财务表现 - 2024年第三季度营业收入为224,395,495.23元，同比增长23.92%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,184,192.38元，同比增长95.99%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,462,407.04元，同比增长557.91%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.03元/股，同比增长50%[4] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.03元/股，同比增长50%[4] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.41%，同比增加0.21个百分点[4] - 2024年第三季度末总资产为1,739,660,936.95元，同比增长1.19%[4] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,253,086,190.35元，同比减少0.13%[4] - 2024年前三季度营业总收入为608,870,278.32元，同比增长11.9%[18] - 2024年前三季度营业总成本为577,385,792.61元，同比增长6.9%[18] - 2024年前三季度净利润为27,409,202.51元，去年同期为-2,626,697.31元[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为21,679,027.87元，去年同期为-3,687,796.57元[20] - 2024年前三季度基本每股收益为0.13元，去年同期为-0.02元[20] - 2024年前三季度销售费用为10,092,998.05元，同比增长4%[20] - 2024年前三季度管理费用为49,669,221.61元，同比下降6.9%[20] - 2024年前三季度研发费用为29,025,818.97元，同比下降3.8%[20] - 2024年前三季度财务费用为-4,747,051.00元，去年同期为-8,496,473.01元[20] - 2024年前三季度归属于母公司所有者权益合计为1,253,086,190.35元，去年同期为1,254,680,511.87元[18] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司货币资金为165,761,629.44元，较2023年12月31日的323,722,320.84元有所减少[16] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产为80,015,585.96元，较2023年12月31日的3,013,517.92元大幅增加[16] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为157,919,018.23元，较2023年12月31日的116,930,797.47元有所增加[16] - 截至2024年9月30日，公司存货为204,973,773.88元，较2023年12月31日的228,482,255.95元有所减少[16] - 截至2024年9月30日，公司固定资产为425,297,692.72元，较2023年12月31日的427,038,182.01元略有减少[16] - 截至2024年9月30日，公司在建工程为329,076,820.67元，较2023年12月31日的247,315,674.72元有所增加[16] - 截至2024年9月30日，公司短期借款为30,025,416.67元，较2023年12月31日的93,993,881.93元大幅减少[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为81,273,978.16元，同比增长429.02%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-215,604,257.27元，同比减少43.82%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-28,408,400.53元，同比减少122.00%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-160,318,704.35元，同比减少5,367.84%[24] - 期末现金及现金等价物余额为145,548,823.61元，同比减少51.55%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为601,476,387.73元，同比增长9.36%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为389,201,527.69元，同比减少4.31%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为105,091,549.22元，同比增长3.95%[23] - 支付的各项税费为25,964,098.15元，同比减少15.67%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为28,791,099.07元，同比减少22.53%[23] 非经常性损益 - 2024年第三季度计入当期损益的政府补助为593,583.23元[5] - 2024年第三季度非经常性损益项目合计为721,785.34元[6] 股票发行与回购 - 公司拟向特定对象发行A股股票不超过51,356,687股，募集资金总额不超过50,000万元，用于30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目和年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目[13] - 公司收到上海证券交易所的审核问询函，并已进行回复和公开披露[13] - 公司对向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额进行了调整，募集资金总额由50,000万元调整至26,761万元[13] - 公司根据2023年年度报告和2024年半年度报告情况，更新了募集说明书等申请文件的财务数据[13] - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[13] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,872,500股，占公司总股本的1.09%，回购最高价为13.38元/股，最低价为7.428元/股，回购均价为11.79元/股，已支付总金额22,078,434.00元[14] - 公司变更回购股份用途，由原用途“用于股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”[14] - 公司2024年员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过87.25万股，资金总额不超过499.95万元，购买股票价格为5.73元/股[14]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过44人[11][34] - 拟持标的股票数量不超过87.25万股，约占公司股本总额0.51%[12][39] - 拟筹集资金总额上限为499.95万元，每份份额为1元[14][37] - 存续期不超过36个月，标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[15][45][46] 股份回购情况 - 截至2024年4月27日，累计回购股份187.25万股，占总股本的比例为1.09%[12][38] - 回购成交最高价为13.38元/股、最低价为7.428元/股，回购均价为11.79元/股，累计支付资金2207.8434万元[12][38] 人员持股分配 - 董事、总经理周斌拟持有份额对应的标的股票数量为10.00万股，占员工持股计划比例为11.46%[34] - 核心骨干（不超过40人）拟持有份额对应的标的股票数量为77.25万股，占员工持股计划比例为88.54%[34] 业绩考核目标 - 第一个解锁期需2024年营业收入增长率不低于10.00%或2024年净利润扭亏为盈[48] - 第二个解锁期需2025年营业收入增长率不低于10.00%或2025年净利润增长率不低于10.00%（2024年净利润为正前提下）[48] 解锁相关规定 - 持有人个人绩效考核分四等级，解锁比例分别为100%、80%、50%、0%[52] - 公司业绩目标达成时，持有人当年实际可解锁权益数量=个人当年计划解锁数量×个人层面解锁比例[52] 管理相关规定 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构，选举管理委员会负责日常管理[56] - 召开持有人会议需提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[59][60] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[63] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[64] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[64] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[66] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[66] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时口头通知[71][72] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[72] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[72] - 管理委员会会议表决方式为记名投票表决[72] 其他要点 - 2024年10月完成全部标的股票过户，共87.25万股[96] - 以2024年8月22日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为442.36万元[96] - 2024 - 2026年本员工持股计划费用摊销分别为55.29万元、294.91万元、92.16万元[97] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[93] - 本员工持股计划终止或存续期届满后，30个工作日内完成资产清算[94] - 董事会审议通过本员工持股计划草案后，2个交易日内公告相关内容[99] - 股东大会审议通过本员工持股计划后，2个交易日内披露最终审议通过的计划[100] - 公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[100]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于8月23日公告[4] - 现场会议9月20日13点30分在浙江天台县公司会议室召开[5] - 网络投票时间为9月20日多个时段[5] - 股权登记日为9月13日[5] 股东投票情况 - 现场会议5名股东代表94,294,316股，占比55.6912%[8] - 网络投票133名股东代表1,602,784股，占比0.9466%[8] 议案表决结果 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股数95,766,620股，占比99.8639%[10] - 《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意股数95,774,620股，占比99.8722%[11] - 《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意股数95,770,620股，占比99.8681%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》同意股数95,767,620股，占比99.8649%[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人138人[4] - 出席股东持有表决权股份总数95,897,100股[4] - 出席股东持有表决权股份数占比56.6377%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人，董秘出席[8] 议案表决情况 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意票数95,774,620，比例99.8722%[9] - 《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数95,766,620，比例99.8639%[7] - 《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意票数95,770,620，比例99.8681%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》同意票数95,767,620，比例99.8649%[9] - 5%以下股东对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意票数1,507,404，比例92.0336%[10] 会议结果 - 本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12]

业绩披露 - 公司于2024年8月23日披露2024年半年度报告[1] 财务更新 - 公司会同中介机构对申请文件财务数据及其他变动事项同步更新[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票需上交所审核及证监会注册[2] - 该事项审核及注册结果和时间不确定[2]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为72740.57万元，维生素和生物保鲜剂业务收入占比76.03%[8] - 期末货币资金为323,722,320.84元，上年年末为320,717,851.36元[22] - 期末短期借款为93,993,881.93元，上年年末为32,642,669.33元[22] - 期末应收账款为116,930,797.47元，上年年末为132,118,579.86元[22] - 期末存货为228,482,255.95元，上年年末为292,061,885.74元[22] - 期末流动资产合计为695,148,552.16元，上年年末为780,363,496.40元[22] - 期末流动负债合计为295,454,343.18元，上年年末为295,462,806.62元[22] - 期末长期借款为144,000,000.00元，上年年末无此项[22] - 期末非流动负债合计为153,741,193.83元，上年年末为16,315,395.40元[22] - 期末归属于母公司股东权益合计为1,254,680,511.87元，上年年末为1,327,981,071.82元[22] - 期末资产总计为1,719,185,557.88元，上年年末为1,655,207,544.77元[22] - 营业总收入上年同期数为738,019,050.08元，本期数为727,405,727.98元[24] - 营业总成本上年同期数为707,785,202.85元，本期数为729,017,572.14元[24] - 净利润上年同期数为30,438,879.31元，本期数为 - 54,201,690.14元[24] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为701,269,574.23元，上年同期为760,701,032.84元，同比下降7.81%[30] - 公司本期收到的税费返还为27,989,076.09元，上年同期为44,584,451.63元，同比下降37.22%[30] - 公司本期经营活动现金流入小计为745,917,492.43元，上年同期为832,929,815.03元，同比下降10.44%[30] - 公司本期经营活动现金流出小计为681,496,019.64元，上年同期为792,212,268.04元，同比下降13.97%[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为64,421,472.79元，上年同期为40,717,546.99元，同比增长58.21%[30] - 公司本期投资活动现金流入小计为32,788,266.30元，上年同期为351,925,683.51元，同比下降90.68%[30] - 公司本期投资活动现金流出小计为274,307,038.72元，上年同期为440,259,033.34元，同比下降37.70%[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -241,518,772.42元，上年同期为 -88,333,349.83元，同比下降173.42%[30] - 公司本期筹资活动现金流入小计为237,900,000.00元，上年同期为94,932,532.71元，同比增长150.60%[30] - 公司本期筹资活动现金流出小计为60,919,548.89元，上年同期为251,810,346.93元，同比下降75.81%[30] 在建工程 - 维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目预算数为49,986.97万元，工程累计投入占预算比例为29.95%，工程进度为30.00%[191] - 安徽圣达公司3、5车间改造工程预算数为2,680.00万元，工程累计投入占预算比例为86.14%，工程进度为90.00%[191] - 安徽圣达公司医药中间体建设项目预算数为7,739.80万元，工程累计投入占预算比例为42.50%，工程进度为45.00%[191] - 通辽圣达公司电厂及35吨锅炉预算数为9,794.00万元，工程累计投入占预算比例为81.32%，工程进度为80.00%[191] - 年产2,000吨蔗糖发酵物项目预算数为9,488.00万元，工程累计投入占预算比例为49.35%，工程进度为100.00%[191] 会计政策与税收 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，2022年12月31日资产负债表中递延所得税负债影响金额为16,267.91，未分配利润影响金额为 - 16,267.91；2022年度利润表中所得税费用影响金额为1,692.87[162] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对公司财务报表无影响[162] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为13%[163] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[163] - 城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[164] - 企业所得税税率为15%、20%、25%，母公司、银象生物公司、安徽圣达公司、通辽圣达公司2023年度按15%计缴，圣达研究院公司、开鲁璞盛公司2023年度按20%计缴，溢滔公司按25%计缴[164] - 母公司、安徽圣达公司、通辽圣达公司2023 - 2025年度享受高新技术企业税收优惠，银象生物公司2022 - 2024年度享受该优惠[165][167][168][169] - 圣达研究院公司、开鲁璞盛公司2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[170]

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月公司归母净利润分别为7575.65万元、3148.44万元、 - 5406.29万元和1649.48万元[22] - 2021 - 2024年1 - 6月公司扣非归母净利润分别为5152.45万元、1068.98万元、 - 6222.43万元和515.14万元[22] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为28.93%、17.73%、16.01%和20.00%[24] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为28.84%、17.63%、15.93%和19.91%[24] 市场数据 - 2024年1 - 6月中国维生素出口量同比增长14.67%，出口金额同比增长1.55%[20] - 2022年全国饲料工业总产值13168.5亿元，增长7.6%，饲料添加剂产品产值1267.7亿元，增长9.8%[66] - 2023年全国饲料工业总产值14018.3亿元，增长6.5%，饲料添加剂产品产值1223.4亿元，下降3.5%[66] - 2022年全国工业饲料总产量30223.4万吨，增长3.0%[68] - 2023年全国工业饲料总产量32162.7万吨，增长6.6%[68] - 2022年中国维生素产量41.7万吨，增长0.2%，市场价值约44.5亿美元，出口30.8万吨，出口金额33.0亿美元[69] - 2023年维生素产品价格震荡下跌，多数产品年度均价同比跌幅15% - 62%[70] - 2024年上半年每吨饲料中维生素平均使用成本较2023年12月底上涨12%[70] - 2019 - 2023年全球生物素需求量从255吨预计增长到350吨，年复合增长率8.24%[71] - 2019 - 2023年中国生物素需求量从40吨预计增长到95吨，年复合增长率24.14%[71] - 2019 - 2023年全球叶酸需求量从1500吨预计增长到2100吨，年复合增长率8.78%[80] - 2019 - 2023年中国叶酸需求量从310吨预计增长到600吨，年复合增长率17.95%[80] - 2021年全球清洁标签配料市场规模达433.2亿美元，2021 - 2028年将以6.78%的年复合增长率扩张，2028年将达685.7亿美元[93] 产品情况 - 公司主要产品有生物素、叶酸、VB2等维生素类，乳酸链球菌素等生物保鲜剂类及清洁标签产品[124] - 圣达生物生物素产能扩建至160吨/年，产品市场占有率达30%左右[96] - 圣达生物叶酸市场占有率达26%左右[98] - 圣达生物旗下乳酸链球菌素在市场中处于领先地位[103] - 圣达生物子公司新银象在纳他霉素市场占据领先地位[105] 股权结构 - 公司持有新银象99%股权，安徽圣达持有其1%股权[37] - 公司持有通辽圣达75%股权[37] - 公司持有银康生物6.7545%股权[37] - 公司持有台州生物医化5%股权[37] - 截至2024年6月30日，圣达集团为控股股东，持股占公司总股本26.51%，其注册资本5,000万元[48] - 截至募集说明书签署日，洪爱通过圣达集团、万健投资、浙江鸿博间接控制公司52.67%的股权[49] 未来展望 - 公司计划扩大产能、扩充产品线、提升研发能力及生产工艺，增强产品和公司核心竞争力[135] - 公司将加强质量控制，坚持标准化管理和控制，提升产品质量和市场美誉度[136] - 公司将巩固现有市场份额，加大主营和新产品市场开发力度，提升国内外销售市场份额[136] - 公司通过工艺革新降本增效，稳固主营产品市场领先地位，扩充产品矩阵，增加产品储备[137] - 公司将在已有技术基础上，通过后期改造现有工艺放大技术，逐步布局合成生物学行业[139] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过26761.00万元，拟投资年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目[13][16] - 本次发行股票数量不超过51356687股，同时不超过本次发行前公司总股本的30%[13] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 本次发行对象不超过35名，以现金认购，所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9][11][17] - 本次发行相关事项已获公司多届董事会会议和股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[9] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司货币资金账面价值为23721.24万元，含银行承兑汇票保证金2434.57万元[151] - 截至2024年6月30日，公司交易性金融资产账面价值为1.46万元，为正邦科技股票[152] - 截至2024年6月30日，公司其他应收款账面价值为63.66万元，主要系押金保证金、暂付款[154] - 截至2024年6月30日，公司其他流动资产账面价值为2163.04万元，待抵扣增值税进项税占比91.43%，发行股票中介服务费占比8.55%[156] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动金融资产账面价值1070万元，含银康生物1020万元、台州生物医化50万元[157][159] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动资产为7542.71万元，长期大额存单占比39.77%，预付长期资产购置款占比60.23%[163]

业绩数据 - 2024年1 - 6月主营业务收入383,998,184.82元，2023年度725,461,608.22元，2022年度736,955,584.67元，2021年度788,504,454.11元[113] - 2024年1 - 6月营业收入384,474,783.09元，2023年度727,405,727.98元，2022年度738,019,050.08元，2021年度789,732,754.87元[113] - 2024年1 - 6月主营业务收入占比99.88%，2023年度99.73%，2022年度99.86%，2021年度99.84%[113] - 2024年1 - 6月采购商品或接受劳务关联交易合计2,797,528.71元[117] - 2024年1 - 6月出售商品或提供劳务关联交易合计4,357,979.63元[118] - 2024年1 - 6月公司及子公司作为被担保方的承兑汇票担保金额33,336,527.90元[119] - 2024年1 - 6月发行人关键管理人员报酬1,139,247.33元[121] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过26761.00万元，用于年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目，投资总额36800.00万元[42][43][94] - 前次发行可转换公司债券募集资金总额为29913.6万元[96] 股权结构 - 截至2024年6月30日，圣达集团持股4537.5792万股，占总股本26.51%；万健投资持股3277.1141万股，占19.14%；浙江鸿博持股1201.9931万股，占7.02%[102] - 截至2024年6月30日，洪爱间接控制公司52.67%的表决权，为实际控制人[91][105] - 本次发行完成后，洪爱控制公司40.52%的股份[91] 环保情况 - 2024年1 - 6月圣达生物等子公司有不同程度的废水、废气、固体废弃物排放量及处理能力数据[55][56][59] - 2024年1 - 6月公司环保设备投入144.69万元，运行费用2,240.35万元，技术咨询及服务费28.03万元，合计2,413.06万元[68] - 2024年1 - 6月环保投入占营业收入比重为6.28%，2023年为6.93%，2022年为6.60%，2021年为5.73%[68] 法律诉讼 - 安徽圣达与常州胜杰诉讼调解结案，安徽圣达无需返还1240万元[77] - 公司和安徽圣达与帝斯曼专利纠纷一审判决共同赔偿810万元，已上诉，圣达生物请求帝斯曼赔偿经济损失500万元及维权合理开支50万元[180][184][185][186] 业务布局 - 公司主营业务为维生素、生物保鲜剂、食品添加剂、饲料添加剂的研发、生产和销售，并涉足清洁标签产品领域[14][23][34] - 各子公司有不同的主营方向，如安徽圣达主营生物素中间体等[14][15] 合同项目 - 截至2024年6月30日，公司新增多项重大销售合同，如与Cargill等的合同[136] - 公司签订多项采购、建设、授信等合同，如与上海睿筑环境科技有限公司等的合同[142][144][146] 资质变更 - 2024年5月20日，圣达研究院经营范围变更；2024年7月18日，开鲁璞盛经营范围变更[109] - 安徽圣达获安全生产许可证，有效期至2027年8月5日[109] 税收优惠 - 2023年1月1日至2027年12月31日，发行人作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[164] - 2021 - 2024年公司及其子公司享受多项政府补助，总计约386.6万元[167]

业绩总结 - 2024年1 - 6月维生素（折纯）设计产能330吨，产量344.41吨，销量319.32吨，产能利用率104.37%，产销率92.72%[28][29] - 2024年1 - 6月生物保鲜剂设计产能1100吨，产量705.07吨，销量680.32吨，产能利用率64.10%，产销率96.49%[29] - 2021 - 2023年公司产品产能利用率未饱和，2024年1 - 6月维生素（折纯）产能利用率达104.37%[29] - 2024年1 - 6月生物保鲜剂内销10211.32万元，占比72.82%，外销3812.13万元，占比27.18%[35] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务收入占比分别为99.84%、99.86%、99.73%和99.88%[59] - 报告期内外销收入占比分别为56.53%、45.07%、39.48%、35.52%，呈下降趋势[184] - 报告期内经销收入占比分别为27.23%、29.67%、27.31%和28.93%[184] - 报告期内综合毛利率分别为54.87%、28.84%、17.63%和18.71%，归母净利润分别为1.97亿元、0.76亿元、0.31亿元、0.03亿元，均大幅下降[184] - 2023年半年度营收同比增加3.59%，归母净利润同比下降115.86%[184] - 主营业务按产品类型分五类，报告期内维生素收入规模下降，其他几类产品收入上升[184] - 2024年1 - 6月前五大客户销售金额合计11520.58万元，占营业收入比例29.96%[196] - 2023年度前五大客户销售金额合计17511.76万元，占营业收入比例24.07%[197] - 2022年度前五大客户销售金额合计15566.29万元，占营业收入比例21.09%[197] - 2021年度前五大客户销售金额合计16168.43万元，占营业收入比例20.47%[197] - 报告期内公司前五大客户占营业收入比例分别为20.47%、21.09%、24.07%和29.96%，客户集中度上升[197] - 2024年1 - 6月维生素单价38.51万元/吨，销量319.32吨；生物保鲜剂单价20.61万元/吨，销量680.32吨；清洁标签产品单价3.92万元/吨，销量1858.41吨[196] - 2023年度维生素单价43.76万元/吨，销量567.50吨；生物保鲜剂单价21.97万元/吨，销量1387.06吨；清洁标签产品单价6.31万元/吨，销量1032.77吨[196] - 报告期内维生素销售收入分别为41114.52万元、30641.53万元、24831.34万元和12298.35万元，生物素降幅显著[200] - 报告期内生物保鲜剂销售收入分别为27444.69万元、29308.95万元、30472.57万元和14023.45万元[200] - 报告期内清洁标签产品销售收入分别为1836.84万元、4393.21万元、6513.65万元和7277.97万元[200] 用户数据 - 截至2024年8月31日公司取得八家客户采购意向函，2023年向八家客户销售产品金额分别为4217.61万元、79.90万元、183.37万元等[37][38] - 八家客户每年对D - 异抗坏血酸钠需求量合计约8340吨[38] - 公司上百家客户D - 异抗坏血酸钠年需求总量超1.4万吨[46] 未来展望 - 募投项目建成投产后，预计产品市场价格20,000元/吨，每年销售20,000吨，合计年收入预计40,000万元[105][106] - 募投项目建成投产后，预计产品市场价格为24000元/吨，每年销售20000吨，合计年收入预计为48000万元[119] - 预计2024 - 2026年经营活动产生的现金流量净额合计为21822.17万元[93][94] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目产品D - 异抗坏血酸及其钠盐系公司新增产品[11] - 年产20000吨D - 异抗坏血及其钠盐项目中，D - 异抗坏血酸钠已完成工厂中试，经历实验室小试、实验室中试、工厂中试阶段[40] - 公司掌握高纯度乳酸链球菌素等多种生物保鲜剂相关工艺技术，储备微生物发酵法生产异抗坏血酸钠工艺等先进技术[45] 市场扩张和并购 - 前次募投项目包括通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资[7] 其他新策略 - 公司通过集团商学院平台构建四进阶人才梯队[23] - 公司与多所高校和学院合作开展员工专业培养[23] - 公司将继续推进优秀人才招聘培养计划，健全人才激励机制[24] - 公司积极拓宽原材料采购渠道，搭建多元稳定供应商体系[27] - 募投项目“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”将利用现有客户资源并开发新客户[36]