东吴证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年八月 1 | 股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 6 | 股东大会议程 现场会议时间：2024年9月9日下午15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为2024年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为2024年9月9日9:15-15:00。 现场会议地点：苏州工业园区星阳街5号 主持人：范力董事长 一、宣布会议开始 | 序号 | 提案内容 | 是否为特别 | | --- | --- | --- | | | | 决议事项 | | 1 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 否 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以 下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事 ...

会议情况 - 2024年8月22日召开会议，5名监事全部参加表决，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年中期利润分配方案议案[6] - 审议通过提名公司第四届监事会监事候选人议案，提名关恩超先生[7][8] 候选人信息 - 关恩超1986年1月出生，2023年6月至今任张家港市国有资本投资集团副总经理[13]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知及议案于2024年8月12日发出，8月22日召开[2] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，占董事总数的100%[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][9][10]

业绩总结 - 2024年上半年归母净利润11.65亿元[3] - 2024年半年度母公司净利润11.94亿元[3] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润56.70亿元[3] 利润分配 - 每股派现0.075元（含税），共派3.73亿元[3][4] - 派现占半年度归母净利润31.98%[4] - 方案已审议通过，无需股东大会审议[4][5]

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2024-048 东吴证券股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 2024年8月21日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币 2,022,229,508.20元。 特此公告。 东吴证券股份有限公司董事会 2024 年度第三期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日成 功发行东吴证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券,发行总额 为人民币20亿元，票面利率为2.26%，期限为180天，兑付日期为2024 年8月21日。 ...

短期融资券发行情况 - 2024年8月14日发行2024年度第十一期短期融资券，缴款日为8月15日[2] - 期限364天，起息日8月15日，兑付日2025年8月14日[2] - 计划和实际发行总额均为20亿元，发行价100元/张，票面利率1.99%[2] - 相关文件在货币网和清算所网站刊登[2]

特此公告。 东吴证券股份有限公司监事会 2024 年 8 月 13 日 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 监事丁惠琴女士提交的书面辞职报告，丁惠琴女士因工作原因，辞去 担任的公司监事职务。丁惠琴女士确认与公司董事会、监事会及管理 层无意见分歧，亦无其他需要通知公司股东的事项。 根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，丁惠琴女士的辞 职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司 监事会之日起生效，公司将尽快完成监事补选工作。 公司及公司监事会对丁惠琴女士在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-046 东吴证券股份有限公司 ...

需求:光储平价新时期,装机逐步平稳增长 - 高速增长阶段已过、产业价格见底,后续维持平稳增长 [6][7] - 国内装机高增,受消纳制约或达短地瓶颈 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][26][27] - 出口:需求有所减缓,需求增速降低 [34][35][36][37] - 美国:恢复201双玻关税,启动新双反、限制逐渐升级 [41][42][43][44][45][46][53][54] - 欧洲:组件库存去化,需求复苏明显 [59][60][61][62][63][64] - 印度:ALMM重启,影响后续组件进口需求 [70][71][72] - 巴西:降息暂停,装机需求或将降温 [74][75][76][77][80][81] - 中东:能源转型需求迫切,资源丰沛空间广阔 [83][84][85][86][87][88] - 南非:供电改善,需求增速面临不确定性 [90][91][92][93][94][95][96] 产业链:产能过剩加速见底,静待供给侧优化 - 产能过剩引发估值下杀,融资收紧已现 [104][105][106][107][108][109][110][111][112] - 扩产延期+跨界终止,供给侧恶化缓解已现 [114][115][116][117] - 现金流承压,主链环节净现金吃紧,价格战或难超1年 [129][130] 主链:价格战加速现金承压,盈利磨底优化供给 - 硅料:进入L型磨底阶段,盈利差距逐步显现 [132][133][134][137][138][139][143][144][146][147][148][149][154][155][156][157] - 硅片:产能过剩凸显,盈利进入底部区间 [160][161][162][163][164][167][168][169][170][173][174] - 电池:新技术加速渗透,N型跃居主流 [177][178][181][182][183] - 组件:制造端盈利承压,高端市场贡献溢价 [185][186][187][188][190][191][192][193][194][195][196][197][198][200][201][202] 辅材:胶膜玻璃龙头优势显著,逆变器α强化 - 逆变器:新兴市场崛起带动并网需求提升,大储持续高增 [204][205][206][207][208][209][210][212][213][214][215][216][217][218][219][222][223][224][225][228][229][230][231][232][233][234][235] - 玻璃:产能约束趋严,上游排产压力下盈利或有所下滑 [237][238][239][242][243][246][247][248][249][251] - 跟踪支架:海外布局 订单充足,盈利结构性改善 [252][253][254][255][256][257][258][260][261][262] - 银浆:N型银耗量价双升,技术迭代受益空间广阔 [263][264][265][266][267][268] - 胶膜:产能过剩程度较低,龙头地位稳固 [270][271][272][273][274][275][277][278] - 焊带:龙头份额有望向上,0BB有望带动盈利改善 [279][280][281] - 金刚线:价格快速下行,钨丝母线成本为核心竞争点 [283][284][285][286][289] 技术:N型一体两翼,钙钛矿持续提效 - N型一体两翼,钙钛矿持续提效 [293][294][295] - TOPCon:跃居行业主流,预计3年内保持高占比 [296][297][298][299][302][303][304] - TOPCon:价格压力下扩产放缓,实际产能未大幅过剩 [302][303][304] - TOPCon:0BB逐步导入,推动TPC降本增效 [309][310][311] - TOPCon:激光烧结+Poly改性持续提效,双面Poly性价比减弱 [313][314][315][316][317][318][319][320][321] - HJT:效率逐渐提升,龙头持续跟进 [322][323][324][325][326][327][328] - HJT:组件效率更高,新技术保持溢价 [329][330][331][332][333] - BC:高效率奠定长期空间,短期扩产略有减缓 [335][336] - BC:高效率支撑高溢价,良率提升迅速支撑量产 [337][338][339][340] - BC:隆基发布HPBC 2.0,技术全面升级,性能全面突破 [341][342][343][344] - 钙钛矿:光电效率持续提升,大规模量产仍需5年 [346][347][348] 投资建议与风险提示 - 盈利预测与投资建议 [349][350] - 风险提示 [351][352]

财务数据和关键指标变化 - 公司财务数据和关键指标未提及 [无] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司各条业务线数据和关键指标未提及 [无] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司各个市场数据和关键指标未提及 [无] 公司战略和发展方向以及行业竞争 - Robotaxi行业加速变化,政策+技术+企业运营多重发力,规模化拐点即将到来 [3][4] - Robotaxi发展起源于美国谷歌旗下Waymo,2017年起百度开始在国内研发试运营,2020年起在全国多个城市初步量产落地 [3] - 政策端,2020年起数字智能化交通以及车路云建设加速,地方政策主导推动本地智能汽车试点落地,支持力度加大 [3] - 技术端:智驾芯片以及系列传感器随产业化迅速降本,软件维度端到端大模型上车助力算法灵活处理多种长尾场景,改善体验 [3] - 企业运营端,多玩家参与,快速完善服务标准和运营体系以及相关资产增值衍生业务 [3] - 综合政策/技术/运营多维度,2026年有望成为Robotaxi规模化量产元年 [4] - Robotaxi运营模式中长期聚焦"流量为王"的聚合型平台以及"技术为本"的自运营模式,特斯拉作为全球Robotaxi技术引领者,凭借全自研智驾软硬件解决方案和成熟云端配置,有望构建技术+流量和盈利的正循环 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 未提及管理层对经营环境和未来前景的评论 [无] 其他重要信息 - 未提及其他重要信息 [无] 问答环节重要的提问和回答 无提问和回答内容

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-045 东吴证券股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展 和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，东吴证券 股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，以进一步提升公司经营质量和盈利能力，提高公司投 资价值，具体方案内容如下： 一、聚焦主责主业，强化功能性定位 坚定突出功能性定位，践行金融国企使命。证券公司是资本市场 重要中介机构，服务国家战略、服务实体经济是证券公司的使命与职 责。公司将始终心怀"国之大者"，深刻把握金融工作的政治性、人 民性，深刻领会"加快建设金融强国"的重大意义，不断强化服务实 体经济和居民财富管理的功能定位，持续提升服务国家战略和实体经 济质效，当好直接融资的"服务商"、资本市场的"看门人"、社会 财 ...