报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[15] 财务业绩 - 营业收入72.99亿元，同比增长1.87%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3146.68万元，同比增长199.34%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2136.41万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期为 - 6.12亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产171.12亿元，较上年度末增长0.21%[24] - 总资产291.95亿元，较上年度末下降2.76%[24] - 基本每股收益0.007元/股，同比增长250%[25] - 加权平均净资产收益率0.18%，较上年同期增加0.12个百分点[25] - 非经常性损益合计5283.09万元[28] - 2021年上半年公司营业收入72.99亿元，同比增长1.87%；净利润3146.68万元，同比增长199.34%[42] - 销售费用同比降低27.72%，管理费用同比降低13.31%，财务费用同比减少89.91%，研发费用同比增加31.41%[45] - 应收账款较上年期末减少21.59%，应收款项融资较上年期末减少38.68%，预付款项较上年期末增加26.19%[48] - 短期借款较上年期末减少74.49%，应付票据较上年期末减少43.40%，合同负债较上年期末增加24.25%，其他流动负债较上年期末减少66.36%[48] - 境外资产4793.38万元，占总资产的比例为0.16%[48] - 长期股权投资账面价值较年初增加31.96万元，增幅0.39%[52] - 交易性金融资产账面价值较年初降低1010.73万元，降幅16.19%[52] - 其他权益工具投资账面价值较年初增加774.51万元，增幅0.94%[52] - 以公允价值计量的金融资产合计较期初减少5699.34万元，对当期利润影响金额为 - 306.78万元[53] - 2021年半年度营业总收入72.99亿元，较2020年半年度的71.64亿元增长1.87%[145] - 2021年半年度净利润3038.54万元，较2020年半年度的933.55万元增长225.48%[145] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润3146.68万元，较2020年半年度的1051.20万元增长199.34%[145] - 2021年半年度基本每股收益0.007元/股，较2020年半年度的0.002元/股增长250%[147] - 2021年半年度母公司营业收入1934.63万元，较2020年半年度的59.08万元增长3174.60%[147] - 2021年半年度母公司营业利润7507.70万元，较2020年半年度的246.76万元增长2942.44%[147] - 2021年半年度母公司利润总额7467.22万元，较2020年半年度的247.15万元增长2921.29%[147] - 2021年半年度母公司净利润7467.22万元，较2020年半年度的247.15万元增长2921.29%[147] - 2021年半年度经营活动现金流入小计93.22亿元，2020年同期为66.84亿元；经营活动现金流出小计91.70亿元，2020年同期为72.95亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，2020年同期为-6.12亿元[151] - 2021年半年度投资活动现金流入小计11.72亿元，2020年同期为416.16万元；投资活动现金流出小计11.85亿元，2020年同期为5.78亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1343.83万元，2020年同期为-5.73亿元[151] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计1.43亿元，2020年同期为18.41亿元；筹资活动现金流出小计4.04亿元，2020年同期为1.53亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，2020年同期为16.88亿元[151] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入小计1.95亿元，2020年同期为1.52亿元；经营活动现金流出小计2.59亿元，2020年同期为1.87亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6396.73万元，2020年同期为-3438.64万元[154] - 2021年半年度母公司投资活动现金流入小计18.23亿元，2020年同期为8.73亿元；投资活动现金流出小计14.21亿元，2020年同期为10.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为4.02亿元，2020年同期为-1.59亿元[154] - 2021年半年度母公司筹资活动现金流入小计-2.80亿元，2020年同期为9.80亿元；筹资活动现金流出小计3.47亿元，2020年同期为0.40亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-6.27亿元，2020年同期为9.40亿元[154] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-1.23亿元，2020年同期为5.03亿元；期末现金及现金等价物余额为62.43亿元，2020年同期为69.86亿元[151] - 2021年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-2.89亿元，2020年同期为7.47亿元；期末现金及现金等价物余额为33.45亿元，2020年同期为68.51亿元[154] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3593.37万元，少数股东权益本期增减变动金额为-108.14万元，所有者权益合计本期增减变动金额为3485.23万元[157] - 2021年半年度专项储备本期提取37.55万元，本期使用9.94万元，专项储备本期增减变动金额为27.62万元[157] - 2021年上半年公司所有者权益合计较期初增加74,672,191.06元[163] - 2020年上半年公司所有者权益合计较期初减少130,112,955.80元[160] - 2020年上半年公司未分配利润较期初减少121,236,865.30元[160] - 2021年上半年母公司未分配利润较期初增加74,672,191.06元[163] - 2020年上半年母公司未分配利润较期初减少129,277,373.05元[163] - 2021年上半年专项储备较期初增加1,021,376.66元[160] 业务情况 - 公司核心业务为职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具，商贸物流业务是有力补充[30] - 公司经营模式分为产品销售的“B2B”和商贸物流两种模式[34] - 公司各业务分属制造业和批发业多个细分行业[35] - 公司在军品市场军需品份额约60%，民品市场国家统一着装部门制服份额约10%[36] - 公司拥有2家国家级企业技术中心分中心等多个科研平台[40] - 公司拥有从原材料到销售的全产业链，产业协同能力良好[41] - 主要控股参股公司中，际华三五零二职业装有限公司营业收入62,612.01万元，净利润5,034.03万元；南京际华三五二一特种装备有限公司营业收入46,286.03万元，净利润4,202.27万元；际华三五一五皮革皮鞋有限公司营业收入32,027.52万元，净利润3,311.81万元；际华三五三七有限责任公司营业收入66,781.99万元，净利润2,288.09万元[54] 未来规划 - 下半年公司将响应军队采购政策，拓展军警装备、行配工装等市场[42] 面临风险 - 公司面临宏观经济和行业风险，中国经济增速下降、人口老龄化加剧，消费总量或收缩，轻工制造业面临成本上涨等风险，纺织服装行业需转型升级，但公司军需品、行配工装业务受影响较小[57] - 公司面临政策风险，军需品和行配工装市场受国家政策和行业规划影响，政策变化会影响生产经营[58] - 公司面临市场风险，军需品采购政策和供应模式变化、行配工装和应急保障市场竞争加剧，公司将加大科技创新和新产品研发，整合服务业与制造业[59] 公司治理 - 2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》等议案；6月11日召开2020年年度股东大会，通过《2020年年度报告及摘要》等议案[61][65] - 2021年1月公司完成第五届董事会、监事会换届选举，产生新一届董事会、监事会及经理层成员，袁海黎当选董事长等[66] - 公司聘任刘改平为总会计师，其不再担任副总经理职务；何华生不再担任总会计师职务[121] 利润分配 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[67] 环保情况 - 公司所属咸阳际华新三零印染有限公司等6家企业属2021年度重点排污单位，咸阳际华新三零印染有限公司2021年上半年正常运行约150天，污水站排放水量近18万吨，各项污染物均达标排放[71] - 2021年上半年内蒙古际华森普利服装皮业有限公司使用天然气9.0623万立方米，二氧化硫排放量为0.01087吨，氮氧化物排放量为0.16956吨[77] - 2021年上半年青海际华江源实业有限公司SO₂排放量2.924吨，颗粒物排放量1.907吨，氮氧化物排放量0.426吨[77] - 某企业2021年上半年排放废水33万吨，COD排放量39.6吨，氨氮排放量3.3吨，二氧化硫排放量0.3吨，氮氧化物排放量1.44吨[77][80] - 公司及重点排污企业2021年上半年加大环保设施等资金投入，环保设施完好、有效、稳定运行，污染物排放达国标[81] - 际华三五四二纺织有限公司《印染数字化生产线智能制造项目》依据环评报告书及批复开展园区项目建设，环评批复文号为襄环审评[2019]14号，审批单位是襄阳市生态环境局[82] - 公司所属重点排污企业开展《突发环境事件应急预案》编制等工作并组织演练、评审，健全环境应急体系[83] - 公司及所属重点排污企业开展新版排污许可证申办等工作，完成年度环境自行监测方案并公开监测数据[84] - 公司及其他所属企业建设项目“环评”“三同时”执行率达100%[87] 社会责任 - 2021年上半年际华集团组织8家单位从定点帮扶地区采购农副产品90万元[90] - 2021年际华3521公司向共建村拨付生产任务600万元[90] - 2021年际华3521公司给予共建村2万元文化建设资金[90] 诉讼与股权交易 - 子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼[95] - 公司将5户标的企业100%股权转让给控股股东新兴际华集团有限公司，转让价格合计40,805.68万元，截止本期期末，标的企业欠公司债务合计16.22亿元[99] 关联交易与资金往来 - 新兴际华投资有限公司和咸阳际华投资发展有限公司向公司提供资金期初与期末余额均为3,965.76万元[103] - 公司与新兴际华集团财务有限公司发生存款业务，本期发生额和期末余额均为872,890,926.16元[103] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计为0，报告期末担保余额合计为0；对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为29,000.00万元[106] - 公司担保总额为29,000.00万元，占公司净资产的比例为1.68%[106] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为24,000.00万元[106] - 全资子公司际华三五四二纺织有限公司向汉江国有资本投资集团有限公司申请项目资金借款，由公司提供担保[106] - 全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司为其控股子公司际华岳阳新材料科技有限公司的银行授信额度提供2.4亿元担保[109] 股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[113] - 截止报告期末普通股股东总数134,520户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[114] - 新兴际华集团有限公司为第一大股东，持股2,000,662,591股，占比45.56%[114] - 袁海黎等多位董事、高管在报告期内通过二级市场增持股份[121] 债券情况 - 公司有两只公司债券，“15际华02”余额4.05亿元，利率3.98%；“15际华03”余额19.9亿元，利率4.10%[125] - 公司2018年7月20日发行“18际华01”债券，规模10亿元，票面利率4.60%，2021年6月22日调整至2.95%，回售金额9.9亿元，回售后余额0.1亿元[128] - 公司2020年6月15日发行“20际华01”债券，规模15亿元，票面利率3.49%[128] 财务比率 - 本报告期末流动比率2.83，较上年度末增长10.12%；速动比率2.24，增长7.18%；资产负债率41.00%，下降1.75%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -2136.41万元，上年同期为 -803.85万元，主要因研发费用同比增加4040.44万元[130] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.07，较上年同期增长40.00%，因按时偿还银行贷款[130] - 本报告期利息保障倍数为1.64，较上年同期增长22.39%，因利润总额同比增加[130] - 本报告期现金利息保障倍数为71.87，上年同期为 -88.89，因经营活动产生的现金流量净额

公司整体财务关键指标变化 - 2020年度公司（母公司）实现净利润为 -5.23亿元，2020年末可供股东分配利润为5.67亿元，2020年度拟不进行利润分配[7] - 2020年营业收入为149.54亿元，较2019年的211.54亿元减少29.31%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -7.76亿元，较2019年的0.63亿元减少1339.95%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，较2019年的18.86亿元减少92.14%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为170.76亿元，较2019年末的179.77亿元减少5.01%[25] - 2020年末总资产为300.23亿元，较2019年末的311.97亿元减少3.76%[25] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，2020年营业收入为146.38亿元[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.63亿元[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10.09亿元[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -0.68亿元[25] - 2020年基本每股收益为 -0.18元/股，2019年为0.01元/股，同比减少1900%[28] - 2020年加权平均净资产收益率为 -4.48%，2019年为0.35%，减少4.83个百分点[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为25.99亿元、45.65亿元、30.15亿元、47.75亿元[29] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2639.21万元、 -1588.01万元、1862.53万元、 -8.05亿元[29] - 2020年非流动资产处置损益为9.14亿元，2019年为24.02亿元，2018年为3.12亿元[30] - 2020年计入当期损益的政府补助为19.77亿元，2019年为13.37亿元，2018年为19.93亿元[33] - 2020年非经常性损益合计为 -1323.03万元，2019年为10.71亿元，2018年为2.18亿元[33] - 2020年实现营业收入149.54亿元，同比减低29.31%；归属于上市公司股东的净利润 -7.76亿元，同比降低1339.95%；基本每股收益 -0.18元，同比降低0.19元/股[60] - 2020年营业成本136.37亿元，同比降低29.30%；销售费用2.57亿元，同比降低52.93%；管理费用8.33亿元，同比降低1.29%；研发费用3.10亿元，同比增长2.13%；财务费用1.52亿元，同比增长24.62%[62] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，同比降低92.14%；投资活动产生的现金流量净额 -1.08亿元，同比降低104.63%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元[62] - 2020年净利润亏损主因包括转让际华园项目、海外子公司清算、订单竞争加剧及计提信用减值损失[60] - 公司2020年合计营业收入146.38亿元，较上年增长8.17%，营业成本134.43亿元，较上年减少24.91%，毛利率增加0.28个百分点[66] - 销售费用为2.57亿元，上期为5.47亿元，变动比例 -52.93%；管理费用为8.33亿元，上期为8.44亿元，变动比例 -1.29%；研发费用为3.10亿元，上期为3.04亿元，变动比例2.13%；财务费用为1.52亿元，上期为1.22亿元，变动比例24.62%；费用合计为15.53亿元，上期为18.17亿元，变动比例 -14.52%[73] - 本期费用化研发投入为3.10亿元，资本化研发投入为7288846.10元，研发投入合计为3.17亿元，研发投入总额占营业收入比例为2.12%，研发人员数量为1720人，研发人员数量占公司总人数的比例为8.30%，研发投入资本化的比重为2.30%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，上期为18.86亿元，同比减少92.14%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.08亿元，上期为23.42亿元，同比减少104.63%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.38亿元，上期为 -8.64亿元[77] - 信用减值损失为 -3.17亿元，上期为 -5.05亿元；资产减值损失为 -1.61亿元，上期为 -2.06亿元；投资收益为55226622.69元，上期为6.87亿元，同比减少91.96%；资产处置收益为91441129.72元，上期为39836778.91元，同比增加129.54%；其他收益为1.83亿元，上期为1.33亿元，同比增加38.31%；公允价值变动损益为 -24819031.51元，上期为45470871.87元，同比减少154.58%；营业外收入为26920795.69元，上期为51361611.93元，同比减少47.59%；营业外支出为3.48亿元，上期为10039392.45元，同比增加3370.65%[78] - 预付款项为5.46亿元，占总资产比例1.82%，上期为9.62亿元，占比3.08%，变动比例 -43.22%；其他应收款为37.52亿元，占总资产比例12.50%，上期为26.71亿元，占比8.56%，变动比例40.50%；长期应收款为6.86亿元，占总资产比例2.28%，上期为2.71亿元，占比0.87%，变动比例153.37%；无形资产为25.78亿元，占总资产比例8.59%，上期为43.61亿元，占比13.98%，变动比例 -40.89%[82] - 短期借款为5.15亿元，占总资产比例1.72%，上期为2.41亿元，占比0.77%，变动比例113.65%；应交税费为3.97亿元，占总资产比例1.32%，上期为8.21亿元，占比2.63%，变动比例 -51.63%；一年内到期的非流动负债为40475000元，占总资产比例0.13%，上期为14.24亿元，占比4.56%，变动比例 -97.16%；长期借款为73400000元，占总资产比例0.24%，上期为1.14亿元，占比0.37%，变动比例 -35.54%[82] - 应付债券为48.81亿元，占总资产比例16.26%，上期为34.87亿元，占比11.18%，变动比例39.98%；长期应付款为54035064.81元，占总资产比例0.18%，上期为4.63亿元，占比1.48%，变动比例 -88.34%[82][84] - 货币资金受限期末账面价值为7.09亿元，固定资产受限期末账面价值为1.32亿元，无形资产受限期末账面价值为81950933.13元，合计受限账面价值为9.23亿元[85] - 经营活动现金流量净额减少主要因部分客户结算周期长致货款回收慢；投资活动现金流量净额减少主要因收回定期存款及利息同比大幅降低；筹资活动现金流量净额增加主要因发行公司债取得借款收到的现金同比增加7.41亿元[77] - 信用减值损失变动因计提的坏账准备同比降低；资产减值损失变动因计提的固定资产减值损失同比降低；投资收益变动因处置子公司股权取得的投资收益同比降低；资产处置收益变动因处置土地资产取得的收益同比增加；其他收益变动因子公司收到的稳岗补贴和应急物资保障补助同比增加；公允价值变动损益变动因子公司持有的西安银行股票股价同比降低；营业外收入变动因收到的拆迁补偿款同比降低；营业外支出变动因剥离非优势业务转让部分际华园项目资产报废处理增加支出[78] - 报告期末长期股权投资账面价值8139.30万元，较年初降低1469.38万元，降幅15.29%[89] - 交易性金融资产账面价值6244.06万元，较年初降低2481.90万元，降幅28.44%[89] - 其他权益工具投资账面价值82656.62万元，较年初降低3234.62万元，降幅3.77%[89] - 2020年度公司（母公司）实现净利润 -5.23亿元，加年初未分配利润12.22亿元，减去已分配支付现金股利1.32亿元，年末可供股东分配利润为5.67亿元，拟不进行利润分配[118] - 2020年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 -7.76亿元，占比为0%；2019年每10股派息0.30元，现金分红1.32亿元，净利润6260.23万元，占比210.45%；2018年每10股派息0.10元，现金分红4391.63万元，净利润 -6796.89万元[119] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，2019年12月31日预收款项6.27亿元，重分类后为2047.96万元；合同负债重分类后为5.46亿元；其他流动负债重分类后为6023.43万元，负债合计不变[122] 各业务线数据关键指标变化 - 公司下属10家全资子公司从事职业装业务，有150余条生产线[35] - 公司下属3家全资子公司从事职业鞋靴业务，拥有43条生产线[37] - 公司军需品市场份额约60%，国家统一着装部门制服市场份额约10%[43][45][46] - 2020年14家子企业紧急开展防疫物资转产扩产工作，累计生产防护服1300万余件、口罩4000万余个[52] - 2020年军警被装订单市场占有率超50%[53] - 2020年公司克服疫情冲击，拓展民品订单，服装等产品订单实现增长[54] - 2020年公司推进防疫物资出口，保持外贸市场基本稳定，开拓国际军需品市场，线上销售快速增长[55] - 服装生产量6470.66万件套，销售量6102.61万件套，库存量1157.34万件套，生产量、销售量、库存量较上年分别增减33.55%、26.42%、46.63%[69] - 棉布生产量7305.79万米，销售量7539.22万米，库存量2035.35万米，生产量、销售量、库存量较上年分别增减 -20.35%、 -15.81%、 -10.29%[69] - 棉纱生产量12444.52吨，销售量12808.00吨，库存量2810.84吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减 -38.34%、 -30.49%、 -11.45%[69] - 皮鞋生产量1034.46万双，销售量1076.19万双，库存量180.4万双，生产量、销售量、库存量较上年分别增减4.9%、6.47%、 -18.79%[69] - 胶鞋生产量5706.85万双，销售量5878.41万双，库存量1903.24万双，生产量、销售量、库存量较上年分别增减 -20.56%、 -10.77%、 -8.27%[69] - 职业装成本中直接材料本期金额18.20亿元，占比59.12%，较上年同期变动比例 -3.91%[69] - 纺织印染成本中直接材料本期金额15.26亿元，占比77.78%，较上年同期变动比例10.09%[69] - 前五名客户销售额30.85亿元，占年度销售总额20.63%，关联方销售额为0[72] - 前五名供应商采购额3.98亿元，占年度采购总额8.72%，关联方采购额为0[72] 公司业务布局与资源 - 公司拥有2家国家级企业技术中心分中心，1家国家级工业设计中心等研发机构[47] - 公司所属企业遍布全国23个省、自治区和直辖市[50] 公司研发情况 - 2020年研发投入3.17亿元，同比上升4.28%，新增承担国家重点研发计划项目1个，国资委“关键核心技术”攻关项目1个，参与制/修订军需标准37项、消防标准32项，申请专利437项（发明107项），获专利授权367项（发明19项）[56] 公司经营策略与改革 - 2020年公司深化改革，探索混合所有制改革和员工激励措施，推进双百试点和“小巨人”计划，开展减员增效[56] - 2020年公司调整管控潜在风险，加强重点投资项目督导，推进所属企业减亏增效，收缩退出海外业务[59] - 2020年公司营业收入降低主因是压缩低毛利率贸易业务，贸易及其他收入大幅降低[64] 公司未来规划 - 2021年公司传统被装订单承揽目标订单承揽率超过50%[103] - 公司将积极响应军队采购改革，参与精准配发及“定价择优”采购模式改革，提升在军队官兵中的形象[103] - 公司将强化统一营销体系建设，巩固传统市场优势，开拓新兴市场，抢抓警礼服配发、六部委统一配装等市场机遇[104] - 公司将根据国际疫情防控形势变化，实施“走出去”战略，建立海外办事处，创新海外营销模式，开拓外贸市场业务[105] - 2021年公司将加大研发投入，深化与后保部军需能源局等机构合作，打造军需应急领域迭代产品创新平台[106] - 2021年公司将深入推进国企改革三年行动部署，按军品规模化、民品专业化方向推进内部业务整合[109] - 2021年公司将持续关注业务环节风险点，完善风险管控机制，加快“两非”剥离、“两资”处置步伐[110] 公司面临

总资产变化 - 本报告期末总资产29,507,653,028.06元，较上年度末减少1.72%[12] - 2021年第一季度末资产总计227.91亿元，较2020年第一季度末的229.66亿元下降0.76%[30] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17,093,603,045.64元，较上年度末增长0.10%[12] - 2021年第一季度末所有者权益合计131.21亿元，较2020年第一季度末的131.53亿元下降0.24%[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额318,188,381.03元，上年同期为 -331,191,846.05元[12] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 3.311918亿美元变为3.181884亿美元，因应收账款结算回款等[21] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，2020年同期为-3.31亿元[36] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入3,314,778,245.84元，较上年同期增长27.52%[12] - 2021年第一季度营业总收入33.15亿元，较2020年第一季度的25.99亿元增长27.51%[31] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10,997,564.43元，较上年同期减少58.33%[12] - 2021年第一季度净利润1232.59万元，较2020年第一季度的2084.73万元下降40.88%[31] - 2021年第一季度净利润为-3264.19万元，2020年同期为-4235.65万元[36] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,120,971.94元，较上年同期减少131.76%[12] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.06%，较上年减少0.09个百分点[12] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，较上年减少50.00%[12] - 2021年第一季度基本每股收益0.003元/股，较2020年第一季度的0.006元/股下降50%[33] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为136,601户，新兴际华集团有限公司持股2,000,662,591股，占比45.56%[15] 应收账款变化 - 期末应收账款250,196.04万元，较期初减少22.54%，主要系报告期内应收账款批量结算[18] - 应收账款从32.3011460931亿美元降至25.0196042807亿美元[24] 短期借款变化 - 短期借款从5.153202664亿美元降至2.6429375115亿美元，降幅48.71%，因按时偿还银行借款[21][24] 其他收益变化 - 其他收益从638.25万美元增至2665.61万美元，增幅317.65%，因收到政府补助同比增加[21] - 2021年第一季度其他收益2665.61万元，较2020年第一季度的638.25万元增长317.64%[31] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 6933.04万美元变为 - 2058.23万美元，因处置固定资产等收回现金[21] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额-0.21亿元，2020年同期为-0.69亿元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额从7941.23万美元变为 - 2.920579亿美元，降幅467.77%，因偿还银行存款[21] 货币资金变化 - 货币资金从70.7573934363亿美元降至69.0082976124亿美元[24] 应付票据变化 - 应付票据从6.9836846995亿美元降至3.2965667727亿美元[24] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬从1.8827080831亿美元降至1.0367831342亿美元[26] 负债合计变化 - 负债合计从128.3356199458亿美元降至122.9868890581亿美元[26] - 2021年第一季度末负债合计96.70亿元，较2020年第一季度末的98.13亿元下降1.46%[30] 营业总成本变化 - 2021年第一季度营业总成本33.06亿元，较2020年第一季度的25.38亿元增长29.86%[31] 综合收益总额变化 - 2021年第一季度综合收益总额1888.38万元，较2020年第一季度的2165.26万元下降12.79%[33] 预付款项变化 - 2021年第一季度预付款项632.13万元，较2020年第一季度的172.94万元增长265.40%[30] 经营活动现金流入小计变化 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计49.31亿元，2020年同期为30.76亿元[36] 经营活动现金流出小计变化 - 2021年第一季度经营活动现金流出小计46.13亿元，2020年同期为34.07亿元[36] 投资活动现金流入小计变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.15亿元，2020年同期为3.16亿元[36] 投资活动现金流出小计变化 - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1.36亿元，2020年同期为3.85亿元[36] 筹资活动现金流入小计变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计0.71亿元，2020年同期为1.73亿元[36] 筹资活动现金流出小计变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.63亿元，2020年同期为0.94亿元[38] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额0.05亿元，2020年同期为-3.20亿元[38]

财务表现 - 公司总资产为31,304,261,043.22元，较上年度末增长0.34%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为17,873,476,718.51元，较上年度末减少0.57%[18] - 年初至报告期末营业收入为10,179,114,572.04元，同比下降32.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为29,137,311.30元，同比下降33.48%[18] - 加权平均净资产收益率为0.16%，同比下降0.08个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额为22,603,314.77元[21] - 公司营业收入为101.79亿元，同比下降32.12%，主要由于公司主动调整产品结构，压缩低毛利率业务规模[27] - 公司营业成本为89.06亿元，同比下降34.83%，同样由于压缩低毛利率业务规模[27] - 2020年前三季度营业总收入为101.79亿元人民币，同比下降32.1%[42] - 2020年前三季度净利润为3.18亿元人民币，同比下降38.4%[42] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.91亿元人民币，同比下降33.5%[44] - 2020年前三季度综合收益总额为3.30亿元人民币，同比下降41.5%[44] - 2020年前三季度基本每股收益为0.01元人民币，与2019年同期持平[44] - 2020年前三季度营业利润为6.15亿元人民币，同比下降31.0%[42] - 2020年前三季度营业外收入为401.78万元人民币，同比下降81.5%[42] - 2020年前三季度所得税费用为1773.64万元人民币，同比下降66.9%[42] - 2020年第三季度营业收入为12,540,818.22元，同比下降64.5%[47] - 2020年前三季度营业收入为13,131,589.52元，同比下降88.5%[47] - 2020年第三季度净利润为-39,325,020.38元，同比下降24.2%[47] - 2020年前三季度净利润为-36,853,511.31元，同比下降132.1%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,149,732,617.42元，较上年同期增加[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-11.50亿元，主要由于部分客户结算周期长导致货款回收慢[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-6.54亿元，同比下降127.95%，主要由于部分子公司购买固定资产和无形资产导致现金流出增加[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，主要由于发行公司债募集资金15亿元及取得借款收到的现金同比增加7.91亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,149,732,617.42元，同比下降67.6%[50] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-653,517,552.69元，同比下降128.0%[50] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-173,837,600.11元，同比下降47.8%[50] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,976,583,269.55元，同比下降249.8%[50] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,506,556,043.88元，同比增长1.5%[50] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-47,959,164.29元，较2019年同期的-300,568,923.50元有所改善[53] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-565,639,694.89元，而2019年同期为2,417,724,120.74元[53] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,081,699,957.64元，较2019年同期的-289,712,631.98元大幅下降[53] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,695,298,816.82元，而2019年同期为1,827,442,565.26元[53] 股东结构 - 新兴际华集团有限公司持有公司45.56%的股份，为第一大股东[20] - 国新投资有限公司持有公司5.00%的股份，为第二大股东[20] - 新兴铸管股份有限公司持有公司4.39%的股份，为第三大股东[24] 资产负债 - 应收账款为42.28亿元，同比增长38.63%，主要由于部分客户结算周期长导致货款回收慢[27] - 预付款项为13.70亿元，同比增长42.38%，主要由于预付的橡胶货款及项目、设备款等增加[27] - 短期借款为3.77亿元，同比增长56.46%，主要由于公司低息银行贷款增加[27] - 公司发行15亿元公司债，导致应付债券增加至48.80亿元，同比增长39.94%[27] - 公司货币资金为53.12亿元，较年初下降26.56%，主要由于经营活动现金流减少[33] - 公司2020年9月30日的预收款项为23,346,930.34元，较2019年12月31日的626,746,372.37元大幅下降[36] - 公司2020年9月30日的合同负债为979,006,953.76元，2019年12月31日无此项数据[36] - 公司2020年9月30日的应付职工薪酬为194,563,813.82元，较2019年12月31日的220,682,156.44元下降11.8%[36] - 公司2020年9月30日的应交税费为451,805,238.27元，较2019年12月31日的820,559,742.19元下降44.9%[36] - 公司2020年9月30日的其他应付款为1,048,278,919.89元，较2019年12月31日的1,363,787,372.07元下降23.1%[36] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为7,262,215,935.75元，较2019年12月31日的8,366,435,165.39元下降13.2%[36] - 公司2020年9月30日的非流动负债合计为6,051,462,057.94元，较2019年12月31日的4,743,255,520.52元增长27.6%[36] - 公司2020年9月30日的负债合计为13,313,677,993.69元，较2019年12月31日的13,109,690,685.91元增长1.6%[36] - 公司2020年9月30日的货币资金为4,465,716,949.39元，较2019年12月31日的6,160,850,993.75元下降27.5%[36] - 公司2020年9月30日的应收账款为77,967,306.94元，较2019年12月31日的43,163,771.60元增长80.6%[40] - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项调整为合同负债，调整金额为606,266,780.09元[56] - 2020年1月1日流动资产合计为18,110,257,244.52元，非流动资产合计为13,087,163,489.28元[56] - 2020年1月1日流动负债合计为8,366,435,165.39元，非流动负债合计为4,743,255,520.52元[58] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为17,976,809,584.99元，少数股东权益为110,920,462.90元[58] - 2020年1月1日货币资金余额为7,233,017,090.05元，应收账款为3,050,075,425.55元[56] - 2020年1月1日存货余额为3,721,085,389.70元，固定资产为3,909,416,396.81元[56] - 公司流动资产合计为18,357,582,111.50元[62] - 公司非流动资产合计为5,821,196,234.06元[62] - 公司资产总计为24,178,778,345.56元[62] - 公司流动负债合计为6,814,292,314.15元[62] - 公司非流动负债合计为3,557,251,700.68元[62] - 公司负债合计为10,371,544,014.83元[62] - 公司所有者权益合计为13,807,234,330.73元[62] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项部分项目在合同负债列报[62] 研发与费用 - 2020年前三季度研发费用为2.18亿元人民币，同比增长12.5%[42] - 2020年前三季度财务费用为9109.96万元人民币，同比下降22.9%[42] 其他 - 2020年第三季度报告显示公司财务状况稳定[64] - 公司未进行新收入准则、新租赁准则的追溯调整[65]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为71.64亿元人民币，同比下降28.88%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1051.20万元人民币，同比下降42.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.12亿元人民币，同比下降206.23%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为178.51亿元人民币，同比下降0.70%[23] - 总资产为331.66亿元人民币，同比增长6.31%[23] - 基本每股收益为0.002元人民币，同比下降50.00%[24] - 加权平均净资产收益率为0.06%，同比下降0.04个百分点[24] - 公司2020年上半年实现营业收入71.64亿元，同比减少28.88%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1,051.20万元，同比降低42.24%[35] - 公司2020年半年度营业总收入为71.64亿人民币，同比下降28.9%[172] - 2020年半年度营业总成本为71.40亿人民币，同比下降29.4%[172] - 2020年半年度净利润为933.55万人民币，同比下降55.9%[174] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润为1051.20万人民币，同比下降42.2%[174] - 2020年半年度研发费用为1.29亿人民币，同比增长27.8%[172] - 2020年半年度财务费用为5976.13万人民币，同比下降22.6%[174] - 2020年半年度利息费用为1.22亿人民币，同比下降13.5%[174] - 2020年半年度利息收入为6431.96万人民币，同比下降6.0%[174] - 2020年半年度资产总计为2452.46亿人民币，同比增长1.4%[170] - 2020年半年度负债合计为1084.67亿人民币，同比增长4.6%[170] - 公司2020年上半年营业收入为590,771.30元，同比下降99.3%[177] - 营业成本为217,542.76元，同比下降99.7%[177] - 研发费用为8,195,334.10元，同比增长396.2%[177] - 净利润为2,471,509.07元，同比下降98.3%[177] - 经营活动产生的现金流量净额为-611,746,514.49元，同比下降206.2%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为-573,419,320.85元，同比下降126.2%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,687,852,666.05元，同比增长114.0%[182] - 期末现金及现金等价物余额为6,986,046,106.97元，同比增长18.5%[182] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为940,280,614.47元，同比增长14.1%[186] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6,850,734,177.31元，同比增长22.6%[186] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益为17,850,642,681.08元，较上年期末减少126,166,903.91元[189] - 公司2020年半年度未分配利润为5,157,258,271.95元，较上年期末减少121,236,865.30元[189] - 公司2020年半年度综合收益总额为4,560,601.55元，较上年期末减少5,951,415.27元[189] - 公司2020年半年度专项储备为1,145,660.78元，较上年期末增加1,021,376.66元[189] - 公司2020年半年度所有者权益合计为17,957,617,092.09元，较上年期末减少130,112,955.80元[189] - 公司2020年半年度资本公积为8,036,254,796.10元，与上年期末持平[189] - 公司2020年半年度盈余公积为337,004,283.51元，与上年期末持平[189] - 公司2020年半年度少数股东权益为106,974,411.01元，较上年期末减少3,946,051.89元[189] - 公司2020年半年度实收资本为4,391,629,404.00元，与上年期末持平[189] - 公司2020年半年度其他综合收益为-72,649,735.26元，较上年期末减少5,951,415.27元[189] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为4898.95万元人民币[27] - 非流动资产处置损益为-239.21万元人民币[27] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为396.20万元人民币[27] 资产与负债 - 公司持有的西安银行股票报告期内公允价值变动导致交易性金融资产减少32.30%[30] - 应收票据减少78.03%，系应收银行承兑汇票到期结算收款所致[32] - 预付款项增加43.91%，系预付的橡胶货款及项目、设备款等增加所致[32] - 短期借款减少73.45%，从14.40亿元降至3.82亿元，主要由于银行借款到期偿还[43] - 货币资金受限金额为6.32亿元，固定资产受限金额为1.25亿元，无形资产受限金额为0.83亿元[43] - 长期股权投资账面价值增加0.23%，从9.61亿元增至9.63亿元[44] - 交易性金融资产账面价值减少32.30%，从8.73亿元降至5.91亿元，主要由于公允价值变动损益减少2818.82万元[44] - 其他权益工具投资账面价值减少0.93%，从8.59亿元降至8.51亿元，主要由于公允价值变动减少799.70万元[44] - 交易性金融资产期末余额为5.91亿元，较期初减少28.19亿元，对当期利润影响为-26.11亿元[45] - 其他权益工具投资期末余额为8.51亿元，较期初减少799.69万元，对当期利润影响为460.77万元[45] - 货币资金从72.33亿元增加到76.18亿元，增长5.33%[165] - 应收账款从30.50亿元增加到36.45亿元，增长19.50%[165] - 存货从37.21亿元增加到44.67亿元，增长20.05%[165] - 应付账款从28.22亿元增加到32.84亿元，增长16.38%[165] - 负债合计从131.10亿元增加到152.08亿元，增长16.00%[165] 研发与投资 - 研发费用同比增加27.84%，主要系公司加大对重点研发项目和核心关键技术的资金投入力度[36] - 公司2020年上半年安排126名学生到公司实习顶岗[79] - 公司计划年内免费开展60人富余劳动力缝纫、种植等技能培训[80] 风险与审计 - 公司可能面对的风险包括宏观经济和行业发展的不确定性风险、行业政策变化导致的风险以及业务模式带来的风险[49] - 公司续聘大华会计师事务所为2020年度财务审计及内部控制审计服务机构[55] - 子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼[55] 担保与借款 - 公司对子公司的担保余额合计为31,500万元，占公司净资产的1.75%[64] - 公司全资子公司际华三五四二纺织有限公司向汉江国有资本投资集团有限公司申请项目资金借款7,500万元，期限为7年[64] - 公司全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司为其控股子公司际华岳阳新材料科技有限公司的银行授信额度提供担保，担保额度为2.4亿元[64] - 公司关联债权债务期初余额为4,535.76万元，期末余额为3,965.76万元[61] 扶贫与社会责任 - 公司精准扶贫项目总投资预计420万元，2020年上半年已完成投资计划的40.35%，达到160万元[69] - 公司产业扶贫项目投入金额为354.35万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫510人[71] - 公司职业技能培训投入金额为10万元，培训人数为30人[71] - 公司累计投入300余万元用于产业扶贫工作，转移少数民族群众就业176人[69] - 公司采购甘肃省定西市安定区和内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗扶贫地区农产品75余万元[69] - 公司帮助建档立卡贫困户实现就业人数为167人[74] - 公司帮助搬迁户就业人数为69人[74] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额为0.15百万[74] - 公司帮助贫困残疾人投入金额为7.5百万，帮助贫困残疾人数为5人[74] - 公司定点扶贫工作投入金额为103.76百万[74] - 公司2020年转移安置南疆墨玉县、叶城县等政府富余劳动力11人到公司就业[75] - 公司2020年累计转移安置和静、和田地区少数民族富余劳动力就业176人[75] - 公司捐赠100万元用于莎车县艾力西湖镇人民政府的精准扶贫工作[79] 环保与排放 - 公司纺织废水COD排放总量为80.5吨，排放浓度为<100mg/L[83] - 公司印染废水COD排放总量为16.37吨，排放浓度为<150mg/L[83] - 公司印染废水氨氮排放总量为0.50吨，排放浓度为<10mg/L[83] - 公司二氧化硫排放总量为1.12吨，排放浓度为<400mg/Nm³[83] - 公司氮氧化物排放总量为4.77吨，排放浓度为<400mg/Nm³[83] - 公司颗粒物排放总量为0.71吨，排放浓度为<80mg/Nm³[83] - 公司2020年上半年共排放废水14.71万吨，其中COD排放14.52吨，氨氮排放0.42吨，总氮排放1.96吨[83] - 公司2020年上半年共使用天然气95.95万标立方米，其中二氧化硫排放0.038吨，氮氧化物排放0.343吨，烟尘排放0.012吨[83] - 公司2020年上半年共排放废水30.3万吨，其中COD排放60吨，氨氮排放6吨[89] - 公司2020年上半年共排放二氧化硫3.68吨、氮氧化物1.16吨、烟（粉）尘12.98吨[89] - 公司2020年上半年燃烧天然气6.0733万立方米，二氧化硫排放量为0.007288吨，氮氧化物排放量为0.11363吨[86] - 公司2020年上半年COD排放总量为14.52吨，氨氮排放总量为0.42吨，总氮排放总量为1.96吨[86] - 公司2020年上半年二氧化硫排放浓度为<4mg/Nm³，氮氧化物排放浓度为<30mg/Nm³，烟尘排放浓度为<2mg/Nm³[86] - 公司2020年上半年非甲烷总烃排放浓度为<4mg/m³，恶臭排放浓度为<1000无量纲[86] - 公司2020年上半年废水排放浓度为<200mg/L（COD），<20mg/L（氨氮）[89] - 公司2020年上半年二氧化硫排放浓度为<1200mg/Nm³，氮氧化物排放浓度为<240mg/Nm³[89] - 公司2020年上半年烟（粉）尘排放浓度为<30mg/Nm³[89] - 咸阳际华新三零印染有限公司投资近300万元更新改造污水处理系统，新增22KW鼓风机一台，安装处理能力300平米的隔膜式板框压滤机一台[90] - 际华三五四二纺织有限公司在2020年6月增加了一套束管除尘塔，以保障烟气排放颗粒物指标的稳定[93] - 际华三五四三针织服饰有限公司2020年4月投资265万元对污水处理系统进行了升级改造以及反吊膜密封工程[94] - 际华三五四三针织服饰有限公司2019年10月对6吨有机热载体锅炉进行了低氮改造，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别降至5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3以内[94] - 咸阳际华新三零印染有限公司2020年4月取得染整工艺生产线提升改造项目环评批复，批复文号：陕西咸审服准（2020）42号文[98] - 际华三五四二纺织有限公司2020年4月通过《际华智能纺织印染生态工业建设项目（家纺制品项目）环境影响报告表》审批[99] - 际华三五四二纺织有限公司2020年6月办理了固定污染源排污登记，有效期至2025年6月8日[99] - 际华三五四三针织服饰有限公司2019年1月与有资质电厂公司签订污泥处置合同，将污泥进行焚烧[94] - 际华三五四三针织服饰有限公司2016年投资100万元新上VOCs治理设施一套，非甲烷总烃处理效率达到74.4%[94] - 咸阳际华新三零印染有限公司2020年4月30日提交排污许可变更申请并通过审核，许可证有效期至2020年11月28日[98] - 际华三五四三针织服饰有限公司2020年污染物全年排放指标为：COD 49.173吨、氨氮 9.414吨、总氮 17.406吨、氮氧化物 2.5536吨[100] - 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司2017年9月关停毛皮鞣制工段和污水处理站，后期不再计划启用[101] - 青海际华江源实业有限公司2020年污染物全年可排放指标为：二氧化硫 198吨、氮氧化物 60吨、烟（粉）尘 444吨[104] - 湖北际华针织有限公司2020年污染物全年可排放指标为：COD 168.28吨、氨氮 16.4吨、二氧化硫 34.68吨、氮氧化物 6.94吨[104] - 咸阳际华新三零印染有限公司2019年7月完成《突发环境事件应急预案》二次修订并备案，备案号：61123-2019-016-M[106] - 际华三五四二纺织有限公司2020年6月对储碱罐泄漏重大环境安全事故救援预案进行演练[107] - 际华三五四三针织服饰有限公司2020年8月编制《突发性环境污染事故应急预案》并在保定市环保局备案[111] - 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司2020年重新制定《突发环境事件应急预案》[112] - 青海际华江源实业有限公司2020年上半年未开展突发环境事件应急预案演练活动，因公司自2020年1月20日起一直处于停产状态[113] - 公司废水监测中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH每2小时上传一个数据，流量为瞬时监测[115] - 废气监测中甲苯、二甲苯、颗粒物、臭气、硫化氢、氨气监测频次为1次/半年，非甲烷总烃监测频次为1次/季度[115] - 废水总排放口化学需氧量排放限值为200 mg/L，氨氮排放限值为50 mg/L，总氮排放限值为30 mg/L，总磷排放限值为1.5 mg/L[119] - 废水总排放口悬浮物监测频次为1次/周，五日生化需氧量监测频次为1次/月，色度监测频次为1次/周[119] - 废气监测中颗粒物排放限值为120 mg/Nm³，甲苯排放限值为40 mg/Nm³，二甲苯排放限值为70 mg/Nm³[119] - 非甲烷总烃排放限值为120 mg/Nm³，臭气浓度排放限值为20 mg/Nm³，硫化氢排放限值为0.06 mg/Nm³[119] - 公司废水委托襄阳市印染污水净化站处理，印染污水净化站出水为环保管控指标[122] - 公司2020年6月完成了水、气、声噪、土壤的年度环境检测工作，各项环境指标符合管理标准的要求[122] - 际华三五四三针织服饰有限公司对废水、废气制定了详细的自行监测方案，包括无组织废气、有组织废气和废水的监测指标、监测类型和监测频次[123] - 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司根据相关规范对废气制定了自行监测方案，监测频次为每年一次[125] - 青海际华江源实业有限公司自2020年1月20日起一直处于停产状态，2020年上半年未开展环境自行监测工作[126] - 湖北际华针织有限公司对废水制定了自行监测方案，监测指标包括PH、氨氮和COD，监测频次为每半年一次[127] - 咸阳际华新三零印染有限公司严格按照国家要求对污染物排放情况进行定期公示，包括企业名称、法人代表、排放污染物名称等信息[128] - 际华三五四二纺织有限公司计划于2020年8月中旬完成土壤环境检测报告的上报与网上公示工作[129] - 际华三五四三针织服饰有限公司定期在公司网站和微信公众号上公开污染物排放情况，包括排放浓度和总量等信息[130] - 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司定期在公司网站和微信公众号上公开污染物排放情况，包括排放浓度和总量等信息[131] - 青海际华江源实业有限公司2020年上半年对固体废物进行了综合利用和有效处置，冶炼废渣和危险废物含铬除尘灰的处置率和综合利用率均达到100%[134] - 湖北际华针织有限公司定期在湖北省孝感市环保局网站公开污染物排放情况，包括排放浓度和排放数量等信息[135] - 公司及其他所属子公司环保设施运行正常，主要污染物均稳定达标排放[136] - 报告期内公司建设项目"环评"、"三同时"执行率达100%[136] - 公司未发生环境突发事件和环境违法行为[136] - 公司制定了《突发环境污染事件应急预案》并定期修订[136] - 公司每年委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声

营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业收入为25.99亿元人民币，同比下降41.65%[10] - 公司2020年第一季度营业总收入为25.99亿元人民币，同比下降41.7%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2639.21万元人民币，同比增长64.37%[10] - 公司2020年第一季度净利润为2084.7万元人民币，同比增长24.9%[31] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为2639.2万元人民币，同比增长64.4%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.31亿元人民币，较上年同期的-4.84亿元人民币有所改善[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,119.18万元，主要因疫情影响导致购买商品、接受劳务支付的现金减少[18] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-331,191,846.05元，同比改善31.6%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,933.04万元，主要因无定期存款及收到其他投资活动有关的现金减少[18] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-69,330,447.89元，同比下降104.7%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,941.23万元，同比增加255.79%，主要因取得防疫物资专项借款[18] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为79,412,284.26元，同比增长255.8%[36] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-320,243,833.30元，同比下降131.3%[36] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,162,895,480.13元，同比增长48.8%[36] 资产与负债 - 公司总资产为311.94亿元人民币，较上年度末减少0.01%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为179.97亿元人民币，较上年度末增长0.11%[10] - 公司2020年第一季度流动资产合计为187.34亿元人民币，同比增长2.1%[27] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为50.98亿元人民币，同比下降12.4%[27] - 公司2020年第一季度流动负债合计为49.71亿元人民币，同比下降27.1%[27] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为51.35亿元人民币，同比增长44.4%[27] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为137.27亿元人民币，同比下降0.6%[27] - 货币资金期末数为6,606,033,062.95元，同比下降8.66%[21] - 应收账款期末数为3,082,530,968.38元，同比增加1.06%[21] 股东与股权 - 公司股东总数为149,957户，前十名股东持股比例合计为65.89%[13] - 新兴际华集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为43.57%[13] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.001%，较上年同期减少0.089个百分点[10] - 基本每股收益为0.006元人民币，同比增长50%[10] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.006元人民币，同比增长50%[33] 其他财务数据 - 公司非流动资产处置损益为-524.61万元人民币，计入当期损益的政府补助为1067.56万元人民币[13] - 交易性金融资产期末数为6,187.91万元，同比下降29.09%，主要因公允价值减少[18] - 短期借款期末数为33,121.90万元，同比增加37.32%，主要因新增防疫物资专项借款[18] - 应付利息期末数为15,791.79万元，同比增加65.08%，主要因计提公司债利息[18] - 利息收入期末数为3,158.01万元，同比增加42.63%，主要因存款利息收入增加[18] - 公允价值变动收益为-2,538.05万元，主要因交易性金融资产公允价值减少[18] - 公司2020年第一季度研发费用为5496.1万元人民币，同比增长18.5%[31] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,843,069,780.18元，同比下降33.3%[36] - 2020年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为316,020,964.55元，同比下降83.1%[36] - 2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为261,121,621.46元，同比下降8.2%[36] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为431,888,958.14元，同比下降18.3%[36] - 2020年第一季度支付的各项税费为131,156,101.78元，同比增长19.4%[36]

财务业绩 - 2019年度公司（母公司）实现净利润6.64亿元，提取10%法定盈余公积金6641.33万元[4] - 2019年营业收入211.54亿元，较上年同期减少6.72% [13] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6260.23万元，2018年为亏损6796.89万元[13] - 2019年经营活动产生的现金流量净额18.86亿元，较上年同期增长269.15% [13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产179.77亿元，较上年同期末增长0.15% [13] - 2019年末总资产311.97亿元，较上年同期末减少1.62% [13] - 2019年基本每股收益0.01元/股，2018年为 -0.02元/股[14] - 2019年加权平均净资产收益率0.35%，较2018年增加0.72个百分点[17] - 2019年公司拟以总股本43.92亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发1.32亿元[4] - 2019年第四季度营业收入61.58亿元，归属于上市公司股东的净利润1879.88万元[18] - 2019年非经常性损益合计10.71亿元，2018年为2.18亿元，2017年为10.46亿元[19][22] - 2019年公司营业收入211.54亿元，同比降低6.72%，利润总额1.66亿元，同比增长98.95%，归属上市公司股东净利润0.63亿元，同比增加1.31亿元[48] - 2019年公司营业收入211.54亿元，同比降低6.72%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为18.86亿元，同比增长269.15%[1] - 职业装营业收入34.43亿元，同比降低10.73%，毛利率10.76%[3] - 国内市场营业收入181.13亿元，同比降低15.07%，毛利率7.73%[5] - 服装生产量4845.10万件套，同比降低7.30%，销售量4827.30万件套，同比降低9.03%[5] - 棉布生产量9172.10万米，同比增长25.00%，销售量8954.88万米，同比增长17.05%[5] - 职业装直接材料成本18.94亿元，占总成本比例61.64%，同比降低15.77%[6] - 纺织印染直接人工成本1.73亿元，占总成本比例9.31%，同比降低32.37%[6] - 皮革皮鞋直接材料成本12.14亿元，占总成本比例78.39%，同比增长2.72%[6] - 贸易及其他业务外购商品成本82.30亿元，占总成本比例100%，同比降低13.32%[9] - 前五名客户销售额306,475.28万元，占年度销售总额14.49%；前五名供应商采购额78,719.80万元，占年度采购总额5.55%[60] - 销售费用较上期增加8.16%，管理费用降低0.40%，研发费用增加21.66%，财务费用降低41.32%，费用合计增加0.33%[61] - 本期费用化研发投入303,579,351.98元，研发投入总额占营业收入比例1.44%，研发人员1,696人，占公司总人数比例7.22%[62] - 经营活动产生的现金流量净额18.86亿元，同比增加269.15%；投资活动产生的现金流量净额23.42亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -8.64亿元[65] - 资产减值损失同比增加19.72%，投资收益增加20,382.33%，资产处置收益增加15.92%，其他收益增加11.34%，营业外收入降低16.11%，营业外支出降低65.29%[66] - 预付款项较上期增加31.51%，长期应收款增加35.28%，开发支出降低100.00%，商誉降低91.00%，短期借款降低66.40%，应付票据增加35.52%，一年内到期的非流动负债增加4,030.16%，递延收益降低38.75%[70] - 截至报告期末，货币资金受限余额749,877,776.62元，固定资产受限余额149,443,885.37元，无形资产受限余额75,070,458.76元，合计974,392,120.75元[73] - 报告期末长期股权投资账面价值9608.68万元，较年初减少341.52万元，降幅3.43%[77] - 交易性金融资产账面价值8725.97万元，较年初增加4547.09万元，增幅108.81%[77] - 其他权益工具投资账面价值85891.24万元，较年初增加68864.39万元，增幅404.45%[77] - 2019年度公司（母公司）实现净利润6.64亿元，提取10%法定盈余公积金6641.33万元，2019年末可供股东分配利润为12.22亿元[100] - 2019年度利润分配预案拟以总股本43.92亿股为基数，每10股派发现金股利0.30元，共计派发1.32亿元，剩余未分配利润10.90亿元滚存以后年度分配[100] - 2019年现金分红数额为1.32亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为210.45%；2018年现金分红数额为4391.63万元，比率为64.61%；2017年现金分红数额为7.47亿元，比率为98.89%[101] 业务范围与生产能力 - 公司主要从事职业装、职业鞋靴等产品研发、生产和销售，开展商贸物流业务，拓展际华园商务服务业务[32] - 职业装业务有12家全资子公司，150余条生产线，年生产能力4253万套件服装、2047万件服饰、1172万件帽子和手套[32] - 职业鞋靴业务有4家全资子公司、1家意大利控股公司和1家香港控股公司，43条生产线，年生产能力7437万双鞋靴、4000吨橡胶件、300万双大底、5万吨橡胶[32] - 皮革皮鞋业务有4家全资子公司和1家意大利控股公司，24条生产线，年生产能力1277万双皮鞋[32] - 纺织印染业务有6家全资子公司和1家意大利控股公司，年生产能力24456吨纱线、9187万米坯布、7278万米印染色布、9288吨针织面料、681万件家纺制品[32] - 防护装具板块各产品年生产能力：防弹衣等358万件、帐篷1.4万顶、携行具360万件、滤材183万米、高碳铬铁合金10万吨[35] - 公司已布局6个际华园项目，重庆部分场馆运营，长春一期运动中心预计2020年运营，其他处于规划建设阶段[35] - 公司拥有年产职业装及各类服装4253万套件等多项生产能力，2020年医用防护服日产量最高达14万套[43] 公司基本信息 - 公司中文名称为际华集团股份有限公司，法定代表人为李义岭[24] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为际华集团，股票代码为601718[29] 经营模式与市场份额 - 公司主要经营模式有产品销售的“B2B”、商贸物流和商业服务三种[36] - 公司整体被划分到“制造业——纺织服装、服饰业”，各业务分属不同行业[39] - 军品市场公司具有军需品市场60%左右份额，民品市场在国家统一着装部门制服市场占10%左右份额[39] - 公司在2019年度亚洲品牌500强位列第335名，较去年提升15名[39] 资产变动原因 - 交易性金融资产期末数为87,259,671.87元，系执行新准则重分类所致[40] - 预付款项变动比率为31.51%，系预付橡胶、棉花款项增加所致[40] - 长期应收款变动比率为35.28%，系子公司出口古巴部分业务账期增加所致[40] - 商誉变动比率为 -91.00%，系转让天津华津制药有限公司股权所致[40] 2019年业务成果 - 2019年公司军品被装订单承揽率超50%，新增装备类订单3.6亿元[47] - 公司承担70周年国庆阅兵139个品种、12.33万套被装生产保障任务，占比超70% [47] - 2019年公司民品承揽订单同比增长，与应急管理部等签订战略合作协议[47] - 2019年公司外贸出口订单和出口国数量同比增长，参加两大全球性专业展览[47] - 2019年公司累计研发投入3.04亿元，同比增加21.66% [47] - 2019年公司完成邢台财富中心等项目转让处置，剥离非主营医药业务[47] 公司优势 - 公司有2家国家级企业技术中心分中心等众多科研平台，创新基础良好[43] - 公司业务覆盖全国23个省、自治区和直辖市，各业务板块有良好产业协同能力[43] 行业趋势与市场变化 - 2020年纺织行业发展压力增大，但中国宏观经济长期向好，国家出台扶持政策助企业缓解压力[86] - 未来纺织服装行业趋势为强化核心竞争力、高科技智能化、品牌提升化[86] - 国内军警市场军队被装供应向精确保障模式转变[86] - 原储供基地未来只储备战备和少量公用被装，部队日常等被装将依托供应商保障[86] - 中国经济增速转变，消费总量或收缩，纺织服装行业面临转型升级挑战[94] - 受疫情影响，纺织服装行业成本上涨、需求收缩、竞争加剧，民用消费品市场有萎缩风险[94] 公司发展目标与策略 - 公司目标是成为一流的军警保障、应急防护、行配工装系统服务商和军旅时尚品牌运营商，推动从制造商向制造服务商转型[90] - 2020年公司重要军品被服订单目标承揽率不低于50%，装备器材类订单目标承揽率不低于20%[93] - 公司将推进大营销体系改革，统筹“总部 + 区域 + 企业”营销体系，提升行配工装市场占有率[93] - 公司瞄准非洲、拉美等国际市场，把握“一带一路”政策，拓展海外营销机构和队伍[93] - 2020年公司围绕集团战略持续加大研发投入，开展新材料研究应用和重点项目攻关[93] - 公司推动企业技术和装备升级，建设智能化生产线，推进精益管理提高竞争力[93] - 公司深化三项制度改革，推动内部企业重组和混合所有制改革，整合产业链[93] - 公司将由制造业向制造服务业转变，从提供产品向提供整体解决方案转型，提高客户满意度[96] - 公司已建立覆盖军需品市场、国内B2B、国际B2B和电子商务B2C的营销体系，未来将在B2B市场基础上发展B2C市场[96] 公司风险与应对 - 公司面临军需品和行配工装市场政策变化、业务模式等风险，将加大政策跟踪研究、科技创新和新产品研发力度应对[96] 现金分红政策 - 公司现金分红政策规定，具备条件应优先现金分红，当年可分配利润为正且无特殊情况，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[98] - 公司根据发展阶段和资金支出安排区分情形，提出差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[98][100] - 报告期内公司现金分红政策未调整[100] - 本利润分配预案需提交公司2019年年度股东大会审议[100] 股份承诺与准则执行 - 新兴际华集团及其一致行动人承诺在2020年4月15日 - 2020年10月15日内不减持公司股份[105] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对期初资产负债表相关项目有影响，如交易性金融资产增加4178.88万元等[105][108] - 2019年4月30日财政部修订财务报表格式，公司按要求编制报表并调整可比期间数据[105] 审计机构变更 - 大华与前任立信沟通，未发现公司管理层正直和诚信问题，无重大会计、审计意见分歧等[109] - 公司解聘立信，改聘大华作为2019年度财务审计及内控审计机构，境内审计报酬均为326万元，内控审计报酬100万元[113] - 立信为公司提供7年审计服务，经股东大会审议通过改聘大华[113] 重大事项公告 - 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项且已在临时公告披露无后续进展[114] - 子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼，可查询2019年9月28日和12月24日相关公告[116] - 公司审议通过2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易累计发生总金额议案，可查询2019年4月26日公告[119] - 公司审议通过向控股股东协议转让子公司股权和债权议案，可查询2019年12月7日公告[120] 关联交易与担保 - 关联方新兴际华投资有限公司和咸阳际华投资发展有限公司期初余额合计5138.83万元，关联方向上市公司提供资金发生额为 - 603.07万元，期末余额合计4535.76万元[123] - 报告期内公司及其子公司对子公司担保发生额合计24000万元，报告期末对子公司担保余额合计31500万元，担保总额占公司净资产的比例为1.74% [123][126] - 公司全资子公司际华三五四二纺织有限公司向汉江国有资本投资集团有限公司申请7500万元项目资金借款，期限7年，由公司提供担保[126] - 公司全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司为其控股子公司际华岳阳新材料科技有限公司的银行授信额度提供2.4亿元担保[126] 委托贷款情况 - 公司委托贷款资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为95338.31万元[127] - 公司开展的委托贷款事项是委托民生银行工体支行向所属企业发放贷款，补充子公司日常生产经营流动资金借款[129] - 民生银行工体北路支行多笔委托贷款未收回，涉及青海际华江源实业有限公司、际华三五零二职业装有限公司等多家公司[133][136] - 委托贷款年化收益率主要为5.66%，部分为4.79%、5%、5.22%[133][

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31,885,877,205.56元，较上年度末增长0.55%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17,966,068,600.00元，较上年度末增长0.09%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -686,258,449.27元，较上年同期减少318.64%[17] - 年初至报告期末营业收入14,995,986,448.86元，较上年同期减少9.23%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润43,803,452.74元，较上年同期减少74.29%[17] - 加权平均净资产收益率为0.24%，较上年减少0.68个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年减少75.00%[17] - 2019年前三季度营业总收入为149.96亿元，2018年同期为165.21亿元[41] - 2019年前三季度营业总成本为150.81亿元，2018年同期为164.07亿元[41] - 2019年前三季度营业利润为8915.38万元，2018年同期为2.39亿元[41] - 2019年前三季度利润总额为1.05亿元，2018年同期为2.68亿元[41] - 2019年前三季度净利润为5158.85万元，2018年同期为1.76亿元[41] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为43803452.74元，2018年同期为170342596.50元[44] - 2019年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2018年同期均为 - 0.02元/股；2019年前三季度均为0.01元/股，2018年同期均为0.04元/股[44] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为162.62亿元，2018年同期为182.04亿元，同比下降10.67%[49] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.86亿元，2018年同期为3.14亿元，同比下降318.49%[49] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为37.66亿元，2018年同期为14.13亿元，同比增长166.51%[49] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为23.38亿元，2018年同期为0.86亿元，同比增长2618.61%[49] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为11.41亿元，2018年同期为15.69亿元，同比下降27.27%[49] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.33亿元，2018年同期为 -2.82亿元，亏损同比扩大18.00%[49] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为13.19亿元，2018年同期为1.18亿元，同比增长1026.14%[49] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为139,144户[20] - 新兴际华集团有限公司期末持股数量为1,913,269,171股，持股比例43.57%[20] 金融资产及负债项目变化 - 交易性金融资产期末数为162,089,599.46元，应收利息期末数为4,403,614.07元，较期初减少94.62%[23] - 可供出售金融资产从1.7585121749亿美元降至0，降幅100%，系执行新金融工具准则分类变动[26] - 长期应收款从2亿美元降至1.4亿美元，降幅30%，因报告期内收回前期资产处置款[26] - 其他非流动资产从17.7339658542亿美元增至23.1698823316亿美元，增幅30.65%，因预付土地出让金增加[26] - 短期借款从7.1778833829亿美元降至3.9604515459亿美元，降幅44.82%，因报告期内偿还银行借款[26] - 应付利息从8826.986774万美元降至2977.114072万美元，降幅66.27%，因按时偿还公司债利息[26] - 投资收益从 - 19.428009万美元增至6041.820466万美元，因处置所属企业诚达房地产股权[26] - 经营活动产生的现金流量净额从3.1386901869亿美元降至 - 6.8625844927亿美元，降幅318.64%，因货款结算慢款项回收降低[26] - 投资活动产生的现金流量净额从8645.654585万美元增至23.3840531917亿美元，增幅2604.72%，因定期存款到期收回及处置非流动资产现金增加[26] - 货币资金从62.2171023614亿美元降至50.1955694622亿美元[32] - 存货从51.9944884664亿美元增至60.1810289499亿美元[32] - 2019年1月1日交易性金融资产为102,066,835.89元，较2018年12月31日新增102,066,835.89元[55] - 2019年1月1日债权投资为5,141,164.38元，较2018年12月31日新增5,141,164.38元[55] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0元，较2018年12月31日减少175,851,217.49元[55] - 2019年1月1日持有至到期投资为0元，较2018年12月31日减少5,141,164.38元[55] - 2019年1月1日其他权益工具投资为86,196,358.71元，较2018年12月31日新增86,196,358.71元[55] 特定时间点财务数据对比 - 2019年9月30日货币资金为41.64亿元，较2018年12月31日的50.64亿元有所下降[38] - 2019年9月30日应收账款为5640.32万元，较2018年12月31日的4016.99万元增长[38] - 2019年9月30日流动资产合计为172.38亿元，较2018年12月31日的179.01亿元减少[38] - 2019年9月30日非流动资产合计为57.48亿元，较2018年12月31日的54.18亿元增加[38] - 2019年9月30日负债合计为97.28亿元，较2018年12月31日的101.32亿元减少[38] - 2019年1月1日流动资产合计为18,484,460,231.22元，较2018年12月31日增加102,066,835.89元[55] - 2019年1月1日非流动资产合计为13,237,935,636.67元，较2018年12月31日减少89,654,858.78元[55] - 2019年1月1日资产总计为31,722,395,867.89元，较2018年12月31日增加12,411,977.11元[55] - 2019年1月1日其他综合收益为 -76,462,996.67元，较2018年12月31日减少23,362,997.70元[57] - 2019年1月1日未分配利润为5,327,429,555.04元，较2018年12月31日增加35,774,974.81元[57] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为179.0149528002亿美元[61] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为54.1767385667亿美元[61] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为233.1916913669亿美元[61] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为50.2182425715亿美元[61] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为51.0973279622亿美元[61] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为101.3155705337亿美元[61] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为131.8761208332亿美元[63] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为233.1916913669亿美元[63] 母公司财务数据变化 - 2019年前三季度母公司营业收入为114662449.97元，2018年同期为1618495.77元[47] - 2019年前三季度母公司营业成本为110915263.45元，2018年同期为1676570.63元[47] - 2019年前三季度母公司营业利润为114304699.98元，2018年同期为254621595.34元[47] - 2019年前三季度母公司利润总额为114717387.54元，2018年同期为255528201.65元[47] - 2019年前三季度母公司净利润为114717081.45元，2018年同期为255528201.65元[47] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15246618945.06元，2018年同期为17040636320.93元[47] - 2019年前三季度收到的税费返还为82028341.22元，2018年同期为81203027.08元[47] 现金相关项目变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9200.91万元，2018年同期为157.82万元，同比增长5730.09%[52] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为9862.73万元，2018年同期为5689.60万元，同比增长73.35%[52] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为8亿元，2018年同期为12.94亿元，同比下降38.18%[52] 报告相关说明 - 报告为2019年第三季度报告[62] - 各项目无调整情况，不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据，无审计报告[63]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至6月30日[15] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为100.74亿元，较上年同期减少13.99%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1820.03万元，较上年同期减少92.30%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9696.06万元，较上年同期减少197.24%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.998亿元，上年同期为 - 5623.35万元[24] - 归属于上市公司股东的净资产为179.44亿元，较上年度末减少0.03%[24] - 总资产为323.14亿元，较上年度末增加1.91%[24] - 基本每股收益为0.004元/股，较上年同期减少92.59%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期减少200.00%[25] - 非经常性损益合计为1.152亿元[28] - 2019年上半年公司营业收入同比减少13.99%，利润总额同比降低76.40%，归属于上市公司股东的净利润同比降低92.30%，扣除非经常性损益的净利润同比降低197.24%，基本每股收益同比降低92.59%[36] - 营业成本本期数92.18亿元，上年同期数106.50亿元，变动比例 -13.45%[37] - 销售费用本期数2.44亿元，上年同期数2.32亿元，变动比例5.08%[37] - 管理费用本期数4.13亿元，上年同期数4.25亿元，变动比例 -2.82%[37] - 财务费用本期数7721.80万元，上年同期数6914.62万元，变动比例11.67%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期数21.89亿元，上年同期数6985.37万元，变动比例3033.11%[37] - 本报告期末流动比率为2.53，较上年度末下降3.07%；速动比率为1.77，较上年度末下降5.35%；资产负债率为43.93%，较上年度末上升1.06%[162] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为3.13，较上年同期下降45.28%，主要系报告期息税折旧前利润同比减少所致[162] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[162] - 2019年6月30日货币资金为65.02亿元，较2018年12月31日的62.22亿元增长4.50%[168] - 2019年6月30日应收账款为35.80亿元，较2018年12月31日的37.54亿元下降4.78%[168] - 2019年6月30日存货为57.80亿元，较2018年12月31日的52.00亿元增长11.14%[168] - 2019年6月30日流动资产合计为192.47亿元，较2018年12月31日的183.82亿元增长4.60%[168] - 2019年6月30日短期借款为14.40亿元，较2018年12月31日的7.18亿元增长100.51%[168] - 2019年6月30日应付账款为26.28亿元，较2018年12月31日的30.05亿元下降12.52%[168] - 2019年6月30日流动负债合计为75.99亿元，较2018年12月31日的70.41亿元增长7.93%[170] - 2019年6月30日负债合计为141.94亿元，较2018年12月31日的135.93亿元增长4.42%[170] - 2019年6月30日所有者权益合计为181.20亿元，较2018年12月31日的181.17亿元增长0.02%[170] - 2019年6月30日资产总计242.8965015126亿美元，较2018年12月31日的233.1916913669亿美元增长4.16%[173] - 2019年半年度营业总收入100.740347384亿美元，较2018年半年度的117.1269231254亿美元下降14%[177] - 2019年半年度营业总成本101.0839769347亿美元，较2018年半年度的115.5162517595亿美元下降12.49%[177] - 2019年半年度营业利润5900.700091万美元，较2018年半年度的2.5267711187亿美元下降76.65%[177] - 2019年半年度利润总额7837.25928万美元，较2018年半年度的3.3206629608亿美元下降76.4%[177] - 2019年半年度净利润2119.614969万美元，较2018年半年度的2.3923909218亿美元下降91.14%[177] - 2019年6月30日流动负债合计58.4499993052亿美元，较2018年12月31日的50.2182425715亿美元增长16.4%[173] - 2019年6月30日非流动负债合计51.5457112361亿美元，较2018年12月31日的51.0973279622亿美元增长0.88%[173] - 2019年半年度其他综合收益的税后净额1204.460291万美元，较2018年半年度的 - 430.851011万美元增长379.12%[177] - 2019年半年度综合收益总额3324.07526万美元，较2018年半年度的2.3493058207亿美元下降85.85%[177] - 2019年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，2018年半年度均为0.05元/股[179] - 2019年半年度营业收入79,299,745.01元，2018年半年度为999,965.80元[179] - 2019年半年度营业利润145,970,977.07元，2018年半年度为260,328,365.73元[179] - 2019年半年度净利润146,383,307.85元，2018年半年度为260,407,927.77元[179] - 2019年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金9,817,570,810.31元，2018年为12,443,900,334.58元[183] - 2019年1 - 6月经营活动现金流入小计10,648,893,990.89元，2018年为13,199,310,569.77元[183] - 2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 199,781,160.69元，2018年为 - 56,233,467.11元[183] - 2019年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为2,188,593,646.85元，2018年为69,853,746.25元[183] - 2019年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为788,785,765.82元，2018年为 - 34,044,489.85元[183] - 2019年期末现金及现金等价物余额为5,893,573,364.08元，2018年为2,875,037,056.57元[183] - 2019年半年度经营活动现金流入小计2.6978579519亿美元，流出小计3.4322363719亿美元，净额为-7343.7842万美元；2018年半年度经营活动现金流入小计1.493540118亿美元，流出小计1.8523463667亿美元，净额为-3588.062487万美元[186] - 2019年半年度投资活动现金流入小计50.8093404763亿美元，流出小计24.870394706亿美元，净额为25.9389457703亿美元；2018年半年度投资活动现金流入小计17.7066834125亿美元，流出小计14.4814800442亿美元，净额为3.2252033683亿美元[186] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计8.570897444亿美元，流出小计3315.366666万美元，净额为8.2393607774亿美元；2018年半年度筹资活动现金流入小计7.2038905535亿美元，流出小计6.4333862765亿美元，净额为7705.04277万美元[186] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额33.4439281277亿美元，期初余额22.455276692亿美元，期末余额55.8992048197亿美元；2018年半年度现金及现金等价物净增加额3.6369013966亿美元，期初余额4.8195361374亿美元，期末余额8.456437534亿美元[186] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益小计17.94420423036亿美元，少数股东权益1.755052661亿美元，所有者权益合计18.11970949646亿美元；2018年半年度归属于母公司所有者权益小计18.29696163535亿美元，少数股东权益2.1384170088亿美元，所有者权益合计18.51080333623亿美元[189][195] - 2019年半年度综合收益总额3.32407526亿美元，利润分配-4.391629404亿美元；2018年半年度综合收益总额2.3493058207亿美元，利润分配-7.4657699868亿美元[189][195] - 2019年半年度专项储备本期提取243.40434万美元，本期使用155.932195万美元；2018年半年度专项储备本期提取180.509592万美元，本期使用122.026201万美元[189][195] - 2019年半年度其他综合收益变动为686.1042万美元；2018年半年度其他综合收益变动为-4541.06927万美元[189][195] - 2019年半年度资本公积无变动；2018年半年度资本公积增加643.554335万美元[189][195] - 2019年半年度实收资本（或股本）为43.91629404亿美元，与2018年半年度相同[189][195] - 2019年半年度所有者权益合计本期期末余额为132.9007909713亿美元，较期初增加1.0246701381亿美元[198] - 2019年半年度未分配利润本期期末余额为7.7113687682亿美元，较期初增加1.0246701381亿美元[198] - 2019年半年度综合收益总额为1.4638330785亿美元[198] - 2019年半年度对所有者（或股东）的分配为-0.4391629404亿美元[198] - 2018年半年度所有者权益合计本期期末余额为134.432462272亿美元，较期初减少4.8616907091亿美元[198] - 2018年半年度未分配利润本期期末余额为7.7527897211亿美元，较期初减少4.8616907091亿美元[198] - 2018年半年度综合收益总额为2.6040792777亿美元[198] - 2018年半年度对所有者（或股东）的分配为-7.4657699868亿美元[198] - 2019年半年度实收资本（或股本）为4.391629404亿美元，与期初和上年期末相同[198] - 2019年半年度资本公积为7.85666238695亿美元，与期初和上年期末相同[198] 各业务线收入占比 - 2019年上半年公司营业收入100.74亿元，销售职业装占比17.45%，职业鞋靴占比12.89%，皮革皮鞋占比8.34%，纺织印染占比8.71%，防护装具占比9.01%，贸易及其他业务占比43.60%[30] 部分资产项目变动 - 预付款项期末余额10.51亿元，期初余额7.32亿元，变动比率43.69%[31] - 应收利息期末余额704.22万元，期初余额8186.56万元，变动比率 -91.40%[33] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计779,878,033.86元，其中货币资金608,266,164.11元、固定资产95,668,402.29元、无形资产75,943,467.4

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司（母公司）实现净利润170,887,576.30元，提取10%法定盈余公积金17,088,757.63元，2018年末可供股东分配利润为668,669,863.01元[6][108] - 公司拟以4,391,629,404股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发43,916,294.04元[6] - 2018年度利润分配预案拟以4,391,629,404股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发43,916,294.04元，剩余未分配利润624,753,568.97元滚存以后年度分配[108] - 2018年营业收入22,677,038,174.98元，较2017年减少10.86%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润-67,968,930.98元，较2017年减少109.00%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额510,964,014.14元，2017年为-2,664,121,383.53元[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产17,949,772,456.48元，较2017年末减少4.55%[22] - 2018年末总资产31,709,983,890.78元，较2017年末增加1.00%[22] - 2018年基本每股收益-0.02元／股，较2017年减少111.11%[23] - 2018年加权平均净资产收益率-0.37%，较2017年减少4.80个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-1.56%，较2017年增加0.15个百分点[24] - 2018年非经常性损益合计2.1843469801亿元，2017年为10.4551592694亿元，2016年为14.4258897169亿元[27][28] - 2018年第一至四季度营业收入分别为53.8421394232亿元、63.2847837022亿元、48.0796672651亿元、61.5637913593亿元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.5451121151亿元、0.8182905331亿元、 - 0.6599766832亿元、 - 2.3831152748亿元[25] - 2018年可供出售金融资产为175,851,217.49元，较上一年增加19.32%，主要因子公司用闲置土地入股所致[44] - 2018年长期股权投资为99,502,031.70元，较上一年增加53.06%，因合资设立易北河公司开展业务[44] - 2018年长期待摊费用为29,914,949.22元，较上一年减少29.03%，因装修费摊销增加[44] - 境外资产为360,245,138.55元，占总资产的比例为1.14%[44] - 2018年公司营业收入226.77亿元，同比降低10.86%；利润总额0.83亿元，同比降低92.09%；归属于上市公司股东的净利润 -0.68亿元，同比降低109.00%；基本每股收益 -0.02元，同比降低111.11%[53][56] - 营业成本206.80亿元，同比降低11.88%；销售费用5.06亿元，同比降低4.44%；管理费用8.48亿元，同比增长19.60%；研发费用2.50亿元，同比增长10.39%；财务费用2.08亿元，同比增长46.03%[55] - 经营活动产生的现金流量净额5.11亿元，上年同期为 -26.64亿元；投资活动产生的现金流量净额 -0.28亿元，上年同期为 -14.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.60亿元，上年同期为37.97亿元，同比降低106.84%[55] - 2018年销售费用505591499.50元，降4.44%；管理费用847509308.46元，增19.60%；研发费用249534949.80元，增10.39%；财务费用207967532.58元，增46.03%[67] - 本期费用化研发投入249534949.80元，研发投入总额占营业收入比例1.10%，研发人员1806人，占公司总人数比例6.78%[68] - 经营活动现金流量净额510964014.14元，较去年同期 -2664121383.53元增加31.75亿元；投资活动净额 -28478962.27元，较去年同期 -1446500038.45元增加14.19亿元；筹资活动净额 -259755658.01元，较去年同期3796611867.82元减少40.57亿元[70][71] - 可供出售金融资产期末175851217.49元，占总资产0.55%，较上期增19.32%；长期股权投资期末99502031.70元，占0.31%，较上期增53.06%[72] - 长期待摊费用期末29914949.22元，占0.09%，较上期降29.03%；短期借款期末717788338.29元，占2.26%，较上期增177.31%[72] - 预收款项期末663118079.35元，占2.09%，较上期增49.62%；一年内到期的非流动负债期末34475000.00元，占0.11%，较上期增1188.79%[72] - 资产减值损失172239361.03元，较上期降32.72%；投资收益3352114.61元，较上期降40.92%；资产处置收益34365166.67元，较上期增197.74%[73] - 其他收益119031308.71元，较上期增44.92%；营业外收入61226643.08元，较上期降93.73%；营业外支出28926238.62元，较上期增20.43%[73] - 长期应付款为609,351,337.47元，占比1.92%，较上期223,918,106.91元（占比0.71%）同比增加172.13%[74] - 预计负债为4,846,324.46元，占比0.02%，较上期3,096,784.80元（占比0.01%）同比增加56.50%[74] - 期末受限资产合计3,320,694,771.78元，包括货币资金3,102,744,892.94元、固定资产141,133,402.68元、无形资产76,816,476.16元[76] - 期末存货账面价值519,944.88万元，较上年末增加33,150.65万元，增长6.81%，存货周转率4.11，周转天数88天，较上年增加26天[77][81] - 应收账款期末账面价值375,425.57万元，较上年末增加15,061.29万元，上升4.18%，周转率为6.16次，周转天数为58天，较上年增加23天，2018年平均应收账款为36.80亿元，较2017年增长49.75%[82] - 应付账款期末300,471.65万元，较上年末余额增加391.37万元，上升0.13%，周转率为6.89次，周转天数52天，较上年增加10天[83] - 长期股权投资期末账面价值9,950.20万元，较年初增加3,449.20万元，增幅53.06%[85] - 可供出售金融资产期末账面价值17,585.12万元，较年初增加2,847.06万元，增幅19.32%[86] - 2018年现金分红数额43,916,294.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为64.61%；2017年现金分红746,576,998.68元，占比98.89%；2016年现金分红210,798,211.39元，占比17.24%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司营业收入为226.77亿元，销售职业装占比16.66%，职业鞋靴占比12.96%，皮革皮鞋占比8.57%，纺织印染占比10.80%，防护装具占比9.31%，贸易及其他业务占比41.70%[30] - 职业装年生产能力5603万套件，产能利用率71.67%；各类服饰2813万件，产能利用率19.54%；各类帽子、手套933万件，产能利用率66.58%[32] - 职业鞋靴年产能力7521万双，产能利用率86.98%；各类橡胶件4228吨，产能利用率79.38%；各类大底352.6万双，产能利用率79.98%；橡胶4万吨，产能利用率85.5%[33] - 皮革皮鞋年产能力1485万双，产能利用率80.4%[33] - 纺织印染年产各类纱线能力17843万吨，产能利用率84.66%；坯布5739万米，产能利用率93.31%；印染色布7425万米，产能利用率97.16%；针织面料1万吨，产能利用率84.81%；家纺制品818.52万件，产能利用率37.18%[33] - 防护制品年生产能力1419万件，产能利用率86.49%[34] - 帐篷年产能力16.1万顶，产能利用率45.62%；携行具年产385万件，产能利用率32.34%[34] - 环保滤材年产各类滤材能力150万米，产能利用率85.76%[34] - 特种车辆生产能力为867台/年，产能利用率17.53%[34] - 药品年产片剂能力5000万盒，产能利用率66.12%；针剂1000万支，产能利用率10.2%；原料药900吨，产能利用率78.78%[36] - 高碳铬铁合金年产10万吨，产能利用率34.6%[36] - 职业装及各类服装年产能5603万件，同比增加12.06%，产能利用率71.67%[38] - 职业鞋靴年产能7521万双，同比减少16.43%，产能利用率86.98%[38] - 皮革皮鞋年产能1485万双，同比增加23.78%，产能利用率80.40%[38] - 公司具有军需品市场60%左右的份额，16个国家统一着装部门制服市场10%左右的份额[40] - 职业装营业收入38.57亿元，同比增长4.00%；纺织印染营业收入25.01亿元，同比降低7.91%；皮革皮鞋营业收入19.84亿元，同比降低10.83%；职业鞋靴营业收入30.01亿元，同比降低17.78%；防护装具营业收入21.56亿元，同比增长1.70%；贸易及其他营业收入96.59亿元，同比降低16.14%[58] - 军需品营业收入45.30亿元，同比降低0.30%；民品营业收入89.69亿元，同比降低9.18%；贸易及其他营业收入96.59亿元，同比降低16.14%[59] - 国内营业收入213.27亿元，同比降低11.31%；国外营业收入10.40亿元，同比降低1.64%[59] - 服装生产量5226.52万件套，同比增长3.03%；销售量5306.34万件套，同比增长0.65%；库存量771.49万件套，同比降低9.38%[60] - 棉布生产量7337.75万米，同比降低34.04%；销售量7650.16万米，同比降低27.44%；库存量2051.56万米，同比降低13.22%[60] - 棉纱生产量26238.02吨，同比增长37.36%；销售量26170.93吨，同比增长41.09%；库存量1415.34吨，同比增长4.98%[60] - 皮鞋生产量1030.17万双，同比降低16.52%；销售量1049.28万双，同比降低8.79%；库存量246.76万双，同比降低7.19%[60] - 2018年总成本2046759.78万元，较上年2325165.21万元降低11.97%，各业务成本有不同变动，如职业装成本增3.82%，纺织印染降8.01%等[63] - 前五名客户销售额374860.52万元，占年度销售总额16.53%；前五名供应商采购额85895.54万元，占年度采购总额7.62%，关联方销售额和采购额均为0[64] 公司荣誉与市场地位 - 公司在“中国纺织工业联合会纺织服装企业竞争力500强企业”中排名第7位，2018年度亚洲品牌500强位列第350名，较去年提升25名[31] - 际华集团品牌是2018年度亚洲品牌500强，位列第350名，较去年提升25名[48] 公司业务能力与资源 - 公司拥有每年职业装及各类服装5603万套件、