发行融资 - 本次发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[9] - 发行对象共14家，均以现金认购[9] - 定价基准日为2024年12月19日，发行价格为8.06元/股[10][35] - 发行数量为31,017,369股，不超发行前总股本30%[10][36] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额为24,999.9994万元[11][38][57][82] - 募集资金净额用于正裕智造园（一期）项目，项目投资总额70,000万元[11] 市场数据 - 2020年全球汽车保有量近16亿辆，2015 - 2020年年均增长率达4%[25][63][92] - 2023年全球汽车产量9354万辆、销量9272万辆，相比2020年分别增长20.80%与16.39%[25][63] - 2023年中国汽车产量3016.10万辆、销量3009.40万辆[25][64] - 截至2023年底，全国民用汽车拥有量达3.36亿辆，相比2022年底增长5.33%[25][64] - 2020年，我国汽车零部件制造业营业收入为3.63万亿元，同比增长1.4%[64] - 2020年，我国汽车零部件制造业利润总额为2693.16亿元，同比增长13.3%，占汽车制造业的比重达52.9%[64] 股权结构 - 2024年9月末，郑氏三兄弟合计控制公司14,576.48万股，占比65.16%，发行后占比57.22%，仍为实际控制人[44][106][107] 财务数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为5,887.07万元，扣非后为5,256.73万元[135] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为85.72%、83.52%、82.66%和83.62%[96] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为37599.77万元、34907.18万元、42053.00万元与62877.55万元，占总资产的比重分别为16.96%、14.57%、15.27%与19.61%[103] - 2018年公司收购芜湖荣基、芜湖安博各51.00%股权，形成商誉22490.65万元，截至2023年末累计计提商誉减值准备4353.14万元[104] - 2021 - 2023年实际现金分红金额（含税）分别为2225.00万元、2225.01万元、 - [120] - 2021 - 2023年当年归属于上市公司股东的净利润分别为6265.37万元、7055.29万元、5887.07万元[120] - 2021 - 2022年现金分红/当年归属于上市公司股东的净利润分别为35.51%、31.54%，最近三年累计现金分红金额占年均归属于母公司股东净利润的比例为69.50%[120] 募投项目 - 募投项目计划总投资70000万元，拟以募集资金投入24999.9994万元[72] - 募投项目建设期为24个月，静态投资回收期为8.31年（含建设期，税后），内部收益率为13.60%（税后）[74] - 募投项目土地购置费10620万元，建设工程费用33580万元，设备购置及安装20500万元，基本预备费1300万元，铺底流动资金4000万元[72][73] 未来展望 - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润分三种情况测算：下降10%、持平、增长10%[136] - 假设情形1：2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.21元/股，扣非后0.19元/股[137] - 假设情形2：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.24元/股，扣非后0.21元/股[138] - 假设情形3：2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.26元/股，扣非后0.23元/股[138] - 本次发行完成后股本和净资产规模将大幅增加，即期回报有被摊薄风险[140] 技术研发 - 公司已获得168项专利，其中发明专利32项，实用新型专利133项[66][143] 应对措施 - 公司将采取措施提升经营业绩，降低股东即期回报摊薄风险[145] - 募集资金到位前积极调配资源，力争提前完成项目前期准备工作[145] - 募集资金到位后加快推进项目建设，争取早日达产实现预期效益[145] - 按《募集资金管理办法》对募集资金专项存储，严格履行手续并监督使用[146] - 遵循相关法律法规完善公司治理结构，为发展提供制度保障[147] - 制订《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[148] - 发行完成后继续严格执行分红政策，保护股东利益[148] - 公司董事、高级管理人员作出填补回报措施相关承诺[149] - 公司控股股东、实际控制人作出填补回报措施相关承诺[150]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二零二四年十二月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额为 24,999.9994 万元，募集资金扣除发行费用后的 净额用于下述项目： | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 正裕智造园（一期）项目 | | 70,000.00 | 24,999.9994 | | | 合 | 计 | 70,000.00 | 24,999.9994 | 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，本次募 集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待 募集资金到位后再予以置换。 若本次 ...

一、主要财务数据情况 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债券发行与交 易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增 借款情况公告如下： 上述财务数据为合并报表口径计算，除 2023 年末数据已经审计外，其余财 务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 截至 2023 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 115,753.23 万元， 借款余额（合并报表口径，下同）为 56,968.54 万元。截至 2024 年 12 月 27 日， 公司借款余额为 8 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年12月27日召开，3名监事均出席[3] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格8.06元/股，获配股数31,017,369股，获配金额249,999,994.14元[5] 议案审议 - 监事会同意与14家特定对象签署股份认购协议[6][7][8][9][10] - 多项发行相关报告及议案审议通过，表决均为3票同意[10][13][14][16][17][18][20]

股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格8.06元/股，获配股数31,017,369股，获配金额249,999,994.14元[5] 董事会会议 - 第五届董事会第十三次会议2024年12月27日召开，7名董事均出席[3] 议案表决 - 多项与股票发行相关议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 协议签署 - 公司将与14家特定对象签署附生效条件的股份认购协议[7][8][9]

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 27 日公司召开了第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对 象发行股票的预案进行了修订。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完 成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由主 ...

股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集24999.9994万元[5] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[11] - 发行对象数量为14名，不超过35名[18] - 发行价格为8.06元/股，定价基准日为2024年12月19日[20] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[30] - 本次发行预案及相关事项获2024年5月23日第五届董事会第六次会议审议通过[33] - 本次发行的具体方案及相关事项获2024年12月27日第五届董事会第十三次会议审议通过[33] - 发行股份数量为31017369股[36] 业绩数据 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为5887.07万元，扣非后为5256.73万元[36] - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润按降10%、持平、增长10%三种情况测算[36] - 情形1：2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.21元/股，扣非后0.19元/股[38] - 情形2：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.24元/股，扣非后0.21元/股[39] - 情形3：2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.26元/股，扣非后0.23元/股[40] 市场数据 - 截至2023年底全国民用汽车拥有量达3.36亿辆，相比2022年底增长5.33%[8] - 2023年全球汽车产量9354万辆、销量9272万辆，相比2020年分别增长20.80%与16.39%[7] - 2023年中国汽车产量3016.10万辆、销量3009.40万辆[7] 技术研发 - 公司已获得168项专利，其中发明专利32项，实用新型专利133项[46] 资金用途与规划 - 募集资金用于“正裕智造园（一期）项目”，补充流动资金比例不超募集资金总额的30%[32] - 募集资金到位前积极调配资源完成募投项目前期准备工作[48] - 募集资金到位后加快推进募投项目建设争取早日达产[48] - 按《募集资金管理办法》对募集资金专项存储、严格审批使用并监督[49] 其他策略 - 公司制定《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[51] - 采取措施提升经营业绩应对发行摊薄即期回报，包括加快募投项目进度、加强资金管理等[47] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[53] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[54] - 本次发行完成后公司将继续严格执行分红政策[51] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[50]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 12 月 31 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 12 月 31 日开始支付自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 30 日 可转债除息日：2024 年 12 月 31 日 可转债兑息日：2024 年 12 月 31 日 （一）债券名称：浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券； （二）债券简称：正裕转债； （三）债券代码：113561； （四）发行日期：201 ...

浙江正裕工业股份有限公司舆情管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 浙江正裕工业股份有限公司舆情管理制度 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息 ...