旗滨转债赎回与摘牌 - 截至2025年11月28日，尚未转股的可转债金额为5,763,000元，占可转债发行总量15亿元的0.3842%，面值总额已少于3,000万元 [2][9][15] - 公司因股价触发有条件赎回条款，决定对“旗滨转债”行使提前赎回权，赎回登记日为2025年12月2日，赎回价格为101.1737元/张，赎回款发放日为2025年12月3日 [2][10][34] - “旗滨转债”已于2025年11月28日停止交易，停止交易后至2025年12月2日（赎回登记日/最后转股日）收市前仍可转股，此后未转股债券将被强制赎回并摘牌 [2][30][42] 旗滨转债转股情况与股本变动 - 截至2025年11月28日，累计共有14.94233亿元“旗滨转债”转为公司A股股票，累计转股数量为275,009,589股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2378% [15][22] - 因可转债转股，公司总股本由2025年11月26日的2,929,539,887股增加至2025年11月28日的2,958,402,937股 [24][25] - 2025年11月26日至28日期间，“旗滨转债”合计转股28,863,050股，导致公司控股股东福建旗滨、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由37.97%被动稀释至37.60% [25] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2021年4月9日公开发行1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年，债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易 [4][5][16] - “旗滨转债”初始转股价格为13.15元/股，最新转股价格已调整为5.43元/股，转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日 [6][18] - 转股价格经历多次调整，主要因公司实施年度权益分派及触发转股价格向下修正条款，最近两次修正分别发生在2024年12月27日（由11.43元/股下调至6.16元/股）和2025年7月8日（由6.12元/股下调至5.43元/股） [7][8][21][22] 公司股份回购进展 - 公司于2025年9月25日通过股份回购议案，计划在12个月内使用不低于1亿元且不超过2亿元的自有或自筹资金，以不超过9.00元/股的价格回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [47] - 2025年11月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份15,953,265股，占公司2025年11月30日总股本2,958,402,937股的0.5393%，支付金额约为1.1237亿元 [49] - 截至2025年11月30日，公司已累计回购股份27,960,316股，占回购前总股本的1.0419%，占2025年11月30日总股本的0.9451%，已支付总金额约为1.9596亿元 [49]

公司公告核心信息 - 旗滨集团于12月1日晚间发布关于“旗滨转债”的赎回公告 [1][2] - “旗滨转债”的赎回登记日为2025年12月2日 [2] - 赎回价格为101.1737元/张 [2] - 赎回款发放日为2025年12月3日 [2] - 本次提前赎回完成后，“旗滨转债”将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌 [2]

回购方案信息 - 实施期限为2025年9月25日至2026年9月24日[2][3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2][3] - 回购价格不超过9.00元/股[3] 已回购情况 - 累计已回购股数2796.03万股，占回购前股本1.0419%，占11月30日股本0.9451%[2][6] - 累计已回购金额19595.66万元[2] - 实际回购价格区间5.87元/股至7.21元/股[2][6] 2025年11月回购情况 - 11月累计回购股份15953265股，占11月30日股本0.5393%[5] - 11月购买最高价7.11元/股、最低价5.87元/股，支付金额112365881.68元[5] 股本差异原因 - 回购前与11月30日股本差异因“旗滨转债”转股274824747股所致[6] 回购用途 - 本次回购股份用于员工持股计划或股权激励[2][3]

可转债情况 - 2021年4月9日发行150,000万元可转换公司债券，期限6年[2] - “旗滨转债”初始转股价格13.15元/股，最新5.43元/股[5] - 截至2025年11月28日，累计转股金额1,494,233,000元，转股数量275,009,589股，占转股前已发行股份总额10.2378%[1] - 截至2025年11月28日，未转股可转债金额5,763,000元，占发行总量0.3842%[1] 股本与持股比例变化 - 2025年11月26日公司总股本2,929,539,887股，28日增至2,958,402,937股[9] - 2025年11月26 - 28日“旗滨转债”转股28,863,050股[10] - 2025年11月26 - 28日，控股股东等合计持股比例由37.97%稀释至37.60%[10] - 福建旗滨持股比例由23.25%降至23.03%[11] - 俞其兵持股比例由13.02%降至12.89%[11] - 俞勇持股比例由1.22%降至1.21%[11]

可转债信息 - “旗滨转债”最后转股日为2025年12月2日，28日起停止交易，3日起摘牌[4][16] - 2025年9 - 11月公司股票触发有条件赎回条款[5][8] - 赎回登记日为2025年12月2日，赎回价格101.1737元/张[10][11] 赎回安排 - 个人投资者税后赎回金额100.9390元/张，企业税前101.1737元/张[11][12] - 合格境外机构投资者按税前101.1737元派发，3日发放赎回款[13][15] 风险提示 - 未转股投资者或因价格差异面临较大损失[18] 公司联系 - 公司地址在深圳南山，邮编518073，联系人文俊宇[19] - 联系部门为董秘办公室，电话0755 - 86353588，传真0755 - 86360638[19]

可转债发行与交易 - 2021年4月9日发行1500万张可转换公司债券，总额150000万元[4] - 2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始13.15元/股，最新5.43元/股[6] - 截至2025年11月28日，未转股金额5763000元，占比0.3842%[1][9] 赎回安排 - 未转股“旗滨转债”2025年12月2日收市后冻结，按101.1737元/张强制赎回[1][10] - 2025年11月28日停止交易，至赎回登记日仍可转股[1][10] 风险提示 - 二级市场价格与赎回价有差异，强制赎回或致投资损失[2][10] 联系信息 - 联系部门为董秘办公室，电话0755 - 86353588[11]

股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司累计回购股份2796.03万股 [1] - 回购股份占回购前公司股本总额的1.0419%，占2025年11月30日公司股本总额的0.9451% [1] - 回购最高价为7.21元/股，最低价为5.87元/股 [1] - 公司已支付回购总金额为人民币1.96亿元（不含交易费用） [1]

融资净买入概况 - 沪深两市共有108只股票连续5日或以上获得融资净买入 [1] - 工大高科连续12个交易日获融资净买入，为天数最长的股票 [1] - 连续获融资净买入天数较多的公司包括中远海能、索通发展、上海机场、旗滨集团、众辰科技、赛微电子、国投丰乐、卓翼科技 [1]

赎回关键日期与安排 - 赎回登记日为2025年12月2日，该日收市后登记在册的可转债将被全部赎回 [2][10] - 最后转股日为2025年12月2日，截至2025年11月28日收市后仅剩2个交易日 [3][17] - 可转债自2025年11月28日起已停止交易 [2][17] - 赎回款发放日为2025年12月3日 [6][16] - 可转债将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌 [4][18] 赎回条款触发与价格 - 赎回条款触发条件为：公司股票在2025年9月30日至11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即7.06元/股） [5][9] - 赎回价格为101.1737元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息1.1737元 [4][11][12] - 当期应计利息根据票面利率1.8%和计息天数238天（自2025年4月9日至12月3日）计算得出 [11][12] 投资者操作选择与税务处理 - 投资者可选择在最后转股日（2025年12月2日）前按5.43元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [4] - 若未转股，可转债将以101.1737元/张的价格被强制赎回 [4] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.9390元/张（税率为利息额的20%） [12] - 居民企业投资者自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为101.1737元/张（税前） [13] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为101.1737元/张 [13]

公司公告核心信息 - 旗滨集团发布关于“旗滨转债”即将到期的提示性公告 [1] - 公告发布日期为11月28日晚间 [2] 可转债关键时间节点 - 截至2025年11月28日收市后，距离最后转股日仅剩2个交易日 [2] - “旗滨转债”最后一个转股日为12月2日 [2] - 12月2日被指定为“旗滨转债”最后转股日 [2] 投资者可选操作方案 - 投资者可在规定时限内按5.43元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [2] - 若不进行转股，可转债将被公司以100元/张的票面价格加当期应计利息强制赎回 [2] - 强制赎回价格为101.1737元/张 [2] 潜在财务影响 - 若投资者持有的可转债被强制赎回，可能面临投资损失 [2]