公司评级与展望 - 公司主体信用等级维持为AA-，评级展望稳定，"芯能转债"信用等级维持为AA- [1][2][3] - 评级有效期至"芯能转债"存续期，评级机构将持续跟踪募投项目进展及对公司信用等级的影响 [3] 募集资金项目变更 - 公司变更"芯能转债"原募投项目"分布式光伏电站建设项目"中部分子项目，涉及电站数量从67个增至77个，备案装机容量从204.31MW调整至213.39MW，预计最终可建成容量为209.85MW [1] - 投资总额从77,845.94万元降至70,070.96万元，拟投入募集资金金额为61,600.00万元，用于资本性支出部分，不足部分由公司自筹解决 [1] - 项目实施地点仍为浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天津市，实施主体为公司全资子公司 [1] 项目变更原因 - 变更原因为部分原未建子项目屋顶资源业主无法及时交付屋顶资源，经评估已不具备实施条件，故以储备的新分布式光伏电站项目置换 [2] - 调整后的项目仍围绕公司主营业务展开，但需关注行业环境、地方政策及项目收益不确定性等因素 [2] 评级模型分析 - 宏观环境评分为4/5，行业风险状况评分为4/5，经营状况评分为4/7，业务状况评估结果为4/7 [3] - 财务状况评估结果为8/9，盈利状况被评为"非常强"，流动性状况评分为4/7，杠杆状况评分为6/9 [3] - ESG因素和重大特殊事项评分为0，未对评级产生额外影响 [3]

回售相关 - 回售价格100.40元/张（含当期利息）[5] - 回售期2025年8月14日 - 20日[5] - 回售资金发放日2025年8月25日[5] 利率与计息 - “芯能转债”第二年票面利率0.5%[8] - 本次回售当期应计利息计算天数292天[8] 交易规则 - 回售期内可转债停止转股[5] - 回售申报通过上交所系统，方向卖出且不可撤销[11] - 回售期间转债继续交易，同一日卖出指令优先[17] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[17]

项目变更 - 2025年第一次临时股东大会通过变更部分募集资金投资子项目议案[2] - 分布式光伏电站建设项目电站数量从67个调为77个[2] - 备案装机容量从204.31MW调为213.39MW[2] - 预计最终建成容量调后为209.85MW[2] - 投资总额从77845.94万元调为70070.96万元[2] - 拟投入募集资金均为61600.00万元[3] - 变更后项目资本性支出总计63605.66万元，非资本性支出6465.30万元[3] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，“芯能转债”信用等级为AA - ，评级展望稳定[4] - 评级结果有效期为2025年8月13日至“芯能转债”存续期[4] 业务财务评估 - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为8/9[7]

回售信息 - 回售价格为100.40元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年8月14日 - 2025年8月20日[5] - 回售资金发放日为2025年8月25日[5] 利率与利息 - “芯能转债”第二年票面利率为0.5%[8] - 当期应计利息计算天数为292天[8] - 利息为0.40元/张[8] 回售规则 - 回售申报通过上交所交易系统，方向为卖出，不可撤销[11] - 回售期间“芯能转债”继续交易，停止转股[17] - 同一交易日系统优先处理卖出指令[17] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[17]

债券持有人会议决议 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，同意票占比99.2758%，反对票占比0.7242% [11] - 会议审议通过《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》，同意票占比98.2129%，弃权票占比1.7871% [12] - 会议出席情况：83名债券持有人代表未偿还债券面值总额352,688,000元，占比63.7395% [7] - 会议召开方式为现场与通讯结合，投票采取记名方式 [5] 可转债回售条款 - 回售价格100.40元/张（含当期利息0.40元/张），计算依据为票面利率0.5%及计息天数292天 [20][21] - 回售期为2025年8月14日至8月20日，回售资金发放日为8月25日 [21][29] - 回售期间可转债停止转股，但继续交易，若流通面值总额少于3,000万元将触发停止交易条件 [27] - 回售申报需通过上交所交易系统操作，申报方向为卖出且不可撤销 [23][24] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 [35] - 股东大会出席人员包括7名董事、3名监事及高管，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 [34][33] - 会议召开地点为浙江省海宁市公司一楼会议室，采用现场投票及网络投票结合方式 [32][33] 法律意见 - 债券持有人会议及股东大会均由北京市天元律师事务所见证，程序合法有效 [15][37] - 律师张大为、郦苗苗出具结论意见确认会议召集、表决程序及结果合规 [15][36]

公司公告 - 芯能科技2025年第一次临时股东大会于2025年8月6日召开 [2] - 会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 [2] 资金用途 - 公司计划变更部分募集资金投资子项目 [2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人有436人[4] - 出席股东持股表决权总数为233,087,558股，占比46.6169%[4] - 公司7名董事、3名监事均出席会议[5] 议案表决情况 - 变更部分募集资金投资子项目议案，A股股东同意票232,325,258，占99.6730%[6] - 变更部分募集资金投资子项目议案，A股股东反对票626,100，占0.2686%[6] - 5%以下股东对该议案同意票30,841,258，占97.5879%[6] - 5%以下股东对该议案反对票626,100，占1.9811%[6]

会议信息 - 公司于2025年8月6日召开“芯能转债”2025年第一次债券持有人会议[4] - 召集人为公司董事会，地点在浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室[4] - 会议以现场与通讯结合方式召开，记名投票表决[4] 参会情况 - 83人出席，代表3,526,880张债券，面值352,688,000元，占比63.7395%[5][6] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》同意率99.2758%[7] - 《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意率98.2129%[7]

会议安排 - 公司2025年7月14日决议召集债券持有人会议，7月22日发通知[3] - 现场会议于2025年8月6日在海宁公司一楼会议室召开[4] 债券数据 - “芯能转债”未偿还债券面值总额879,913,000元[6] - 有表决权未偿还债券面值总额553,327,000元[6] 会议情况 - 83人出席会议，代表债券面值352,688,000元，占比63.7395%[6] 议案表决 - 变更部分募集资金投资子项目议案同意占比99.2758%[9] - 修订债券持有人会议规则议案同意占比98.2129%[10]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年7月14日决议召集本次股东大会，7月22日发出通知[4] - 本次股东大会于2025年8月6日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共436人，持有表决权股份233,087,558股，占比46.6169%[7] - 中小投资者429人，代表表决权股份31,603,558股，占比6.3206%[7] 议案投票结果 - 变更部分募集资金投资子项目议案，同意232,325,258股，占比99.6730%[12] - 中小投资者对该议案同意30,841,258股，占比97.5879%[12]