股东会议程及规则 - 会议采用现场和网络相结合的形式召开 召开时间为2025年7月10日14点30分 地点在无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为会议当日交易时段 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决、结果宣布等环节 共审议五项议案 [4][5] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 表决时可选择同意、反对或弃权 [2][3] 应收账款保理业务 - 公司拟将应收账款保理额度从4亿元调增至8亿元 子公司之间可调剂使用额度 [5] - 公司将为7家子公司提供连带责任保证担保 担保范围包括回购款、融资利息等 担保期限为主债务期满后三年 [5] - 保理业务有助于优化资金周转效率 但存在子公司客户违约导致公司需代偿的风险 [5] 财务资助安排 - 向控股子公司唯因特提供不超过8000万元借款 期限36个月 按银行同期利率计息 构成关联交易 [6][7] - 向其他子公司提供总额15亿元的财务资助 期限36个月 含募集资金借款 需追认前期已发生的借款 [7] 审计机构续聘 - 拟续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构 [7] 制度修订与新增 - 修订10项现有制度 包括独立董事工作制度、关联交易管理办法等 [7] - 新增5项制度 包括会计师事务所选聘制度、资金管理制度等 [7]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘价32.8元，较上周32.4元上涨1.23% [1] - 本周最高价33.48元（6月27日），最低价31.95元（6月23日） [1] - 当前总市值103.53亿元，在光伏设备板块市值排名29/63，A股总排名1567/5151 [1] 大宗交易 - 6月25日发生1笔大宗交易，折价20.47%，成交额680.08万元 [2] - 6月24日发生1笔大宗交易，折价21.16%，成交额826.28万元 [2] - 两日合计成交1506.36万元 [9] 财务资助与融资安排 - 拟向控股子公司提供不超过15亿元财务资助，期限36个月，可循环使用，按银行同期贷款利率计息 [3][9] - 应收账款保理融资额度从4亿元上调至8亿元，保理期限12个月，可为子公司提供连带责任担保 [4] 资金管理 - 拟使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，投资低风险金融产品，有效期12个月 [7] - 允许使用自有资金支付募投项目并等额置换募集资金，置换后视同募投项目资金 [5] 股权变动 - 因业绩未达标及员工离职，将回购注销441785股限制性股票，回购价45.38元/股，总股本减少至315196071股 [8] 审计机构 - 续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构 [6] 相关ETF - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅3.73%，市盈率225.86倍 [11] - 最新份额34.1亿份（增加3250万份），主力资金净流出126.6万元 [11]

平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司及子公司 开展应收账款保理业务暨相关担保事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）进行持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥特维及子公司开展应收账款保理业务 暨相关担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、开展应收账款保理业务暨相关担保情况概述 奥特维已于2025年5月26日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于开展应 收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与从事商业保理业务的 金融机构（以下简称"保理公司"）展开合作，就公司及子公司日常经营活动中 产生的部分应收账款开展有追索权/无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民 币4亿元或者其他等值货币，公司可在上述额度内于12个月内办理具体保理业务， 具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 基于业务发展需求，公司拟调整前期应收账款保理（有追索权或无追索权， 下同）融资额度，调整为公司及控股子公司的应收账款保 ...

交易概述 - 公司拟与商业银行、商业保理公司等开展最高额度不超过人民币23亿元的无追索权应收账款保理业务 [2] - 本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组 [3] - 交易金额未超过公司2024年度经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议 [4] 交易细节 - 交易对方为商业银行、商业保理公司等，具体机构由管理层根据资金成本等因素选择 [5] - 交易标的为公司生产经营过程中产生的部分应收账款，不存在抵押、质押或司法纠纷 [6] - 保理方式为无追索权保理，累计金额不超过23亿元，额度使用期限为12个月 [7][8][9] - 保理费用根据市场费率协商确定，保理机构无权向公司追索未偿还款项 [10] 交易目的与影响 - 有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况 [4][11] - 拓宽公司融资渠道，不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [11][12] - 不影响公司业务独立性，风险可控，不损害股东利益 [12] 审议程序 - 董事会于2025年6月10日审议通过该议案，8票同意 [14][18] - 监事会同日审议通过，认为该业务有助于改善资产负债结构，3票同意 [15][20] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 [19]

公司开展应收账款保理业务 - 公司拟与商业保理金融机构合作开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币4亿元或其他等值货币 [1][2] - 保理业务包括有追索权和无追索权两种方式，期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 有追索权保理业务下，公司需承担回购未支付应收账款本金的风险；无追索权业务则无需承担此风险 [2] 业务实施细节 - 保理标的为公司及控股子公司在日常经营中产生的部分应收账款 [2] - 保理费率将根据具体金融市场价格波动协商确定 [2] - 董事会授权管理层具体实施保理业务并签署相关合同文件 [3] 业务目的及影响 - 开展保理业务旨在加速应收账款回款、降低管理成本、改善资产负债结构 [2] - 有利于支持公司业务拓展 [2] - 财务部将负责业务实施和风险监控，审计委员会将进行监督检查 [3] 相关ETF信息 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 [5] - 该ETF近五日下跌1.07%，市盈率为227.11倍 [5] - 最新份额34.8亿份，增加1250万份，主力资金净流入1355.2万元 [5]

文章核心观点 公司发布多则公告，涵盖2025年度综合授信与担保、日常关联交易预计、自有资金现金管理、2024年度募集资金存放与使用、计提资产减值准备以及开展应收账款保理业务等事项，旨在促进公司经营发展、提高资金使用效率、真实反映财务状况等[1][23][38]。 综合授信与担保 授信情况 - 拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过96.65亿元，业务范围包括贷款、开立承兑汇票等，含已披露对外投资项目并购贷款所需授信约2.25亿元，具体以协议为准[1][19] 担保情况 - 2025年度为控股子公司提供担保总额度预计不超8.90亿元，其中为资产负债率未超70%对象担保6.90亿元，超70%对象担保2亿元，被担保主体可调剂[1] 被担保人情况 - 涉及南京埃斯顿机器人工程有限公司等6家子公司，介绍了各公司成立日期、注册地点、主营业务、股权结构等信息，并披露了截至2024年12月31日的资产、负债、营收等财务数据[2][4][5] 其他情况 - 担保方式为连带责任保证，未签相关协议，具体以合同为准；本次担保后担保额度总金额占2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的49.76%，实际担保余额约2.75亿元，占比15.36%，无逾期担保[16][17] 意见情况 - 董事会认为申请授信和担保利于公司发展，风险可控；监事会同意申请综合授信额度不超96.65亿元，为控股子公司担保额度不超8.90亿元[18][19] 日常关联交易预计 交易情况 - 2025年度拟与埃斯顿酷卓、埃斯顿医疗、连云港斯克斯发生日常关联交易，董事会审议通过议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会[23] 关联人情况 - 介绍了三家关联公司的统一社会信用代码、企业类型、成立日期等基本信息及关联关系，且三家公司非失信被执行人，具备支付能力[26][28][29] 交易内容 - 主要是采购原材料、销售商品、出租房屋等业务，遵循公平原则，定价参照市场价格[30] 交易影响 - 交易符合双方经营需要，价格公允，未影响公司独立性，不损害中小股东利益[31][32][33] 意见情况 - 独立董事认为交易符合公司需求，同意预计事项；监事会认为关联交易披露真实准确，符合公平原则，同意预计事项[34][35] 自有资金现金管理 概况情况 - 拟对最高余额不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，投资中低风险理财产品，额度可滚动使用，期限自2024年年度股东大会通过至新决议作出[38][40] 风险及措施 - 投资受宏观经济、市场波动和人员操作影响；采取选择低风险产品、跟踪分析、审计监督、信息披露等措施控制风险[44][45] 影响情况 - 不影响公司正常资金周转和主营业务，可提高资金使用效率，增加投资回报[47] 意见情况 - 监事会认为有利于提高资金效率，同意现金管理，要求遵守审慎投资原则[48] 2024年度募集资金存放与使用 基本情况 - 非公开发行股票募集资金总额79,499.9996万元，净额77,986.2331万元，2024年将节余10,340.00万元永久补充流动资金并注销专户[52][53] 管理情况 - 制定《募集资金使用管理制度》，采用专户存储，与多家银行和保荐机构签监管协议，项目结项后注销专户[54][55][56] 使用情况 - 部分研发项目无法单独核算效益；新增卡尔克鲁斯机器人科技（中国）有限公司和南京埃斯顿机器人工程有限公司为实施主体；曾用13,000万元闲置资金暂时补充流动资金并归还；2024年置换募集资金194.71万元[57][59][61] 变更情况 - 2024年度《变更募集资金投资项目情况表》详见附件，涉及项目变更和股权收购[63] 问题情况 - 募集资金信息披露及时准确，无违规使用情况[63] 2024年度计提资产减值准备 准备情况 - 基于谨慎性原则对资产减值测试，计提准备计入2024年1月1日至12月31日，经多会议审议通过[66][67] 具体说明 - 信用减值准备计提6,475.25万元；存货跌价准备计提4,146.35万元；合同资产减值准备转回21.53万元；无形资产减值准备计提1,560.30万元；商誉减值准备计提约34,486.36万元，涉及普莱克斯等4家子公司[68][69][72] 影响情况 - 计提资产减值准备合计46,646.73万元，预计减少2024年度利润总额[79] 意见情况 - 董事会审计委员会和监事会认为计提符合规定，依据充分，同意事项[79][80] 应收账款保理业务 业务内容 - 公司及子公司拟与相关机构开展业务，期限12个月，金额不超60,000万元，为无追索权保理，利息协商确定[82][85][86] 责任说明 - 机构未收到账款无权向公司追索，合同以机构固定格式为准[88][89] 目的影响 - 有利于加速资金周转，提高效率，改善资产负债和现金流状况[91] 决策实施 - 授权管理层操作，财务部门实施，审计部门监督，独立董事和监事会可检查[90][91] 意见情况 - 监事会认为有利于公司发展，同意开展业务[92]

公司自有资金现金管理 - 董事会审议通过自有资金现金管理议案，无需提交股东大会审议 [1] - 公司资产负债率为30.27%，财务状况健康，使用闲置资金理财不影响日常运营 [3] - 理财产品将列报在资产负债表"其他流动资产"或"交易性金融资产"项目 [3] 关联交易情况 - 子公司三角保理拟提供不超过5000万元应收账款保理服务滚动额度 [6][11] - 2024年与三角集团实际发生关联交易金额3664.03万元，符合协议约定 [9] - 与中国重汽自2024年6月28日起不再具有关联关系 [10] 会计师事务所续聘 - 拟续聘信永中和会计师事务所，2024年审计费用90万元 [19][26] - 信永中和2023年业务收入40.46亿元，上市公司审计客户364家 [20] - 项目团队近三年无执业违规记录 [24] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第18号》，调整保证类质量保证会计处理 [33][36] - 变更采用追溯调整法，不影响公司财务状况和经营成果 [38] 经营数据 - 2024Q4轮胎产品价格同比上涨0.19%，原材料成本同比上涨16.3% [39][40] - 2025Q1轮胎产品价格同比上涨1.87%，原材料成本同比上涨12.5% [44][45] 利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.53元，合计4.24亿元，分红比例38.45% [89] - 方案尚需股东大会审议通过 [90] 董事会决议 - 审议通过2024年度报告、利润分配方案等多项议案 [60][61][66][67] - 通过可持续发展工作管理架构议案，设立专门委员会推进相关工作 [80] - 决定于2025年6月27日召开2024年年度股东大会 [85]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币元为单位编制，且未经审计 [5][6] - 本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前及上期实现的净利润均为0元 [5] 募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票73,147,200股，每股发行价9.92元，募集资金总额725,620,224元，扣除发行费用后净额为717,440,680.11元 [7] - 募集资金到账前已投入自筹资金446,057,408.03元，到账后置换该部分资金 [8] - 2023年度使用募集资金162,308,965.63元，其中112,534,735.93元投入项目，49,774,229.70元补充流动资金 [9] - 2024年度使用募集资金110,457,292.50元，其中42,252,130.45元投入项目，68,205,162.05元补充流动资金 [9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为0元 [9] - 公司与国元证券及多家银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，确保资金规范使用 [10][11] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金存储账户均已注销 [12] - 实际投入项目的募集资金共计718,823,666.16元，未发生变更或对外转让情况 [12][13] - 会计师事务所及保荐机构均确认公司募集资金存放与使用符合监管要求 [15] 应收账款保理业务 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，累计金额不超过2,000万元，有效期至下一年度审议保理业务的董事会召开之日 [17][19] - 保理方式包括正向保理和反向保理，具体费率根据市场情况协商确定 [19][20] - 开展保理业务旨在加速资金周转，改善经营性现金流，符合公司整体利益 [21]

应收账款保理融资业务 - 公司为满足生产经营资金需求开展应收账款保理融资业务 融资金额4500万元 融资期限12个月 [2] - 交易标的为公司与全资子公司之间采购合同产生的应收账款 [4] - 交易对手方中原商业保理有限公司注册资本5亿元 由中原资产管理有限公司全资控股 [6] - 该业务有助于补充流动资金 提升融资灵活性 对公司财务状况无重大不利影响 [7] 控股股东股份质押情况 - 控股股东郭现生办理了部分股份解除质押及再质押手续 [8] - 公告披露时控股股东质押股份不存在被平仓风险 [8] - 公司将持续跟踪质押风险并履行信息披露义务 [8] 交易结构特征 - 本次保理融资不构成关联交易或重大资产重组 无需董事会审议 [3] - 交易对手方与公司无关联关系 且非失信被执行人 [6] - 保理公司注册地为深圳前海 实际经营地址在郑州 [6]