| | | 浙江正裕工业股份有限公司 1 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 重要内容提示： 授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及全资、 控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币15.00亿元。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2024年度根据业务发 展需要拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.00亿元（最终以金融机构实际审 批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款 （项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、保函、贸易 融资等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及全 资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实 际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权 代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内， 公司将根据实际经营情况 ...

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务累计金额不超12000万美元[3][5] - 交易期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[7] 交易相关情况 - 目的是规避汇率风险，降低风险敞口[3][5] - 方式是与境内金融机构开展，含外汇远期等[3][6] - 资金源于出口合同预期收汇及手持外币资金[6] 审批与风险 - 已通过部分审议，尚需股东大会批准[3][8] - 存在汇率波动等风险，制订制度控制[9] 业务原则与核算 - 遵循实需原则，不影响主营业务现金流[12] - 将按准则核算和披露外汇套期保值业务[12]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江正裕工业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-87278883 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于浙江正裕工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项审计说明 天健审〔2024〕2469号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江正裕工业股份有限公司(以下简称正裕工业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的正裕工业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正裕工业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正裕工业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正裕工业公司 2023 年度 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权 董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： | | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 ...

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日(由天健会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先先生 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册 会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （2）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江正裕工业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《浙江正裕工业股份有限公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： ...

公司代码：603089 公司简称：正裕工业 债券代码：113561 浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

可转债情况 - 截至2024年3月31日，累计1.52121亿元“正裕转债”已转股，累计转股数14910922股，占比7.1410%[3][6] - 截至2024年3月31日，未转股“正裕转债”金额1.37879亿元，占发行总量47.5445%[3][6] - 2024年Q1转股金额3000元，形成股份303股[3][6] - 2019年发行2.9亿元可转换公司债券，期限6年[4] - “正裕转债”票面利率逐年递增，每年付息一次[4] - 2.9亿元可转债于2020年2月10日上市交易[5] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始14.21元/股，现9.88元/股[5] 股本情况 - 2023年末公司无限售条件流通股和总股本均为223717144股[8] - 2024年3月31日，均为223717447股，较之前增加303股[8]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.8%、1.2%、1.8%、2.2%、2.5%[4] 可转债交易与转股 - 2.9亿元可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[4] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，现9.88元/股[4] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2023年2月2日至2024年2月28日，10个交易日收盘价低于8.40元/股[7] - 未来17个交易日内有5个交易日股价低于8.40元/股将触发修正条款[8]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张，总额2.9亿元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.5%至第六年2.5%[4] 可转债上市与转股 - 2020年2月10日在上海证券交易所上市[5] - 2020年7月7日起可转股，初始价14.21元/股，现9.88元/股[5] 转股数据 - 2023年Q4转股金额1201.5万元，股份1216041股[3][6] - 截至2023年底，累计转股金额1.52118亿元，占比7.1409%[3][6] - 截至2023年底，未转股金额1.37882亿元，占比47.5455%[3][6] 流通股数据 - 2023年9月30日至12月31日，流通股增1216041股[8]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 12 月 31 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 01 月 02 日开始支付自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 30 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12月31日向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元， 按面值发行，发行总额为人民币 2. ...