厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人郑晓剑作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、提名委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司 重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小 股东合法权益。现将本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 郑晓剑，于 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 6 月 25 日期间担任公司独立董事， 现任厦门大学法学院教授、博士生导师。 因个人工作安排原因，本人于 2024 年 6 月 25 日辞任公司独立董事。 （二）独立性说明 通过对本人及主要社会关系任职情况以及与公司及主要 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入683,323,995.97元，较2023年的821,230,093.17元减少16.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,768,251.75元，2023年为 - 218,178,938.26元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,999,060.35元，较2023年的71,828,513.70元增长50.36%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,521,892,496.57元，较2023年末的1,510,077,816.99元增长0.78%[21] - 2024年末总资产2,322,240,568.87元，较2023年末的2,390,416,201.75元减少2.85%[21] - 2024年基本每股收益0.004元/股，2023年为 - 0.12元/股[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.036元/股，2023年为 - 0.12元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率0.45%，较2023年的 - 14.50%增加14.95个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 4.16%，较2023年的 - 14.59%增加10.43个百分点[22] - 2024年公司实现营业收入68332.40万元，利润总额6213.10万元，归属于母公司所有者的净利润676.83万元，与上年同期相比扭亏为盈[33] - 2024年末公司总资产23.22亿元，归属于母公司所有者的净资产15.22亿元，资产负债率为25.19%[33] - 2024年度公司营业收入68,332.40万元，利润总额6,213.10万元，归属于母公司所有者的净利润676.83万元，实现扭亏为盈，扣除非经常性损益后的净利润-6,304.42万元，减亏15,645.81万元；2024年末总资产23.22亿元，归属于母公司所有者的净资产15.22亿元[47] - 营业收入683,323,995.97元，较上年同期下降16.79%，主要因海外土石方工程机械产品市场竞争激烈，市场份额下降[48] - 营业成本520,433,868.00元，较上年同期下降25.43%，系多方面努力降本控费[49] - 销售费用46,789,281.65元，较上年同期下降19.30%，因业务规模下降及直销机构撤并[48] - 管理费用56,704,293.59元，较上年同期下降43.94%，因上期人员优化后本期人工费用下降[48] - 财务费用5,174,944.04元，较上年同期增长1,185.94%，因本期汇率波动加大导致汇兑损失增加[48] - 经营活动产生的现金流量净额107,999,060.35元，较上年同期增长50.36%，因强化库存去化，减少资金占用及采购付款[48] - 装备租赁收入同比增长115.95%，主要因隧道掘进设备租赁业务量增长显著[52] - 国外营业收入同比下降33.61%，因海外市场工程机械市场竞争激烈，市场份额缩小[52] - 工程机械产品生产量1229台，较上年减少27.96%；销售量1377台，较上年减少27.37%；库存量631台，较上年减少19.00%[53] - 工程机械原材料本期金额434,750,795.40元，占总成本91.01%，较上年同期下降27.27%[55] - 前五名客户销售额27,090.40万元，占年度销售总额39.65%，关联方销售额为0[58] - 前五名供应商采购额19,756.21万元，占年度采购总额37.96%，关联方采购额3,612.82万元，占6.94%[58] - 销售费用本期46,789,281.65元，较上年同期下降19.30%[58] - 管理费用本期56,704,293.59元，较上年同期下降43.94%[59] - 财务费用本期5,174,944.04元，较上年同期增长1,185.94%[59] - 本期研发投入36,404,556.63元，占营业收入比例5.33%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期107,999,060.35元，较上年同期增长50.36%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -80,124,283.82元，较上年同期下降494.04%[62] - 交易性金融资产本期期末金额为30,130,333.33元，占总资产比例1.30%，较上期期末变动-51.73%[64] - 存货本期期末金额为240,342,977.98元，占总资产比例10.35%，较上期期末变动-31.93%[64] - 一年内到期的非流动资产本期期末金额为57,089,127.23元，占总资产比例2.46%，较上期期末变动1,517.48%[64] - 预计负债本期期末金额为9,591,224.88元，占总资产比例0.41%，较上期期末变动99.66%[65] - 2024年度公司营业收入为68332.40万元[198] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款原值51341.97万元，坏账准备28648.99万元，账面价值22692.98万元，占资产总额的9.77%[199] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为142376135.88元、257343748.19元、162542842.97元、121061268.93元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为892156.50元、5094457.47元、1524737.38元、 - 743099.60元[25] 非经常性损益数据变化 - 2024年非经常性损益合计69812418.46元，2023年为1323315.45元，2022年为528862685.90元[28] 公允价值计量项目数据变化 - 采用公允价值计量的项目期初余额225672443.64元，期末余额258606147.75元，当期变动32933704.11元，对当期利润影响9335564.82元[30] 产品研发成果 - 公司完成5吨换电版电动装载机、5吨、6吨和7吨充电版电动装载机开发[33] - 公司开发3吨、5吨和6吨高性价比各一款传统能源机型，3吨和5吨已批量生产，6吨已交付客户[34] 海外市场拓展 - 公司全年累计新增海外渠道13家，设备出口遍及50多个国家和地区[35] - 公司完成6吨装载机首次批量交付阿布扎比、5吨电动装载机首发新加坡及首批挖掘装载机交付肯尼亚[35] 产品销售数据 - 2024年挖掘机销量达201,131台、同比增长3.13%，其中国内销量100,543台、同比增长11.7%，出口销量100,588台、同比下降4.24%；装载机销量108,209台、同比增长4.14%，其中国内销量54,326台、同比下降3.94%，出口销量53,883台、同比增长13.8%；全年电动装载机销量11,220台，渗透率突破10%[42] - 2025年1 - 2月，挖掘机销量31,782台、同比增长27.2%，其中国内销量17,045台、同比增长51.4%，出口销量14,737台、同比增长7.37%[73] - 2025年1 - 2月，装载机销量16,650台、同比增长16.5%，其中国内销量8,211台、同比增长26.2%，出口销量8,439台、同比增长8.33%[73] 公司管理与运营举措 - 公司制定《“双百行动”改革整改方案》《2024年度“提质增效重回报”行动方案》等方案，还制定多项激励方案提升人员积极性[39] - 公司成立历史债权催收专班，专项管理呆滞存货，完善库存管理，产成品去库存成效显著[38] - 公司进一步完善制度流程和权限指引，优化风控合规手册，严控信用风险[38] - 公司加大研发投入，完成数字化协同研发平台建设，提升研发效率[38] - 公司完善质量事件快速响应机制和闭环管理流程，推进质量管理和车间目视化管理；优化供应商布局，推动工厂属地化供应[38] - 公司子公司厦工钢构加快推进钢结构业务进程，争取市政业务，拓展市场化业务，培育新利润增长点[37] - 公司加强营销与服务联动，深化国内市场，开展海外客户关怀活动，组织海外经销商培训与服务[36] - 公司持续开发绿色化、智能化、差异化产品，加快新能源机型更新迭代，推进智能化产品开发[43] - 公司子公司厦工中铁拓展盾构机租赁和维修业务，为报告期利润增长作贡献[44] 公司未来规划 - 公司计划在2025年持续推进2023 - 2025年战略规划落地执行[75,78] - 公司将持续聚焦高性价比核心产品，拓宽国际化产品线，加快迭代新能源系列产品[76] - 2025年公司将全力拓展海外市场，新建肯尼亚、阿联酋等经销渠道[79] 公司面临的风险 - 公司所属工程机械行业周期性强，受宏观经济、政策和全球局势影响[83] - 市场竞争激烈，行业产品同质化竞争格局未根本改变[84] - 原材料、零部件价格波动和汇率波动会影响公司经营效益和利润[85,86] 公司人员管理与发展 - 公司将加强人才引进与梯队建设，完善人员选拔任用机制，优化薪酬绩效体系[80] 公司治理结构与会议情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，下设4个专门委员会[91] - 报告期内公司召开4次股东大会会议[90] - 报告期内召开董事会会议11次、董事会各专门委员会会议合计15次、独立董事专门会议2次[91] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开会议5次，列席股东大会会议4次、董事会会议11次[92] - 2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，审议通过11项议案[94] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月25日召开，审议通过补选独立董事议案[94] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开，审议通过2项议案[94] - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月26日召开，审议通过2项议案[94] - 第十届董事会第十七次会议于2024年2月7日召开，审议通过2项议案[108] - 第十届董事会第十八次会议于2024年3月26日召开，审议通过5项议案[108] - 第十届董事会第十九次会议于2024年4月17日召开，审议通过17项议案[108] - 第十届董事会第二十次会议于2024年4月25日召开，审议通过《公司2024年第一季度报告》[108] - 第十届董事会第二十一次会议于2024年6月4日召开，审议通过4项议案[108] - 第十届董事会第二十二次会议于2024年6月25日召开，审议通过补选专门委员会委员议案[108] - 第十届董事会第二十三次会议于2024年7月15日召开，审议通过《厦工股份2024年度“提质增效重回报”行动方案》[108] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议0次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开5次[110] - 报告期内审计委员会召开7次会议[114] - 报告期内提名委员会召开3次会议[116] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[117] - 报告期内战略及投资委员会召开2次会议[118] 董监高相关信息 - 董事长金中权等多位董监高年初与年末持股数均为0股[97] - 监事会主席孙利年初与年末持股数均为10000股[97] - 独立董事王志强报告期内获税前报酬8万元[97] - 总裁刘焕寿报告期内获税前报酬106.46万元[97] - 董监高报告期内获税前报酬总额为311.67万元[97] - 金中权现任公司董事长，曾任瑞士ABB集团电气产品业务全球人力资源副总裁等职[98] - 林瑞进现任公司董事，历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理等职[98] - 黄朝晖现任公司董事，曾任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部总经理等职[98] - 简淑军现任公司董事，曾任厦门国贸集团股份有限公司财务部财务经理等职[98] - 王志强现任公司独立董事，曾任福建闽发铝业股份有限公司独立董事等职[98] - 朱小勤现任公司独立董事，兼任中国法学会环境与资源保护法学研究会学术委员会副主任等职[98] - 刘昕晖现任公司独立董事，兼任中国工程机械学会常务理事等学术兼职[98] - 孙利现任公司监事会主席，曾任厦门机电集团有限公司财务部副总经理等职[98] - 刘焕寿现任公司党委书记、总裁，曾任厦门汽车工业城开发公司综合部主办等职[98] - 黄小芳现任公司财务总监，曾任厦门天健华天有限责任公司会计师事务所职员等职[98] - 2024年6月4日，独立董事郑晓剑因个人工作原因辞去职务，6月25日生效；同日公司选举朱小勤为第十届董事会独立董事[99] - 2024年10月28日，韦标恒因工作调整辞去董事职务，黄婉青辞去监事及监事会主席职务，11月26日生效；同日公司选举黄朝晖为第十届董事会非独立董事、孙利为第十届监事会监事，监事会选举孙利为监事会主席[100] - 2

事务所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人、注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5][6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 监管与诉讼 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，尚在二审[8] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等，63名从业人员受行政处罚3次等[9] 续聘事宜 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2024年度审计报酬190万元，财报审计140万元、内控审计50万元[15] - 2025年4月16日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[17][18]

业绩总结 - 2024年向关联人采购、销售、租出业务量未达预期，租入超预计[6] - 2025年向关联人采购、销售、租出、租入预计业务量增加[7] 财务数据 - 国贸控股2024年9月30日资产负债率71.53%[11][12] 决策事项 - 2025年度日常关联交易额度预计议案待股东大会审议[2]

审计委员会人员变动 - 2024年1 - 6月25日审计委员会委员为王志强、林菁、郑晓剑；6月25日 - 12月31日为王志强、林菁、朱小勤[1] - 2025年2月24日林菁辞职，3月18日简淑军补选[2] 审计工作情况 - 2024年度审计委员会召开会议7次[3] - 2024年建议继续聘任容诚会计师事务所[7] - 2023年度支付审计费用与披露相符[8] 审计评价与认可 - 认为容诚会计师事务所勤勉尽责[10] - 认可审计部上年度工作及下年度计划[11] - 认可内部控制实施方案[11] 公司状况 - 审计部半年检查未发现违规[11] - 认为财务报告真实准确完整[14] - 建立完善内部控制制度[15] 未来展望 - 2025年继续履行审计监督职责，指导制度建设[17]

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比 96.01%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比 95.17%[8] 内部控制 - 报告期存在财务与非财务报告内控一般缺陷已整改[17][19] - 评价基准日无未完成整改重大、重要内控缺陷[18][20] 未来展望 - 2025 年完善内控制度促进健康发展[20]

审计相关决策 - 审计委员会核查认为容诚具备审计资质和能力[1] - 2024年会议通过续聘容诚为审计机构议案[2] 审计沟通与监督 - 召开审前沟通会确保审计安排合理[3] - 审计期间严格监督并提建议[5] 审计报告审阅 - 审阅初步审计意见形成书面意见[5] - 听取汇报、审阅报告并同意提交董事会[5] - 审查资质能力督促出具报告[6]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月16日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事为王志强、朱小勤和刘昕晖[1] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合独立性要求[1]

股权结构 - 公司注册资本为300,000万元[1] - 厦门国贸控股集团有限公司持有公司78%股权，厦门海翼集团有限公司持有22%股权[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1,701,213.74万元，所有者权益326,095.83万元，吸收存款1,359,686.27万元[17] - 2024年度营业收入22,025.35万元，利润总额16,695.16万元，净利润12,485.63万元[17] - 截至2024年12月31日，资本充足率为17.36%，流动性比例为76.40%[18] - 截至2024年12月31日，贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为40.84%[18] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额占资本净额的比例为0%[18] - 截至2024年12月31日，投资总额占资本净额的比例为64.62%[19] 关联交易 - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司在国贸财务公司贷款余额0元、存款余额2.47亿元、银行承兑汇票余额0.16亿元[20] - 2024年度，公司及控股子公司在国贸财务公司日最高贷款余额0亿元，日最高存款余额5.71亿元，其他金融服务日最高余额0.24亿元[20] - 公司及控股子公司在国贸财务公司日最高存款余额约定不超10亿元，信贷及其他金融服务日最高余额约定不超15亿元[20] 合规情况 - 国贸财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 未发现国贸财务公司存在违反《企业财务公司管理办法》规定的情形，资产负债比例等指标符合要求[21] - 国贸财务公司未发生存款挤提、到期债务不能支付等重大事项[21] - 自成立以来，国贸财务公司监管指标持续符合监管要求，未受监管部门责令整顿[22] - 自成立以来，国贸财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动等事项[22] - 未发现国贸财务公司存在对公司资金安全性带来隐患的事项及风险处置预案确定的风险情形[22] - 国贸财务公司风险管理不存在重大缺陷[22]

财务审计 - 容诚会计师事务所对厦工股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月16日[3] 往来款项 - 辽宁厦工机械销售服务有限公司2024年其他应收款年初 - 1764.51万元，年末 - 1764.51万元[7] - 辽宁厦工机械销售服务有限公司2024年应收账款年初 - 1764.51万元，年末 - 1174.24万元[7] - 秦皇岛中红三融农牧有限公司2024年应收账款年初0.80万元，年末0.80万元[7] - 厦工（三明）重型机器有限公司2024年应收账款年初6.39万元，年末0.59万元[7] - 厦工（三明）重型机器有限公司2024年预付款项年末余额198.33万元[7] - 厦工机械（湖北）有限公司2024年应收账款年初512.93万元，年末482.88万元[7] - 厦门海翼集团有限公司2024年应收账款年末余额0.01万元[7] - 厦门海翼园区发展有限公司2024年其他应收款年末余额62.59万元[7] - 厦门海翼园区发展有限公司2024年应收账款年末余额2.20万元[7] 资金占用 - 2024年初占用资金余额4524.07万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）16901.53万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额16203.76万元[11] - 2024年末占用资金余额5221.85万元[11] - 厦门信达星曜有限公司应收账款占用累计发生金额873.34万元[11] 其他公司款项 - 湖南厦工机械销售有限责任公司2024年其他应收款年初436.79万元，年末247.51万元[11] - 厦工机械（焦作）有限公司2024年其他应收款年末余额173.43万元[11] - 厦门厦工工程装备有限公司2024年其他应收款年末余额133.50万元[11] - 厦门厦工国际贸易有限公司2024年其他应收款年末余额93.44万元[11]