权益变动核心信息 - 浪潮软件控股股东浪潮软件科技有限公司以现金方式认购公司向特定对象发行的全部股票，共计25,530,000股 [16][17][43] - 本次发行价格为每股10.91元，募集资金总额为人民币278,532,300元 [25][43][47] - 发行完成后，浪潮科技持有公司股份数量增至87,411,000股，持股比例从19.09%提升至25.00% [15][27] 发行审批与时间线 - 本次向特定对象发行股票方案于2025年8月11日获得上海证券交易所上市审核中心审核通过 [13][46] - 中国证监会于2025年9月19日出具同意注册的批复（证监许可〔2025〕2105号） [13][46] - 新增股份已于2025年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 [43][49] 资金用途与财务影响 - 本次发行募集资金净额为人民币273,293,120.75元，将全部用于补充公司流动资金 [47][48][59] - 发行完成后，公司总资产和净资产规模将增加，有助于优化财务结构、增强资本实力和抗风险能力 [58][59] 公司控制权与治理 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，控股股东仍为浪潮科技，实际控制人仍为山东省国资委 [9][15][56] - 信息披露义务人承诺，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让 [11][19][26] 业务与运营展望 - 本次发行旨在优化上市公司财务结构，为公司未来经营发展提供资金支持，以巩固市场地位并强化综合竞争力 [9] - 发行完成后，公司主营业务不会发生重大变化，仍主要从事相关产品的生产和销售 [59]

权益变动 - 本次权益变动完成后，浪潮软件科技持股87411000股，占比25.00%[5] - 变动前持股61881000股，占比19.09%[36] - 认购股份25530000股，价格10.91元/股，金额278532300元[38][45][50] 公司架构 - 浪潮软件科技控股股东为浪潮集团，实控人为山东省国资委[12] - 浪潮集团控制浪潮软件科技，持股100%，注册资本380000万元[19] - 浪潮科技控制多家公司，如山东浪潮云科、济南浪潮智慧微电等[17] 财务数据 - 2024年浪潮科技资产总额1219876万元，负债747229万元，所有者权益472647万元[22] - 2024年营收171239万元，营业利润16605万元，净利润15789万元[22] - 2024年末资产总计较2023年下降约9.83%，营收下降约19.26%，净利润下降约29.81%[71][74][75] 未来展望 - 未来12个月无增持或处置股份计划，认购股票18个月内不得转让且不减持[31] - 未来12个月无改变主营业务、资产和业务调整、董高人员调整计划[54][55][56] 事件时间 - 2024年1月14日召开董事会审议通过发行股票议案并签认购协议[32][37] - 2025年9月19日证监会同意发行注册申请[33]

发行情况 - 发行数量为25,530,000股，价格10.91元/股，募集资金总额278,532,300元，净额273,293,120.75元[4][29] - 新增股份限售期18个月，发行对象承诺自定价基准日至发行完成后18个月内不减持[5][27] - 发行对象为浪潮科技，本次发行构成关联交易，但无新增关联方及关联交易[35][38] 时间节点 - 2024年1月14日，公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[19] - 2025年8月11日，发行方案获上交所审核通过[20] - 2025年9月19日，获中国证监会注册申请同意[20] - 2025年10月13日，发行A股股票2,553.00万股[30] - 2025年10月23日，新增股份完成登记托管及限售手续[33] 股权结构 - 2025年6月30日发行前，总股本324,098,753股，前十大股东持股占比23.96%[51] - 发行前，浪潮软件科技有限公司持股占比19.09%[51] - 发行后，浪潮软件科技有限公司持股占比25.00%，限售25,530,000股[52] - 发行后，前十大股东合计持股占比29.68%[53] - 发行后总股本为349,628,753股，有限售条件股份占比7.30%[54] 财务数据 - 2025年1 - 6月发行前基本每股收益-0.46元/股，发行后-0.42元/股[56] - 2025年1 - 6月发行前每股净资产6.71元，发行后7.00元[56] - 2025年6月30日资产总额413,016.89万元，负债总额194,520.54万元[58] - 2025年1 - 6月营业收入42,932.16万元，净利润-14,903.42万元[60] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额-20,777.19万元[61] 其他信息 - 公司主要从事数字政府和电子商务领域业务[17] - 保荐人为国泰海通证券，律师为北京市君致律师事务所，审计及验资机构为上会会计师事务所[67][68][69]

股权变动 - 权益变动前浪潮科技持股6188.1万股，占总股本19.09%[2][6] - 权益变动后持股8741.1万股，占发行后总股本25.00%[2][6] - 浪潮科技获配股数为2553万股[4][6] 事件时间线 - 2024年1月14日董事会通过发行议案[5] - 2024年4月7日浪潮集团同意发行方案[5] - 2024年4月19日股东大会通过发行议案[5] - 2025年8月11日发行方案获上交所审核通过[5] - 2025年9月19日获中国证监会注册批复[6] - 2025年10月23日新增股份完成登记等手续[6] 其他信息 - 浪潮科技注册资本为380000.00万元[3]

公告信息 - 浪潮软件发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露[2]

财务数据 - 2025年6月末流动资产217,292.50万元，非流动资产195,724.40万元，资产总额413,016.89万元[13] - 2025年6月末负债总额194,520.54万元，股东权益合计218,496.35万元[14] - 2025年1 - 6月营业收入42,932.16万元，净利润 - 14,903.42万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 20,777.19万元[18] - 2025年1 - 6月流动比率1.13倍，资产负债率47.10%[17] - 2025年1 - 6月存货周转率0.83次，研发费用占比25.30%[19] - 报告期各期末应收账款余额分别为73,077.54万元等，占比最高达287.69%[25] - 2022 - 2024年公司第四季度收入占比分别为42.39%等[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为71,461.45万元等，占比最高15.58%[28] - 报告期内公司营业收入分别为207,424.50万元等，净利润有正有负[31] 股票发行 - 2025年10月10日发行股票，价格10.91元/股[37][40] - 发行股份数量25,530,000股，预计募资27,853.23万元[41][46] - 发行对象为浪潮科技，认购股份18个月内不得转让[71][76] - 发行已获上交所审核通过和中国证监会同意注册[59] 其他 - 公司从事数字政府和电子商务领域业务[11] - 宏观经济波动影响公司经营[20] - 国泰海通担任保荐人，指定徐宇等为保荐代表人[5][48] - 发行人将对北京宾凯预付账款9,437.40万元转其他应收款核算[29]

公司基本信息 - 浪潮软件科技有限公司注册资本为380,000.00万元[15] - 浪潮软件科技有限公司统一社会信用代码为91370100MA3RFXAA45[15] - 浪潮软件股票代码为600756.SH[12] - 截至文件签署日，浪潮科技控股股东为浪潮集团，实际控制人为山东省国资委[17] 持股情况 - 浪潮科技持有山东浪潮云科信息科技有限公司100%股权，其注册资本50000万元[21] - 浪潮科技持有济南浪潮智慧微电技术服务有限公司100%股权，其注册资本40500万元[21] - 浪潮科技持有浪潮软件股份有限公司19.09%股权，其注册资本32409.88万元[22] - 浪潮科技持有娄底市浪潮云创信息科技有限公司80%股权，其注册资本21192.74万元[22] - 浪潮科技持有济南浪潮大数据投资有限公司100%股权，其注册资本4729万元[22] - 浪潮集团持有浪潮软件科技有限公司100%股权，其注册资本380000万元[22] - 浪潮集团持有山东汇通金融租赁有限公司40%股权，其注册资本250000万元[23] - 浪潮集团持有济南浪潮恒达产业投资有限公司80.3%股权，其注册资本66000万元[23] - 浪潮集团持有山东浪潮光电科技有限公司88.71%股权，其注册资本35000万元[23] - 浪潮集团直接或间接持有浪潮数字企业技术有限公司53.92%股权、浪潮电子信息产业股份有限公司32.43%股权[31] 财务数据 - 浪潮科技近三年资产总额分别为1061019万元（2022年）、1352932万元（2023年）、1219876万元（2024年）[26] - 近三年负债总额分别为574472万元（2022年）、844218万元（2023年）、747229万元（2024年）[26] - 近三年营业收入分别为272156万元（2022年）、212082万元（2023年）、171239万元（2024年）[26] 权益变动 - 权益变动前信息披露义务人持有上市公司61881000股股份，占比19.09%；变动后持有87411000股股份，占比25.00%[40] 股票发行 - 2024年1月14日上市公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[37] - 2024年4月7日浪潮集团原则同意公司本次发行方案[37] - 2024年4月19日上市公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[37] - 2025年9月19日中国证监会同意本次发行的注册申请[38] - 2024年1月信息披露义务人与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》，认购25530000股[42][43] - 认购价格最初为10.94元/股，因2023年年度权益分派调整为10.91元/股[47][56] - 认购金额共计2.792982亿元，调整后为2.785323亿元[47][62] - 认购股票数量为2553万股[62] - 限售期为自发行结束之日起18个月[47][57] - 支付方式为发行获批后按缴款日期汇入保荐机构账户，验资后扣除费用再划入公司账户[49] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[50] - 协议生效需满足董事会及股东大会批准、获有权机构审核同意、上交所审核通过、证监会同意注册等条件[52] - 信息披露义务人认购资金来源于合法自有或自筹资金[62] 未来展望 - 未来12个月内暂无改变主营业务、资产和业务重组、调整董事及高管、修改章程、调整员工聘用计划等计划[64][65][66][68][70] - 截至文件签署日，信息披露义务人无调整上市公司分红政策的计划[71] - 截至文件签署日，信息披露义务人无对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[72] 其他 - 本次权益变动后巩固浪潮科技对公司的控制权，不影响公司独立性[73] - 本次权益变动不会导致上市公司产生新的同业竞争或潜在同业竞争[74] - 2023至2024年度，信息披露义务人与上市公司及其子公司重大交易已披露[77] - 截至文件签署日前二十四个月，信息披露义务人相关人员与上市公司董监高无超5万元的交易[78] - 截至权益变动前六个月，信息披露义务人及其相关人员无买卖上市公司股票的情况[81][82] - 截至文件签署日，交易各方未在交易标的上设定其他权利，无收购价款外的补偿安排[83] - 信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购情形[85] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关规定，信息披露真实准确完整[89]

发行情况 - 发行数量25,530,000股，价格10.91元/股[2][6] - 募集资金总额278,532,300元，净额273,293,120.75元[6] - 2025年10月13日验资，10月23日完成股份登记等手续[6][8] - 发行对象为浪潮软件科技和浪潮科技，限售期18个月[14][15] 股权结构 - 2025年6月30日发行前总股本324,098,753股，前十大股东持股占比23.96%[20] - 2025年10月23日发行后前十大股东持股占比29.68%，限售25,530,000股[21][22] - 发行前后控股股东浪潮软件科技持股比例从19.09%升至25.00%[23] 影响与用途 - 发行使公司总资产和净资产增加，优化财务结构[25] - 募集资金净额用于补充流动资金[28] 相关机构 - 保荐人国泰海通证券，代表人徐宇、彭凯[29] - 发行人律师北京市君致律师事务所，经办律师王海青、李宸珂[29] - 审计及验资机构上会会计师事务所，签字会计师于仁强、王书博[29]

行业背景与挑战 - 传统文博行业管理模式存在信息碎片化问题，文物完整信息分散在考古发掘、档案管理等多个系统中，标准不统一导致跨机构、跨地域数据共享困难 [1] - 保护管理具有滞后性，文物出现险情时往往已错过最佳保护时机 [1] 公司解决方案 - 公司打造智慧文博一体化服务平台，以“聚、理、通、用”为核心理念，构建覆盖文物全生命周期的数字管理体系 [2] - 平台通过高精度三维建模等技术为文物创建数字资产，服务于专业研究、保护工作及虚拟展览 [2] - 平台建立统一数据标准体系，通过标准化接口打通各级文博机构数据壁垒，实现数据共享和业务协同，构建开放文化生态系统 [2] 公司核心能力 - 公司具备全链条服务能力，覆盖从文物数据采集、治理到保护利用的全业务流程，提供文物资源大数据平台、安全监管平台等完整解决方案 [3] - 公司拥有标准化建设能力，深度参与行业标准制定，推动文物数据共享接口规范等标准体系建设，确保全国数据互联互通 [3] - 公司展现技术融合能力，综合运用大数据、物联网、云计算、人工智能等前沿技术为文物保护与利用提供支撑 [3] - 公司打造“管、服、策、营”的智慧文博服务新范式，推动文博机构从传统管理向智慧服务转型 [3] 数字化转型成效 - 智慧文博一体化服务平台使博物馆管理员可随时快速调取馆藏文物完整档案，显著提升工作效率 [4] - 数字化推动文物保护从经验依赖转向数据驱动，通过大数据分析可精准预测保护需求并提前部署措施 [4] - 数字化复原技术使受损文物在数字世界重现，智慧导览等创新应用为观众带来个性化观展体验 [4] - 平台在多个部委、省级案例中实现了文物数据的深度融合与共享，推动了文物保护工作的提质增效 [4]

合作概述 - 山东数字文化集团与浪潮集团于10月24日在济南签署战略合作协议 [1] - 合作旨在构建引领行业的“文化+科技”融合创新体系，打造具有山东特色的数字文化创新高地 [1] - 双方将围绕文化产业数字化建设、企业数智化转型、智能化创新、生态共建与新赛道布局五大方向展开深度合作 [5] 合作背景与基础 - 合作基于山东省全力推进“数字强省”“文化强省”建设的背景 [3] - 双方此前已在新闻宣传、技术开发、平台建设等领域展开合作，并共建了山东省新型智慧媒体重点实验室等平台 [3] - 合作核心目标是共同推动人工智能、大数据、云计算等前沿技术与文化的深度融合 [3] 合作方资源与优势 - 浪潮集团是中国领先的云计算、大数据服务商，业务涉及计算装备、软件、云计算服务等，已为全球120多个国家和地区提供IT产品和服务 [4] - 浪潮集团在智慧媒体与数字文旅领域具备覆盖数字基础设施与“人工智能+文旅”的全栈服务能力 [4] - 山东数字文化集团是省管国有大型文化企业，是山东文化数据、算力网络、科技研发的核心运营主体，负责推进山东省文化数字化行动计划 [5] - 山东数字文化集团已建设上线齐鲁文化大模型、孔子数智大模型、沂蒙精神数智大模型等重大文化新基建项目 [5] 合作目标与预期成果 - 双方将以发展文化新质生产力为目标，催生文化科技领域的新技术、新装备、新载体、新场景、新业态 [5] - 计划共同实施一批具有示范效应的数字化项目，深度嵌入社会治理、民生服务等场景 [4] - 旨在打造全国领先的数字文化创新标杆，为数字文化产业的繁荣发展提供强劲引擎 [1][3]