公司业绩 - 公司2022年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要受销售价格上涨和出口比重增加的影响[11] - 公司2022年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于本期销售商品收到的现金增加[12] - 公司2022年全年营业收入为92.20亿元，同比增长2.97%[16] - 公司2022年全年实现归属于母公司所有者的净利润为7.38亿元，同比增长22.86%[16] - 公司2022年生产各类轮胎2248.16万条，同比下降10.22%，销售2221.21万条，同比下降7.59%[16] - 公司2022年轮胎产品价格上涨，支持了营业收入和销售利润双增长[16] - 公司积极调整市场结构和产品结构，商用车胎、巨胎出口较大幅度增加，出口效益全面增长[16] - 公司2022年国内销量同比下降16.7%，但子午工程胎国内销量增长20.9%[16] - 公司凭借品牌优势和多元化措施保证出口稳定发展，全年轮胎出口销量与上年持平[16] - 公司在国内继续投放高铁广告，品牌影响力进一步提升，新产品获得广泛市场推广和青睐[16] - 公司持续优化产品结构，推进性能升级，报告期内投放新产品158个，满足差异化市场需求[16] - 公司2022年实现营业收入为922,012.38万元，较上年同期增长2.97%[37] - 公司2022年净利润为73,728.23万元，较上年同期增长22.75%[37] - 公司轮胎业务收入占公司营业总收入的99.2%[26] - 公司产品销往全球180多个国家和地区[26] - 公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者[29] 产品创新 - 公司开发了超低滚阻产品，滚阻系数达到欧盟A级要求，配套新能源公交及长途专用产品[17] - 公司推出全新一代超高性能乘用车胎和静音舒适型轮胎新产品，适配新能源汽车，实现量产供货[17] - 公司开发了全新一代高速胎，获得卡特彼勒“供应商卓越认可”[18] - 公司推进轮胎产品轻量化和高性能化，应用可持续原材料，完成首款聚氨酯轮胎设计开发[19] 市场发展 - 公司2022年国内乘用车产量2383.6万辆，同比增长11.2%，销量2356.3万辆，同比增长9.5%，出口252.9万辆，同比增长56.7%[24] - 2022年全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，同比增长67.13%[25] - 公司计划2023年生产各类轮胎2500万条，重点推进市场与品牌推广，优化营销网络与渠道布局[90] 公司治理 - 公司已建立科学、规范的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，内部各项制度得到有效执行[94] - 公司董事会及各专门委员会规范运作，全体董事忠实、勤勉、谨慎履职，积极参加履职培训[94] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等各方面保持独立性，关联交易已通过规范协议[96] 环保责任 - 公司在报告期内未发现内部控制存在重大缺陷，详细评估报告已在上海证券交易所网站披露[147] - 公司报告期内未发生环境事故，未因环保问题受到处罚，公司下属子公司均达标排放主要污染物[150] - 公司持续投入环保设施建设和改造，降低粉尘、VOCs、氨氮和COD的排放量[157] - 公司在报告期内采取了多项减碳措施，通过节能减碳措施推广环保节能型轮胎技术与产品，减少二氧化碳排放达7270吨[159] 社会责任 - 公司于2022年向“三角轮胎助力翱翔慈善基金”注资100万元，帮助317名家庭困难的在校大学生完成学业，实现人生理想[162] - 公司在社会责任工作中总投入106万元，其中资金投入100万元用于助力翱翔慈善基金，物资折款6万元用于赠送书籍给威海市16所小学[161]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入24.58亿元，同比增长32.77%，主要因本期销量增加[6][9] - 2023年第一季度公司营业总收入2,457,535,290.57元，2022年同期为1,850,972,794.56元[29] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长296.56%，主要因本期成本下降、毛利率提高、销量增加等[6][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，同比增长2212.58%，受多因素综合影响[6][9] - 2023年第一季度公司净利润231,501,182.65元，2022年同期为58,169,685.32元[34] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，同比增长314.29%[6][9] - 2023年第一季度公司基本每股收益0.29元/股，2022年同期为0.07元/股[34] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.96%，较上年增加1.44个百分点[6] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额7620.81万元，同比下降27.85%[6] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.63亿元，2022年第一季度为15.19亿元，同比增长16.07%[44] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为18.76亿元，2022年第一季度为16.25亿元，同比增长15.43%[44] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为17.99亿元，2022年第一季度为15.19亿元，同比增长18.47%[44] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7620.81万元，2022年第一季度为1.06亿元，同比下降27.85%[44] 资产相关 - 本报告期末总资产178.11亿元，较上年度末增长0.66%[20] - 2023年3月31日货币资金28.43亿元，2022年12月31日为27.41亿元[40] - 2023年3月31日应收账款10.02亿元，2022年12月31日为8.90亿元[40] - 2023年3月31日存货12.19亿元，2022年12月31日为13.99亿元[41] - 2023年3月31日流动资产合计126.42亿元，2022年12月31日为124.64亿元；非流动资产合计51.69亿元，2022年12月31日为52.30亿元[41] - 2023年3月31日资产总计178.11亿元，2022年12月31日为176.93亿元[41] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税资产减少459.99万元，递延所得税负债减少459.99万元，资产总计减少459.99万元[48][53] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益119.32亿元，较上年度末增长2.02%[20] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计119.32亿元，2022年12月31日为116.96亿元[42] - 实收资本（或股本）为800,000,000.00元[54] - 资本公积为5,225,071,831.84元[54] - 其他综合收益为13,465,076.76元[54] - 盈余公积为1,138,698,338.57元[54] - 一般风险准备为330,669.76元[54] - 未分配利润为4,518,055,003.12元[54] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为11,695,620,920.05元[54] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计5182.32万元[20] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数46998户，表决权恢复的优先股股东数量为0[21] 股东持股相关 - 2023年第一季度三角集团有限公司持股454,739,750股，持股比例56.84%[23] - 2023年第一季度中国重汽集团济南投资有限公司持股35,065,717股，持股比例4.38%[23] - 2023年第一季度单国玲持股15,332,750股，持股比例1.92%[23] 营业成本相关 - 2023年第一季度公司营业总成本2,213,767,033.40元，2022年同期为1,802,521,127.52元[29] 营业利润相关 - 2023年第一季度公司营业利润275,734,100.40元，2022年同期为70,073,993.32元[34] 其他综合收益相关 - 2023年第一季度公司其他综合收益的税后净额5,027,007.08元，2022年同期为1,080,274.76元[34] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度公司综合收益总额236,528,189.73元，2022年同期为59,249,960.08元[34] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计6.08亿元，2022年为2240.25万元；投资活动产生的现金流量净额为-3833.43万元，2022年为-1418.40万元[36] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为5.25亿元，2022年第一季度无此项数据[44] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金为4424.38万元，2022年第一季度为821.85万元，同比增长438.34%[44] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为5.69亿元，2022年第一季度为821.85万元，同比增长6823.94%[44] - 2023年第一季度购建固定资产等支付的现金为2257.80万元，2022年第一季度为2240.25万元，同比增长0.78%[44] - 2023年第一季度投资支付的现金为5.85亿元，2022年第一季度无此项数据[44] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度取得借款收到的现金6.09亿元，2022年为1.50亿元；筹资活动现金流入小计6.09亿元，2022年为1.50亿元[36] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计5.36亿元，2022年为1.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额为7258.72万元，2022年为-805.73万元[36] 现金及现金等价物相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额1.03亿元，2022年为7739.71万元；期末现金及现金等价物余额28.43亿元，2022年为18.08亿元[36] 负债相关 - 非流动负债合计从599,482,888.90元降至594,882,991.63元，减少4,599,897.27元[54] - 负债合计从6,001,506,621.93元降至5,996,906,724.66元，减少4,599,897.27元[54] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从17,697,917,301.93元降至17,693,317,404.66元，减少4,599,897.27元[54]

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2023-009 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公 司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 9 日 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日(星期二)15:00-16: ...

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2022年11月16日14:00-16:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书兼财务负责人钟丹芳女士将参与交流 [1] - 证券事务代表于元忠先生将参与交流 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"参与活动 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入25.28亿元，同比增长19.66%；年初至报告期末为68.05亿元，同比增长2.30%[5] - 2022年前三季度营业总收入为68.05亿元，2021年前三季度为66.51亿元，同比增长2.30%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长83.27%；年初至报告期末为4.70亿元，同比下降3.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，同比增长130.37%；年初至报告期末为3.25亿元，同比下降1.71%[5] - 2022年第三季度营业利润为5.26亿元，2021年为5.55亿元，同比下降5.22%[31] - 2022年第三季度净利润为4.70亿元，2021年为4.86亿元，同比下降3.21%[31] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，同比增长88.24%；年初至报告期末均为0.59元/股，同比下降3.28%[8] - 2022年前三季度基本每股收益为0.59元/股，2021年前三季度为0.61元/股，同比下降3.28%[31] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期增加0.98个百分点；年初至报告期末为4.15%，较上年同期减少0.28个百分点[8] 资产相关 - 本报告期末总资产175.12亿元，较上年度末增长4.62%；归属于上市公司股东的所有者权益114.33亿元，较上年度末增长2.58%[8] - 2022年9月30日货币资金为27.16亿元，较2021年12月31日的17.34亿元增长56.60%[19] - 2022年9月30日应收账款为9.38亿元，较2021年12月31日的8.02亿元增长16.90%[19] - 2022年9月30日流动资产合计为122.41亿元，较2021年12月31日的110.14亿元增长11.15%[22] - 2022年9月30日固定资产为44.16亿元，较2021年12月31日的46.90亿元下降5.84%[22] - 2022年9月30日非流动资产合计为52.71亿元，较2021年12月31日的57.25亿元下降7.93%[22] - 2022年9月30日资产总计为175.12亿元，较2021年12月31日的167.39亿元增长4.62%[22] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为114.33亿元，较2021年12月31日的111.45亿元增长2.58%[27] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计为54.81亿元，较2021年12月31日的49.94亿元增长9.76%[25] - 2022年9月30日非流动负债合计为5.98亿元，较2021年12月31日的5.99亿元下降0.20%[25] - 2022年9月30日负债合计为60.79亿元，较2021年12月31日的55.92亿元增长8.71%[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为48527户[16] - 三角集团有限公司持股4.55亿股，持股比例56.84%，为第一大股东[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5161.36万元，年初至报告期末为1.46亿元[9] 公允价值变动收益相关 - 2022年第三季度公允价值变动收益为 - 152,194.56元，2021年为1,641,263.94元[31] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为63.96亿元，2021年前三季度为62.74亿元，同比增长1.93%[29] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.10亿元，同比增长14649.99%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为59.66亿元，2021年前三季度为52.02亿元，同比增长14.67%[35] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为50.56亿元，2021年前三季度为51.96亿元，同比下降2.69%[35] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.10亿元，2021年前三季度为617.04万元，同比增长1472.20%[35] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为4775.80万元，2021年前三季度为21.96亿元，同比下降78.25%[35] - 投资支付的现金为2000万美元和20.453264亿美元[36] - 投资活动现金流出小计为8186.680555万美元和21.3738188951亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3410.8765万美元和5857.626819万美元[36] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为12.9499770879亿美元和11.168536365亿美元[36] - 筹资活动现金流入小计为12.9499770879亿美元和11.168536365亿美元[36] - 筹资活动现金流出小计为12.5313451674亿美元和17.099087729亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为4186.319205万美元和 - 5.930551364亿美元[36] 汇率及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6214.771742万美元和 - 579.732644万美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为9.8003077012亿美元和 - 5.3410582828亿美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为27.1018458751亿美元和12.5739749852亿美元[36]

财务数据概述 - 本报告期营业收入42.77亿元，上年同期45.39亿元，同比减少5.77%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，上年同期3.47亿元，同比减少37.49%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，上年同期2.43亿元，同比减少49.28%[25] - 经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，上年同期 - 0.69亿元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产111.81亿元，上年度末111.45亿元，同比增加0.32%[25] - 本报告期末总资产169.24亿元，上年度末167.39亿元，同比增加1.11%[25] - 基本每股收益0.27元/股，上年同期0.43元/股，同比减少37.21%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，上年同期0.30元/股，同比减少50.00%[26] - 加权平均净资产收益率1.93%，上年同期3.17%，减少1.24个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.09%，上年同期2.22%，减少1.13个百分点[26] - 2022年上半年营业收入42.86亿元，2021年上半年为45.75亿元[145] - 2022年上半年营业利润1.10亿元，2021年上半年为2.40亿元[145] - 2022年上半年利润总额1.11亿元，2021年上半年为2.41亿元[145] - 2022年上半年净利润9380.66万元，2021年上半年为2.04亿元[145] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额740.20万元，2021年上半年为 - 131.85万元[145] - 2022年基本每股收益0.27元/股，2021年为0.43元/股[143] - 2022年稀释每股收益0.27元/股，2021年为0.43元/股[143] - 2022年公允价值变动收益 - 64081.92元，2021年为160.85万元[143][145] - 2022年信用减值损失 - 1249.70万元，2021年为 - 658.08万元[145] - 2022年资产减值损失 - 3845.93万元，2021年为 - 483.25万元[145] - 2022年上半年综合收益总额为1.012085305亿美元，2021年同期为2.023987587亿美元[148] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2021年同期均为0.25元/股[148] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为37.8678106095亿美元，2021年同期为34.3920935425亿美元[148] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为32.907192414亿美元，2021年同期为35.078688882亿美元[148] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.9606181955亿美元，2021年同期为 - 0.6865953395亿美元[148] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为0.1731510806亿美元，2021年同期为19.3780258906亿美元[153] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为0.3204677409亿美元，2021年同期为21.0684895439亿美元[153] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1473166603亿美元，2021年同期为 - 1.6904636533亿美元[153] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为5.0018060448亿美元，2021年同期为7.5035238979亿美元[153] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为5.1509925009亿美元，2021年同期为12.7549060026亿美元[153] - 经营活动产生的现金流量净额为4.58亿元，上年同期为-7.16亿元[155] - 投资活动产生的现金流量净额为2884.58万元，上年同期为2.12亿元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1490.91万元，上年同期为-1.93亿元[155] - 现金及现金等价物净增加额为5.07亿元，上年同期为-7.05亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为21.60亿元，上年同期为9.60亿元[155] - 本年期初归属于母公司所有者权益为111.45亿元，少数股东权益为114.94万元，所有者权益合计为111.46亿元[159] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3564.37万元，少数股东权益增减变动金额为-4.64万元，所有者权益合计增减变动金额为3559.72万元[159] - 本期综合收益总额为2.20亿元，其中其他综合收益为252.37万元，未分配利润增加2.17亿元[159] - 本期利润分配减少1.84亿元，其中一般风险准备减少47.77万元，未分配利润减少1.84亿元[159] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为10891355165.16元，上年期末余额为10861010675.12元，本期增加30344490.04元[162] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为10538592432.20元，上年期末余额为10621383901.70元，本期减少82791469.50元[166] - 2022年半年度公司综合收益总额为347630540.69元[162] - 2022年半年度母公司综合收益总额为101208530.50元[166] - 2022年半年度公司利润分配使所有者权益减少320000000元[162] - 2022年半年度母公司利润分配使所有者权益减少184000000元[166] - 公司实收资本（或股本）为800000000元，较上年无变动[162] - 母公司实收资本（或股本）为800000000元，较上年无变动[166] - 公司专项储备本期期末余额为487389.85元[162] - 母公司2022年半年度其他综合收益本期增减变动金额为7401975.88元[166] - 本期其他综合收益减少131.852041万元，盈余公积增加27.139494万元，未分配利润减少1.1384016648亿元，所有者权益合计减少1.1488729195亿元[169] - 综合收益总额为2.023987587亿元[169] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.2亿元[169] - 所有者权益内部结转使盈余公积增加27.139494万元，未分配利润增加244.255441万元，所有者权益合计增加271.394935万元[169] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为93956689.72元，其中委托他人投资或管理资产的损益为110948270.95元[30] 轮胎业务情况 - 轮胎业务收入占公司营业总收入的99.3%，超55%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[32] - 按2020年第4季度及2021年前3季度营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第5位；2021年度营业收入在全球轮胎75强中位居第22名[39] - 2022年1 - 6月国内橡胶轮胎外胎产量为41784.9万条，同比下降6.9%；出口数量为28131万条，同比下降1.7%；出口重量为363万吨，同比增长7.7%[39] - 2022年上半年，国内3 - 5月中旬疫情多点频发，物流受限，汽车行业停工停产，轮胎市场需求萎缩，企业承压，产销同比下降[39] - 2022上半年轮胎主要原材料价格高位运行，多数同比上涨[39] - 2022年上半年公司生产各类轮胎1058.2万条，同比下降18.5%，产能利用率约80%；销售1063.6万条，同比下降11.3%；实现营业收入42.77亿元，同比下降5.77%；实现归属于母公司所有者的净利润2.17亿元，同比下降37.49%[64] - 2022年上半年国内商用车产量大幅下滑38%，公司轮胎内贸销量同比下降21%；5月中旬后内贸销量环比恢复增长[64] - 2022年一季度公司出口销量同比下降24%；4月后出口销量迅速恢复增长，二季度同比增长19%，环比增长38%[64] - 2022年下半年乘用车产销有望保持增长态势，拉动乘用车轮胎配套，出口及替换市场稳定；商用车和装载机市场稳增长趋势明显，拉动商用车胎和工程胎需求[64] - 公司营销网络覆盖全球180多个国家和地区，在多地建设本土化营销分支机构和团队，支持当地经销商建立三角品牌店600多家[60] - 公司国内配套业务为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务，替换业务营销网络覆盖全国80%以上县市级地区[60] - 2022年上半年公司共开发新产品153个[60] - 公司商用车胎无内胎产品占比达到69%[60] - 2022年上半年，超静音轮胎及自修复轮胎进入市场推广[60] 汽车及装载机产销情况 - 2022年6月汽车产销同比分别增长28.2%和23.8%，上半年产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和3.2%[47] - 2022年上半年商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%[49] - 2022年上半年乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%[54] - 截至2022年6月底我国汽车保有量达3.10亿辆，较2021年底增长2.6%；新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%，较2021年底增长27.80%[54] - 2022年上半年全国新注册登记汽车1110万辆，同比下降21.50%；新能源汽车220.9万辆，占新注册登记汽车总量的19.90%，同比增长100.26%[54] - 2022年上半年协会装载机制造企业装载机总销量为65280台，同比下降23.2%；国内销量44037台，同比下降34.5%；出口销量21243台，同比增长19.5%[54] 公司专利与标准情况 - 截至2022年6月底，公司共获得686项专利，其中发明专利82项、国际专利43项，2022年上半年获得专利63项，其中发明专利3项[57] - 公司主持和参与制订国家或行业标准已发布113项，参与制订国际标准已发布8项，13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议[57] 公司荣誉情况 - 公司入选国家级“智能制造试点示范工厂”等多项荣誉，2022年1月入选山东省首批“DCMM贯标”试点企业，2022年6月入选“山东省数字经济重点项目”“省级绿色工厂”[57] - 公司产品设计与制造满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准及相关先进市场技术标准要求，获得主要国家或经济体官方认证[57] - 2022年3月公司获得全国产品和服务质量诚信示范企业等五项质量荣誉[57] - 公司通过2022年度山东省绿色制造体系建设——省级绿色工厂评价[99] 财务费用及资产变动情况 - 营业收入42.77亿元，较上年同期减少5.77%，主要因本期销量减少[65] - 营业成本37.46亿元，较上年同期减少2.68%，主要因本期销量减少[65] - 销售费用1.64亿元，较上年同期减少13.29%，主要因本期销量减少[68] - 财务费用-2956.05万元，较上年同期减少542.35%，主要因本期汇兑收益增加[68] - 应收票据13.24万元，较上年期末减少97.27%，主要因本期收到的商业承兑票据减少[68] - 在建工程2.62亿元，较上年期末减少32.78%，主要因美国工厂项目终止[72] - 其他应付款2.81亿元，较上年期末增加172.93%，主要因本期未支付2021年度应付股利[72] - 境外资产1.32亿元，占总资产的比例为0.78%[74] - 应收款项融资-公司外贸应收账款期末余额4.55亿元，较期初增加1.66亿元[74] - 华盛公司主营业务收入3.80亿元，净利润1.16亿元[74] - 期末货币资金余额为2,236,294,426.25元，期初为1,734,243,911.99元[128] - 期末交易性金融资产余额为555,710.40元，期初为619,792.32元[128] - 期末应收票据余额为132,361.92元，期初为4,841,534.13元[128] - 期末应收账款余额为938,476,526.87元，期初为802,364,597.04元[128] - 期末应收款项融资余额为795,019,487.43元，期初为815,806,010.67元[128] - 期末预付款项余额为22,698,580.59元，

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁木[11] - 公司注册地址和办公地址均为威海市青岛中路56号[11] - 公司办公地址邮政编码为264200[14] - 公司网址为www.triangle.com.cn[14] - 公司股票简称为三角轮胎，代码为601163[13][14] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[14] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末为2021年12月31日[9] - 报告为2021年年度报告[138][141] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入89.54亿元，较2020年增长4.91%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.00亿元，较2020年下降43.35%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产111.45亿元，较2020年末增长2.62%[16] - 2021年基本每股收益0.75元/股，较2020年下降43.18%[16] - 2021年加权平均净资产收益率5.46%，较2020年减少4.67个百分点[16] - 2021年第一至四季度营业收入分别为22.71亿元、22.67亿元、21.12亿元、23.03亿元[18] - 2021年非经常性损益合计2.12亿元，较2020年的1.64亿元有所增加[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.72亿元，较2020年下降64.95%[16] - 2021年营业利润同比下降44.6%，天然橡胶同比上涨24%、普通合成橡胶上涨44%、炭黑上涨49%、钢丝和钢帘线上涨33%，海运费价格一度高出往常5倍以上，热门航线涨幅接近10倍[28] - 营业成本738,458.22万元，同比增长16.01%；销售费用370,518,746.80元，同比增长1.21%；管理费用241,171,819.56元，同比增长9.72%；财务费用27,640,462.81元，同比下降44.15%；研发费用426,874,642.71元，同比下降5.20%[67] - 经营活动产生的现金流量净额471,680,988.43元，同比下降64.95%；投资活动产生的现金流量净额46,899,569.63元；筹资活动产生的现金流量净额 -555,189,193.38元，同比下降278.57%[67] - 投资收益230,422,469.83元，同比增长49.00%；公允价值变动收益1,618,369.86元，同比下降93.34%；信用减值损失1,661,003.05元；资产减值损失 -24,333,086.51元，同比下降190.43%[67] - 营业外收入1,138,158.31元，同比下降43.56%；营业外支出3,216,968.04元，同比下降67.60%；所得税费用79,542,124.41元，同比下降51.12%[67] - 公司主营业务收入89.16亿元，较上年增加4.02亿元，增幅4.73%；主营业务成本73.82亿元，较上年增加10.17亿元，增幅15.98%[70] - 轮胎行业营业收入89.16亿元，营业成本73.82亿元，毛利率17.20%，营业收入比上年增4.73%，营业成本比上年增15.98%，毛利率减少8.04个百分点[70] - 国内营业收入39.53亿元，营业成本33.38亿元，毛利率15.56%，营业收入比上年减1.66%，营业成本比上年增11.05%，毛利率减少9.66个百分点[70] - 国外营业收入49.63亿元，营业成本40.45亿元，毛利率18.51%，营业收入比上年增10.43%，营业成本比上年增20.39%，毛利率减少6.74个百分点[70] - 交易性金融资产本期期末数为619,792.32元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动-99.96%，主要因结构性存款到期转购可转让大额存单[83] - 应收票据本期期末数为4,841,534.13元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动-97.43%，因应收债权凭证调至“应收账款”项目[83] - 预付款项本期期末数为39,461,368.91元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动531.36%，因预付原材料采购款增加[83] - 其他应收款本期期末数为43,092,124.73元，占总资产比例0.26%，较上期期末变动1,060.23%，因期末有出口退税和应收反倾销退税[83] - 存货本期期末数为1,345,025,888.83元，占总资产比例8.04%，较上期期末变动54.01%，因库存轮胎、原材料储备增加及价格上涨[83] - 其他流动资产本期期末数为6,207,653,410.00元，占总资产比例37.09%，较上期期末变动34.79%，因可转让大额存单增加[86] - 长期待摊费用本期期末数为1,304,592.21元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-69.50%，因本期摊销[86] - 其他非流动资产本期期末数为35,829,062.60元，占总资产比例0.21%，较上期期末变动61.74%，因新增2 - 3年期定期存款[86] - 合同负债本期期末数为74,948,967.00元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动-33.78%，因轮胎预收款减少[86] - 境外资产为286,150,601.64元，占总资产比例为1.71%[87] - 轮胎生产营业收入为888,476.07万元，毛利率16.95%，营收比上年增减4.48%，成本比上年增减15.99%，毛利率比上年增减-8.24%[106] - 直销营业收入248,210.03万元，比上年增减-6.19%；经销营业收入640,266.03万元，比上年增减9.31%[106] - 2020年度向全体股东每10股派发4元现金红利，共派发现金红利3.2亿元，占当年净利润的30.19%，上市后连续5年现金分红，5年平均现金分红占比达35%[156] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元，按8亿股总股本计算拟派发现金红利1.84亿元，占2021年度净利润的30.65%[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司生产轮胎2504万条，同比增长8.7%；销售2404万条，同比增长1.7%；实现营业收入89.54亿元，同比增长4.91%；营业利润6.82亿元，净利润6亿元，同比下降43.35%[25] - 2021年一季度轮胎销量同比增长29%，国内乘用车胎替换市场销量同比增长12%，商用车胎和工程胎替换市场销量同比分别下降10%和17%[25] - 2021年国内商用车全年产量同比下降11%，公司商用车胎配套销量同比下降6.6%；国内装载机销量同比增长7%，公司工程胎配套量增长15%[25] - 2021年海外市场工程胎销售增长24%[25] - 2021年公司产能利用率93%，二季度产量同比增长12%，下半年同比下降4.9%；华茂商用车胎产量同比增加26万条，华阳乘用车胎产量同比增加140万条，工程胎产量同比增加3.3万条[25] - 公司轮胎业务收入占营业总收入的99.22%，约55%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[47] - 轮胎产品生产量2504.14万条，销售量2403.73万条，库存量267.74万条，生产量比上年增8.68%，销售量比上年增1.74%，库存量比上年增57.61%[73] - 前五名客户销售额18.71亿元，占年度销售总额21.05%；其中关联方销售额8.16亿元，占年度销售总额9.19%[73] - 前五名供应商采购额20.63亿元，占年度采购总额30.90%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0%[76] - 华盛厂区乘用车胎设计产能1200万条，产能利用率85.03%[97] - 华盛厂区工程胎设计产能28万条，产能利用率78.21%[101] - 华茂厂区商用车胎设计产能650万条，产能利用率89.72%[101] - 华阳厂区乘用车胎设计产能800万条，产能利用率108.85%[101] - 华新厂区工程胎设计产能10万条，产能利用率78.70%[101] - 天然橡胶采购量18.46万吨，耗用量18.25万吨，价格同比变动比率15.8%[102] - 合成橡胶采购量8.74万吨，耗用量8.44万吨，价格同比变动比率34.9%[102] - 炭黑采购量13.25万吨，耗用量13.29万吨，价格同比变动比率50.3%[102] - 钢帘线采购量7.71万吨，耗用量7.72万吨，价格同比变动比率11.4%[102] - 2021年原材料期末库存金额3.65亿元，比年初增加1.02亿元[102] 行业数据 - 2021年全国轮胎产量6.97亿条，同比增长10%；子午胎产量6.57亿条，同比增长10.2%[32] - 2021年1 - 12月我国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎23,996.9万条，同比增长17.5%；出口客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎10,668.3万条，同比增长15.0%[32] - 2021年我国汽车产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[41] - 2021年商用车产量467.4万辆，同比下降10.7%[41] - 2021年国内乘用车产量2140.8万辆，同比增长7.1%；出口161.4万辆，同比增长101%[45] - 2021年新能源汽车全年销量超350万辆，同比增长167%[45] - 截至2021年底我国汽车保有量达3.02亿辆，较2020年底增长7.5%；新能源汽车保有量达784万辆，占比2.60%，较2020年底增长59.3%[46] - 2021年全国新注册登记汽车2622万辆，同比增长8.16%；新注册登记新能源汽车295万辆，占比11.25%，同比增长151.61%[46] - 2021年协会装载机制造企业装载机总销量为14.05万台，同比增长7.1%；国内销量10.65万台，同比下降0.1%；出口销量3.40万台，同比增长38.2%[46] - 子午线轮胎占全球轮胎市场主导，占比超94%[110] - 国内轮胎工厂从过去500多家下降到390家[110] - 国内近10家企业获国家工信部智能制造试点示范项目[110] 公司发展战略 - 2022年公司坚持以自主品牌为核心进行品牌建设与推广[113] - 2022年公司坚持创新驱动发展，以三大创新平台为支撑研发新材料等[113] - 2022年公司坚持市场导向，加强渠道开发与维护，完善产品结构[113] - 2022年公司持续推进数字技术在各平台深度应用与融合创新[113] - 2022年公司计划生产各类轮胎2600万条[114] 公司市场与营销 - 公司在多地建设本土化营销分支机构和团队，支持当地经销商建立三角品牌店450多家[62] - 国内配套业务为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务，替换业务营销网络覆盖全国80%以上县市级地区[62] - 商用车胎无内胎产品占比达到69%[62] - 公司开发八大系列工程胎产品，巨型工程子午胎打破国际垄断，是卡特彼勒主要全球配套供应商之一[62] - 为高铁建设1000吨级隧道运架梁车开发的专用特种工业车辆子午线无内胎轮胎系列产品随中国高铁项目走出国门[62] - 公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超50%[118] - 美国自2018年起对产自中国的轮胎商品加征惩罚性关税[118] 公司研发与创新 - 2021年160多个新产品投放市场[28] - 新一代商用车胎超低滚阻产品节油5%以上，超高里程产品磨耗里程达60万公里以上，整车轮胎替换成本降低10%以上；工程胎使用寿命提升10%以上[28] - 创新技术使产品平均节约油耗5%以上，轮胎作业能力提升5%以上，开发的非充气轮胎通过80km/h速度下的耐久测试[28] - 2021年度公司获授权专利116件，其中发明专利3件，实用新型专利103件，外观设计专利10件；主持制订国家标准1项，参与制订国家标准11项和团体标准2项[28] - 截至2021年底，公司共获得623项专利，其中发明专利79项、国际专利42项[59] - 截至2021年底，公司获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项[59] - 截至2021年底，公司主持和参与制订国家或行业标准已发布110项，参与制订国际标准已发布5项[59] - 公司13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议[59] - TRIANGLE共在171个国家或地区获得注册保护[56] - AdvanteX等6件商标在中国、美国、印度等19个国家或地区累计申请商标注册114件（获批83件）[

整体财务业绩 - 本报告期营业收入18.51亿元，同比减少18.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5842.46万元，同比减少69.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比增加115.61%[5] - 基本每股收益0.07元/股，同比减少70.83%[5] - 2022年第一季度营业总收入18.51亿元，较2021年第一季度的22.71亿元下降18.57%[25] - 2022年第一季度营业总成本18.03亿元，较2021年第一季度的21.10亿元下降14.51%[25] - 2022年第一季度研发费用9058.98万元，较2021年第一季度的1.15亿元下降21.47%[25] - 2022年第一季度投资收益5543.60万元，较2021年第一季度的5773.76万元下降3.99%[25] - 2022年第一季度净利润为58169685.32元，2021年第一季度为193286750.81元[28] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年第一季度均为0.24元/股[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为105628507.19元，2021年第一季度为48990625.75元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14184023.35元，2021年第一季度为 - 661609955.91元[33] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8057329.05元，2021年第一季度为390452286.44元[33] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为77397081.95元，2021年第一季度为 - 219991238.41元[33] - 2022年第一季度营业收入18.54亿元，较2021年第一季度的23.09亿元下降19.68%[38] - 2022年第一季度净利润为-104.39万元，2021年第一季度净利润为1.15亿元[41] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.001元/股，2021年第一季度为0.14元/股[41] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计15.55亿元，2021年同期为20.38亿元[45] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计14.58亿元，2021年同期为23.79亿元[45] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额9686.01万元，2021年同期为-3.41亿元[45] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计2821.85万元，2021年同期为12.73亿元[45] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计758.24万元，2021年同期为15.55亿元[45] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额2063.61万元，2021年同期为-2.81亿元[45] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1.5亿元，2021年同期为4.00亿元[45] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1.58亿元，2021年同期为973.86万元[45] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-804.63万元，2021年同期为3.90亿元[45] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额1.03亿元，2021年同期为-2.30亿元[45] 资产负债情况 - 报告期末总资产167.22亿元，较上年度末减少0.10%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益112.05亿元，较上年度末增加0.53%[6] - 2022年3月31日流动资产合计111.04亿元，较2021年12月31日的110.14亿元增长0.82%[16][18][20] - 2022年3月31日非流动资产合计56.18亿元，较2021年12月31日的57.25亿元下降1.87%[20] - 2022年3月31日资产总计167.22亿元，较2021年12月31日的167.39亿元下降0.10%[20] - 2022年3月31日流动负债合计49.03亿元，较2021年12月31日的49.94亿元下降1.83%[23] - 2022年3月31日非流动负债合计6.14亿元，较2021年12月31日的5.99亿元增长2.52%[23] - 2022年3月31日负债合计55.17亿元，较2021年12月31日的55.92亿元下降1.35%[23] - 2022年第一季度末资产总计162.97亿元，较上期末的162.82亿元微增0.09%[36][38] - 2022年第一季度末负债合计56.75亿元，较上期末的56.60亿元增长0.26%[38] - 2022年第一季度末所有者权益合计106.21亿元，较上期末的106.21亿元基本持平[38] - 存货从12.78亿元增加至12.99亿元，增长1.68%[36] - 一年内到期的非流动资产从2064.61万元增加至3614.25万元，增长75.06%[36] - 合同负债从7548.88万元增加至1.07亿元，增长41.42%[36] - 租赁负债从1770.15万元增加至3231.61万元，增长82.56%[38] - 2022年3月31日货币资金为1761754063.07元，2021年12月31日为1657719998.18元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50627[9] - 三角集团有限公司持股4.55亿股，持股比例56.84%，为公司控股股东[12] - 丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲[15] 利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因疫情防控及下游商用车产销量下降等影响轮胎产销量减少、原材料成本上升，而产品销售价格未能同步上涨[8] 现金收支情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1518948400.31元，2021年第一季度为1834405088.28元[31] - 2022年第一季度收到的税费返还为88276553.38元，2021年第一季度为66982862.63元[31] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1165838759.50元，2021年第一季度为1533775898.86元[31]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：三角轮胎股份有限公司 [1] - 参与人员：公司董事会秘书钟丹芳女士，证券事务代表于元忠先生 [1] 时间安排 - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 - 16:00 [1] - 公告发布时间：2021 年 11 月 11 日 [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入21.12亿元，同比减少10.11%；年初至报告期末为66.51亿元，同比增长7.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比减少61.73%；年初至报告期末为4.85亿元，同比减少40.60%[5] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比减少62.22%；年初至报告期末为0.61元/股，同比减少40.20%[8] - 2021年前三季度营业总收入66.51亿元，2020年前三季度为62.11亿元，同比增长7.1%[24] - 2021年前三季度营业总成本62.74亿元，2020年前三季度为54.15亿元，同比增长15.9%[24] - 2021年前三季度净利润4.86亿元，2020年前三季度为8.18亿元，同比下降40.4%[27] - 2021年前三季度综合收益总额488,653,007.14元，2020年同期为825,506,607.20元[29] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，2020年同期均为1.02元/股[29] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产165.74亿元，较上年度末减少0.48%；归属于上市公司股东的所有者权益110.31亿元，较上年度末增长1.58%[8] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计10,775,293,574.04元，非流动资产合计5,798,882,524.84元，资产总计16,574,176,098.88元[19][22] - 截至2020年12月31日，公司流动资产合计10,649,813,787.86元，非流动资产合计6,003,705,936.27元，资产总计16,653,519,724.13元[19][22] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计4,903,626,946.85元，非流动负债合计638,171,520.42元[22] - 截至2020年12月31日，公司流动负债合计5,200,257,869.60元，非流动负债合计592,251,179.41元[22] - 2021年9月30日货币资金为1,282,450,704.42元，较2020年12月31日的1,856,578,476.33元有所减少[19] - 2021年9月30日存货为1,367,496,695.98元，较2020年12月31日的873,358,034.97元有所增加[19] - 2021年9月30日短期借款为1,287,279,386.07元，较2020年12月31日的1,542,543,932.58元有所减少[22] - 2021年负债合计55.42亿元，2020年为57.93亿元，同比下降4.3%[24] - 2021年所有者权益合计110.32亿元，2020年为108.61亿元，同比增长1.6%[24] - 2021年1月1日使用权资产为15,304,440.05元，系执行新租赁准则调整[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为10,649,813,787.86元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日固定资产均为4,980,598,807.74元[36] - 资产总计为166.69亿美元，较之前增加1530.44万美元[38][40] - 非流动资产合计为60.19亿美元，较之前增加1530.44万美元[38] - 流动负债合计为52.14亿美元，较之前增加1384.91万美元[38] - 非流动负债合计为5.94亿美元，较之前增加145.54万美元[40] - 负债合计为58.08亿美元，较之前增加1530.44万美元[40] - 所有者权益（或股东权益）合计为108.61亿美元[40] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额617.04万元，同比减少99.30%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到现金4,943,261,067.17元，2020年同期为4,043,431,276.91元[29] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额6,170,366.37元，2020年同期为877,794,154.64元[29][32] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额58,576,268.19元，2020年同期为 - 1,491,493,782.24元[32] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 593,055,136.40元，2020年同期为423,968,533.82元[32] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 534,105,828.28元，2020年为 - 214,802,351.27元[32] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5063.90万元，年初至报告期末为1.55亿元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53035户[13] - 三角集团有限公司持股4.55亿股，持股比例56.84%，为第一大股东[13] - 单国玲持有15,332,750股人民币普通股，丁木持有13,957,525股，王福凤持有13,857,525股，侯汝成持有13,337,480股，王文浩持有6,938,220股[15] - 丁木为公司实际控制人，王福凤为丁木母亲，三角集团为公司控股股东，丁木通过新太、新阳、金石间接控制三角集团[15] - 单国玲、侯汝成、王文浩在新太、金石持股比例超5%，分别担任三角集团副董事长、副董事长、监事会主席等职务[15] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降，主要受原材料价格上涨、国际运力紧张、出口海运费上涨等因素影响[9][12] - 经营活动产生的现金流量净额下降，主要因本期原材料采购量增加、采购价格上涨以及付款方式改变[12] 其他财务指标情况 - 2021年前三季度研发费用3.21亿元，2020年前三季度为3.36亿元，同比下降4.6%[27] - 2021年前三季度财务费用1235.16万元，2020年前三季度为3729.31万元，同比下降66.9%[27] - 2021年前三季度投资收益1.70亿元，2020年前三季度为1.30亿元，同比增长31.4%[27] - 2021年前三季度信用减值损失 -736.71万元，2020年前三季度为 -1621.98万元，同比减少54.6%[27] - 2021年前三季度资产减值损失183.17万元，2020年前三季度为3539.87万元，同比减少94.8%[27] 会计准则调整情况 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，按要求调整2021年年初财务报表相关项目金额，不对可比期间数据调整[42]