公司治理 - 2024年公司董事会董事9人，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议、6次股东大会，审议议题50个[5] - 审计等三个委员会共召开会议14次[6] - 2024年召开独立董事专门会议5次，审议通过8项议案[6] - 独立董事两次回国参加活动，了解10家下属及参股公司情况[9] - 公司管理层每半年专项汇报执行及授权行权情况[10] 激励与股份 - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，15,065,537股可解除限售，2024年4月11日上市流通[15] - 未达条件的295,655股限制性股票由公司回购注销，回购价5.44元/股，2024年5月7日完成注销[15] 信息披露 - 报告期发布临时公告70个，定期报告4个[19] - 公司信息披露工作在上海证券交易所连续六年获评A级[19] 内部控制 - 截至2024年12月31日，未发现公司内控存在重大或重要缺陷[21] 专门委员会 - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内召开会议18次[21]

公司治理 - 2024年公司董事会董事9人，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 报告期内召开8次董事会会议、6次股东大会，审议议题50个[4] - 独立董事周小明应出席董事会8次、股东大会6次，均亲自出席[5] - 审计与风险管理等四个专门委员会共召开会议18次，周小明均亲自出席且表决同意[5] - 报告期召开独立董事专门会议5次，审议通过8项议案[5][6] - 公司管理层每半年专项汇报决议执行和经理层授权行权情况[9] - 独立董事审核提交董事会审议的议案和附件维护权益[10] - 2024年完成上交所举办的独立董事后续培训及反舞弊培训[12] 业务发展 - 合资公司建设年产5万吨岩纤板工业化生产线项目[6] 股权相关 - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，15,065,537股于2024年4月11日上市流通[17] - 295,655股未达条件由公司以5.44元/股回购并于2024年5月7日注销[17] 信息披露 - 报告期发布临时公告70个、定期报告4个，并发布ESG报告[21] - 公司信息披露工作在上海证券交易所连续六年获评A级[21] 内部控制 - 截至2024年12月31日，未发现公司与财务报告和非财务报告相关内控重大或重要缺陷[21] 关联交易 - 公司严格按规定对年度日常关联交易预计等事项审核，表决程序合规[15] - 报告期未发现公司为控股股东及其关联方提供违规担保和非经营性资金占用情形[15] 人事薪酬 - 公司董事和高管提名、薪酬决策按规定执行[17] 股东回报 - 公司制定并实施2023年度利润分配方案，制定2024 - 2026年股东回报规划[18]

业绩说明会信息 - 公司拟于2025年4月3日参加业绩说明会[4] - 时间为4月3日下午14:00 - 17:30[4][5] - 网络直播地址为上证路演中心和“互动易”平台“云访谈”栏目[4][5][6] - 召开方式为现场互动 + 视频直播 + 网络文字互动[4][5] - 投资者可于4月1日前将问题发至公司邮箱[4][6] - 出席人员有公司董事、总裁等[5] 报告披露 - 公司已于2025年3月26日披露《2024年年度报告》及摘要[4] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 64399502，邮箱600970@sinoma.com.cn[6] 会后查看 - 说明会后投资者可通过相关平台查看情况及内容[6]

业绩数据 - 2024年新签合同634亿元，新签境外合同362亿元，同比增长9%[26] - 2024年营业收入461.27亿元，归母净利润29.83亿元，有效结转合同额597亿元[35] - 2024年运营服务合同同比增长27%[27] - 累计境外合同超4200亿，境外机构超100个，外籍雇员2356人[47] 排名荣誉 - 2024年在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单位列全球第43位、中国企业第10位[26][34] - 2024年中国“勘察设计企业境外工程总承包营业额”榜单第2名，“勘察设计企业工程总承包营业额”榜单第7名[51] - Wind ESG评级AA级，获ESG金牛奖百强、央企五十强[51] - 获评第十九届“金圆桌”——最佳董事会，上市公司董事会最佳实践案例[56] 技术研发 - 研发并建设我国首条日产1,000吨到全球最大的日产14,000吨系列生产线[33] - 发布全球首套水泥全氧燃烧耦合碳捕集技术示范应用，获世界水泥协会2024年度气候行动技术与工程奖[54] 绿色发展 - 欧洲市场含“绿”合同占比高达92%[54] - 中材建设签约Go4Zero项目，减少30%的CO₂排放量、40%熟料热耗和50%系统电耗，燃料替代率达95%，投产后每年减少110万吨CO₂排放量[84] - 中材建设承建法国MK3项目，热量替代率80%以上，投产可实现每吨熟料减碳241千克，每年减少二氧化碳排放约19.2万吨，产生碳减排收益约2000万欧元[86] - 成都建材院打造WNCC项目，替代规模达25t/h，每年减少化石燃料消耗量7.5万吨标煤，减排二氧化碳约20.6万吨，预计产生碳排放收益约1545万欧元[87] - 装备集团青州中联项目实现自身CO₂排放浓度从20 - 30%提升到80%以上，烟气排放量减少65%以上，单位产品捕集能耗<1.6GJ/t.CO₂，综合能耗较化学吸收法降低40%以上[99] - 装备集团宁夏天元生产线改造，熟料热耗降低17.6%，年节煤量2.2万吨，减少CO₂排放5.9万吨[105] - 中材海外绿能环保平台建设总规模2.3GW，海外光伏项目装机容量1.39GW，风电项目装机容量130MW，预计年发电量275万MWh，年碳减排224万吨[112] 企业管理 - 2024年召开6次股东大会、8次董事会、6次监事会[123] - 自上市以来每年连续现金分红，累计派发现金红利近63亿元，分红融资比超15倍[126] - 2024年披露定期报告4份，临时公告70份，连续六年获上交所信息披露A级评级[127] 合规风控 - 截至2024年底公司及所属企业配备35名专职、400名兼职合规管理员[132] - 2024年开展合规管理自评，形成报告披露，已通过GB/T 35770—2022/ISO 37301：2021合规管理体系认证[131] - 2024年开展全级次合规专项风险排查16次[134] - 2024年完成6家企业合规体系有效性评价[134] - 2024年累计开展或参与83次合规培训，覆盖10,071人次[135] - 2024年完成合规内控审计25项，100%完成内控缺陷整改，连续13年获无保留意见内控审计报告[136] - 2024年识别、评估公司级重大风险5个，提出风险措施24项，未发生重大风险事件[137] 员工相关 - 2024年外籍员工人数达到2356人[158] - 成都建材院属地公司中高层外籍员工占比达到40%[163] - 截至2024年底，公司共有1100位职工代表，86%的员工加入工会[166] - 2024年公司员工满意度调查覆盖47.91%的员工，按性别、种族、雇员类别和年龄划分的满意率均超过95%[166] - 2024年公司共签约应届毕业生448人[168] - 全级次高管薪酬绩效关联浮动部分占比约60%，总部中层30%-50%，普通员工30%以下[171] - 截至报告期末，264人获限制性股票激励，员工持股占总股本2.13%[171] - 中长期激励覆盖2483人，占全体职工人数16%[171] - 2024年公司全级次主办或参加培训项目2350个，员工累计培训时长898900小时，人均67.06小时[177] - 2024年举办28场智能化与数字化专题培训，参与率82%，46人获国家一级认证，49人获二级认证[181] 社会责任 - 累计安全健康投入5.52亿元[200] - 开展各类应急演练2173场次，累计演练45721人次[200] - 2024年实现安全工时（含分包商）14759万工时[200] - 排查各类隐患29006项，整改完成率100%[200] - 组织安全环保检查28106次，全级次签订安全生产责任书37776份，签订率100%[200] - 2024年生产安全责任事故、较大影响的突发事件、生产过程中交通和火灾等事故、新增职业病例均为0[200] - 全级次ISO45001认证企业47家，认证企业占比75%[200]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.65%，营收合计占比97.39%[8] 未来展望 - 2025年持续开展风险内控体系优化和评价工作[22] - 2025年加大内控缺陷整改跟踪力度[22] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及制度开展评价，认定标准与往年一致[11][12] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已责成整改[18][19][20] - 截至2024年底上年度内控评价缺陷已整改完成[21] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][21] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为占比高于5%（含）[13] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为占比高于1%（含）[13] - 营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为占比高于1%（含）[13] - 净资产潜在错报重大缺陷定量标准为占比高于3%（含）[13] - 非财务报告内控直接财产损失占资产总额高于1%（含）为重大缺陷[15] 人员流失标准 - 非财务报告内控重大缺陷认定含一年内人员流失超15%或一季度超8%等[19] - 重要缺陷认定含一年内人员流失超10%或一季度超6%等[19]

委员会构成与会议情况 - 2024年公司董事会审计与风险管理委员会由4名董事组成[1] - 2024年该委员会共召开8次会议[2] 议案审议情况 - 2024年1月8日审议通过2023年度审计计划[3] - 2024年1月30日审议通过2024年担保计划等议案[3] - 2024年3月8日审议通过2023年度初审报表等议案[3] - 2024年4月15日审议通过2024年第一季度报告等议案[3] - 2024年8月12日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 2024年10月15日审议通过2024年三季度报告等议案[4] - 2024年11月29日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[4] 审计相关 - 公司认为大华事务所审计意见客观公正，审计报告反映整体情况[5] - 提交工程项目和重要人员经责审计整改报告，落实闭环管理[7] 风险管理与策略 - 与各方保持沟通，督促审计工作[7] - 对多项事项详细了解并召开沟通会议[7] - 对子公司保持一定额度担保支持[7] - 督促开展专项检查[7] - 审议2024年重大风险管理策略和合规管理总结报告[7] - 修订完善金融衍生业务内部管理及风险控制制度[7] 未来展望 - 2025年承接监事会取消后的监督职能[9] - 加强审计质量监督和内控合规工作关注[9] - 指导多体系建设，推动公司治理和发展[9]

会计政策执行 - 2024年1月1日起执行三项规定[4,6,7] 数据资源确认 - 确认无形资产 - 数据资源689.58万元，2024年末账面价值655.10万元[7] 财务数据变更 - 2023年营业成本变更后为3,690,201.93万元[9] - 2023年销售费用变更后为55,632.77万元[9] 影响说明 - 会计政策变更对财务无重大影响[5,9]

人员与机构 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人，国内分支机构30家[1] 业务收入 - 2023年度大华所业务总收入32.53亿元、审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[1] 审计经验 - 项目合伙人、签字注册会计师近三年签上市公司审计报告各3家[3] - 项目质量复核人近三年复核上市公司审计报告超6家次[3] 审计情况 - 2024年年审就重大会计审计事项咨询获解决方案和技术支持[5] - 2024年年度审计重大会计审计事项无意见分歧[6] 风险保障 - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[14] 审计工作 - 审计围绕收入确认等重点展开[11] - 大华所制定计划能按时沟通提交成果满足披露要求[11]

财务数据 - 存放财务公司存款年末余额70,572,831.09元，利息等598,661,835.78元[10] - 向财务公司借款年末余额187,646,226.0元，利息37,709,821.20元[10] - 短期借款年末余额22,646,226.05元，利息5,604,473.97元[10] - 长期借款年末余额65,000,000.0元，利息2,105,347.23元[10] - 截至2024年12月31日，未使用授信额度44.78亿元[10] 审计情况 - 大华会计师事务所于2025年3月24日签发无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年3月24日对中材国际2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 与建材国际工程集团有限公司2024年度应收票据往来累计发生额7000万元[12] - 与西南水泥有限公司2024年度应收票据往来累计发生额4000万元[12] - 与安西南水泥有限公司2024年度应收票据往来累计发生额1200万元[12] - 与浙北南方水泥有限公司2024年度应收款项融资往来累计发生额8539.93万元[12] - 与C南方水泥有限公司2024年期初应收款项融资4516.07万元，年度累计发生额6582.78万元[12] - 与东方水泥有限公司2024年期初应收款项融资5262.22万元，年度累计发生额5831.87万元[12] - 与东南新材料科技有限公司2024年期初应收款项融资853.83万元，年度累计发生额5612.33万元[12] - 与常山南方水泥有限公司2024年期初应收款项融资2273.08万元，年度累计发生额5592.4万元[12] - 与赣南南方水泥集团有限公司2024年期初应收款项融资2500万元，年度累计发生额4347.7万元[12] - 与乌南方水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为9326.2万元，往来资金利息为50228.7万元，偿还累计发生金额为35185.09万元，期末往来为24369.8万元[15] - 与二西南水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为91.4万元，往来资金利息为23917.05万元，偿还累计发生金额为4951.25万元，期末往来为19057.2万元[15] - 与铜梁西南水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为35.26万元，往来资金利息为4457.74万元，偿还累计发生金额为3845.9万元，期末往来为5647万元[15] - 与富源西南水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为6363.45万元，往来资金利息为48.24万元，偿还累计发生金额为2481.38万元，期末往来为13930.3万元[15] - 与建材国际工程集团有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为2947.4万元，往来资金利息为70.8万元，偿还累计发生金额为135.8万元，期末往来为12882.4万元[15] - 与中联水泥有限公司（部分）2024年度往来累计发生金额（不含利息）为177万元，往来资金利息为4027.48万元，偿还累计发生金额为2410.75万元，期末往来为1793.7万元[15] - 与玉山南方水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为23473.35万元，往来资金利息为6829.45万元，偿还累计发生金额为19927.56万元，期末往来为375.2万元[15] - 与市成磊建材有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为181.63万元，往来资金利息为2442.55万元，偿还累计发生金额为2296.6万元，期末往来为10327.5万元[15] - 与西南水泥有限公司（部分）2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3470.88万元，往来资金利息为1466.33万元，偿还累计发生金额为5470.23万元，期末往来为9466.9万元[15] - 和县南方新材料有限公司2024年期初往来资金647.12万元，年度往来累计发生金额（不含利息）8708.60万元，年度偿还累计发生金额6153.40万元，期末往来资金3202.3万元[17] - 兴国南方水泥有限公司2024年期初往来资金2222.4万元，年度往来累计发生金额（不含利息）6125.29万元，年度偿还累计发生金额5324.93万元，期末往来资金3022.7万元[17] - 青铜峡水泥股份有限公司2024年期初往来资金5777.69万元，年度往来累计发生金额（不含利息）1748.93万元，年度偿还累计发生金额4643.00万元，期末往来资金2883.6万元[17] - 南方水泥有限公司2024年期初往来资金593.79万元，年度往来累计发生金额（不含利息）3094.48万元，年度偿还累计发生金额5924.15万元，期末往来资金2764.1万元[17] - 中联泰丰水泥有限公司2024年期初往来资金1538.88万元，年度往来累计发生金额（不含利息）6130.19万元，年度偿还累计发生金额5111.95万元，期末往来资金2557.13万元[17] - 天山水泥有限公司2024年期初往来资金2837.42万元，年度往来累计发生金额（不含利息）4940.14万元，年度偿还累计发生金额5395.83万元，期末往来资金2381.7万元[17] - 中联水泥有限公司（部分记录）2024年期初往来资金14.84万元，年度往来累计发生金额（不含利息）2495.69万元，年度偿还累计发生金额218.45万元，期末往来资金2292.0万元[17] - 上高南方水泥有限公司2024年期初往来资金395.33万元，年度往来累计发生金额（不含利息）9434.64万元，年度偿还累计发生金额7700.27万元，期末往来资金2129.6万元[17] - 徐州中联水泥有限公司2024年期初往来资金2319.08万元，年度往来累计发生金额（不含利息）9803.15万元，年度偿还累计发生金额10196.26万元，期末往来资金1925.9万元[17] - 广德南方水泥有限公司2024年期初往来资金277.46万元，年度往来累计发生金额（不含利息）8445.45万元，年度偿还累计发生金额8452.60万元，期末往来资金1270.3万元[17] - 2024年期末部分往来资金金额有280.22万元、271.12万元、243.36万元等[20] - 2024年度部分偿还累计发生金额有2300.9万元、705.0万元、6925.2万元等[20] - 2024年期初部分往来资金金额有788.18万元、1579.85万元、411.45万元等[20] - 2024年度部分往来累计发生金额有1334.54万元、230.78万元、150.52万元等[20] - 2024年期末部分往来资金金额有149.26万元、143.19万元、104.76万元等[21] - 2024年度部分偿还累计发生金额有769.20万元、2057.96万元、56.7万元等[21] - 2024年期初部分往来资金金额有55.00万元、621.57万元、363.20万元等[21] - 2024年度部分往来累计发生金额有494.30万元、3999.60万元、28.09万元等[21] - 2024年期末往来资金有64.16万元、92.24万元、91.17万元等不同数值[22] - 2024年度偿还累计发生金额有1206.3万元、1085.8万元、205.1万元等[22] - 2024年期初往来资金有442.15万元、30.25万元、3741.95万元等[22] - 2024年度往来累计发生金额有397.15万元、46.32万元、313.47万元等[22] - 2024年度与有水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）51.20万元，利息13.30万元，偿还累计发生金额16.00万元，期末往来48.50万元[44] - 2024年度与中国中材集团有限公司往来累计发生金额（不含利息）42.98万元，期末往来42.98万元[44] - 2024年度与日照中联水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）57.10万元，偿还累计发生金额17.00万元，期末往来40.10万元[44] - 2024年度与中联水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）33.00万元，利息50.00万元，偿还累计发生金额43.00万元，期末往来40.00万元[44] - 2024年度与三明南方水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）20.00万元，利息18.00万元，期末往来38.00万元[44] - 2024年度与安徽水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）62.49万元，利息10.50万元，偿还累计发生金额61.95万元，期末往来11.00万元[44] - 2024年度与玻璃纤维（太原）有限公司往来利息21.00万元，偿还累计发生金额10.00万元，期末往来11.00万元[44] - 2024年度与天山水泥有限责任公司（一处记录）往来累计发生金额（不含利息）31.00万元，利息15.50万元，偿还累计发生金额10.50万元，期末往来36.00万元[44] - 2024年度与天山水泥有限责任公司（另一处记录）利息23.00万元，偿还累计发生金额7.00万元，期末往来16.00万元[44] - 2024年度与天山水泥有限公司20往来累计发生金额（不含利息）15.60万元，利息13.60万元，偿还累计发生金额18.60万元，期末往来10.60万元[44] 其他信息 - 事务所就中材国际2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明[5] - 事务所核对汇总表与审计财务报表相关内容，未发现重大不一致[6] - 关联方与上市公司的关联关系主要是受控股股东及最终控制方控制[13] - 资金往来形成原因主要是销售商品[13] - 上市公司核算的会计科目主要为应收款项融资和应收账款[13][18]