券商定增市场回暖 - 今年以来券商再融资市场出现回暖迹象 天风证券 南京证券和中泰证券定增事宜相继取得进展 [2] - 行业融资趋势从"规模扩张"转向"提质增效" 监管政策引导下资本实力成为展业核心支撑 [2] - 券商再融资进入"有条件的常态化"阶段 开源证券观察到定增出现松绑迹象 [6] 东吴证券定增方案 - 拟向不超过35名特定对象发行不超过14.91亿股A股 募资总额不超过60亿元 控股股东国发集团认购15亿元 一致行动人苏州营财认购5亿元 [1][3] - 募集资金投向：子公司增资15亿元 信息技术及合规风控12亿元 财富管理5亿元 债券投资10亿元 做市业务5亿元 偿债及营运资金13亿元 [3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80%或最近一期每股净资产的较高者 [4] 同业定增进展对比 - 天风证券40亿元定增6月23日完成 发行14.76亿股 [6] - 南京证券定增计划延长至2026年7月 中泰证券60亿元定增延期12个月 [6] - 近期获批券商定增存在两大共性：控股股东参与认购 资金投向聚焦"服务实体经济"业务 [6] 监管导向与行业趋势 - 监管更注重融资质量 要求券商证明必要性 资金使用效率和风险可控性 [6] - 券商需结合股东回报 价值创造能力和经营状况合理确定融资规模与时机 [6] - 当前以净资本和流动性为核心的监管体系下 资本实力仍是券商竞争优势关键要素 [4]

见习记者 舍梨 【导读】东吴证券拟定增募资不超 60 亿元 券商定增消息不断！ 7 月 18 日， 东吴证券 公告称，公司拟向包括控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致 行动人苏州营财投资集团有限公司在内的不超过 35 名特定对象发行 A 股股票，发行数量不 超过 14.91 亿股，募集资金总额不超过 60 亿元。 今年以来，沉寂的券商再融资市场出现回暖迹象。 此前， 天风证券、南京证券和中泰证券 定增事宜相继取得进展。在业内人士看来，充足的资 本实力是证券公司展业的核心支撑之一。在监管政策引导下，券商再融资正从 " 规模扩张 " 转向 " 提质增效 " 。 拟定增募资不超 60 亿元 东吴证券的定增预案显示，本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括控股股东国发集 团及其一致行动人苏州营财在内的符合中国证监会及上交所规定条件的不超过 35 名特定对 象。其中，国发集团认购金额为 15 亿元，苏州营财认购金额为 5 亿元。 募集资金主要投向六个方面： 15 亿元将用于向子公司增资， 12 亿元用于信息技术及合规风 控投入， 5 亿元用于财富管理业务， 10 亿元用于购买科技创新债券等债券投资业务， 5 ...

今年以来，已有包括天风证券、南京证券、中泰证券三家券商宣布，再融资计划获得交易所受理。值得注意的 是，东吴证券同上述三家券商一样，此次再融资计划均获得控股股东的大力支持，承诺认购了相当比例。并 且，此次东吴证券的控股股东显示了更强的支持力度，认购金额超过南京证券和中泰证券。 国资股东认购或超50% 7月18日，东吴证券（601555）公告称，公司董事会审议通过议案，同意公司向包括控股股东苏州国际发展 集团有限公司（简称"苏州国发"）及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司（简称"苏州营财"）在内的 不超过35名特定对象，发行不超过14.9亿股A股股票，募集资金总额不超过60亿元。 加大分红积极回报股东 据介绍，东吴证券此次募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于增加公司资本金。包括向子公司增资不超过 15亿元、信息技术及合规风控投入不超过12亿元、财富管理业务投入不超过5亿元、购买科技创新债券等债券 投资业务投入不超过10亿元、做市业务投入不超过5亿元、偿还债务及补充营运资金不超过13亿元，进而提升 公司的抗风险能力和市场竞争能力。 东吴证券将在获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复后，在有效期内选择 ...

品大事 - 金博股份终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 [3] - 跨境通第一大股东杨建新800万股股份司法拍卖竞价成功，成交价3609.2万元，不会导致控制权变更 [4] - 上实发展全资子公司拟出售泉州项目部分产品，交易金额20.53亿元，预计归母净利润1.63亿元（占2024年净利润55.97%） [5] - 普利特孙公司海四达钠星引入战略投资者国研壹号，增资后控股比例由66.67%降至60% [6] 观业绩 - 中金公司全资子公司中金财富上半年净利润9.87亿元，总资产1933.7亿元，净资产202亿元 [8] - 长城汽车上半年净利润63.37亿元同比下降10.22%，营收923.67亿元同比增长1.03% [9] - 双杰电气预计上半年净利润1亿元—1.2亿元，同比增长16.03%—39.23% [10] - 神通科技上半年净利润6427.8万元同比增长111.09%，营收8.16亿元同比增长22.46% [11] 签大单 - 森源电气与许昌数科签署战略协议，年合作额度不超过5亿元 [13] - 欧克科技签订1.76亿元设备买卖合同，占去年营收40.51% [14] - 日科化学与东明石化签署战略协议，涉及聚乙烯供应、技术合作等领域 [15] 增减持 - 红宝丽第一大股东及实控人拟合计减持不超过2%股份 [17] - 耀皮玻璃股东中国复材拟减持不超过2%股份 [18] - 鼎胜新材股东拟减持不超过3%股份 [19] 再融资 - 正裕工业拟定增募资不超过4.5亿元用于智造园及补充流动资金 [21] - 东吴证券拟定增募资不超过60亿元，国发集团认购15亿元 [22][23]

东吴证券股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：601555 证券简称：东吴证券 东吴证券股份有限公司 Soochow Securities Company Limited （江苏省苏州工业园区星阳街 5 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年七月 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚 需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2025-031 东吴证券股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示 性公告 特此公告。 东吴证券股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第四届 董事会第三十一次（临时）会议，审议并通过了关于公司向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件已在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、 确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会 审议通过、上海证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册 的批复后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 东吴证券股份有限公司 Soochow Securities Company Limited （江苏省苏州工业园区星阳街 5 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 二〇二五年七月 1 （一）本次发行证券的品种 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行的必要性 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"或"东吴证券"）于 2011 年 12 月 12 日在上海证券交易所主板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升抗风险能力和市场竞争能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《东吴证 券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《东吴证券股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》 ...

融资事项 - 2025年7月17日公司会议审议通过向特定对象发行A股股票事项议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月19日[4]

东吴证券股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2024年12月31日 东吴证券股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | 二、东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 | 3 – | 10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70027437_B07号 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的东吴证券股份有限公司截至2024年12月31日止的前次募集资 金使用情况专项报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使用情况 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东吴证 券股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用 情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 ...

二〇二五年七月 1 证券代码：601555 证券简称：东吴证券 东吴证券股份有限公司 Soochow Securities Company Limited （江苏省苏州工业园区星阳街 5 号） 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 近年来，我国经济在复杂外部环境中展现出强劲韧性，经济增速位居世界主要 经济体前列，产业升级与科技创新驱动经济高质量发展态势显著，为资本市场服务 实体经济提供坚实基础。党的二十届三中全会胜利召开，擘画以进一步全面深化改 革推进中国式现代化的宏伟蓝图，中国正向第二个百年目标迈进，经济长期向好的 基本趋势没有改变。 国家始终高度重视资本市场的健康发展，2025 年政府工作报告也深刻揭示了资 本市场在推动经济转型升级中的重要作用，为证券行业服务国家战略提供了根本遵 循。通过新一轮深化改革，资本市场直接融资功能持续强化，以投资者回报为导向 的市场生态加速构建，资本市场长期健康发展的根基进一步夯实。中央金融工作会 议明确提出"培育一流投资银行"、做好金融"五篇大文章"，证券公司需要将功能 性放在首位，切实发挥好直接融资"服务商"、资本市场"看门人"、社会财富"管 理者"、市 ...