发行情况 - 募集资金不超12亿元，发行价2.61元/股，预计发行不超459,770,114股[5] - 发行最终数量审核通过后协商确定[5] 股东权益变动 - GLP Renewable Energy持股比例由10.34%减至8.70%[3][6][8] - 宁夏比泰投资持股比例由7.80%减至6.57%[3][4][7][8] 控制权变更 - 发行完成后控股股东或变为上海博荣益弘，控制权不变[3][8]

股权结构 - 发行前实控人陈波及其一致行动人持股771,401,068股，占比31.69%[2] - 嘉实龙博持股393,209,043股，占比16.15%[2] - 金元荣泰持股333,591,237股，占比13.70%[2] 发行情况 - 2024年11月12日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 认购对象为博荣益弘，系嘉实龙博子公司、陈波控制企业[3] - 发行完成后控股股东将变更为博荣益弘[4] - 陈波及其一致行动人将持股42.54%[4] 要约收购 - 博荣益弘认购触发要约收购，承诺36个月不转让[4] - 董事会提请股东大会批准其免于发出要约[4]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超120,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[5] - 发行对象为博荣益弘，是控股股东全资子公司、实控人控制企业[10] 资产负债 - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%[8] 发行影响 - 发行扩大资产规模，降低资产负债率，增强竞争力和盈利能力[14][15] - 募集资金运用优化资产结构，增强抗风险能力[17]

发行股票信息 - 拟向特定对象博荣益弘发行A股，每股面值1元，发行价2.61元/股[5][6][7][10] - 募集资金不超12亿元，预计发行不超459,770,114股，不超发行前总股本30%[12][13] - 定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日[10] - 发行完成后申请在上海证券交易所上市交易[18] - 决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[19] 股份限制与权益 - 博荣益弘认购股份36个月内不得转让（同实控人控制主体间转让除外）[14][34] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[17] 资金用途 - 募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[16] 议案审议 - 独立董事专门会议全票通过多项发行相关议案[24][26][27][29][30][32][34][36][37] 其他 - 编制最近三年及一期非经常性损益情况表和最近五年监管情况公告[36][37] - 部分授权有效期至相关事项办理完毕，其余自股东大会通过起12个月，若获注册延至发行完成日[32]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为55,075.92万元，扣非后为54,795.84万元[5] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润年化测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元[6] 股本信息 - 截至2024年9月末总股本为2,434,351,234股，2025年末发行后总股本预计为289,412.13万股[6][7] 募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额假设为120,000.00万元，发行股份数量估计为459,770,114股[5] - 本次发行拟募集资金不超过120,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[13] 收益假设 - 假设2025年净利润较上一年有下降10%、持平、增长10%三种情况[6] - 假设情形1：2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.25元/股[8] - 假设情形2：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.28元/股，稀释每股收益0.28元/股[9] - 假设情形3：2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.31元/股，稀释每股收益0.30元/股[9] 未来策略 - 公司制定《嘉泽新能源股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》[19] - 巩固新能源发电业务，发展新能源电站开发等业务板块，增加电力等交易业务[15] - 改进业务流程，提高资产和营运资金周转效率，加强预算和采购审批管理[15] - 完善薪酬和激励机制，引进人才，激发员工积极性[15] - 完善并强化投资决策程序，设计资金使用方案，控制资金成本[17] - 遵循相关法律法规完善治理结构，保障股东等各方权利[18] 资金管理 - 募集资金将存放于专项账户，董事会监督专项存储管理，配合检查监督[16][17] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[20] - 董事等承诺不损害公司利益，约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[21] - 若违反承诺，控股股东等和董事等将承担相应责任[21][22] 风险提示 - 本次发行完成后股本和净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[12]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票实际募集资金净额4.6558516982亿元，2019年12月9日到账，截至2024年9月30日已使用完毕[10][11] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额12.8948207547亿元，2020年8月28日到账，截至2024年9月30日已使用完毕[13] - 2018年非公开发行股票募集资金总额4.83973亿元，已累计使用4.83973亿元[18] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额13亿元，净额12.8948207547亿元，已累计使用13亿元[19] 项目投资情况 - 苏家梁100MW风电项目实际投资3637.9076万元，2021年2月28日达预定可使用状态[18] - 焦家畔100MW风电项目实际投资1.75644158亿元，2021年3月31日达预定可使用状态[18] - 兰考兰熙50MW风电项目实际投资1.22458666亿元，2020年12月31日达预定可使用状态[18] 资金置换情况 - 2018年非公开发行股票使用募集资金置换自筹资金2.225713196亿元[23] - 2020年公开发行可转换公司债券使用募集资金置换自筹资金8.701052056亿元[24] 项目效益情况 - 2018年非公开发行股票苏家梁100MW风电项目截止日产能利用率138.58%，最近三年一期实际效益4.671873905亿元[27] - 2018年非公开发行股票焦家畔100MW风电项目截止日产能利用率131.89%，最近三年一期实际效益4.4057994179亿元[27] - 2018年非公开发行股票兰考兰熙50MW风电项目截止日产能利用率103.44%，最近三年一期实际效益2.0227847677亿元[27] - 2020年公开发行可转换公司债券三道山150MW风电项目截止日产能利用率110.15%，最近三年一期实际效益2.8141576105亿元[28] - 2020年公开发行可转换公司债券苏家梁100MW风电项目截止日产能利用率125.98%，最近三年一期实际效益4.671873905亿元[28] 其他情况 - 截至2024年9月30日，公司前次募集资金实际投资项目未变更[21] - 截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[22]

发行股票相关 - 公司拟向特定对象发行股票，发行价2.61元/股[10] - 募集资金不超120,000.00万元，预计发行不超459,770,114股[12] - 博荣益弘认购股份36个月内不得转让[13] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[19] 监事会审议 - 监事会全票通过多项向特定对象发行股票相关议案[4][6][21][22][23][28] - 监事会全票通过未来三年股东回报规划等议案[32][34][36][37] 关联交易与股权 - 2024年度发行股票博荣益弘认购构成关联交易[29] - 按上限发行后实控人及其一致行动人持股超30%[34]

发行情况 - 拟向博荣益弘发行股票不超459,770,114股，募资不超12亿用于补流及还贷[3][6][13][20] - 发行价2.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14][18] - 博荣益弘现金认购，金额不超12亿，数量不超459,770,114股[20] 股权结构 - 发行前陈波及其一致行动人持股771,401,068股，占31.69%，发行后控股股东变博荣益弘，陈波仍为实控人且持股上升[3] 交易安排 - 博荣益弘认购股票36个月内不得转让（同一实控人控制下不同主体间转让除外）[22] - 协议满足多条件生效，交易尚需股东大会、上交所、证监会通过[5][8][24] 内部审议 - 2024年11月12日董事会、监事会审议通过相关议案，独立董事专门会议也通过[28][29][31]

发行股票方案 - 2024年11月12日三届三十六次董事会会议审议通过向特定对象发行股票方案，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[7] - 发行对象为博荣益弘，以现金认购，构成关联交易[7] - 发行定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日，发行价格2.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 预计发行股票数量不超过459,770,114股，未超过发行前公司总股本的30%[8] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超过120,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[10] 股权结构 - 截至2024年9月30日，实际控制人陈波及其一致行动人共持有公司771,401,068股股份，占总股本31.69%[44] - 发行完成后，控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘，控制权不变，按发行上限测算实控人及其一致行动人持股比例将达42.54%[11][44][59][85] 财务数据 - 2021年末、2022年末、2023年末、2024年9月末，公司资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%[74] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为55,075.92万元，扣非后为54,795.84万元[143] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润年化测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元[143] - 2024年半年度、2023年度、2022年度、2021年度实际现金分红金额分别为2,434.35万元、26,777.84万元、19,474.50万元、24,342.88万元[130] - 2024年半年度、2023年度、2022年度、2021年度当期归属于上市公司股东的净利润分别为41,199.07万元、80,306.19万元、58,234.61万元、77,139.51万元[130] - 2024年半年度、2023年度、2022年度、2021年度现金分红/当期归属于上市公司股东的净利润分别为5.91%、33.34%、33.44%、31.56%[130] 股东回报规划 - 公司制定《嘉泽新能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[11][156] - 未来三年采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利，优先现金分红[135] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[136] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[137] 发行影响 - 发行完成后，公司股本扩大，需修订公司章程并办理工商变更登记，高级管理人员结构不变[84][87] - 公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，流动比率、速动比率上升[89] - 短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降，中长期利于扩大业务规模和提升竞争力[90] - 筹资活动现金流入大幅增加，有助于增加未来经营活动现金流量[91] - 与控股股东等业务和管理关系无重大变化，不会新增同业竞争和关联交易[92] 其他 - 新能源电站完成每笔交易时间通常需6个月至24个月[100] - 公司下属电站有3个（合计容量225MW）未进入第一批可再生能源发电补贴合规项目名单[104] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[106] - 公司将采取措施提升经营业绩，如发展多业务板块、完善流程等[152] - 公司将完善并强化投资决策程序，合理运用融资工具和渠道，控制资金成本[153] - 公司将严格遵循相关法律法规完善公司治理结构[155] - 公司将严格执行利润分配政策，积极给予投资者合理回报[156] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[157] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益等多项内容[157]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票实际发行14,110万股，每股3.43元，募集资金总额4.84亿元，净额4.66亿元[3][4] - 2018年非公开发行股票募集资金于2019年12月9日到账，截至2024年9月30日已使用完毕[4] - 2020年公开发行可转换公司债券面值总额13亿元，发行数量1300万张，净额12.89亿元[5][6] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金于2020年8月28日到账，截至2024年9月30日已使用完毕[6] 资金使用情况 - 2018年非公开发行股票累计使用募集资金4.84亿元，2019年使用4.84亿元[9] - 2018年非公开发行股票变更用途的募集资金总额为0，比例为0[9] - 2018年非公开发行股票苏家梁风电项目投资3637.91万元，2021年2月28日达预定可使用状态[9] - 2018年非公开发行股票焦家畔风电项目投资1.76亿元，2021年3月31日达预定可使用状态[9] - 2018年非公开发行股票兰考兰熙风电项目投资1.22亿元，2020年12月31日达预定可使用状态[9] - 2018年非公开发行股票补充流动资金1.31亿元[9] - 2020年使用募集资金13亿元，2021年和2022年均为0[11] - 2019年公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金2.225713196亿元[14] - 2020年公司使用募集资金置换截至2020年8月28日预先投入募投项目的自筹资金8.701052056亿元[16] 项目效益情况 - 苏家梁100MW风电项目截止日累计产能利用率138.58%，2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益4.671873905亿元[19] - 焦家畔100MW风电项目截止日累计产能利用率131.89%，2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益4.4057994179亿元[19] - 兰考兰熙50MW风电项目截止日累计产能利用率103.44%，2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益2.0227847677亿元[19] - 三道山150MW风电项目截止日累计产能利用率110.15%，2023 - 2024年1 - 9月累计实现效益2.8141576105亿元[21] 项目产能利用率情况 - 苏家梁100MW风电项目2021年3月至2024年9月末按非公开发行股票折算预期发电量约7.17亿度，实际发电量9.93亿度，累计产能利用率为138.58%；按公开发行公司可转换债券折算预期发电量约7.88亿度，累计产能利用率为125.98%[22] - 焦家畔100MW风电项目2021年4月至2024年9月折算预期发电量约7亿度，实际发电量9.23亿度，累计产能利用率为131.89%[22] - 兰考兰熙50MW风电项目2021年1月至2024年9月折算预期发电量约4.24亿度，实际发电量4.38亿度，累计产能利用率为103.44%[22] - 三道山150MW风电项目2023年1月至2024年9月折算预期发电量约6.56亿度，实际发电量7.23亿度，累计产能利用率为110.15%[22] 其他情况 - 截至2024年9月30日，公司前次发行不存在资产认购股份的情况[24] - 截至2024年9月30日，公司募集资金已按承诺用途全部使用完毕，不存在闲置募集资金[25] - 截至2024年9月30日，公司无尚未使用的前次募集资金[26]