财务业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-207,973,535.09元[4] - 母公司2023年度实现净利润为-201,684,262.67元[4] - 截至2023年12月31日，合并报表中未分配利润为-57,039,956.64元，母公司期末可供分配利润为-19,648,033.32元[4] - 公司2023年度合并报表归属于母公司的净利润为负，因此董事会提议2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司实现营业收入42,668.67万元,同比下降27.08%[35] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-20,797.35万元,同比减少5,592.17万元[35] - 公司总资产182,252.03万元,同比下降17.78%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为15,761,109.02元,投资活动产生的现金流量净额为87,163,397.81元,筹资活动产生的现金流量净额为-49,696,493.25元[36][37] 营业收入及成本 - 公司营业收入较上年同期减少27.08%，主要系受宏观经济及市场竞争影响，同时受客户采购价格降低、需求变弱以及2023年度公司供货等因素叠加所致[38] - 公司营业成本较上年同期减少22.20%，主要系营业收入减少，营业成本相应减少[38] - 现金类设备及服务营业收入较上年同期减少23.81%，非现金类设备及服务营业收入较上年同期减少36.72%，主要系受宏观经济及市场竞争影响，同时受客户采购价格降低、需求变弱以及2023年度公司供货等因素叠加所致[39] - 设备配件类营业收入较上年同期减少24.64%，主要系客户运营期间所需备件、耗材等需求减少所致[39] - 技术服务及其他营业收入较上年同期增加47.65%，主要系多个软件开发项目完结所致[39] - 国内市场营业收入较上年同期减少26.50%，主要系受宏观经济及市场竞争影响，同时受客户采购价格降低、需求变弱以及2023年度公司供货等因素叠加所致[39] - 国外市场营业收入较上年同期减少66.52%，主要系海外市场批量订单减少所致[39] - 现金类自助设备销售量较上年同期减少24.24%，非现金类自助设备销售量较上年同期减少43.99%，主要系市场需求产品类别变化较大，2023年公司与客户新签订的销售订单中非现金类自助设备订单下降幅度较大，同时公司应对订单需求减少了相应产品的生产量所致[40] 费用及研发 - 销售费用下降24.50%，主要系营业收入减少和业务拓展费减少[42] - 管理费用增加26.11%，主要系辞退福利增加[42] - 研发费用下降26.53%，主要系研发人员薪酬及研发物料减少[42] - 公司研发投入6,299.37万元，占营业收入14.76%，拥有知识产权证书千余项[43] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额增加5,768.26万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额增加12,944.36万元，主要系理财产品到期赎回[44] 资产负债 - 递延所得税资产增加39.77%，主要系确认递延所得税增加[45] - 未分配利润下降137.79%，主要系报告期亏损所致[45] - 公司2023年计入权益的累计公允价值变动损益为-6800万元人民币[47] - 公司2023年新增基金产品投资3000万元人民币[47] 公司概况 - 公司注册地址位于天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号[15] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为其提供审计服务[16] - 公司聘请中信证券股份有限公司担任其首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2017年9月20日至2019年12月31日[17] - 公司股票简称为"恒银科技"，股票代码为603106[15] - 公司董事长为江浩然[15] - 公司董事会秘书为王伟，证券事务代表为郭娅楠[16] 业务发展 - 城商行方面实现多家银行的智能设备入围[23] - 软件业务拓展取得新突破，多个软件项目落地签单[23] - 国际市场开发速度加快，新增27个国家64家代理机构[23] - 自有电商平台正式上线，企业福利平台试点运行[23] - 持续攻坚2.5代机芯技术，自主机芯通过多项认证[23] - 入选"金信通"金融科技创新应用优秀案例[23] - 成立天津市智慧金融平台技术创新中心[23] - 成立全资子公司恒银优服提升维保服务质量[24] 未来发展 - 公司深化改革，重塑体制机制，培育核心竞争力[53][54][55] - 深化计划财务改革，推动"业财一体化"，提高财务数据及流程的管控能力[56] - 加快攻克2.5代机芯核心技术，确保市场拓展和批量生产[56] - 加快新型取款机研发，确保年底前实现批量投产[56] - 加强市场调研分析，精准把脉市场变化，提升市场开发的质量和效率[56] - 加大营销宣传力度，提高品牌知名度和影响力[56] - 充分发挥恒银优服的专业优势，继续推动市场化改革[57] - 加强企业运营管理，用信息化手段赋能业务发展[57] - 完善人力资源管理体系，激发创业热情[57] - 提升审计监察能力和水平，为公司健康

营业收入变化 - 本报告期营业收入92,849,433.47元，较上年同期减少21.77%[5] - 2024年第一季度营业总收入9284.94万元，较2023年第一季度的1.19亿元下降21.77%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,189,157.59元[5] - 2024年第一季度净利润为-2118.92万元，2023年同期为-2967.66万元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,720,962,853.87元，较上年度末减少5.57%[6] - 2024年3月31日公司资产总计17.21亿元，较2023年12月31日的18.23亿元下降5.57%[13][14][15][16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,244,471,046.15元，较上年度末减少1.67%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计12.44亿元，较2023年12月31日的12.66亿元下降1.67%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,147,160.07元，其中非流动性资产处置损益115,826.18元，政府补助780,684.73元等[7][8] 部分资产负债项目变动 - 预付款项较上期变动 -50.61%，主要系支付采购货款减少所致[9] - 其他流动资产较上期变动61.88%，主要系增值税期末留抵额增加所致[9] - 应付职工薪酬较上期变动 -38.61%，主要系应付工资减少所致[9] - 应交税费较上期变动 -91.80%，主要系应缴纳增值税等减少所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49,108户，恒融投资集团有限公司持股241,670,000股，持股比例46.43%[11] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本1.40亿元，较2023年第一季度的1.65亿元下降14.89%[19] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计11.86亿元，较2023年12月31日的12.87亿元下降7.86%[14] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计5.35亿元，较2023年12月31日的5.35亿元基本持平[14][15] 负债变化 - 2024年3月31日负债合计4.76亿元，较2023年12月31日的5.57亿元下降14.43%[15][16] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金6.97亿元，较2023年12月31日的7.38亿元下降5.60%[13] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款2.32亿元，较2023年12月31日的2.34亿元下降0.93%[14] 存货变化 - 2024年3月31日存货1.57亿元，较2023年12月31日的1.86亿元下降15.77%[14] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，2023年同期为-0.06元/股[21] 销售商品、提供劳务现金收入变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5469.29万元，2023年同期为9126.81万元[23] 经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6543.28万元，2023年同期为10042.57万元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为13572.67万元，2023年同期为15837.88万元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7029.39万元，2023年同期为-5795.30万元[24] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3015.10万元，2023年同期无相关数据[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为130.96万元，2023年同期为27.86万元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2884.14万元，2023年同期为-27.86万元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4146.00万元，2023年同期为-6864.74万元[25]

业绩总结 - 2023年12月31日资产总额1822520347.64元，2024年3月31日为1720962853.87元[7] - 2023年12月31日负债总额556860143.90元，2024年3月31日为476491807.72元[7] - 2023年度净资产1265660203.74元，2024年1 - 3月为1244471046.15元[8] - 2023年度经营活动现金流量净额15761109.02元，2024年1 - 3月为 - 70293886.30元[8] - 截至2024年3月31日，资产负债率为27.69%[8] 新策略 - 拟用不超60000.00万元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 投资类型为金融机构理财产品，期限自2024年4月24日起12个月[3] - 现金管理金额占2024年3月31日货币资金比例86.13%[8] - 2024年4月24日董事会审议通过现金管理议案[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入42,668.67万元，上年度58,511.04万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额42,334.79万元，上年度58,168.87万元[10] 审计情况 - 信永中和2024年4月24日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[3]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[5] 监管协议签订与终止 - 到账1个月内签三方监管协议，2个交易日内备案公告[5] - 协议提前终止，两周内签新协议，2个交易日内备案公告[7] 募投项目相关 - 超期限且投入未达50%，重新论证项目[9] - 自筹资金投入，6个月内以募集资金置换[10] - 拟变更或转让置换项目，审议后2个交易日内报告公告[15][16] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 项目延期，及时披露原因并履行程序[19] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月[11] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 超募资金永久补充或还贷，12个月内累计不超30%[18] 资金使用审议与公告 - 闲置资金投资产品，审议通过后2个交易日内公告[11] - 补充流动资金归还后2个交易日内报告公告[12] 资金检查与监督 - 审计部门半年检查一次并报告[21] - 保荐人或独董半年现场调查一次[23] - 相关方可聘请会计师出具鉴证报告[24] 其他规定 - 未按规定使用追究人员责任[26] - 制度由董事会解释修订，股东大会通过生效[28]

公司决策 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后，须两个月内完成股利（或股份）派发[2] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件、比例及金额上限，上限不超净利润[2] - 现金股利政策目标为稳定增长股利[3] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[4] - 调整利润分配政策议案经审议后提交股东大会，须2/3以上表决权通过[6] - 现金分配利润少于可分配利润30%应披露原因[6]

公司治理 - 公司独立董事为孙卫军、赵息、高立里[4][5][6] 会议信息 - 会议时间为2024年4月24日[4][5][6]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会现场会议5次[4] - 2023年提名、战略、审计委员会分别应参会1、2、4次，独董全出席[7] 议案审议情况 - 2023年独董参加2次专门会议审议议案[9] - 2023年通过向天津恒银慈善基金会捐赠暨关联交易议案[13] 人员聘任情况 - 2023年同意续聘信永中和为审计机构[16] - 2023年同意聘任曹永国为财务负责人[17] 薪酬方案情况 - 2023年审议通过非独立董事、高管薪酬方案[19] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[14]

公司基本信息 - 公司于2017年9月20日在上海证券交易所上市，首次发行7000万股[7] - 公司注册资本为52052万元，股份总数52052万股[8][14] 股东信息 - 恒融投资集团持股13000万股，比例61.9%[15] - 王淑琴持股3150万股，比例15%[15] - 珠海融恒等多家股东持股情况[15] 股份交易与限制 - 公司收购股份按不同情形有注销或转让时间限制[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[22] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权利与诉讼 - 股东对决议违法可请求法院认定无效或撤销[27] - 特定股东在董监高违法时可请求诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 多种重大事项需股东大会审议[34][35][36][37] - 不同情形下可召开临时股东大会[38][39][42] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[88] - 董事会审议交易事项有多项权限指标[91] - 董事会每年至少召开两次会议[93] 管理层相关 - 总裁、副总裁、财务负责人每届任期3年，连聘可连任[106] - 总裁对交易事项有一定决定权[106][107][108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[129] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[129] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[132] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[145][146] - 控股股东、实际控制人、关联关系等定义[155]

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 35名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 项目合伙人2023年9月受行政监管措施1次，已整改[4] 审计情况 - 2023年审计就重大会计、审计事项达成一致，无分歧[5] - 2023年审计未识别出质量管理缺陷[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[10] - 近三年除一案外无因执业担责民事诉讼情况[10]