股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月4日在深圳总部召开[2] - 出席股东和代理人953人[2] - 出席股东所持表决权股份占比45.5666%[2] 议案表决 - “旗滨转债”转股价格议案A股同意比例98.6334%[4] - 董事会董事等薪酬议案A股同意比例99.4253%[4] - 5%以下股东两议案同意比例分别为83.9043%、93.2682%[4] 决议情况 - 议案1获三分之二以上通过[4] - 议案2关联股东回避表决[5] - 律师认为股东会程序及决议合法有效[7]

会议决策 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年7月4日召开[1] - 会议表决通过确定向下修正“旗滨转债”转股价格的议案[2] 转股价格调整 - 2025年5 - 6月连续16个交易日中15个交易日公司股票收盘价低于5.24元/股[2] - “旗滨转债”转股价格由6.12元/股修正为5.43元/股，7月8日起生效[2] 转股安排 - “旗滨转债”于2025年7月7日停止转股，7月8日起恢复转股[2]

行政处罚事件 - 旗滨集团旗下天津旗滨节能玻璃因储存危险物品未采取可靠安全措施被天津市应急管理局处以人民币4.5万元罚款 [1][2] - 处罚依据为《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款及第一百零一条第（一）项 [2] - 行政处罚决定书于2025年7月1日下达 [2] 公司背景 - 旗滨集团为A股上市企业（601636 SH），总资产超120亿元，员工7300余人，日玻璃熔化量18470吨 [5] - 天津旗滨节能玻璃为旗滨集团全资子公司，项目总投资6.5亿元，建筑面积203万亩，采用国际先进镀膜技术 [5] - 子公司成立于2020年，注册资本2.8亿元，法定代表人魏建树，母公司株洲旗滨集团注册资本26.84亿元 [6] 市场表现 - 2025年7月4日午间休市时旗滨集团股价报5.40元，单日跌幅1.64% [7] 社会责任承诺 - 公司曾通过官方公众号承诺加强应急管理，制定污染事故预案并定期演练，建立环保法律法规跟踪机制 [3]

低辐射玻璃(Low-E)概念板块表现 - 截至7月3日收盘，低辐射玻璃概念上涨2.38%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内7股上涨，亚玛顿、耀皮玻璃涨停，万顺新材、新赛股份、旗滨集团涨幅居前，分别上涨7.18%、1.37%、1.10% [1] - 南玻A、三峡新材、安彩高科跌幅居前，分别下跌0.83%、0.30%、0.20% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 同花顺果指数涨幅最高达4.73%，PCB概念、PET铜箔、AI手机分别上涨3.27%、3.01%、2.92% [2] - 兵装重组概念跌幅最大为-1.49%，可燃冰、国产航母分别下跌-1.21%、-0.79% [2] 资金流动情况 - 低辐射玻璃概念板块整体主力资金净流出0.25亿元 [2] - 万顺新材主力资金净流入4648.69万元居首，亚玛顿、海南发展、耀皮玻璃分别净流入2524.60万元、2301.36万元、2229.32万元 [2] - 亚玛顿、海南发展、万顺新材主力资金净流入率最高，分别为52.06%、10.65%、6.50% [3] 个股资金流向明细 - 南玻A主力资金净流入45.07万元，净流入率0.44% [3] - 新赛股份、和邦生物主力资金净流出27.07万元、893.70万元，净流入率分别为-0.19%、-7.37% [3] - 金晶科技、安彩高科、北玻股份主力资金净流出1628.70万元、2147.47万元、2381.77万元 [4] - 三峡新材、旗滨集团主力资金净流出3491.07万元、3723.63万元，净流入率分别为-16.17%、-8.11% [4]

可转债情况 - 2021年4月9日发行150,000万元可转换公司债券，期限6年[2] - 旗滨转债2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 初始转股价格为13.15元/股，最新转股价格为6.12元/股[5] - 2025年4 - 6月，356,000元旗滨转债转股，转股股数57,790股[8] - 截至2025年6月30日，累计1,906,000元旗滨转债转股，累计转股股数181,529股[1][8] - 2024年5月，公司实施可转债回售计减旗滨转债金额4,000元[9] - 截至2025年6月30日，尚未转股的旗滨转债金额为1,498,090,000元，占发行总额99.872667%[1][9] 股份情况 - 2022年7月，公司注销回购专用证券账户中2,823,592股，减少注册资本[6][10] - 截至2025年6月30日，控股股东持股681,172,979股，占公司股份总额25.383044%[11] - 截至2025年6月30日，控股股东及其一致行动人合计持股1,112,413,101股，占公司股份总额41.452657%[12]

光伏玻璃行业集体减产事件 - 国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%以应对市场供需失衡 [3] - 减产计划自7月开始实施 预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右 [3] - 安徽地区两座合计1800吨/天的窑炉已开始减产 江西、安徽地区仍有窑炉堵口计划 [3] 企业回应情况 - 福莱特表示玻璃窑炉正常运行 暂未停火 [4] - 旗滨集团称暂未收到停火文件 目前正常生产经营 [5] - 安彩高科尚未出台正式减产通知 目前满产满销但价格偏低 [6] - 亚玛顿确认减产消息属实 认为将促进行业健康发展 [6] - 三峡新材计划对浮法玻璃生产一线进行停产冷修 [7] 减产原因分析 - 库存压力导致玻璃价格跌至成本线下 3.2mm镀膜光伏玻璃价格较上周下降5.13% 2.0mm下降4.35% [8][9] - 6月国内光伏玻璃日熔量达9.73万吨 开工率69.66% 库存天数30.71天 [8] - 需求端萎靡导致供需错配 组件产量下降而供应端新增窑炉点火 [7] 行业数据变化 - 6月国内共有3850吨/天产能开始放水或焖炉 新增3020吨/天产能堵口 [7] - 光伏玻璃已连续8周毛利润亏损 上周毛利润亏损362.9元/吨 [9] - 6月光伏玻璃产量环比增长0.42% 预计7月开工率环比下降近5% [8] 机构观点汇总 - 广发期货预计玻璃价格重心波动区间900-1100元/吨 [9] - 光大期货认为下半年主力合约中枢或在850-950元/吨 [9] - 财信期货预计玻璃盘面低位震荡运行 [9] - 华联期货指出库存仍处同期高位 建议维持反弹做空思路 [9]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月4日14点00分，地点在深圳市南山区公司办公总部会议室[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[2] 股东会审议事项 - 会议审议议案内容详见2025年6月19日披露的相关公告，会议资料已于2025年6月20日刊载于上交所网站[2] - 关联股东张柏忠、凌根略、吴贵东及与其有关联关系的股东需回避表决[3] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和[3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准[3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交[4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东(股票代码601636)有权出席[5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议[4] 会议登记 - 股东可通过现场或授权委托方式登记参会，需提供相关证件和委托文件[5] - 公司不接受电话登记[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会7月4日14点召开[2] - 现场会议地点为深圳南山区方大城T1栋31楼[2] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 会议审议向下修正“旗滨转债”转股价格等2项议案[3] - 议案内容6月19日在媒体及上交所网站披露[3] - 关联股东需回避表决董事及高管薪酬议案[4] 时间登记 - 股权登记日为2025年6月27日[7] - 会议出席登记6月30日9点至16点[9] - 登记地点为深圳南山区方大城T1栋31楼[9] 联系方式 - 会议联系人文俊宇，电话0755 - 86353588[11]

股东会议程安排 - 会议将于2025年7月4日14点在深圳方大城T1栋31楼召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上证所系统在9:15-15:00进行 [1] - 主要议程包括宣读议案、股东发言、表决计票、宣布结果及签署决议等环节，非累积投票议案需经三分之二以上表决权通过 [2][3] - 参会人员包括登记股东及代理人、董事、高管及见证律师，其他人员需经董事会邀请 [2] 旗滨转债转股价格修正 - 因连续15个交易日股价低于当期转股价85%（5.24元/股），触发转股价下修条件，当前转股价为6.16元/股 [4][8] - 修正后价格需满足三重限制：不低于股东会前20日/前1日股票均价、最近一期经审计每股净资产及股票面值 [7] - 公司拟下修转股价以优化资本结构，若指标高于现价6.16元/股则无需调整，授权董事会办理相关事宜 [9] - 该债券发行规模15亿元（1500万张），代码113047，初始转股价13.15元/股，历经6次调整至6.16元/股 [4][5][6] 董高薪酬方案 - 非独立董事薪酬按职级/绩效执行，高级管理人员实行绩效年薪制，基本薪酬综合市场数据确定 [12][13] - 独立董事许武毅年薪50万元（含税），Heris年薪13万欧元（不含税），超30天服务按6000欧元/天计 [13] - 业绩奖励根据税前利润和ROE分段提取，按季度发放并年度考核，2025年6月1日起执行新标准 [13][14]

评级结果 - 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"，"旗滨转债"债券信用等级为"AA+" [1] - 本次评级结果：公司主体信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"，"旗滨转债"债券信用等级为"AA+"，与前次评级结果一致 [1][2] 评级机构与时间 - 前次评级由新世纪评级于2024年6月24日出具 [2] - 本次评级由新世纪评级于2025年6月20日出具，评级报告编号为《新世纪跟踪（2025）100102》 [2] 评级依据 - 评级基于对公司的经营状况、行业情况等综合分析与评估 [2] - 评级结果符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定 [1] 信息披露 - 本次跟踪评级报告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 [2]