增持主体资格 - 酒泉钢铁集团为依法成立有效存续的有限责任公司 注册资本469亿元 由甘肃省国资委持股68.42%和甘肃国投集团持股31.58% [2][3] - 增持人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司的情形 具备合法增持主体资格 [3] 增持计划详情 - 增持计划基于对公司长期投资价值的认可 自2024年8月21日起12个月内通过集中竞价方式实施 计划增持金额不低于1亿元不超过2亿元 [4] - 实际通过集中竞价累计增持8257万股 占总股本1.31% 增持总金额未披露具体数值 [4] - 增持完成后控股股东持股数量增至36.83亿股 持股比例从57.48%提升至58.79% [4][5] 增持合规性 - 增持期间严格履行不减持承诺 未发生内幕交易 敏感期买卖或短线交易等违规行为 [4] - 增持行为符合《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规规定 [5] 信息披露情况 - 公司通过编号2024-043公告披露增持计划基本情况和风险 [6] - 通过编号2024-051和2025-002公告持续披露增持进展 [6] - 增持完成后已按规定履行信息披露义务 [6] 要约豁免情形 - 因增持前持股比例已达57.48% 超过50%门槛 且增持后未影响上市地位 符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约情形 [6][7]

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 | 第一节 | 声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 3 | | 一、增持人主体资格 | 3 | | 二、关于增持人本次增持的情况 | 4 | | 三、本次增持的信息披露义务履行情况 5 | | | 四、本次增持符合免于发出要约的情形 6 | | | 五、结论意见 | 6 | 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 邮编：710065 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受酒泉钢铁（集 团）有限责任公司（以下简称"增持人"或"酒钢集团"）委托，根据《公司法》 《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的规定，就甘肃酒钢集团 宏兴钢铁股份有限公司 ...

控股股东增持 - 2024年8月21日起12个月内，拟1 - 2亿元增持股份[1][3] - 增持前持股3,599,949,714股，占比57.48%[2] - 截至披露日，累计增持82,570,214股，占比1.31%，金额100,081,015.08元[1][4] - 增持计划完成后，合计持股3,682,519,928股，占比58.79%[4] - 两轮增持累计250,918,978股，占比4%，金额300,065,329.76元[4]

控股股东增持情况 - 酒钢集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份约8257万股 [2] - 增持股份占公司总股本比例为1.31% [2] - 累计增持金额约为1亿元 [2] 增持计划实施状态 - 相关增持计划已实施完毕 [2] - 本次增持计划已完成 [2]

公司股份增持 - 酒钢集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份8257万股 占公司总股本比例1.31% [1] - 累计增持金额达1.0008亿元 不含交易费用 [1] - 本次增持计划已实施完毕 [1]

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"一种中厚板抛光面板不锈钢中厚板表面修磨工艺"的专利，公开号CN120480761A，申请日期为2025年06月 [1] - 专利技术旨在提高磨磨效率、改进磨磨后钢板表面质量，包括钢板表面粗修时半湿式磨磨、修修时全湿式磨磨等步骤 [1] - 通过粗修时半湿式磨打好钢板底面基础，再采用湿式磨磨提高钢板表面光洁度，将抛光面板不锈钢中板板的磨磨效率提高20-30% [1] - 该技术可实现粗糙度达到0.45-0.65µm的抛光面板不锈钢中板板表面质量要求 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1999年，位于嘉峪关市，是一家以从事黑色金属冶炼和压延加工业为主的企业 [2] - 企业注册资本626335.7424万人民币 [2] - 公司共对外投资了36家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 公司拥有商标信息25条，专利信息2788条，行政许可122个 [2]

公司业务与市场定位 - 公司是西北地区大型钢铁企业，具有显著的区位优势 [1] - 公司产品已成功应用于高原极端环境，包括川藏铁路、拉林铁路、拉日高速、扎拉水电站等重点工程 [1] - 公司产品在藏区市场建立了良好口碑，实现稳定供货 [1] 未来发展机遇 - 公司正积极筹备新藏铁路项目，把握高原铁路工程用钢市场拓展机会 [1]

行业概述 - 非合金钢是以铁和碳为主要成分的金属材料 碳质量分数不超过0.8% 不含铬镍等合金元素 按碳含量分为低碳钢(<0.25%)/中碳钢(0.25%-0.60%)/高碳钢(0.60%-0.80%) 按质量等级分为普通/优质/特殊质量非合金钢 [4] - 行业在国民经济建设中发挥关键作用 广泛应用于建筑结构/机械装备/汽车制造等重要领域 发展呈现稳中有进/质效提升的良好态势 [1][15] - 通过优化冶炼工艺和创新热处理技术 持续提升产品强度/韧性及耐腐蚀性能 在实现材料性能突破的同时有效降低单位能耗与排放 [1][15] 产量数据 - 中国非合金钢产量从2015年3310.92万吨增长至2024年4371.3万吨 年复合增长率达3.14% [1][15] - 在特钢产量结构中 非合金钢产量占特殊钢比例为27% 特钢产量仍以中低端产品(非合金钢和低合金钢)为主 [16] 政策支持 - 2024年5月国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》 要求深入调整钢铁产品结构 大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品 严控低附加值基础原材料产品出口 [6][7] - 2024年9月工信部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》 推进铁矿采选/铁合金冶炼/焦化/烧结等工序限制类装备升级改造 实施钢铁行业超低排放改造和能效提升 [6][7] - 2022年2月工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》 支持钢铁企业重点发展高品质特殊钢/高端装备用特种合金钢等关键钢材 力争每年突破5种左右关键钢铁新材料 [7] 产业链分析 - 上游环节涵盖铁矿石/焦炭等基础原材料供应 以及硅/锰等调节元素和磷/硫等有害杂质元素 原材料品质直接影响最终产品性能 [9] - 中游环节聚焦生产制造过程 涉及炼铁/炼钢/连铸/轧制等精密工艺流程 是产业链核心价值创造环节 [9] - 下游应用领域呈现多元化特征 主要服务建筑行业/交通运输/机械制造/石油和化学工业等领域 [9] 上游原材料 - 铁矿石是非合金钢的重要原材料 中国铁矿石产量从2018年7.63亿吨增长至2024年10.42亿吨 年复合增长率达5.33% [11] - 2025年上半年中国铁矿石产量达5.09亿吨 同比增长11.2% 国内资源开发力度加大有助于提高铁矿石自给率 [11] 下游应用 - 非合金钢广泛应用于建筑结构/桥梁工程/高速公路等基础设施建设 2024年中国建筑业总产值达32.65万亿元 较2017年21.39万亿元年复合增长6.22% [13] - 2025年上半年中国建筑业总产值13.67万亿元 同比增长0.2% 新型城镇化建设深入推进为行业带来更广阔发展空间 [13] 企业格局 - 行业形成多元化/多层次竞争格局 龙头企业通过技术创新和产能整合提升竞争优势 专业化中小企业在细分市场深耕差异化发展 [19] - 代表企业包括抚顺特钢/江苏沙钢/方大特钢/天津钢铁/鞍钢集团/江苏永钢/重庆足航钒钛钢铁/湖北大明金属科技/石家庄钢铁等 [19][20] 重点企业分析 - 抚顺特钢主营特殊钢和合金材料研发制造 主要产品包括高温合金/超高强度钢/不锈钢/工模具钢等 2024年钢铁业营业收入83.73亿元 [20][21] - 方大特钢属于黑色金属冶炼及压延加工业 主要产品包括螺纹钢/优线/弹簧扁钢/汽车板簧等 2024年特钢行业营业收入211.77亿元 [20][23] 发展趋势 - 产品结构加速向高性能/高附加值转型 重点开发高强度/耐腐蚀/易焊接的新型非合金钢产品 推动行业从同质化竞争向专业化/精品化方向发展 [25] - 绿色低碳转型加速 短流程电炉炼钢比例提升 废钢资源循环利用技术推广 清洁能源和碳捕集技术应用扩大 推动全生命周期减排 [26] - 数字化与智能化技术深度融入生产全流程 通过工业互联网/大数据分析优化冶炼参数 智能机器人/无人天车等装备广泛应用 提高生产效率和安全性 [27]

核心技术突破 - 公司自主研发的S31603(JLH)奥氏体不锈钢钢板通过中国特种设备检测研究院技术评价 获得液氢/液氦极低温压力容器生产销售资质[1] - 研发攻克极低温环境奥氏体不锈钢化学成分优化设计 高可焊性综合设计 高纯净度冶炼控制 晶粒度及析出相优化控制等多项技术难点[2] - 产品在-269℃极低温状态下具有理想塑性 冲击韧性和断裂韧性 氢脆敏感性极低 适用厚度范围5mm-60mm 温度范围-269℃至100℃[2][3] 氢能产业布局 - 2022年不锈钢分公司精准捕捉氢能产业对极低温材料需求 组建专业团队启动液氢储罐材料预研工作[1] - 液氢需在-253℃极低温储存 液氦温度低至-269℃ 普通钢材在极端环境下易脆性断裂[1] - 产品成为国家氢能用材家族新成员 可广泛应用于极低温液氢/液氦储存设备制造[1][3] 标准体系与认证 - 形成完整企业标准体系 为规模化生产和质量管控提供保障[2] - 中国特检院组织行业专家对生产工艺装备 产品实物质量 第三方检测结果进行全流程评审[3] - 专家认定钢板及企业标准符合我国压力容器安全技术规范材料技术规定[3]

钢铁行业股价表现 - 安阳钢铁 酒钢宏兴 新钢股份 安泰集团 包钢股份股价跌幅均超过5% [1] - 重庆钢铁 华菱钢铁 三钢闽光等钢铁企业股价跟随下跌 [1] 煤炭行业股价表现 - 晋控煤业 山西焦煤等煤炭企业股价出现跟跌走势 [1] 周期性板块整体表现 - A股市场钢铁 煤炭等周期性股票早盘集体走低 [1]