公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次，独立董事李曙衢均亲自出席[3] - 李曙衢2024年5月17日卸任审计委员会委员，同日选任薪酬委员会委员[5] - 2024年董事、高管薪酬符合实际及行业、地区水平，考核发放程序合规[16] 业务决策 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 预计2024年度日常关联交易价格参照市场价格，定价公允合理[12] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计安排 - 2024年继续聘任大华会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2025年希望公司稳健运营、规范运作，增强核心经营能力[17]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入81.24亿元，较上年同期增长13.07%[3] - 2025年第一季度营业总收入81.24亿元，2024年第一季度为71.85亿元，同比增长13.07%[17] - 2025年第一季度营业收入为55.67亿元，2024年同期为84.95亿元，同比下降34.46%[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，同比增长21.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.79亿元，同比增长41.73%，主要系产销量增加[3][6] - 2025年第一季度净利润4.40亿元，2024年第一季度为3.63亿元，同比增长21.27%[18] - 2025年第一季度净利润为7590.55万元，2024年同期为2241.51万元，同比增长238.64%[27] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，同比增长16.67%[3] - 2025年第一季度基本每股收益0.35元/股，2024年第一季度为0.30元/股，同比增长16.67%[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.51%，较上年同期减少0.41个百分点[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产260.65亿元，较上年度末增长11.75%[3] - 2025年资产总计260.65亿元，2024年为233.24亿元，同比增长11.75%[13] - 2025年3月31日资产总计152.89亿元，2024年12月31日为147.53亿元，同比增长3.63%[24] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益177.00亿元，较上年度末增长2.31%[4] - 2025年所有者权益合计179.97亿元，2024年为175.98亿元，同比增长2.26%[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为56,762户[8] - 前十大股东中马廷义持股1.48亿股，持股比例11.92%[8] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本77.77亿元，2024年第一季度为69.01亿元，同比增长12.69%[17] 负债相关 - 2025年负债合计80.68亿元，2024年为57.26亿元，同比增长40.89%[14] 无形资产相关 - 2025年无形资产5.58亿元，2024年为5.54亿元，同比增长0.70%[13] 应付票据相关 - 2025年应付票据38.48亿元，2024年为20.15亿元，同比增长91.00%[13] 其他非流动资产相关 - 2025年其他非流动资产33.83亿元，2024年为16.95亿元，同比增长99.52%[13] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额14.13亿元，上年同期为 - 5.69亿元[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计71.05亿元，2024年第一季度为55.85亿元，同比增长27.21%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计56.92亿元，2024年第一季度为61.55亿元，同比下降7.52%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额14.13亿元，2024年第一季度为 - 5.69亿元，同比增长348.40%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为42.51亿元，2024年同期为38.21亿元，同比增长11.25%[30] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为51.03亿元，2024年同期为41.83亿元，同比增长22%[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8.52亿元，2024年同期为 - 3.62亿元，亏损扩大[30] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计18.89亿元，2024年第一季度为6.80亿元，同比增长177.86%[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计30.38亿元，2024年第一季度为16.25亿元，同比增长86.94%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 11.49亿元，2024年第一季度为 - 9.45亿元，同比下降21.61%[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为13.14亿元，2024年同期为5.13亿元，同比增长156.14%[30] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为6.87亿元，2024年同期为9.57亿元，同比下降28.21%[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6.27亿元，2024年同期为 - 4.44亿元，扭亏为盈[30] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计1064.17万元，2024年第一季度为2.90亿元，同比下降96.33%[22] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计9791.79万元，2024年第一季度为1.04亿元，同比下降6.17%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 872.76万元，2024年第一季度为1.85亿元，同比下降104.71%[22] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2024年同期为2.82亿元，同比下降100%[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.84亿元，2024年同期为 - 6.01亿元，亏损缩小[31]

财务数据关键指标变化 - 2024年前三季度公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元，现金分红62,185,201.35元；2024年度拟再向全体股东每10股派发现金红利1.19元，以2025年3月31日总股本1,243,704,027股测算，拟派发现金红利148,000,779.21元，2024年度累计派发现金红利210,185,980.56元[4] - 2024年公司营业收入32,320,871,928.72元，同比增长22.23%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,748,479,011.62元，同比增长29.76%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,445,886,571.35元，同比增长37.74%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额662,694,455.96元，同比减少0.47%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17,301,578,792.95元，同比增长10.59%[20] - 2024年末总资产23,323,832,784.04元，同比增长9.80%[20] - 2024年基本每股收益1.46元，同比增长11.45%[21] - 2024年加权平均净资产收益率10.65%，较上年增加0.11个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.80%，较上年增加0.59个百分点[21] - 2024年各季度营业收入分别为71.85亿元、81.29亿元、83.41亿元、86.65亿元，归属上市公司股东净利润分别为3.62亿元、7.08亿元、3.41亿元、3.37亿元[24] - 2024年非经常性损益合计3.03亿元，2023年为2.98亿元，2022年为3.44亿元[26] - 交易性金融资产期初余额10.44亿元，期末余额27.97亿元，当期变动17.54亿元，对当期利润影响 - 151.75万元[29] - 2024年度实现营业收入323.21亿元，营业利润19.63亿元，归属上市公司股东净利润17.48亿元[31] - 报告期内公司合并报表实现营业收入323.21亿元，归属于上市公司股东的净利润17.48亿元，加权平均净资产收益率10.65%，基本每股收益1.46元[68] - 营业收入323.21亿元，同比增加22.23%；营业成本300.76亿元，同比增加25.62%[69][70] - 研发费用4.46亿元，同比减少58.88%，主要系研发物料消耗减少所致[69] - 工业直接材料成本275.75亿元，占总成本比例87.68%，较上年同期增加32.02%[74] - 工业总成本314.50亿元，较上年同期增加28.23%[74] - 前五名客户销售额273,377.11万元，占年度销售总额8.46%；前五名供应商采购额1,107,208.16万元，占年度采购总额38.78%[76] - 销售费用发生额10,452.19万元，较上年同期增加20.91%；管理费用发生额27,318.44万元，较上年同期增加14.09%；财务费用发生额 - 6,587.10万元，较上年同期减少20.55%[76] - 本期费用化研发投入445,737,241.83元，研发投入总额占营业收入比例为1.38%[77] - 现金及现金等价物净增加额为 - 178,754.93万元；经营活动现金流净额66,269.45万元，较上年同期减少311.24万元；投资活动现金流净额 - 249,773.26万元，较上年同期减少191,210.65万元；筹资活动现金流净额4,013.18万元，较上年同期减少105,064.35万元[80] - 货币资金期末数1,556,899,135.75元，占总资产6.68%，较上期减少49.34%；交易性金融资产期末数2,797,285,149.60元，占总资产11.99%，较上期增加168.00%[82] - 应收账款期末数1,770,283,768.50元，占总资产7.59%，较上期增加32.75%；预付款项期末数361,285,006.04元，占总资产1.55%，较上期减少39.67%[82][83] - 境外资产1,033,573,398.18元，占总资产的比例为4.43%[84] - 受限货币资金307,991,333.02元，受限应收票据125,235,285.66元，合计433,226,618.68元[86] - 公司2024年前三季度已向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红62185201.35元（含税）[135] - 公司2024年度拟再向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），以2025年3月31日总股本测算拟派发现金红利148000779.21元（含税）[135] - 2024年度公司累计拟派发现金红利210185980.56元[135] - 每股派息1.69元（含税），现金分红金额2.1018598056亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.02%[138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额5.3285727534亿元，年均净利润金额15.6485219403亿元，现金分红比例为34.05%[139] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润17.4847901162亿元，母公司报表年度末未分配利润21.5947558885亿元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全年产品销量147万吨，同比增长约19%，新能源等领域产品占比提高约5%[31] - 2024年铝板带材产量1475万吨，增幅9.3%；铝箔材产量540万吨，增幅5.9%；铝挤压材产量2330万吨，增幅 - 0.4%；铝线材产量510万吨，增幅12.1%；铝粉产量18万吨，增幅20.0%；铝锻件和其他产量27万吨，增幅8.0%[41] - 2024年铝箔坯料产量614万吨，增幅5.9%；建筑装饰板材产量190万吨，增幅 - 13.6%；易拉罐/盖料产量230万吨，增幅27.8%；印刷版板基产量50万吨，增幅4.2%；汽车车身薄板产量55万吨，增幅22.2%；其他产量336万吨，增幅21.2%[42] - 2024年包装及容器箔产量245万吨，增幅8.9%；空调箔产量125万吨，增幅8.7%；电子箔产量10.5万吨，增幅16.7%；电池箔产量45万吨，增幅25.0%；其他产量115万吨，增幅 - 8.4%[48] - 报告期内公司铝板带箔产量占中国铝板带箔产量的10%[51] - 公司现有再生铝循环保级应用产能100余万吨，年处理废铝产能100余万吨、12万吨铝灰渣综合利用产能，铝板带箔业务现有产能160余万吨[51][55] - 2024年铝板带箔销量147万吨，同比增长19%，上市以来销量年复合增长率约14%[58] - 按下游应用领域划分，新能源、电子家电、汽车及交通运输领域产品占比提高约5%[58] - 铝板带生产量121.92万吨，同比增加20.04%；销售量122.73万吨，同比增加22.06%；库存量5.76万吨，同比减少12.26%[72] - 铝箔生产量23.88万吨，同比增加4.41%；销售量23.99万吨，同比增加4.59%；库存量1.01万吨，同比减少9.31%[72] 公司项目进展 - 义瑞新材年产70万吨绿色新型铝合金项目运行稳定[36] - 2024年实施研发项目138个，获受专利135项，发布团体标准4项[36] - 2024年末中国海关放开变形废铝进口，公司成立再生铝国际采购部完善废铝回收体系[33][34] - 2024年6月设立河南鸿晟新材料科技有限公司，注册资本5亿元；2024年8月设立河南明泰数智科技有限公司，注册资本500万元[89] - 2019年4月16日发行可转换债券，募集资金总额18.3911亿元，净额18.1652555503亿元，累计投入15.4812645183亿元，投入进度85.22%，本年度投入1.7827027386亿元，占比9.81%[180] - 2023年8月2日向特定对象发行股票，募集资金总额12.8亿元，净额12.6835272315亿元，累计投入6115.669746万元，投入进度4.82%，本年度投入5750.282885万元，占比4.53%[180] - 铝板带生产线升级改造项目计划投资2.659124亿元，已累计投入2.659124亿元，投入进度100%，项目已变更[182] - 年产70万吨绿色新型铝合金材料项目计划投资16.207835亿元，本年投入1.782703亿元，累计投入12.82214亿元，投入进度79.11%，2024年实现效益3.177917亿元[182] - 年产25万吨新能源电池材料项目计划投资6115.67万元，本年投入5750.28万元，累计投入6115.67万元，投入进度100%，项目已取消[182] - 汽车、绿色能源用铝产业园项目计划投资12.398278亿元，截至报告期末累计投入0元[182] - 2024年11月30日，年产25万吨新能源电池材料项目取消，变更为汽车、绿色能源用铝产业园项目，原项目募集资金投资总额12.683527亿元，已投入6115.67万元[184] - 2024年8月19日公司同意使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金额度不超过4亿元、2023年向特定对象发行股票募集资金额度不超过4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[185] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股份暂时闲置资金临时补充流动资金暂未归还金额4亿元[185] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，在中国银行巩义支行投资多笔产品，金额分别为31000万元、29000万元、31000万元、29000万元，预计年化收益率分别为1.50% - 3.80%、1.49% - 3.81%、1.0500% - 2.6286%、1.0400% - 2.6323%[186] - 2023年8月29日董事会审议通过募集资金用于现金管理的有效审议额度30000万元，期限为2023年8月30日至2024年4月26日，报告期末现金管理余额为0；2024年4月26日审议通过额度60000万元，期限为2024年4月27日至2025年4月26日，报告期末现金管理余额为60000万元[187] - 公司拟将募投项目整体结项并将节余募集资金3.55亿元永久补充流动资金[188] 公司荣誉与资质 - 公司入选2024年河南省数字领航企业，子公司明晟新材、泰鸿新材入选中小企业数字化转型标杆名单[37] - 公司旗下4家公司获评“国家级绿色工厂”，3家公司获评“无废工厂”[60] - 公司建成1个国家企业技术中心、10个省级研发平台和CNAS实验室认可的检测中心[64] - 公司及子公司通过ISO9001等多项管理体系认证及船级社认证、海关AEO认证、欧盟CE认证、GRS全球回收标准4.0认证、产品碳足迹认证等[64] - 子公司明泰科技、明晟新材成功入选《2024年度河南省数字化能碳管理中心名单》[61] - 公司入选河南省第六批省级工业设计中心拟认定名单[64] - 公司累计获授专利628件，其中发明专利50件，实用新型专利578件[65] 行业环境与政策 - 2024年中国铝加工材综合产量为4900万吨，比上年增长4.4%，剔除铝箔毛料后的铝加工材产量为4286万吨，比上年增长4.2%[39] - 2024年地产领域对铝需求拖累幅度达6%，工业铝型材产量首次超越建筑铝型材[40] - 2023年我国再生铝产量达到950万吨，同比增长9.83%，2012 - 2023年间年均复合增长率6.4%[44] - 2024年12月1日起，取消铝板带、铝箔等24个税号的铝材产品出口退税[46] - 2025年前，再生金属供应占比达到24%以上，再生铝产量达到1150万吨[47][49] - 到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上[49] - 预计到2027年报废汽车回收量和废家电回收量的增加将为再生铝产业带来超千万吨原料增量[49] - 《铝产业高质量发展实施方案（2025 - 2027年）》提出到2027年国内铝土矿资源量增长3% - 5%，再生铝产量1500万吨以上[92] 公司战略规划 - 公司坚持“创新、绿色、智慧、开放”理念，发展高端制造和循环经济，推进再生铝战略形成产业链闭环[95] - 2025年公司围绕深挖市场、项目建设、创新发展、市值管理促进产业高端化、智能化、绿色化[97]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人，国内设30家分支机构[1] - 2023年度大华所业务总收入32.53亿元、审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[1] 公司审计相关 - 2024年公司续聘大华所为审计机构，聘请费用95万元[2] - 大华所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为大华所在年报审计中表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[7]

审计会议 - 2024年审计委员会召开四次会议[2][3] - 各次会议分别审议年报、半年报、季报及续聘事务所等议案[2][3][4] 审计评估 - 评估认为大华具备服务资质和能力，同意续聘[5] - 审查内审工作未发现重大问题[5] - 认为财务报告真实可信完整、内控有效[5] 交易审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，认为正常合理[7]

财务审计 - 大华会计师事务所审计明泰铝业2024年度财报，2025年4月22日签发标准无保留意见审计报告[3] - 事务所就明泰铝业2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[4] 资料说明 - 资料涉及表格单位为万元[10]

套期保值业务 - 拟开展铝锭套期保值业务，保证金不超1亿元[2][4] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月[2][8] - 资金全部为自有资金[5] 业务审议 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过该业务议案[9] 风险与应对 - 铝期货交易存在多种风险[10] - 公司采取多项措施应对风险[11] 保荐意见 - 保荐机构认为业务合理合规，提示关注风险[14]

募集资金情况 - 2019年4月10日公开发行可转债，募集资金18.39亿元，净额18.17亿元[2] - 2023年8月2日非公开发行股票，募集资金12.8亿元，净额12.68亿元[5] 资金投入情况 - 截止2024年12月31日，2019年可转债项目累计投入15.48亿元，2024年使用1.78亿元[3] - 截止2024年12月31日，2023年定增项目累计投入6115.67万元，2024年使用5750.28万元[6] 资金余额情况 - 截止2024年12月30日，2019年可转债余额3.55亿元永久补充流动资金，31日余额为0[3] - 截止2024年12月31日，2023年定增余额12.40亿元[6] 项目变更情况 - 2022年1月4日“铝板带生产线升级改造项目”变更为“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”[13] - 2024年12月17日“年产25万吨新能源电池材料项目”部分资金变更用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”[14] 项目效益情况 - “年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”2024年实现效益3.18亿元[21][24] 资金使用管理情况 - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情况[15] - 大华会计师事务所认为专项报告公允反映2024年度资金存放与使用情况[16] - 保荐机构东吴证券认为2024年度资金存放和使用符合规定，无违规情形[17]

分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[1] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[1] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[1] 重大资金支出界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%属重大资金支出[2] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%属重大资金支出[2] 其他 - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] - 公司留存未分配利润用于重大投资及现金支出[4]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-014 河南明泰铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内控审计机构， 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...