可转债赎回条款触发情况 - 自2026年1月13日至2026年2月9日的20个交易日中，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格6.65元/股的130%（即8.65元/股），触发了有条件赎回条款 [2][7] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [6] 公司关于提前赎回的决定 - 公司于2026年2月9日召开第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了提前赎回“众和转债”的议案 [2][7] - 董事会决定行使提前赎回权，将按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“众和转债”全部赎回 [2][7] - 董事会授权公司管理层及相关部门办理本次赎回的全部相关事宜 [7] 可转债发行与转股概况 - 公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为137,500.00万元（即13.75亿元） [3] - 债券期限为6年，自2023年7月18日至2029年7月17日，票面利率逐年递增，第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.8%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [3] - “众和转债”于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转股期为2024年1月24日至2029年7月17日 [4] - 可转债的初始转股价格为8.20元/股，最新转股价格经多次调整后为6.65元/股 [5][6] 转股价格调整历史 - 2024年2月2日，公司向下修正转股价格，由8.20元/股调整为7.04元/股 [5] - 2024年实施2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.12元（含税），转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股 [5] - 2025年实施2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.27元（含税），转股价格由6.92元/股调整为6.65元/股 [6] 投资者后续操作选项 - 投资者所持“众和转债”可在规定时限内通过二级市场继续交易，或按6.65元/股的转股价格进行转股 [2][11] - 若未进行交易或转股，投资者仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [2][11] 保荐机构核查意见 - 保荐人国信证券股份有限公司经核查认为，公司本次提前赎回事项已履行必要的决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》的约定 [9] - 保荐机构对该事项无异议 [10]

可转债强赎与不强赎公告 - 众和转债（代码：110094）公告将实施强赎 [1][2] - 姚记转债（代码：127104）公告不强赎 [1][2] - 洁美转债（代码：128137）公告不强赎 [1][2] 可转债评级与公司事件 - 宏图转债评级被下调 [1] - 爱得科技作为北交所新股上市 [1] - 海联讯吸收合并杭汽轮完成，新增股份于2月11日上市 [1] 即将满足强赎条件可转债数据 - 福立转债（代码：118043）现价143.809元，强赎价100.397元，最后交易日2026-02-05，最后转股日2026-02-10，转股价值144.23元，剩余规模0.011亿元，占正股流通市值0.02% [4] - Z港转债（代码：127039）现价132.518元，强赎价101.130元，最后交易日2026-02-09，最后转股日2026-02-12，转股价值132.83元，剩余规模1.225亿元，占正股流通市值0.59% [4] - Z神通转（代码：111016）现价123.250元，强赎价100.445元，最后交易日2026-02-09，最后转股日2026-02-12，转股价值124.04元，剩余规模0.134亿元，占正股流通市值0.20% [4] - 华正转债（代码：113639）现价183.202元，强赎价100.153元，最后交易日2026-02-10，最后转股日2026-02-13，转股价值187.87元，剩余规模0.627亿元，占正股流通市值0.57% [4] - 兴发转债（代码：110089）现价134.063元，强赎价100.670元，最后交易日2026-02-26，最后转股日2026-03-03，转股价值135.11元，剩余规模16.130亿元，占正股流通市值3.68% [4] - 赛龙转债（代码：123242）现价134.868元，强赎价100.330元，最后交易日2026-02-27，最后转股日2026-03-04，转股价值134.95元，剩余规模1.319亿元，占正股流通市值7.60% [4] - 天箭转债（代码：127071）现价133.210元，强赎价100.810元，最后交易日2026-03-02，最后转股日2026-03-05，转股价值133.40元，剩余规模4.910亿元，占正股流通市值4.48% [4] - 首华转债（代码：123128）现价138.806元，强赎价100.616元，最后交易日2026-03-02，最后转股日2026-03-05，转股价值140.17元，剩余规模5.719亿元，占正股流通市值10.03% [4] - 广联转债（代码：123182）现价179.852元，强赎价100.960元，最后交易日2026-03-03，最后转股日2026-03-06，转股价值181.48元，剩余规模4.752亿元，占正股流通市值4.86% [4] 已公告但未确定日期可转债数据 - 众和转债（代码：110094）现价133.109元，转股价值130.68元，剩余规模8.809亿元，占正股流通市值7.13% [4] - 盟升转债（代码：118045）现价232.610元，转股价值221.68元，剩余规模1.233亿元，占正股流通市值1.58% [4] - 新致转债（代码：118021）现价171.578元，转股价值167.33元，剩余规模1.989亿元，占正股流通市值4.29% [4] - 荣23转债（代码：113676）现价136.634元，转股价值141.22元，剩余规模3.605亿元，占正股流通市值9.37% [4] - 凤21转债（代码：113623）现价133.306元，转股价值133.59元，剩余规模21.249亿元，占正股流通市值6.61% [4] 即将到期可转债数据 - 奥佳转债（代码：128097）现价109.857元，赎回价（税前）110.000元，最后交易日2026-02-12，最后转股日2026-02-25，转股价值75.94元，剩余规模4.580亿元，占正股流通市值14.63% [6] - 华安转债（代码：110067）现价117.409元，赎回价（税前）107.000元，最后交易日2026-03-06，最后转股日2026-03-11，转股价值114.53元，剩余规模27.983亿元，占正股流通市值9.04% [6] - 联创转债（代码：128101）赎回价（税前）112.390元，最后交易日2026-03-11，最后转股日2026-03-16，转股价值97.59元，剩余规模2.967亿元，占正股流通市值2.58% [6]

公司行动 - 新疆众和于2026年2月9日召开第十届董事会2026年第一次临时会议 [2] - 会议审议通过了《公司关于提前赎回"众和转债"的议案》 [2] - 公司董事会决定行使"众和转债"的提前赎回权 [2] 赎回条款 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 [2] - 赎回对象为赎回登记日登记在册的"众和转债"全部赎回 [2]

可转债发行与条款概况 - 公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为137,500.00万元（即13.75亿元）[3] - 可转债期限为6年，自2023年7月18日至2029年7月17日，票面利率逐年递增，第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[3] - 该债券于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“众和转债”，债券代码“110094”[4] - 可转债转股期为2024年1月24日至2029年7月17日[4] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为8.20元/股，最新转股价格已调整为6.65元/股[5] - 转股价格首次向下修正发生在2024年2月2日，由8.20元/股修正为7.04元/股[5] - 2024年年度权益分派实施后，因每股派发现金红利0.12元（含税），转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股[5] - 2025年年度权益分派实施后，因每股派发现金红利0.27元（含税），转股价格由6.92元/股调整为6.65元/股[5] 有条件赎回条款及当前触发进展 - 根据募集说明书约定，在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债[6] - 自2026年1月13日起至2026年1月28日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格6.65元/股的130%（即8.65元/股）[2][8] - 若在未来连续18个交易日内，公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于8.65元/股，则将触发有条件赎回条款[2][8] - 触发条款后，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[2][8]

公司股票价格表现与可转债赎回条款 - 公司股票在2026年1月13日至1月28日期间，已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，即不低于8.65元/股 [1] - 公司股票当前转股价格为6.65元/股，触发有条件赎回条款的价格门槛为8.65元/股 [1] 可转债潜在赎回条件 - 若在未来连续18个交易日内，公司股票再有5个交易日的收盘价不低于8.65元/股，将触发“众和转债”的有条件赎回条款 [1] - 触发条款后，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的可转债 [1]

公司可转债赎回条款触发进展 - 自2026年1月13日至2026年1月28日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格6.65元/股的130%，即不低于8.65元/股 [1] - 若在未来连续18个交易日内，公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于8.65元/股，将触发可转债的有条件赎回条款 [1] - 若触发赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [1]

公司股票价格与可转债赎回条款触发条件 - 公司股票在2026年1月13日至1月28日期间，已有10个交易日的收盘价不低于6.65元/股的130%，即不低于8.65元/股 [1] - 若在未来连续18个交易日内，公司股票再有5个交易日的收盘价不低于8.65元/股，则将触发“众和转债”的有条件赎回条款 [1] - 触发赎回条款后，公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的可转债 [1] 可转债转股价格与赎回价格基准 - “众和转债”的当期转股价格为6.65元/股 [1] - 触发有条件赎回条款的价格阈值为转股价格的130%，即8.65元/股 [1]

可转债转股情况 - 截至2025年9月30日，累计有380,611,000元可转债转换为公司股票，累计转股数量为54,533,156股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.04% [2][6] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为994,340,000元，占可转债发行总额137,500万元的72.32% [3][7] - 2025年第三季度，仅有5,000元可转债转换为公司股票，转股数量为750股，占比较小 [4][6] - 公司可转债发行总额为137,500万元，于2023年8月14日上市交易，转股期为2024年1月24日至2029年7月17日 [5] 股权激励计划行权情况 - 2025年第三季度，公司2021年股权激励计划未有激励对象行权，行权并完成股份过户登记0股 [12][15] - 该激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为1,652.80万份，可行权人数为308人，行权期为2024年11月29日至2025年11月14日 [14][15] - 本次行权未获得募集资金，对公司最近一期财务报告未构成影响 [19] 股份变动影响 - 本季度因可转债转股及股权激励行权导致的股份变动，均不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [9][17]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应参会监事5名 实际参会监事5名[1] - 会议由监事会主席陈奇军主持[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要[2] - 报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》等规定[2] - 表决结果为5票赞成 占有效表决权的100%[2] 募集资金使用情况审议 - 审议通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告[3] - 表决结果为5票赞成 占有效表决权的100%[3] - 具体内容详见临2025-064号专项报告[3] 股票期权事项审议 - 审议通过关于注销部分股票期权的议案[3] - 表决结果为5票赞成 占有效表决权的100%[3] - 新疆天阳律师事务所出具专项法律意见书[3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券面值总额为13.75亿元，期限6年，每张面值100元，发行数量1375万张，募集资金总额13.75亿元，扣除发行费用后净额为13.59亿元 [2] - 募集资金已于2023年7月25日全部到位，并经希格玛会计师事务所验资确认 [2] 变更募集资金用途 - 公司于2025年5月9日通过董事会和监事会决议，将剩余募集资金3.57亿元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目 [3] - 变更后的资金通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资的方式投入 [3] 募集资金专户管理 - 公司及控股公司防城港公司已开设专项账户，并与保荐机构、银行签署《三方监管协议》，协议内容符合上交所范本要求 [4] - 截至2025年6月24日/8月14日，专户余额分别为3.58亿元/0元，资金专项用于氧化铝项目建设 [6] - 专户资金支取超5000万元或累计达募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [8] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][8] - 银行未履行对账义务或配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [8]