财务表现 - 2023年重卡销量同比增长36%，达到911,000辆[4] - 公司收入约为人民币245.8百万元，同比增长39.6%(2022年:人民币176.1百万元)[6] - 公司权益股东应占溢利约为人民币3.7百万元(2022年:亏损约人民币26.0百万元)[6] - 公司收入由2022年的约人民幣176.1百万元增加至2023年的約人民幣245.8百万元，增幅約39.6%[24] - 公司毛利由2022年的約人民幣12.7百萬元增加至2023年的約人民幣47.1百萬元，增幅約271.7%[26] - 公司整體毛利率由2022年的約7.2%增加至2023年的約19.2%[26] - 毛利率提高主要由于销售收入增加和固定成本(包括人工成本)增加较少[27] - 其他收入增加36.7%,主要是由于2023年处置资产和政府补助收益较2022年增加[28][29] - 销售及分销费用下降26.8%,主要是由于员工成本减少[30] - 行政费用增加7.4%,主要是由于2023年业务招待费和税金增加[31] - 财務成本增加1.7%,主要是由于利息費用增加[32] - 2023年實現溢利約3.7百萬元,而2022年虧損約26.0百萬元[34] 资产负债情况 - 2023年12月31日現金及現金等價物約67.5百萬元,2022年12月31日為78.5百萬元[35][36] - 2023年12月31日銀行及其他貸款約102.1百萬元,2022年12月31日為130.5百萬元[38] - 2023年12月31日資本負債率為53.6%,2022年12月31日為54.0%[40] - 2023年12月31日存貨約60.6百萬元,2022年12月31日為53.2百萬元,增加13.9%[42] - 2023年12月31日，公司已訂約物業、廠房及設備的資本承擔約為人民幣22.4百萬元[45] - 2023年12月31日，公司並無任何重大或有負債[46] 业务发展 - 公司將繼續鞏固在中國西北最大重型卡車市場的領先地位,同時積極開拓乘用車市場[5] - 公司堅持乘用車與商用車雙輪驅動的戰略方向[5] - 公司已發展成為中國西北最大的重型卡車內飾零部件製造商，佔據市場領先地位[17] - 重型卡車裝飾零部件銷售收入由2022年的約人民幣151.6百萬元增加至2023年的約人民幣224.4百萬元，增幅約48.01%[20][21] - 乘用車裝飾零部件銷售收入由2022年的約人民幣24.5百萬元減少至2023年的約人民幣21.5百萬元，降幅約12.4%[22][23] - 公司將紮實推進乘用車與商用車雙輪驅動，做好存量市場保有及外部市場開拓[60][61] - 公司將不斷完善並堅持推進"TES"（天瑞卓越管理體系），實現天瑞人的共創共贏[62][63] 股息分配 - 公司不建議向股東宣派2023年末期股息[6] - 董事會不建議派付截至2023年12月31日止年度末期股息[52] 人力资源 - 截至2023年12月31日止年度，公司共有361名全職僱員，較2022年減少約4.8%[53] - 公司提供具競爭力的薪酬待遇以挽留優秀僱員，並根據行業基準及財務業績以及僱員的個別表現對薪酬待遇進行年度審閱[54][56][57] 公司治理 - 公司董事會由執行董事和獨立非執行董事組成[114] - 各執行董事與公司簽訂為期三年的服務合約[116] - 各獨立非執行董事與公司簽訂為期三年的聘書[117] - 本公司於2018年12月18日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段[138] - 審核委員會的主要職責為就委聘及辭退外聘核數師向董事會作出推薦建議，審閱財務報表及有關財務報告的重要意見，以及監督本公司財務報告系統、風險管理和內部監控程序[139] - 董事會獲多個委員會支持，包括審核委員會、提名委員會及薪酬委員會[134] - 各董事委員會均設有經董事會批准的明確書面職權範圍，涵蓋其職責、權力及職能[134] - 董事委員會均獲提供充足資源以履行職責，包括可於必要時取得管理層或專業意見[136] - 本公司一直鼓勵董事報讀有關上市規則、公司條例或法例及企業管治常規之專業發展課程及講座[127] - 於董事會會議上，各董事亦獲提供有關上市規則及其他適用監管規定最新發展的簡介及更新資料[127] - 全體獨立非執行董事均屬獨立人士[132,133] - 其中一名獨立非執行董事具備合適會計專業資格或相關財務管理專業知識[130,131] - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，並已審閱公司2023年6月30日和2023年12月31日的財務報表[140] - 公司薪酬委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事和一名執行董事，負責審閱董事及高管的薪酬政策和架構[142,144,145,146] - 公司提名委員會由三名成員組成，包括一名執行董事和兩名獨立非執行董事，負責定期審閱董事會的結構、人數和組成[150,152,153] - 公司已採納董事會成員多元化政策，在設計董事會組成時會考慮多方面因素[156,157,158] - 公司及提名委員會定期檢討董事會成員多元化政策的實施及有效性[158] - 董事會擁有適合本公司業務需要的均衡技能[161] - 董事會分別擁有60年代和70年代的董事成員[163] - 至少三分之一董事會成員為獨立非執行董事[165] - 至少一名董事會成員已取得適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識[165] - 董事會致力確保委任最少三名獨立非執行董事及當中最少三分之一成員為獨立非執行董事[177] - 提名委員會必須嚴格遵守提名政策及上市規則所載有關提名及委任獨立非執行董事的獨立性評估準則[181] - 每名獨立非執行董事亦須在其個人資料有任何變更而可能對其獨立性造成重大影響時，儘快通知本公司[183] - 提名委員會獲授權按上市規則所載獨立性準則，每年評估所有獨立非執行董事之獨立性，確保彼等能持續作出獨立判斷[184] - 董事會將每年監督風險管理和內部控制機制的實施和成效，確保董事會擁有均衡的技能，可獲得獨立的觀點和意見[190] - 公司已建立企業風險管理框架，董事會負責確保維持良好有效的內部控制，管理層負責設計和實施內部控制系統以管理各種風險[200] - 公司委聘張微女士和葉沛森先生為聯席公司秘書，葉先生已確認接受不少於15小時的相關專業培訓[194] - 公司已採納上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則作為公司有關董事和員工進行證券交易的行為守則[192,193] - 獨立非執行董事有權就董事會會議上討論的事項向管理層尋求進一步信息和文件，並可向公司秘書和外部專業顧問尋求獨立意見[187] - 獨立非執行董事不得就其或其任何關聯人有重大利益的任何合同或安排的董事會決議投票或計入法定人數[188] - 董事會主席應至少每年與獨立非執行董事舉行一次沒有其他董事出席的會議，討論重大事項和任何疑慮[189] 董事及高管 - 公司控股股東陳別銳女士的配偶為侯先生[70] - 許雲華先生於2010年9月加入公司，歷任西安天瑞銷售主管和銷售部部長，並於2019年2月晉升為銷售總監[71][73] - 張靜蓉女士於2007年8月加入公司，歷任西安天瑞財務部長、財務總監及採購總監，並於2023年12月起擔任西安天瑞附屬公司總經理[76][78] - 朱紅強先生於2018年12月獲委任為獨立非執行董事，並擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員[81][83][84] - 周根樹先生於2018年12月獲委任為獨立非執行董事，並擔任審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員[85][86] - 公司董事及高级管理层的履历信息[91][92][93][94][95] - 公司財務總監張微女士具有12年以上會計經驗[99][100][101][102] - 公司執行董事兼銷售總監許雲華先生於2010年9月加入公司[103] - 公司創始人之一、執行董事、董事長、行政總裁兼總經理侯建利先生的相關信息[96][97] - 公司委任張微女士為聯席公司秘書，於2020年12月28日獲委任，2023年11月28日辭任[104] - 葉沛森先生自1999年起擔任沛森沛林會計師行的合夥人，提供財務報表審計、會計及公司秘書服務[107]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为245,833千元人民币，较2022年的176,094千元人民币增长39.6%[1] - 2023年公司毛利为47,119千元人民币，较2022年的12,675千元人民币增长271.7%[1] - 2023年公司毛利率为19.2%，较2022年的7.2%增加12.0个百分点[1] - 2023年公司权益股东应占溢利为3,746千元人民币，较2022年亏损的26,010千元人民币增长114.4%[1] - 2023年公司每股基本及摊薄盈利为0.19人民币分，较2022年亏损的1.30人民币分增长114.6%[1] - 2023年可呈报分部毛利总额为47,119千元，2022年为12,675千元[22] - 2023年其他收入为4,101千元，2022年为3,000千元[22] - 2023年综合除税前溢利/（亏损）为3,316千元，2022年为 - 30,333千元[22] - 2023年所得税为 - 430千元，2022年为 - 4,323千元[29] - 2023年每股溢利为按公司普通股权益股东应占溢利3,746,000元及已发行普通股加权平均数2,000,000,000股计算得出，2022年为股东应占亏损26,010,000元[35] - 2023年公司收入约2.45833亿元，较2022年的约1.76094亿元增长39.6%，主要因重型卡車裝飾零部件銷售增加[43][45] - 2023年毛利约4710万元，较2022年的约1270万元增长271.7%，毛利率从7.2%增至19.2%[46] - 2023年其他收入约410万元，较2022年的约300万元增长36.7%，因处置资产及政府补助收益增加[47] - 2023年公司溢利约370万元，2022年亏损约2600万元[52] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2023年非流动资产为183,151千元人民币，较2022年的211,959千元人民币有所减少[4] - 2023年流动资产为345,782千元人民币，较2022年的306,075千元人民币有所增加[4] - 2023年流动负债为264,911千元人民币，较2022年的255,869千元人民币有所增加[4] - 2023年非流动负债为18,576千元人民币，较2022年的20,599千元人民币有所减少[5] - 2023年资产净值为245,446千元人民币，较2022年的241,566千元人民币有所增加[5] - 2023年12月31日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为125,502千元，2022年为85,700千元[37] - 银行及其他贷款从2022年12月31日的约1.305亿元减至2023年12月31日的约1.021亿元[55] - 2022年及2023年12月31日，资本负债比率分别为54.0%及53.6%[56] - 存货从2022年12月31日的约5320万元增至2023年12月31日的约6060万元，增幅约为13.9%[58] - 购置物业、厂房及设备之预付款项从2022年12月31日的约880万元增至2023年12月31日的约940万元，增幅约为7.4%[59] - 2023年12月31日，资本开支约为2140万元（2022年：约2870万元）[60] - 2023年12月31日，集团已订约物业、厂房及设备的承担约为2240万元（2022年：约1000万元）[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年销售重型卡车装饰零部件收入224,354千元，乘用车装饰零部件收入21,479千元；2022年分别为151,582千元和24,512千元[16] - 2023年客户A收入160,313千元，客户B收入50,722千元；2022年客户A收入100,936千元，客户B收入42,660千元，客户C收入21,582千元[16] - 2023年重型卡车装饰零部件可呈报分部毛利46,744千元，乘用车装饰零部件375千元；2022年分别为11,122千元和1,553千元[21] - 2023年重卡销量同比增长36%，全国重卡销量91.1万辆，预计2024年重卡需求增加[42][43] - 2023年重型卡車裝飾零部件收入约2.24354亿元，占比91.26%，较2022年的约1.51582亿元增长48.01%[43] - 2023年乘用車裝飾零部件收入约2147.9万元，占比8.74%，较2022年的约2451.2万元减少12.4%[43][44] 公司成本费用数据关键指标变化 - 2023年员工成本为36,625千元，2022年为38,980千元[25] - 2023年研发成本为198,714千元，2022年为163,419千元[27] - 2023年销售开支约280万元，较2022年的约380万元减少26.8%，因雇员成本减少[48] - 2023年行政开支约3560万元，较2022年的约3310万元增长7.4%，因业务招待费和税金增加[49] - 2023年财务成本约940万元，较2022年的约920万元增长1.7%，因利息费用增加[50] - 2023年12月31日，集团共有361名全职雇员（2022年：389名），员工成本总额约为3980万元（2022年：约4180万元），较2022年减少约4.8%[67] 会计准则应用及影响 - 集团应用国际会计准则第17号、第8号等多项准则修订[12] - 集团无应用于本会计期间尚未生效的新准则或诠释[13] - 国际会计准则第17号对财务报表无重大影响，因集团无该准则范围内合同[13] - 国际会计准则第8号修订不影响财务报表，集团区分方法与修订一致[13] - 国际会计准则第1号修订要求实体披露重大会计政策信息，集团认为披露与修订一致[13] - 国际会计准则第12号修订缩小初始确认豁免范围，影响递延所得税资产和负债组成部分披露，但不影响整体递延所得税余额[13][14] - 国际会计准则第12号修订引入递延所得税会计临时强制性例外及披露要求，修正案立即生效需追溯申请[14] 退休福利供款政策 - 集团在中国（不包括香港）的附属公司须按雇员基本薪金的16%向退休福利计划供款[25] - 集团在香港的雇主及其雇员各自须按雇员相关收入的5%向强积金计划供款，每月相关收入上限为30,000港元[26] 企业管治相关 - 公司董事长与总经理由侯建利先生一人兼任，偏离企业管治守则相关条文[74] - 全体董事及高级管理层确认，2023年一直遵守证券交易标准守则相关条文[75] 财务报表审核及公告相关 - 集团截至2023年12月31日止年度业绩初步公布数字获毕马威同意与经审计综合财务报表金额相符[76] - 董事会审核委员会已审阅集团会计原则及政策，讨论内部监控及财务报告事宜[79] - 全年业绩公告将刊于联交所网站及公司网站，2023年12月31日年度报告将适时刊于上述网站[79] 股东大会相关 - 公司股东周年大会将于2024年6月28日举行[77] - 为确定出席股东大会及投票权利，公司于2024年6月25日至28日暂停办理股份过户登记手续[78] - 所有股份过户文件连同有关股票最迟须于2024年6月24日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记处[78] 董事会成员构成 - 公告日期，董事会包括两名执行董事侯建利和许云华，三名独立非执行董事朱红强、周根树及陈耿[79] 市场趋势预测 - 2024年重卡市场全年需求将呈低开高走态势，乘用车市场潜力巨大[72]

公司概况 - 公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商，占据市场领先地位[7] - 公司于2017年4月27日在开曼群岛注册成立，2019年1月15日在香港联交所主板上市[84] - 公司及其附属公司主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售[84][85] - 公司主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售[98] 营收情况 - 2023年上半年公司总营收为1.16154亿元，2022年同期为7850.2万元[10] - 2023年上半年重型卡车装饰零部件营收为1.04832亿元，占比90.2%；2022年同期为6301.5万元，占比80.3%，同比增长66.4%[10] - 2023年上半年乘用车装饰零部件营收为1132.2万元，占比9.8%；2022年同期为1548.7万元，占比19.7%，同比下降26.9%[10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约为1.162亿元，较2022年同期的约7850万元增长约48.0%，主要因重型卡车装饰零部件销售增长[15] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为11.6154亿元，较2022年同期的7.8502亿元增长47.96%[74] - 截至2023年6月30日止六个月，重型卡车装饰零部件收入104,832千元，乘用车装饰零部件收入11,322千元，总计116,154千元；2022年同期分别为63,015千元、15,487千元和78,502千元[100] - 2023年上半年客户A交易金额28,088千元，客户B交易金额73,331千元；2022年同期分别为21,603千元和36,300千元[102] 营收变动原因 - 重型卡车装饰零部件营收增长是因重型卡车在基建及物流行业广泛应用，出口贸易增加[10] - 乘用车装饰零部件营收下降是因客户由委外生产转变为自产，公司新开发产品未量产[12][13] 毛利情况 - 同期，公司毛利约为2380万元，较2022年同期的约1130万元增长约110.7%，整体毛利率从约14.4%增至约20.5%，主要因重型卡车装饰零部件毛利率增加[16] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为2.3754亿元，较2022年同期的1.1275亿元增长110.68%[74] - 2023年上半年重型卡车装饰零部件可呈報分部毛利23,358千元，乘用车装饰零部件可呈報分部毛利396千元，总计23,754千元；2022年同期分别为9,726千元、1,549千元和11,275千元[110] - 2023年上半年可呈報分部毛利總額為23,754千元，2022年同期為11,275千元[111] 其他收支情况 - 其他收入从2022年同期的约80万元增至2023年的约110万元，增幅约33.3%，主要因销售废料收益和质量补偿款增加[18] - 销售开支从2022年同期的约330万元增至2023年的约450万元，增幅约35.9%，主要因业务增长相关其他开支增加[20] - 行政开支从2022年同期的约1700万元增至2023年的约1740万元，增幅约2.4%，主要因管理层支持轿车业务拓展费用增加[22] - 财务成本从2022年同期的约500万元减至2023年的约470万元，减幅约7.2%，主要因银行及其他贷款加权平均余额减少[24] - 2023年上半年所得税抵免约为40万元，2022年同期约为210万元，主要因期内除税前溢利为亏损并确认递延所得税资产[25] - 2023年上半年其他收入為1,084千元，2022年同期為813千元[111][115] - 2023年上半年研發成本為6,373千元，2022年同期為5,768千元[116] - 2023年上半年存貨成本為92,400千元，2022年同期為67,227千元[116] - 2023年上半年所得稅為422千元，2022年同期為2,053千元[116] 亏损情况 - 2023年上半年亏损约为300万元，2022年同期亏损约为1090万元[27] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营溢利为127.9万元，而2022年同期为亏损793.1万元[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前亏损为337.8万元，较2022年同期的1294.8万元收窄74.07%[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司权益股东应占亏损为295.6万元，较2022年同期的1089.5万元收窄72.87%[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为0.15分，较2022年同期的0.54分收窄72.22%[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司普通股股东应占亏损295.6万元，2022年同期为1089.5万元[123] - 截至2023年6月30日止六个月公司期内亏损2,956千元人民币[81] - 2023年上半年綜合除稅前虧損為3,378千元，2022年同期為12,948千元[111] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为3580万元和7850万元，银行及其他贷款从约1.305亿元降至约1.105亿元[28][30] - 2022年12月31日和2023年6月30日，公司资本负债比率分别为54.0%和46.3%[32] - 截至2023年6月30日，已抵押资产为101,914千元人民币，2022年12月31日为129,764千元人民币[33] - 截至2023年6月30日止六个月资本开支约为710万元人民币，2022年同期约为1480万元人民币[34] - 截至2023年6月30日，已订约物业、厂房及设备的承担约为1120万元人民币，2022年12月31日约为1000万元人民币[35] - 截至2023年6月30日，集团并无任何重大或然负债，2022年12月31日为零元人民币[36] - 2023年6月30日非流动资产为200,787千元人民币，较2022年12月31日的211,959千元人民币有所下降[77] - 2023年6月30日流动资产为298,998千元人民币，较2022年12月31日的306,075千元人民币略有下降[77] - 2023年6月30日流动负债为240,459千元人民币，较2022年12月31日的255,869千元人民币有所减少[77] - 2023年6月30日流动资产净额为58,539千元人民币，较2022年12月31日的50,206千元人民币有所增加[77] - 2023年6月30日非流动负债为20,405千元人民币，较2022年12月31日的20,599千元人民币略有下降[78] - 2023年6月30日资产净值为238,921千元人民币，较2022年12月31日的241,566千元人民币有所减少[78] - 2023年6月30日公司权益总额为238,921千元人民币，较2022年12月31日的241,566千元人民币有所减少[78] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为15185.3万元，应收票据为1588.2万元，2022年12月31日分别为8570万元和3960万元[130] - 截至2023年6月30日，3个月以内账龄的贸易及应收票据款项为11204.4万元，3 - 6个月为919.7万元，6 - 12个月为4649.4万元[131] - 截至2023年6月30日，公司已贴现及背书银行承兑汇票，终止确认应收票据，最大损失及未贴现现金流出风险承担额为3559.2万元，2022年12月31日为3736.4万元[133] - 截至2023年6月30日，预付款项及其他应收款为20,539千元，2022年12月31日为21,091千元[137] - 截至2023年6月30日，银行及手头现金为35,768千元，2022年12月31日为78,495千元[138] - 截至2023年6月30日，短期银行及其他贷款为93,917千元，2022年12月31日为113,675千元[142] - 截至2023年6月30日，长期银行及其他贷款为16,579千元，2022年12月31日为16,806千元[143] - 截至2023年6月30日，担保资产账面价值为101,914千元，2022年12月31日为129,764千元[144] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项及应付票据为102,522千元，2022年12月31日为97,805千元[144] - 截至2023年6月30日，3个月以内贸易应付款项及应付票据为63,497千元，2022年12月31日为54,144千元[146] - 截至2023年6月30日，3 - 6个月贸易应付款项及应付票据为24,576千元，2022年12月31日为35,848千元[146] - 截至2023年6月30日，6 - 12个月贸易应付款项及应付票据为8,824千元，2022年12月31日为3,025千元[146] - 截至2023年6月30日，1年以上贸易应付款项及应付票据为5,625千元，2022年12月31日为4,788千元[146] - 截至2023年6月30日，员工有关成本应付款项为3668千元，购置物业、厂房及设备应付款项为22519千元，其他税项应付款项为9685千元，押金为420千元，其他为6690千元，总计42982千元；2022年12月31日总计43290千元[147] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月，应付上一财政年度末期股息每股普通股均为零港仙[148] - 2023年6月30日未在中期财务报告拨备的购置物业、厂房及设备已订约承诺为11242千元，2022年12月31日为9969千元[154] 现金流情况 - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为26,740千元，2022年同期为所得8,238千元[83] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为6,925千元，2022年同期为13,210千元[83] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为9,063千元，2022年同期为所得2,021千元[83] - 截至2023年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为42,728千元，2022年同期为2,951千元[83] 人员情况 - 截至2023年6月30日，集团共有397名全职雇员，2022年6月30日为382名；2023年上半年员工成本总额约为2090万元人民币，2022年同期约为2130万元人民币[42] 未来展望 - 展望未来，集团将加强与现有客户新产品开发、拓展乘用车新客户，扩大产品组合增强竞争力[50] 公司治理 - 侯建利同时兼任公司主席与行政总裁，董事会认为此安排利于确保领导一致性和战略规划，且权力平衡不受影响[55] - 公司采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，董事和高管在特定期间遵守相关条文[57] 股权结构 - 截至报告日期，侯建利在公司拥有15亿股股份，持股百分比为75%[60] - H&C Group Holding Limited全部已发行股本由侯建利和陈别锐分别实益及合法拥有60%和40%[61] - 截至报告日期，侯建利在相联法团H&C Group Holding Limited拥有100股股份，持股百分比为100%[62] - 除已披露情况外，报告日期公司董事或行政总裁在相关股份或债券中无其他须知会的权益或淡仓[64] - 截至报告日期，H&C Group Holding Limited持有公司15亿股股份，持股百分比为75%[67] - 侯建利先生和陈别锐女士均被视为持有公司15亿股股份，持股百分比为75%[67] - H&C Group Holding Limited的全部已发行股本分别由侯建利先生及陈别锐女士实益及合法拥有60%及40%[69] 财务报告相关 - 本中期财务报告根据联交所证券上市规则的适用披露条文编制，2023年8月25日获授权刊发[86] - 本集团将国际会计准则理事会颁布的IFRS 17等多项修订本应用于当前会计期间的财务报表[95][96] - 有关截至2022年12月31日止财政年度的财务资料不构成本公司该年度法定年度综合财务报表

财务数据关键指标变化（收入、毛利、亏损等） - 2023年上半年收入为116,154千元人民币，较2022年同期的78,502千元人民币增长47.96%[1] - 2023年上半年毛利为23,754千元人民币，较2022年同期的11,275千元人民币增长110.68%[1] - 2023年上半年毛利率为20.5%，较2022年同期的14.4%增加6.1个百分点[1] - 2023年上半年权益股东应占亏损为2,956千元人民币，较2022年同期的10,895千元人民币减少72.87%[1] - 2023年上半年基本及摊薄每股亏损为0.15人民币分，较2022年同期的0.54人民币分减少72.22%[1] - 收入从2022年上半年约78.5百万元增至2023年上半年约116.2百万元，增幅约48.0%[37] - 毛利从2022年上半年约11.3百万元增至2023年上半年约23.8百万元，增幅约110.7%；整体毛利率从2022年上半年约14.4%增至2023年上半年约20.5%[38] - 2023年6月30日止六个月亏损约为300万元，2022年6月30日止六个月约为1090万元[43] 财务数据关键指标变化（资产、负债、权益） - 2023年6月30日非流动资产为200,787千元人民币，较2022年12月31日的211,959千元人民币有所减少[4] - 2023年6月30日流动资产为298,998千元人民币，较2022年12月31日的306,075千元人民币有所减少[4] - 2023年6月30日流动负债为240,459千元人民币，较2022年12月31日的255,869千元人民币有所减少[4] - 2023年6月30日资产净值为238,921千元人民币，较2022年12月31日的241,566千元人民币有所减少[5] - 2023年6月30日权益总额为238,921千元人民币，较2022年12月31日的241,566千元人民币有所减少[5] - 2023年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为151,853千元，2022年12月31日为85,700千元；应收票据2023年6月30日为15,882千元，2022年12月31日为39,600千元[30] - 2023年6月30日贸易应付款项为87,890千元，2022年12月31日为47,074千元；应付票据2023年6月30日为14,632千元，2022年12月31日为50,731千元[31] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为3580万元及7850万元[44] - 银行及其他贷款从2022年12月31日的约1.305亿元降至2023年6月30日的约1.105亿元[46] - 2022年12月31日及2023年6月30日，资本负债比率分别为54.0%及46.3%[47] 各条业务线数据关键指标变化（收入） - 截至2023年6月30日止六个月，销售重型卡车装饰零部件收入为104,832千元，乘用车装饰零部件收入为11,322千元；2022年同期分别为63,015千元和15,487千元[11] - 与公司交易超收入10%的客户A，2023年和2022年截至6月30日止六个月收入分别为28,088千和21,603千元；客户B分别为73,331千元和36,300千元[12] - 2023年上半年重型卡车装饰零部件收入为104,832千元，占比90.2%；2022年同期收入为63,015千元，占比80.3%[34] - 2023年上半年乘用车装饰零部件收入为11,322千元，占比9.8%；2022年同期收入为15,487千元，占比19.7%[34] - 重型卡车装饰零部件收入从2022年上半年约63百万元增至2023年上半年约104.8百万元，增幅约66.4%[35] - 乘用车装饰零部件收入从2022年上半年约15.5百万元降至2023年上半年约11.3百万元，降幅约26.9%[36] 各条业务线数据关键指标变化（毛利） - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，重型卡车装饰零部件可呈报分部毛利分别为23,358千元和9,726千元；乘用车装饰零部件分别为396千元和1,549千元[17] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，可呈报分部毛利总额分别为23,754千元和11,275千元；其他收入分别为1,084千元和813千元[18] 财务数据关键指标变化（其他收支） - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，政府补助分别为372千元和367千元；销售废料收益净额分别为310千元和165千元[19] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，利息支出中银行及其他贷款分别为4,619千元和4,987千元；租赁负债分别为38千元和30千元[20] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，折旧及摊销分别为16,820千元和16,137千元；研发成本分别为6,373千元和5,768千元[21] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，即期税项分别为0千元和 - 10千元；递延税项分别为 - 422千元和 - 2,043千元[22] - 财务成本从2022年6月30日止六个月的约500万元减至2023年6月30日止六个月的约470万元，减幅约7.2%[41] - 2023年6月30日止六个月所得税抵免约为40万元，2022年6月30日止六个月约为210万元[42] 税务相关信息 - 截至2023年6月30日止六个月，香港附属公司按16.5%税率缴纳利得税，但无应课税溢利；中国（不包括香港）附属公司按25%税率缴纳企业所得税[23][24] - 公司部分中国附属公司2021 - 2030年享受15%的中国企业所得税优惠税率[25] - 西安天瑞符合高新技术企业资格，2022 - 2024年可享受15%优惠所得税率[26] 每股亏损计算相关 - 截至2023年6月30日止六个月每股基本亏损按公司普通股权益股东应占亏损295.6万元及已发行普通股加权平均数20亿股计算得出，2022年同期亏损为1089.5万元[28] 资本开支及承担相关 - 2023年6月30日，资本开支约为706万元，2022年6月30日止六个月约为1480万元[49] - 2023年6月30日，公司已订约物业、厂房及设备的承担约为1120万元，2022年12月31日约为1000万元[50] 员工相关数据 - 2023年6月30日，公司共有397名全职雇员，2022年6月30日为382名；2023年6月30日止六个月员工成本总额约为2090万元，2022年6月30日止六个月约为2130万元[56] 重大事件相关 - 截至2023年6月30日止财政期间结束后，不存在影响公司的重大事件[60] 证券交易及守则相关 - 公司采纳上市规则附录所载标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则[63] - 全体董事及高级管理层确认上市日期至公告日期遵守标准守则相关条文[63] 审核委员会相关 - 审核委员会审阅集团会计原则及政策，讨论内部监控及财务报告事宜[64] - 审核委员会审阅截至2023年6月30日止六个月中期业绩[64] 业绩公告及报告发布相关 - 中期业绩公告将刊于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.trqcns.com)[64] - 2023年6月30日中期报告将寄发股东并刊于联交所及公司网站[64] 董事会相关 - 公告日期董事会包括两名执行董事侯建利、许云华及三名独立非执行董事朱红强、周根树、陈耿[64] 公告日期相关 - 公告日期为2023年8月25日[64]

公司业绩 - 公司2022年收入约为人民币176,100万元，同比下降40.5%[8] - 公司2022年归属于公司股东的亏损约为人民币26,000万元，而2021年为盈利约为人民币7,300万元[9] - 公司在2022年主要从事汽车内外装饰零部件的制造和销售[23] - 2022年公司的收入从约295.8百万人民币下降至约176.1百万人民币，降幅约40.5%[28] - 2022年重型卡车装饰零部件和乘用车装饰零部件的销售额均有所下降[23] - 2022年全国重卡销量为67.2万辆，同比去年下降约51.8%[24] - 公司的收入主要来自重型卡车行业，受整体行业影响，收入也有所下滑[25] - 毛利及毛利率从2021年12月31日的约人民币70.6百万元降至2022年12月31日的约人民币12.7百万元，降幅约为82.0%[29] - 其他收入从2021年12月31日的约人民币3.9百万元减少至2022年12月31日的约人民币3.0百万元，降幅约为23.1%[31] - 销售开支从2021年12月31日的约人民币9.0百万元减少至2022年12月31日的约人民币3.8百万元，降幅约为58.1%[34] - 行政开支从2021年12月31日的约人民币47.1百万元降至2022年12月31日的约人民币33.1百万元，降幅约为29.8%[36] - 财务成本从2021年12月31日的约人民币9.4百万元降至2022年12月31日的约人民币9.2百万元，降幅约为2.2%[38] - 所得税抵免主要是由于期内除税前溢利为亏损，确认了递延所得税资产[39] - 存货从2021年12月31日的约人民币60.2百万元减少至2022年12月31日的约人民币53.2百万元，降幅约为11.7%[47] - 购置物业、厂房及设备的预付款项从2021年12月31日的约人民币6.3百万元增至2022年12月31日的约人民币8.8百万元，增幅约为39.9%[49] - 2022年12月31日，资本支出约为28.7百万人民币，主要用于购买新机器和设备[51] - 2022年12月31日，物业、厂房及设备的资本承诺约为10.0百万人民币[52] - 截至2022年12月31日，公司没有任何重大或有负债[53] - 公司的业务和所有银行借款均以人民币计价和记账，因此不会受到外汇波动的重大影响[54][55] - 董事会预计人民币汇率波动和其他外汇波动不会对公司业务或财务结果产生重大影响[56][57] - 截至2022年12月31日，公司没有持有重大投资或进行重大收购和出售[57][58] - 2022年12月31日，公司全职员工总数为389人，员工成本约为41.8百万人民币，较上年减少约17.6%[59] 公司管理团队 - 公司将继续推进乘用车和商用车的双轮驱动，提高自主品牌乘用车市场份额和销量[67] - 公司将继续完善“天瑞卓越管理体系”，实现员工激励机制，实现共创共赢[69][70] - 侯先生在制造行业拥有超过30年的经验[73] - 侯先生于1985年7月毕业于陕西理工大学，获得工业电气自动化专业学士学位[75] - 许先生拥有超过19年的销售行业经验，曾在寶雞市萬合實業有限公司担任销售推销员、副部长助理和塑料制品厂厂长[80] - 朱红强先生于2001年10月加入陕西永佳律师事务所，担任律师及副主任，目前为该律师事务所合伙人[83] - 朱红强先生于1998年6月通过中国高等教育自学考试取得西北政法学院的法律专业文凭[85] - 周根树先生自1995年11月起在西安交通大学材料科学与工程学院担任副教授、教授及博士生导师，主要负责授课及材料科学研究[88] - 周先生分别于1986年7月和1989年8月从清华大学获得鑄造工程专业学士学位和硕士学位[90] - 陈先生拥有超过17年的教育行业经验，曾在重庆大学经济与工商管理学院担任副教授、教授和硕士生导师[93] - 张女士自2012年4月至2018年6月在希格瑪会计师事务所担任项目经理，主要负责大型国有企业和上市公司的年度审计和内控审计工作[103] - 张女士于2010年7月从西安邮电大学获得管理学学士学位，自2014年8月起获得中国注册会计师资格[105] - 公司聘请了张微女士作为联席公司秘书，担任集团财务总监和董事会秘书[1] - 张微女士在2020年12月28日加入公司[1] - 葉沛森先生自2018年5月9日起担任公司的联席公司秘书之一[2] - 葉沛森先生是Sum, Arthur & Co.注册会计师事务所的合伙人，提供财务报表审计、会计和公司秘书服务[2] - 葉沛森先生还担任多家联交所主板和创业板上市公司的公司秘书，包括康师傅控股、洛阳玻璃、金阳新能源科技控股和雅仕维传媒集团[2] - 葉沛森先生持有香港理工大学会计专业高级文凭和英国布

公司业务概况 - 公司主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售[6] 财务数据对比（2022年与2021年） - 2022年公司收入为176,094千元人民币，较2021年的295,776千元人民币下降40.5%[1] - 2022年公司毛利为12,675千元人民币，较2021年的70,553千元人民币下降82.0%[1] - 2022年公司毛利率为7.2%，较2021年的23.9%下降16.7个百分点[1] - 2022年公司权益股东应占亏损为26,010千元人民币，较2021年的溢利7,329千元人民币下降454.9%[1] - 2022年基本及摊薄每股亏损为1.30人民币分，较2021年的0.37人民币分下降451.4%[1][2] - 2022年非流动资产为211,959千元人民币，较2021年的214,546千元人民币略有下降[4] - 2022年流动资产为306,075千元人民币，较2021年的357,770千元人民币有所下降[4] - 2022年流动负债为255,869千元人民币，较2021年的287,385千元人民币有所下降[4] - 2022年资产净值为241,566千元人民币，较2021年的266,672千元人民币有所下降[5] - 2022年销售重型卡车装饰零部件收入151,582千元，乘用车装饰零部件收入24,512千元；2021年分别为269,196千元和26,580千元[16] - 2022年可呈報分部毛利中，重型卡车装饰零部件为11,122千元，乘用车装饰零部件为1,553千元；2021年分别为67,852千元和2,701千元[21] - 2022年可呈報分部毛利总额12,675千元，2021年为70,553千元[21] - 2022年其他收入3,000千元，2021年为3,901千元[21] - 2022年销售开支3,774千元，2021年为9,011千元[21] - 2022年行政开支33,096千元，2021年为47,128千元[21] - 2022年财务成本30,333千元，2021年为8,937千元[21] - 2022年政府补助（包括递延收益的摊销）2,783千元，2021年为2,716千元[23] - 2022年银行及其他贷款利息9,165千元，2021年为9,309千元[23] - 2022年公司普通股权益股东应占亏损2601万元，2021年为应占溢利732.9万元，已发行普通股加权平均数均为20亿股[34] - 2022年摊销41.5万元，2021年为19.2万元；2022年折旧支出3358.3万元，2021年为2643.9万元[26] - 2022年非金融资产减值损失22.2万元，2021年为0；2022年研发成本16341.9万元，2021年为22522.3万元[26] - 2022年存货成本4967500万元，2021年为2021万元[26] - 2022年所得税为 -432.3万元，2021年为160.8万元[27][28] - 2022年贸易应收款项（扣除亏损拨备）8570万元，2021年为7338.8万元；2022年应收票据3960万元，2021年为9274.2万元[36] - 2022年贸易应付款项4707.4万元，2021年为6428.7万元；2022年应付票据5073.1万元，2021年为6757.5万元[37] - 2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为7850万元及6250万元[53] - 2022年和2021年12月31日，公司资本负债比率分别为54.0%和50.2%[56] - 存货从2021年12月31日的约6020万元降至2022年12月31日的约5320万元，降幅约11.7%[58] - 购置物业、厂房及设备的预付款项从2021年12月31日的约630万元增至2022年12月31日的约880万元，增幅约39.9%[59] - 2022年12月31日资本开支约为2870万元，2021年约为4990万元[60] - 2022年12月31日集团已订约物业、厂房及设备的承担约为1000万元，2021年约为1600万元[61] - 2022年12月31日集团共有389名全职雇员，2021年为480名；2022年员工成本总额约为4180万元，2021年约为5070万元，较2021年减少约17.6%[67] 财务数据变动原因 - 2022年公司收入从约29580万元降至约17610万元，降幅约40.5%，主要因重卡和乘用车装饰零部件销售减少[45] - 2022年公司毛利从约7060万元降至约1270万元，降幅约82.0%，毛利率从约23.9%降至约7.2%[46] - 2022年公司其他收入从约390万元减至约300万元，降幅约23.1%，主要因销售废料收益减少[47] - 2022年公司销售开支从约900万元减至约380万元，降幅约58.1%，主要因销量减少致运输成本减少[48] - 2022年公司行政开支从约4710万元降至约3310万元，降幅约29.8%，主要因研发费用及雇员福利成本减少[49] - 2022年公司财务成本从约940万元降至约920万元，降幅约2.2%，主要因银行及其他贷款加权平均余额减少[50] 市场情况 - 2022年重卡市场销量同比2021年下滑51.8%，全国重卡销量67.2万辆，同比降幅约51.8%[41][43] - 2023年重卡市场需求将低开高走，存量竞争成新常态；乘用车市场潜力大，助力自主品牌份额与销量增长[72] 公司运营与管理 - 公司将推进“TES”（天瑞卓越管理体系），完成体系信息化建设和骨干员工激励机制[73] - 公司董事长与总经理由侯建利先生同时兼任，董事会将继续检讨是否分开职务[74] - 公司已采纳上市规则附录所载的证券交易标准守则，全体董事及高管确认遵守相关条文[75] 税务相关 - 公司及集团在英属维尔京群岛注册成立的附属公司无需缴纳利得税；在香港注册成立的附属公司2022年无应课税溢利，税率16.5%；在中国（不包括香港）成立的附属公司税率25%[28][29][30] - 公司在中国（不包括香港）的附属公司须按雇员基本薪金的16%向界定供款退休福利计划作出供款[24] 股息与股份相关 - 董事不建议支付截至2022年12月31日止年度的股息，2021年为零元[39] - 2022年及2021年12月31日止年度，均无潜在摊薄股份[35] 股东大会相关 - 股东周年大会将于2023年6月16日举行[77] - 公司将于2023年6月13日至2023年6月16日暂停办理股份过户登记手续[78] - 为符合出席股东大会及投票资格，股份过户文件及股票最迟须于2023年6月12日下午4时30分前送达指定登记处[78] 审核与报告相关 - 审核委员会已审阅集团会计原则及政策，讨论内部监控及财务报告事宜[79] - 全年业绩公告将刊于联交所网站及公司网站[79] - 2022年12月31日的年度报告将寄发股东并刊于联交所及公司网站[79]

重型卡车市场表现 - 2022年上半年重型卡车市场销量同比下降63.6%，全国销量为38万辆[16] - 2022年5月和6月重型卡车市场销量环比增长超过10%[10] - 2022年上半年重型卡车市场经历了“六连降”，其中四个月销量创近年同期新低[10] - 重卡行业自2021年7月起经历了持续一年的销量低迷，目前处于周期性低谷[59] - 预计销量将在2023年下半年迎来环比恢复[59] 公司收入与利润 - 公司重型卡车装饰零部件销售收入从2021年上半年的2.049亿人民币下降至2022年上半年的6300万人民币，同比下降69.2%[16] - 公司乘用车装饰零部件销售收入从2021年上半年的1205.6万人民币增长至2022年上半年的1548.7万人民币，同比增长28.4%[15] - 公司总收入从2021年上半年的2.1698亿人民币下降至2022年上半年的7850.2万人民币，同比下降63.8%[15] - 公司重型卡车装饰零部件收入占总收入的80.3%，乘用车装饰零部件收入占总收入的19.7%[15] - 公司2022年上半年收入为78,502千元人民币，同比下降63.8%[77] - 公司2022年上半年毛利润为11,275千元人民币，同比下降82.2%[77] - 公司2022年上半年经营亏损为7,931千元人民币，去年同期为盈利33,006千元人民币[77] - 公司2022年上半年税前亏损为12,948千元人民币，去年同期为盈利28,181千元人民币[77] - 公司2022年上半年归属于股东的亏损为10,895千元人民币，去年同期为盈利23,793千元人民币[77] - 公司2022年上半年每股亏损为0.54人民币分，去年同期为每股盈利1.19人民币分[77] - 公司2022年上半年期内亏损为10,895千元人民币，导致保留利润减少至132,724千元人民币[99] - 公司2022年上半年其他全面收入为450千元人民币，主要来自汇兑储备的增加[99] - 公司2022年上半年总资产为256,227千元人民币，相比2022年初的266,672千元人民币有所下降[99] - 公司2022年上半年重型卡车装饰零部件销售收入为63,015千元人民币，同比下降69.2%[124] - 公司2022年上半年乘用车装饰零部件销售收入为15,487千元人民币，同比增长28.5%[124] - 公司2022年上半年总收入为78,502千元人民币，同比下降63.8%[124] - 公司2022年上半年重型卡车装饰零部件分部毛利为9,726千元人民币，同比下降84.1%[137] - 公司2022年上半年乘用车装饰零部件分部毛利为1,549千元人民币，同比下降23.5%[137] - 公司2022年上半年总毛利为11,275千元人民币，同比下降82.2%[137] - 公司2021年上半年重型卡车装饰零部件销售收入为204,924千元人民币[138] - 公司2021年上半年乘用车装饰零部件销售收入为12,056千元人民币[138] - 公司2021年上半年重型卡车装饰零部件分部毛利为61,150千元人民币[138] - 公司2021年上半年乘用车装饰零部件分部毛利为2,025千元人民币[138] - 公司2022年上半年可呈报分部毛利总额为1127.5万元，较2021年同期的6317.5万元大幅下降[141] - 公司2022年上半年综合除税前亏损为1294.8万元，而2021年同期为盈利2818.1万元[141] 公司财务状况 - 公司毛利从2021年上半年的约6320万元降至2022年上半年的约1130万元，降幅为82.2%，毛利率从29.1%降至14.4%[23] - 公司行政开支从2021年上半年的约2480万元降至2022年上半年的约1700万元，降幅为31.6%[26][31] - 公司财务成本从2021年上半年的约480万元增至2022年上半年的约500万元，增幅为4.0%[27][31] - 公司2022年上半年亏损约1090万元，而2021年上半年盈利约2380万元[29][32] - 公司现金及现金等价物从2021年底的约6250万元降至2022年6月30日的约5960万元[30][33] - 公司银行及其他贷款从2021年底的约1.338亿元增至2022年6月30日的约1.414亿元[36][37] - 公司资产负债率从2021年底的50.2%增至2022年6月30日的55.2%[38] - 资本负债比率在2021年12月31日和2022年6月30日分别为50.2%和55.2%[39] - 物业、厂房及设备在2022年6月30日的价值为107,120千元人民币，较2021年12月31日的112,144千元人民币有所下降[40] - 2022年6月30日的资本开支约为14.8百万元人民币，较2021年同期的24.4百万元人民币减少[42] - 2022年6月30日的资本承担约为14.5百万元人民币，较2021年12月31日的16.0百万元人民币有所下降[43] - 公司没有重大或然负债[44] - 公司业务和银行贷款主要以人民币计价，因此没有重大外汇波动风险[45] - 公司没有重大投资、收购或出售事项[47] - 截至2022年6月30日，公司共有364名全职员工，较2021年同期的528名减少，员工成本总额为21.3百万元人民币，较2021年同期的30.4百万元人民币减少29.9%[54] - 由于COVID-19疫情，公司经营环境面临不确定性，公司已采取降本增效的措施[54] - 公司预计在稳定增长、基础设施刺激和物流恢复等有利因素下，下半年销量将逐步恢复，并计划通过新产品开发和客户扩展实现长期增长[56] - 中国西北地区的西部大开发将刺激运输、能源、电信等基建发展[59] - 公司将继续加强与现有客户的新产品开发，积极拓展乘用车新客户[59] - 公司稳步推进“商用车+乘用车”双轨道运行，不断扩大产品组合[59] - 公司2022年上半年研发成本为576.8万元，较2021年同期的1026.9万元下降43.8%[150] - 公司2022年上半年存货成本为6722.7万元，较2021年同期的15380.5万元下降56.3%[150] - 公司在中国（不包括香港）的附属公司适用25%的企业所得税税率[153] - 公司部分中国附属公司享受西部大开发计划税收优惠，2021-2030年适用15%的企业所得税税率[153] - 西安天瑞汽车内饰件有限公司获得高新技术企业资格，2022-2024年适用15%的企业所得税优惠税率[153] - 公司2022年上半年政府补助收入为36.7万元，较2021年同期的31.2万元增长17.6%[145] - 截至2022年6月30日止六个月，公司普通股权益股东应占亏损为人民币10,895,000元，而2021年同期为盈利人民币23,793,000元[155] - 截至2022年6月30日止六个月，公司物业、厂房及设备的资本支出成本为人民币15,195,000元，较2021年同期的23,828,000元有所减少[155] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款项净额为人民币72,124,000元，应收票据为人民币66,570,000元，合计138,694,000元[157] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据中，3个月以内的款项占比最高，为人民币111,305,000元[160] - 公司收到的短期银行承兑汇票一般自开票日期起计为期3至6个月，并于到期时收到开票银行的全部面值[162] - 截至2022年6月30日，公司预付购置模具及机器的款项为人民币13,000元[165] - 公司银行及手头现金为59,589千元人民币，较2021年底的62,538千元有所下降[170] - 受限制银行存款从2021年底的38,312千元大幅减少至2022年6月底的15千元[170] - 公司短期银行贷款中，由贸易应收款项及应收票据抵押的部分从2021年底的25,090千元增加至2022年6月底的40,526千元[175] - 公司长期银行贷款中，由物业、厂房及设备抵押的部分从2021年底的48,744千元减少至2022年6月底的30,901千元[179] - 公司贸易应付款项从2021年底的64,287千元减少至2022年6月底的50,431千元[182] - 公司应付票据从2021年底的67,575千元大幅减少至2022年6月底的11,036千元[182] - 公司3个月以内的贸易应付款项从2021年底的59,433千元减少至2022年6月底的35,731千元[183] - 公司3至6个月的贸易应付款项从2021年底的54,784千元减少至2022年6月底的16,211千元[183] - 公司6至12个月的贸易应付款项从2021年底的15,670千元减少至2022年6月底的5,424千元[183] - 公司1年以上的贸易应付款项从2021年底的1,975千元增加至2022年6月底的4,101千元[183] - 截至2022年6月30日，公司應計開支及其他應付款項總額為38,266千元人民幣，較2021年12月31日的36,028千元人民幣有所增加[185] - 公司於2022年6月30日的未償付資本承擔中，有關購置物業、廠房及設備的已訂約承擔為14,464千元人民幣，較2021年12月31日的16,015千元人民幣有所減少[196] - 公司於2022年6月30日的員工有關成本應付款項為1,854千元人民幣，較2021年12月31日的1,885千元人民幣略有下降[185] - 公司於2022年6月30日的其他稅項應付款項為4,639千元人民幣，較2021年12月31日的2,498千元人民幣大幅增加[185] - 公司於2022年6月30日的押金為720千元人民幣，較2021年12月31日的600千元人民幣有所增加[185] - 公司於2022年6月30日的其他應付款項為2,844千元人民幣，較2021年12月31日的4,464千元人民幣有所減少[185] - 公司於2022年6月30日的末期股息為零港仙，而2021年同期為每股普通股0.6港仙[188] - 公司持續受到COVID-19大流行的影響，導致經營環境不確定性增加，並已採取應變措施以應對經濟下行[198] 公司治理与股权结构 - 侯建利先生目前同时兼任主席与行政总裁两个职位[62] - 侯建利先生持有公司75%的股份，共计1,500,000,000股[66] - H&C Group Holding Limited的全部已发行股本由侯建利先生及陈别锐女士分别拥有60%和40%[66] - H&C Group Holding Limited持有公司75%的股份，为公司的实益拥有人[72] - 侯建利先生和陳別銳女士分别持有H&C Group Holding Limited 60%和40%的股份[72] - 公司截至2022年6月30日的六个月中期业绩已由审计委员会审阅[75] - 公司董事会在2022年8月26日批准了中期报告[76] 现金流与资本支出 - 公司2022年上半年经营活动中产生的现金净额为8,238千元人民币，相比2021年同期的-5,356千元人民币有显著改善[103] - 公司2022年上半年投资活动所用现金净额为-13,210千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备[103] - 公司2022年上半年融资活动所得现金净额为2,021千元人民币，主要来自银行及其他贷款所得款项[103] - 公司2022年上半年现金及现金等价物减少净额为-2,951千元人民币，相比2021年同期的-30,393千元人民币有所改善[103] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金为6,591千元人民币，相比2021年同期的-1,217千元人民币有显著改善[103] - 公司2022年上半年已退税项为1,647千元人民币，相比2021年同期的-4,139千元人民币有显著改善[103] - 公司2022年上半年购买物业、厂房及设备的付款为14,751千元人民币，相比2021年同期的24,404千元人民币有所减少[103]

2021年公司财务业绩 - [2021年公司收入约为2.958亿人民币，同比下降22.1%，2020年为3.796亿人民币][13][18] - [2021年公司权益股东应占溢利约为730万人民币，2020年约为5090万人民币][13][18] - [2021年公司毛利率为23.9%，2020年为30.8%][13] - [2021年公司资产总额为5.72316亿人民币，负债总额为3.05644亿人民币，权益总额为2.66672亿人民币][13] - [2021年公司单车销售额为2025元，略高于2020年][18] - [2021年公司单车销售额2025元，同比2020年略有上升][20] - [2021年公司收入约2.958亿元，按年下降22.1%，2020年为3.796亿元][20] - [2021年归属公司权益股东应占溢利约730万元，2020年约为5090万元][20] - [公司2021年总收入约为2.958亿元，较2020年的约3.796亿元下降约22.1%，主要因重型卡车和乘用车装饰零部件销售减少][46][47] - [重型卡车装饰零部件销售收入从2020年的约3.324亿元降至2021年的约2.692亿元，降幅约19.0%，因2021年全国重卡市场销量下滑][39][40] - [乘用车装饰零部件销售收入从2020年的约4710万元降至2021年的约2660万元，降幅约43.6%，因减少低毛利产品多级供应商供应，扩大一级供应商向主机厂客户产品供应][42][45] - [公司2021年毛利约为7060万元，较2020年的约1.169亿元下降约39.6%，2021年整体毛利率较2020年减少约6.9%，因产品价格下降、部分原材料价格上涨和固定成本上涨][44][47] - [其他收入从2020年的约650万元降至2021年的约390万元，降幅约39.7%，因2021年销售医疗护目镜及废料净收益较2020年减少270万元][48][49] - [销售开支从2020年的约970万元降至2021年的约900万元，降幅约7.5%，因销量减少导致运输成本减少][51][52] - [行政开支从2020年的约4130万元增至2021年的约4710万元，增幅约14.2%，因2021年研发费用及雇员福利成本增加，且未享受退休计划供款豁免优惠政策][53][54] - [财务成本从2020年的约980万元降至2021年的约940万元，降幅约4.0%，因2021年销售收入减少，日常经营活动所需资金减少][55] - [所得税开支从2020年的约1240万元降至2021年的约160万元，因期内除税前溢利减少][55] - [公司2021年年内溢利约为730万元，较2020年的约5090万元减少约85.66%][57] - [2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为6250万元及5660万元][57] - [银行及其他贷款从2020年12月31日的约9600万元增至2021年12月31日的约1.338亿元][57] - [2020年及2021年12月31日，公司资本负债比率分别为35.6%及50.2%][57] - [存货从2020年12月31日的约7850万元减少至2021年12月31日的约6020万元，降幅约为23.2%][59][60] - [购置物业、厂房及设备之预付款项从2020年12月31日的约990万元减至2021年12月31日的约630万元，降幅约为36.8%][62][63] - [2021年12月31日，资本开支约为4990万元，2020年约为3690万元][67] - [2021年12月31日，公司已订约物业、厂房及设备的承担约为1600万元，2020年约为2650万元][67] - [2021年公司平均员工数量为540人，2020年为663人；2021年员工总成本约为5070万元，较2020年的约5010万元增加约1%][70] - [2021年集团平均雇员为540名，较2020年的663名有所减少][73] - [2021年集团员工成本总额约为人民币5070万元，较2020年增加约1%][73] 2021年行业情况 - [2021年上半年全国重型卡车月产量创17.5万辆的纪录高位，下半年创低于3.7万辆的纪录低位][18] 2021年公司发展成果 - [2021年是公司全面推行信息化开局之年，建立标准化生产基础，多项自动化改造及新线投产，体系信息化推进初显成效][19][21] - [2021年公司获得陕西省“专精特新”企业等多项政府及客户荣誉][19][21] 2022年市场趋势与公司规划 - [2022年中国经济将持续稳定恢复，重卡市场从增量竞争变为存量竞争，乘用车市场潜力巨大][25][27] - [2022年公司将推进乘用车与商用车双轮驱动，做好存量市场保有及外部市场开拓][25][27] - [2022年公司将完善并推进“TES”，让天瑞基本法成为集团管理标准化模式][25][27] - [2022年公司将通过对标立标完成体系信息化建设和骨干员工激励机制][25][27] - [受2021年7月排放标准切换影响，预计2022年重卡销量呈增长趋势，乘用车市场销量曲线也将呈增长趋势][31][33] - [展望2022年，集团将开拓新客户，加强现有客户新产品开发，扩大产品组合][77][80] - [集团已取得后视镜、保险杠总成等新项目，并实现SOP][77][80] - [未来集团将着力于标准化、自动化、信息化、体系化建设，助力销售收入增长和管理体系改善][77][80] 股息分配 - [公司不建议向股东宣派2021年末期股息][18] - [董事会不建议支付2021年度末期股息][69] - [董事会不建议派付2021年度末期股息][73] 公司人员情况 - [朱红强于2018年12月18日被委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年中国法律执业经验][89][92] - [周根树于2018年12月18日被委任为公司独立非执行董事，拥有逾26年教育行业经验][94][96] - [陈耿于2020年9月15日被委任为公司独立非执行董事，拥有逾17年教育行业经验][99] - [侯建利是公司创始人之一，担任执行董事、董事会主席、首席执行官和总经理][101] - [朱红强是公司薪酬委员会主席和审核委员会成员，目前是陕西永佳律师事务所合伙人][89][92] - [周根树是公司审核委员会主席，也是薪酬委员会和提名委员会成员][94][96] - [陈耿是公司审核委员会和提名委员会成员，还担任多家上市公司独立董事][99][100] - [侯女士拥有逾6年银行业从业经验，曾在中国民生银行西安分行任职并取得多项认证][90] - [朱红强于1998年6月取得西北政法大学法律专业文凭，2005年7月取得西安工业大学夜大法律专业学士学位][90][92] - [周根树分别于1986年7月、1989年8月和1993年10月取得清华大学铸造工程专业学士、硕士学位和西北工业大学铸造工程专业博士学位][95][97] - [侯建利先生58岁，是公司创办人之一、执行董事、董事长、行政总裁兼总经理][103] - [侯雨茜女士33岁，是公司执行董事、董事长助理][105] - [张微女士34岁，2020年9月加入集团，任财务总监、董事会秘书及联席公司秘书，有超7年会计经验][106][107][111][115][117] - [许云华先生44岁，2010年9月加入集团，2019年2月晋升为销售总监，有超18年销售行业经验][109][110][113][118] - [张微女士2010年7月获西安邮电大学管理学学士学位，2014年8月获中国注册会计师资格][108][110] - [许云华先生1997年7月获宝鸡职业技术学院工业电气自动化专业中专技术文凭][114][116] - [张微女士2020年12月28日被委任为公司联席公司秘书之一][115][117] - [叶先生1982年11月获香港理工大学会计学专业高级文凭，1997年5月获英国布鲁内尔大学亨利管理学院工商管理硕士学位][119] - [叶先生现为香港执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员等多个协会会员][119] - [叶先生自1996年1月、2008年8月、2015年3月、2017年4月、2017年6月起分别担任洛阳玻璃等公司职务，自2017年7月起任及杰地集团联席公司秘书之一][119] 公司企业管治 - [公司采用上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规基础，自上市日期起适用，但主席与行政总裁角色未分离，侯建利先生同时兼任两职][122][124] - [董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会监督公司事务，截至年报日期，董事会由侯建利等3名执行董事和周根树等3名独立非执行董事组成][127] - [执行董事和独立非执行董事与公司签订的合约或聘书期限均为三年，任何一方提前一个月书面通知可终止][128][130] - [主席兼行政总裁侯建利与执行董事侯雨茜为父女关系，除此之外，董事会成员间无其他重大关联关系][132][136] - [董事会职责包括召开股东大会、执行决议、制定业务和投资计划、编制预算和决算等，还负责公司企业管治、合规政策及董高监培训发展][133][134][136][137] - [全体董事了解对股东责任并勤勉履职，新董事将获入职资料以了解公司业务和自身职责][135][138] - [公司董事将每年检讨企业管治政策及守则遵守情况][123][125] - [公司鼓励董事参加专业发展课程和研讨会，年内董事参与了相关培训，包括阅读公司业务资料、经济环境社会资料等][141] - [公司委任三名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识][144][148] - [董事会获审核、提名及薪酬三个委员会支持，各委员会有明确书面职权范围，载于公司网站][146][149] - [审核委员会于2018年12月18日成立，年内举行两次会议，审核了公司2021年上半年及全年财务报表等多项内容][152][155] - [薪酬委员会于2018年12月18日成立，年内举行一次会议，审核了董事及高级管理层的薪酬政策及架构][153][156][159] - [审核委员会由周根树、陈耿和朱红强三名成员组成，周根树为委员会主席][154] - [薪酬委员会由朱红强、周根树和侯雨茜三名成员组成，朱红强为委员会主席][158] - [公司已就集团董事及高级管理层薪酬政策订立正式及具透明度的程序，2021年各董事薪酬详情载于年报财务报表附注8][161] - [截至2021年12月31日止年度，薪酬在0 - 100万港元的高级管理层有3人，100 - 150万港元的人数为0][162] - [公司于2018年12月18日成立提名委员会，书面职权范围符合相关规定，主要职责包括定期检讨董事会结构等][164] - [提名委员会由侯建利、周根树及陈耿三名成员组成，侯建利为委员会主席，年内举行一次会议][165][166] - [公司已采纳提名政策，提名委员会将按标准评估候选人或现任委员，并监督政策履行情况][164][166] - [公司已采纳董事会成员多元化政策，在设计董事会组成时会从多方面考虑多元化][168][169] - [董事会负责履行企业管治守则相关职能，已制定、审阅及监察公司企业管治政策等情况][170] - [董事会会议每年至少定期举行四次，由董事长召集，董事可书面委托他人参会，决议由多数票决定][172] - [公司董事会每年应定期举行至少四次会议，由董事会主席召开，董事可书面授权其他董事代其出席，各董事有一票表决权，主席在赞成票与反对票相等时有额外一票决定权][174] - [公司采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，全体董事及高级管理层在上市日期至年报日期期间遵守相关条文][176][179] - [公司聘请张伟女士（财务总监）及叶沛森先生为联席公司秘书，叶沛森协助张伟履职，张伟为主要联系人，联席公司秘书已接受不少于15小时专业培训][177][180] - [董事会负责维持有效的风险管理及内部控制系统，已制定相关程序应对运营、财务等风险，截至2021年12月31日，董事会认为内部控制系统有效且充足][178][181] 公司外部核数与股东沟通 - [毕马威会计师事务所被委任为公司外部核数师，审核委员会认为其非核数服务对独立性无不利影响][183][189] - [集团在截至2021年12月31日止年度向毕马威支付审核服务费180万元人民币及非审核服务费5万元人民币，非审核服务主要是点票服务][184][186] - [公司每年举行股东大会，为股东与董事会提供沟通机会，除周年大会外的股东大会为特别大会][185][187] - [股东特别大会可由持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会投票的股东书面要求召开，会议须在请求书存放后2个月内召开，若董事会21日内未安排召开，请求人可自行召开，公司需偿还请求人合理费用][190] - [公司已设立与股东、投资者及其他利益相关者的沟通渠道，包括股东大会、报告、公告及公司网站www.trqcns.com][194][199] - [组织章程细则经2018年12月18日特别决议案有条件采纳，自上市日期起生效，报告日期无变动，可在联交所及公司网站查阅][195][199][200] - [股东可将对董事会的书面查询邮寄至香港上环文咸东街111号MW Tower 9楼][193][198]

公司概况 - 公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商，占据市场领先地位[14][16] - 公司于2017年4月27日在开曼群岛注册成立，2019年1月15日在港交所主板上市，主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售[126][127] 收入情况 - 2021年上半年公司总收入为216,980千元人民币，2020年上半年为178,717千元人民币[20] - 2021年上半年重型卡车装饰零部件收入为204,924千元人民币，占比94.4%；2020年上半年为160,189千元人民币，占比89.6%[20] - 2021年上半年乘用车装饰零部件收入为12,056千元人民币，占比5.6%；2020年上半年为18,528千元人民币，占比10.4%[20] - 重型卡车装饰零部件销售收入从2020年上半年约1.602亿元增至2021年上半年约2.049亿元，增幅约27.9%[22][23] - 乘用车装饰零部件销售收入从2020年上半年约1850万元减至2021年上半年约1210万元，降幅约34.9%[25][29] - 公司收入从2020年上半年约1.787亿元增至2021年上半年约2.17亿元，增幅约21.4%[28][30] - 2021年上半年公司总营收21.698亿元，2020年同期为17.8717亿元[142] - 2021年上半年重型卡车装饰零部件营收20.4924亿元，2020年同期为16.0189亿元；乘用车装饰零部件营收1.2056亿元，2020年同期为1.8528亿元[142] - 2021年上半年客户A交易金额6.9794亿元，2020年同期为9.5953亿元；客户B交易金额12.9376亿元，2020年同期为6.0332亿元[146] 利润情况 - 毛利从2020年上半年约6300万元增至2021年上半年约6320万元，增幅约0.3%，毛利率从约35.3%降至约29.1%[27][31] - 其他收入从2020年上半年约390万元减至2021年上半年约110万元，降幅约72.8%[33][37] - 销售开支从2020年上半年约510万元增至2021年上半年约600万元，增幅约16.5%[34][38] - 行政开支从2020年上半年约1890万元增至2021年上半年约2480万元，增幅约31.3%[35][39] - 财务成本从2020年上半年约320万元增至2021年上半年约480万元，增幅约49.1%[36][40] - 所得税开支从2020年上半年约580万元减至2021年上半年约440万元，降幅约25.0%[42] - 当期利润从2020年上半年约3170万元减至2021年上半年约2380万元，降幅约24.8%[43] - 所得税开支从2020年6月30日止六个月的约580万元减至2021年6月30日止六个月的约440万元，减幅约25.0%[46] - 期内溢利从2020年6月30日止六个月的约3170万元减至2021年6月30日止六个月的约2380万元，降幅约24.8%[47] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为216,980千元人民币，2020年同期为178,717千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售成本为153,805千元人民币，2020年同期为115,707千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为63,175千元人民币，2020年同期为63,010千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营溢利为33,006千元人民币，2020年同期为40,736千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前溢利为28,181千元人民币，2020年同期为37,500千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所得税为4,388千元人民币，2020年同期为5,847千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益股东应占期内溢利为23,793千元人民币，2020年同期为31,653千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股盈利为1.19人民币分，2020年同期为1.58人民币分[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益股东应占期内全面总收入为23,715千元人民币，2020年同期为31,684千元人民币[96] - 截至2021年6月30日止六个月，期内溢利为23,793千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，期内其他全面收入为 -78千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，全面总收入为23,715千元[113] - 2021年上半年可呈報分部毛利6.3175亿元，2020年同期为6.301亿元[157] - 2021年上半年重型卡车装饰零部件可呈報分部毛利6.115亿元，乘用车装饰零部件可呈報分部毛利0.2025亿元；2020年同期分别为6.207亿元和0.094亿元[157] - 2021年上半年其他收入1066万元，2020年同期为3923万元[160] - 2021年上半年销售开支5950万元，2020年同期为5107万元[160] - 2021年上半年行政开支及贸易应收款计提减值亏损分别为2.4819亿元和466万元，2020年同期分别为1.8897亿元和2193万元[160] - 2021年上半年财务成本4825万元，2020年同期为3236万元[160] - 2021年上半年综合除税前溢利2.8181亿元，2020年同期为3.75亿元[160] - 2021年上半年其他收入为106.6万元，2020年同期为392.3万元[165] - 2021年上半年财务成本为482.5万元，2020年同期为323.6万元[167] - 2021年上半年折旧及摊销为1120.1万元，2020年同期为799.9万元[170] - 2021年上半年研发成本为1026.9万元，2020年同期为795.9万元[170] - 2021年上半年存货成本为15380.5万元，2020年同期为11570.7万元[170] - 2021年上半年所得税为438.8万元，2020年同期为584.7万元[172] - 截至2021年6月30日止六个月，公司普通股权益股东应占溢利为2379.3万元，2020年同期为3165.3万元[182] 资产负债情况 - 2021年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据为2.694亿元，其中约40.3%应收自最大客户[46] - 2021年6月30日及2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为2620万元及5660万元[48] - 银行及其他贷款从2020年12月31日的约9600万元增至2021年6月30日的约9870万元[51][53] - 2020年12月31日及2021年6月30日，资本负债比率分别为35.6%及34.8%[54][55] - 2021年6月30日，资本开支约为2440万元，2020年同期约为1830万元[58] - 2021年6月30日，公司已订约物业、厂房及设备的承担约为3030万元，2020年12月31日约为2650万元[58] - 截至2021年6月30日，非流动资产为193,255千元，较2020年12月31日的182,103千元有所增长[102] - 截至2021年6月30日，流动资产为369,099千元，较2020年12月31日的443,805千元有所下降[102] - 截至2021年6月30日，流动负债为262,404千元，较2020年12月31日的345,317千元有所下降[102] - 截至2021年6月30日，流动资产净额为106,695千元，较2020年12月31日的98,488千元有所增长[102] - 截至2021年6月30日，总资產减流动负债为299,950千元，较2020年12月31日的280,591千元有所增长[102] - 截至2021年6月30日，非流动负债为16,187千元，较2020年12月31日的10,519千元有所增长[104] - 截至2021年6月30日，资产净值为283,763千元，较2020年12月31日的270,072千元有所增长[104] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为15850.4万元，2020年12月31日为13166万元；应收票据为11093.8万元，2020年12月31日为12330.2万元[185] - 截至2021年6月30日，3个月以内的贸易及应收票据款项为21808.4万元，2020年12月31日为21623.9万元；3至6个月为3921.3万元，2020年12月31日为3633.8万元；6至12个月为1214.5万元，2020年12月31日为238.5万元[188] - 截至2021年6月30日，公司最大损失及未贴现现金流出风险承担额为9943.3万元，2020年12月31日为2993.2万元[190] - 2021年6月30日员工垫款为986千元，2020年12月31日为852千元[193] - 2021年6月30日其他款项为5466千元，2020年12月31日为2280千元[193] - 2021年6月30日按摊销成本计量的金融资产为6452千元，2020年12月31日为3132千元[194] - 2021年6月30日采购原材料预付款项为6507千元，2020年12月31日为8796千元[195] - 2021年6月30日待抵扣的增值税为535千元，2020年12月31日为965千元[195] - 2021年6月30日相关款项为7042千元，2020年12月31日为9761千元[196] - 2021年6月30日预付款项及其他应收款项为13494千元，2020年12月31日为12893千元[197] - 2021年6月30日购置物业、厂房及设备的预付款项指集团订立合约购置模具及机器的预付款项[197][198] - 所有预付款项及其他应收款项预计于一年内可收回、确认作开支或转拨至权益[200] 股息政策 - 公司董事会不建议就2021年6月30日止六个月派付任何中期股息，2020年同期亦无派付[60] - 公司董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的任何中期股息[64] 员工情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司平均雇员为620名，较2020年同期的628名略有减少[61][65] - 截至2021年6月30日止六个月，公司员工成本总额约为人民币3040万元，较2020年同期的约人民币2100万元增加约44.8%[61][65] 疫情影响 - 自2020年初疫情爆发以来，未对公司截至2021年6月30日止六个月及报告日期的财务业绩产生负面影响[68][71] 证券交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月及报告日期，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[69][70] 发展规划 - 受益于西部大开发及陕西政府筹集40亿元产业专项基金促进汽车产业发展，公司将坚持以客户需求为导向，加大研发投入[72] 企业管治 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则为企业管治常规基础，自上市日期起适用，但侯建利先生同时兼任主席与行政总裁，偏离守则条文A.2.1[73] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，董事及高级管理层在上市日期至报告日期期间遵守相关条文[73] 股权结构 - 截至报告日期，侯建利先生在公司股份中拥有15亿股好仓，持股百分比为75%[77] - H&C Group Holding Limited全部已发行股本分别由侯建利先生及陈别锐女士实益及合法拥有60%及40%，侯建利先生被视为在陈别锐女士所持股份中拥有权益[77][78] - 截至报告日期，侯建利先生在相联法团H&C Group Holding Limited股份中拥有100股好仓，持股百分比为100%[78] - 截至报告日期，H&C Group Holding Limited、侯建利先生、陈别锐女士分别

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为379,555千元人民币，2019年为297,907千元人民币[10] - 2020年公司毛利为116,906千元人民币，毛利率为30.8%；2019年毛利为101,188千元人民币，毛利率为34.0%[10] - 2020年公司除税前溢利及公司权益股东应占溢利分别为63,255千元人民币和50,874千元人民币；2019年分别为51,917千元人民币和44,822千元人民币[10] - 2020年无上市开支，2019年上市开支为4,005千元人民币[10] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为625,908千元人民币，负债总额为355,836千元人民币，权益总额为270,072千元人民币[10] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为522,552千元人民币，负债总额为291,833千元人民币，权益总额为230,719千元人民币[10] - 2020年公司销售收入增长27.4%，收入约为人民币37960万元，2019年为人民币29790万元[14][16] - 2020年归属公司权益股东应占溢利同比增长13.5%，约为人民币5090万元，2019年约为人民币4480万元[14][16] - 公司建议向股东宣派2020年末期股息，每股普通股派息0.6港仙[14][16] - 公司总收入从2019年的约2.979亿元增至2020年的约3.796亿元，增幅约27.4%[35] - 毛利从2019年的约1.012亿元增至2020年的约1.169亿元，增幅约15.5%[35] - 整体毛利率从2019年的约34.0%降至2020年的约30.8%[35] - 其他收入从2019年的约610万元增至2020年的约650万元，增幅约6.8%[35] - 销售及分销开支从2019年的约930万元增至2020年的约970万元，增幅约5.1%[37] - 行政开支从2019年的约3780万元增至2020年的约4130万元，增幅9.2%[38][39] - 贸易及其他应收款减值亏损，2019年计提约250万元，2020年转回约70万元[40][43] - 销售开支从2019年的约930万元增至2020年的约970万元，增幅约5.1%[41] - 财务成本从2019年的约570万元增至2020年的约980万元，增幅约71.3%[42][44] - 所得税开支从2019年的约710万元增至2020年的约1240万元，增幅74.5%，实际税率从13.7%增至19.6%[45] - 年内溢利从2019年的约4480万元增至2020年的约5090万元，增幅约13.5%[45] - 2020年和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为5660万元及3020万元[45] - 银行及其他贷款从2019年的约7810万元增至2020年的约9600万元[45] - 2019年及2020年12月31日，资本负债比率分别为33.8%及35.6%[47][53] - 存货从2019年的约6080万元增至2020年的约7850万元，增幅约29.0%[48][51] - 2020年物业、厂房及设备为人民币84,576千元，2019年为人民币76,615千元；贸易应收款项及应收票据2020年为人民币30,625千元，2019年为人民币46,718千元[54] - 2020年12月31日资本开支约为人民币3690万元，2019年约为人民币3130万元[56] - 2020年12月31日已订约物业、厂房及设备的承担约为人民币2650万元，2019年约为人民币3910万元[57][58] - 2020年12月31日集团并无任何重大或有负债，2019年为人民币零元[59][63] - 董事会建议派付截至2020年12月31日止年度末期股息港币1200万元，相当于约人民币1002.4万元，每股普通股0.6港仙[67][68] - 2020年12月31日集团共有689名全职雇员，2019年为540名[69][72] - 截至2020年12月31日止年度集团员工成本总额约为人民币5010万元，2019年约为人民币4070万元，较2019年增加约23.2%[69][72] 公司人员变动 - 陈别锐女士于2020年6月12日辞任执行董事[6] - 侯雨茜女士于2020年6月12日获委任为执行董事[6] - 赵世杰先生于2020年12月28日辞任执行董事、联席公司秘书及授权代表[6] - 张微女士于2020年12月28日获委任为联席公司秘书，于2020年12月31日辞任[6] 行业市场情况 - 2020年中国汽车行业销量同比增长5.4%，重卡全年销量突破160万辆[14][15] - 因2020年低基数效应及2021年7月排放标准切换，全年重卡销量或呈前高后低走势[19][21] - 2021年宏观政策调控继续利好汽车行业，汽车市场在“双循环”格局下将保持高位[19][21] 公司业务发展规划 - 2019年11月起公司打造天瑞卓越管理体系(TES)，目标是两到三年使QCDP指标达区域行业标杆[24] - 2021年一季度公司将完成五大新产品的SOP[24] 各业务线数据关键指标变化 - 重型卡车装饰零部件收入从2019年的约2.547亿元增至2020年的约3.324亿元，增幅约30.5%[33][34] - 乘用车装饰零部件收入从2019年的约4320万元增至2020年的约4710万元，增幅约9.1%[35] - 2020年重型卡车装饰零部件收入占比87.6%，2019年占比85.5%[34] - 2020年乘用车装饰零部件收入占比12.4%，2019年占比14.5%[34] 公司上市及资金使用情况 - 公司于2019年1月15日上市，全球发售所得款项净额约为8210万港元[74][75] - 2020年6月22日董事会决议变更未动用所得款项净额以更有效部署财务资源[74][75] - 截至2020年12月31日，公司无重大投资、重大收购及出售事项[62][64] - 2020年所得款项净额原定用途总计8210万港元，重新分配后用途总计也是8210万港元，实际用途同样为8210万港元[77] - 提高生产能力及产量原定用途为3470万港元，重新分配后及实际用途均为2270万港元[77] - 偿还部分银行贷款原定用途为1440万港元，重新分配后及实际用途均为1440万港元[77] - 提高研发能力原定用途为1190万港元，重新分配后及实际用途均为790万港元[77] - 改善及扩大产品供应原定用途为890万港元，重新分配后及实际用途均为890万港元[77] - 设立新办事处及仓库等原定用途为390万港元，重新分配后及实际用途均为390万港元[77] - 一般营运资金原定用途为830万港元，重新分配后及实际用途均为2430万港元[77] 公司受疫情影响情况 - 2020年初爆发的新冠疫情未对公司截至2020年12月31日止年度及报告日期的财务业绩产生负面影响[79][83] 公司证券交易情况 - 截至2020年12月31日及报告日期，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[80][84] 公司市场机遇 - 陕西政府将筹集40亿元人民币产业专项资金促进汽车产业发展，公司将借此机会开拓新客户，加强与现有客户新产品开发[81][85] 公司人员履历 - 侯女士拥有逾6年银行业从业经验，2013年7月毕业于复旦大学获经济学硕士学位[88][89] - 朱红强先生51岁，2018年12月18日任独立非执行董事，有逾19年法律执业经验[90][93] - 朱先生1998年6月获西北政法学院法律专业文凭，2005年7月获西安工业大学夜大法律专业学士学位[91][93] - 周根树先生56岁，2018年12月18日任独立非执行董事，有逾25年教育行业经验[94][96] - 周先生1986年7月及1989年8月分别获清华大学铸造工程专业学士、硕士学位，1993年10月获西北工业大学铸造工程专业博士学位[95][97] - 周先生1995年12月获全国博士后管理委员会颁发的材料科学及工程专业博士后证书[95][97] - 陈耿先生47岁，2020年9月15日任独立非执行董事，有逾16年教育行业经验[99] - 陈先生1996年7月获中国人民大学经济学学士学位，2001年6月获西南财经大学经济学硕士学位[99] - 陈先生2004年6月获西南财经大学经济学博士学位，2009年3月获全国博士后管理委员会颁发的工商管理专业博士后证书[99] - 陈先生现为重庆莱美药业股份有限公司（股票代码：300006）及九泰基金管理有限公司独立董事[100] - 张微女士33岁，2020年9月加入集团，拥有超7年会计经验，2014年8月获中国注册会计师资格，2020年12月28日任公司联席公司秘书之一[104][105][108][109][115][116] - 侯建利先生57岁，是集团创办人之一、执行董事、董事长、行政总裁兼总经理[102][106] - 侯雨茜女士32岁，是公司执行董事、集团董事长助理[103][107] - 许云华先生43岁，2010年9月加入集团，2019年2月晋升为西安天瑞销售总监，拥有逾17年销售行业经验[111][112][113] - 叶沛森先生61岁，2018年5月9日任公司联席公司秘书之一，自1999年为沛森沛林会计师行合伙人[117][119] - 张微女士2010年7月获西安邮电学院（现西安邮电大学）管理学学士学位[109] - 许云华先生1997年7月取得宝鸡市工业学校（现宝鸡职业技术学院）工业电气自动化专业中专技术文凭[114] - 叶沛森先生1982年11月获香港理工大学会计学高级文凭，1997年5月获亨利管理学院和布鲁内尔大学工商管理硕士学位[118] - 叶沛森先生自1996年1月、2008年8月、2015年3月、2017年4月、2017年6月起分别任康师傅控股等公司公司秘书，自2017年7月任杰地集团有限公司联席公司秘书之一[117][119] - 张微女士2012年4月 - 2018年6月任希格玛会计师事务所项目经理，2019年11月 - 2020年8月任西安华仁健康投资管理有限公司财务总监[105][108] 公司企业管治情况 - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则为企业管治常规基础，自上市日期起适用，但侯建利先生同时兼任主席与行政总裁，偏离守则条文第A.2.1条[122][124][126] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[129][130] - 截至2020年年报日期，执行董事包括侯建利、陈别锐（2020年6月12日辞任）、侯雨茜（2020年6月12日获委任）、赵世杰（2020年12月28日辞任）[130][132] - 截至2020年年报日期，独立非执行董事包括周根树、朱红强、冼易（2020年9月15日辞任）、陈耿（2020年9月15日获委任）[130][132] - 执行董事和独立非执行董事与公司合约或聘书初始为期三年，一方提前一个月书面通知可终止[131][133] - 主席兼行政总裁侯建利与执行董事侯雨茜为父女关系，董事会成员间无其他重大关连关系[135][136] - 董事会职能包括召开股东大会、执行决议、制定业务和投资计划等[136][137] - 董事会负责公司企业管治、合规政策的制定、审查和监督，以及董事和高管的培训与职业发展[138] - 董事将每年检讨公司企业管治政策及守则遵守情况[125][127] - 董事履历载于年报第19至25页，公司网站有董事角色及职能清单[130][132] - 公司委任三名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[147][149] - 审核委员会于2018年12月18日成立，书面职权范围符合上市规则第3.21条及企业管治守则第C.3段[156][160] - 审核委员会由三名成员组成，周根树先生为审核委员会主席[157][161] - 年内审核委员会举行两次会议，审阅公司截至2020年6月30日止六个月及截至2020年12月31日止年度的财务报表等事项[158][161] - 薪酬委员会于2018年12月18日成立，书面职权范围符合上市规则第3.25条及企业管治守则第B.1段[159] - 董事会获审核、提名、薪酬等多个委员会支持，各委员会均有经董事会批准的明确书面职权范围[151][153] - 全体董事了解对股东责任，新委任董事获提供入职资料[140][