公司基本信息 - 公司成立于1996年10月25日，上市于1996年11月8日[11] - 公司注册资本为819,660,744元[11] - 公司主营业务包括房地产开发销售、客房餐饮和商品销售业务，主要收入来源为房地产开发销售业务[12] 发行股票情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值1元，发行数量131,926,121股，价格7.58元/股，募集资金总额999,999,997.18元，净额986,478,055.32元[4][26][32][34] - 2023年3月20日董事会、5月15日股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案，5月4日上海市国资委同意方案，10月20日上交所审核通过，12月9日获中国证监会注册批复[16][17][18][20] - 本次发行向232名特定对象发认购邀请文件，确定12家发行对象，均在认购名单内，发行股数超拟发行数量上限70%[21][22][26][30] - 定价基准日为2024年3月13日，发行价格与发行期首日前20个交易日均价比率为80.04%[31] - 2024年3月15日收到13份申购报价单，9家投资者缴定金，3月20日12家发行对象全额汇入认购资金，3月26日完成验资，3月21日国泰君安划转款项至专户[23][33][34] - 2024年4月2日新增股份完成登记托管及限售手续，中国结算上海分公司完成证券变更登记[37][62] - 本次新增股份证券简称西藏城投，代码600773.SH，上市地点为上海证券交易主板[63] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让，新增131,926,121股限售流通股，占比13.86%，股份总数达951,586,865股，不导致公司控制权变更[4][64][65] 股东情况 - 截至2023年9月30日，上海市静安区国有资产监督管理委员会持股391,617,705股，占比47.78%[66] - 截至2024年4月2日，公司前十名股东合计持股500,604,662股，占总股本比例52.61%[68] 财务数据 - 2023年9月30日，公司资产总额1,401,880.31万元，负债总额1,032,206.67万元，股东权益合计369,673.63万元[71] - 2023年1 - 9月，公司营业收入143,374.51万元，营业成本93,481.55万元，净利润1,486.43万元[73] - 2023年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额 - 74,821.88万元，投资活动现金流量净额5,248.74万元，筹资活动现金流量净额71,455.84万元[75] - 2023年9月末，公司流动比率1.65倍，速动比率0.22倍，资产负债率（合并）73.63%，归属于上市公司股东的每股净资产4.67元/股，基本每股收益0.08元[76] - 报告期各期末，公司资产、负债、流动与非流动资产占比、流动与非流动负债占比、流动与速动比率、资产负债率有相应变化[78][79][80] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润基本保持稳定，2021年度财务费用较2020年度增加6246.18万元[82] - 2022年度及2023年1 - 9月，公司少数股东损益为 - 6947.97万元、 - 4664.27万元，和润置业亏损14191.43万元、9582.54万元[83] 其他 - 公司与国泰君安签署保荐协议，国泰君安指定彭辰、周亮担任保荐代表人，保荐人认为公司符合规定，同意推荐本次发行[86][87] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[90]

西藏城市发展投资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西藏城市发展投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西藏城投 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告 书（以下简称"本报告书"）。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在西藏城市发展投 资股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏城市发展投资股份有限公司中拥 有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 收购报告书摘要 签署日期：2024 年 4 月 0 上市公司名称： 西藏城市发展投资股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 西藏城投 股票代码： 600773 收购人名称： 上海北方企业（集团）有限公司 住所： 上海市天目中路 380 号 通讯地址： 上海市天目中路 380 号 收购人声明 一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告 书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的有关规 定，本报告书摘要已全面披露了收购人在西藏城投拥有权益的股份。截至本报告书 摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式 在西藏城投拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划 ...

发行情况 - 发行数量为131,926,121股，发行价格为7.58元/股[2] - 募集资金总额为999,999,997.18元，发行费用为13,521,941.86元（不含增值税），募集资金净额为986,478,055.32元[8] - 发行对象共12家，均为认购邀请文件发送对象，无新增投资者[16] 时间节点 - 2023年3月20日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过相关议案[3] - 2023年5月4日，上海市国资委同意发行方案[5] - 2023年5月15日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2023年10月20日，公司收到上交所上市审核中心审核通过通知[7] - 2023年12月9日，公司收到中国证监会同意注册批复[7] - 2024年3月20日认购资金全额汇入国泰君安发行专用账户[8] - 2024年3月26日，立信会计师事务所出具《验资报告》，确认募集资金情况[9] - 2024年4月2日，新增131,926,121股股份办理完成登记托管及限售手续[11] 获配情况 - 上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）获配6,728,232股，认购金额50,999,998.56元，限售期6个月[17] - 诺德基金管理有限公司获配15,940,633股，认购金额120,829,998.14元，限售期6个月[18] - 财通基金管理有限公司获配15,725,593股，认购金额119,199,994.94元，限售期6个月[18] - UBS AG获配6,200,527股，认购金额46,999,994.66元，限售期6个月[18] - 华夏基金管理有限公司获配4,485,488股，认购金额33,999,999.04元，限售期6个月[18] - 广发证券股份有限公司获配6,728,232股，认购金额50,999,998.56元，限售期6个月[18] - 柳栋获配32,981,530股，认购金额249,999,997.40元，限售期6个月[18] - 郑彬获配27,704,485股，认购金额209,999,996.30元，限售期6个月[18] 股权结构 - 发行前（截至2023年9月30日），上海市静安区国有资产监督管理委员会持股391,617,705股，占比47.78%，前十名股东合计持股426,636,585股，占比52.05%[30] - 发行后（截至2024年4月2日），上海市静安区国有资产监督管理委员会持股391,617,705股，占比41.15%，前十名股东合计持股500,604,662股，占比52.61%，限售股份86,939,312股[31][32] - 本次发行新增131,926,121股限售流通股，发行后股份总数达951,586,865股，限售股占比13.86%，无限售股占比86.14%[34] 影响与展望 - 本次发行不会导致公司控制权变更，控股股东和实际控制人未变[33] - 发行完成后，公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[35] - 发行募集资金投资项目属主营业务，业务范围不变，盈利能力将增强[36] - 公司股本增加，原股东持股比例变化，但法人治理结构稳定性和有效性不受影响[38] - 公司暂无调整高管人员结构计划，若调整将履行法律程序和信息披露义务[39] - 本次发行不会新增经常性关联交易，不会产生同业竞争和其他关联交易[40]

公司基本信息 - 公司注册资本为819,660,744元[8] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额为1,401,880.31万元，2022年末为1,394,452.82万元等[12] - 2023年9月30日负债总额为1,032,206.67万元，2022年末为1,025,146.16万元等[12] - 2023年1 - 9月营业收入为143,374.51万元，2022年度为245,647.87万元等[15] - 2023年1 - 9月净利润为1,486.43万元，2022年度为4,776.69万元等[15] - 2023年9月末流动比率为1.65倍，2022年末为1.54倍等[19] - 2023年9月末资产负债率（合并）为73.63%，2022年末为73.52%等[19] - 2023年9月末归属于上市公司股东的每股净资产为4.67元/股，2022年末为4.61元/股等[19] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.91元/股，2022年度为1.25元/股等[19] - 2023年1 - 9月基本每股收益为0.08元，2022年度为0.14元等[19] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后的稀释每股收益为0.07元，2022 - 2020年末均为0.15元[20] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率为1.62%，2022 - 2020年末分别为3.14%等[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.61%，2022 - 2020年末分别为3.11%等[20] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月营业收入分别为18.64亿元等[39] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月综合毛利率分别为34.05%等[40] - 报告期内流动比率分别为2.16倍等，速动比率分别为0.35倍等[41] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为11122.67万元等[44] - 报告期各期末存货账面价值分别为1027930.60万元等，占总资产比例分别为70.80%等[45] - 报告期各期末资产负债率分别为75.33%等[46] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为77453.75万元等[48] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动风险，影响经营业绩[22] - 房地产行业调控政策变化，或影响经营管理和盈利能力[23][24] - 作为中小型房企，公司在资金等方面与大型企业有差距，面临市场竞争风险[25] - 公司房地产业务跨区域经营，各地差异或带来经营风险[26] - 公司房地产项目向商业地产转型，存在商业转型风险[27] - 公司业务受多方面监管，存在监管处罚风险[32] - 若项目用地超期开发，公司存在缴纳土地闲置费或用地被回收风险[35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[54] - 本次发行采用向特定对象发行A股股票方式，发行期首日为2024年3月13日[55] - 本次发行价格为7.58元/股，发行股票数量为131,926,121股，募集资金总额为999,999,997.18元[56] - 最终获配发行对象共12家，均以现金认购，限售期6个月[56] - 定价基准日为2024年3月13日，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为80.04%[58] - 发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%[59] - 扣除发行费用（不含增值税）13,521,941.86元后，募集资金净额为986,478,055.32元[60] - 本次发行募集资金未超过100,000.00万元的上限[61] 发行进程 - 2023年3月20日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[78] - 2023年5月4日，上海市国资委同意公司向不超过35名特定投资者发行不超过2.458982亿股A股股票，募集资金总额不超过10亿元[80] - 2023年5月15日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[81] - 2023年10月20日，公司公告收到上交所上市审核中心向特定对象发行股票审核通过的通知[82] - 2023年12月9日，公司公告收到中国证监会向特定对象发行股票注册的批复[83] 保荐相关 - 国泰君安指定彭辰、周亮为保荐代表人，蒋华琳为项目协办人[66][67] - 截至2023年9月30日，国泰君安持有发行人210,434股股票，约占发行人本次发行前总股本的0.0257%[68] - 截至上市保荐书签署日，发行相关各方不存在其他影响保荐机构公正履职的关联关系[70][71][72][73] - 保荐机构将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[85] - 保荐机构认为公司符合相关法律规定，发行申请文件无虚假记载等，具备向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件，同意推荐[86][87]

西藏城市发展投资股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 5% 的提示性公告 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 人民币普通股股票 131,926,121 股，该部分新增股份已于 2024 年 4 月 2 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由 819,660,744 股增加至 951,586,865 股。因公司控股股东、实际控制人不是本次向 特定对象发行股份的认购对象，在持有公司的股份数量不变的情况下，其持股比 例被动稀释，持股比例将由 47.78%降低至 41.15%，比例减少 6.63%。本次权益 变动不触及要约收购。 重要提示： ·本次权益变动系西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）实 施向特定对象发行股票事项，公司总股本由 819,660,744 股增加至 951,586,865 股，公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简 称"静安区 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西藏城市发展投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西藏城投 股票代码：600773 信息披露义务人：上海市静安区国有资产监督管理委员会 通讯地址：上海市静安区巨鹿路 915 号 13、14 楼 股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 | 录 | | --- | | 目 | 第一节 释 义 | 信息披露义务人声明 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | | 第一节 | | 释 义 3 | | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍 4 | | | 一、 | | 信息披露义务人基本情况 | 4 | | 二、 | | 信息披露义务人主要负责人的基本情况 | 4 | | 三、 | | 信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过已发行股份 | | | | | 5%的情况 | ...

股份划转 - 2024年4月1日公司收到拟划转391,617,705股股份至北方集团的《告知函》[3] - 拟划转股份占发行后总股本41.15%[3][4] - 无偿划转协议需双方签署且获上海市国资委批准[6] 股本情况 - 2023年度发行股票后总股本951,586,865股[3] 股东变更 - 划转前静安区国资委为控股股东，划转后北方集团为控股股东[9] - 划转后北方集团继续履行原承诺事项[10] 不确定性 - 无偿划转需多项手续，实施结果不确定[2][11]

西藏城市发展投资股份有限公司 全体董事签名： 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年三月 1 西藏城市发展投资股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 黄 毅 李 武 金鉴中 狄朝平 西藏城市发展投资股份有限公司 年 月 日 2 西藏城市发展投资股份有限公司 3 全体董事、监事、高级管理人员声明 陈卫东 曾 云 王信菁 西藏城市发展投资股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 沈捷英 吴素芬 潘梦芝 承担相应的法律责任。 全体监事签名： 年 月 日 全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 其他高级管理人员签名： 王柏东 程晓林 吴 昊 唐耀琪 廖 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 申购资金验资报告 截止 2024年3月20日 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"活 西 藏 城 投 本 次 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 实 际 发 行 数 量 为 131.926.121股,最终获配对象为上海金浦钓融私募投资基金合伙企业 (有限合伙)、华泰资产管理有限公司(华泰优颐股票专项型养老金 产品-中国农业银行股份有限公司)、华泰资产管理有限公司(天安人 寿保险股份有限公司-华泰多资产组合)、诺德基金管理有限公司、财 通基金管理有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、广发证券 股份有限公司、李辉、柳栋、郑彬和李迎春共12名投资者,发行价格 为7.58元/股。根据西藏城投本次发行方案,最终获配投资者须在2024 年3月20日前将认购款汇至西藏城投指定的银行账户(账户名称为国 泰君安证券股份有限公司;开户行为上海银行营业部;账号为 3160070300337029 ...