公司控股股东南山集团于2023年4月21日完成了本期可交换债券的发行工作。本 期可交换公司债券（品种一）简称为23南01EB，（品种二）简称为23南02EB。 23南 01EB的发行规模为8.8333亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有 的部分本公司A股股票，债券代码为"137175"；23南02EB的发行规模为16.6667亿 元，债券期限为2年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票，债 券代码为"137176"。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-028 山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东南山集团 有限公司（以下简称"南山集团"）的通知，南山集团2023年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）换股价格将进行调 整，现将有关事项公告如下： 一、控股股东可交 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-027 山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东股份解除担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●本次股份解除担保及信托登记完成后，南山集团累计质押其所持有的公司 股份 1,506,660,000 股，约占公司总股本的 12.87%，占南山集团所持公司股份的 58.29%；怡力电业累计质押其所持有的公司股份 575,000,000 股，约占公司总股 本的 4.91%，占怡力电业所持公司股份的 22.28%。 公司于 2024 年 4 月 17 日收到控股股东南山集团的通知，南山集团完成"南 山集团-国信证券-21 南山 E1 担保及信托财产专户"中剩余股票的解除担保及信 托登记手续，相关股份划转至南山集团普通账户内，具体事项如下： 一、股东担保及信托登记解除基本情况 南山集团于 2019 年 11 月收到上海证券交易所签发的《关于对南山集团有 限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让的无异议函》（上证函〔2019〕2123 号），上交所对南山集 ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-026 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/22 | － | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 3 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 分派无送转股份，所以送转比例为 0，流通股份变动比例为 0。 由于公司本 ...

北京浩天律师事务所 关于 山东南山铝业股份有限公司 差异化分红相关事项的 法律意见书 中国 · 北京 二〇二四年三月 ander 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 差异化分红相关事项的法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受山东南山铝业股份有限公司 (以下简称"南山铝业"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年度报告，营业收入为288.44亿元，同比减少17.47%[1] - 公司的高端铝材产品毛利约占总毛利的30%，同比增长8.84%[4] - 公司2026年预计营业收入为36744百万元，较2023年增长27.3%[14] 业务展望 - 公司印尼氧化铝项目产销量快速释放，电解铝稳步推进，业绩有望稳健增长[6] - 公司计划通过回购和分红持续回报股东，增强长期发展信心[10] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为39.75、36.00、38.47亿元，维持“增持”评级[11] 财务指标 - 公司2026年预计净利润为4426百万元，较2023年增长10.5%[14] - 公司2026年预计每股收益为0.33元，较2023年增长10%[14] - 公司2026年预计ROE为6.9%，较2023年略有增长[14] - 公司2026年预计资产负债率为21.8%，较2023年略有增长[14] - 公司2026年预计速动比率为2.92，较2023年略有增长[14] - 公司2026年预计存货周转率为387.8%，较2023年略有下降[14] - 公司2026年预计每股净资产为4.78元，较2023年增长15.8%[14] 投资建议 - 公司建议投资评级为买入，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%[16]

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-025 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 20,162,300 股，占公司总股本的比例约 为 0.172%。最高成交价格为 3.39 元/股，最低成交价格为 2.75 元/股，支付资 金总额为人民币 60,754,750 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日分别召开了第十一届董事会 第七次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿 元（含），回购股份价格不超过人民币 4.43 元/股，回购数量不低于 6,772.01 万股（含）且不超过 13,544.02 万股（含），具体回购数量及金额以回 ...

业务展望 - 公司计划2024-2026年实现营收分别为338.57/367.22/385.33亿元，同比增速分别为17.38%/8.46%/4.93%[3] - 公司预计2024-2026年实现归属母公司股东净利润分别为39.33/42.20/45.69亿元，同比增速分别为13.20%/7.30%/8.27%[3] - 公司首次覆盖给予“买入”评级，对应2024-2026年的PE分别为10.03/9.35/8.64倍，低于可比公司估值均值[36] 产品和技术 - 公司向下布局高端铝业深加工产品，2023年高端产品毛利占公司总毛利的30%[1] - 公司汽车板业务具备先发优势，预计24年迎来20万吨新增产能，目前汽车板国内市占率约为25%[1] - 公司航空板业务成功打入商飞C919供应体系，航空用铝增长曲线清晰，现拥有航空板5万吨产能[1] - 公司切入高端动力电池箔领域，现已进入国内知名电池企业的供应体系中，拥有动力电池箔2.1万吨产能[1] 财务状况 - 公司大幅提高分红与回购比例，计划2024-2026年每年回购股份并注销不低于3亿元且不超过6亿元人民币自有资金[2] - 公司计划2023年度分红比例为当年归母净利润的40.44%，按照2024年3月28日股价计算股息率为3.56%[2] - 公司资产负债率稳步改善，期间费用率逐年降低[13]

山东南山铝业股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告（梁仕念） （一）基本情况 本人研究生学历，正高级会计师，同时具有律师资格。2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东 省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今任山东省注册会计 师协会副会长兼秘书长。 本人兼职情况：2022 年 7 月至今任茂硕电源科技股份有限公司独立董事； 2023 年 6 月至今任江苏益客食品集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名 股东单位任职； 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会、上海证券交易所等监管部门有关规定，勤勉、独立的履行独立董事 的职责 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-024 山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,217,875,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5646 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三) 出 ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告（季猛） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系 的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护 公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立 董事的作用。 一、独立董事情况 （一）基本情况 本人研究生学历，一级律师，高级职称。2009 年 2 月至 2011 年 10 月任山 东方遒律师事务所合伙人、律师；2011 年 10 月至今任山东博翰源律师事务所党 支部书记、执行主任、高级合伙人、律师；2023 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直 ...