2021 年年度报告 公司代码：600497 公司简称：驰宏锌锗 云南驰宏锌锗股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 218 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王冲、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利 润为 584,417,261.51 元，母公司实现净利润 1,438,146,515.29 元，按照母公司实现净利润 1,438,146,515.29 元提取 10%的法定盈余公积金 143,814,651.53 元，加上以前年度结转的未分配 利润 289,667,162.10 元，2021 年 ...

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产309.84亿元，较上年度末减少1.24%；归属于上市公司股东的净资产149.06亿元，较上年度末减少0.04%[4] - 2020年9月30日资产总计275.95亿元，较2019年12月31日的277.32亿元下降0.49%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计165.34亿元，较2019年12月31日的166.58亿元下降0.74%[19] - 2020年第三季度公司资产总计27,731,885,653.37元[39] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计16,658,452,383.77元[40] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额17.36亿元，较上年同期减少23.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从22.77亿元降至17.36亿元，降幅23.77%，因产品均价低及套期保值保证金支出增加[11] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计152.12亿元，2019年同期为149.83亿元，同比增长1.53%[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计67.15亿元，2019年同期为55.51亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计63.31亿元，2019年同期为30.22亿元[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，2019年同期为25.30亿元[32] 营业收入与净利润变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入137.80亿元，较上年同期增长2.46%；归属于上市公司股东的净利润6.83亿元，较上年同期减少17.10%[4] - 2020年第三季度营业总收入为55.19亿元，2019年同期为37.06亿元；2020年前三季度营业总收入为137.80亿元，2019年同期为134.49亿元[21] - 2020年第三季度持续经营净利润为3.13亿元，2019年同期为1.24亿元；2020年前三季度持续经营净利润为6.78亿元，2019年同期为8.16亿元[22] - 2020年第三季度营业利润为3.61亿元，2019年同期为1.84亿元；2020年前三季度营业利润为8.39亿元，2019年同期为10.02亿元[23] - 2020年第三季度利润总额为3.59亿元，2019年同期为1.93亿元；2020年前三季度利润总额为8.30亿元，2019年同期为10.10亿元[23] - 2020年第三季度净利润为3.13亿元，2019年同期为1.24亿元；2020年前三季度净利润为6.78亿元，2019年同期为8.16亿元[23] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.14亿元，2019年同期为1.27亿元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.83亿元，2019年同期为8.24亿元[24] - 2020年前三季度营业收入67.77亿元，2019年同期为51.82亿元，同比增长30.79%[28] - 2020年前三季度净利润4.88亿元，2019年同期为8.28亿元，同比下降41.00%[28] - 2020年第三季度（7 - 9月）营业收入25.42亿元，2019年同期为17.31亿元，同比增长46.89%[28] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为4.55%，较上年减少1.08个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1342元/股，较上年减少17.06%[4] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0617元/股，2019年同期为0.0248元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.1342元/股，2019年同期为0.1618元/股[25] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计4318.92万元[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为158331户，云南冶金集团股份有限公司持股19.44亿股，占比38.19%[6] 交易性金融资产变化 - 2020年9月30日交易性金融资产4516.99万元，较2019年12月31日增长1150.07%[8] - 交易性金融资产从361.34万元增至4516.99万元[15] - 2020年9月30日交易性金融资产为1244.33万元，较2019年12月31日的317.37万元增长292.07%[17] 应收账款变化 - 2020年9月30日应收账款3846.78万元，较2019年12月31日增长59.89%[8] - 应收账款从2405.88万元增至3846.78万元[15] - 2020年9月30日应收账款为3.39亿元，较2019年12月31日的7.13亿元下降52.31%[17] 其他应收款变化 - 2020年9月30日其他应收款3.50亿元，较2019年12月31日增长140.89%[8] 应付职工薪酬变化 - 2020年9月30日应付职工薪酬1.97亿元，较2019年12月31日增长119.89%[8] 负债变化 - 一年内到期的非流动负债从31.88亿元降至10.77亿元，降幅66.22%，因到期偿还及新增较少[9] - 长期借款从26.35亿元增至52.03亿元，增幅97.43%，因新借入增多及重分类较少[9] - 流动负债合计从101.06亿元降至74.35亿元[16] - 2020年9月30日流动负债合计62.74亿元，较2019年12月31日的84.15亿元下降25.45%[18] - 2020年9月30日非流动负债合计47.87亿元，较2019年12月31日的26.59亿元增长80.02%[19] - 2020年9月30日负债合计110.61亿元，较2019年12月31日的110.73亿元下降0.11%[19] - 2020年9月30日长期借款为44.46亿元，较2019年12月31日的22.39亿元增长98.57%[19] - 2020年第三季度流动负债合计101.06亿美元，非流动负债合计35.50亿美元，负债合计136.55亿美元[35][36] - 2020年第三季度公司负债合计11,073,433,269.60元[39] - 2020年第三季度公司流动负债合计8,414,931,515.27元[39] - 2020年第三季度公司非流动负债合计2,658,501,754.33元[39] 研发费用与财务费用变化 - 研发费用从746.94万元增至2912.23万元，增幅289.89%，因研发支出费用化金额增加[10] - 财务费用从4.17亿元降至3.15亿元，降幅24.47%，因本期利息费用下降[10] 资产处置收益变化 - 资产处置收益从2.80万元增至267.04万元，增幅9433.25%，因处置土地取得收益[10] 存货变化 - 存货从18.37亿元降至15.90亿元[15] 流动资产与非流动资产变化 - 2020年9月30日流动资产合计59.59亿元，较2019年12月31日的48.56亿元增长22.71%[18] - 2020年9月30日非流动资产合计216.36亿元，较2019年12月31日的228.76亿元下降5.41%[18] - 2020年第三季度非流动资产合计283.42亿美元，资产总计313.73亿美元[35] - 2020年第三季度公司非流动资产合计22,875,921,776.76元[39] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 5302.27万元，2019年同期为7412.37万元；2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1.10亿元，2019年同期为8982.41万元[24] - 2020年第三季度综合收益总额为2.60亿元，2019年同期为1.98亿元；2020年前三季度综合收益总额为5.68亿元，2019年同期为9.06亿元[26] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 436.90万元，2019年同期为 - 1567.65万元[28] - 2020年前三季度综合收益总额4.83亿元，2019年同期为8.13亿元，同比下降40.59%[29] 销售与税费相关现金流量变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金150.09亿元，2019年同期为147.93亿元，同比增长1.46%[30] - 2020年前三季度收到的税费返还4.49万元，2019年同期为452.75万元，同比下降99.01%[30] 购买商品现金流量变化 - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金115.20亿元，2019年同期为102.72亿元，同比增长12.15%[30] 投资活动现金流量变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计5.75亿元，2019年同期为10.74亿元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计10.01亿元，2019年同期为20.90亿元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -4.26亿元，2019年同期为 -10.16亿元[32] 筹资活动现金流量变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计53.55亿元，2019年同期为28.58亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计53.03亿元，2019年同期为48.46亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额0.52亿元，2019年同期为 -19.88亿元[32] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额0.09亿元，2019年同期为 -4.74亿元[33] 预收款项与合同负债变化 - 2020年第三季度预收款项减少1.12亿美元，合同负债增加1.12亿美元[35] 固定资产与无形资产情况 - 2020年第三季度固定资产为110.22亿美元，无形资产为115.74亿美元[35] 长期借款与长期应付款情况 - 2020年第三季度长期借款为26.35亿美元，长期应付款为6.61亿美元[36] 实收资本、资本公积与未分配利润情况 - 2020年第三季度公司实收资本（或股本）为5,091,291,568.00元[39] - 2020年第三季度公司资本公积为9,074,262,552.52元[39] - 2020年第三季度公司未分配利润为1,676,932,160.57元[40] 新收入准则执行情况 - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则[37] - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则[41] 特定日期资产情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为48.56亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为147.01亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他权益工具投资均为1.15亿美元[38]

活动基本信息 - 活动名称为“诚实守信 做受尊敬的上市公司”——云南辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由中国证券监督管理委员会云南监管局指导、云南省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间 - 活动时间为2020年9月18日（星期五）9:30至12:00，其中网上交流时间为10:20至11:50 [2] 活动内容及目的 - 目的是进一步加强与投资者的互动交流工作 [2] - 公司相关人员将通过网络就2019年度及2020年半年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

利润分配情况 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司半年度拟定不进行利润分配或转增[60] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为82.61亿元，上年同期为97.43亿元，同比减少15.21%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，上年同期为6.97亿元，同比减少47.08%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.47亿元，上年同期为6.60亿元，同比减少47.43%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元，上年同期为15.40亿元，同比减少25.62%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为146.35亿元，上年度末为149.12亿元，同比减少1.85%[12] - 公司总资产为313.13亿元，上年度末为313.73亿元，同比减少0.19%[12] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.0725元/股，上年同期0.1370元/股，同比减少47.08%；稀释每股收益情况相同[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.0682元/股，上年同期0.1297元/股，同比减少47.42%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率2.4477%，上年同期4.7750%，减少2.3273个百分点[13] - 非经常性损益合计21890233.33元，其中计入当期损益的政府补助33837537.43元，非流动资产处置损益 -359769.43元等[14] - 相比十二五末，公司归属于上市公司股东净资产由68.81亿元增加至146.35亿元，资产负债率由66.66%下降至44.32%[30] - 截止报告期末，公司累计实施现金分红44.97亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的74.94%[30] - 2020年上半年公司实现营业收入82.61亿元、利润总额4.7亿元、归属于上市公司股东净利润3.69亿元[32] - 营业收入为82.61亿元，较上年同期97.43亿元下降15.21%，主要因产品销售价格及贸易业务量下降[45] - 营业成本为71.50亿元，较上年同期81.26亿元下降12.01%，主要因自产产品单位成本及贸易业务量下降[45] - 研发费用为1381.87万元，较上年同期428.81万元增长222.26%，主要因研发支出费用化金额增加[45] - 交易性金融资产为1792.78万元，较上年同期6.51万元增长27422.89%，主要因期货持仓浮动盈利[49] - 应收账款为3491.26万元，较上年同期8138.84万元下降57.10%，主要因未收回销售款项减少[49] - 短期借款为48.67亿元，较上年同期27.18亿元增长79.04%，主要因加大票据融资[49] - 报告期内投资额为1.94亿元，较上年同期1.82亿元增长6.65%[50] - 2020年6月30日货币资金为10.6000274051亿美元，较2019年12月31日的8.5767383743亿美元增长23.6%[123] - 2020年6月30日交易性金融资产为1792.782169万美元，较2019年12月31日的361.338708万美元增长396.1%[123] - 2020年6月30日应收账款为3491.257671万美元，较2019年12月31日的2405.882380万美元增长45.1%[123] - 2020年6月30日存货为15.9485269707亿美元，较2019年12月31日的18.3682649888亿美元下降13.2%[123] - 2020年6月30日流动资产合计为32.0182062276亿美元，较2019年12月31日的30.3079014430亿美元增长5.6%[123] - 2020年6月30日短期借款为48.66730520亿美元，较2019年12月31日的45.8625996603亿美元增长6.1%[124] - 2020年6月30日应付票据为2.76亿美元，较2019年12月31日的2亿美元增长38%[124] - 2020年6月30日应付职工薪酬为1590.0912716万美元，较2019年12月31日的897.0667324万美元增长77.3%[124] - 2020年6月30日长期借款为44.71063344亿美元，较2019年12月31日的26.35402232亿美元增长70%[124] - 2020年6月30日资产总计为313.1328611479亿美元，较2019年12月31日的313.7277938268亿美元下降0.2%[124] - 2020年6月30日流动资产合计59.70亿元，较2019年12月31日的48.56亿元增长22.94%[126] - 2020年6月30日非流动资产合计218.24亿元，较2019年12月31日的228.76亿元下降4.51%[127] - 2020年6月30日资产总计277.94亿元，较2019年12月31日的277.32亿元增长0.22%[127] - 2020年6月30日流动负债合计71.82亿元，较2019年12月31日的84.15亿元下降14.66%[127] - 2020年6月30日非流动负债合计41.74亿元，较2019年12月31日的26.59亿元增长56.98%[127] - 2020年6月30日负债合计113.56亿元，较2019年12月31日的110.73亿元增长2.56%[127] - 2020年半年度营业总收入82.61亿元，较2019年半年度的97.43亿元下降15.21%[129] - 2020年半年度营业总成本78.35亿元，较2019年半年度的89.48亿元下降12.44%[129] - 2020年半年度营业利润4.78亿元，较2019年半年度的8.17亿元下降41.45%[129] - 2020年半年度利润总额4.70亿元，较2019年半年度的8.18亿元下降42.43%[129] - 2020年上半年净利润为365,598,124.17元，2019年同期为692,404,696.23元[130] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为369,073,502.77元，2019年同期为697,392,688.29元[130] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 57,096,082.36元，2019年同期为15,700,461.76元[130] - 2020年上半年综合收益总额为308,502,041.81元，2019年同期为708,105,157.99元[130] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0725元/股，2019年同期均为0.1370元/股[130] - 2020年上半年母公司营业收入为4,234,796,144.80元，2019年同期为3,451,084,313.36元[131] - 2020年上半年营业利润为457,131,262.13元，2019年同期为653,603,808.58元[132] - 2020年上半年利润总额为447,820,898.84元，2019年同期为651,620,651.95元[132] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为8,930,468,357.59元，2019年同期为10,647,633,291.11元[133] - 2020年上半年信用减值损失为 - 11,179,384.38元，2019年同期为2,296,035.35元[132] - 2020年上半年经营活动现金流入小计90.7840337485亿美元，2019年为108.0467408997亿美元[134] - 2020年上半年经营活动现金流出小计79.3297181701亿美元，2019年为92.6461806541亿美元[134] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额11.4543155784亿美元，2019年为15.4005602456亿美元[134] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1.7486909122亿美元，2019年为3.7774626967亿美元[134] - 2020年上半年投资活动现金流出小计4.3300928724亿美元，2019年为9.7095342007亿美元[134] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2.5814019602亿美元，2019年为 -5.9320715040亿美元[134] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计54.8495亿美元，2019年为24.9064743624亿美元[134] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计61.5903553744亿美元，2019年为40.8254584835亿美元[134] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6.7408553744亿美元，2019年为 -15.9189841211亿美元[134] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额2.1315591588亿美元，2019年为 -6.4630173822亿美元[134] - 2020年上半年末所有者权益合计为174.4088704416亿元，较期初的177.1741410973亿元减少2.7652706557亿元[138] - 2019年上半年末所有者权益合计为171.4650854209亿元，较期初的167.6588049116亿元增加3.8062805093亿元[140] - 2020年上半年资本公积增加1691.789956万元，其他综合收益减少5987.585249万元[138] - 2019年上半年资本公积减少64.265992万元，其他综合收益增加1684.80497万元[140] - 2020年上半年专项储备增加824.086879万元，其中本期提取3144.595258万元，本期使用2320.508379万元[138] - 2019年上半年专项储备增加1223.887866万元，其中本期提取3398.833186万元，本期使用2174.94532万元[140] - 2020年上半年未分配利润减少24188.148539万元，主要因利润分配减少61095.498816万元[138] - 2019年上半年未分配利润增加34100.227853万元，综合收益总额增加69739.268829万元[140] - 2020年期初实收资本（或股本）为50.91291568亿元，期末保持不变[138] - 2019年期初实收资本（或股本）为50.91291568亿元，期末保持不变[140] - 2020年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为16,658,452,383.77元，期末余额为16,437,912,401.42元，本期减少220,539,982.35元[141] - 2020年上半年综合收益总额为388,382,037.46元，其中其他综合收益增加9,072,809.16元，未分配利润增加379,309,228.30元[141] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为121,933.64元，全部来自其他项[141] - 2020年上半年利润分配使所有者权益减少610,954,988.16元，均为对所有者（或股东）的分配[141] - 2020年上半年专项储备增加1,911,034.71元，本期提取10,402,100.02元，本期使用8,491,065.31元[141] - 2019年半年度公司所有者权益合计期初余额为15,876,449,155.14元，期末余额为16,068,548,072.58元，本期增加192,098,917.44元[142] - 2019年上半年综合收益总额为548,032,704.08元，其中其他综合收益减少

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产317.9978869446亿元，较上年度末的313.7277938268亿元增长1.36%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产150.2073344116亿元，较上年度末的149.1150244263亿元增长0.73%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.645432668亿元，较上年同期的2.8087381687亿元增长101.00%[4] - 年初至报告期末营业收入34.0015609952亿元，较上年同期的47.4287054551亿元下降28.31%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.7677948445亿元，较上年同期的3.6343059959亿元下降51.36%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.6528680523亿元，较上年同期的3.5370963328亿元下降53.27%[4] - 加权平均净资产收益率为1.18%，较上年同期的2.50%减少1.32个百分点[4] - 基本每股收益为0.0347元/股，较上年同期的0.0714元/股下降51.40%[4] - 稀释每股收益为0.0347元/股，较上年同期的0.0714元/股下降51.40%[4] - 2020年3月31日资产总计286.58亿元，较2019年12月31日的277.32亿元增长3.34%[15][16] - 2020年第一季度营业总收入34.00亿元，较2019年第一季度的47.43亿元下降28.31%[17] - 2020年第一季度营业总成本31.67亿元，较2019年第一季度的42.98亿元下降26.32%[17] - 2020年3月31日流动负债合计84.84亿元，较2019年12月31日的84.15亿元增长0.82%[15] - 2020年3月31日非流动负债合计32.97亿元，较2019年12月31日的26.59亿元增长23.99%[16] - 2020年3月31日负债合计117.80亿元，较2019年12月31日的110.73亿元增长6.38%[16] - 2020年3月31日所有者权益合计168.77亿元，较2019年12月31日的166.58亿元增长1.31%[16] - 2020年第一季度营业收入为18.98亿元，2019年同期为18.55亿元，同比增长2.30%[20] - 2020年第一季度营业成本为15.30亿元，2019年同期为12.99亿元，同比增长17.77%[20] - 2020年第一季度净利润为1.74亿元，2019年同期为3.06亿元，同比下降43.31%[20] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0347元/股，2019年同期为0.0714元/股，同比下降51.40%[19] - 2020年第一季度税金及附加为3526.25万元，2019年同期为3334.33万元，同比增长5.75%[18] - 2020年第一季度管理费用为1.84亿元，2019年同期为2.19亿元，同比下降15.78%[18] - 2020年第一季度研发费用为455.38万元，2019年同期为170.68万元，同比增长166.80%[18] - 2020年第一季度投资收益为98.82万元，2019年同期为 - 400.39万元，同比增长124.68%[18] - 2020年第一季度信用减值损失为66.70万元，2019年同期为 - 56.50万元，同比增长217.90%[18] - 2020年第一季度综合收益总额为8673.32万元，2019年同期为3.09亿元，同比下降72.00%[19] 控股股东信息 - 云南冶金集团股份有限公司持股19.44142784亿股，占比38.19%，为公司控股股东[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为1,259,082,993.77元，较上期期末数857,673,837.43元增长46.80%，主要系疫情期间提高资金储备防控风险[8] - 交易性金融资产本期期末数为21,160,166.24元，较上期期末数3,613,387.08元增长485.60%，主要系套期保值业务浮动盈利增加[8] - 应收票据本期期末数为60,153,245.10元，较上期期末数10,942,256.48元增长449.73%，主要系收到的银行承兑汇票尚未到期[8] - 应收账款本期期末数为38,623,645.90元，较上期期末数24,058,823.80元增长60.54%，主要系应收货款增加[8] - 2020年3月31日货币资金9.23亿元，较2019年12月31日的5.88亿元增长56.80%[14] - 2020年3月31日应收账款7.23亿元，较2019年12月31日的7.13亿元增长1.47%[14] - 2020年3月31日存货4.67亿元，较2019年12月31日的5.06亿元下降7.79%[14] 收益与支出项目关键指标变化 - 其他收益本期金额为23,942,380.93元，较上期金额17,034,470.41元增长40.55%，主要系本期收到稳岗补贴增加[9] - 营业外支出本期金额为10,272,137.75元，较上期金额6,346,042.26元增长61.87%，主要系本期公司定向捐赠750万元用于新冠肺炎疫情防控工作[9] - 利润总额本期金额为233,265,605.30元，较上期金额438,225,057.36元下降46.77%，主要系市场价格下跌，铅产品销售价格较上年同期下降2206元/吨，锌产品销售价格较上年同期下降3741元/吨[9] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为564,543,266.80元，较上期金额280,873,816.87元增长101.00%，一是绩效结算时间调整使职工薪酬下降，二是铅锌产品价格下跌及税率下降使缴纳税费减少[9] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金21.13亿元，2019年同期为16.40亿元[24] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关现金1.13亿元，2019年同期为0.45亿元[24] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计22.26亿元，2019年同期为16.85亿元[24] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付现金17.99亿元，2019年同期为4.86亿元[24] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计20.91亿元，2019年同期为12.00亿元[24] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计3262.67万元，2019年同期为6.00亿元[24] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计1.66亿元，2019年同期为13.65亿元[24] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计16.50亿元，2019年同期为4.57亿元[24] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计13.11亿元，2019年同期为7.83亿元[24] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 87.09万元，2019年同期为 - 24.74万元[24] 负债项目关键指标变化 - 长期应付款本期期末数为439,799,769.20元，较上期期末数661,458,282.54元下降33.51%，主要系本期全资子公司彝良驰宏偿还融资租赁款[8] 其他综合收益关键指标变化 - 其他综合收益本期为 -105,181,958.61元，较上期 -13,018,668.15元下降，主要系本期加元汇率下跌导致外币报表折算差额下降[8]

财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为777,138,406.46元，母公司实现净利润1,150,769,800.95元[3] - 按母公司净利润提取10%法定盈余公积金115,076,980.10元[3] - 2019年实际可供分配的利润为829,429,786.34元[3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[3] - 截至2019年12月31日，公司总股本5,091,291,568股[3] - 合计拟派发现金红利610,954,988.16元，占2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的78.62%[3] - 2019年营业收入164.03亿元，较2018年减少13.44%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.77亿元，较2018年增长24.78%[12] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产149.12亿元，较2018年末增长3.83%[12] - 2019年基本每股收益0.1526元/股，较2018年增长24.78%[12] - 2019年加权平均净资产收益率5.33%，较2018年增加0.89个百分点[12] - 2019年非经常性损益合计1240.17万元，2018年为 - 3.37亿元[14] - 采用公允价值计量的交易性金融资产 - 其他期初余额157.02万元，期末余额361.34万元，当期变动204.32万元[15] - 2019年铅均价16599元/吨，较2018年下跌12.90%；锌均价20248元/吨，较2018年下降13.49%；锗均价7497元/千克，较2018年下降18.6%[39] - 2019年公司实现营业收入164.03亿元、利润总额10.62亿元、归属于上市公司股东净利润7.77亿元[39] - 2019年末国内备案铅锌资源储量568.68万吨，较2018年增加229.88万吨，增长67.84%；锗备案资源量增加239.31吨，增长198.02%；银备案资源量增加548.78吨，增长18.09%[41] - 2019年产出铅锌金属量33.77万吨，其中铅金属量9.23万吨，锌金属量24.54万吨；冶炼铅锌产品完成50.26万吨，银产品55.44吨，黄金10.65千克，锗产品含锗42吨[44] - 2019年锌金属量占国内总量5.82%、全球总量1.86%；铅金属量占国内总量4.60%、全球总量1.99%；锗产品含锗占国内总量49.01%、全球总量34.09%[46] - 2019年采矿回收率95.53%，采选冶产能利用率81.48%[48] - 报告期经济技术指标提升创效超1亿元，矿山和冶炼单位对标降本创效均超0.5亿元，采购成本下降超0.35亿元[49] - 2019年环保投入8.35亿元，实现突发环境事件等多项环保相关指标为零[50] - 2019年锗产品含锗产出42吨，在锗价同比下降18.6%时，实现净利润1553.40万元，同比增长20.22%[52] - 2019年实现营业收入1640334.08万元，同比下降254737.86万元，下降13.44%[53] - 2019年归属于上市公司股东净利润77713.84万元，同比增加15434.59万元，增加24.78%[53] - 报告期末总资产3137277.94万元，比年初下降1.49%；净资产1771741.41万元，比年初上升5.68%；资产负债率43.53%，比年初下降3.82个百分点[53] - 公司本期营业收入164.03亿元，较上年同期189.51亿元下降13.44%[54] - 本期营业成本134.63亿元，较上年同期153.52亿元下降12.31%[54] - 研发费用本期6011.04万元，较上年同期1868.23万元增长221.75%[54] - 2019年锌锭销售单价17861.03元/吨，销售数量308502.53吨，金额55.10亿元；2018年销售单价20728.15元/吨，销售数量299840.48吨，金额62.15亿元[55] - 2019年锗产品含锗销售单价5688.87元/千克，销售数量40954.91千克，金额2.33亿元；2018年销售单价6607.89元/千克，销售数量27991.57千克，金额1.85亿元，单价增减幅度-13.91%[56] - 2019年锌锭单位销售成本12659.73元/吨，毛利率29.12%；2018年单位销售成本14968.94元/吨，毛利率27.78%，单位销售成本增减幅度-15.43%[57] - 有色金属采选、冶炼行业营业收入98.30亿元，较上年减少7.05%，营业成本69.53亿元，较上年减少3.26%，毛利率29.27%，较上年增加2.78个百分点[57] - 铅锌产品生产量501430.08吨，较上年增加7.02%，销售量502696.47吨，较上年增加8.81%，库存量21548.23吨，较上年减少13.42%[58] - 银产品生产量55441.17千克，较上年减少14.13%，销售量48032.37千克，较上年增加6.42%，库存量28720.29千克，较上年增加11.27%[58] - 锗产品含锗生产量42003.56千克，较上年增加3.75%，销售量40954.91千克，较上年增加68.74%，库存量37417.26千克，较上年减少7.52%[58] - 总成本本期为132.08亿元，上年同期为150.69亿元，变动比例为-12.36%[60] - 前五名客户销售额42.77亿元，占年度销售总额26.08%；前五名供应商采购额45.06亿元，占年度采购总额36.60%[61] - 税金及附加本期为1.47亿元，上年同期为2.34亿元，变动比例为-37.31%[62] - 销售费用本期为7356.32万元，上年同期为7208.34万元，变动比例为2.05%[62] - 管理费用本期为9.88亿元，上年同期为11.95亿元，变动比例为-17.37%[63] - 财务费用本期为5.11亿元，上年同期为6.08亿元，变动比例为-15.95%[63] - 资产减值损失本期为1.26亿元，上年同期为1.35亿元，变动比例为-6.42%[63] - 研发投入合计3.38亿元，占营业收入比例为2.06%，研发人员数量为1278人，占公司总人数的比例为12.61%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25.43亿元，上年同期为26.92亿元，变动比例为-5.51%[66] - 2019年公司货币资金期末数857,673,837.43元，占总资产比例2.73%，较上期期末变动-44.70%[67] - 2019年公司短期借款期末数4,586,259,966.03元，占总资产比例14.62%，较上期期末变动20.91%[67] - 铅锭营业收入136,631.30万元，毛利率44.45%，较上年增减分别为15.14%和-9.90%[72] - 锌产品营业收入738,246.17万元，毛利率28.98%，较上年增减分别为-8.51%和-0.33%[72] - 银锭营业收入16,627.24万元，毛利率58.71%，较上年增减分别为18.68%和-6.89%[72] - 矿石原材料总成本388,872.27万元，较上年减少13.18%，运输费用成本1,013.43万元，较上年增加183.39%[73] - 截止2019年末，备案铅锌资源储量568.68万吨，较2018年增加229.88万吨，增长67.84%[74] - 锗备案资源量较2018年增加239.31吨，增长198.02%；银备案资源量较2018年增加548.78吨，增长18.09%[74] - 线上销售本年度营业收入为0，上年度为1201.67万元，占比0.06%，毛利率44.65%；线下销售本年度营业收入1,640,334.08万元，占比100%，毛利率17.93%，上年度营业收入1,893,870.27万元，占比99.94%，毛利率18.37%[80] - 华东地区营业收入792,450.01万元，占比49.14%，同比减少30.82%；华南地区营业收入242,903.88万元，占比15.06%，同比增长198.62%；境内营业收入合计1,611,977.15万元，占比99.96%，同比减少12.75%；境外营业收入676.77万元，占比0.04%，同比增长0.43%[81] - 报告期内投资额192,490,739.18元，较上年同期减少112,688,598.93元，增减幅度为-36.93%，上年同期投资额305,179,338.11元[82] - 2019年彝良驰宏矿业有限公司总资产37.55亿元，净资产25.10亿元，营业收入16.09亿元，净利润4.96亿元[91] - 2019年呼伦贝尔驰宏矿业有限公司总资产45.77亿元，净资产 - 5.90亿元，营业收入25.25亿元，净利润 - 4.68亿元[91] - 2019年驰宏实业发展（上海）有限公司总资产6.85亿元，净资产3.29亿元，营业收入132.23亿元，净利润0.22亿元[91] - 2020年公司预计实现营业收入200亿元，预计经营活动现金流量净额22.46亿元，投资活动现金流量净额 - 20.16亿元，筹资活动现金流量净额5.98亿元[94] - 2018年归属上市公司股东净利润622,792,483.84元，母公司净利润1,042,292,675.90元，提取法定盈余公积金104,229,267.59元，实际可供分配利润523,758,769.74元[102] - 2018年以5,091,291,568股为基数，每10股派现0.7元，共派现356,390,409.76元，占2018年合并报表净利润的57.22%[102] - 2019年每10股派现1.2元，现金分红610,954,988.16元，占合并报表净利润的78.62%[103] - 2018年每10股派现0.7元，现金分红356,390,409.76元，占合并报表净利润的57.22%[103] - 2017年每10股派现0.3元，现金分红152,738,747.04元，占合并报表净利润的13.22%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年末，公司年采选矿石300万吨，矿产铅锌金属产能40万吨，铅锌冶炼产能63万吨[17] - 截至2019年末，公司在国内拥有探矿权66个，面积788.14km²，采矿权34个，面积69.70km²；在国外玻利维亚片区拥有矿业特许权22个，面积75.12km²；在加拿大控制塞尔温矿山面积349km²[24] - 驰宏会泽矿业铅锌选矿能力70万吨/年，铅锌金属量年17 - 19万吨，品位26 - 28%；彝良驰宏铅锌选矿能力60万吨/年，铅锌金属量年13 - 15万吨，品位22 - 24%等[25] - 截止2019年末，公司铅锌冶炼产能规模63万吨，其中铅冶炼产能23万吨，锌冶炼产能40万吨[26] - 驰宏综合利用设计产能铅10万吨、锌10万吨，实际产能铅10万吨、锌10万吨，原料自给率75%；驰宏会泽冶炼设计产能粗铅7万吨、锌13万吨，实际产能粗铅7万吨、锌13万吨，原料自给率95%等[27] - 公司已探明的铅锌伴生锗金属在600吨以上，约占全国保有储量的17%[28] - 公司具备年产锗金属60吨的生产能力，近年来年产锗产品含锗40余吨，约占国内锗金属产量的45%，全球锗金属产量的30%以上[28] - 中国锌初级消费结构中，镀锌占比62%，锌锰电池占比13%等[21] - 中国铅初级消费结构中，铅酸蓄电池占比81.7%等[22] - 锗产品中，高纯二氧化锗用于高纯金属锗的原料等，高纯四氯化锗用于光纤通信电缆添加剂[18] - 公司铅锌采选业务依靠资源储量大、品位高、开采成本低优势，采用先进设备和领先技术实现绿色开发[24] - 公司保有铅锌金属储量超3200万吨，国内超560万吨，加拿大项目2690万吨；核心主力矿山矿石品位超27%和23%，锗储量超600吨，年产锗近40吨，铅锌产量占比超80%[32] - 公司整体原料自给率达75%[33]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31,045,038,165.27元，较上年度末减少2.52%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,925,173,400.64元，较上年度末增长3.93%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,276,867,156.96元，较上年同期增长27.87%[4] - 年初至报告期末营业收入13,448,669,525.89元，较上年同期减少13.81%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润824,016,641.26元，较上年同期减少1.50%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润760,497,059.02元，较上年同期减少11.92%[4] - 加权平均净资产收益率为5.63%，较上年减少0.27个百分点[4] - 基本每股收益0.1618元/股，较上年减少1.52%[4] - 稀释每股收益0.1618元/股，较上年减少1.52%[4] - 资产总计期末余额31,045,038,165.27元，较期初减少2.51%[15] - 2019年第三季度末负债合计136.99亿元，较2018年末150.81亿元减少9.15%[16] - 2019年第三季度末所有者权益合计173.46亿元，较2018年末167.66亿元增长3.45%[16] - 2019年前三季度营业总收入为134.49亿元，2018年前三季度为156.03亿元，同比下降13.81%[20] - 2019年前三季度营业总成本为124.83亿元，2018年前三季度为143.35亿元，同比下降12.92%[20] - 2019年前三季度营业利润为10.02亿元，2018年前三季度为12.98亿元，同比下降22.89%[20] - 2019年前三季度利润总额为2.41亿元，2018年前三季度为10.10亿元，同比下降76.14%[22] - 2019年前三季度净利润为1.03亿元，2018年前三季度为8.16亿元，同比下降87.38%[22] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.05亿元，2018年前三季度为8.24亿元，同比下降87.26%[22] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为3476.77万元，2018年前三季度为8982.41万元，同比下降61.29%[22] - 2019年前三季度综合收益总额为1.38亿元，2018年前三季度为9.06亿元，同比下降84.77%[22] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0206元/股，2018年前三季度为0.1618元/股，同比下降87.27%[22] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.0206元/股，2018年前三季度为0.1618元/股，同比下降87.27%[22] - 2019年前三季度营业收入为51.82亿元，2018年同期为59.79亿元，同比下降13.33%[23] - 2019年前三季度营业成本为37.74亿元，2018年同期为41.32亿元，同比下降8.66%[23] - 2019年前三季度营业利润为9.62亿元，2018年同期为14.48亿元，同比下降33.55%[23] - 2019年前三季度净利润为8.28亿元，2018年同期为11.87亿元，同比下降30.24%[23] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1567.65万元，2018年同期为2721.54万元[23] - 2019年前三季度综合收益总额为8.13亿元，2018年同期为12.15亿元，同比下降33.19%[24] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为147.93亿元，2018年同期为179.66亿元，同比下降17.66%[25] - 2019年前三季度收到的税费返还为452.75万元，2018年同期为2240.61万元，同比下降79.80%[25] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为149.83亿元，2018年同期为180.76亿元，同比下降17.11%[25] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为102.72亿元，2018年同期为131.58亿元，同比下降21.93%[25] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25.2962082912亿元，2018年同期为23.5787441729亿元，同比增长7.28%[28] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.1601745512亿元，2018年同期为 - 11.9792957537亿元，同比增长15.19%[28] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.8811185744亿元，2018年同期为 - 10.8734926591亿元，同比下降82.84%[28] - 2019年第三季度经营活动现金流出小计为127.0626550651亿元，2018年同期为162.9533050375亿元，同比下降22.02%[26] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计为3.7793374524亿元，2018年同期为1.8774880548亿元，同比增长101.29%[26] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为53.4064743624亿元，2018年同期为48.0223072498亿元，同比增长11.21%[26] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.1904532875亿元，2018年同期为 - 7.1502317717亿元，同比增长13.42%[26] - 2019年母公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.6596379011亿元，2018年同期为72.5441978613亿元，同比下降24.65%[28] - 2019年母公司前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为18.087671241亿元，2018年同期为32.1462652981亿元，同比下降43.73%[28] - 2019年第三季度公司资产总计31,846,566,582.49元，非流动资产合计27,699,662,672.28元[31] - 2019年第三季度公司负债合计15,080,686,091.33元，其中流动负债合计10,752,926,796.31元，非流动负债合计4,327,759,295.02元[31][32] - 2019年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计16,765,880,491.16元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计14,360,835,370.16元，少数股东权益2,405,045,121.00元[32] - 2019年第三季度公司固定资产为10,819,999,805.06元，在建工程为4,272,082,348.14元[31] - 2019年第三季度公司无形资产为10,450,310,171.78元，开发支出为72,423,699.53元[31] - 2019年第三季度公司短期借款为3,793,250,153.32元，一年内到期的非流动负债为3,588,648,296.29元[31] - 2019年第三季度公司长期借款为3,761,190,508.00元，长期应付款为285,099,200.32元[32] - 2019年第三季度公司非流动资产合计231.6908648642亿美元，资产总计270.2652628541亿美元[35] - 2019年第三季度公司流动负债合计82.2361019192亿美元，非流动负债合计29.2646693835亿美元，负债合计111.5007713027亿美元[35][36] - 2019年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计158.7644915514亿美元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为167,557户[6] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额850,106,730.02元，较期初减少45.19%，因偿还到期债务[8] - 应收账款期末余额28,263,303.40元，较期初减少69.91%，因收回出售会泽冶炼分公司土地使用权款[8] - 其他应收款期末余额155,956,626.93元，较期初增加172.03%，因应收股权转让款增加[8] - 2019年9月30日母公司货币资金为5.21亿元，较2018年末10.45亿元减少50.18%[17] - 2019年第三季度末应收账款为4.12亿元，较2018年末1.12亿元增长268.09%[18] - 2019年第三季度末长期股权投资为143.87亿元，较2018年末141.33亿元增长1.80%[18] - 2019年第三季度末固定资产为41.54亿元，较2018年末44.58亿元减少6.82%[18] - 2019年1月1日交易性金融资产为157.019023万元，较2018年12月31日新增157.019023万元；可供出售金融资产为0，较2018年12月31日减少2.4707736614亿元[30] - 可供出售金融资产为1.1541亿美元，较之前减少1.1541亿美元，其他权益工具投资新增1.1541亿美元[35] - 长期股权投资为141.3265748037亿美元[35] - 固定资产为44.5765795221亿美元[35] - 在建工程为4.2085319999亿美元[35] - 无形资产为10.1895320648亿美元[35] - 短期借款为23.5956397565亿美元，一年内到期的非流动负债为29.1217464435亿美元[35] - 母公司2019年1月1日交易性金融资产为827,775.00元，较2018年12月31日增加827,775.00元[34] 具体负债及权益项目变化 - 应付票据期末余额1,743,000,000.00元，较期初增加481.00%，因加大票据融资、开立银行承兑汇票[9] - 应交税费期末余额237,782,791.21元，较期初减少52.07%，因支付上年企业所得税[9] - 未分配利润期末余额991,385,001.24元，较期初增加89.28%，因本期经营积累[9] - 2019年第三季度末应付票据为16.93亿元，较2018年末3亿元增长464.33%[19] - 2019年第三季度末一年内到期的非流动负债为13.87亿元，较2018年末29.12亿元减少52.37%[19] - 2019年第三季度末长期借款为31.41亿元，较2018年末27.16亿元增长15.64%[19] - 2019年第三季度末未分配利润为14.70亿元，较2018年末9.98亿元增长47.20%[19] 营业外收入变化 - 营业外收入本期金额23,029,831.54元，较上期增加399.17%，因新增债务重组利得[10] 现金流量变化原因 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额2,276,867,156.96元，较上期增加27.87%，因上期支付的结构性存款未到期收回[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -1,998,310,568.07元，因偿还债务规模和分红金额增加[11] 财务报表准则调整 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[33] - 公司根据财会〔2019〕6号规定调整财务报表列报，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”披露至“交易性金融资产”，原“可供出售金融资产”披露至“其他权益工具投资”[33] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，并根据相关规定调整财务报表列报[37]

公司基本信息 - 公司名称为云南驰宏锌锗股份有限公司，简称驰宏锌锗，法定代表人为孙勇[7] - 董事会秘书为王小强，联系电话0874 - 8966698，电子信箱wxq@chxz.com；证券事务代表为李珺，联系电话0874 - 8979579，电子信箱chxzlijun@126.com[8] - 公司注册地址和办公地址均在云南省曲靖市经济技术开发区，邮政编码为655011，网址为www.chxz.com[9] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司战略与资本运营中心[10] - 公司A股股票简称驰宏锌锗，代码为600497[11] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入97.43亿元，上年同期103.41亿元，同比减少5.78%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.97亿元，上年同期7.32亿元，同比减少4.69%[13] - 营业收入为97.43亿元，较上年同期减少5.78%；营业成本为81.26亿元，较上年同期减少4.41%[39] - 销售费用为3788.86万元，较上年同期增加8.58%；管理费用为4.33亿元，较上年同期增加1.84%[39] - 财务费用为2.77亿元，较上年同期减少12.31%；研发费用为428.81万元，较上年同期减少28.26%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为15.40亿元，较上年同期增加0.20%；投资活动产生的现金流量净额为 -5.93亿元，较上年同期减少6.21%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -15.92亿元，较上年同期增加30.15%；研发支出为6860.27万元，较上年同期增加31.07%[39] - 货币资金为8.53亿元，占总资产比例2.76%，较上期期末减少44.98%[40] - 应收票据为9186.21万元，占总资产比例0.30%，较上期期末增加60.15%[41] - 报告期内投资额为1.82亿元，较上年同期减少40.52%[42] 业务产能与产量数据 - 截至本报告期末，公司年采选矿石300万吨、铅锌冶炼63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗40吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨[16] - 截至2019年6月30日，公司在国内拥有探矿权74个，面积859.3km²，采矿权35个，面积71.1km²，在国外玻利维亚片区拥有矿业特许权22个，面积76.25km²[20] - 公司在加拿大100%控制的塞尔温矿山包含1604个矿物权和采矿租赁权，面积349km²，处于开发前期阶段[20] - 国内矿山中，驰宏会泽矿业铅锌选矿能力70万吨/年，铅锌金属量17 - 19万吨/年，品位26 - 28%[21] - 彝良驰宏铅锌选矿能力60万吨/年，铅锌金属量13 - 15万吨/年，品位22 - 24%[21] - 荣达矿业铅锌选矿能力100万吨/年，铅锌金属量5.5 - 6.5万吨/年，品位6 - 7%[21] - 截至本报告期末，公司铅锌冶炼产能63万吨，其中铅冶炼产能23万吨，锌冶炼产能40万吨[22] - 公司在加拿大育空省100%控股的塞尔温驰宏拥有控制级 + 推断级铅锌金属量合计2690万吨[21] - 公司已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨，年产锗产品含锗40吨，约占全球产量的30%[24] - 2019年上半年公司铅金属产量4.37万吨，占国内铅金属量的4.94%；精铅产量3.98万吨，占国内精铅的1.74%[26] - 2019年上半年公司锌金属产量12.22万吨，占国内锌金属产量的6.23%；精锌产量19.56万吨，占国内精锌的6.72%[27] - 公司铅锌金属储量超过3000万吨，其中国内铅锌资源储量超过380万吨（备案），加拿大塞尔温项目控制级加推断级铅锌金属量合计2690万吨[28] - 2019年公司计划产出精矿含铅锌金属35万吨，精炼铅锌总量47.23万吨，锗产品含锗38吨，银产品90吨[35] - 2019年上半年实际产出铅锌金属量16.59万吨，铅锌精炼产品23.54万吨，锗产品含锗23.94吨，银产品10.76吨[35] - 驰宏综合利用产能为铅10万吨/年、锌10万吨/年，原料自给率76.17%；驰宏会泽冶炼粗铅产能7万吨/年、锌产能13万吨/年，原料自给率100%；呼伦贝尔驰宏铅产能6万吨/年、锌产能14万吨/年，原料自给率11.29%；永昌铅锌锌产能3万吨/年，原料自给率65.41%[23] 项目投资与资产处置 - 呼伦贝尔氧压浸出渣资源综合利用项目预算金额3.30亿元，2019年1 - 6月投入金额1.38亿元，累计实际投入金额2.50亿元[45] - 以公允价值计量的金融资产中，ScoZinc矿业公司最初投资1548183.33元，期末账面价值65137.87元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益为 - 12246.63元[46] - 全资子公司彝良驰宏转让云铝海鑫11.01%股权，股东权益价值为13602.71万元[46] - 公司以减资方式退出北方驰宏49%股权，股东权益价值为12612.62万元[47] 子公司相关数据 - 彝良驰宏矿业有限公司注册资本74000万元，所占权益比例100%[49] - 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司注册资本321500万元，所占权益比例100%[49] - 2019年1 - 6月，彝良驰宏矿业有限公司营业收入2666750751.05元，净利润376759456.47元[50] - 2019年1 - 6月，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司营业收入1178210781.18元，净利润 - 215085450.69元[50] 公司战略与风险应对 - 公司制定国内铅锌金属保有储量1000万吨的战略目标[53] - 公司面临铅锌金属价格波动、资源储量不确定性及扩张、安全生产、环保、贸易业务等风险[51][53][54][55][56] - 公司将采取提高市场分析能力、加强期货套期保值等措施应对风险[52] 股权交易与承诺 - 云南冶金集团股份有限公司将云南永昌铅锌股份有限公司93.08%股份、云南澜沧铅矿有限公司100%股份、大兴安岭云冶矿业开发有限公司100%股份转让给公司[61] - 云南冶金集团股份有限公司承诺缴纳三宗采矿权价款，除云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权价款未缴纳完，其余已缴纳完毕[61] 利润分配政策 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%[62] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[60] 会议与公告事项 - 2018年年度股东大会于2019年4月12日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2019年4月13日[59] - 经公司2018年年度股东大会审议通过预计公司2019年度日常关联交易事项，详见“临2019 - 014号”公告[66] - 经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过相关事项，详见公司2019年3月19日刊登内容[67] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计为0亿元，期末担保余额合计为0亿元；对子公司担保发生额合计为0.35亿元，期末担保余额合计为21.56亿元；担保总额为21.56亿元，占公司净资产的比例为15.06%[69] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0亿元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3.89亿元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0亿元，三项担保金额合计为3.89亿元[70] 精准扶贫工作 - 2019年上半年公司拆除重建贫困户房屋14户45人，维修加固房屋12户62人[73] - 公司落实建档立卡贫困户基本医保177户709人，实现城乡居民基本医保全覆盖[73] - 公司投入教育扶贫资金1.4万元，协助组织就业技能培训，完成贫困户在外就业44户188人[73] - 公司精准扶贫总体资金投入103.2万元，物资折款27.6万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫615人[74] - 公司产业扶贫项目个数为3个，投入金额55.2万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫140人[74] - 公司转移就业脱贫帮助60人，职业技能培训人数60人次[74] - 公司易地搬迁脱贫帮助搬迁户就业30人，异地搬迁投入金额45万元[74] - 本报告期公司及子公司挂包12个贫困村，投入资金和物资折款共计130.84万元，帮助615人脱贫[76] - 下半年公司将围绕党建带贫和村集体经济培育开展精准扶贫工作[77] 环保相关情况 - 报告期内废水、废气外排污染物达标率100%，固废处置合规率100%，突发环境事件为零[36] - 公司有8家生产经营型分子公司被列入环保部门重点排污单位名录[79] - 会泽冶炼分公司排污许可证发证时间为2017.12.14，有效期至2020.12.13 [80] - 会泽矿业分公司排污许可证发证时间为2018.8.14，有效期至2021.12.31 [80] - 彝良驰宏矿业有限公司排污许可证发证时间为2018.10.11，有效期至2020.12.31 [80] - 云南驰宏资源综合利用有限公司原有排污许可证部分排口执行有效期至2020.12.31 [80] - 云南永昌铅锌股份有限公司原有排污许可证部分排口执行有效期至2020.12.31 [80] - 云南澜沧铅矿有限公司勐滨煤矿排污许可证有效期至2020.12.31 [80] - 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司排污许可证发证时间为2017.12.14，有效期至2020.12.31 [80] - 会泽冶炼分公司二氧化硫排放浓度有131.54mg/m³、10.23mg/m³等不同情况，总量有66.89t、1.40t等不同情况[82] - 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业采选的COD排放浓度为14.6mg/L，总量79.40t，核定排放总量182.57t/a[86] - 彝良驰宏矿业有限公司采选的COD排放浓度为5.07mg/L，总量39.09t，核定排放总量216.92t/a[91] - 分公司SS排放浓度18.2mg/L，总量95.13t，核定排放总量522.32t/a[89] - 分公司总砷排放浓度0.00473 - 0.025mg/L，总量0.025t，核定排放总量0.11t/a[89] - 分公司总铅排放浓度0.05 - 0.29mg/L，总量0.29t，核定排放总量0.49t/a[89] - 分公司总汞排放浓度0.00007 - 0.0004mg/L，总量0.0004t，核定排放总量0.0046t/a[89] - 分公司总镉排放浓度0.0009mg/L，总量0.0047t，核定排放总量0.055t/a[89] - 有组织颗粒物在破碎湿式除尘排放口总量为36.11t，核定排放总量10.53t/a[90] - 有组织颗粒物在振动筛分湿式除尘排放口总量为46.81t，核定排放总量12.66t/a[90] - 厂区东面昼间噪声值56dB（A），夜间48dB（A），执行标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）[88] - 公司SS指标为8.5，氨氮排放浓度0.243，总铅0.008，总镉0.00015，总锌0.07，总砷0.003，总汞0.00004L，总铬0.015[93] - 大气污染物中颗粒物排放浓度有15.18mg/m³、19.42mg/m³、14.51mg/m³等，总量分别为0.574t、0.524t、0.526t等[94] - 铅及其化合物在不同岗位排放口排放浓度有0.145mg/m³、0.377mg/m³、0.206mg/m³等，总量分别为0.0055t、0.0101t、0.00748t等[94] - 镉及其化合物排放浓度有0.00065mg/m³、0.0059mg/m³、0.0010mg/m³等，总量分别为0.000025t、0.00016t、0.000037t等[94] - 水污染物中COD总量6.215t，氨氮0.305t，总铅0.02L（排放浓度）、0.00246t（总量）等[96] - 大气污染物中二氧化硫排放浓度有49.90mg/m³、11.83mg/m³、71.00mg/m³等，总量分别为6.359t、3.520t、16.432t等[97] - 颗粒物在艾萨炉工艺排放浓度2.10mg/m³，总量0.251t；氨酸法脱硫排放浓度8.08mg/m³，总量2.423t等[97] - 铅及其化合物在烟气排放口（铅冶炼烟气制酸排口）排放浓度0

活动基本信息 - 活动名称为“2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日” [2] - 活动举办方为云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司 [2] - 活动举行方式为在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式 [2] - 活动参与网址为“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），也可关注微信公众号“路演天下” [2] - 活动时间为2019年5月16日（星期四）14:00至17:00 [2] 公司相关情况 - 公司为云南驰宏锌锗股份有限公司 [2] - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2] - 届时公司部分高管及相关工作人员将与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、生产经营情况等问题沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号为临2019 - 015 [1] - 公告发布时间为2019年5月14日 [2]

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产为314.71亿元，较上年度末减少1.18%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为146.84亿元，较上年度末增加2.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，较上年同期减少46.30%[4] - 营业收入为47.43亿元，较上年同期减少3.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元，较上年同期减少10.26%[4] - 加权平均净资产收益率为2.50%，较上年减少0.39个百分点[4] - 基本每股收益为0.0714元/股，较上年同期减少10.19%[4] - 稀释每股收益为0.0714元/股，较上年同期减少10.19%[4] - 非经常性损益合计为972.10万元[4] - 2019年3月31日负债合计143.75亿元，较2018年12月31日的150.81亿元下降4.67%[14] - 2019年3月31日所有者权益合计170.95亿元，较2018年12月31日的167.66亿元增长1.96%[14] - 2019年3月31日流动资产合计34.97亿元，较2018年12月31日的38.57亿元下降9.34%[16] - 2019年3月31日非流动资产合计237.86亿元，较2018年12月31日的231.69亿元增长2.66%[16] - 2019年第一季度营业总收入47.43亿元，2018年同期为49.07亿元[18] - 2019年第一季度营业总成本43.11亿元，2018年同期为44.11亿元[18] - 2019年第一季度营业利润4.42亿元，2018年同期为5.32亿元[18] - 2019年第一季度净利润3.59亿元，2018年同期为4.03亿元[18] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润3.63亿元，2018年同期为4.05亿元[19] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 4974.13万元，2018年同期为229.02万元[19] - 2019年第一季度综合收益总额3.09亿元，2018年同期为4.05亿元[19] - 2019年第一季度基本每股收益0.0714元/股，2018年同期为0.0795元/股[19] - 2019年第一季度母公司营业收入18.55亿元，2018年同期为20.47亿元[20] - 2019年第一季度母公司营业成本12.99亿元，2018年同期为13.83亿元[20] - 2019年第一季度净利润为3.0640222599亿美元，2018年第一季度为4.1545671212亿美元[21] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.8087381687亿美元，2018年第一季度为5.2302793222亿美元[22] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.1718151661亿美元，2018年第一季度为 - 2.862287079亿美元[23] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.8788343975亿美元，2018年第一季度为 - 10.3080135728亿美元[23] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.760722645亿美元，2018年第一季度为56.3108342867亿美元[22] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为37.5810182178亿美元，2018年第一季度为41.5012499278亿美元[22] - 2019年第一季度财务费用为1.0627440057亿美元，2018年第一季度为1.3338500858亿美元[21] - 2019年第一季度利息费用为9545.625908万美元，2018年第一季度为1.1576718966亿美元[21] - 2019年第一季度利息收入为249.777878万美元，2018年第一季度为291.780069万美元[21] - 2019年第一季度资产减值损失为421.797367万美元，2018年第一季度为 - 529.131895万美元[21] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金16.40亿元，2018年同期为23.36亿元[24] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计16.85亿元，2018年同期为23.66亿元[24] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计12.00亿元，2018年同期为18.82亿元[24] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.85亿元，2018年同期为4.84亿元[24] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计6.00亿元，2018年同期为5.08亿元[25] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计13.65亿元，2018年同期为12.13亿元[25] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -7.64亿元，2018年同期为 -7.05亿元[25] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计4.57亿元，2018年同期为9.87亿元[25] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计7.83亿元，2018年同期为8.39亿元[25] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.26亿元，2018年同期为1.48亿元[25] - 2019年第一季度流动负债合计107.53亿元，非流动负债合计43.28亿元，负债合计150.81亿元[28] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计143.61亿元，少数股东权益24.05亿元，所有者权益合计167.66亿元[29] - 2019年第一季度负债和所有者权益总计318.47亿元[29] - 2019年第一季度流动资产合计38.57亿元，非流动资产合计231.69亿元，资产总计270.27亿元[32] - 2019年第一季度短期借款为23.60亿元[32] - 2019年第一季度应付票据及应付账款为14.35亿元[32] - 2019年第一季度预收款项为10.00亿元[32] - 2019年第一季度流动负债合计82.2361019192亿美元[33] - 2019年第一季度非流动负债合计29.2646693835亿美元[33] - 2019年第一季度负债合计111.5007713027亿美元[33] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计158.7644915514亿美元[33] - 2019年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计270.2652628541亿美元[33] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为181,621户[5] 具体资产项目数据变化 - 货币资金期末余额823,679,442.83元，较期初1,550,984,297.35元下降46.89%，因偿还到期债务[7] - 应收票据及应收账款期末余额192,740,476.30元，较期初151,278,411.50元增长27.41%，因收到应收票据[7] - 其他应收款期末余额128,689,103.46元，较期初57,330,117.29元增长124.47%，因套期保值期货保证金增加[7] - 其他流动资产期末余额496,458,792.02元，较期初142,466,506.43元增长248.47%，因购买结构性存款产品增加[7] - 预收款项期末较期初下降42.05%，因销售商品预收款减少[7] - 2019年3月31日货币资金4.39亿元，较2018年12月31日的10.45亿元下降58.00%[14] - 2019年3月31日应收票据及应收账款2.12亿元，较2018年12月31日的1.16亿元增长82.58%[14] - 2019年3月31日存货4.93亿元，较2018年12月31日的6.01亿元下降18.21%[16] - 2019年3月31日固定资产43.58亿元，较2018年12月31日的44.58亿元下降2.22%[16] - 2019年3月31日短期借款21.47亿元，较2018年12月31日的23.60亿元下降9.08%[16] - 2019年3月31日应付票据及应付账款18.88亿元，较2018年12月31日的14.35亿元增长31.57%[16] 费用及收益数据变化 - 税金及附加本期金额33,343,288.26元，较上期46,566,187.51元下降28.40%，因销售收入同比下降[8] - 财务费用本期金额129,124,918.37元，较上期182,968,014.26元下降29.43%，因带息负债下降、利息支出减少和汇兑损益增加[8] - 其他收益本期金额17,034,470.41元，较上期34,108,919.17元下降50.06%，因上期收到税费返还[8] - 所得税费用本期金额78,993,640.72元，较上期124,622,706.14元下降36.61%，因母公司盈利减少[8] 新金融工具准则相关调整 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则[29] - 2019年1月1日交易性金融资产为82.78万元，较2018年12月31日调整增加82.78万元[31] - 2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为82.78万元，2019年1月1日调整为0，减少82.78万元[31] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[33] - 公司将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目[34] - 公司将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[35] - 公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况[35] 审计报告情况 - 本季度审计报告不适用[35]