会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为160,904,736股，占比54.6960%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数160,895,336，比例99.9940%[7] - 公司2023年度报告及摘要同意票数160,897,836，比例99.9957%[8] - 2023年度利润分配议案同意票数160,895,236，比例99.9940%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数160,871,970，比例100.0000%[12] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数23,266，比例71.0065%[12] - 注销已回购股份议案，5%以下股东同意票数32,666，比例99.6948%[12] 其他事项 - 律师认为公司本次股东大会程序及决议合法有效[14] - 公司董事会于2024年5月18日发布公告[15] - 上网公告文件含法律意见书，报备文件含股东大会决议[15]

股份与股本变动 - 公司2024年5月17日同意注销6,522,826股已回购股份[2] - 注销后总股本由300,702,900股减至294,180,074股[2] - 注销后注册资本由300,702,900元减至294,180,074元[2] 债权人相关 - 债权人申报期限及要求，申报时间45日内[3][4]

业绩数据 - 2023年研发投入7448.17万元，同比增19.56%[5] - 2024年一季度归母净利润降37%，受非经常性损益影响[6] - 2024年一季度扣非净利润同比增49.82%[6] 技术成果 - 2023年公司及子公司获授权专利46项，发明专利8项，软件著作权15件[5] 市场扩张 - 泰国工厂和安徽工厂二期已投产且产能提升[5] - 按N+1+N战略开拓美国市场及海外自动化业务[4] 新策略 - 提高ESG披露质量和透明度[2] - 提升现金分红比例回报股东[7]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告[3] - 2023年年度业绩说明会于2024年5月16日10:00 - 11:30召开[3][4][5] 会议相关安排 - 会议在同花顺路演平台以网络在线文字互动方式召开[4][5] - 参加人员有总经理等多位公司人员[6] 投资者参与 - 可在会前邮件提问，会中平台交流[7] - 参与方式为登录平台或扫码进入直播间[4][7] 后续查看 - 说明会后可通过同花顺路演平台查看情况及内容[9]

营业收入与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.17亿元，同比增长2.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2950.24万元，同比下降37.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2792.35万元，同比增长49.82%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.17亿元，较2023年第一季度的2.12亿元增长2.21%[16] - 2024年第一季度营业总成本1.98亿元，较2023年第一季度的2.08亿元下降4.76%[16] - 2024年第一季度净利润为29494582.62元，2023年同期为47529484.51元[17] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1003元/股，2023年同期均为0.1616元/股[18] - 2024年第一季度投资收益为 - 1311069.69元，2023年同期为2558198.42元[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为782970.94元，2023年同期为8830952.81元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.16亿元，较上年度末增长0.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.05亿元，较上年度末增长1.90%[5] - 2024年3月31日资产总计31.16亿元，较2023年12月31日的30.85亿元增长1%[14] - 2024年3月31日负债合计17.04亿元，较2023年12月31日的17亿元增长0.26%[15] - 2024年3月31日所有者权益合计14.11亿元，较2023年12月31日的13.85亿元增长1.89%[16] - 2024年3月31日货币资金2.16亿元，较2023年12月31日的2.62亿元下降17.57%[13] - 2024年3月31日应收账款7.79亿元，较2023年12月31日的7.4亿元增长5.31%[13] - 2024年3月31日存货8.77亿元，较2023年12月31日的8.25亿元增长6.3%[14] - 2024年3月31日合同负债7.65亿元，较2023年12月31日的6.82亿元增长12.14%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28102户[12] - 景德镇陶文旅控股集团有限公司持股9018.08万股，占比29.99%，处于质押状态[12] - 山东昌隆泰世科技有限公司持股4062.09万股，占比13.51%[12] - 金跃跃持股3007.03万股，占比10.00%[12] - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司回购专用证券账户持股652.28万股，占比2.17%[12] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用886.56万元，较2023年第一季度的778.4万元增长13.9%[16] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计216453070.91元，流出小计228340591.99元，净额为 - 11887521.08元[19][20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计45077918.24元，流出小计59463052.65元，净额为 - 14385134.41元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计49459751.52元，流出小计17149169.84元，净额为 - 17149169.84元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为367200.65元，2023年同期为 - 769889.73元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 43054624.68元，2023年同期为16053503.05元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为211687489.15元，2023年同期末为207486207.31元[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股12.43元，募集资金总额3.1075亿元，净额2.681269亿元[1] - 2023年度募集资金总额31075.00万元，发行费用4262.31万元，净额26812.69万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕，余额为0.00万元[4][7] 资金使用与收益 - 2023年度募集资金支出18493.27万元，购买及赎回理财产品213025.00万元[7] - 2023年度以募集资金置换预先投入自筹资金6378.32万元，补充流动资金5000.00万元[7] - 2023年度手续费支出1.13万元，理财收益2685.48万元，利息收入67.24万元，其他307.31万元[7] 项目投入与效益 - 年产4.3万吨高端货架制造项目承诺投资21814.60万元，累计投入24871.59万元，投入进度114.01%，2023年效益6709.93万元[10] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，投入进度100.00%[10] - 智能化储存设备生产线项目拟投入15905.92万元，累计投入16928.11万元，投资进度106.43%，2023年效益6709.93万元[13] 项目变更与进展 - 变更用途的募集资金总额为15905.92万元，占比51.19%[10] - 2023年度公司募集资金投入完成，智能化储存设备生产线项目一期达产[14] 资金管理决策 - 2015 - 2022年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，2023年未使用[16][17][18][19][20][21][22][23] 项目主体变更 - 2015年拟对南京众飞、南京音飞货架、重庆音飞增资4000万元实施募投项目[25] - 项目实施主体变更后，南京众飞、重庆音飞、安徽音飞可新增高端货架年综合生产能力[25] - 2018年南京众飞拟减资4063.73万元、重庆音飞拟减资2816.08万元退回募集资金[27] - 2019年公司将15905.92万元募集资金转入安徽音飞用于项目建设[28] 违规与整改 - 2016年南京众飞、音飞货架将募集资金与日常经营资金混合使用[30] - 公司两次披露报告未真实准确完整披露募集资金使用情况[30] - 公司落实补充董事会决策程序、设立募集资金集中管理中心等整改措施[31] 核查与合规 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[33] - 保荐代表人对公司2023年度募集资金相关情况进行核查[34] - 2023年度公司执行募集资金专户存储制度，无违规情形[35]

内部控制相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防错和发现错报可能性[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

股权交易 - 公司拟将江西音飞100%股权以34,521,871.39元转让给罗伯泰克[3][6] - 2024年4月25日董事会通过股权内部转让议案[4] - 转让尚需到工商部门办理登记手续[6][15] 公司数据 - 江西音飞2023年营收23,480,440.86元，净利润 -2,816,766.27元[8] - 罗伯泰克2023年营收593,295,072.33元，净利润51,585,019.35元[12] 影响说明 - 转让在合并报表范围内，对财务和经营无重大影响[4][14]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年4月25日召开，3位监事全到[2] 审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告及议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][6][7][8][9][10][12]

财务业绩 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润142,005,040.66元[4] - 2023年营业收入15.73亿元，较上年同期增长2.07%，是2020年的2.37倍[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较上年同期增加7.10%，是2020年的1.5倍[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，较上年同期增加6.28%，是2020年的2.15倍[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.79亿元，较上年期末增长9.28%[14] - 2023年基本每股收益0.48元，较上年同期增长6.67%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为11.04%，较上年减少0.25个百分点[14] - 报告期内公司实现业务收入157320.24万元，同比增长2.07%；归属上市公司股东净利润14200.50万元，同比增长7.10%；扣非净利润12093.59万元，同比增长6.28%[37] - 主营业务收入1562081902.83元，主营业务成本1222176403.65元，毛利率21.76%，较上年增加0.04个百分点[41][42] - 自动化系统集成营业收入1212263332.71元，同比增长6.08%，营业成本948440687.74元，同比增长5.72%，毛利率21.76%，较上年增加0.27个百分点[42] - 服务收入营业收入21984183.58元，同比增长240.68%，营业成本8005192.57元，同比增长104.69%，毛利率63.59%，较上年增加24.2个百分点[42] - 国外地区营业收入216968162.27元，同比增长101.11%，营业成本138422000.30元，同比增长78.16%，毛利率36.20%，较上年增加8.22个百分点[42] - 货架/自动化系统集成生产量127128.01吨，同比增长3.71%；销售量121810.16吨，同比增长7.72%；库存量75694.81吨，同比增长7.56%[42] - 搬运机器人生产量1761.00台套，同比下降1.57%；销售量1765.00台套，同比增长4.5%；库存量249.00台套，同比下降1.58%[42] - 2023年总成本12.22亿元，较上年同期增长2.21%，自动化系统集成营业成本占比77.60%且同比增长5.72% [43] - 2023年营业总收入为15.73亿元，2022年为15.41亿元，同比增长2.07%[149] - 2023年营业总成本为14.31亿元，2022年为13.95亿元，同比增长2.59%[149] - 2023年流动资产合计为15.28亿元，2022年为14.76亿元，同比增长3.53%[147] - 2023年非流动资产合计为24.12亿元，2022年为24.11亿元，同比增长0.02%[147][148] - 2023年流动负债合计为11.45亿元，2022年为11.33亿元，同比增长1.04%[148] - 2023年非流动负债合计为12.60亿元，2022年为12.70亿元，同比下降0.77%[148] - 2023年所有者权益合计为11.52亿元，2022年为11.42亿元，同比增长0.90%[149] - 2023年货币资金为1.08亿元，2022年为0.62亿元，同比增长75.14%[147] - 2023年应收账款为5.01亿元，2022年为5.07亿元，同比下降1.10%[147] - 2023年存货为6.05亿元，2022年为5.34亿元，同比增长13.23%[147] - 2023年营业收入927,106,035.04元，2022年为981,275,382.92元[153] - 2023年营业成本783,959,823.35元，2022年为777,817,500.26元[153] - 2023年营业利润38,503,514.18元，2022年为111,684,901.73元[153] - 2023年利润总额38,712,477.92元，2022年为113,983,985.55元[153] - 2023年净利润37,028,288.58元，2022年为100,168,470.31元[153] - 2023年基本每股收益0.48元/股，2022年为0.45元/股[151] - 2023年稀释每股收益0.48元/股，2022年为0.45元/股[151] - 2023年经营活动销售商品、提供劳务收到现金1,541,704,717.98元，2022年为1,354,691,185.00元[154] - 2023年归属于母公司股东的净利润142,005,040.66元，2022年为132,594,720.58元[150] - 2023年少数股东损益 -41,288.64元，2022年为121,425.27元[151] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为66,618,944.01元，2022年为60,637,393.46元[155] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 454,247,831.94元，2022年为 - 4,590,526.78元[156] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为77,161,683.77元，2022年为2,785,852.75元[156] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 300,965,654.54元，2022年为63,309,409.57元[156] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为27,848,109.13元，2022年为41,467,559.34元[157] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为20,047,514.82元，2022年为 - 321,765,461.86元[157] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,649,704.70元，2022年为88,404,133.14元[158] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为47,457,068.20元，2022年为 - 189,387,573.27元[158] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为118,801,357.31元[159] - 2023年少数股东权益本期增减变动金额为1,694,057.78元[159] - 2023年综合收益总额为138,505,154.37元[163] - 2023年提取盈余公积10,016,847.03元[163] - 2023年对所有者（或股东）分配25,299,500.01元[163] - 2023年期初所有者权益合计1,153,015,402.06元，期末为1,266,342,481.69元[162][165] - 2023年母公司综合收益总额为37,028,288.58元[165] - 2023年母公司提取盈余公积3,702,828.86元[166] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配26,770,386.75元[166] - 2023年母公司期初所有者权益合计1,141,542,564.43元，期末为1,151,800,466.26元[165][166] - 2023年期初所有者权益合计为1,066,673,594.13元，期末为1,141,542,564.43元，本期增减变动额为74,868,970.30元[167][168] - 2023年综合收益总额为100,168,470.31元[167] - 2023年利润分配中提取盈余公积10,016,847.03元，对所有者（或股东）的分配为25,299,500.01元[167] 利润分配 - 截至2023年12月31日，可供母公司股东分配的利润为633,430,689.43元[4] - 公司拟每10股派发现金股利1.45元（含税），拟派发现金股利合计42,656,110.73元[4] - 2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.04%[4] - 最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的70.92%[4] - 本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股[4] - 公司盈利年度现金分红不少于当年可供分配利润的20%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[93] - 2022年度每10股派发现金股利0.91元（含税），分配现金股利总额26770386.73元[94] - 每10股送红股数1.45股，每10股转增数为0，现金分红金额为42656110.73元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.04%[96] 资金压力与业务增长 - 公司2023年支付收购罗伯泰克等交易款及工厂建设款，2024年尚需支付剩余款项并还款，面临大额资金支出压力[4] - 公司系统集成订单增加，采购原材料金额和集成项目实施金额相应增加[4] 审计情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请立信会计师事务所对2023年度内部控制实施情况进行审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[98] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[137] - 公司将收入确认作为关键审计事项，并采取多项审计程序应对[137] 关联交易与资金占用 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司及子公司除无法避免的关联交易外，不再与关联方发生非经营性资金往来[108] 订单情况 - 2023年新签订单额约17.71亿元[20] - 2023年新能源行业新订单约2.06亿元[20] - 2023年冷链、电商、纸产品制造、电力能源、石化及化工制品、烟草行业订单额分别约为1.1亿、9167万、2.54亿、6543万、1.41亿、6789万元[21] - 公司开展国内外市场双循环业务发展战略，2023年海外业务新签订单约3.68亿元[22][23] 资产处置 - 公司转让天津音飞和重庆音飞闲置资产，获处置资产收益约3000万元[23] - 重庆音飞拟转让土地使用权37110㎡及房屋建筑物10475.15㎡，评估价值2890万元，挂牌底价2900万元，最终以2900万元转让给众立弘达并完成过户[52] 研发情况 - 2023年研发投入7448.17万元，比上年同期增长19.56%[24] - 报告期内公司及子公司获授权专利46项，其中发明专利8项，软件著作权15件，截至2023年底有效授权专利共218项，软件著作权87件[24] - 公司主导起草的标准GB/T 41514 - 2022于2023年实施，累计参与起草并发布国家标准6项、行业标准18项[25] - 2023年研发投入7448.17万元，占营业收入比例4.73%，无资本化研发投入 [46] - 公司研发人员数量占总人数比例17.30%，本科及以上学历占比较高 [47] 企业荣誉 - 2023年公司获国家专精特新小巨人企业认定，再次通过国家高新技术企业认定，子公司安徽音飞首次通过认定[25] 项目案例 - 公司为某客户多晶硅生产基地一期项目提供自动化立库，库区有6048个货位[26] 企业管理 - 报告期内公司探索集团化管理模式，加强成本和费用管控，优化内部组织架构[27] - 公司人力资源中心聚焦业绩考核、人员管理、组织高效三方面完善人资体系[28] - 公司提出N（供应商）+1（音飞）+N（客户）发展战略，搭建生态圈，通过标准化降本增效[63] - 公司将用4P+3C分析制定营销策略，拓展全球市场，提升核心竞争力[63] - 公司安排人员优化马鞍山工厂二期和泰国智能工厂生产流程，释放新增产能[64] - 公司将提高项目管理要求，标准化管理工作，解决行业交付难痛点[65] - 公司推行集团化管理，完善管控体系，加强子公司信息化建设[65]