营收情况 - 本报告期营业收入18.21亿元，同比下降19.47%；年初至报告期末为56.74亿元，同比下降8.66%[2] - 2024年前三季度营业总收入为56.74亿元，较2023年同期的62.12亿元下降8.66%[14] - 2024年前三季度营业收入27.63亿元，2023年同期为32.36亿元[22] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降24.65%；年初至报告期末为3.74亿元，同比下降8.38%[2] - 基本每股收益本报告期为0.23元/股，同比下降25.81%；年初至报告期末为0.73元/股，同比下降8.75%[4] - 2024年前三季度营业利润为4.68亿元，较2023年同期的4.90亿元下降4.35%[14] - 2024年前三季度净利润为4.01亿元，较2023年同期的4.37亿元下降8.22%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.74亿元，较2023年同期的4.08亿元下降8.39%[15] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元，较2023年同期的0.80元下降8.75%[15] - 2024年前三季度净利润2.37亿元，2023年同期为2.21亿元[22] 资产收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期为2.89%，较上年减少1.16个百分点；年初至报告期末为9.15%，较上年减少1.52个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产66.91亿元，较上年度末增长4.13%；归属于上市公司股东的所有者权益41.02亿元，较上年度末增长2.18%[4] - 2024年9月30日货币资金为2,100,369,813.63元，较2023年12月31日的1,722,912,454.33元有所增加[11] - 2024年9月30日应收账款为879,081,817.80元，较2023年12月31日的1,099,224,104.11元有所减少[11] - 2024年9月30日存货为1,204,327,953.46元，较2023年12月31日的1,034,016,845.03元有所增加[11] - 2024年9月30日固定资产为1,064,273,350.56元，较2023年12月31日的1,159,178,257.39元有所减少[12] - 2024年9月30日在建工程为83,369,827.29元，较2023年12月31日的115,356,140.33元有所减少[12] - 2024年9月30日流动资产合计26.91亿元，2023年12月31日为25.75亿元[19] - 2024年9月30日非流动资产合计22.83亿元，2023年12月31日为23.31亿元[19] - 2024年9月末流动负债合计12.30亿元，2023年末为11.74亿元[20] - 2024年9月末非流动负债合计2894.03万元，2023年末为3529.43万元[20] - 2024年9月末所有者权益合计37.15亿元，2023年末为36.96亿元[20] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计为21.38亿元，较上一报告期的19.33亿元增长10.60%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计为3.00亿元，较上一报告期的3.31亿元下降9.30%[13] - 2024年第三季度末负债合计为24.38亿元，较上一报告期的22.64亿元增长7.69%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为42.53亿元，较上一报告期的41.62亿元增长2.19%[13] - 2024年9月30日短期借款为47,559,623.75元，较2023年12月31日的54,811,425.91元有所减少[12] - 2024年9月30日应付账款为1,667,868,838.42元，较2023年12月31日的1,546,622,742.39元有所增加[12] - 2024年9月30日应付职工薪酬为175,439,578.24元，较2023年12月31日的82,235,028.70元有所增加[12] 款项变动情况 - 预付款项变动比例为233.28%，主要因本期预付供应商款项比上年末增加所致[7] - 其他应收款变动比例为41.12%，主要因本期支付供应商保证金比上年末增加所致[7] - 应付票据变动比例为153.26%，主要因本期应付供应商票据比上年末增加所致[7] - 应付职工薪酬变动比例为113.34%，主要因本期计提未发放绩效工资所致[7] - 应交税费变动比例为 -43.20%，主要因应交增值税较上年末减少所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,984[9] - 国投高科技投资有限公司持股252,450,000股，持股比例49.25%；华域汽车系统股份有限公司持股152,550,000股，持股比例29.76%[9] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金52.07亿元，2023年同期为56.99亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计52.61亿元，2023年同期为57.28亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计45.10亿元，2023年同期为49.19亿元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.51亿元，2023年同期为8.08亿元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计138.18万元，2023年同期为765.51万元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1.07亿元，2023年同期为1.01亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计4301.55万元，2023年同期为6570.68万元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计2.95亿元，2023年同期为4.38亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，2023年同期为5.61亿元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2146.52万元，2023年同期为4373.09万元[24] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计4872.63万元，2023年同期为1.62亿元[25] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2726.11万元，2023年同期为-1.18亿元[25] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金2.05亿元，2023年同期为2.56亿元[25] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金448.31万元，2023年同期为113.40万元[25] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计2.10亿元，2023年同期为2.57亿元[25] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，2023年同期为-2.57亿元[25] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-27.75万元，2023年同期为32.62万元[25] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.15亿元，2023年同期为1.86亿元[25] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为10.21亿元，2023年同期为8.40亿元[25] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为11.35亿元，2023年同期为10.25亿元[25] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用1.81亿元，2023年同期为1.89亿元[22] - 2024年前三季度销售费用1789.47万元，2023年同期为2134.16万元[22] - 2024年前三季度管理费用9370.42万元，2023年同期为9467.38万元[22]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-037 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日以电子 邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十六次会议（以下简称本次会议） 通知及会议材料。本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应 参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主 持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 详见刊登于2024年10月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对， ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-038 （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公 司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况。 （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状 况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日以电子 邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十一次会议（以下简称本次会议） 通知及会议材料。本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应 参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋 先生主持，公司 ...

混动燃油系统业务 - 公司已获国内主流客户插电式混动或增程式混动车型项目，年初至今混动车型新项目定点同比大幅增加 [1] - 混动燃油系统因工况复杂，燃油存储、供给和蒸汽管理更复杂，单件价值高于传统燃油系统 [2] - 可比前提下，高压燃油系统比传统燃油系统单车价值高约 10%-30% [2] 产品价格对比 - 海外产品平均售价通常高于国内产品平均售价 [3] 储氢系统业务 - 上半年完善车载氢系统设计、开发、生产制造和质量管控能力，车载储氢系统已成熟应用于多种商用车，交付十余家国内主流商用车客户 [3] - 获得全球某主流汽车公司下一代氢燃料电池汽车先进氢系统预研项目，完成首阶段方案设计冻结 [3] - 自研 IV 型储氢瓶通过内外部验证，关键指标行业领先，准备获取生产资质 [3] - 自研氢阀（35MPa 瓶口阀、减压阀、加氢口）完成第三方认证，产品搭载于储氢系统市场应用，指标稳定，替代进口降低成本 [4] - 70MPa 瓶口阀按新国标完成第三方认证并取证，打破国外垄断 [4]

报告公司投资评级 - 公司给予增持-A 投资评级 [7] - 6个月目标价为17.64元 [7] 报告的核心观点 全球乘用车塑料油箱龙头，积极布局全球化、新产品 - 公司是全球乘用车塑料油箱龙头,国内市占率排名第一,全球市占率排名第三 [1][2] - 公司积极拓展海外市场,已设立9个海外生产基地及4个海外工程技术中心 [1][5] - 公司近几年成功研发并量产混合动力高压油箱,并逐步拓展储能、热管理等新产品 [1] 油箱业务有望通过产品升级及海外拓展实现稳健增长 - 2027年全球乘用车油箱行业规模有望维持在641亿元左右 [28] - 乘用车油箱行业为寡头垄断,公司凭借技术和全球化布局优势有望持续提升市场份额 [30][31][33][35][36] - 高压油箱及海外拓展有望助力油箱业务实现稳健增长 [37][38][39][40] 热管理业务市场空间持续扩容,公司具有三大优势 - 新能源车热管理系统单车价值量远高于燃油车 [45][46] - 热管理系统向集成化发展,公司热管理集成模块业务有望受益 [49] - 公司具有客户资源丰富、全球化布局、战略定位清晰等三大优势,有利于热管理业务拓展 [54][55] 车载储氢系统前瞻性布局,商业化推广进行中 - 氢能车相较于燃油车和电动车具有差异化优势,但推广进度不及预期 [56] - 公司70MPa储氢瓶阀已完成认证,与多家商用车企建立深入合作 [60][61]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-036 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 19 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/15 | － | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 差异化分红送转： 否 2. 自行发放对象 公司股东国投高科技投资有限公司、华域汽车系统股份有限公司所持股份的现金红利由 公司自行发放。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 ...

亚普股份 - 汽车储能系统领先供应商，全球布局日臻完善 公司深耕汽车燃油储能赛道，国内市占率第一 [1][2] - 公司自成立以来专注汽车储能领域,生产了我国第一只塑料油箱。公司前身扬州汽车塑料件制造公司成立于1988年,最早为上海大众乘用车桑塔纳B2型轨车做塑料油箱开发。 - 公司股权结构集中稳定,前两大股东合计持股比例近80%,有利高效决策。公司实际控制人为国家开发投资集团有限公司,是中央企业中唯一的投资控股公司。 营收利润稳定，海外属地化配套生产已成规模 [13][14][15][16][17] - 公司营收规模稳定,2018年上市当年为78.49亿元,2023年为85.83亿元,CAGR为+1.8%。 - 利润端:2020-2023年公司归母净利润总体保持稳定,2023年实现归母净利润4.66亿元,同比-6.95%。 - 公司一方面巩固国内业务基本盘,另一方面依托全球布局优势和品牌影响力,大力拓展海外业务和市场,2020年至2024H1,海外营收占比稳定在40%左右。 成长驱动力:核心产品单价提升与海外市场持续挖潜 [21][22][27][28][29][30] - 蒸发排放法规升级推动油箱产品技术迭代、价值提升,公司研发的两片式油箱吹塑工艺YNTF®可实现低排放目标。 - 插电式混合动力汽车崛起是公司客户结构优化转型的契机,公司研发的适配于插混汽车的Y-EMTS技术混动燃油系统单价较高。 - 当前全球范围除中国外,其他国家或经济体近期集体放缓了新能源汽车的发展步伐,有利于稳定公司海外业务中长期发展预期。 开辟电池包壳体、储氢系统、热管理等新业务，储备转型动能 [34][35][36] - 公司积极实施产品组合与差异化策略,努力构建"储能业务+热管理系统"双主业发展格局。 - 公司自研电池包上盖产品已获得项目定点并批量供货,储氢系统现已交付十余家国内主流商用车客户。 - 公司汽车热管理、储能热管理业务协同推进,已获得若干集成模块及关键零部件的项目定点。 公司具备持续高分红潜力 [36][37][38][39][40] - 公司自2018年上市6年来坚持每年分红,2018-2023年累计实施现金分红额达16.42亿元,派息融资比2.35,平均分红率61.1%。 - 公司经营性现金流量净额与资本开支之差逐渐走阔,货币资金储备越来越丰厚,资产负债率自2019年以来明显下降,为持续大比例分红提供支撑。 盈利预测及投资建议 [41] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为87.06/92.35/97.04亿元,归母净利润分别为5.42/6.13/7.12亿元,对应EPS为1.06/1.20/1.39元/股。 - 假设公司2024年分红率维持61.1%,当前股价对应股息率为4.85%,具备高股息投资价值。上调公司至"买入"评级。 风险提示 [42] - 国际贸易环境恶化、汽车销量不及预期、汽车市场价格战加剧。

江 苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2024】 琼律(意) 字第 234 号 致:亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所(简称"本所")接受亚普汽车部件股份有限公 司(简称"亚普股份"、"公司")委托,指派康辉律师、朱徐淼淼律师出席亚 普汽车部件股份有限公司2024年第二次临时股东大会(简称"本次会议"),并 出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规 范性文件(以下简称"中国法律法规")及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明,审查 了以下文件,包括但不限于: 1、《公司章程》； 2、公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知; 3、《亚普股份第五届董事会第十四次会 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人141人[4] - 出席股东持有表决权股份408,948,881股，占比79.7794%[4] - 公司8名董事、3名监事全部出席[5] 投票结果 - 2024年半年度利润分配预案A股同意票408,813,481，比例99.9668%[6] - 候选人徐平得票408,403,296，占出席有效表决权99.8665%，当选非独立董事[6] - 5%以下股东对利润分配预案同意票3,813,481，比例96.5711%[7] - 5%以下股东对徐平得票3,403,296，比例86.1838%[7] 律师见证 - 见证律所江苏琼宇仁方律师事务所，律师康辉、朱徐淼淼[8] - 律师见证结论为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[8]

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-035 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 6 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会 副董事长的议案》。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 1 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 2 选举徐平先生为公司第五届董事会副董事长，任 ...