融资计划 - 拟向特定对象发行不超1490610851股A股，募资不超60亿[5] - 募资扣除费用后用于增加公司资本金[5][20] 资金用途 - 向子公司增资不超15亿[5][20] - 信息技术及合规风控投入不超12亿[5][24] - 财富管理业务投入不超5亿[5][27] - 债券投资业务投入不超10亿[5][28] - 做市业务投入不超5亿[5][29] - 偿还债务及补营运资金不超13亿[5][31] 财务数据 - 截至2025年3月31日，合并口径资产负债率72.38%[31] - 截至2025年3月31日，母公司有息负债1056.53亿，占比58.06%[31] 发行意义 - 顺应监管，符合政策导向，利于提升盈利和风控水平[19][32] - 强化践行金融“五篇大文章”能力，助力资本市场发展[32] - 推动建设现代证券控股集团，符合股东利益[32] 发行条件 - 符合向特定对象发行A股条件，具备必要性和可行性[32]

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-032 东吴证券股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司拟向包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的符合中国 证监会规定条件的不超过 35 名特定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过发 行前公司总股本的 30%，即不超过 1,490,610,851 股，募集资金总额不超过人民 币 60 亿元。 2025 年 7 月 17 日，公司与国发集团及苏州营财签署了《东吴证券股份有限 公司与苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司附生效条件的向 1 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东苏州国际发展集团有 限公司（以下简称"国发集团"）及其一致行动人苏州营财投资集团有限公 司（以下简称"苏州营财"）拟以合计 20 亿元人民币现金认购公司向特定 对象发行的 A 股股票。国发集团及苏州营财认购 ...

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] - 公司至少每三年重新审阅股东回报规划[15] 股东回报策略 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的50%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] - 累计未分配利润达注册资本100%，可考虑股票股利分配[8] 股利分配流程 - 股利分配方案由董事会拟定，经股东大会过半数表决通过[9][10] - 股东大会审议前需与中小股东沟通交流[10] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[10]

东吴证券股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相 关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股 票对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了 分析，并提出了公司拟采取的填补措施，公司董事、高级管理人员、控股股东对 填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-033 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）主要假设及测算说明 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即 ...

东吴证券股份有限公司 经中国证监会出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可 〔2021〕3337 号）文件核准，本公司于 2021 年 12 月完成了配股发行股票工作，发行数 量为 1,126,983,743 股人民币普通股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 8,103,013,112.17 元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币 100,700,000.00 元后的募集资金金额为人民币 8,002,313,112.17 元。上述募集资金于 2021 1 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）发布的《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称："公司"、"本公 司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 本报告所称前次募集资金包括 2020 年 3 月、2021 年 12 月配股发行 A 股股票募集 资金。 （一）募集资金的金额、到账时间 1、2020 年 3 月配股发行股票募集资金 经中国证券监督管理 ...

股票发行 - 公司符合2025年度向特定对象发行A股股票条件[2] - 发行方案切实可行，符合规定及股东利益[2] - 苏州国际发展集团认购构成关联交易，事项合规[3] 审批流程 - 发行需获国资批准、股东大会通过、上交所审核及证监会注册[3] 资金使用与回报 - 前次募资使用情况报告如实反映，使用合规[4] - 制定发行摊薄回报填补措施并获承诺[5] - 《未来三年股东回报规划》符合规定，无损股东利益[7]

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-030 东吴证券股份有限公司 会议审议并以书面表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上海证券交易所 主板上市公司向特定对象发行A股股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行 认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上市公司 向特定对象发行A股股票的各项条件，具备申请向特定对象发行A股股票的资格 和条件。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"或"东吴证券"）第四届监事会 第十九次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 ...

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-029 东吴证券股份有限公司 第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"或"东吴证券"）第四届董事会 第三十一次（临时）会议通知于2025年7月14日以电子邮件的方式发出，董事会 于2025年7月17日上午在江苏苏州以现场结合线上会议的方式召开，本次会议应 出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%（其中郑刚、陈文颖、 蔡思达、陈忠阳、李心丹、周中胜、罗妍董事以线上方式参会）。本次会议由董 事长范力先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴 证券股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

东吴证券(601555.SH)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过1,490,610,851股，募集 资金总额不超过60亿元。其中，15亿元将用于向子公司增资，12亿元用于信息技术及合规风控投入，5 亿元用于财富管理业务，10亿元用于购买科技创新债券等债券投资业务，5亿元用于做市业务，13亿元 用于偿还债务及补充营运资金。此次发行对象包括控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人 苏州营财投资集团有限公司在内的不超过35名特定对象。 ...

中证500质量成长指数表现 - 截至2025年7月18日13:03，中证500质量成长指数(930939)下跌0.54%，成分股涨跌互现，康弘药业(002773)领涨4.66%，齐鲁银行(601665)上涨3.30%，韵达股份(002120)上涨1.45%，春风动力(603129)领跌6.43%，生益电子(688183)、海信视像(600060)跟跌 [1] - 500质量成长ETF(560500)最新报价1元，跟踪的中证500质量成长指数市净率PB为1.92倍，低于近3年87.65%以上的时间，估值性价比突出 [1] 外资投行及中金观点 - 花旗将中国及韩国股市评级上调至增持，认为亚洲股市表现优于全球同行 [1] - 中金研报指出"资产荒"背景下权益市场价值凸显，短期市场需震荡消化，但对下半年持积极观点 [1] 中证500质量成长指数构成 - 指数从中证500样本中选取100只盈利能力高、现金流充沛且具成长性的上市公司证券 [2] - 截至2025年6月30日，前十大权重股合计占比20.42%，包括东吴证券(2.70%)、恺英网络(2.46%)、恒玄科技(2.12%)等 [2][4] 成分股涨跌幅及权重 - 前十大权重股中，天山铝业(002532)上涨0.36%，恺英网络(002517)下跌2.47%，惠泰医疗(688617)下跌1.07% [4] - 春风动力(603129)权重1.88%，当日跌幅达6.43% [4]