业绩总结 - 2024年公司实现营业收入83.76亿元，同比减少1.81%[18] - 2024年公司归属上市公司股东净利润为 -7994.63万元，同比减少223.53%[18] - 2024年公司基本每股收益 -0.10元/股，较去年同期减少225%[18] - 2024年公司资产总额92.02亿元，较去年同期减少9.9%[18] - 2024年公司归属上市公司股东的净资产49.65亿元，较去年同期减少3.42%[18] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，较2023年度下降66.58%[48] - 2024年末交易性金融资产为2.30亿元，较2023年末增长375.94%[49] - 2024年末投资性房地产为2.28亿元，较2023年末增长377.49%[49] - 2024年末短期借款为17.90亿元，较2023年末增长30.15%[52] - 2024年末合同负债为4336.05万元，较2023年末增长150.72%[52] - 2024年末库存股为0，较2023年末减少100%[53] - 财务费用3058.63万元，较2023年度增加101.07%[55] - 投资收益3339.42万元，较2023年度增加2604.31%[55] - 2024年度净利润 -9078.07万元，较2023年度减少283.06%[56] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3.56亿元，较2023年减少153.33%[59] 子公司业绩 - 太仓同维2024年度营业收入18.19亿元，净利润 -3689.04万元[60] - 上海共进2024年度营业收入2373.25万元，净利润 -6279.62万元[62] - 越南同维2024年度营业收入21.57亿元，净利润8433.27万元[62] - 香港共进2024年度营业收入44.81亿元，净利润633.89万元[65] - 同维通信2024年度营业收入10.17亿元，净利润274.52万元[65] - 海宁同维2024年度营业收入9.32亿元，净利润 -1445.11万元[66] - 苏州汽车2024年度营业收入1.90亿元，净利润 -1196.25万元[66] - 共进投资2024年度营业收入0元，净利润 -6726.18万元[68] - 大连共进2024年度营业收入4955.56万元，净利润 -214.97万元[68] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕“全球经营、高科产品、数智制造”开展工作[29] - 2025年公司董事会将加强内控管理、董事履职培训等提升治理水平[29] - 2025年度拟开展的远期外汇业务规模总额不超过30000万美元[86] - 2025年拟向银行申请总额不超过人民币100亿元银行综合授信额度[94] - 预计2025年度为子公司新提供人民币43.71亿元担保额度[97] 市场扩张和并购 - 2024年公司原控股子公司上海共进微电子首次增资扩股，杭实探针等分别出资1500万元、7800万元、700万元，公司放弃优先认缴权涉及关联交易7800万元，持股比例降为25.5%[40] - 2024年12月上海共进微电子再次增资，富海精选二号基金投资5000万元，财鑫精选一号基金投资2000万元，公司放弃优先认缴权涉及关联交易1785万元，持股比例变为22.37%[42] 其他新策略 - 2024年公司拟开展远期外汇业务、向银行申请综合授信额度等[23][24]

担保情况 - 为香港共进提供1950万美元（折合14137.50万元）担保[2] - 2024年度为子公司提供45.43亿元担保额度[6] - 为香港共进提供不超31.43亿元担保[6] - 截至公告日对外担保总额45.43亿元，占2024年度经审计净资产91.51%[19] 香港共进财务数据 - 2025年3月31日总资产1537716936.25元，负债1540394320.25元，净资产 -2677384.00元[8][9] - 2025年1 - 3月营收1703288172.46元，净利润4976307.24元[9] - 2024年度营收4481062462.51元，净利润6338912.94元[9] 其他 - 香港共进资产负债率超70%[3] - 未对控股股东等关联人提供担保，无逾期等担保问题[19]

担保情况 - 为香港共进提供担保金额合计600万美元，折合人民币4392万元，截至公告日已实际提供担保余额为1.69亿元[2] - 2024年度为子公司提供45.43亿元担保额度，为香港共进提供不超31.43亿元担保[7] - 与诠鼎科技签署担保协议，最高债权额100万美元（折合732万元），期限12个月[4][12] - 与振远科技签署担保协议，最高债权额500万美元（折合3660万元），期限12个月[6][15] - 公司及其控股子公司对外担保总额为45.43亿元[20] - 对外担保总额占2024年度经审计净资产的91.51%[20] 香港共进财务数据 - 2025年3月31日总资产15.38亿元，负债15.40亿元，净资产 - 267.74万元[10] - 2024年12月31日总资产15.54亿元，负债15.61亿元，净资产 - 765.50万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入17.03亿元，净利润497.63万元[10] - 2024年度营业收入44.81亿元，净利润633.89万元[10] 其他 - 2024年4月26日董事会通过担保额度预计议案，5月20日股东大会审议通过[7][19] - 未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[20] - 未发生逾期担保、涉诉担保及因担保败诉承担损失情况[20]

纪要涉及的公司 共进股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **财务与运营情况** - 2024 年营收同比下滑 1.8%，因国内通信行业不佳和子公司亏损计提约 1 亿减值致业绩由盈转亏；2025 年一季度营收 20.5 亿元，同比增长 6.75%，利润同比增 267%，得益于费用率下降和营收增长，净利率转正[2][4] - 境内收入提升约 6%，海外收入下降约 7%，境外主营业务毛利率升至 17.5%；胖类产品占比 44%且收入略增约 2 个百分点，DSL 和 AP 产品下降，数通产品结构变化大，800G 数据中心交换机出货，四月初服务器出货 7000 多台；汽车电子业务 22 年起增长快，去年四季度扭亏[4] 2. **数通业务表现** - 24 - 25 年总量基本持平，海外市场因疫情后需求回落和新客户未批量发货规模下降，国内市场因重要客户份额上升和 400G 产品出货规模上升[5] - 服务器去年四季度批量生产交货，今年国内外将批量交付，预计订单超 7 万台，公司正扩产，产品含通用和 AI 服务器，收入计费采用净额法[5][7] 3. **网通业务表现** - 是主营业务占比最大部分，2024 年重点客户盈利能力修复，海外订单提前备货，2025 年一季度收入、利润和在手订单表现亮眼[2][6] - 正增加 DMS ODM 占比、减少 OEM 占比，预计海外占比将提升；纯网通业务毛利率修复至 17%以上，整体毛利率受服务器等产品影响待观察[9][14] 4. **高速交换机业务** - 去年 400G 和 800G 产品出货规模接近亿元级，今年预计增速至少 50% - 60%以上，采用净额法记录收入[8] 5. **市场竞争情况** - 去年价格战影响毛利率，今年下半年国内市场竞争或缓解，因同行难维持和高端产品竞争门槛增加[9] 6. **产品交付策略** - 中国大陆产品用国产化材料，海外市场选美国核心器件、中国制造外围器件，提前应对贸易战，业务受政策影响小且海外需求上升[10][11] 7. **越南工厂情况** - 2024 年产值约 20 亿元，今年预计接近 30 亿元；一期满负荷，今年一月二期投入使用，六月全面使用，今明两年高效利用[12][20] 8. **汽车电子业务** - 2024 年营收接近 2 亿元，主要产品为激光雷达，采取聚焦策略，先做几款产品领先再扩展，预计未来两三年在中国激光雷达市场居前三位[15][17] 9. **产能配套与利用率** - 四个生产基地，三个在中国大陆、一个在越南；海宁和平潭工厂满负荷，太仓工厂产能富余，正发展多业务提高利用率；越南工厂两期今明两年高效利用[19][20] 10. **业务合作与市场拓展** - 今年继续为合机公司供货交换机和无线产品；园区交换机需求放缓但数据中心交换机上升，开拓海外市场预计 25 - 26 年有突破；园区 SMB 产品在日韩市场突破、北美市场突破前夕，预计 26 年美国政策稳定后批量突破[21][22][23] 11. **费用规划与管理措施** - 管理层希望全年管理和销售费用基本持平或少量增长；通过内部提效、优化资源配置、调整研发费用等措施提升效率和降低成本[26][27] 12. **客户合作情况** - 与国内排名前几的服务器厂商有合作协议，目标是与行业排名前五甚至前十的客户合作[28] 13. **全年预期** - 考虑去年基数低，今年收入和利润空间大，一季度盈利 2000 多万，二季度收入或小幅爆发，但利润受多因素影响难确切给出；数通侧业务有望增强收入确定性，网通业务订单和利润率修复预期强，整体经营呈良好变化[30][31][32] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司物料供应模式分三种，取决于产品设计参与深度和供应链资源对成本竞争力的贡献[8] 2. 2024 年相比 2023 年整体毛利率下降 1.67 个百分点，因国内业务竞争激烈和智算产品规模上升[18] 3. 贸易摩擦影响台湾厂商订单份额，公司国内外销售比例基本五五开，海外各区域各占 1/3，实现均衡发展[29] 4. 共进注重存货精细化管理，疫情时库存水位低于同行且周转率高，现保持高效周转和合理库存[24][25]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备170,862,473.91元[2] - 2024年信用减值损失9,507,956.32元[3] - 2024年资产减值损失161,354,517.59元[3] - 2024年末三项资产减值损失106,327,211.34元[6] - 计提后2024年净利润 -79,946,277.90元[8] 决策情况 - 董事会审计委员会同意本次计提[9] - 监事会同意本次计提[11]

业务规模 - 国际业务占比超营业收入一半[1] - 2025年度拟开展远期外汇业务规模不超30000万美元[2] 业务审批 - 第五届董事会、监事会会议均全票通过相关议案[4][5] 业务风险 - 汇率变动、客户回款问题或致汇兑损失[6] 业务保障 - 制定制度保障远期外汇业务，拟用套期会计[7][9] 业务意义 - 开展远期外汇业务可降风险，具必要性和可行性[10]

新策略 - 公司拟开展远期外汇业务降低汇率波动风险[2] - 交易品种含美元、欧元等币种[2] - 2025年度业务规模总额不超30000万美元[5] - 额度在股东大会通过后12个月内循环使用[6] 风险提示 - 汇率行情变动大银行报价偏离或致汇兑损失[9] - 客户回款逾期或变动可能无法如期交割造成损失[9] 会计处理 - 公司拟采取套期会计对业务确认和计量[13] 业务影响 - 开展业务利于提升公司抵御风险能力和财务稳健性[13] 决策通过 - 董事会和监事会均全票通过相关议案[7]

会计政策变更依据 - 依据财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[3] 施行时间 - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[4] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年度起执行[4] 变更影响 - 不涉及重大追溯调整，不影响已披露财报和财务状况等[7][3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在深圳共进股份4栋8楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603118，简称共进股份[15] 会议议案 - 审议《2024年年度报告》及摘要等多项议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 9[9] - 关联股东汪大维等回避议案5.01等[9] 会议登记 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为深圳南山区新能源大厦A座2楼证券部[17] 公司联系信息 - 联系地址为深圳南山区新能源大厦A座2楼证券部，邮编518054[18] - 联系人是证券部，电话0755 - 26859219，传真0755 - 26021338，邮箱investor@twsz.com[19] 其他 - 提出2025年度开展远期外汇业务等多项议案[23] - 委托人应在委托书中选“同意”等并打“√”，未指示受托人有权自决[24]

业绩情况 - 公司2024年整体业绩亏损，拟不进行利润分配[11] 授信与资金管理 - 公司2025年度向银行申请综合授信额度不超100亿元[16] - 2025年度使用闲置自有资金现金管理，单日最高余额不超15亿元[19] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][10][18][19][21] 会议情况 - 2024年度监事会召开8次会议审议相关议案[5] - 第五届监事会第十次会议应到实到监事均为3名[1]