可转债信息 - 转股价格截至公告披露日为2.97元/股[3] - 转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月23日[3] - 2020年8月24日公司发行13亿可转换公司债券，期限6年[4] - 2020年9月17日，13亿可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[6] - “嘉泽转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份[6] 转股情况 - 2021 - 2025年9月30日，累计10.12978亿元“嘉泽转债”已转股，占转股前股本14.07%[3] - 截至2025年9月30日，未转股“嘉泽转债”金额2.87022亿元，占发行总量22.08%[3] - 2025年7 - 9月，因可转债转股增加股份205,535股[8] 股本情况 - 2025年9月26日，向特定对象发行股票增加股份478,087,649股[8] - 2025年9月30日，公司总股本变为2,912,656,123股[8]

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-087 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 | | 实际为其提供的担保余额 | 753.61 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 | □不适用：_________ | | 担保对象六 | 被担保人名称 | | 河北乾开新能源科技有限公司 | | | 本次担保金额 | 536.69 | 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 536.69 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □否 ☑是 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 | □不适用：_________ | | 担保对象七 | 被担保人名称 | | 临沂泽恺新能源有限公司 | | | 本次担保金额 | 1,176.37 | 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 1,176.37 | 万元 | | | ...

向特定对象发行股票完成 - 公司于2025年9月26日完成向特定对象发行股票对应股份的登记托管手续，新增478,087,649股有限售条件流通股 [8][20] - 本次发行每股面值人民币1.00元，每股发行价格为2.51元 [8] - 本次发行新增股份已于2025年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续 [20] 可转债转股价格调整 - 因向特定对象发行股票完成，“嘉泽转债”转股价格需依据募集说明书约定进行调整 [4][9] - 调整前转股价格为3.06元/股，调整后转股价格为2.97元/股，下调幅度为2.94% [4][12] - 转股价格调整生效日期为2025年10月9日，自该日起“嘉泽转债”恢复转股 [4][12] - 转股价格调整公式为增发新股情形：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中P0为3.06元/股，A为2.51元/股，k为增发新股率19.64% [12] 公司控制权与股东权益变动 - 本次发行认购方上海博荣益弘科技有限公司为公司实际控制人陈波先生控制的企业，系原控股股东北京嘉实龙博投资管理有限公司的全资子公司 [15][17] - 本次发行完成后，公司控股股东由嘉实龙博变更为博荣益弘，但实际控制人仍为陈波先生，控制权未发生变化 [17][21] - 本次发行前，实际控制人陈波先生及其一致行动人合计持有公司812,129,065股股份，占总股本的33.36% [17][20] - 本次发行后，实际控制人陈波先生及其一致行动人合计持有公司1,290,216,714股股份，占发行后总股本的44.29%，持股比例上升10.93个百分点 [17][21] - 本次权益变动触发要约收购义务，公司已通过股东大会批准认购方博荣益弘免于以要约方式增持股份 [15][22]

公司概况 - 公司成立于2010年，于2017年在上海证券交易所主板上市 [1] - 公司资产总额超过226亿元人民币 [1] - 公司业务及项目开发建设区域覆盖中国22个省区市 [1] 业务规模与技术实力 - 公司开发、管理、运营的新能源电站装机容量接近5吉瓦 [1] - 在宁夏吴忠市投资建设了全国最先进、功能最全面的红寺堡源网荷储智慧园区 [1] - 该园区是西北地区首个智能微电网，也是宁夏首个实现碳中和的园区 [1] 业务模式与战略布局 - 公司业务领域全面拓宽，形成五大板块齐头并进的绿色能源综合发展格局 [1] - 五大业务板块包括新能源电站开发—建设—运营—出售、新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源产业基金、新能源装备制造产业园区建设 [1] - 公司致力于打造新能源全生态产业链，为新能源产业链发挥新质生产力提供范本 [1]

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 进一步统计，近3个月内该股累计发生5笔大宗交易，合计成交金额为1093.3万元。该股近5个交易日累 计上涨20.44%，主力资金合计净流出7827.68万元。 责任编辑：小浪快报 9月30日，嘉泽新能收涨2.81%，收盘价为5.48元，发生1笔大宗交易，合计成交量70万股，成交金额 383.6万元。 第1笔成交价格为5.48元，成交70.00万股，成交金额383.60万元，溢价率为0.00%，买方营业部为申万宏 源证券有限公司证券投资总部，卖方营业部为国联民生证券股份有限公司总部。 ...

9月30日，嘉泽新能大宗交易成交70万股，成交额383.6万元，占当日总成交额的0.17%，成交价5.48 元，较市场收盘价5.48元持平。 | 交易日期 | | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | 美出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 025-09-30 | 直泽新能 | 601619 | 5.48 383.6 70 | 患否查要话象复图 | 霜聚長生活塑胶份 | 190 | ...

投资顾问评选活动 - 第二届金麒麟最佳投资顾问评选活动由新浪财经主办、银华基金独家合作，旨在为投资顾问提供展示和提升能力的平台[1] - 活动涉及超3000名专业投顾参与模拟组合PK，并设立股票模拟组、场内ETF模拟组、公募基金模拟配置组三个投资能力评比组别[1][5] - 股票组榜首收益率目标指向200%[1] 热门ETF投资动向 - 9月30日ETF买入榜显示半导体ETF备受青睐，占据榜单前列[2] 热门个股投资动向：买入次数榜 - 9月30日股票组十大买入次数最多个股包括华邦健康(sz002004)、赛力斯(sh601127)、锦浪科技(sz300763)[2] - 买入次数榜其他个股有三花智控(sz002050)、中际旭创(sz300308)、嘉泽新能(sh601619)、圣邦股份(sz300661)[2] - 买入次数榜还包括中芯国际(sh688981)、杭可科技(sh688006)、立讯精密(sz002475)[2] 热门个股投资动向：买入金额榜 - 9月30日股票组十大买入金额最高个股为赛力斯(sh601127)，其次为三花智控(sz002050)和嘉泽新能(sh601619)[3] - 买入金额榜其他个股有锦浪科技(sz300763)、长川科技(sz300604)、灿芯股份(sh688691)、圣邦股份(sz300661)[3] - 买入金额榜还包括香农芯创(sz300475)、杭可科技(sh688006)、北京君正(sz300223)[3] 数据来源与说明 - 十大买入个股/ETF榜数据综合了所有参赛选手当日买入次数最多的10只标的[4] - 十大买入金额个股/ETF榜数据综合了所有参赛选手当日买入金额前10名的标的[4] - 模拟交易规则对单个投资标的持仓比例、最大回撤率、调仓次数等均有限制[5]

股权结构 - 本次收购前，陈波及其一致行动人持有公司812,129,065股，占总股本33.36%[6][52] - 本次收购后，陈波及其一致行动人持有公司1290216714股，占发行后总股本44.29%[53] - 收购人博荣益弘股东为嘉实龙博，持股比例100%[13] - 嘉实龙博股东金元荣泰持股97.45%，陈波持股2.55%[16] - 金元荣泰股东宁夏嘉多阳投资控股有限公司持股65.26%，宁夏嘉泽集团有限公司持股29.44%，陈波持股5.30%[18][29] 公司信息 - 收购人博荣益弘成立于2024年11月11日，注册资本48,000万元，经营期限无固定期限，截至报告签署日未实际开展业务，无最近三年财报[13][21] - 嘉实龙博注册资本为51,000万元[16] - 金元荣泰注册资本101,886.8705万元[18][29] 财务数据 - 嘉实龙博2024年总资产210,065.45万元，净资产206,554.50万元，资产负债率1.67%，净利润1,888.89万元[36] - 嘉实龙博2023年总资产214,929.14万元，净资产210,310.64万元，资产负债率2.15%，净利润 - 13,119.99万元[36] - 嘉实龙博2022年总资产230,419.03万元，净资产161,342.47万元，资产负债率29.98%，净利润50,528.42万元[36] - 金元荣泰2024年总资产52,771.64万元，净资产52,515.54万元，资产负债率0.49%，净利润 - 20.27万元[37] - 金元荣泰2023年总资产55,917.36万元，净资产55,681.49万元，资产负债率0.42%，净利润3,285.77万元[37] - 金元荣泰2022年总资产71,834.65万元，净资产52,395.71万元，资产负债率27.06%，净利润3,913.23万元[37] 收购相关 - 本次发行价格为2.61元/股，认购金额不超过12亿元，认购数量不超过459770114股[55][56] - 博荣益弘承诺认购金额为120,000.00万元[62] - 博荣益弘承诺所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[59][63][68] - 收购人一致行动人陈波、嘉实龙博、金元荣泰承诺发行前已持股份自发行结束之日起18个月内不转让[63] 时间节点 - 2024年11月12日，公司召开董事会和监事会审议通过相关事项并签订认购协议[49] - 2024年11月28日，公司召开临时股东大会审议通过相关事项[49] - 2025年7月16日，本次向特定对象发行股票申请获得上交所审核通过[49] - 2025年8月27日，公司收到中国证监会同意注册批复[49] 未来计划 - 金元荣泰计划未来12个月增持公司股份，金额不低于1.2亿元且不超过2.4亿元，不超过总股本2%，已增持40727997股，占比1.67%[48]

股票发行 - 公司于2025年9月26日完成向特定对象发行478,087,649股股票登记托管手续[8] 可转债情况 - 2020年8月24日公司公开发行13,000,000张可转换公司债券，发行总额130,000万元[5] - 嘉泽转债于2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易[5] - 嘉泽转债自2021年3月1日起可转换为本公司股份[5] 转股价格调整 - 嘉泽转债转股价格由3.06元/股调整为2.97元/股[4] - 调整前转股价P0为3.06元/股，增发新股价A为2.51元/股，增发新股率k为19.64%[12] - 转股价格调整生效日期为2025年10月9日[4] 停牌复牌 - 嘉泽转债2025年9月30日全天停牌，10月9日复牌[4] - 自2025年10月9日起嘉泽转债恢复转股[12] 价格调整公式 - 增发新股或配股转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[7]

发行情况 - 发行数量为4.78087649亿股，价格2.51元/股，募集资金总额11.9999999899亿元，净额11.9186406725亿元[4][19][23][25][26][27][30] - 发行对象为博荣益弘，以现金认购，限售期36个月[28][29][33][48] - 公司实际控制人陈波及其一致行动人承诺发行前已持股份自发行结束之日起18个月内不转让[5][29] - 发行后控股股东变为博荣益弘，实际控制人仍为陈波[6][53] - 2025年9月18日认购资金到账11.9999999899亿元，9月19日资金划转至专户[29][30] - 2025年9月26日办理完成新增股份登记托管手续[32] 时间节点 - 2024年11月12日，公司召开三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[15] - 2024年11月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[15] - 2025年7月16日，本次向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过[16] - 2025年8月27日，收到中国证监会同意发行股票注册的批复[17] 股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，公司总股本2,434,362,939股，前十大股东持股1,467,714,649股，占比60.29%[49] - 发行前嘉实龙博持股393,209,043股，占比16.15%；金元荣泰持股374,319,234股，占比15.38%[49] - 发行后公司前十大股东持股1,870,394,035股，占比64.22%[51] - 发行后博荣益弘持股478,087,649股，占比16.41%，限售478,087,649股[50] - 发行后嘉实龙博持股393,209,043股，占比13.50%[50] - 发行后总股本增至2,912,450,588股，有限售条件股份占比16.42%[53] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产449,382.14万元，非流动资产1,814,956.83万元，资产总计2,264,338.97万元[61] - 2025年1 - 6月营业总收入131,027.90万元，营业总成本82,145.22万元，净利润46,270.79万元[64] - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额65,408.18万元，投资活动净额 - 47,640.73万元，筹资活动净额 - 15,105.95万元[67] - 2025年6月30日流动比率1.92倍，速动比率1.92倍，资产负债率70.50%[68] - 2025年1 - 6月应收账款周转率0.72次，息税折旧摊销前利润119,685.84万元[68] - 2025年1 - 6月利息保障倍数2.92倍，每股经营活动现金流量0.27元，每股净现金流量0.01元[68] - 报告期各期末公司资产总额呈上升趋势，流动资产占比相对稳定[69] - 报告期各期末公司负债总额增加，非流动负债占比上升[69] - 报告期各期末公司流动比率和速动比率上升，资产负债率波动[70] - 报告期各期公司营业收入有波动，归属于母公司所有者的净利润有变化[71] 其他 - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，主营业务范围不变[55] - 未来关联交易将严格履行审批和披露程序[37] - 嘉泽新能本次向特定对象发行风险等级界定为R4，博荣益弘属普通投资者（C4级），风险承受能力与发行风险等级匹配[40] - 博荣益弘参与认购资金来自自有或合法自筹资金，无对外募集等违规情形[41] - 国泰海通认为公司已符合向特定对象发行股票的条件，同意推荐其在主板上市[76] - 自发行获证监会同意注册至公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[78]