营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入210.5981774438亿元，较上年同期减少7.11%[3][5] - 2024年营业利润3.8658698535亿元，较上年同期增长0.44%[3] - 2024年利润总额3.8962232051亿元，较上年同期增长2.63%[3] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.0814957386亿元，较上年同期下降6.45%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.7052945482亿元，较上年同期减少6.61%[3][5] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.2672元，较上年同期下降5.45%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.58元，较报告期初增长3.82%[4] 收益率相关数据关键指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率6.59%，较上年下降0.68个百分点[3] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产320.1680222086亿元，较报告期初增长12.28%[4][5] 所有者权益相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益49.8216232573亿元，较报告期初增长3.82%[4][5]

案件情况 - 公司子公司为原告，案件处于受理阶段[2] 涉案金额 - 涉案工程款111,905,151.68元及相应利息等[2] - 诉请被告支付逾期利息暂计13,581,913元（至2024年9月15日）[6] 工程支付 - 2019年签合同，2022年起工程先后交付[5] - 截止起诉，祥源旅游累计支付465,226,799.29元[5] 后续处理 - 无法判断诉讼对利润影响[8] - 将按案件进展进行会计处理[8]

中标项目信息 - 宁波建工全资子公司联合体中标温州雁波中路工程[1] - 道路全长约4945.814m，设计车速60km/h，红线宽60m，双向6车道[2] - 工程设4座桥梁，各桥有不同长度[3] 项目数据 - 中标价733,443,211元，工期1095日历天[3] - 建工集团与浙江鹿明各承担50%合同工作量[3] 其他情况 - 截至2025年3月20日未完成正式合同签订[4][6] - 合同签订与履行存在不确定性[4]

中标信息 - 宁波建工全资子公司建工集团与控股子公司浙江鹿明组成的联合体中标温州海洋经济发展示范区浅滩二期雁波中路工程 [1] - 中标金额为7.33亿元 [1] - 项目工期为1095天 [1] 合同分工 - 联合体成员根据职责分工及投标报价各承担50%合同价格的工作量 [1]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-012 宁波建工股份有限公司 四、建设规模：地面积约 40735 平方米；新建总建筑面积 111730 平方 米(其中地上建筑面积 83871 平方米，地下室建筑面积 27859 平方米)，本 项目为装配式建筑。 关于全资子公司中标湖州凤凰西区单元 FH-02-03-04B 号地块房地产开发 建设项目施工总承包一标段的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波建工工 程集团有限公司（以下简称"建工集团"）于近日收到招标人湖州产投凤 安开发建设有限公司及招标代理人浙江金业管理咨询有限公司签发的《中 标通知书》，根据《中标通知书》，建工集团为湖州产投凤安开发建设有 限公司凤凰西区单元 FH-02-03-04B 号地块房地产开发建设项目施工总承包 一标段项目中标单位，具体情况如下： 一、项目名称：湖州产投凤安开发建设有限公司凤凰西区单元 FH-02- 03-04B 号地块房地产开发建设项目施工总承 ...

业绩总结 - 2024年6月30日，资产基础法评估股东全部权益价值为152,720.06万元，较合并报表归属于母公司所有者权益增值21,620.48万元，增值率16.49%[14][15] - 2023年度，公司财务费用为 - 3041.75万元，利息费用为10617.23万元，利息收入为13679.11万元[200] - 2023年度，公司政府回购项目应收款项产生的利息收入为12701.62万元[200] 资产数据 - 流动资产账面价值505,515.20万元，评估价值505,595.23万元，增值80.03万元，增值率0.02%[17] - 非流动资产账面价值256,271.96万元，评估价值302,857.27万元，增值46,585.31万元，增值率18.18%[17] - 资产总计账面价值761,787.16万元，评估价值808,452.50万元，增值46,665.34万元，增值率6.13%[17] 应收款项数据 - 截至评估基准日，母公司应收款项类资产账面价值合计占总资产账面值的59.85%，评估价值与账面价值相同[21] - 合同资产账面价值222,450.63万元，截至2024年6月末，前五大客户账面价值合计107,669.46万元，占比48.40%[24][26] - 截至评估基准日，母公司应收账款账面值为71444.75万元，前五大客户合计账面价值40442.73万元，占总额比例56.61%[32][34] 其他资产数据 - 截至评估基准日，母公司其他非流动资产账面值为162020.26万元，分期收款项目应收款占账面价值的95.77%[39][42] - 母公司其他流动资产账面价值211,619.82万元，评估价值211,699.85万元，评估增值80.03万元[45] - 母公司固定资产账面价值3502.11万元，评估增值4301.80万元，主要源于房屋建筑物增值3990.07万元[60] 长期股权投资数据 - 截至评估基准日，母公司长期股权投资账面价值为70499.25万元，被投资单位账面净资产评估增值合计为15011.89万元，增值率15.89%[75][76] - 甬科工业、路桥公司、南湾交投三家被投资单位净资产评估增值额占全部长期股权投资净资产评估增值额的比例为92.55%[80][81] - 互联铁路评估后净资产较公司长期股权投资账面价值减值276.41万元，建筑产业减值902.55万元[103] 其他权益工具投资数据 - 公司其他权益工具投资账面价值和评估价值均为2605万元[106] - 宁波城建智造科技有限公司注册资本10000万元，公司持股19%，评估价值为0元[106][107] - 宁波富邦公路工程建设有限公司注册资本10000万元，公司持股2%，2024年1 - 6月营业收入4523.08万元，净利润 - 115.87万元[108][112] 担保数据 - 养护公司最高担保金额分别为3000万元和4000万元，报告期末主债权余额为458.74万元和3245.52万元[123] - 建筑产业最高担保金额为1000万元，报告期末主债权余额为1000万元[123] - 交工建材最高担保金额分别为10000万元和2000万元，报告期末主债权余额为2071.47万元和2000万元[123] 子公司经营数据 - 2024年1 - 6月甬科工业总资产57396.19万元，所有者权益12916.45万元，营业收入549.70万元，净利润 - 1223.06万元[144] - 2024年6月30日，养护公司总资产17749.53万元，所有者权益5945.11万元，营业收入15051.13万元，净利润380.80万元[127] - 2024年6月30日，建筑产业总资产4336.42万元，所有者权益 - 392.01万元，营业收入1053.87万元，净利润65.69万元[130] 市场法评估数据 - 本次交易市场法估值158,200万元，选用EV/EBITDA作为价值比率，可比公司6家，流动性折扣取值19%[175] - 20日均价估值下，P/B、P/E测算估值分别为148,500.00万元、152,000.00万元，低于EV/EBITDA的158,200.00万元[185] - 三个价值比率下平均估值为152,900.00万元，较本次评估市场法估值结论低3.35%[185] 行业与未来展望 - 我国交通施工业面临政策支持、绿色转型等多重因素深度影响，行业发展模式正在转变[11] - 未来建筑企业需全面推进产业现代化，交通施工企业要从“传统建造商”转型为“绿色智慧交通综合服务商”[12] - 到2025年，自治区公路网总里程规划超21万公里，高速公路总里程增加超4500公里达1万公里[192]

北京大成律师事务所 关于 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 引 | 言 3 | | | 对《审核问询函》的回复 4 | | | 问题 1：关于交易目的 4 | | | 问题 2：关于资产基础法评估 15 | | | 问题 10：关于关联交易 28 | | | 问题 11：关于标的公司股权转让 43 | | | 问题 12：关于标的公司诉讼和行政处罚 52 | 释 义 在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 甬科交通 | 指 | 宁波甬科交通工业有限公司 | | --- ...

股权与交易 - 2019年10月交投集团受让29.92%股份成上市公司控股股东[8] - 2024年10月公司股东大会同意交投集团同业竞争承诺延期至2026年10月24日[7][13] - 本次交易完成后标的公司将成上市公司全资子公司[17] 业务情况 - 交易前公司主营房屋建筑等，标的公司以综合交通施工为主业[16][17] - 交易后公司主营PPP、BT项目投资建设运营，与交投集团无同业竞争[21] - 公司下属余姚交工等不再新增BT项目[23] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易后资产总额3910398.09万元，较交易前变动31.04%[46] - 2024年1 - 6月交易后负债总额3235813.19万元，较交易前变动31.87%[46] - 2024年1 - 6月交易后归属于母公司所有者权益614502.12万元，较交易前变动27.12%[46] - 2024年1 - 6月交易后营业收入1243220.34万元，较交易前变动24.01%[46] - 2024年1 - 6月交易后归属于母公司股东的净利润20746.40万元，较交易前变动44.18%[46] - 2024年1 - 6月交易后基本每股收益0.1314元/股，较交易前变动5.71%[46] 评估情况 - 本次交易资产基础法估值152720.06万元，评估增值率16.49%[50] - 2024年6月30日，资产基础法评估股东全部权益增值46665.34万元，增值率44.00%[59] 资产构成 - 评估基准日，宁波交工母公司流动资产账面价值505515.20万元，占总资产66.36%[61] - 评估基准日，宁波交工母公司非流动资产账面价值256271.96万元，占总资产33.64%[62] 担保情况 - 标的公司为养护公司最高担保金额3000万元和4000万元[162][185] - 标的公司为建筑产业最高担保金额1000万元[185] 减值补偿 - 2025年3月公司与交易对方就部分市场法评估资产签减值补偿协议[197][198] - 减值测试期为交易完成当年及其后两个会计年度[199]

甬兴证券有限公司 关于宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 甬兴证券有限公司 二〇二五年三月 甬兴证券有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府 部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、 说明及其他文件作出判断。 （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见引用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并 ...

审核问询函之回复》 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年三月 6-2-1 上海证券交易所： 甬兴证券有限公司 关于《关于宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易申请的 本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 6-2-2 | 问题 | 1.关于交易目的 4 | | --- | --- | | 问题 | 2.关于资产基础法评估 21 | | 问题 | 3.关于市场法评估 21 | | 问题 | 4.关于标的公司业务 21 | | 问题 | 5.关于标的公司客户 125 | | 问题 | 6.关于标的公司供应商 126 | | 问题 | 7.关于标的公司收入 126 | | 问题 | 8.关于标的公司应收账款、合同资产等 153 | | 问题 | 9.关于标的公司成本和毛利率 230 | | 问题 | 10.关于关联交易 230 | | 问题 | 11.关于标的公司股权转让 230 | | 问题 | 12.关于标的公司诉讼和行政处罚 283 | | 问题 | 13.关于偿债能力 288 | | 问题 | 14.关于其他 298 | 问题 1.关于交 ...