审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，临时会议按需召开，两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开[15] - 召开前三个工作日通知全体委员，由主任委员召集和主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 可采用现场或通讯方式召开，表决方式为举手表决或投票表决[16] - 会议议案及表决结果书面报公司董事会[29] 职责与工作 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] - 职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[7] - 下设审计部门负责内部审计，财务部提供资料，董秘办筹备会议并执行决议[4] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间并督促提交报告[20] - 在注册会计师进场前后审阅公司财务报表并形成书面意见[20] - 对拟提交董事会的年度财报表决后提交审议[34] 审计机构相关 - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会审议并提建议，董事会方可审议[18] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘需经系列程序[36] - 续聘下一年度年审会计师事务所需评价，否定则改聘[21] - 改聘需全面了解评价并经董事会和股东大会审议[22] 其他 - 相关文件在年报中披露[35] - 相关情况形成书面记录，股东大会决议披露后三个工作日报告证监局[22] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[24]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会职 工代表监事周蕴喆女士已到法定退休年龄，并已办理退休手续，不再担任公司职 工代表监事职务。公司监事会对周蕴喆女士在任职期间对本公司及监事会工作做 出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届职工代表大会第一次会议，选举高丹丹女士为第七届监事会职工代表监事， 任期自公司选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2024-007 号 光明乳业股份有限公司 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 职工代表监事简历： 高丹丹，女，1989 年 12 月生，中共党员，大学，管理学学士。现任光明乳 业股份有限公司随心订营销中心党支部书记兼双安总监。曾任光明乳业股份有限 公司华东中心工厂行政经理、管理部部长、工会主席等职。 1 特此公告。 光明乳业股份有限公司监事会 二零二四年四月二十四日 ...

业绩总结 - 公司预计2024年可实现归母净利润7.95亿元，给予目标价10.72元[5] - 预计2023-2025年，公司液态奶收入将分别为164.84/174.38/199.27亿元，同比增长2.4%/5.8%/14.3%[29] - 预计2023-2025年，公司其他乳制品业务收入分别为78.45/82.76/90.68亿元，同比增长-1.9%/5.5%/9.6%[31] - 预计2023-2025年，公司可实现归母净利润分别为9.60/6.71/7.95亿元，同比分别为166.1%/-30.0%/18.5%[32] - 报告中提到2025年预计公司的营业收入将达到332.93亿元，较2022年增长约18.2%[36] 用户数据 - 公司通过上下游一体化布局，保障低温奶的供应链效率高[17] - 光明牧业拥有60多年养牛历史，牧场数量众多，产量规模和单产效率处于行业靠前水平[18] - 光明随心订的毛利率为49%，销售费用率为40%，净利率为6.2%，盈利能力显著[16] - 光明通过收购牛奶棚强化上海市场布局，提高市场拓展效率[23] - 公司近年来并购动作增加，有利于市场扩张，如收购新莱特51%股权、牛奶棚66.27%股权等[25] 未来展望 - 光明乳业低温鲜奶市场前景广阔，预计2023-2025年液态奶收入同比增长2.4%-14.3%[3] - 低温鲜奶市场空间广阔，2017-2022年CAGR达13%，增速靠前[11] - 预计低温鲜奶消费量有望达到364万吨，市场规模预计为754亿元[14] - 新莱特营业收入在2016年至2022年间呈现逐年增长趋势，从0亿元增长至80亿元，增幅达到60%[27] - 小西牛凭借青藏高原奶源优势，有望与光明现有渠道形成互补，未来发展前景可期[28] 新产品和新技术研发 - 超巴奶的出现加速低温鲜奶行业扩容，有望打破跨省份销售格局[11] - 公司通过收购牛奶棚和送奶入户等方式加强在上海市场的布局，培养消费者忠诚度[20] - 新莱特净利润在同一时期内呈现逐年增长，从-2%增长至9%，净利润从-1亿元增长至3.5亿元[27] 市场扩张和并购 - 公司稳居巴氏奶龙头地位，产品矩阵完善，液态奶收入占比约60%[9] - 上海市场为公司大本营，外地市场收入呈下降趋势，海外市场收入占比上升[9] - 光明随心订覆盖30多个城市，销售额达18.94亿元，同比增长15%[23] - 光明通过收购牛奶棚强化上海市场布局，提高市场拓展效率[23]

业绩总结 - 2024年Q1公司及子公司累计收到政府补助12,776,188.47元[2] - 与收益相关补助计“其他收益”5,080,102.33元[5] - 补助冲减“资产或成本费用”3,079,424.90元[5] 补助明细 - 光明乳业获稳岗补贴978,600.00元[3] - 富裕光明获企业扶持及粮改饲补助4,574,983.00元[3] - 光明牧业等获企业扶持资金3,480,000.00元[3] - 零星补助收到1,072,256.46元，计其他收益829,237.33元[4]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-005 号 光明乳业股份有限公司 单位：人民币元 编 号 公司名称 补助依据 本期收到金额 本期计入其他收 益金额 本期冲减资产或 成本费用金额 1 光明乳业股份有限公司 企业扶持资金 13,756,699.99 2,206,399.99 683,700.00 2 光明乳业股份有限公司 稳岗补贴 525,000.00 525,000.00 3 上海奶牛育种中心有限公司 企业扶持资金 5,840,000.00 4,550,000.00 4 武汉光明乳品有限公司 企业扶持资金 4,995,000.00 210,000.00 5 武汉光明乳品有限公司 稳岗补贴 151,188.00 151,188.00 6 上海光明乳品经营有限公司 企业扶持资金 4,794,000.00 4,794,000.00 7 上海鼎瀛农业有限公司 农业种植补贴 4,381,925.00 1,397,630.67 865,689.33 8 上海鼎瀛农业有限公司 企业扶持资金 368,345.98 9 大丰鼎盛农业有限公司 农业种植补贴 3,575,943.00 2,327, ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-004 号 光明乳业股份有限公司 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核， 董事会聘任赵健福先生为公司财务总监。任期与本届管理层任期一致。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第六次会议审议通过、第七届董事 会审计委员会第九次会议审议通过。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次 会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加 表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 二零二四年三月十三日 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-003 号 光明乳业股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●结项募集资金投资项目名称：淮北濉溪 12,000 头奶牛养殖示范场新建项 目、中卫市 10,000 头奶牛养殖示范场新建项目、阜南县 7,000 头奶牛养殖示范 场新建项目、哈川二期 2,000 头奶牛养殖示范场新建项目、国家级奶牛核心育种 场（金山种奶牛场）改扩建项目。 ●节余募集资金金额及用途：光明乳业股份有限公司拟将节余募集资金 18,398.05 万元（截至 2024 年 1 月 31 日金额，包括部分支付周期较长的待支付 验收款、质保金尾款合计 9,148.36 万元以及募集资金利息收入，最终实际金额 以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ●本次节余募集资金（含待支付验收款、质保金尾款及募集资金利息）占公 司 2021 年非公开发行股票募集资金净额的 9.58%， ...

海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为光明 乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，对光明乳业非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 光明乳业于 2021 年 通 过 非 公 开 发 行 股 票 方 式 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,929,999,992.08元，净额为人民币1,919,472,488.95元，募集资金用于淮北濉溪 12,000头奶牛养殖示范场新建项目（以下简称"淮北项目"）、中卫市10,000头奶 牛养殖示范场新建项目（以下简称"中卫项目"）、阜南县7,000头奶牛养殖 ...

乳制品产业链 - 乳制品产业链包括奶源供应、乳制品加工和销售渠道等多个环节，各环节联系紧密[1] 乳制品行业主体 - 乳制品行业的主体包括奶农、企业和政府，政府是宏观调控者，奶农和企业的协调者[2] 代表性企业 - 乳制品产业代表性企业主要包括伊利、蒙牛、飞鹤等，其中伊利、蒙牛的营业收入和净利润领先，但净利率不高，飞鹤乳业净利率最高[6]

人事变动 - 光明乳业财务总监刘瑞兵因个人原因申请辞职[2] - 辞职事项自报告送达董事会之日起生效[2] - 刘瑞兵辞职不会对公司日常经营产生不利影响[2]