股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价9.17元，较上周9.02元上涨1.66% [1] - 本周最高价9.19元（6月6日），最低价8.96元（6月4日） [1] - 当前总市值242.08亿元，专业工程板块市值排名3/39，A股全市场排名628/5148 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.45元（含税） [1][3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息及红利发放日为6月12日 [1] - 分红总额11.88亿元（含税），以总股本26.40亿股为基数 [1] - 自然人股东及基金税负0%-20%，QFII及港股投资者税后每股0.405元，其他机构股东每股0.45元 [1] 临时股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于6月16日在北京召开 [2][3] - 议案一：为关联参股公司中材水泥提供担保，涉及哈萨克斯坦3500t/d水泥生产线项目，总投资1.80亿美元，公司按28%股权比例提供不超过3532.72万美元担保 [2] - 议案二：为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保，涉及2400万美元股东借款和594万巴西雷亚尔保函，公司按30%持股比例分别承担720万美元和178.20万巴西雷亚尔担保 [2]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于6月16日14:30在北京中材国际大厦会议室召开 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网平台进行投票 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括审议两项关联交易议案 选举监票人 股东提问及表决等环节 [1] 中材水泥哈萨克斯坦项目担保 - 公司拟按28%股权比例为QC公司提供不超过3532.72万美元等值人民币的连带责任保证担保 担保期限不超过10年 [3] - QC公司将在哈萨克斯坦建设一条3500t/d熟料水泥生产线 项目总投资约1.8亿美元 计划债权融资1.26亿美元 [3][4] - 截至2025年3月 QC公司资产总额220.53万元人民币 负债132.97万元人民币 2025年1-3月净亏损10.24万元人民币 [5] 巴西叶片财务资助担保 - 中材海外拟按30%持股比例为巴西叶片提供不超过720万美元等值人民币的财务资助担保 期限不超过12个月 [11] - 同时提供不超过178.2万巴西雷亚尔的银行保函担保 期限不超过13个月 [12][14] - 截至2025年3月 巴西叶片资产总额40371.24万元人民币 负债31757.80万元人民币 2025年1-3月净亏损821.42万元人民币 [14] 担保总体情况 - 本次担保后 公司对外担保总额约48.19亿元 占最近一期经审计净资产的22.82% [8][16] - 其中对控股子公司担保41.67亿元 占净资产19.73% 对参股公司担保6.52亿元 占净资产3.09% [8][16] - 目前公司实际对外担保余额15.61亿元 占净资产7.39% 无逾期担保 [9][17] 审议程序 - 两项担保议案已通过独立董事专门会议审议 并获得董事会通过 关联董事均回避表决 [10][17] - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 关联股东需回避表决 [10][17]

财务数据 - 截至2024年12月31日，QC公司资产220.78万元、负债116.43万元、净资产104.35万元，2024年净利润 - 55.90万元[14] - 截至2025年3月31日，QC公司资产220.53万元、负债132.97万元、净资产87.56万元，2025年1 - 3月净利润 - 10.24万元[14] - 截至2024年12月31日，巴西叶片资产总额34205.02万元、负债总额25199.91万元、净资产9005.11万元[27] - 2024年巴西叶片营业收入9103.67万元，净利润 - 3572.5万元[27] - 截至2025年3月31日，巴西叶片资产总额40371.24万元、负债总额31757.80万元、净资产8613.44万元[27] - 2025年1 - 3月巴西叶片营业收入0万元，净利润 - 821.42万元[27] 担保与融资 - 公司拟按28%穿透股权比例为QC公司银行借款担保，本金不超3532.72万美元等额人民币及费用[11][13][15] - QC公司拟办境内银行等值人民币贷款，期限不超10年，综合成本不超3%[11][13] - 2025年天山材料拟为子公司融资担保，总额度不超等值266.32亿元，对中材水泥及其下属子公司新增16.32亿元[16] - 中材海外拟为巴西叶片提供财务资助担保额度不超720万美元等值人民币，银行保函担保不超178.20万巴西雷亚尔等值美元[24] - 公司为关联参股公司担保额度为415.80万雷亚尔（或等值美元）[29] - 本次担保后，公司批准有效对外担保总额约48.19亿元，约占最近一期经审计净资产22.82%[18] - 公司及子公司对控股子公司担保总额41.67亿元，约占最近一期经审计净资产19.73%[18][30] - 公司及子公司对参股公司（关联方）担保总额6.52亿元，约占最近一期经审计净资产3.09%[18] - 截至目前，公司及子公司对外担保余额15.61亿元，约占最近一期经审计净资产7.39%[19][31] 股权与项目 - 中亚SPV公司将取得QC公司70%股权[11][12] - 公司持有中材水泥40%股权，本次为QC公司按穿透股权比例提供担保[17] - 项目将在哈萨克斯坦阿克托别州建设1条3500t/d熟料水泥生产线，总投资约18024.06万美元，债权融资12616.86万美元[11][12][13] 会议相关 - 公司2025年第二次临时股东大会现场会议于6月16日14:30召开[4] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[8] - 2025年5月29日董事会审议担保议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[31] - 关联董事印志松等5人回避表决董事会该议案[31] - 关联股东中国建材股份等3家公司回避表决股东大会该议案[33]

公司股价与估值 - 6月5日收盘价9.11元，上涨1.11%，总市值240.50亿元 [1] - 滚动市盈率PE为7.99倍，静态PE为8.06倍，市净率1.10倍 [1][2] - 行业平均PE为13.33倍，行业中值PE为20.17倍，公司PE排名第29位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示20家机构持仓，包括14家基金、4家其他机构、2家社保 [1] - 合计持股172165.15万股，持股市值164.93亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务包括工程技术服务、高端装备制造、生产运营服务等 [1] - 主要产品涵盖水泥和矿山工程设备、绿能环保设备、数字智能服务等 [1] - 拥有5家国家级专精特新"小巨人"企业，12家省级"专精特新"企业 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入101.47亿元，同比-1.37% [1] - 净利润6.63亿元，同比+4.19%，销售毛利率16.97% [1] 行业对比 - 行业平均总市值203.04亿元，行业中值57.62亿元 [2] - 行业平均市净率1.21倍，行业中值1.43倍 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.45元(含税)，以总股本2,639,958,030股为基数，共计派发现金红利1,187,981,113.50元(含税) [2][4] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，发放年度为2024年年度 [2][7] - 本次分配不涉及派送红股或转增股本 [6] 分派对象与实施 - 分派对象为股权登记日收市后在册的全体股东 [3] - 除自行发放的股东外，其他股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [5] - 自行发放对象包括中国建材股份有限公司等三家机构 [8] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣税，按持股期限差异化计税：1个月内20%，1-12个月10%，超过1年免税 [9] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.405元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.405元 [10] - 其他机构投资者不代扣税，实际每股派发0.45元 [11]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.45元(含税)[3] - 以总股本2,639,958,030股计，派发现金红利1,187,981,113.50元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/11，除权（息）日和发放日为2025/6/12[3][7] - 方案于2025年4月15日股东大会审议通过[3] 发放对象及税负 - 自行发放对象为三家公司[10] - 不同股东税负不同，如自然人暂不扣缴等[11][12][13]

交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，中材国际股价报收于9.02元，下跌1.2%，换手率0.67%，成交量15.17万手，成交额1.37亿元 [1] - 当日主力资金净流出770.28万元，游资资金净流入355.93万元，散户资金净流入414.35万元 [2] 融资管理 - 公司发布《融资管理办法（2025年修订稿）》，规范融资管理，优化债务结构，降低资金成本，防范债务风险 [3] - 融资包括外部融资（银行借款、非银行金融机构借款、融资租赁、债券等）和内部借款（公司及下属公司间借款） [3] - 外部融资实行年度计划额度管理，内部借款实行年度计划管理，单列事项及超股比借款需特别说明 [3] 董事会决议 - 第八届董事会第十六次会议审议通过三项议案：为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保、中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保、修订融资管理办法 [4] - 通过2025年内部借款计划，额度为13.5亿元，可循环使用，内部借款余额不超过51.57亿元 [4] 监事会决议 - 第八届监事会第十二次会议审议通过两项议案：为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保、中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保 [5] 股东大会通知 - 公司将于2025年6月16日召开第二次临时股东大会，审议两项议案：为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保、中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保 [6] 担保事项 - 中材海外拟为参股公司巴西叶片提供总额不超过720万美元等值人民币的股东借款担保和178.20万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保 [7] - 公司为中材水泥所属企业QC公司提供担保金额不超过3532.72万美元等值人民币，担保期限不超过10年 [9] 独董专门会议 - 独立董事专门会议审议通过两项议案：为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保、中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保 [8]

担保交易概述 - 公司参股公司中材水泥拟通过全资子公司中材水泥（香港）在阿联酋新设中亚SPV公司，以增资入股哈萨克斯坦QC公司70%股权，并建设1条3500t/d熟料水泥生产线，项目总投资约18,024.06万美元 [2] - 项目债权融资为12,616.86万美元，QC公司拟办理境内银行等值人民币贷款，贷款期限不超过10年，综合成本不超过3% [2] - 公司拟按穿透股权比例28%为QC公司银行借款提供连带责任保证担保，担保本金不超过3,532.72万美元等额人民币及利息等费用 [2][4] 被担保方基本情况 - QC公司为哈萨克斯坦Primus公司的全资子公司，成立于2023年1月24日，注册资本3,272,037,419哈萨克坚戈，主营水泥生产 [4] - 截至2024年12月31日，QC公司资产总额220.78万元人民币，负债总额116.43万元人民币，净资产104.35万元人民币，2024年净利润-55.90万元人民币 [4] - 截至2025年3月31日，QC公司资产总额220.53万元人民币，负债总额132.97万元人民币，净资产87.56万元人民币，2025年1-3月净利润-10.24万元人民币 [4] 担保方案及审批进展 - 担保债务期限不超过10年，保证期间为主债务履行期满后不超过3年，QC公司将提供反担保 [4] - 担保事项已通过董事会独立董事专门会议、审计与风险管理委员会及董事会审议，尚需提交股东大会批准 [3][6] - 本次担保属公司2025年度担保计划内事项，年度对合并报表范围内子公司担保总额度不超过等值人民币266.32亿元 [5] 战略意义与财务影响 - 担保支持中材水泥国际化布局，有助于开拓哈萨克斯坦水泥市场，符合公司管理要求且风险可控 [6] - 本次担保后，公司累计对外担保总额约人民币48.19亿元，占最近一期经审计净资产的22.82%，其中对参股公司担保占比3.09% [7] - 当前公司及子公司对外担保余额为人民币15.61亿元，占净资产的7.39%，其中对参股公司担保余额1.36亿元 [8]

监事会会议决议 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，符合法定程序 [1] - 会议由于月华女士主持，审议并通过两项关联交易议案，均需提交2025年第二次临时股东大会表决 [1][2] 关联交易议案 - 议案一：同意为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保，关联监事于月华、堵光媛回避表决，最终1票同意通过 [1] - 议案二：同意中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保，关联监事同样回避表决，1票同意通过 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年6月16日14点30分，地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 网络投票安排 - 网络投票系统包括交易系统投票平台（9:15-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）[1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，投票平台网址为vote.sseinfo.com[2] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] 审议议案及股东类型 - 主要议案涉及为关联方提供担保及财务资助担保等关联交易事项[2] - 关联股东中国建材股份有限公司等需回避表决[2] - 议案详情已通过第八届董事会第十六次会议决议公告披露，2025年5月30日刊登于《上海证券报》等媒体[2] 股东参会规则 - 股权登记日为2025年6月9日，A股股东（代码600970）可参会[6] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算，重复投票以第一次结果为准[4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒，支持投资者直接通过短信链接投票[5] 会议登记及注意事项 - 登记时间为2025年6月11日8:30-17:00，需提供营业执照复印件（法人股东）或身份证复印件（自然人股东）[6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在截止时间前送达[6] - 会议不安排食宿交通费用，通讯地址为北京市朝阳区望京北路16号董事会办公室[7] 授权委托书要求 - 委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权）[8] - 未作具体指示的委托，受托人可自行表决[8] - 委托书需委托人签名并注明身份证号，附件包含联系人曾暄、吕英花及联系方式[7][9]