业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入110,852,145.23元，较2023年下降32.02%[17] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3,670,083.15元，2023年为7,062,774.56元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额5,447,398.21元，较2023年增长19.07%[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 8,000,753.74元，2023年为 - 13,553,368.53元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额3,183,002.60元，2023年为 - 6,711,295.71元[20] - 2024年9月30日公司资产总计249,700,095.24元，较2023年下降14.37%[12] - 2024年9月30日负债合计184,935,562.69元，较2023年下降17.49%[14] 资产数据 - 2024年9月30日货币资金6,286,214.08元，较2023年增长11.13%[12] - 2024年9月30日应收票据662,509.80元，较2023年下降51.91%[12] - 2024年9月30日应收账款37,961,520.45元，较2023年增长9.78%[12] - 2024年9月30日预付款项18,376,692.11元，较2023年下降50.06%[12] - 2024年9月30日其他应收款14,760,351.98元，较2023年下降74.99%[12] - 2024年9月30日存货1,205,498.74元，较2023年增长1.16%[12] - 2024年9月30日固定资产42,174,941.40元，较2023年下降12.02%[12] - 2024年9月30日在建工程2,011,187.72元，较2023年增长158.36%[12] 负债与权益数据 - 2024年9月30日流动负债合计140,145,073.56元，较2023年增长6%[14] - 2024年9月30日非流动负债合计44,790,489.13元，较2023年下降51.24%[14] - 2024年9月30日所有者权益合计64,764,532.55元，较2023年下降4%[14] 其他财务数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入1.11亿元，成本9934.70万元；2023年度主营业务收入1.63亿元，成本1.36亿元[146] - 2024年1 - 9月税金及附加合计19.85万元，2023年度为18.47万元[148] - 2024年1 - 9月管理费用合计1925.48万元，2023年度为2311.83万元[148] - 2024年1 - 9月财务费用中利息费用46.56万元，利息收入44.38万元，手续费8.57万元，其他7.24万元；2023年度利息费用59.15万元，利息收入84.54万元，手续费16.54万元，其他19.01万元[148] - 2024年1 - 9月其他收益合计483.24万元，2023年度为644.87万元[149] - 2024年1 - 9月信用减值损失合计 - 149.44万元，2023年度为 - 27.78万元[150] - 2024年1 - 9月所得税费用为 - 1,196,199.94元，2023年度为2,399,483.57元[151] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 4,866,283.09元，2023年度为9,462,258.13元[151] 关联交易数据 - 2024年1 - 9月采购商品/接受劳务关联交易金额为248,745.39元，2023年度为331,704.15元[156] - 2024年1 - 9月出售商品/提供劳务关联交易金额为10,488,814.44元，2023年度为14,936,885.96元[156] - 2024年1 - 9月关联租赁财务费用为72,368.66元，使用权资产折旧为1,675,237.61元[156] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备[43] - 存货取得时按成本初始计量，发出时按先进先出法计价[54][55] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[59][60][61] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态时转入固定资产[64][65] - 公司将租赁期开始日租赁期不超12个月且无购买选择权的租赁认定为短期租赁[74] - 公司无形资产按成本初始计量，有限寿命按预期实现方式或直线法摊销，不确定寿命不摊销[81] - 公司将内部研究开发支出分为研究和开发阶段，开发阶段满足条件可资本化[83] - 公司营业收入主要是热力供应业务收入，按履约义务确认收入[92] - 政府补助分与资产和收益相关两类，采用总额法处理[95][96] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及负债[98]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，空港开发资产总额60.71亿元，负债总额44.42亿元，净资产16.29亿元，营业收入9.88亿元，净利润 - 3.55亿元，资产负债率73.17%[6] - 截至2024年9月30日，空港开发资产总额59.08亿元，负债总额45.31亿元，净资产13.77亿元，1 - 9月营业收入6.03亿元，净利润 - 2.45亿元，资产负债率76.69%[6] - 截至2023年12月31日，天利动力资产总额29160.73万元，净资产额6746.42万元，营业收入16309.24万元，净利润706.28万元[9] - 截至2024年9月30日，天利动力资产总额24970.01万元，净资产额6476.45万元，1 - 9月营业收入11085.21万元，净利润 - 367.01万元[9] 用户数据 - 天利动力18个居住小区共21011户总面积约197.52万平方米[8] 未来展望 - “十四五”公司目标是成为现代临空产业地产综合运营开发商和科技创新企业投资服务商[26] 市场扩张和并购 - 公司拟以7442.00万元收购天利动力100%股权，最终价格以国资核准评估值为准[1][4] - 2024 - 2025年天利动力总供暖面积约395.5万平方米[8] - 截至2024年9月30日天利动力股东全部权益价值评估值为7442.00万元[11] - 本次股权转让以整体估值74420021.57元为基础确定交易价值，100%股权对应交易价格为74420021.57元[16] - 协议生效之日起5个工作日内，受让方支付交易对价50%的价款，即37210010.79元；1年内支付剩余37210010.78元[17] - 交易先决条件包括双方签署协议、完成内部批准程序、评估核准、取得交易凭证、国资部门批准等[17] - 过渡期内转让方对标的公司尽善良管理义务，标的公司重大决策需受让方书面同意[18] - 标的公司应在协议生效后10个工作日内交割，完成股权过户及变更登记手续[19] - 本次交易不涉及人员安置等情况，完成后标的公司可能与空港股份关联方存在日常关联交易[20] - 公司并购天利动力100%股权，有利于延伸产业链、增强抗风险能力[26] - 审计委员会、独立董事专门会议、战略委员会、董事会均审议通过收购事项，收购事项尚需公司股东大会批准，关联股东回避表决[27][29][30][31] - 标的公司评估报告尚需国资有权部门完成评估核准程序[31] 其他新策略 - 过去12个月，公司与空港开发及其控制企业关联交易35次，累计金额62412.68万元[2][4] - 2024年初至公告披露日，公司与空港开发及其控制企业非日常关联交易累计59897.76万元[35] - 2024年初至公告披露日，空港开发为公司融资担保5笔，总额25000万元[35] - 2024年初至公告披露日，空港开发为天源建筑融资担保7笔，总额31497.76万元[35] - 2024年初至公告披露日，公司为天源建筑融资担保，空港开发反担保2笔，总额3400万元[35] - 过去12个月内，公司与空港开发及其控制企业非日常关联交易累计83313.16万元[35] - 过去12个月内，空港开发为公司融资担保5笔，总额25000万元[35] - 过去12个月内，空港开发为天源建筑融资担保7笔，总额31497.76万元[35] - 过去12个月内，公司为天源建筑融资担保，空港开发反担保2笔，总额3400万元[35] - 2023年12月，公司对天源建筑债转股增资金额为23415.40万元[35] 评估数据 - 资产基础法评估天利动力增值额为965.55万元，增值率为14.91%；收益法评估增值为587.89万元，增值率为9%[13] - 天利动力总资产账面价值24970.01万元，评估价值25935.56万元，增值率为3.87%；总负债账面价值和评估价值均为18493.56万元；净资产账面价值为6476.45万元，评估价值为7442.00万元，增值率为14.91%[13] - 固定资产评估增值849.19万元，增值率为20.13%；无形资产评估增值47.54万元，增值率为222.46%[15] 其他信息 - 空港开发注册资本31800万元人民币[6] - 天利动力注册资本2980万人民币[8] - 标的公司供暖业务季节性明显，每年11月至次年3月为供暖期[32] - 供暖费收费标准由政府主管部门制定，政策变化可能影响标的公司收益[34]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计额增至32600万元[2] - 截至2024年11月30日，实际发生4674.79万元[3] - 2025年度预计与关联方交易额度25700万元[5] 具体交易情况 - 2024年向关联人买动力预计2000万元，实际775.32万元[3] - 2024年向关联人提供劳务或出租物业预计22000万元，实际3431.30万元[3] - 2024年接受关联人劳务或租赁物业预计8600万元，实际468.17万元[5] 部分关联方交易 - 2024年向北京天利动力供热买动力预计2000万元，实际775.32万元[3] - 2024年向北京航济国际物流提供劳务预计4000万元，实际2841.80万元[3] - 2024年接受北京临空蓝天酒店餐饮劳务预计300万元，实际197.49万元[5] 关联方占比情况 - 北京航济国际物流提供劳务预计占同类业务22.47%，实际占比82.82%[6] - 北京空港经济开发买动力预计占比28.09%，实际占比11.42%[6] - 北京临空蓝天酒店餐饮预计占比8.47%，实际占比42.18%[9] 关联方信息 - 北京空港经济开发注册资本31800万元，为控股股东[10] - 北京综合保税区开发管理注册资本48000万元，受同一控制人控制[10] - 北京空港物流基地开发注册资本36836.36万元，受同一控制人控制[10] 交易相关原则 - 公司与关联方交易定价以当地可比市场价为准[13] - 按市场定价买动力可节约采购费用[14] - 按公允价格劳务交易不损害公司及股东利益[14] 审议情况 - 审计委员会全票通过关联交易事项[15][16] - 独立董事专门会议全票通过关联交易事项[16] - 董事会全票（关联董事回避）通过关联交易事项[16] 其他 - 本次关联交易需股东大会批准，关联股东回避表决[16] - 公告发布于2024年12月10日[20]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购天利动力100%股权，评估值7442.00万元[3] 财务数据 - 2024年度财务与内控审计费用共计92万元[6] - 截至2024年11月30日，日常关联交易额4674.79万元未超预计[6] - 公司预计2025年关联方交易额度25700.00万元[6] 借款情况 - 天利动力现存向控股股东借款50218626.37元[4] - 公司及电子城前期向电子城空港借款216972878.39元[8] - 截至目前电子城空港剩余借款本金91972878.39元[8] - 公司拟对电子城空港借款展期一年，利率4.35%[9] 其他事项 - 公司董事会定于2024年12月26日召开第七次临时股东大会[10] - 公告包含第八届董事会第二次临时会议决议等文件[11] - 公告发布时间为2024年12月10日[12]

股权结构 - 电子城空港注册资本35800万元，公司股权比例42.85%[2] 财务资助 - 公司拟对电子城空港91972878.39元借款展期1年，利率4.35%[2][3][8] - 2023年度公司为电子城空港提供财务资助92472878.39元[7] - 展期后公司对外资助总余额56535.08万元，占比51.97%[10] - 公司及子公司对合并报表外单位资助余额9197.29万元，占比8.46%[10] 财务数据 - 2023年末电子城空港资产负债率71.15%，归母净利润 - 918.93万元[6] - 2024年1 - 9月电子城空港资产负债率76.54%，归母净利润 - 1648.92万元[6] 决策进展 - 2024年12月10日董事会通过财务资助展期议案[12] - 独立董事同意，尚需股东大会审议[1][13]

薪酬制度 - 年薪制绩效年薪占比原则上不低于70%[15] - 其他高管基本年薪原则上为总经理的85%[23] - 年薪制当年兑现绩效年薪比例不高于95%[24] - 年薪制绩效预发与已发基本年薪之和不超整体年薪50%[24] - 协议工资制年底可预发10%-20%风险收入[24]

市场扩张和并购 - 公司拟收购北京天利动力供热有限公司100%股权[1] 业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计发生额为32600万元[2] - 截至2024年11月30日，2024年度日常关联交易实际发生额为4674.79万元，未超预计值[2] 其他新策略 - 收购股权议案和日常关联交易相关议案将提交会议审议[2][3] - 关联交易有利害关系的关联人将放弃投票权[2][3]

制度修订 - 2024年12月10日召开董事会会议审议通过制度修订议案[1] - 修订制度含财务、预算、资金等管理制度[1] - 修订制度审议机构为董事会[1] - 修订制度于当日在上海证券交易所网站披露[1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购北京天利动力供热有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构[3] - 2024年度日常关联交易执行及2025年度预计符合需求[4] - 为参股公司北京电子城空港有限公司提供财务资助展期[5] 决策程序 - 相关议案提交2024年第七次临时股东大会审议[2][4][5][6]

股价表现 - 公司10月24日回复并购重组问题后，10月25日股价涨停，10月28日上涨6.38%[1] 违规处理 - 公司模糊回复并购重组问题或误导投资者，时任董秘张鹏楠担责[2] - 上交所对公司及张鹏楠予以监管警示[2] - 公司需1个月内提交经董监高签字的整改报告[3]