会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为686人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1366016181股，占比56.1142%[5] 议案表决情况 - 向特定对象发行股票相关多项议案A股同意比例超95%[7][9][10][14][15] - 公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）议案A股同意比例99.0767%[14] - 投资建设共享储能电站项目议案A股同意比例99.1548%[16] 5%以下股东表决情况 - 对向特定对象发行股票条件议案同意比例78.8007%[16] - 对未来三年股东回报规划议案同意比例90.6223%[17] - 对投资建设共享储能电站项目议案同意比例91.4157%[17] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市天元律师事务所，见证结论合法有效[20]

公司架构与股权 - 博荣益弘注册资本10000万元，嘉实龙博持股100%[9][10] - 嘉实龙博注册资本51000万元，金元荣泰持股97.4455%，陈波持股2.5545%[10][11] - 金元荣泰注册资本101886.8705万元，宁夏嘉多阳等持股[11][12] 发行情况 - 嘉泽新能2024年向博荣益弘等发行股票，不超459,770,114股，价格2.61元/股[18] - 发行前陈波及其一致行动人控制31.69%股份，发行后或达42.54%[18] 流程进展 - 2024年11月12日董事会及监事会通过发行及免要约议案[20] - 2024年11月28日临时股东大会通过相关议案[20] 其他 - 博荣益弘等承诺发行结束后3年内不转让新股[22] - 本次收购属免要约情形，收购人可免要约[23]

股东大会信息 - 公司于2024年10月25日决议召集本次股东大会，11月13日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年11月28日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共686人，持股1,366,016,181股，占比56.1142%[5] - 出席现场会议的股东及代表共9人，持股792,851,068股，占比32.5693%[5] - 参加网络投票的股东共677人，持股573,165,113股，占比23.5449%[5] - 中小投资者676人，代表股份134,485,113股，占比5.5245%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》非关联股东同意占比95.2053%，中小投资者同意占比78.8007%[11] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》非关联股东同意占比95.1240%，中小投资者同意占比78.4413%[14] - 发行方式和发行时间议案非关联股东同意占比95.2182%，中小投资者同意占比78.8576%[16] - 发行对象及认购方式议案非关联股东同意占比95.1653%，中小投资者同意占比78.6238%[19] - 定价基准日、发行价格和定价原则议案非关联股东同意占比95.0428%，中小投资者同意占比78.0824%[21] - 发行数量议案非关联股东同意占比95.2010%，中小投资者同意占比78.7817%[25] - 限售期议案非关联股东同意占比95.2332%，中小投资者同意占比78.9241%[27] - 募集资金数额及用途议案非关联股东同意占比95.2462%，中小投资者同意占比78.9814%[30] - 公司滚存利润分配的安排议案非关联股东同意占比95.4346%，中小投资者同意占比79.8146%[33] - 上市地点议案非关联股东同意占比95.3864%，中小投资者同意占比79.6013%[35] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》非关联股东同意占比95.2038%，中小投资者同意占比78.7943%[40] - 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》非关联股东同意占比95.2130%[43] - 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》非关联股东同意占比95.2037%[45] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》所有股东同意占比97.9126%，中小投资者同意占比78.7975%[48] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》非关联股东同意占比95.1667%[50] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》非关联股东同意占比95.2046%[53] - 《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》非关联股东同意占比95.2260%，中小投资者同意占比78.8924%[56] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》同意占比99.0767%，中小投资者同意占比90.6223%，反对占比0.8577%，中小投资者反对占比8.7125%[59] - 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》非关联股东同意占比95.2393%，中小投资者同意占比78.9511%，非关联股东反对占比4.6454%，中小投资者反对占比20.5396%[62] - 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》非关联股东同意占比95.1994%，中小投资者同意占比78.7749%，非关联股东反对占比4.6942%，中小投资者反对占比20.7551%[64] - 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》非关联股东同意占比95.1916%，中小投资者同意占比78.7402%，非关联股东反对占比4.6708%，中小投资者反对占比20.6516%[67] - 《关于公司投资建设共享储能电站项目的议案》同意占比99.1548%，中小投资者同意占比91.4157%，反对占比0.7849%，中小投资者反对占比7.9732%[69]

融资计划 - 公司拟向特定对象博荣益弘发行不超459,770,114股，募资不超12亿元，净额用于补流及还贷[2][17][18][32] - 发行价格2.61元/股，定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日[20][27][28] - 博荣益弘认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[29] 财务数据 - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%[15] - 2024年1 - 9月归母净利润55,075.92万元，扣非后54,795.84万元[39] - 2024年度扣非前后归母净利润年化测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元[39] 股本情况 - 截至2024年9月末总股本2,434,351,234股[40] - 2024年末总股本243,435.12万股，2025年发行后为289,412.13万股[41] 收益假设 - 假设2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.25元/股[41] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.28元/股，稀释每股收益0.28元/股[42] - 假设2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.31元/股，稀释每股收益0.30元/股[42] 未来策略 - 发展多业务板块、增加电力等交易业务[48] - 改进业务流程，提高资产和营运资金周转效率，加强预算和采购审批管理[48] - 完善薪酬和激励机制，引进人才[48] - 完善并强化投资决策程序，合理运用融资工具，控制资金成本[50] - 完善治理结构，保障股东等有效行使职权[51] 其他事项 - 制订《嘉泽新能源股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》[52] - 控股股东等承诺不干预经营、不侵占利益，按规定履行填补回报措施[53] - 董事等承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[53][54]

股票发行 - 公司拟向特定对象博荣益弘发行股票，发行价格2.61元/股[14] - 募集资金总额不超过120,000.00万元，预计发行不超459,770,114股[16] - 博荣益弘认购股份36个月内不得转让[17] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[22] 资金用途 - 募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[19] 董事会决议 - 多项议案获董事会表决通过，部分需股东大会审议批准[30][32][35][37][40][41][45][47][48][50][52] 股权情况 - 发行完成后陈波及其一致行动人持股占总股本超30%[47]

公司信息 - 公司证券代码为601619，简称为嘉泽新能，债券代码为113039，简称为嘉泽转债[1] 新策略 - 2024年11月12日公司召开董事会，审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2]

股票发行 - 2024年11月12日公司审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] - 发行对象为博荣益弘，是嘉实龙博全资子公司[2] 股份限制 - 定价基准日前6个月相关方未减持，发行完成后6个月内不减持[2][3] - 博荣益弘认购股份36个月内不转让（特定情形除外）[3] 资金来源 - 博荣益弘认购资金为自有或合法自筹资金[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月28日14点30分在宁夏银川召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月28日[5] - 本次股东大会审议14项议案[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为1 - 5、7 - 9、11 - 13[10] - 股权登记日为2024年11月22日[16] - 会议登记时间为2024年11月27日[17] 发行股票相关 - 会议讨论公司向特定对象发行股票多项议案[24] - 涉及发行股票具体内容及募集资金相关报告议案[24][25] - 包含摊薄即期回报及填补措施等相关议案[25] 其他议案 - 有公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[25] - 有设立发行股票募集资金专项存储账户议案[25] - 有关于公司投资建设共享储能电站项目议案[25]

权益变动 - 公司拟向博荣益弘发行459,770,114股股票[5] - 本次权益变动前公司股本总额为2,434,351,234股[6] - 实控人陈波及其一致行动人变动前持股占比31.69%，变动后占比42.54%[6] - 嘉实龙博、金元荣泰、陈波持股占比变动[5] - 博荣益弘认购后持股占比15.89%[5] 其他 - 博荣益弘注册资本10,000万元[7] - 公司与博荣益弘2024年11月12日签认购协议[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为59,600.00元[8] - 2023年度计入当期损益的政府补助为204,720.00元[8] - 2022年度计入当期损益的政府补助为38,580.54元[8] - 2021年度计入当期损益的政府补助为 - 12,574.86元[8] - 2024年1 - 9月非金融企业相关公允价值变动损益及处置为825,504.7元[8] - 2023年度非金融企业相关公允价值变动损益及处置为386,845.56元[8] - 2022年度非金融企业相关公允价值变动损益及处置为426,035元[8] - 2021年度非金融企业相关公允价值变动损益及处置为419,275元[8] - 2024年1 - 9月企业取得子公司等投资收益为327,291元[8] 审计情况 - 信永中和会计师认为非经常性损益明细表公允反映公司2021 - 2024年1 - 9月情况[4]