 | | 20. | 其他事項 | 27 | 「薪酬委員會」 指 董事會的薪酬委員 ...

临时股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会10月30日下午3时召开[2] - 地点在深圳盐田区百果园科技大厦18楼会议室[2] - 预计不超半个工作日[4] 审议事项 - 需审议批准建议采纳受限制股份单位计划（H股）[3] - 需审议批准授权处理该计划相关事宜[3] 委托要求 - 代理委托书10月29日下午3时前交回指定地点[4]

股东会安排 - 公司将于2025年10月30日召开第二次临时股东会[3] - 会议将审议采纳受限制股份单位计划（H股）及授权董事会处理相关事宜[5] 股东登记与委托 - 10月24日至30日暂停办理股东登记，记录日期为10月30日[7] - 过户文件等须不迟于10月23日下午4时30分前交至指定登记处[7] - 股东委任代理人需不迟于10月29日下午3时交回委托书[7] 其他信息 - 临时股东会预计不超半个工作日，股东可咨询[7]

会议安排 - 公司2025年第二次临时股东会于10月30日下午3时在深圳百果园科技大厦召开[3][59][119] - 2025年10月24日至10月30日暂停办理股东登记，记录日期为10月30日[61][122] - H股股东过户文件等需在10月23日下午4时30分前交至香港中央证券登记有限公司，非上市股股东需交至公司证券部办公室[61][63][122] - H股股东委托代理人投票需不迟于10月29日下午3时交回香港中央证券登记有限公司，非上市股股东需不迟于同日下午3时交回本公司证券部办公室[59][122] 股份计划 - 2023年股份奖励计划于2023年9月28日获批，有效期10年[9][23] - 建议采纳受限制股份单位计划（H股），目的是建立激励约束机制等[20][24][29][71] - 采纳计划须股东于临时股东会通过特别决议，并获联交所上市委员会批准[25][27] - 计划授权上限：发行股份总数不得超采纳日期已发行股份总数（不含库存股）的10%[34] - 截至2025年10月10日，已发行股份总数为1,818,837,500股，可能发行最高股份数为181,883,750股[37][78] - 公司计划于2025年12月31日前向附属公司高级管理人员授出第一批奖励[51] 计划条款 - 奖励归属期一般不少于12个月，特殊情况可酌情设12个月以下[40][87] - 购买价（如有）每股不得低于1元，不得超授出日前5个营业日H股平均收市价[43][84] - 购买价（如有）由承授人在归属日期后36个月内支付[43][84] - 最近12个月内有特定违规情形的人士不得成为合资格参与者[35][73] - 向不同对象授奖，12个月内发行及将发行股份占已发行股份总数有不同比例限制[38][91][92] 其他事项 - 公司董事会成员包括4名执行董事、1名非执行董事及5名独立非执行董事[121] - 临时股东会将审议批准采纳受限制股份单位计划（H股）及授权董事会处理相关事宜[120] - 股东可在工作日办公时间联系公司，电话 +86 - 0755 - 84656341或电邮pagodazq@pagoda.com.cn [122]

临时股东会安排 - 公司拟于2025年10月30日召开临时股东会[3] - 2025年10月24日至10月30日暂停办理股东登记[4] - 2025年10月30日名列股东名册的股东有权出席并投票[4] - 过户文件须不迟于2025年10月23日下午4时30分交至指定登记处[4]

配售完成情况 - 百果园集团于2025年10月9日完成配售，所有条件已达成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人配售合共2.8亿股股份 [1] - 配售价为每股1.17港元 [1] 配售股份占比 - 配售股份相当于紧随完成前已发行股份数目的约18.2% [1] - 配售股份相当于紧随完成后经扩大已发行股份数目的约15.4% [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项总额约为3.27亿港元 [1] - 配售事项所得款项净额约为3.25亿港元 [1] 募集资金用途 - 约61.5%（2亿港元）将用于支付一般业务过程中的贸易应付款项 [1] - 约30.8%（1亿港元）将用于偿还公司银行贷款 [1] - 约7.7%（2500万港元）将用作集团的一般营运资金及行政开支 [1]

公司融资活动 - 百果园集团于2025年10月9日完成了一项配售计划 [1] - 公司成功向不少于六名承配人配售合共2.795亿股股份 [1] - 配售价格为每股1.17港元 [1] 股权结构变动 - 此次配售股份数量相当于配售完成前公司已发行股份总数的大约18.2% [1] - 配售完成后，新发行股份占公司经扩大后已发行股份总数的大约15.4% [1]