行业概况 - 转子压缩机是一种通过电动机驱动的压缩机，主要用于压缩气体，具有结构简单、易损零件少、运行可靠、重量轻等优势，被广泛用于空调、除湿机、热泵等设备中 [1][2] - 转子压缩机分为定片式和滑片式两类 [2] - 2024年我国转子压缩机产量及销量分别为2.96亿台、2.97亿台，同比变化率分别为13.5%、14.1% [1][8] 产业链分析 - 产业链上游为钢材、铝材、铜材等金属原材料及垫片、连接器、旋转叶片等零部件 [3] - 产业链中游代表厂商包括GMCC美芝、凌达、海立股份等 [3] - 产业链下游应用领域以家用空调为主（市占88.3%），其次为热泵（5.2%） [5] 市场驱动因素 - 家用空调产量从2016年11152.14万台增至2024年19508万台，推动压缩机需求增长 [5] - 国家"以旧换新"政策（如2024年3月国务院行动方案）通过补贴刺激家电消费，带动压缩机销量 [7][8] - 2024年转子压缩机内销量同比增长12.3%达2.53亿台，出口量同比增长24.8%达4488.2万台 [8] 竞争格局 - 国产品牌市场份额从外资垄断提升至2021年86.6%，基本实现国产替代 [10] - 行业CR3达78.2%，其中GMCC美芝市占44.8%，凌达和海立股份合计33.4% [10] - 海立股份2024年压缩机业务收入119.79亿元（同比+9.13%），占总营收65.8% [12] 重点企业动态 - 凌达压缩机产品涵盖13个系列300多个品种，产能从1985年起步扩展至2025年规划7200万台 [14][16] - 凌达2010年率先推出R290环保冷媒压缩机，2013年四大生产基地建成后产能达3800万台 [16] 发展趋势 - 应用场景从家用空调向热泵、新能源汽车（驻车空调、电池冷却）等领域拓展 [17] - 环保冷媒替代加速，R32替代R410A趋势明显，R290技术研发力度加大 [18][19] - 出口市场增长显著（如海立2024年出口+35.1%），企业通过海外建厂布局全球化 [20]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体，公告日期距召开日超过20天，符合法规及公司章程要求 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为兴业太古汇香港兴业中心二座M层报告厅，网络投票通过上交所系统在2025年5月21日交易时段（9:15-15:00）进行 [4] 参会人员与资格验证 - 现场表决股东及代理人共28名（A股20名/B股8名），代表有表决权股份311,932,521股；结合网络投票后总参与股东751名，代表股份325,071,688股，占公司有表决权股份总数的30.2859% [4] - 股东资格由上证所信息网络有限公司验证，召集人为海立股份董事会，现场列席人员包括董事、监事及高管 [4][5] 议案表决情况 - 审议12项议案，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配预案、关联交易（议案7-8）、外汇衍生品交易（议案11）等，其中议案5-9及11-12对中小投资者单独计票 [5][6] - 关联交易议案（7-8）中关联股东回避表决，其余议案均以普通决议程序通过（赞成票超出席股东所持表决权半数） [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、参会人员资格、表决结果均符合中国法律法规及公司章程规定，表决程序合法有效 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅召开 [1] - 出席会议的A股股东735人，持有股份297,166,124股，占总股本27.6860% [1] - B股股东16人，持有股份27,905,564股，占总股本2.5999% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，普通股股东整体同意比例超过99.7% [1][2][3] - A股股东对各项议案同意比例在99.67%-99.74%之间，反对票最高为931,908股（0.3136%） [2][3] - B股股东同意比例均高于99.82%，反对票最高仅48,900股（0.1752%） [2][3] - 关联交易议案中，A股同意比例94.23%，B股同意比例90.23% [2] 股东表决特点 - 中小股东（5%以下）对常规议案支持率与整体一致，关联交易议案支持率略低 [3] - 珠海格力电器股份有限公司及香港格力电器销售有限公司在议案8表决中回避 [3] - 弃权票比例最高为0.0480%（A股），B股无弃权记录 [3] 法律合规性 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合中国法律法规和《公司章程》 [3] - 参会人员资格、召集人资格及表决程序均被认定为合法有效 [3]

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-026 上海海立（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 751 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 735 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,071,688 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 297,166,124 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 27,905,564 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海海立（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海海立（集团）股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海海立 （集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华 ...

募集资金基本情况 - 公司以每股7.90元非公开发行A股201,772,151股，募集资金总额159,400万元，扣除承销保荐费用1,500万元后净额为157,900万元 [2] - 截至2024年底，募投项目累计投入98,040.09万元，支付发行费用973.11万元，利息净收入4,436.45万元，闲置资金补充流动资金34,000万元，专户余额29,294.49万元 [3] - 截至2025年4月30日，募集资金专户余额增至61,082.07万元 [3] 募投项目变更 - 公司变更原"海立科技创新中心项目"40,000万元募集资金用途，转投全资子公司南昌海立冷暖科技的"先进电机智能制造及研发项目" [4] - 变更方案经董事会、股东大会审议通过，保荐机构及监事会均发表同意意见 [4] 五方监管协议签署 - 公司与中信银行上海分行、国泰海通证券、杭州富生、招商银行杭州分行签署首份五方协议，监管40,000万元资金划转 [5] - 杭州富生与招商银行杭州富阳支行开立专户（账号571904847610001），资金将转入南昌海立冷暖科技在浦发银行的专户（账号64220078801300000250） [6][8] - 公司与杭州富生、国泰海通证券、南昌海立冷暖科技、浦发银行南昌分行签署第二份五方协议，明确资金仅用于新项目 [14] 监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [9][16] - 单次或累计支取超5,000万元（达净募集资金20%）需立即通知保荐机构 [10][17] - 银行未履行对账义务超三次时，公司可单方面终止协议并注销专户 [12][18] - 协议自签署生效至专户资金支出完毕终止，争议提交上海仲裁委员会裁决 [13][20]

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-025 上海海立（集团）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，上海海立（集团）股份 有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）以每股 7.90 元的价格非公开发 行了人民币普通股（A 股）201,772,151 股，实际募集资金总额人民币 159,400.00 万元，扣除承销和保荐费用人民币 1,500.00 万元（包含增值税）后的募集资金为 人民币 157,900.00 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资 金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字 [2021]17425 号《验资报告》（详见临 2021-044 号公告） ...

2024年经营业绩 - 公司转子式压缩机销量创历史新高，市场地位进一步巩固，2024年中国转子式压缩机行业销量2.97亿台，同比增长5.3%，公司压缩机销量增速高于行业 [1] - 压缩机及相关制冷设备业务毛利率12.30%，较上年同期增加0.75个百分点 [1] - 子公司海立马瑞利业绩显著改善，盈利状况改善明显，汽车零部件业务毛利率同比增长10.93% [1] - 2024年营业收入187.47亿元，同比增长10.08%，营业成本162.13亿元，同比增长7.94% [25] - 归属于母公司净利润3385万元，同比增长10.93%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-4305万元 [25] - 经营活动产生的现金流量净额16.43亿元，同比增长53.27%，主要因营业收入增长导致销售收款增加 [33] 财务表现分析 - 财务费用1.36亿元，同比增长55.00%，主要因汇兑损失同比增加 [25] - 投资损失748万元，同比增加823万元，主要因对联营企业的长期股权投资损失增加及应收款项融资贴现费用增加 [25] - 资产减值损失1.14亿元，同比增加7176万元，主要因杭州富生业绩下滑计提商誉减值准备2189万元及海立马瑞利业务整合计提使用权资产和固定资产减值准备 [25][26] - 货币资金41.51亿元，同比增长20.73%，交易性金融资产2.5亿元，同比增长178.88% [29] - 存货56.38亿元，同比增长50.56%，主要因期末存货备库增加 [29] - 合同负债7.99亿元，同比增长413.45%，主要因预收货款及销售返利增加 [29] 董事会工作情况 - 董事会审议多项重要议案，包括战略委员会更名为战略与ESG委员会、泰国工厂投资项目、注册发行中期票据和超短期融资券等 [2] - 执行2023年度股东大会决议，以总股本10.78亿股为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税） [2] - 回购注销限制性股票，因2名激励对象个人情况变化及170名激励对象未达解除限售条件，共注销442,600股，公司股份总数变更为10.73亿股 [3] - 2024年披露定期报告4次，临时公告52份，无错误及时间延误情形 [4] 内部控制与风险管理 - 实施内控审计项目35个，加强对海外企业的内控监督，内控评价范围扩展至海立马瑞利西班牙公司和美国公司 [10] - 完善全面风险评估模型，风险识别参与范围由重点企业扩展到下属全部实体企业，建立风险评估分级体系和量化指标 [11] - 提升审计问题整改质量，建立对账销号机制，推出英文版审计整改平台，优化系统操作便利性 [12] - 安永华明会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告 [21] 2025年工作规划 - 坚定推进"冷暖关联解决方案及压缩机核心零部件"与"汽车零部件"双主业协同发展，以数字化转型、ESG治理、国际化布局为抓手 [12] - 冷暖关联解决方案产业加大海外市场开拓力度，加快海外区域中心建设，汽车零部件产业持续聚焦海外并购项目运营管理提质 [13] - 2025年预算目标压缩机销量3685万台，营业收入190亿元 [35] - 持续推动绿色低碳技术研发与应用，将低碳理念融入公司运营各个环节，优化ESG信息披露 [14] - 全面推动研发、供应链、营销、财务领域数字化，建立统一的流程、数据和IT系统 [14] 利润分配与审计 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发现金红利1395.35万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.22% [37] - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用共904万元 [38][40] 关联交易与担保 - 拟与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有效期三年，最高存款余额不高于6亿元，最高未偿还信贷余额不超过60亿元 [40][41] - 2025年度日常关联交易预计金额23.95亿元，主要关联方包括珠海格力电器、浙江盾安、上海电气控股集团等 [44][45] - 2025年度拟为各被投资公司提供最高限额担保14.475亿元，其中为资产负债率70%以下的全资子公司杭州富生担保2.0亿元，为海立香港担保5.0亿元 [50] 资金管理业务 - 公司及控股子公司拟开展资产池、票据池业务，质押票据即期余额不超过25亿元，用于开具银行承兑汇票支付供应商货款 [52] - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务最高余额不超过等值1.5亿美元，用于规避汇率和利率风险 [54]

海立股份 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2024 年 年 度 股 东 大 会 The 2024 Shareholders' Annual General Meeting 会 议 资 料 Meeting Files 2025 年 5 月 21 日 1 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 21 日(星期三)14:00 开始 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 审议议案一《2024 年度董事会工作报告》； 2、 审议议案二《2024 年度监事会工作报告》； 3、 听取《独立董事 2024 年度述职报告》； 4、 审议议案三《2024 年年度报告及摘要》； 5、 审议议案四《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》； 6、 审议议案五《2024 年度利润分配的预案》； 7、审议议案六《关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 8、 审议议案七《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署<金融服 务协议>暨关联交易的议案》 9、 审议议案八《2025 年度日常关联交 ...

公司治理 - 2024年度董事会召开6次会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年董事会召集召开股东大会2次，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事召集召开专门会议2次[5] - 2024年独立董事召集召开审计委员会会议9次[6] - 2024年独立董事出席薪酬与考核委员会会议2次[7] - 2024年独立董事出席提名委员会会议1次[8] - 2024年独立董事列席战略与ESG委员会会议1次[9] 审计相关 - 2024年12月独立董事召集与审计机构安永华明沟通会议[12] - 2024年9月公司改聘安永华明为年度审计机构[20] 人员聘任 - 公司聘任阎元女士担任副总经理、财务总监[21] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[18] - 公司已披露2023年度内部控制评价报告，无重大缺陷[19] 关联交易 - 2024年度公司关联交易审议、表决程序合规[17] 未来展望 - 2025年独立董事将深入了解公司经营，加强与投资者沟通[26]