东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作 为东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付资金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目（以下简称"本次交易"或"本项目"）的独立财务顾问，按照《关于 加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监 会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机 构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 （一）本独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 1、聘请的必要性 为控制本项目法律风险，加强对本项目法律事项开展的独立尽职调查工作，中 金公司已聘请北京市通商律师事务所（以下简称"通商"）担任本项目独立财务顾 问的法律顾问。 2、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容 | 名称 | 北京市通商律师事务所 | | | ...

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司 34.75%的股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构 成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行核查并发表 如下意见： 本次交易前后，上市公司均处于无控股股东及实际控制人状态，本次交易不会导 致上市公司控制权结构发生变化。同时，本次交易前三十六个月内，上市公司的控制 权结构未发生变更。 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的核查意见 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市。 王书源 中国 (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重 大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页 ) _ft 独立财务顾问主办人: 邬彦超 邢宏远 刘 欢 特此声明。 （以下无正文） 东睦 ...

市场扩张和并购 - 东睦新材料拟购买上海富驰高科技34.75%股份并募集配套资金[1] 新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[1] - 公司多次督促内幕知情人遵守保密制度[2] - 公司与相关方签署保密协议或约定保密事项[2] - 公司编制相关文件并报送交易所[3] - 公司将在董事会审议后查询知情人买卖股票行为[3] 合规评价 - 独立财务顾问认为公司遵守规定、采取保密措施[4]

中国国际金融股份有限公司 关于东睦新材料集团股份有限公司 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司 34.75%的股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 具体如下： 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2025 年 2 月 25 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指 数（代码：000001.SH）及申万金属制品行业指数（代码：850751.SL）的累计涨跌幅 情况如下： | | 停牌前第 21 个交易日 停牌前 | | | 1 | | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中国国际金融股份有限公司 关于 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年六月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"）接受 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"、"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为19.77亿元，2023年为10.36亿元[6][19] - 2024年度合并营业利润为1.52亿元，2023年为 - 6715.27万元[19] - 2024年度合并净利润为1.67亿元，2023年为 - 5561.63万元[19] 财务状况 - 2024年12月31日合并资产总计257.40亿元，较2023年增长26.56%[16] - 2024年12月31日合并负债合计163.07亿元，较2023年增长29.59%[18] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为7.76亿元，2023年末为8.26亿元[24] 收入构成 - 2024年度MIM收入为15.07亿元，2023年度为6.78亿元[199] - 2024年度液态金属收入为5412.73万元，2023年度为6237.52万元[199] - 2024年度塑胶收入为3.28亿元，2023年度为2.19亿元[199] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为6.72亿元，较2023年增长93.06%[8][142] - 2024年按组合计提坏账准备的应收账款账面余额6.72亿元，计提比例5.01%[143] 现金流量 - 2024年度合并报表销售商品、提供劳务收到现金135.15亿元，2023年度为86.54亿元[22] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额4515.35万元，2023年度为4620.29万元[22] 其他 - 2024年基本每股收益为1.90，2023年为 - 0.73[19] - 2024年综合收益总额为1.68亿元，2023年为 - 5525.30万元[19] - 2024年前5大客户营收占比60.74%，2023年占比44.55%[198]

中国国际金融股份有限公司 关于东睦新材料集团股份有限公司 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 本独立财务顾问对上市公司在本次交易前 12 个月内发生的购买、出售资产情况 进行了核查，核查意见如下： 2025 年 2 月 18 日，上市公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业签订了《东 睦新材料集团股份有限公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业关于上海富驰高 科技股份有限公司之股份转让协议》，上市公司以人民币 675.00 万元受让石河子市百 川股权投资有限合伙企业持有的上海富驰 0.50%的股份。上市公司已于 2025 年 2 月 21 日全额支付 675.00 万元转让价款，上海富驰已出具了最新的股东名册，上述交易 事项已全部完成。 根据《重组管理办法》的相关规定，上述交易事项中标的资产上海富驰为本次交 易标的公司，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，上述交易需纳入累计计 算的范围。 经核查，本独立财务顾问认为：除上述事项外，截至本核查意见出具之日，上市 公司在本次交易前 12 个月内未发生《重组管理办法》规定的其他需纳入累计计算范 围的购买、出售资产交易。 （以下无正文） (本页无 ...

东睦新材料集团股份有限公司独立董事 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易有关事项的独立意见 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）34.75%股 权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称" 《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券 发行注册管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，公司独立董事对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、 全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的 立场，就本次交易的相关事项发表如下独立意见： 一、本次交易的方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公 司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证 券交易所上 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2025-054 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于收到中国证券监督管理委员会宁波 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司、朱志荣、严丰慕： 近日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"或"公 司"）收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称"宁波证监 局"）出具的《关于对东睦新材料集团股份有限公司、朱志荣、严丰慕采 取出具警示函措施的决定》（〔2025〕11号），现就相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的内容 经查，公司、朱志荣、严丰慕存在以下违规事实： 2020年1月，公司与相关主体签署了《东睦新材料集团股份有限公司 与上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企 业（有限合伙）关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议》，该 协议约定了上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）在该 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付 现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"标的公司")34.75% 股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 公司董事会就本次交易所涉及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性作出如下说明: 一、评估机构的独立性 坤元资产评估有限公司作为公司聘请的本次交易的评估机构,具有法定资格, 评估机构及其经办评估师与上市公司、标的公司之间除本次交易正常业务往来之 外,不存在其他关联关系,也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或 冲突,评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法律、 法规和规范性文件的规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对 ...