业绩数据 - 2020 - 2022年度及2023年半年度，扣非前后孰低的加权平均净资产收益率分别为12.53%、5.13%、4.50%、3.62%，呈下降趋势[4] - 2023年1 - 9月，营业收入236,664.76万元，同比增长30.69%[6] - 2023年1 - 9月，营业成本185,350.58万元，同比增长32.67%[6] - 2023年1 - 9月，毛利率21.68%，较2022年1 - 9月减少1.17个百分点[6] - 2023年1 - 9月，扣非后归属于上市公司股东的净利润13,118.17万元，同比增长38.40%[6] - 2023年1 - 9月，加权平均净资产收益率7.02%，较2022年1 - 9月增加1.49个百分点[7] - 2023年1 - 9月，毛利润51,314.19万元，同比增长24.02%[8] - 2023年1 - 9月，销售、管理和研发费用分别同比增长26.81%、24.91%和33.89%，财务费用同比下降21.29%[8][9] - 2023年1 - 9月，投资收益为 - 1,192.80万元，相比2022年1 - 9月下降467.00万元，亏损同比增加64.34%[9][10] 子公司业绩 - 2023年1 - 9月，北京天元实现营业收入41,566.12万元，利润总额4,014.67万元，净利润3,470.73万元，较上期增长[17] - 2023年1 - 9月，力驰雷奥（单体）实现营业收入14,042.33万元，利润总额3,789.51万元，净利润3,443.71万元，较上期基本持平[20] - 2023年1 - 9月，富莱克法国实现利润总额367.59万元[14] - 2023年1 - 9月，厦门大钧净利润428.99万元，年化净利润较上年增长46.69%，拟计提793.75万元商誉减值[27] - 2023年1 - 9月，富莱克波兰营业收入5542.08万元，利润总额 - 534.47万元，净利润 - 563.00万元[28] 预测数据 - 公司管理层预测2023年营业收入334103.65万元，净利润23420.00万元[42][43] - 2023年预测营业收入334,103.65万元，营业成本260,121.87万元，毛利额73,981.78万元，毛利率22.14%，较2022年略有下滑[45] - 2023年10 - 12月预测营业收入97,438.89万元，营业成本74,771.29万元，因规模效应毛利率略有增长[46] - 预计2023年末存货账面余额为93,403.33万元，较2022年末增长8,858.52万元[54] - 预计2023年末应收账款账面余额为99,156.32万元，较2022年末增长1,696.90万元[60] - 2023年全年预计归母净利润为19641.02万元，扣非后归母净利润为18420.21万元[78] 其他数据 - 2020 - 2023年1 - 9月，资产减值损失分别为1,142.34万元、1,917.29万元、4,682.81万元和195.27万元[13] - 2020 - 2023年1 - 9月，信用减值损失分别为2,467.08万元、2,145.12万元、5,962.93万元和 - 108.88万元[12] - 截至2022年12月31日，商誉账面金额为17,680.55万元[14] - 2023年1 - 9月公司计提存货跌价损失195.27万元，存货周转率从2022年1 - 9月的1.94次提至2.24次[37] - 2023年10月公司发货金额3.36亿元，11月为3.81亿元[40] - 公司自由现金流折现率为14.50%，预测期设定为6年[33] - 2023年1 - 9月公司应收款项整体规模相比2022年12月31日下降5409.24万元[38]

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕737 号）（以下简称"审核中心意见落实函"）已收悉。常州腾龙汽车零 部件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计师"、"会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，就审核中心意见落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核中心意见落实函所列问题 | | 宋体 | 对审 ...

事项进展 - 公司于2023年11月21日收到上交所《落实函》[1] - 公司于2023年11月28日在上交所网站披露相关文件[1] - 公司会同中介机构修订及更新落实函回复文件内容[2] 发行情况 - 公司本次发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册[2] - 最终能否通过审核及获同意注册存在不确定性[2]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-102 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财基本情况 | 委托理财受托方 | 理财金额（万元） | 委托理财产品名称 | | | | | | 产品期限（天） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京银行股份有限公司 | 4000 | 单位结构性存款 | | | | 2023 天 | 年 | 91 | | | | 第 50 | 期 | 04 | 号 | 91 | | | 履行的审议程序： 上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，全体独 立董事及保荐机构发表了明确同意意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-101 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.3 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构对此议案 发表了明确同意意见。 本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告（公告号：2023-074），该理财 产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资 金账户。 | | | | | 预计年 | | 产品 | 本次 | 本次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 产品名称 | | 金额（万 | 化收益 | 起息 | 期限 | 赎回 | 收益 | | | | | 元） | 率 | 日 | （天 | （万 | （万 | | ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-100 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于常州腾龙汽车零 部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于常州腾龙汽车零部 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上 证上审（再融资）〔2023〕737 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》 要求公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司在上交所网站披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 保荐机构 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2、英文名称：Changzhou Tenglong Autoparts Co.,Ltd. 3、注册资本：49,079.93 万元人民币 4、注册地：江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 15 号 发行人是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车 零部件制造商，公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两 大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕567 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 请发行人说明：（1）本次募投项目中的新产品与现有主营业务在技术、人 员、市场销售等方面的联系及区别，是否具有协同效应；（2）在目前尚未取得 主机厂关于集成模块产品的定点的情况下，是否有产能消化的措施，未来是否存 在产能消化的风险；（3）结合前述问题充分说明本次募投项目是否符合募集 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕326 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部件股份 有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、上海市广发律师事务所（下 称"发行人律师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条 进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 1、关于本次募投项目必要性 | 3 | | --- | --- | | 2、关于前次募集项目 | 77 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）接受常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"腾龙股份"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源承销保荐作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的保 ...