甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 1 月 10 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司拟聘任董事会秘书和非独立董事候选人的个人履历和任职资 格进行了审核后，同意提交公司第八届董事会第九次会议进行审议，审核 意见如下： 1.经审阅候选人履历等相关资料，我们认为高欣先生具备担任相应职 务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监 会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。 我们同意聘任高欣先生为公司董事会秘书，同意将该议案提交公司董事会 审议。 2.经审核，公司拟增补的非独立董事候选人秦俊山先生不存在《公司 法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的 ...

答：投资者您好，2023年第三季度，国内经济稳定运行，各项稳增长政策陆续出 台，市场预期逐步好转，带动钢价出现短期反弹，钢铁企业效益出现止滑减亏迹象。 报告期内，公司筹划实施"极致降本增效"方案，从购销节奏把控、生产组织优化、 用料结构调整、节能降耗、费用压降等多方面持续发力，实现了第三季度公司经营效 益环比、同比止滑扭亏双提升。感谢您的关注。 问：2.目前公司大股东是否质押了公司股票？ 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-040 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更加全面深入地了解甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年三季度生产经营和财务状况，公司组织召开了2023年第三季 度业绩说明会。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023年11月28日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络 互动平台（http://road ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-039 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重点内容提示： 会议召开时间：2023年11月28日(星期二)上午10:00-11:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于2023年11月22日(星期三)至11月27日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日 披露了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营、 财务状况，公司拟召开2023年第三季度业绩说明会。 本次业绩说明会以网络互动形式 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-038 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,450,894,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 55.0965 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为1031.96亿元人民币，较去年同期下降7.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.85亿元人民币，较去年同期下降不适用[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为168.46亿元人民币，较去年同期下降82.28%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.99亿人民币，较去年同期16.85亿人民币有所下降[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-25.39亿人民币，较去年同期-13.70亿人民币有所增加[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.36亿人民币，较去年同期-4.34亿人民币有所增加[18] 资产负债 - 递延所得税资产为362.33亿元人民币，较去年同期增加638.25%[6] - 公司流动资产合计为9,548,671,937.05元，较年初下降11.2%；非流动资产合计为32,356,560,046.15元，较年初增长9.1%[14] - 公司流动负债合计为21,325,745,214.46元，较年初下降7.4%；非流动负债合计为9,738,792,874.34元，较年初增长57.3%[15] 财务状况 - 货币资金减少33.93%，主要系现汇和承兑回款比例变化所致[7] - 应收账款增加51.67%，主要系应收战略客户钢材款增加[7] - 营业成本下降21.26%，主要系钢材产销量减少影响[8] - 管理费用减少28.94%，主要系本期无系统性检修导致的费用计入[9] - 投资收益增加134.35%，主要系本期收到财务公司分红款较上期增加[9] - 所得税费用减少98.72%，主要系受递延所得税资变动影响所致[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为208,382股，其中最大股东为酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股54.79%[12] 营业总收入及成本 - 2023年前三季度，公司营业总收入为301.15亿人民币，较去年同期365.14亿人民币有所下降[16] - 公司营业总成本为306.19亿人民币，较去年同期383.74亿人民币有所下降，其中营业成本为277.62亿人民币[16]

公司基本信息 - 公司名称为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司，股票代码为600307[9] - 公司注册资本为人民币52,800万元，注册地址为甘肃嘉峪关市雄关东路12号[71] - 公司于2000年向社会公众公开发行普通股20,000万股，每股面值1元[71] - 2023年6月30日，公司累计发行股本总数为6,263,357,424.00股，注册资本为6,263,357,424.00元[71] 财务状况 - 本报告期营业收入为20,615,886,694.88元，同比下降21.30%；归属于上市公司股东的净利润为-395,286,974.68元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-395,110,726.87元，同比下降121.19%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为10,828,267,039.82元，同比下降3.23%；总资产为41,746,647,392.21元，同比增长3.33%[11] - 公司2023年上半年营业总收入为206.16亿，较去年同期下降21.3%[64] - 母公司2023年上半年营业收入为171.30亿，较去年同期下降17.8%[65] - 母公司2023年上半年净利润为-14.47亿，较去年同期下降121.5%[65] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为41,746,647,392.21元，负债合计为30,918,380,352.39元，所有者权益合计为10,828,267,039.82元[1] - 公司2023年半年度报告中，流动资产合计为11,479,828,627.86元，非流动资产合计为33,248,636,540.07元，资产总计为44,728,465,167.93元[2] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为18,700,621,458.07元，非流动负债合计为8,779,887,992.00元，负债合计为27,480,509,450.07元[3] 环境保护与社会责任 - 公司2023年上半年大气、水污染物排放指标均符合排污许可证管理要求[30] - 公司积极参与脱贫攻坚和乡村振兴工作，助力当地发展[41] - 公司持续做好祁连山生态环境恢复治理工作[39] 会计政策 - 财务报表以持续经营为编制基础，根据企业会计准则进行确认和计量[74] - 2023年上半年度报告以历史成本作为计量基础，资产减值按相关规定计提减值准备[75] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，包括应收款项预期信用损失计提、存货计价方法等[77] 金融工具处理 - 金融资产和金融负债的终止确认条件包括收取金融资产现金流量的合同权利终止和金融负债现时义务解除[104] - 公司对金融负债采用公允价值进行后续计量，除自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益外，其他公允价值变动计入当期损益[103] - 公司对金融资产的信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值[114] 租赁会计处理 - 租赁合同分拆时，应将合同分拆并分别处理各项单独租赁[183] - 本公司作为承租人的会计处理中，短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[184] - 租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，融资租赁是实质上转移了几乎全部风险和报酬的租赁[185]

营业收入与利润 - 本季度营业收入104.23亿元同比下降5.47%[4] - 2023年第一季度营业总收入104.23亿元较2022年第一季度110.26亿元下降[19] - 2023年第一季度营业总成本103.88亿元较2022年第一季度111.09亿元下降[19] - 归属于上市公司股东的净利润3073.87万元同比增长181.74%[4] - 2023年第一季度净利润3073.87万元较2022年第一季度1091.01万元上升[19] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额-4.28亿元同比下降152.33%[4] - 2023年第一季度销售商品提供劳务收到现金78.3565887978亿元2022年为86.3180654611亿元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为 -42.829703638亿元2022年为81.844980042亿元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为 -83.3910616亿元2022年为 -31.7791527亿元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额为34.048055623亿元2022年为 -156.592803146亿元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -92.172709615亿元2022年为 -106.526975804亿元[20] - 2023年期初现金及现金等价物余额为29.8566058993亿元[20] - 2023年期末现金及现金等价物余额为20.6393349378亿元[20] 资产相关 - 总资产420.24亿元较上年度末增长4.06%[4] - 2023年第一季度末流动资产合计114.79亿元较2022年末107.34亿元上升[17] - 2023年第一季度末非流动资产合计305.45亿元较2022年末296.50亿元上升[17] - 2023年第一季度末货币资金30.07亿元较2022年末44.83亿元下降[16] - 货币资金因固定资产投资项目增加及钢材销售回款结构变化下降32.92%[5] 负债与所有者权益相关 - 2023年第一季度末负债合计307.81亿元较2022年末291.95亿元上升[18] - 2023年第一季度末所有者权益合计112.43亿元较2022年末111.89亿元上升[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益112.43亿元较上年度末增长0.48%[4] - 应付账款因应付原燃料采购款增加增长34.14%[7] - 长期借款因优化融资结构增加中长期贷款增长46.07%[9] 会计相关 - 2023年1月1日起施行新会计准则[21] - 2023年递延所得税资产调整数为1672.932759元[22] 具体科目变化 - 应收账款因应收战略合作方钢材款增加增长38.48%[5] - 2023年第一季度末应收账款22.42亿元较2022年末16.19亿元上升[17] - 合同负债因预收客户钢材货款减少下降49.18%[7] - 2023年第一季度末应付账款74.43亿元较2022年末55.49亿元上升[17] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0049元/股2022年为0.0017元/股[20]

财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,476,396,213.37元，较上一年下降[4] - 公司2022年营业收入为44,610,579,457.88元，较上一年下降8.34%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,543,343,438.07元，较上一年下降59.69%[9] - 公司2022年第一季度营业收入为110.26亿元人民币，第二季度为151.68亿元人民币，第三季度为103.20亿元人民币，第四季度为80.97亿元人民币[11] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元人民币，第二季度为-5.35亿元人民币，第三季度为-14.85亿元人民币，第四季度为-9.49亿元人民币[11] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.18亿元人民币，第二季度为10.46亿元人民币，第三季度为-1.80亿元人民币，第四季度为-1.41亿元人民币[11] - 公司2022年度销售费用为1,568,008,171.41元，较上年同期下降2.32%[38] - 公司2022年度管理费用为1,142,373,947.64元，较上年同期增加21.51%[38] - 公司2022年度财务费用为537,419,021.06元，较上年同期下降8.25%[38] 产业发展 - 公司在2022年深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，开展“变革思维、创新行动”等，发展质量稳步提升[12] - 公司推动内控体系和治理能力现代化建设，成立合规管理委员会，加强风险管理能力[13] - 公司发布18项重点业务领域的经营管理活动风险控制清单，建立健全考核体系，推动市场化绩效考核[14] - 公司坚持低成本思路，实施“降成本保高产增效益”等攻坚战，转变生产经营重心向“低成本要效益”[15] - 公司全面落实止滑减亏增盈举措，提高自产物料产量及循环物料用量，控制生铁成本，深入开展政策研究工作[15] - 公司积极研究行业发展要求，完善公司发展规划，加快重点项目进度，构建高质量发展产业体系，推动产业链条现代化[16] 行业数据 - 钢铁行业2022年国内生产总值为1,210,207.2亿元，粗钢产量为101,795.90万吨，钢材产量为134,033.50万吨[21] - 2022年我国钢材出口量为6,732万吨，同比增加60万吨，增幅0.9%；进口钢材量为1,057万吨，同比减少370万吨，降幅25.9%[22] - 2022年我国进口铁矿石量为110,686万吨，同比减少1,718万吨，同比下降1.5%；进口额为1,281亿美元，同比下降29.7%[22] 公司战略 - 公司拥有完整的钢铁产业链和丰富的产品结构，抗风险能力强[25] - 公司自有矿山发挥低成本优势，为公司经营发展提供战略支撑[26] - 公司持续强化和培育以“酒钢”品牌的文化建设工作，持续提升市场竞争力[27] - 公司不断深化技术革新，为公司“提质增效、转型升级”注入强大动力[28] - 公司坚定不移实施创新驱动战略，充分发挥产-销-研一体化优势，积极探索培育新产业、新工艺、新产品[29] - 公司紧紧围绕“强龙头、补链条、聚集群”发展目标，牢牢抓住“招强”“引新”“补链”三大关键点[30] 环保与社会责任 - 公司在生产过程中使用减碳技术，同等粗钢产量条件下，二氧化碳排放量同比减少约24万吨[132] - 公司对外捐赠资金达189.26万元，涉及困难职工帮扶、爱心助学等公益活动[136] - 公司向灾区捐赠9.61万元钢材，助力灾区人民重建家园[137] - 公司常态化开展困难帮扶工作，全年累计发放各类帮扶救助金共224.65万元[138] - 公司选派驻村干部实行就地帮扶，累计帮扶金额达16.38万元[139]

营业收入情况 - 本报告期营业收入103.20亿元，同比减少26.76%；年初至报告期末营业收入365.14亿元，同比减少9.57%[5] - 2022年前三季度公司营业总收入365.14亿元，较2021年同期的403.78亿元下降9.57%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14.85亿元；年初至报告期末为-15.28亿元[5] - 2022年前三季度公司营业利润亏损16.10亿元，而2021年同期盈利29.25亿元[25] - 2022年前三季度利润总额为-16.02亿元，2021年同期为28.54亿元[27] - 2022年前三季度净利润为-15.28亿元，2021年同期为24.82亿元[27] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.2439元/股，2021年同期为0.3962元/股[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16.85亿元，同比减少69.96%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计310.14亿元，2021年同期为312.23亿元[27] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计293.30亿元，2021年同期为256.15亿元[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.85亿元，2021年同期为56.08亿元[27] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1.36亿元，2021年同期为1.53亿元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计15.06亿元，2021年同期为7.04亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计139.54亿元，2021年同期为150.11亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计143.88亿元，2021年同期为208.72亿元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产398.66亿元，较上年度末减少4.90%；归属于上市公司股东的所有者权益122.59亿元，较上年度末减少11.07%[8] - 截至2022年9月30日，公司资产总计398.66亿元，较2021年末的419.21亿元下降4.90%[23][25] - 截至2022年9月30日，公司负债合计276.07亿元，较2021年末的281.36亿元下降1.88%[23][25] 财务科目变动情况 - 存货较上期减少33%，主要因优化存货资金占用等[9] - 在建工程较上期增加136%，主要因多个项目工程建设投入增加[9] - 合同负债较上期减少53%，主要因预收客户钢材货款减少[9] - 短期借款、长期借款较上期增加8.63%，主要因优化长、短期带息负债结构[9] - 研发费用较上期增加26%，主要因本期研发投入增加[12] - 截至2022年9月30日，公司存货为54.47亿元，较2021年末的81.43亿元下降33.11%[23] - 截至2022年9月30日，公司在建工程为30.90亿元，较2021年末的13.08亿元增长136.29%[23] - 2022年前三季度公司研发费用6.04亿元，较2021年同期的4.78亿元增长26.24%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为225,809户，酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股比例54.79%[14] - 公司控股股东为酒泉钢铁(集团)有限责任公司，肖荣英持有1563.99万股为第一大流通股股东[18] 经营亏损原因 - 2022年第三季度钢材价格大幅下跌、原燃料成本居高不下，致使公司三季度经营结果亏损[19] 营业成本情况 - 2022年前三季度公司营业总成本383.74亿元，较2021年同期的374.38亿元上升2.49%[25]