业绩说明会安排 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][7] - 网络互动地址为上海证券交易所上证路演中心[2][4][7][9] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2025年4月8日至4月14日16:00前可预征集提问[2][7] - 途径包括上证路演中心等[2][7] 其他信息 - 2025年3月21日提交披露2024年年度报告[2] - 参加人员有执行董事陶卫东等[6] - 联系人电话021 - 60298620 [8] - 邮箱investor@coscoshipping.com [7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

审计机构续聘 - 拟续聘信永中和为2025年度境内审计机构，信永中和香港为境外审计机构，待股东大会批准[2] - 董事会会议8票同意通过续聘议案[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户19家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年信永中和及从业人员受多种处罚[6] 审计费用 - 信永中和2025年度财务及内控审计费用合计1270万元，与2024年相同[12] - 信永中和香港2025年度财务审计费780.3万元，较上一年降47.91%[13]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年以现金分红为主[3] - 可采用多种形式分配股利，优先现金，原则上每年一次[5] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红须满足盈利等条件[6] - 年度现金红利占净利润30% - 50%[7] - 不同阶段现金分红占比有规定[8][9] 重大现金支出定义与规划调整 - 重大现金支出指特定累计支出[10] - 董事会原则上每三年重新制定规划[14]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事0次、行政处罚1次等[5] - 从业人员近3年受刑事0次、行政处罚5次等，涉53人[5] 审计服务 - 2024年审计就重大事项咨询解决问题，无分歧和质量缺陷[7][8][11] - 2024年围绕重点领域制定方案，配合公司披露要求[12][13] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无民事责任[18]

分红规划 - 2025 - 2027年股东分红回报规划议案已通过董事会审议，待股东大会审议[1] - 未来三年坚持以现金分红为主，现金红利总额占净利润30% - 50%[6] 政策规定 - 审计报告为标准无保留意见时实施现金分红[6] - 调整或变更现金分红政策需2/3以上股东表决权通过[8][11] 流程要求 - 董事会每三年重新制定股东分红回报规划[11] - 股东大会决议或董事会制定方案后，二个月内完成股利派发[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.57%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为99.91%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分盈利和亏损情况[14] - 非财务报告内控缺陷认定分金额和影响程度标准[16] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 上一年度内控缺陷已完成整改，下年度继续推动内控体系建设[20][21] 其他 - 纳入评价范围主要单位有中远海运控股等公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多方面[9] - 重点关注高风险领域包括投资、资金管理等[10] - 内控评价工作依据规范体系，缺陷认定标准与前年度一致[11][12][13] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

业绩数据 - 2024年经审计营业收入233,859百万元人民币，营业成本164,774百万元人民币[16] - 2024年经审计归属上市公司股东净利润49,100百万元人民币[16] - 2024年经审计企业所得税税款11,494百万元人民币[16] 运营数据 - 自营船队运力超330万TEU，经营航线429条，在约145个国家和地区的629个港口挂靠[14] - 全球港口营运39个，管理泊位375个，其中集装箱泊位226个，年处理能力约1.24亿标准箱[16] - 港口码头总吞吐量超144百万标准箱[31] 荣誉情况 - 2024年3月中远海运港口获《International Business》杂志最佳可持续发展公司（码头组别）等多项荣誉[17] - 2024年6月中远海控获2024金蜜蜂ESG竞争力典范·新自然经济奖项[17] - 2024年8月中远海控获2024中国物流ESG实践领军企业奖项[17] - 2024年东方海外航运获二零二四亚洲货运、物流及供应链大奖—最佳绿色航运公司[17] 合作与市场 - 海洋联盟合作期限延长至2032年[24] - 累计推出38个组合产品，广泛覆盖90多个国家和地区[25] 技术与改造 - 集装箱IBOX设备新箱安装率达到100%[25] - 推动4艘现有集装箱船舶改造升级为甲醇双燃料动力船舶[26] - 公司手持32艘甲醇双燃料集装箱船舶，合计运力近59万TEU[101] 可持续发展目标 - 2030年较2019年，集装箱运输业务温室气体排放强度目标降低12%；2030年较2020年，控股码头温室气体排放强度目标降低20%；最晚2060年实现碳中和[94] - 以2020年为基线，争取2035年实现温室气体范围一及范围二碳排放强度减少55%[125] - 以2020年为基线，争取2035年实现能源消耗强度减少45%[125] 环保成果 - 温室气体排放强度较2023年下降17.86%，硫氧化物排放强度下降9.21%，氮氧化物排放强度下降17.74%[30] - 生物燃料使用量达61,314吨，淡水消耗量435,457吨，漏油事件0起[30] - 境内控股码头岸电接电同比增加47%，光伏预计年发电量等效减排约5,200吨二氧化碳当量[31] 风险管理 - 公司参照国际通用COSO企业风险管理框架和中国《企业内部控制基本规范》进行风险管理[51] - 董事会是风险管理最高决策机构，设立风险控制委员会牵头落实相关工作[52] - 公司制定《风险管理、内部控制与合规管理手册》指导风险管理工作[53] 合规与培训 - 2024年中远海控面向全体董事、监事及高级管理层开展商业道德培训达4项[68] - 2024年10月，中远海运集运开展“存‘亲’于心，向‘廉’而行”廉洁从业主题教育月活动，收集到各类廉洁文化作品千余件[71] - 东方海外国际推出六项企业合规在线培训课程[73] 数字化进展 - 2024年实施上线31个WMS接入仓储业务项目及FOMS拆装箱系统，完成191个国内外仓储单一供应链产品线上展示，实现转化实单成交1842票、共20312TEU[197] - 2024年依托集运关务集成平台ECP，国内与15家主要第三方供应商数字化对接，海外完成ECP平台部署，累计覆盖52个国家和地区[197] - 2024年推动铁路TMS系统在国内全部上线，涵盖所有海铁联运、纯铁路、国际班列等业务[198] 未来展望 - 2025年将推动双品牌船队、箱队规模化发展保持行业第一梯队[28] - “陆路通”“仓配通”“关务通”持续扩大服务覆盖面，供应链产品打造进入“提速期”[197] - 合资公司将作为海铁班列、国际班列的承运主体，加强与铁路、地方政府合作[194]

公司概况 - 公司成立于2009年12月，注册资本195亿元（含2500万美元），由8家股东出资组成[6][7] 制度建设 - 2024年修订并发布36项规章制度，涵盖多方面业务[16] - 2024年修订并发布6个信贷业务管理规章制度和业务规程文件[21] - 2024年1月按监管要求修订并下发3个票据业务管理制度[26] - 2024年新修订发布多项投资业务管理制度，建立投审分离、分级审批机制[29] - 2024年修订完善多项外汇业务规章制度，细化业务管理[32] - 公司制定多项法务合规规章制度，建立健全合规管理和反洗钱组织架构[38] 业务情况 - 报告期间信贷业务未发生不良贷款情况[22] - 报告期间仅涉及电子商业汇票承兑业务，未涉及客户贴现等业务[28] - 报告期间结算、资金业务整体流动性较好，风险可控[20][25] - 报告期公司投资业务集中于固定收益领域，投向国债、公司债等品种[30] - 报告期公司仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[34] 财务数据 - 截至2024年12月末，财务公司总资产2164.58亿元，负债总额1917.52亿元，所有者权益247.06亿元[47] - 截至2024年12月末，财务公司累计实现营业收入16.93亿元，营业利润总额13.70亿元，税后净利润10.45亿元[47] - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率22.30%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，贷款拨备率2.50%，流动性比例50.76%等各项监管指标均达标[47] - 截至2024年12月31日，中远海控及其下属公司在财务公司存款余额为969.63亿元，贷款余额为15.96亿元，存款比例为52.59%，贷款比例为4.69%[50] - 截至2024年12月31日，中远海控及其下属公司在其他金融机构的存款余额为874.24亿元，占公司存款总余额的47.41%，贷款余额为324.02亿元，占公司贷款总余额的95.31%[51] 未来展望 - 2024年制定发布“十四五”科技发展和数字化转型规划中期调整稿[40][41] 新产品和新技术研发 - 2024年迭代升级新核心业务系统，系统运行稳定，网络信息风险可控[41] 其他新策略 - 2024年7月1日起，公司拟修改《公司章程》，撤销监事会，由董事会审计委员会承担原职责，不再设独立董事、职工董事等，待国家金融监督管理总局上海监管局核准[14]

担保额度 - 2025年度公司及所属公司预计对外担保额度不超43.55亿美元（约合312.46亿元人民币）[4] - 截至公告提交披露日担保余额约14.28亿美元（约合102.45亿元人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.37%[4] - 2025年度新增担保额度约29.27亿美元（约合210.01亿元人民币）[4] - 2024年度新增担保额度为37.76亿美元，有效期内实际新增担保金额为1.62亿美元（约合11.62亿元人民币）[5] 子公司担保情况 - 对全资子公司担保，2025年新增担保额度156820万美元，占2024年末归属于上市公司股东净资产比例5.34%[10] - 为资产负债率70%以上非全资控股子公司担保，截至披露日担保余额53484.48万美元，2025年新增担保额度49190万美元，占比3.15%[10][11] - 为资产负债率低于70%非全资控股子公司担保，2025年新增担保额度1300万美元，占比0.04%[12] - 对合营、联营公司担保，截至披露日担保余额5303.07万美元，2025年新增担保额度46600万美元，占比1.59%[13][14] 部分子公司财务数据 - 青岛中远海运集装箱运输有限公司2024年营业收入为10.34亿元，净利润为0.87亿元，资产总额13.69亿元，负债总额11.75亿元，净资产1.94亿元[17] - 大连中远海运集装箱运输有限公司2024年营业收入为5.96亿元，净利润为0.19亿元，资产总额6.39亿元，负债总额5.28亿元，净资产1.11亿元[19] - 宁波中远海运集装箱运输有限公司2024年营业收入为5.44亿元，净利润为0.81亿元，资产总额11.97亿元，负债总额10.48亿元，净资产1.49亿元[20] - CSP Abu Dhabi CFS Ltd 2024年营业收入为0.22亿阿联酋迪拉姆，净利润为 - 0.30亿阿联酋迪拉姆，资产总额4.71亿阿联酋迪拉姆，负债总额3.88亿阿联酋迪拉姆，净资产0.83亿阿联酋迪拉姆[22] 其他信息 - 为联营公司Antwerp Gateway NV提供担保时，被担保对象将以保证方式提供反担保[15] - 本次新增担保事项目前未签署具体担保协议，获批后在股东大会授权范围内由董事实施[74] - 公司董事会同意公司及所属公司2025年对外担保额度[76] - 截至公告提交披露日，公司及控股子公司对外担保总额为102.45亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.37%[77] - 公司对控股子公司提供担保的总额为0，公司及控股子公司无逾期担保情况[77]

审计相关 - 2024年董事会审核委员会召开会议5次[2] - 2024年10月罗兵咸永道辞任H股审计师，信永中和接任[4] - 审计机构对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年内部审计计划204项，已实施203项，占比99.5%[7] - 已完成审计项目206项，提出意见1081条，整改完成率100%[7] - 完成项目促进增收节支17935.16万元，完善制度108项[7] 委员会评价 - 审核委员会认为2023年度及2024年半年度财报编制合规，公允反映财务状况[5] - 审核委员会认为公司风险管理和内控体系充足有效[8] 人员组成 - 第七届董事会审核委员会由马时亨、沈抖、奚治月组成，马时亨任主席[1]