公司信息 - 公司证券代码为600888，证券简称为新疆众和，债券代码为110094，债券简称为众和转债[1] 激励计划行权期 - 《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期为2024年11月29日至2025年11月14日[2] - 《激励计划》预留部分授予第二个行权期为2024年10月18日至2025年6月28日[2] 限制行权期 - 《激励计划》本次限制行权期为2025年5月29日至2025年6月12日[3]

募集资金变更概述 - 公司拟将2022年度可转债募集资金节余35,719.82万元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资实施 [2] - 变更资金占原募集资金净额（135,925.59万元）的26.28% [5] - 涉及关联交易，已通过董事会及监事会审议 [2][5] 原募投项目执行情况 - 截至2025年3月31日，募集资金累计使用155,300.44万元，余额35,719.82万元 [4] - "高性能高纯铝清洁生产项目"等3个项目已建成投产，结项节余14,716.36万元 [4] - "绿色高纯高精电子新材料项目"未使用资金21,003.46万元，部分设备仍在安装调试 [4][7] 变更原因 - 设备市场价格下降及严格成本控制节约资金 [6] - 部分工程质保金未达付款条件（预计后续支出8,600万元由自有资金支付） [6][7] - 闲置募集资金现金管理产生利息收入 [6] 新项目规划 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，资本金203,430万元 [8] - 公司通过全资子公司广西宏泰新材料增资102,798.1万元，其中35,719.82万元来自变更后的募集资金 [8][9] - 项目已通过董事会审议并披露可行性公告 [9] 债券持有人会议安排 - 会议将于2025年5月26日以现场+通讯方式召开，审议募集资金变更议案 [3] - 议程包括投票表决、结果统计及法律意见书宣读等程序 [3]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月26日11:00（北京时间）在新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为当日9:15-15:00，其中交易系统投票平台分三个时段开放（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00） [1] - 议程包括审议变更募集资金用途议案、股东发言、现场及网络投票表决等十项程序 [1] 募集资金变更方案 - 拟将2022年可转债募集资金节余35,719.82万元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资实施 [1][3] - 变更金额占原募集资金净额135,925.59万元的26.28% [4] - 涉及结项的募投项目包括已投产的高性能高纯铝清洁生产、节能减碳循环经济、高性能高压电子新材料项目，结余14,716.36万元 [3] - 绿色高纯高精电子新材料项目未使用资金21,003.46万元因建设尚未完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年3月31日，补充流动资金及偿还银行贷款15,300.44万元已全部使用完毕 [3][6] - 募集资金专户累计支出100,684.90万元，剩余35,719.82万元含利息收入 [3] - 原募投项目后续预计支出8,600万元（质保金等）将由公司自有资金支付 [7][8] 新项目投资细节 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，资本金203,430万元中需补足153,430万元 [8] - 公司全资子公司广西宏泰新材料将增资102,798.10万元，其中35,719.82万元来自本次变更的募集资金 [8][9] - 该项目已通过董事会及股东大会审议，关联交易程序合规 [9] 变更原因说明 - 设备采购价格下降及严格成本控制节约募集资金 [7] - 部分工程款及质保金未达付款条件暂未支付 [7] - 闲置募集资金现金管理产生利息收入 [7] - 战略调整需要支持防城港公司重大项目建设 [8]

资金情况 - 2022年度可转债募集资金净额13.59亿元，2023年7月25日全部到位[6] - 截至2025年3月31日，募投项目募集资金余额3.57亿元[8][10] - 变更募集资金用途涉及金额3.57亿元，占原募集资金净额26.28%[11] 项目进展 - “高性能高纯铝清洁生产项目”等三个项目已建成投产[10][13] - “绿色高纯高精电子新材料项目”正在建设中[10][13] - 部分募投项目结项后续预计支出约3600万元[15] - “绿色高纯高精电子新材料项目”后续预计支出约5000万元[16] 新项目投资 - 以防城港公司为主体投资年产240万吨氧化铝项目[18] - 项目总投资678,077.00万元[18] - 项目资本金为203,430.00万元[18] - 已实缴注册资本金50,000.00万元[18] - 广西宏泰公司向防城港公司增资102,798.10万元[18] - 变更募集资金剩余部分35,719.82万元用途用于实缴出资[18]

公司信息 - 证券代码为600888，证券简称为新疆众和[1] - 债券代码为110094，债券简称为众和转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月23日15:00 - 17:30[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

募集资金情况 - 2023年发行1375万张可转换公司债券，募资13.75亿元，净额13.59亿元[5] - 截至2025年3月31日，补充流动资金及还贷募资使用完毕[9] - 三个已投产项目结项后节余募资14716.36万元[9] - 绿色高纯高精电子新材料项目未使用募资21003.46万元[9] - 募投项目募资余额35719.82万元，拟变更用途，占净额26.28%[9][10] 项目支出计划 - 三个已投产项目后续预计支出约3600万元，用自有资金支付[15] - 绿色高纯高精电子新材料项目后续预计支出约5000万元，用自有资金支付[16] 股东大会信息 - 2025年5月26日上午11:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 审议《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[4] 市场扩张项目 - 以防城港公司为主体投资年产240万吨氧化铝项目，总投资678,077.00万元[18] - 项目资本金203,430.00万元，50,000.00万元注册资本金已实缴[18] - 广西宏泰公司增资102,798.10万元，其余由关联方同比例增资[18] - 变更35,719.82万元募资用途用于向防城港公司实缴出资[18] - 项目经董事会、股东大会审议通过，获独立董事认可[19]

铝型材行业进出口总况 - 2015-2024年中国铝型材行业进出口总额和贸易顺差呈先降后升趋势 2024年进出口总额达40 8亿美元 同比上涨9 53% 贸易顺差35 2亿美元 同比增长10 87% [1] - 2025年1-3月铝型材行业贸易规模达6 83亿美元 贸易顺差5 59亿美元 [1] 铝型材进口情况 - 2015-2023年中国铝型材进口数量整体波动下降 2024年进口量回升至4 29万吨 同比增长28 83% 2025年1-3月进口量0 69万吨 [2] - 进口金额呈波动下降趋势 2024年进口金额2 8亿美元 同比增1 82% 2025年1-3月进口金额0 62亿美元 [2] - 2015-2023年进口产品价格整体下降 2024年回升至0 15美元/千克 同比增26 53% 2025年1-3月价格0 11美元/千克 [5] 铝型材出口情况 - 2015-2023年中国铝型材出口量波动下降 2017年最低为83 18万吨 2024年回升至108 93万吨 同比增10 14% 2025年1-3月出口量19 66万吨 [6][9] - 出口金额波动变化 2017年最低24 6亿美元 2024年达38亿美元 同比增10 14% 2025年1-3月出口金额6 21亿美元 [9] - 出口产品价格波动 2024年价格0 29美元/千克 与2023年持平 2025年1-3月价格0 32美元/千克 [10] - 欧盟、越南等地反倾销调查及关税不确定性导致出口规模未恢复至2016年水平 [6]

可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,375万张，每张面值100元，募集资金总额为13.75亿元，扣除承销及保荐费用等后募集资金净额为13.59亿元 [1] - 中国证监会于2023年6月29日出具批复同意公司发行可转债 [1] 债券持有人会议安排 - 公司将于2025年5月26日召开"众和转债"2025年第一次持有人会议 [2] - 会议采用通讯和现场投票相结合的方式，投票采取记名方式表决 [2] - 现场会议地点为乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室 [2] 会议审议事项 - 会议将审议《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 [5][10] 会议出席对象 - 截至2025年5月19日登记在册的公司债券持有人有权出席会议 [2][3] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记方法 - 债券持有人需按要求提供相关证明文件进行登记 [4] - 登记可通过信函、电子邮箱方式，不接受电话登记 [4] 会议表决程序 - 每一张未偿还的"众和转债"(面值100元)拥有一票表决权 [5] - 以通讯方式行使表决权的需在2025年5月23日前提交相关资料 [5] - 决议需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效 [1][6] 其他事项 - 会议联系人：刘建昊、朱莉敏，联系电话：0991-6689800 [8] - 会议差旅费用、食宿费用由债券持有人自行承担 [7]

债券发行 - 公司发行1375万张可转换公司债券，募集资金总额13.75亿元，净额13.5925589623亿元[4][5] 会议信息 - “众和转债”2025年第一次债券持有人会议于5月26日10点在乌鲁木齐公司文化馆二楼召开[6] - 截至5月19日收市登记在册的债券持有人有权参会[7] - 会议议案为《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[24]

募资情况 - 公司发行1375万张可转债，募资13.75亿元，净额13.59亿元[2] 项目资金使用 - 截至2025年3月31日，各募投项目累计使用及余额情况[6] - 募投项目募集资金余额3.57亿元，占净额26.28%[7][8] 项目进展与支出 - 高性能等三个项目已投产，后续预计支出0.36亿元[10][13] - 绿色高纯高精电子新材料项目后续预计支出0.50亿元[14] 市场扩张 - 公司以防城港公司为主体投资67.81亿元建240万吨氧化铝项目[15] 资金用途变更 - 公司将35,719.82万元募资用途变更为向防城港公司实缴出资[16]